2023-2028年家庭装饰装修行业调研及发展前景趋势预测报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告2023-2028年家庭装饰装修行业调研及发展前景趋势预测报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司数据权威·全面·系统·深度+可落地执行实战解决方案2028年家庭装饰装修行业调研及发展前景趋势预测报告2023-2028年家庭装饰装修行业调研及发展前景趋势预测报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章2023年我国家庭装饰装修行业发展分析 6第一节2022-2023年家庭装饰装修行业经济形势分析 6一、家装市场总产值及增速 6二、房屋装修行业市场空间 7三、2.7亿套旧房焕发局改市场活力 8四、“大产业小公司”的行业特点 10五、新房家装的市场空间有限，二次装修与改造房市场潜力大 12六、人口结构优化促使行业结构调整，政策多向推动助力行业高质量发展 14七、行业规模持续萎缩，精装房崛起和消费需求升级成为市场增长驱动力 16第二节家居装修行业用户画像及主力消费人群 17一、家居装修行业用户画像 17二、家居装修行业用户偏好 18三、家居装修行业主力消费人群 19第三节我国住宅装饰行业需求市场特征与特点 20一、新建住房需求仍有增长空间，带动装修市场增长 21（1）城镇化需求 21（2）改善性需求 22（3）旧房拆迁需求 23二、存量住房翻新需求释放，将取代新房市场成为家装家居的主要市场 25三、家装家居市场消费主力人群更新，收入和消费水平持续提高，推动家装家居消费升级 27第二章2023-2028年家庭装饰装修行业市场竞争形势及趋势预测 31第一节2023年家庭装饰装修行业竞争格局与特征分析 31一、住宅装饰行业竞争格局分析 31二、后疫情时代互联网巨头入局家装行业 32三、家装行业空间广阔增速平稳，标准化渗透率不断提升 32四、行业整体数字化水平不断深化，龙头企业积极布局 32五、代表企业通过数字化深度布局形成数据+服务闭环 33六、行业全流程能力有待提高，垂类企业表现优异起到示范作用 33第二节2023年家庭装饰装修行业市场竞争形势分析 34一、家庭装饰装修行业品牌竞争情况分析 34二、家庭装饰装修行业竞争策略分析 35三、家庭装饰装修企业核心竞争力分析 37第三节2023-2028年家庭装饰装修行业市场竞争趋势分析 38一、家庭装饰装修行业竞争格局预测 38二、家庭装饰装修行业竞争态势预测 39第三章2023-2028年家庭装饰装修行业发展环境形势分析 43第一节政策形势分析及预测 43第二节经济形势分析及预测 44第三节社会形势分析及预测 46第四节技术形势分析及预测 46一、绿色环保将成为主流 46二、智能化装修将成为新风向 47三、定制化装修将更加流行 47四、虚拟现实技术将被广泛应用 47五、设计专业化 47六、部品部件工厂化、施工装配化 48七、信息化建设将深化 48第四章2023-2028年家装家居市场总体规模预测 49第一节住房装修需求 50一、新增住房需求数量预测及逻辑 50（1）新增城镇化住房需求 50（2）新增改善性住房需求预测 51（3）拆迁安置需求预测 52二、存量住房翻新需求 54三、住房装修总需求 56第二节装修价格估算及预测 57第三节我国家装家居市场总体规模预测 59第四节分地区市场规模预测 60第五节增量与存量房装修市场规模预测 61第五章2023-2028年住宅装饰需求趋势 63一、消费升级趋势明显 63二、线上销售占比不断提高 63三、品牌竞争加剧 63四、智能化趋势加速 64五、定制化趋势明显 64六、绿色环保趋势加强 64七、互联网+趋势深入 65八、O2O势不可挡 65九、电商时代使行业更透明 66第六章中国家装行业市场发展趋势 67一、传统房地产家装行业精装修转型趋势 67二、整装趋势推动全产业链一体化发展 67三、低线城市增量市场需求持续释放 69四、家装后市场业务场景拓展 69五、存量住宅将成为未来装饰市场需求的重要增长点 70六、住宅装饰行业将朝纵向及横向一体化方向发展 70七、健康、节能、环保是未来住宅装饰行业发展的主题 71第一章2023年我国家庭装饰装修行业发展分析第一节2022-2023年家庭装饰装修行业经济形势分析一、家装市场总产值及增速伴随上游房地产行业兴起、城镇化率和人均消费水平提升、以及近年地产政策调整和人口红利减退，家装行业历经快速扩张、调整及发展期，已步入成熟发展阶段，据统计，截至2021年我国家装行业总产值达到2.85万亿元，同比增长18.75%。图表SEQ图表\*ARABIC22000-2021年中国家装市场总产值及增速资料来源：中国建筑装饰协会，华经产业研究院整理二、房屋装修行业市场空间随着近年来我国住宅装修行业市场竞争的越来越激烈，不乏出现了不少企业为了更大更优先的抢占市场份额，大面积的扩张开发分店。根据中国建筑装饰协会统计数据数据来看，我国在整个住宅装饰行业将会呈现出快速发展的新态势，产值增长率将达到平均每年20%左右的增速。中国建筑装饰协会数据显示，2021年家装行业的市场规模大概为2.85万亿元，年增速约为18.89%，整个大家居产业链估计已经突破5万亿。自去年底将家居家装与租房业务提升至战略高度后，贝壳家居家装板块迅速布局。一直以来，贝壳将家装赛道视为一个重要的增量空间。调研发现，我国家装行业不仅基数大，且随着老房改造需求的不断释放，以及精装修政策的激励等，预计未来五年有望维持近两位数的复合增长，成为住房存量时代万亿级子赛道。中国房屋装修行业目前市场规模达到3.54万亿，2015年到2020年复合增长率为11.1%；其中家装建材市场为1.06万亿，复合增长率为5.5%；家装软装市场为1.59万亿，复合增长率为15.5%；家装服务市场为0.88万亿，复合增长率为11.1%。按目前的增长速度，预计到2025年我国房屋装修行业整体将达到6万亿。目前，我们从全球范围的角度上来看，在发达国家和地区，精装修比例较发展中国家和一些相对落后地区高，以日本、美国、欧洲等为首的发达地区达到80%以上，根据业内专业统计数据显示，我国的精装房渗透率已提升到了32%，但相比较于处在成熟期的国家低近一半之多，我国该行业目前任处在成长期，随着政策的管控和行业管理制度的逐步完善，发展空间巨大。三、2.7亿套旧房焕发局改市场活力中国建筑材料流通协会会长秦占学曾表示，以存量房产再装修来促进家居高质量发展，是当前带动消费升级的核心点。目前，以局部改造、二次装修为代表的存量房翻新日渐成为国内家居市场的重要驱动力。这一判断并非空穴来风。国家统计局数据显示，截至目前，中国至少有2.7亿套房龄超20年的旧房，有装修和改善的强烈需求。对旧房总量与旧改市场的分析，一些研究机构亦有结论。