2022-2023年画廊行业洞察报告

2022・2023年画廊彳亍业洞

察报告

汇报人：谢仁琦

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

以现代化、国际化为目标，打造超级画廊

政策对中国画廊行业运营交易模式从监督管理趋向鼓励和引导。

未来从品区文化鹏JRK吨f制劝岫中W相关政策的出台明确美术品交易制度，放宽美术品进出口限制，

期内皿闻的使行业逐步驶入规范、有序的前进轨道，为加速画廊行业发展释

放利好信息

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向艺术聚集地汇拢，拓展画廊协作空间

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第一章行业发展概述

画行业定义

早期画廊是通过收集、陈列美术作品，为具备收藏实力的艺术爱好者

•提供画作鉴赏、交易等服务的商业中介。随着艺术产业参与主体之间

合作关系的演变，画廊角色更加丰富，逐渐发展成为发掘、培养、孵

化、代理、包装、推介艺术家和艺术作品，协助投资群体和艺术品收

\藏者触达理想作品，并通过交易实现市场对艺术品价值认可，传播艺

术创作理念的，具有双向连接功能的文化产业中介。中国画廊行业由

画廊行业定义.............1987年发展至今，是境外艺术品商业运营模式在中国市场尝试、探索

的产物，并随着资本市场对高端投资品的追逐及公众精神文化诉求的

升级，在数量和种类上逐渐增长。画廊类别划分可从商业策略角度和

风格选择角度出发，按作品流派、运营模式、业务层级、资本性质进

行分类

画行业发展历程

理性开放发展期（2009年~至今）

初步成型期（1987年~2000年）

受2008年经济危机影响，境外资本大量撤离，创作者热情随之消退，艺

20世纪80年代，境外画廊成功代理中国美术创作者的案例刺激术作品创作数量远不及画廊高速发展时期。高知名度创作者新作品少，

了中国美术品市场，美术内容供需两端对画廊机制的需求应运一些低线艺术创作人士甚至淡出行业。画廊美术作品交易量和交易额骤

而生。境外人士在大使馆等特定场所贩卖美术作品的行为带动减，行业发展面临拐点。2010年后，随着经济危机逐步缓解，中国南方

了中国艺术品市场的起步。随着中国社会主义市场经济建设的地区城市的一些画廊凭借政策优势和地缘优势，通过举办、参加艺术博

推进，社会基本生活消费得到了满足，大众对精神文明消费的览会成功吸引如白立方画廊、佩斯画廊等新一批国际知名画廊进驻。仅

需求日渐突显，美术品购置行为不再局限于少数经济实力雄厚2014年中国新成立的画廊数量接近350家，且艺术流派分明。但传统流

藏家的私下协议，艺术品商人开始针对大众消费群体，以传统派画廊和现代流派画廊之间缺乏互相了解，合作较少。2014年后，中国

店铺商品销售模式开展美术品交易业务，如"醉艺仙"群体艺艺术品消费市场趋于理性，新增画廊数量逐渐减少。已具有品牌影响力

术画廊、东方油画艺术厅等。的老牌画廊更加注重专业化运营以及标准代理制度建立和完善。

规模化发展期（2001年~2008年）

随着经济全球化的深入，中国商品市场和资本市场对外开放进一步

提升了大众消费水平。大众对艺术创作品的精神消费需求增加，这

为艺术品市场规模化发展奠定了基础。同时，国家陆续出台多部支

持鼓励文化产业发展的政策文件。较为宽松的经济和政策环境推动

中国艺术品市场进入发展快速通道，当代美术作品的经济价值和社

会价值大幅提升。画廊、拍卖行等美术作品经营机构不断创造新的

交易记录。

中国画廊行业产业链由上游内容供应方、运营服务商，中游的美术品经营机构、鉴定机构，下游的各

画行业产业链类教育培训机构和衍生品代理商户构成。上游艺术创作者个体、美术协会向画廊输出内容，依托中游

推介、包装、引导等职能，在接触下游收藏市场时得到议价能力升级；中游的美术品商业经营主体凭

借上游内容供给和下游收藏、教育培训等各方需求，收入覆盖代理佣金、观展票务进项。下游教育行

业、建筑装饰产业对中游内容资源的需求不断增加，未来下游商务范围的拓展将为产业链整体升级创

造更大盈利空间