据海通证券的分析，存量房旧改2021年到2026年的年均复合增长为8.7%，预计渠道规模占比从2021年的27.7%，提升至2026年的32.1%。在市场需求层面，因用户厨房和卫生间使用频率高、相关产品的老化周期快，未来几年在存量市场中会诞生很多细分领域的新消费，包括厨房空间、卫生间空间等局部装修改造正在成为二次装修的流量入口。土巴兔大数据研究院近日发布的《2023装修消费洞察报告》显示，对比装修预算，基础装修预算为5-12万元的业主占比高达60%，占了大半。排名随后的是预算5万元以下的，占比近20%。业内人士分析称，5万元以下预算的用户占比之所以有所提升，是因为当前的市场主要还是以存量房为主，局改的需求有所提升，厨房、卫生间等空间的局改需求旺盛。投射到现实，不少消费者遭遇旧房装修陈旧、功能落后，想改造却难以实现的切身难点。其中局部改造翻新与新房装修大有不同，是在原有空间更为复杂的现状基础上的二次升级，对于企业的设计多元化，产品适配性以及服务标准化等都提出更高的要求，这对拥有相关优势的企业也成为机遇。家居企业重兵布局在物企纷纷入局家装局改业务的同时，各大家居品牌也持续在优势产品与服务策略上积极探索，对局部装修改造市场保持了较高热情。据搜狐焦点家居不完全统计，梵客家装、百安居、爱空间、业之峰装饰、金隅天坛整装、被窝家装等装企均早已涉猎旧房改造业务。据悉，百安居已经推出七天爆改卫生间、六天爆改厨房等单项装修业务；梵客集团专门成立了做局改翻新的品牌“梵客微装”，并将卫生间翻新、厨房翻新、墙面翻新也做成套餐形式，方便消费者选择。定制企业、家居单品类领跑企业同样布局局改市场，抓紧调结构，增空间的新动能。欧派家居在2023年半年报中指出，欧派家居以厨卫空间的存量旧改业务为突破切入口，逐步拓展局改市场；金牌厨柜从年初开始就加大在局改市场的投入，成立局改事业部，将局改业务作为公司五大核心市场重点布局；好莱客以阳台定制切入存量房及局改；恒洁卫浴全新推出的“恒洁闪装”服务，提供3小时快速全卫换装+8大免费服务，也满足了近几年不断涌现的卫浴局改，快改需求。针对家居局部焕新这一市场需求，在常见的厨房、卫生间、阳台等几大空间内，焕新品类囊括了瓷砖、地板、涂料、木门、系统门窗、厨柜等，不少品牌推出包含产品、施工、搬运、清洁一条龙焕新服务，以期用服务、性价比和时效取胜。四、“大产业小公司”的行业特点家装家居行业产业链冗长，产品多样化，需求个性化程度较高，这导致市场集中度较低，形成了“大产业小公司”的行业特点。第一，家装家居行业产业链冗长。从住房装修链条来看，房屋装修要经过家装设计、主体拆改、水电工程、泥瓦工程、水木工程、油漆工程、安装工程等硬装环节以及家具配饰和家电进场等软装环节。从参与主体来看，家装行业包括建材工厂、家居软饰工厂等原材料生产企业以及建材（家居软饰）经销商、建材（家居软饰）市场和专卖店等流通类企业以及家装公司、设计师和装修团队等参与主体。装修服务流程难以形成清晰且有序的行业标准，各参与主体之间的利益关系错综复杂，导致上下游整合难度较高。第二，家装家居行业产品多样化，需求个性化程度较高。装修过程涉及到墙面、吊顶、瓷砖、卫浴、地板、门窗以及定制橱柜等多种主/辅材产品，沙发、寝具、餐桌椅等家具，窗帘、床品套件等家纺用品以及冰箱、电视、洗衣机等家电产品，品类纷繁复杂。消费者对装修风格、建材选购、家居软饰的需求也各不相同。这导致装修企业规模小并且分散，区域扩张能力不强，形成“大产业小公司”的行业特点。产业链上下游不断标准化、一体化，提升带动行业发展消费者对定制化需求的增长使家装家居企业探索提供标准化、一体化服务。家装的本质是提供服务，而其最大问题是提供服务者能力不标准，这也是制约家装行业发展的主要因素，因此家装企业的主要挑战是非标服务者能力的标准化和集中式管理。家居的本质是提供产品，其主要挑战是产品的多样化带来的供应链管理。因此，家装家居企业纷纷探索标准化服务体系和一体化建设，通过上下游资源的整合提高企业的竞争力。具体表现为，传统上游硬装企业向中下游扩张，家具销售企业由下游向中上游扩张，定制类企业也探索向上下游扩张。未来整装将成为家装家居行业的发展趋势。五、新房家装的市场空间有限，二次装修与改造房市场潜力大过去我国家居装修行业增长主要源于新房市场的高速增长，国家统计局数据显示，从1990年到2021年，全国累计销售新建商品住宅202亿平米，目前正在施工的房屋面积还有97亿多平米。此外，在住房商品化之前和来自非商品房的城镇居民住宅存量估计90亿平米，待目前施工中的住宅完工后，全国城镇住宅城镇居民住宅存量总共将达到390亿平米。近年来随着新房增速放缓，这部分的家装空间有限，改善型装修需求开始逐渐增多，二次装修、局部装修成为装修市场上不可小觑的消费需求。不少家居装修公司表示，近年来二手房装修、局部装修的业务量所占比例在不断提升，甚至能占据一半业务量。按照2020年我国城镇家庭户均面积92平米计算，我国当前住宅存量约为4.2亿套。21世纪10年代的占比达到34.7%，大约1.5亿套。房龄大于二十年的整体重装会比较多，个人住房房龄少于二十年的选择局部装修的较多，我国城市家庭住房中，约有2.7亿套住宅房龄在20年以上，有较为强烈的翻新、改装需求。另外，政策也在助力行业发展，《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》指出，到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。据资料显示，城镇需要改造的城镇老旧小区高达17万个，即2025年之前，要完成17万个老旧小区改造，“旧改”红利有望给家居装修行业带来巨大增量。目前来看，二次装修与改造房的消费者更加注重装修的个性化、定制化与功能性。而当前市场上定制家居、智能家居较为符合这一趋势，可以满足消费者需求，相关家居装修企业应该把握住这个发展契机。六、人口结构优化促使行业结构调整，政策多向推动助力行业高质量发展家居装修行业是房地产行业的下游，继2015年我国二孩政策全面放开，2021年7月三孩政策也随之放开，随着中央计划生育调控政策趋向开放态势，我国人口密度逐渐上升，数量也呈缓慢上升趋势，根据克而瑞的测算，到2028年底，全国由15~49岁（1980年开始执行计划生育）人口组成的家庭将达到1.8亿户。这其中，“单独”家庭约7200万户，占比为40%，而“双非独”家庭9540万户，占比53%，“双独”家庭1230万户，占比仅有7%，这意味着家庭多子化将成为趋势，在中国住宅库存和销售量走低以及中国城镇居民户住房拥有率96%接近饱和状态的形势下，人均住宅使用面积逐渐紧缩。资料来源：观研天下整理短期来看，三孩政策对家居装修结构有着一定影响，一方面是房屋大小和功能设计方面的影响，例如：以前两居可能是火爆销售的户型，未来三居、四居装修需求可能大幅提升；另一方面是对教育配套需求方面的影响，这将促进学区房概念的升温，未来学区房对多人同屋下家居装修功能性强、合理布局也有更高追求，改善型需求有望出现大幅回升。近年来，政策从行政、金融、土地等手段多管齐下遏制楼市过快上涨势头，“房住不炒”政策促使投资、投机性空置房转化为居住性住房，家居装修行业也在进行相关调整：高线城市对新房全装修需求弱化，转为老房翻新、存量房格局优化、租房简装，低线城市则更多选择耐住、实用、高效空间利用的新房装修需求。此外，政策也在多向推动家居装修行业发展。市场需求部分，政策实行“租售并举”推动租赁市场发展，创造旧房翻新需求；消费模式部分，政策在采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，促进行业绿色化、智能化发展；行业规范部分，政策发布规范文件，提倡为消费者提供全装修成品房，以此规范装修市场，促使住宅装修生产从无序走向有序；促进中国家居家装行业内企业信用体系的建立，加强行业内相关产品、服务价格的监管力度，为消费者营造健康、放心的行业消费环境。七、行业规模持续萎缩，精装房崛起和消费需求升级成为市场增长驱动力自2016年起中国家居装修行业市场规模整体平稳上行，复合增长6.9%，疫情对“重线下、重服务”的家居装修行业造成巨大冲击，企业更面临着对于管理能力以及运营能力的严峻考验，2020年市场规模增速下滑至-3.2%，但随着疫情逐步缓和，社会开始复工复产，上半年家居装修行业积压的内销与出口需求开始释放，整体市场逐渐回暖，2021年行业下滑趋势也有所放缓，市场规模为2.99万亿元。2022年虽然受疫情、金融调控及地产暴雷等的影响，但也正因如此，人们对健康生活的需求达到了前所未有的高度，购房的理念和观念也在不断刷新，从追求超大面积、奢华装修，回归到安全、健康、舒适和简约，伴随着各种利好政策的不断整改稳定，各金融政策+房地产供需推动着我国家居精装修行业市场发展，根据《白皮书》数据，这部分需求在整体家装市场中的占比已达51%，成为行业新的增长契机。未来得益于精装房市场崛起，年轻消费主体崛起，对家居装修的消费需求不断升级，都将推动行业规模的增长，实现行业稳定发展。2023年预计行业规模将达2.85万亿元。当前行业内企业面临的压力较大，而这也正是企业转型升级的契机，需要好好把握住这个转型升级的机会，头部企业规模化必然是面对大众市场的，独特性产品和服务就一定会生发出来各式各样的，这将成为企业的发展机遇。第二节家居装修行业用户画像及主力消费人群一、家居装修行业用户画像90后成为行业主力消费人群，推动家居装修卷起新潮流近年来，家居装修行业的用户画像已经发生了很大的变化，数据显示，26-40岁人群占比高达65.0%，90后异军突起，已在家居装修用户中占有一席之地。与此同时，有孩家庭占家居用户比例达49.3%，而居住在一、二线城市家居用户占比为七成。二、家居装修行业用户偏好从具体偏好来看，随着收入水平的提高，人们对居住环境越来越重视，2022年小红书上家居装修需求词的检索量主要集中在“装修、卧室装修、全屋定制”等词上，此外用户对“效果图、必买清单、装修流程”等家居装修经验词给予了较多关注：房型上“小户型装修、loft、农村自建房”仍位于用户检索前列，“别墅”也热度不减。风格词上，奶油风、美式风热度较高，极简风、原木风热度不减，新中式关注度有所上升；房间区域上，衣帽间、卧窒及厨房的搜索量占据前列。另外，《2022年天猫618新消费趋势》显示，智能等成为当代年轻人居家生活消费新趋势，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”。天猫618期间，智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军，智能型马桶销量达到了传统马桶的4倍。2021年，天猫平台上的全屋智能行业品牌数量增长超过1倍，销量也在高速增长。从当前的趋势来看，居民对于住房不再是简单的生存居住需求，而是追求打造高品质、个性化的美好生活体验。三、家居装修行业主力消费人群整体来看，90后年轻消费群体正逐渐掌握家庭装修的主导权，成为了家装领域的主力消费人群，他们的关注点体现在“房屋基本属性、居住体验、心灵和审美归属”三个方面，具体来看，审美艺术方面，灯光设计备受关注，无主灯设计走红，设计安装体验仍有待提升；健康生活方面，坚固耐用、环保健康成主材选择重要标准，岩板、无醛板高速增长。可以看见，更加年轻化的消费群体将带动市场走向智能、舒适、美观和优质服务等方面的消费需求导向，打造住房改善型格局是未来家居市场发展广阔的核心竞争力。考虑到当前行业消费者画像发生了巨大的改变，原有产品体系、价格体系出现不适应症等，企业应该注重消费者品牌建设，精准研究消费者的喜好与流行趋势，全力打造年轻时尚的舒适体验，引领市场占位，形成品牌竞争优势。第三节我国住宅装饰行业需求市场特征与特点中长期来看，家装家居市场需求稳定增长。家装家居市场需求主要来源于两个方面：一是由于城镇化进程持续推进、旧房拆迁和住房改善带来的新房装修需求；二是存量住房更新和改造带来的装修需求。一、新建住房需求仍有增长空间，带动装修市场增长新增住房需求主要来源于三个方面：城镇化需求、旧房拆迁需求和改善性需求。城镇化需求是由于城镇人口增加而产生的需求，主要受到总人口和城镇化率的影响；旧房拆迁需求是由于房屋使用达到一定年限后无法继续满足居民的居住需求而产生的，主要受到房龄结构和拆除后货币化安置政策的影响；改善性需求是由于居民收入和生活水平的提高所产生的，主要受到人均城镇住房面积增长率和城镇常住人口规模的影响。（1）城镇化需求城镇化使城镇人口数量不断增加，带动新增住房需求增加。城镇化经典理论模型诺瑟姆曲线指出，当城市化率在30%-70%之间时，城镇化处于快速增长阶段，随后城镇化率增速放缓。而美国、日本、韩国等国家的城市化进程均在城镇化率接近80%左右才逐渐放缓。2021年我国城镇化率为64.72%，仍处于城镇化进程的快速增长阶段，与美国、日本、韩国等国家相比，仍然有15个点左右的增长空间。但从总人口规模来看，中国总人口即将进入负增长阶段。根据联合国人口司发布的《世界人口展望2022》，在低、中、高生育率假设下，中国总人口将分别于2022、2023和2036年进入负增长阶段。即便按最保守的情况预测，人口负增长也仅会在一定程度上降低城镇人口规模增长的速度，但并未改变城镇人口规模持续增长的趋势。到2030年，我国城镇人口仍持续增加，这将带来一定的新增住房需求，以及由此引致的新房装修需求。图表SEQ图表\*ARABIC3各主要国家城市化率水平数据来源：wind（2）改善性需求随着居民收入的增长和家庭规模小型化，城市人均住房面积仍存在一定的增长空间。根据中国第七次全国人口普查数据，我国城市家庭户人均住房建筑面积为36.52平方米，镇家庭户人均住房建筑面积为42.29平方米，经计算，我国城镇家庭户人均住房建筑面积为38.62平方米。