＞产业链上游产业链中游产业链下游

策展服务、广告代理、美术协会、高等艺术品孵化、艺术品定价、展品复制、艺术培训机构、游学服务机构、旅游机

教育院校、艺术创作个体藏家维护、衍生产品服务构、品牌商、艺术装饰品代理

画产业链上游

画廊行业产业链上游由各类美术内容创作主体、策展、设计代理商及宣传推广服务商构成。

内容来源包括个体创作者、艺术家协会、高等艺术教育事业单位等，为画廊提供包括传统书

画、油画、雕塑创作、摄影创作等形式多样的艺术作品。传统艺术创作主体主要依靠机遇、

人脉资源实现作品与市场的接触，宣传难度大，难以实现对目标藏家的精准触达，且因缺乏

商业经验导致作品价值被低估。多数创作者面临经济困境，不乏选择放弃创作活动的案例。

画廊平台的出现为创作主体提供了新出路，艺术创作者可通过签约代理机制依靠画廊获取稳

定收入，成为职业艺术家。美术协会等创作团体通过与画廊联手，可实现内容的系列性、持

续性输出。画廊中介平台为藏家和创作人士提供相对透明的价格目录，有助于作品进入良性

交易体系。上游环节的设计装潢代理商和策展代理商主要负责画廊展厅内部、交易场地的设

计、装饰等工作。画廊环境对内容集中度和观览效果要求较高，装潢代理商和策展商需要以

更加精良的设备和优质的策划方案满足观览需求。在品牌宣传推广方面，画廊还需通过宣传

推广服务商具体实施品牌策略，以广告、内容植入等形式广泛接触公众收藏家及艺术爱好者。

画产业链上游

处于行业中游的是形态各异的商业艺术品经营主体，从事作品发现、培育、推介及藏家关系

维护等业务。画廊在产业链上下游之间承担重要的链接责任，上下游单位为提高交易成功率,

对中介服务有较强市场需求。由于艺术作品的价值鉴定具有主观性，画廊一方面从作品客观

特征出发，以明确的价格促成交易，另一方面占据对主观内容进行价值衡量的市场地位优势,

可在中间环节获得丰厚回报。但当前交易机制不完善、规则不明确、投机过度、价格泡沫等

问题的存在，影响了画廊中介职能的有效发挥，降低了市场对中介的价值预期。在发现、培

育创作内容方面，中游单位以合作或签约方式为创作主体提供代瓒艮务。相对行业发展初期

口头协议等模糊的合作机制，当前画廊更多与创作者达成明确的长期合约，并不断探索、添

加保障条款，维护合约有效性。为拓展收入来源，画廊主体不断开发能够开展合作的下游单

位，助力复合文化产业发展。通过整合相关内容资源、专业人才资源、环境资源，各地画廊

广泛与教育产业、游学机构、旅游机构、设计装潢代理商合作，打造高度复合产业链。一些

中游单位还独立开展衍生教育服务业务，设立衍生产品研发部门，负责核心内容的传授和复

制。

画产业链上游

处于画廊行业下游的主要是各类艺术教育培训单位、合作品牌商、艺术装饰品开发代理商等。

教育、培训单位下游教育培训单位可按性质分为公立教育事业单位和私立培训商业机构。全

面素质教育政策方针的贯彻推进了艺术教育低龄化和大众化，教育系统更注重对学生人文素

养和审美情趣的培养。公立教育单位在理论教育之余，组织开展画廊、美术馆参观等实地教

育活动。普通家庭经济条件的改善提升了大众为美术教育付费的意愿，票务支出有助于画廊

获取小额度、大客流收入。一些教育单位邀请优质画廊机构参与专业研讨会、科教理论研究

等学术型活动，有助于提高中游画廊单位的企业信誉，增强行业话语权。私立培训单位着眼

于艺术学生对行业专家指导的诉求，与画廊开展合作，有助于实现专业人才向教研资源的转

化。通过联结教育产业，艺术家个体价值不再局限于创作，可为社会艺术教育事业做贡献。

品牌商下游品牌商通过与画廊开展形式多样的合作，如联合举办展会或开发具有双品牌特色

的联名产品，将作品内容元素与商业产品深度融合，借助画廊艺术价值背书提升商品对艺术

爱好者的吸引力。画廊则通过与下游商户联名触达品牌商客群基础，提升自身品牌影响力。

装饰品代理商艺术装饰品代理商主要从画廊获得艺术内容复制行为的代理授权，通过复制装

裱具有装饰功能的画作满足大众市场的艺术欣赏需求，有助于画廊作品接触到大众藏家，并

以大众购买效应刺激潜在的原作收藏爱好者高额购买艺术品。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1XMI