考虑到对城镇住房的需求不仅来源于家庭户人口，还来源于集体户人口，我们对这一指标口径进行调整，换算得到我国城镇常住人口人均住房建筑面积为32.73平米。与主要发达经济体相比，中国城镇人均住房建筑面积较小，未来仍有较大提升空间。为了与其他国家的数据可比，我们将数据口径进行了调整。由于国际上一般以使用面积作为衡量单位，我们假设中国城镇住房得房率为70%，那么2020年我国城镇人均住房使用面积为22.9平米。而国际上对人均住房面积的统计一般不区分城镇和乡村，因此我们仍参照任泽平团队的做法，将其他国家的人均住房面积乘以0.85，得到城镇人均住房面积。与主要发达经济体相比，中国城镇人均住房使用面积相对较低，仍有较大增长空间。图表SEQ图表\*ARABIC4国际城镇人均住房使用面积比较（平方米）数据来源：泽平宏观《中国住房存量报告2022》（3）旧房拆迁需求我国存量楼房的平均楼龄持续提升，拆迁需求增加。根据第七次人口普查数据，截止2020年，居住在10年以内房龄房屋的家庭户占36.70%，居住在11-20年房龄房屋的家庭户占32.03%，居住在21-30年房龄房屋的家庭户占19.65%，居住在31-40年房龄房屋的家庭户占8.63%，居住在41-50年房龄房屋的家庭户占1.91%，居住在50年以上房龄房屋的家庭户占1.08%。如果以30年房龄作为老旧小区的话，则居住在老旧房屋的家庭户占11.62%。随着城市发展水平的提高，将有相当一批存量房面临拆迁。无论是采取货币化还是新建住房的方式进行安置，这些都将带来对新增住房的需求。图表SEQ图表\*ARABIC52020年中国存量住房房龄结构（左：户数；右：面积）数据来源：国家统计局《中国人口普查年鉴2020》二、存量住房翻新需求释放，将取代新房市场成为家装家居的主要市场存量住房翻新需求为我国家装家居行业注入新的力量。房龄增加使房屋质量不断下降，一是房屋装修装饰落伍和家具家电老化，二是早期建立的房屋功能已经难以满足现在居住者的需求。消费者装修动机显示，审美变化（17%）、旧房翻新（14%）、家庭成员变动需改动房屋（10%）、疫情后想改善居住环境（7%）以及出现收纳难题（3%）等存量房的改善型装修需求逐渐释放，合计占比达到51%，成为行业新的增长契机。部分房屋住房质量较差，存在更新需求。根据2020年第七次全国人口普查数据，住房内无洗澡设施的家庭占5.95%，无水冲式卫生厕所的家庭占8.87%，无厨房或与其他户合用厨房的占4.23%，无管道自来水的占3.50%。旧房全面翻新或局部改造，将带来大量的家装家居需求。图表SEQ图表\*ARABIC62020年家居家装动机/需求调研情况数据来源：腾讯家居家装行业洞察白皮书（2020年版）部分房屋住房质量较差，存在更新需求。根据2020年第七次全国人口普查数据，住房内无洗澡设施的家庭占5.95%，无水冲式卫生厕所的家庭占8.87%，无厨房或与其他户合用厨房的占4.23%，无管道自来水的占3.50%。旧房全面翻新或局部改造，将带来大量的家装家居需求。图表SEQ图表\*ARABIC72020年存量房设施情况数据来源：wind三、家装家居市场消费主力人群更新，收入和消费水平持续提高，推动家装家居消费升级我国城镇居民人均可支配收入不断提升。2013-2021年，我国城镇居民人均可支配收入从26467元增长至47412元，年均增长7.6%；人均消费支出从18488元增长至30307元，年均增长6.4%。持续增长的收入为包括家装家居在内的消费行业带来发展机遇。图表SEQ图表\*ARABIC8全国城镇居民人均可支配收入和消费支出数据来源：wind家装家居市场消费主力人群更新，由60后、70后为主体转向以80后、90后为主体。腾讯家居家装《行业洞察白皮书（2020）》对消费者画像的描述显示，25-34岁和35-44岁两个群体是家装家居行业的主力消费群体。其中，25-34岁的消费者占33%，35-44岁的消费者占30%，二者合计占63%。相较于60/70后群体，80/90后群体在家装家居消费上有以下特征。图表SEQ图表\*ARABIC92020年家装家居主力消费者年龄结构数据来源：腾讯家居家装行业洞察白皮书（2020年版）第一，年轻消费者强调便捷，整装成为其偏好装修方式。年轻消费者平均工作时间更长，亲自动手劳动的能力和意愿下降，并且工作生活节奏加快，没有时间和精力处理繁琐零碎、耗时长的装修和家具采购，希望以更省心、更简单的方式进行装修。根据艾瑞咨询《2021年中国家装行业研究报告》，省心靠谱是家装消费者最重要的服务诉求。尤其是年轻消费者，对省心和定制化需求更高。根据生活家装饰联合腾讯家居发布的《2018年中国家居整装设计趋势白皮书》，在装修方式的选择上，仅有20.81%的消费者愿意亲力亲为，自己搞定；39.6%的消费者选择全屋整装，拎包入住。而其中选择拎包入住的80后消费者更是高达43.57%。图表SEQ图表\*ARABIC10中国家装消费者需求侧对比数据来源：艾瑞咨询《2021年中国家装行业研究报告》第二，消费者家装家居理念更新，驱动家装家居产品消费频次有所增加。随着我国经济的快速增长、居民收入水平的持续提高以及消费群体年轻化，越来越多的消费者开始接受“居家升级”的消费理念。消费者对家装家居品质的要求提升，价格已不是最重要考虑因素，绿色化、智能化家居体验成为消费者家装家居的需求新方向。随着家居消费升级，未来家居消费频次也将有所加快。根据中金研究院的调查，当前我国居民家居产品的更新周期约在11-12年，远低于欧美日韩等国家（韩国约为8年，日本约为6年），未来仍有较大增长空间。图表SEQ图表\*ARABIC11国内主要城市家具更新周期数据来源：中金公司研究部第二章2023-2028年家庭装饰装修行业市场竞争形势及趋势预测第一节2023年家庭装饰装修行业竞争格局与特征分析一、住宅装饰行业竞争格局分析由于地产交付更新带动的装修体量较大，且家装行业具备流程工期长、环节多、区域属性明显等特点，因而市场参与者众多。如今互联网平台、全屋定制企业、家居卖场等亦纷纷涉足家装。时至今日，家装企业仍然数量较多且以资质非标化的中小企业为主。图表SEQ图表\*ARABIC22中国家装行业市场格局（单位：%）资料来源：公开资料整理二、后疫情时代互联网巨头入局家装行业随着疫情催生出大量家装需求，广阔的家装市场吸引了阿里、京东等互联网巨头纷纷入局，凭借其高效的引流获客能力、资源整合能力以及成熟的平台运营能力，实现“硬装+软装”、“产品+服务”全方位的家装家居一站式解决方案，对家装行业带来了全新冲击，但是通过对比不难发现在供应链整合/一体化、装修专业化程度、用户忠诚度等维度家装企业的优势更加明显。三、家装行业空间广阔增速平稳，标准化渗透率不断提升中国家装行业基数大，发展较为稳定，2020年行业市场规模达26,163亿，同比增长12.4%，随着存量需求的不断释放和全装配政策的激励，2025年家装行业市场规模预计将达到37,817亿。自2014年以来，以产品、交付、服务标准化为核心的一站式，运用标准化模式的企业在2015年仅有10%，随着竞争格局加剧于2020年提升至45%，并在2025年有望达到60%，标准化整装市场发展前景广阔。四、行业整体数字化水平不断深化，龙头企业积极布局家装企业数字化水平可由低到高划分为5个等级，初级前端信息线上化随着技术应用的不断成熟已在行业端普及，艾瑞认为只有当企业数字化能力达到L5水平才从真正实现数据链对业务链的全环节有效赋能。五、代表企业通过数字化深度布局形成数据+服务闭环如前文所提，达到L5-数字化全链路流通意味着企业真正做到了数据与服务闭环相结合。爱空间凭借强大的IT团队和大量研发投入，以“点-线-面”的方式不断进行技术升级及改造，在营销、设计、供应链、施工和售后各节点布局数字化产品，并通过自研“魔盒”系统将所有数据环节串联、紧跟业务流程，率先实现数字化对业务链全流程赋能升级。六、行业全流程能力有待提高，垂类企业表现优异起到示范作用通过对商品品质、个性化体现、执行效率、验收质量、售后服务及用户满意度等全流程核心指标的比对，艾瑞调研数据显示家装行业整体综合评分为4.1，尚有较大进步空间。代表企业中，垂直类家装企业对全流程能力的品质把控普遍高于平台类家装企业。东易日盛在个性化体现、售后服务效率和验收标准及质量等方面的能力受到用户认可；爱空间在商品品质、验收质量、执行效率和用户满意度维度在所有调研家装企业中占有优势。第二节2023年家庭装饰装修行业市场竞争形势分析一、家庭装饰装修行业品牌竞争情况分析中国家装（家庭装饰）行业的主要竞争者有以下几类：家装公司：如圣都、被窝、美好家等。这些公司主要通过提供设计、施工、材料、家具等一体化的家装服务，来满足消费者的装修需求。这些公司的优势在于可以提供全方位的服务，保证装修质量和进度，提升消费者体验。但这些公司也面临着成本高、利润低、竞争激烈等挑战。定制家居公司：如欧派、索菲亚、顾家等。这些公司主要通过提供定制化的家居产品，如橱柜、衣柜、门窗等，来满足消费者的装修需求。这些公司的优势在于可以提供个性化的产品，满足消费者的不同需求和喜好，提升产品附加值。但这些公司也面临着生产制造、渠道建设、品牌塑造等挑战。智能家居公司：如欧瑞博、奕至家居、德施曼等。这些公司主要通过提供智能化的家居产品，如智能灯具、智能窗帘、智能安防等，来满足消费者的装修需求。这些公司的优势在于可以提供智能化的产品，提升家庭生活的便利性和舒适性，增加产品差异化。但这些公司也面临着技术研发、用户教育、市场推广等挑战。平台型企业：如贝壳找房、阿里巴巴、抖音等。这些企业主要通过提供平台化的家装服务，如在线设计、在线报价、在线选材等，来满足消费者的装修需求。这些企业的优势在于可以利用自身在流量、数据、技术等方面的优势，为消费者提供更加便捷和高效的装修服务。但这些企业也面临着服务标准化、服务质量控制、服务体验保障等挑战。二、家庭装饰装修行业竞争策略分析家庭装饰装修行业竞争策略分析如下：1. 产品差异化：通过产品设计创新和材质工艺提升，使产品在外观和品质上与其他竞争对手区别开来。引入潮流元素、独特的设计理念或使用环保材料，以吸引消费者的眼球。2. 价格策略：合理定价是吸引消费者的重要手段。企业可以通过降低成本、提高生产效率等方式降低价格，以获得更多的市场份额和客户认可。3. 渠道拓展：家庭装饰装修企业需要建立多元化的渠道，包括线上和线下渠道，以扩大市场份额和吸引更多的消费者。线上渠道可以包括官方网站、社交媒体平台、电商平台等，线下渠道可以包括装修公司、设计工作室、建材市场等。4. 品牌建设：品牌是企业的重要资产，家庭装饰装修企业需要注重品牌的建设和维护。通过提高品牌知名度和美誉度，增强消费者对品牌的信任和忠诚度，从而吸引更多的客户和市场份额。5. 提供个性化服务：家庭装饰装修企业需要提供个性化服务，以满足消费者的不同需求和喜好。通过提供定制化的设计方案、材料选择和施工团队，为消费者打造独特的家居风格和居住体验，提高客户满意度和口碑。6. 聚焦核心能力：家庭装饰装修企业需要聚焦自身的核心能力，如设计能力、施工能力、材料采购能力等。通过不断提高核心能力的质量和效率，提高企业的竞争力，从而获得更多的市场份额。7. 建立合作伙伴关系：家庭装饰装修企业可以与其他企业建立合作伙伴关系，共同开发市场、共享资源，实现互利共赢。例如，与房地产开发商、建材供应商等企业进行合作，共同提供装饰装修服务，降低成本和提高效率。8. 科技创新：家庭装饰装修企业需要关注科技创新，采用新型材料、新工艺和智能化技术，提高装饰装修的品质和效率。通过科技创新，企业可以获得更多的竞争优势和市场份额。家庭装饰装修行业竞争激烈，企业需要制定和实施相应的竞争策略来提高自身竞争力。产品差异化、价格策略、渠道拓展、品牌建设、提供个性化服务、聚焦核心能力、建立合作伙伴关系以及科技创新等都是有效的竞争策略。企业可以根据自身情况和市场需求选择合适的策略来提高市场份额和客户认可度。三、家庭装饰装修企业核心竞争力分析家庭装饰装修企业的核心竞争力主要体现在以下几个方面：1.专业团队：拥有经验丰富、技能全面的设计师、工程师和施工团队，能够提供专业的设计方案和高质量的施工服务。2.设计能力：具备独特的设计理念和创新的设计能力，能够根据客户需求提供个性化的设计方案，使家庭装饰更加舒适、美观。3.质量保证：注重施工质量和材料选择，确保家庭装饰装修的质量达到或超过客户的期望，提供长期的质量保证和售后服务。4.价格竞争力：能够提供合理的价格，并在市场上保持良好的竞争地位，吸引更多客户选择自己的装饰装修服务。5. 业务渠道多元化：一般家装公司都是以电话营销、小区推广、网络营销等为主，而云ERP的外链客户系统，能有效的拓展业务渠道，让更多的兼职信息伙伴加入公司的业务体系，利用庞大的信息源，不仅能增加业务量提升每月净利润；而且还能通过兼职体系不花前期成本的特点快速扩张减少大型家装公司广告成本大的压力。6. 工程管理最优化：通过精细化的工程管控，可以有效提高工程质量，减少施工过程中的浪费和失误。7. 品牌和服务：品牌形象和口碑是家装企业的核心竞争力之一。优秀的品牌形象可以吸引更多的客户，同时提供优质的服务可以增强客户对企业的信任和忠诚度。8. 创新和研发：随着消费者需求的不断变化和市场竞争的加剧，家装企业需要不断创新和研发，以满足客户的需求并保持市场竞争力。家装企业的核心竞争力是多方面的，需要企业不断加强自身的实力和能力，以在市场竞争中保持优势。第三节2023-2028年家庭装饰装修行业市场竞争趋势分析一、家庭装饰装修行业竞争格局预测市场竞争格局必然进一步加剧，头部企业的蚕食动作将进一步加大越来越多头部装企依托其多年构建的品牌优势、供应链优势、人才优势等，在资本的助力下纷纷投入大店的建设，动辄1万、2万平整装大店投入，定制品牌也纷纷涌入大家居赛道，单品类经营向多品类经营，甚至向整家转型已是当下大多头部家居品牌的核心战略。