《国家文物事业发展"十三五"规划》

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《关于加强艺翳场管理工作的.\_鼓«m超氨

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《关于降低日用消费品进口关税的公告(税委会公告(2018]4

号)》

画行业政治环境

《艺术品市场管理条例》《美术品经营管理办法》《文化部关于加强艺术品《美术品进出口管理暂行规

市场管理工作的通知》定》

条例将对画廊经纪、展览展销,艺术品进对包括绘画作品、雕塑雕刻作品、艺各级文化行政部门要积极培育画廊行业，文化部负责对美术品进出口经营活动的审批管

出口等文化交易商业活动制定较为具体的术摄影作品、装置艺术作品、工艺美积极推动改善画廊发展的政策环境;鼓理，海关负责对美术品进出境环节进行监管。

管理制度，引导未来画廊行业发展方向，术作品及其复制品在内的收购、销售、励画廊建立以经纪人代理制为主体的经加强对美术品进出口经营活动、商业性美术品

在艺术品市场营造理性消费、投资环境，租赁.装裱.经纪、评估、咨询以及商营模式，拓展艺术品授权.艺术品有限展览活动的管理，促进中外文化交流

提升公众艺术鉴赏水平，以科学的鉴定方业性美术品展览、比赛等活动开展全复制等新兴业务领域，鼓励艺术博览会

法及艺术品专家背书为公众提供客观的鉴面监督管理工作建立以画廊为参展主体的营销模式;深

定方案。如建立标准的美术品鉴定规程，化艺术品市场诚信制度建设

设立鉴定机构、鉴定人员准入标准，完善

并公布鉴定环境、程序和步骤，并有效分

割鉴定收费环节与美术品估值环节。

画行业政策支持

领导

讲话

审加国制投做TTfiAtt

融导，合理的I触解为■»崎业引・

画行业社会环境

中国高净值人群规模及其可投资金融资产规模不断提升，截至2018

年底，中国高净值人群超过200万，总体持有可投资金融资产达到

70.4万亿元。基于财富传承、财富保值等目标，市场财富积累观念

发生转变。中国高净值人群在境内外金融领域、地产领域配置资产

的同时，开始挖掘艺术品资产配置潜力，刺激了市场对字画作品、

当代艺术作品、古文物等文化产品的需求。这类人群主要通过藏品

交流社群、画廊等经营性机构获得艺术资产信息。

商业市场对艺术类专业人才的需求强劲，高等教育机构艺术专业招生人

数和毕业人数不断增加。参加艺术类专业招生考试的应试者对艺术教育

水平要求提高。相对数理、文史科目在初等教育阶段对理论知识学习的

偏重，局限于单纯课本、课堂环境的美术教育已不能满足艺术考生对能

够贴合实际、紧跟市场风向的培训内容的需求。非艺术类考生在大内容

环境影响下也反馈出较强艺术欣赏、品鉴意愿。

画行业社会环境

随着经济危机逐步缓解，中国南方地区城市的一些画廊凭借政策优势和地缘优势,

通过举办、参加艺术博览会成功吸引如白立方画廊、佩斯画廊等新一批国际知名

画廊进驻。仅2014年中国新成立的画廊数量接近350家，且艺术流派分明。但传

统流派画廊和现代流派画廊之间缺乏互相了解，合作较少。2014年后，中国艺术

品消费市场趋于理性，新增画廊数量逐渐减少。已具有品牌影响力的老牌画廊更

加注重专业化运营以及标准代理制度建立和完善。

画行业社会环境

宏观经济形势减缓及传统产业面临大面积淘汰的关键时期，积极转变观念，改变

以往字画艺术品定价过高的不合理现象，科学、合理为艺术品定价销售，将画廊

行业引导到艺术品消费领域中来。同时，积极配合税务机关主动纳税。并主动为

艺术家、买卖人、税务机关之间搭建平台，配合税务机关探索、研究新的艺术品

消费税收政策，将艺术品消费引导到正常、合理的良性轨道中来。再次，画廊行

业应该推动艺术家代理制的不断完善，自觉建立艺术品交易的诚信体系，促使画

廊经营走向良性运作。最后，画廊行业还应该积极主动培育艺术品教育环境，引

导中国家庭收藏投资艺术品，成为为艺术教育的普及者和传播者。

第三章行业发展现状

画行业现状

画廊业在中国自2003年以来获得显著发展，以北京为例，数量从最初的近十家

已经骤增到几百家，数量的大幅度增加在扩大市场的同时也势必会激烈的竞争，

今天的画廊业已由过去的资源有效市场转变为资本有效市场，所以新开的画廊如

果想具有较强的竞争力，必须要去考虑自身的规模化与国际化。当然，尽管市场

竞争激烈，仍然有越来越多的人在中国开画廊，这意味着大家对这个市场的信心,

这种信心所造成的趋势会延续到2015年。2012年，外资画廊撤离中国的现象较

为明显。自2009年以来，受到经济大环境的影响，艺术品一级市场有所降温，

而到2012年艺术品市场整体调整，有业内人士称国内画廊行业中仅有7%的企业

有赢利。而随着艺术品进出口监管的加强，外资画廊的交易模式和艺术家资源引

入等都受到了一定的冲击。在此次撤离中国的外资画廊以韩国画廊居多。据艺术

市场研究中心2008年的调查，北京的14家韩国画廊，至IJ2012年除少数几家画廊

还在正常开放外，像昌阿特画廊、阿特塞帝画廊以及阿拉里奥画廊在内的多家韩

国画廊均已关闭了在中国的画廊空间。

画行业现状

在文化开放、政策引导、资本分散等多元因素影响下，中国画廊行业规模在

2014年之前呈现波动上升趋势，交易规模和机构数量增长强劲。在艺术教育深

入、分散投资理念普及的带动下，画廊行业规模于2008年至2014年间达到历史

最高增速。2014年后，资本投机市场趋于理性，画廊行业历史累积的交易弊端

逐渐凸显，价格低廉的艺术品充斥市场。中国画廊行业市场规模从2014年开始

增速明显放缓，2016年至2017年，市场规模同比增长降至5%;2018年，市场

规模仅216.6亿元。但随画廊运营机制创新，商业理念调整，及交易规范的设立，

当前行业面临的问题将逐步缓解，2023年中国画廊行业市场规模将接近300亿元。

据国家文化部统计，2014年新增画廊数量达到历史最高，截至2014年底，整体

数量超过4,000家，从2004年至2014年实现了超过7倍的增长。北京、上海、广

东等经济发展较快的城市画廊数量较多，仅北京地区画廊数量接近全国总量的

30%。2014年后，画廊数量增速逐渐放缓。2017年至2018年，娄攵量规模同比增

长低至0.3%。未来中国画廊数量将伴随行业环境变化维持缓慢增长。到2023年，

中国画廊数量将超过4,500家。

画行业现状

高额美术作品大多交易周期长，数量少，考虑到地租、人力成本等大额支出，中

国画廊开始增加较低交易额作品的储备，销售件数逐年增长。2018年中国39%

的画廊作品销售量超过30件，销量在10件至20件之间的画廊数量占比超过20%,

销售量低于10件的画廊占极少数。画廊作品售价方面，高成交额合约占少数，低

额交易合约体量超过整体交易额的50%。2018年，中国画廊成交额低于5万元的

作品占比超过50%,处于该价位区间的作品可视作艺术快消品。成交额介于10

万至20万元之间和介于20万至50万之间的作品占比相当。售价高于50万元的作

品占比不足5%。

画行业现状

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画行业热点

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画廊行业技术提升，多元化科研服务画廊行业产品质量有待提升制约画廊行业发展。行业

画廊行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。画廊行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国画廊行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策支持艺术培训市场扩张，教育资源需求激熠