为了迅速抢占市场，在欧派699元/平方的产品重磅推出之后，掀起了一场行业的价格大战，不少企业纷纷正面迎战，行业竞争格局进一步加剧，处于夹缝中的中小企业被裹挟其中，伤痕累累。二、家庭装饰装修行业竞争态势预测（1）提升降本增效意识应是大多装企必须重点关注的问题当前无论是国内形势还是国际形势，整个市场经济面临的下行压力仍然较为严重，消费者对市场的预期不容乐观，即使部分装企实现了业绩的较好增长，但仍然要以谨慎心态来对待。目前，无论是头部装企还是上市的家居企业，在品牌扩张、店面扩张等方面均普遍降缓，在2023年上半年财报中，普遍也都提到了降本增效的相关内容。（2）增强装修的确定性，实现装修产品化是大多整装公司的发展必然传统装修无论半包还是套餐又或是整装，总绕不开个性化项目问题，过多的强调所谓个性化往往导致效率的降低，不确定因素的增加，又往往会影响用户的体验和选择决策。今天在移动互联网环境中，大多用户对信息的掌握，对设计和装修的理解已不同往日，许多用户要么有过装修经验，要么在线上已掌握了大量的装修知识，有着自己相对确定性的认知和需求，他们需要的是更为确定的效果和对应的报价。所以，如何将原本个性化的项目通过模式设计、效果呈现和产品组合方式实现标准化，融入整装产品，是整装公司产品研发的方向。（3）数字化的应用将越来越广泛，装企的数字化能力打造是做大做强的一道槛当前，无论是在设计阶段还是工程交付阶段，市面上已有许多成熟的数字化系统，在AIGC大模型技术的加持下，现在已有不少企业推出了自己的高效AI设计软件，可以高效智能设计出不亚于大多数普通设计师设计水平的设计方案，能够让用户实现快速“换装”体验，且自动生成更为规范和更高标准化的整套施工图纸，甚至是材料的用料分析，以及标准化的报价，将原本需要较长周期才能完成的工作效率大大提升，这已是行业发展不可逆的方向。传统工程交付往往由于图纸不规范、标准不统一、过程缺实时管控而导致痛点不断，工期延期，客户满意度等问题，利用数字化的管控系统，不仅可以有效解决标准化图纸问题，还有标准化生产、标准化施工、标准化安装以及远程实时监控、自动排雷、自动预警功能，这是企业自身软实力提升的重要环节。（4）线上流量被越来越多公司所重视，短视频营销正在成为装企获客最为重要的渠道之一直播+短视频营销已不再是装企营销渠道的补充，而是成了整个家装行业的主战场，不仅仅关系到获客问题，也是装企品牌建设、形象打造的重要手段。已有不少装企通过提前布局和持续学习取得了较好的成绩，无论是账号的同城流量还是互动数据，又或是留资咨询量，比起传统营销方式都有着不错的表现。许多装企已设置专门的新媒体运营部门，短视频拍摄、直播常态化得以实现。不仅仅是抖音、快手、视频频这些大流量短视频平台，随着用户习惯的改变，无论是小红书还是B站也都在加大家培训板块的动作，越来越多家装公司和用户在小红书上和B站的活跃度，2023年以来都有了明显的同比提升。（5）客户资源变得更加的宝贵，装企应死磕成交率传统获客渠道日渐式微，流量竞争越来越激励，获取流量的成本也将越来越高，当前行业大多装企成交率仅仅只有20%左右，而优秀的装企可以达到50%以上，所以成交率提升仍然有着较大的空间。而成交率的提升不仅仅涉及到销售人员和设计师的个人水平，还同品牌、产品、场景体验、口碑等方面都有着密切的关系，装企应该结合自身实际，客观进行自我体检评估，找到影响成交率的因素，从而对症下药。第三章2023-2028年家庭装饰装修行业发展环境形势分析第一节政策形势分析及预测系列政策出台，引导家装行业健康化、低碳化、智能化发展从宏观层面看：1.国家加快推动新型城镇化建设，可以继续为地产行业释放增量住房需求，从而催生刚性家装需求；2.通过老旧小区改造，鼓励居民进行房屋改善，可以有效催生改善型家装需求。从行业层面看：国家通过推动建筑节能改造、鼓励健康家电消费、完善数字家庭应用等系列举措，正在不断引导健康化、低碳化、智能化等新型居家生活。图表SEQ图表\*ARABIC1中国家装行业政策来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。第二节经济形势分析及预测国家统计局公布2023年前三季度中国经济运行成绩单。数据显示，前三季度中国国内生产总值达到913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。从三季度的情况来看，经济恢复向好总体回升的态势更趋明显，多个领域、多项指标都出现了一些积极变化。多项指标持续增长，为推动经济持续回升向好提供了有力支撑。财政部10月27日公布今年1—9月份全国国有企业经济运行情况。数据显示，1—9月，国有企业营业总收入619689.5亿元，同比增长3.9%;利润总额34797.5亿元，同比增长4.3%。1—9月，国有企业主要效益指标稳定增长，国有经济运行向好态势逐步巩固。国家外汇管理局公布数据显示，9月，我国外汇市场总计成交19.12万亿元人民币。1—9月，中国外汇市场累计成交192.90万亿元人民币。我国外汇市场交易保持活跃，市场运行平稳有序。中国物流与采购联合会今天(10月28日)公布，今年前三季度，全国社会物流总额249万亿元，同比增长4.8%。其中，工业品物流总额约220万亿元，同比增长4%。超过六成行业实现增长，工业品物流基本面进一步稳固。随着一系列稳增长政策逐步落地实施，我国物流需求总体稳中向好，产业升级领域保持快速增长。10月28日，在广州召开的国际金融论坛(IFF)20周年全球年会上，发布了《IFF2023年全球金融与发展报告》(以下简称报告)。报告预测，2023年全球经济增长进一步放缓，预期增长3.1%，低于2022年的3.4%。2024年，全球经济增长预计将保持在3.1%的疲软水平。中国经济2023年和2024年预计将分别增长5.2%和5%。IFF学术委员、亚洲开发银行前副首席经济学家庄巨忠在国际金融论坛(IFF)20周年全球年会上表示，由于各国大幅收紧货币政策以遏制通胀，2023年，全球经济增长在2022年大幅回落之后进一步放缓。持续的乌克兰危机和新冠肺炎疫情挥之不去的负面冲击也限制了经济复苏的步伐。新兴市场经济将继续崛起，成为全球经济的重要组成部分。这些国家在经济、科技和人口等方面具有巨大潜力，可以为全球经济带来新的活力和机遇。特别是在数字经济领域，新兴市场国家的发展速度非常快，正在逐步成为全球经济增长的新引擎。2024年全球经济将呈现出多个重要趋势，包括经济增速放缓、贸易保护主义加剧、新兴市场经济崛起和数字经济的快速发展。虽然中国经济在2024年面临诸多挑战，但同时也具备许多优势和发展潜力。只要我们充分发挥这些优势，积极应对挑战，中国经济仍将有望保持稳健增长。第三节社会形势分析及预测根据联合国预测的中国人口年龄结构数据，2020-2030年，城镇主力置业人口的首置需求人口占比由36.8%降低至32%，首改需求人口占比由23%提升至28.6%，再改和豪改需求人口占比维持在40%左右。城市主力置业人口中枢上移，住房改善能力得到提升。显然一线城市会早于整个国内市场提前踏入到第三阶段，也就是存量房阶段。第四节技术形势分析及预测一、绿色环保将成为主流环保已经成为了全球性的趋势，建筑装修行业也不例外。未来，更多的人将会关注建筑材料的环保性，绿色环保将成为主流。因此，建筑装修公司必须积极采用环保材料，来满足客户的需求。二、智能化装修将成为新风向未来的建筑装修行业将会朝着智能化方向发展，自动化设备将会被广泛应用。例如，智能化灯具、智能化窗帘、智能化地板等，这些智能化设备将为用户提供更加舒适、智能的生活体验。三、定制化装修将更加流行随着人们生活水平的提高，人们对于居住环境的要求也越来越高。因此，定制化装修将成为未来建筑装修的重要趋势。建筑装修公司将更加注重客户的需求，为客户提供更加个性化、定制化的服务。四、虚拟现实技术将被广泛应用未来建筑装修行业将会广泛应用虚拟现实技术，这将为客户提供更加直观、生动的设计效果图。客户可以通过虚拟现实技术来体验房间内的各种装修效果，以便更好地选择自己心仪的装修方案。五、设计专业化随着行业的发展和竞争的日益激烈，专业化程度要求会越来越高，设计专业化主要体现在设计的分工将会越来越细。住宅装饰设计的各个部分将会有专门的人才去研究，因此，会产生越来越多的专业设计技术，例如灯光照明布局设计、软装设计等。有分工就有协同，特别是设计方案是一个有机的整体，这需要专业化的人才通过协作的方式去完成，这也将促进协同设计相关技术的发展。六、部品部件工厂化、施工装配化住宅装饰业将逐步走向部品生产工厂化和现场施工装配化的新型工业化道路。工厂化生产和装配化施工就是将建筑装饰的内容模块化、部品化，采用新材料通过规范的工序流程、数控等先进技术的应用，提高部品的附加价值，最终通过现场安装、拼装、组装式施工满足消费者需求。实现产品、部品生产工厂化和现场施工装配式，将有效提高生产效率和效益，提高工程质量、缩短工期、减少现场污染等。七、信息化建设将深化住宅装饰工程涉及环节多、辅助材料多、工序复杂、动态性强，信息化建设虽然难度较大，但却非常有必要。目前信息化技术已经在住宅装饰行业得到了普及，但大部分都只进行了最基础的建设，应用的模块比较少，信息的集成度还很低。未来，住宅装饰行业的竞争将越来越体现在企业的资源整合能力上，良好的信息化平台有助于提高企业整合内、外各种资源的能力，这将促使企业投入更多的精力和资金来深化信息系统的建设，以提高企业的核心竞争能力。第四章2023-2028年家装家居市场总体规模预测家装家居市场规模的预测逻辑如下图所示。家装家居市场规模预测逻辑图我们的核心假设如下：（1）家装家居市场规模=有装修需求的房子*平均装修价格（2）有装修需求的房子数量=新房需求数量+存量房数量/存量房翻新周期（3）新房需求数量=城镇化需求+改善性需求+拆迁需求（4）城镇化需求=新增城镇人口*年初城镇人均住房建筑面积（5）改善性需求=新增城镇人均住房建筑面积*年末城镇总人口（6）拆迁需求=存量住房数量*拆迁率（7）存量住房装修需求=存量房数量/住房翻新周期第一节住房装修需求一、新增住房需求数量预测及逻辑新增住房需求主要来源于城镇化需求、改善性需求和拆迁需求。（1）新增城镇化住房需求城镇化带来的需求主要取决于我国总人口规模和城镇化率的变化。尽管从总人口规模来看，中国未来进入人口负增长时代，但持续的城镇化进程仍带来较大的新增城镇人口，进而引致住房需求。城镇化率增长符合逻辑斯蒂模型，本报告基于1982-2020年城镇化率数据，采用逻辑斯蒂模型对未来城镇化率进行预测。预测结果显示，中国城镇化率于2025年达到68%，2030年达到73%。根据联合国人口司基于低、中、高三种生育率水平预测的中国总人口规模，以及2020年人口普查得到的人均城镇住房建筑面积32.73平米进行计算，保守情况下中国新增城镇化住房需求2025年为4.49亿平米，2030年为3.15亿平米；中性情况下中国新增城镇化住房需求2025年为4.96亿平米，2030年为4.17亿平米；乐观情况下中国新增城镇化住房需求2025年为5.43亿平米，2030年为4.95亿平米。图表SEQ图表\*ARABIC12中国新增城镇化住房需求（2）新增改善性住房需求预测随着居民收入和生活水平的不断提升，城市居民改善住房的需求会逐步增高，但根据国际经验，增幅会逐步放缓。经调整计算，2000年、2010年和2020年我国城镇常住人口人均住房建筑面积分别为19.93平米、26.71平米和32.73平米。2000-2010年以及2010-2020年期间全国城镇人均住房建筑面积复合增长率分别为2.97%和2.05%。根据国际经验，人均住房面积会逐步提高，但增幅会放缓。因此，本报告假设2020-2030年城镇人均住房建筑面积年均复合增长率分别为1%、1.5%和2%三种情况，分别进行预测。本表预测结果基于总人口在中速生育率水平下变化。预测结果显示，保守情况下2025年中国改善性住房需求3.30亿平米，2030年改善性住房需求3.72亿平米；中性情况下2025年中国改善性住房需求5.06亿平米，2030年改善性住房需求5.83亿平米；乐观情况下2025年中国改善性住房需求6.87亿平米，2030年改善性住房需求8.13亿平米。图表SEQ图表\*ARABIC13新增改善性住房需求预测（3）拆迁安置需求预测拆迁需求决定于存量住房数量、住房楼龄结构以及拆迁率。不同楼龄的住房面临不同的拆迁率。我们根据第六次人口普查和第七次人口普查的长表数据，估算出不同楼龄段的拆除率。根据中信证券和天风证券研究的做法，我们将2010年和2020年两次普查数据中同一楼龄段房屋面积的减少，近似看做这10年间该楼龄段房屋的拆除面积。用拆除面积除以2010年初该楼龄段的房屋总面积即得到2010-2020年期间相应楼龄段住房的拆除率。市场上一般假设住房的使用寿命为30年左右，因此我们假设20年及以下的住房不予拆除。另外，由于人口普查的长表数据为抽样调查数据，我们根据各楼龄段住房的占比和当期总的存量住房面积，计算得到当期各楼龄段的存量住房。通过估算，2010-2020年间21-30年的住房拆除率为12.67%，31-40年的为28.43%，41-50年的为39.67%，51-60年的为41.52%，61-71年的为43.39%，72年以上的为57.49%。图表SEQ图表\*ARABIC142010-2020年间拆除率考虑到2010-2020年间我国进行了大规模的棚户区改造项目，而最近关于城市更新的政策强调要防止大拆大建，因此未来的拆除率相较七普期间会有所降低。我们参照天风证券的研究，假设2020-2030年间各楼龄段的拆除率分别为：20年及以下房龄的不予拆除，21-30年的拆除率为5%，31-40年的为20%，41-50年的为30%，51-70年的为40%，71年以上的为50%。