传统中小学教育对艺术教育重视度低，家庭基本生活消

政策对中国画廊行业运营交易模式从监督管理趋向鼓

费虽然得到满足，但可分配于教育文娱的支出有限。基

励和引导。相关政策的出台明确美术品交易制度，放

于升学、未来职业发展等因素，教育机构、家庭教育偏

宽美术品进出口限制，使行业逐步驶入规范、有序的

向数理、文史科目。为全面提高公民素养，国家教育部

前进轨道，为加速画廊行业发展释放利弊息

门出台专项文件号召教育机构推进中小学艺术教育，将

美术、音乐考试纳入中考范围。一些城市重点高中在录

关键词

关键词取标准中对中考艺术门类成绩做出具体要求。随着家庭

平均经济水平提高，监护人更愿意将教育资金投入到艺

术培训领域。

画行业驱动因素2

高净值藏家涉足经营，价值认知提升

网红艺术持续升温，互联网技术推进品牌联动

2008至2018年间，全球艺术品平均投资回报率表现

超过了地产业、金融业。高额收益吸引大量资金转入伴随互联网技术发展，网红经济覆盖范围从时尚、美食、

文化艺术产业。2016年，中国财政部出资近45亿元作旅游等娱乐项目拓展到财经、地产、汽车等基础生活领域.

为文化产业发展专项资金，并对艺术作品营收解氐增市场消费观升级说口识变现、流量变现等商业模式更可行。

值税税率。艺术品高升值空间及文化产崛策倾斜更市场对网络精神文化的消费需求催生了形式丰富、快速更

加刺激了追求收益的高;争值人群。迭的网红艺术作品。开放的网络环境为艺术创作者提供了

更平等的作品与艺术思想传播渠道。相对高端艺术家的创

关键词

关键词作成果，网红艺术形象（如"不烦兔”等）贴近生活，作

品配色凸显大众审美，能迎合大面积文娱市场消费理念.

其价格在普通客群接受范围内，且具装饰功能，可提升大

众收藏意愿。

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

定位定价机制不完善

不良竞争压榨业务空间

行业缺乏成熟客群基础画廊行业内部运营存在价格泡沫化、定位不准

确、现金流短缺等问题。在定位方面，中国画

在交易环境方面，存在美术品一级市场、二

廊在艺术家选择标准以及双方合作模式等方面

当前画廊行业面临诸多不利于行业发展的外级市场商业行为扭曲的现象。拍卖行作为美

缺乏明晰标准。成立时间较短的中小画廊在性

部因素。在客群基础方面，由于艺术教育长术品二级市场主体，侵占一级市场交易空间,

质上依然呈现出“画店"特征，以销售环节为

期缺失。社会公众普遍缺乏对高雅艺术的鉴抢夺并不稳定的收藏群体。在良好的市场环

重，急于选择能在短期迎合市场需求，产生高

赏能力，对艺术品社会价值、商业价值认知境下，美术品二级市场应基于一级市场艺术

额利润的艺术家。该类主体缺乏培育优质作品

水平不高。高端艺术创作难以得到低线市场商品筛选结果，进一步开发作品价值。拍卖

的理念，多数从成本出发，舍弃需要高投入的

的认可。高额美术品收藏局限于部分人群，行专注于高端精致艺术品高额交易活动，画

挖掘、培养环节，直接进入到利润收割阶段，

其收藏行为着眼于艺术品商业升值空间，期廊则承担为市场培育引导艺术创作者的责任。

偏离了画廊本质功能。急功近利的合作模式还

望以短期投入换取回报，或以艺术品礼赠为然而中国拍卖机构业务与画廊大幅重叠，其

导致艺术创作者在不同流派的画廊之间转换，

主要目的。仅有少数藏家专注于艺术价值本竞价机制带来的高额收益吸引众多艺术家绕

忽视自身创作能力成长，一味追求高额返佣。

身，进行长期收藏。过画廊，直接在美术品二级市场拍卖作品，

严重制约了画廊交易功能的发挥，扭曲了艺

术品市场整体交易体系.

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范画廊行业生产流程，并成立相关部门，

对科研用画廊行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证画廊行业产

算发展建议1品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：画廊行业生产企业应严格遵守

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土画廊行业企业加强生产质

量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，画廊行业企

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是

未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角