基于此预测2020-2030年间住房拆除面积共计24.58亿平米。假设每年拆除面积相同，则平均每年拆除2.46亿平米。图表SEQ图表\*ARABIC152020-2030年间拆除面积预测二、存量住房翻新需求存量住房翻新需求主要来源于存量住房的二次装修。我们假设2020年以后新建的住房在未来10年内不会进行二次装修，因此住房的翻新需求来源于2020年之前建设的存量住房。我们根据2000-2020年每年住房竣工面积以及2020年的普查的存量房数据估计得到各建成年份的住宅面积。由于2000年以前的住房竣工面积数据缺失，我们假设2000年以前的住房建设时间均匀分布。根据住房行业的发展特征，住房的二次装修周期一般为10年左右，即每套住宅在建成10年时进行翻新。基于此，本报告测算了存量住房的装修需求。根据测算，我国存量住房翻新需求持续增加，预计2025年达到27.23亿平米，2030年达到33.50亿平米。图表SEQ图表\*ARABIC16存量住房翻新需求三、住房装修总需求根据测算，2022-2030年期间我国住房装修总需求每年在30-50亿平米之间。保守情况下，我国住房装修总需求在2025年达到37.49亿平米，在2030年达到42.83亿平米；中性情况下，我国住房装修总需求在2025年达到39.71亿平米，在2030年达到45.96亿平米；乐观情况下，我国住房装修总需求在2025年达到41.99亿平米，在2030年达到49.04亿平米。图表SEQ图表\*ARABIC17住房装修总需求预测第二节装修价格估算及预测本报告基于从圣都家装获取到的其业务覆盖下36个城市1成套住房硬装的数据，并进行了如下调整和计算：（1）调整硬装价格。考虑到圣都家装客户群体收入相对较高，经过与业务人员交流，我们在现有数据基础上乘以0.7的系数进行调整；（2）计算硬装单价。访谈得知圣都家装装修的住房面积中位数为120平米，据此计算得到每平米住房硬装单价；（3）计算装修总单价。将硬装单价与软装单价相加得到装修总单价。（4）推算圣都家装业务未覆盖城市的装修单价。我们假设居民装修支出与其消费支出呈正比，我们根据36个城市的数据计算得到装修支出与人均消费支出的平均占比，并据此推算得到其余城市的装修单价。（5）计算全国平均装修单价。根据所有城市的装修单价，我们取平均值得到全国的装修单价。经测算，2022年我国一套住房从开工装修到完工入住，家装家居的平均支出为1040元/平米。考虑到未来随着居民收入水平的提高以及生活品质的提升，装修价格会相应提高。过去10年我国城镇居民人均消费支出复合年均增长率为6.90%，随着住房价格的平稳发展以及住房自有率的提升，居民未来消费支出增速仍将加快。保守起见，我们假设未来装修支出与过去10年整体人均消费支出的增长率保持一致，即每年5%的增长率，估算未来装修单价。本报告进行的测算，不涉及在装修结束后，消费者在居住周期中进行的家电家具更换、局部改造以及适老化改造等支出费用。图表SEQ图表\*ARABIC18住房装修单价第三节我国家装家居市场总体规模预测经测算，我国家装家居市场总体规模在2025年达到5万亿元左右，在2030年达到7万亿元左右，年均增长率超过6%。具体而言，保守情况下，我国家装家居市场规模在2025年达到4.51万亿元，在2030年达到6.58万亿元；中性情况下，我国家装家居市场规模在2025年达到4.78万亿元，在2030年达到7.06万亿元；乐观情况下，我国家装家居市场规模在2025年达到5.06万亿元，在2030年达到7.54万亿元。图表SEQ图表\*ARABIC19家装家居市场规模预测第四节分地区市场规模预测三线市场是家装家居市场的主要需求来源。根据各城市住房市场规模占全国住房市场规模的比重，我们估算了各级城市住房家装家居市场的规模。根据第一财经·新一线城市研究所的分类，我们将城市划分为一线、新一线、二线、三线、四线和五线城市六大类。三线城市家装家居市场规模最大，中性假设下，2025年三线家装家居市场规模为1.23万亿元，2030年市场规模为1.82万亿元，占当年家装家居总市场规模的27.74%。图表SEQ图表\*ARABIC20分地区家装家居市场规模预测第五节增量与存量房装修市场规模预测存量房装修成为家装家居市场的主要需求来源，且其占市场总规模的比重持续提高。我们根据新增住房需求和存量住房翻新需求计算了增量房和存量房家装家居市场规模。保守情况下，增量房装修市场规模在2025年达到1.24万亿，2030年达到1.43万亿；中性情况下，增量房装修市场规模在2025年达到1.50万亿，2030年达到1.92万亿；乐观情况下，增量房装修市场规模在2025年达到1.78万亿，2030年达到2.39万亿。存量房装修市场规模在2025年达到3.28万亿，2030年达到5.15万亿。存量房装修市场规模是增量房装修市场规模的2-4倍左右。图表SEQ图表\*ARABIC21增量房与存量房装修市场规模预测第五章2023-2028年住宅装饰需求趋势一、消费升级趋势明显随着人们生活水平的提高，消费者对家装产品的要求也越来越高。消费者更加注重产品的质量、品牌、设计、服务等方面，对于品质和服务要求更加严格。二、线上销售占比不断提高随着互联网的普及，线上销售渠道成为家装行业的重要销售渠道。线上销售具有方便、快捷、透明等优势，越来越多的消费者选择在网上购买家装产品。三、品牌竞争加剧随着市场规模的扩大，品牌竞争也越来越激烈。知名品牌的竞争越来越激烈，品牌的快速崛起和迅速消失也成为了家装行业的常态。四、智能化趋势加速随着科技的不断发展，智能化已经成为各行各业的发展趋势。未来，智能化将成为家装行业的重要发展方向，智能家居、智能厨房等产品将受到越来越多的关注。五、定制化趋势明显消费者对于个性化和定制化的需求越来越高，未来，家装行业将更加注重产品的个性化和定制化。定制化产品将成为家装行业的重要销售点。因为家装要满足客户个性化，但是绝对的个性化要增加相应的成本，毕竟这是顺理成章的事情。而消费者只求个性就必须按照私人订制的形式了。所以在互联网的家装行业中，一般都是以消费者为中心的，主要采用了C2B、C2F模式来提高用户的口碑和满意度。六、绿色环保趋势加强随着环保意识的普及，绿色环保已经成为消费者的共识。未来，绿色环保将成为家装行业的重要发展方向，绿色环保产品将受到越来越多的关注。近几年来，装修过程中出现的苯、甲醛、辐射严重的超标，所以越来越多报道称业主出现流产、致癌的现象。而绿色的家装正是无数人梦寐以求的。现如今，从装修设计开始，每个流程都不能追求虚浮奢华，而健康、绿色必须和环境共存。值得庆幸的是：随着居民的支付能力和消费者的思想境界的提高，越来越多人愿意为爱护环境增加成本了，因为大多数人都愿意掏钱。七、互联网+趋势深入未来，互联网+将深入到家装行业的各个领域，线上销售、智能化、定制化等方面将更加便捷和普及。八、O2O势不可挡经过十几年的发展，家装线下业务的发展已经越来越成熟了，所以未来家