酒店与餐饮课件

17四月2024酒店与餐饮经过多次重组，xx集团拥有较大规模的资产1999年，原xx集团和原华亭集团实施重组；2001年，新亚集团和上海食品集团实施重组；2002年，上海中国国际旅行社股份有限公司并入原xx集团；近几年xx重组历程集团拥有150亿资产，是中国规模最大的旅游集团但也面临着重组后的整合问题有利于资源互补形成品牌共享避免了同业竞争易于形成规模效应重组对xx集团的影响增加了管理协调成本带来了富余人员和待处理的不量资产背上了新亚集团部分企业亏损的包袱目录A.引言

B. 概述

财务分析D.业务分析 D1.总体业务分析 D2.旅游休闲行业分析 D3.酒店 D4.旅行社 D5.客运 D6.餐饮、金融、食品、教育、商贸E组织分析F.案例研究G.战略框架H.下一阶段工作A.全球酒店市场分析A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力B.中国酒店市场分析B1.中国酒店市场发展空间很大，但经营现状不够理想B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在B3.集团化经营是国内酒店市场发展的必然趋势C.xx集团酒店业务分析D.xx集团酒店业务发展战略总述广义的酒店分为商业类和补充类，本报告涉及的酒店主要包括商业类广义的酒店分为两类：商业类和补充类商业类包括所有地方性酒店，其中含汽车旅馆以及招待所等补充类包括度假营地、疗养院、宿舍、可以为所有旅游度假者敞开供应的山间木屋、别墅、公寓等，以及只是在一段时间里为旅游者提供住宿，而其他时间留作它用的学生宿舍或公寓等全世界旅行者大约有三分之二的是通过入住商业类酒店来解决旅游住宿问题，其余旅游者则通过其他途径来解决住宿。酒店指用于接待临时停留旅客居住的企业A.全球酒店市场分析全球酒店市场分析A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力从全球酒店行业角度看，各主要地区处于产业周期的不同阶段总体经济发展与旅游业的发达，便利的交通系统的形成，使国内更多的居民出门旅行以高档酒店为主随着经济水平的提高，国内旅游人数增加，同时，商务活动也日渐频繁普通大众对酒店服务的要求，促使经济型酒店大量涌入市场起步阶段发展阶段成熟阶段非洲亚洲（除日本外）美国、欧洲、日本经济因素酒店结构典型地区总体经济处于不发达阶段，国内旅游者较少，旅游住宿设施主要为国外旅游者服务高档酒店继续发展，经济型酒店也开始进入市场处于成熟期的地区酒店业市场增长缓慢，处于饱和状态供给变化需求变化3.93.82.82.31.71.41.42.833.5-3.50.623.5-5-4-3-2-1012345199819992000200120022003P2004P[单位：%]美国酒店供需皆增长稳定以美国酒店市场为例：从长期趋势来看，成熟地区的酒店业处于缓慢增长的阶段，而且形成了一定的市场壁垒，新入者要拓展酒店业务相对困难。2002年，前十大酒店集团拥有的酒店数为28,997家，占前200位酒店集团拥有酒店总数的63%。这些集团主要来自于欧美等酒店市场成熟地区，并往往占据了当地较大的市场份额。在美国，酒店行业集中度达到了70%，日本也达到了50%，而国际平均行业集中度仅为25%左右。这说明在当地已经形成了一定的市场壁垒，新入者要拓展酒店业务相对困难。成熟地区市场壁垒较高全球酒店市场分析A1.从全球角度来看，处于成熟阶段的欧美酒店市场趋于饱和饱和A2.未来十年，中国酒店市场最具发展潜力北美、欧洲、亚洲是全球酒店业发展的三大主要区域市场，其中亚洲与拉美地区将是值得关注的快速增长的市场。北美欧盟其它西欧国家中欧与东欧地区东南亚中东南亚北非加勒比海地区非洲（撒哈拉沙漠地区）占GDP比例高占GDP比例低增长率低增长率高亚洲东北部拉丁美洲大洋洲地区酒店收入占GDP比例排名国家金额（百万美元）1美国936,5552日本304,0363德国177,8514英国166,5795法国133,2136意大利112,1757中国72,8468西班牙71,1589加拿大69,12310澳大利亚37,774全球个人及商务旅游消费支出最大的10个国家（2003-2013

）排名国家金额（百万美元）增长幅度1美国1,691,70580.63%2日本378,22024.40%3德国280,55957.75%4英国274,50264.79%5中国224,950

208.80%

6法国206,95155.35%7意大利200,64178.87%8西班牙133,15587.13%9加拿大119,36273.07%10澳大利亚77,342104.75%从发展前景来看，未来十年全球最大的十个酒店市场中，中国酒店市场的潜力最大5中国224,950208.80%7中国72,8462013年2003年资料来源：WTCC统计与预测，尚道分析酒店业是整个旅游及旅行业的主要组成部分，其收入约占整个旅游及旅行业支出的10%，中国市场酒店收入占旅游收入的比例还要高于这一比例，大约在19％左右未来十年从规模上来看，市场最大的国家是美国。从发展速度来看，中国酒店市场发展潜力最大B.中国酒店市场分析国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想宏观经济旅游业WTO特殊事件特征对酒店行业的影响利好利空评述外部环境有利于酒店业的发展，也为酒店经营企业提供了可籍以提升市场竞争力、淘汰竞争对手的发展机会。只有战略明晰、管理高效的企业才能充分利用机会，实现高速发展未来五年保持7%以上高速增长，2008-2012年增长率稍微回落到5-6%的水平

作为对酒店宾馆最具带动效应的两个行业，旅游业和会展业随着我国经济的快速发展和国际交流的进一步深入，都将得到快速发展带动入境游和会议展览的发展，同时外资酒店的大举进入使竞争更趋激烈

奥运会和世博会对酒店宾馆的影响一方面在于刺激酒店的需求，另一方面在于提前消费未来的需求诸多利好因素的存在，为酒店业提供了广阔的发展空间1）本报告所涉及的旅游为大旅游概念，即旅游包括观光旅游、休闲度假、商务和会展旅游等酒店业是近年来中国发展最快的行业之一，未来几年将保持更快的总体增长势头845.751063.021127.3199920032001[单位：亿元]2008F2010F1352176620642005F731.371996年均增长率=7.7%812.36797.1219971998年均增长率=11.2%2004F1234预计到2010年酒店总营业收入将达到2064亿元国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想酒店行业收入稳步增长的同时，盈利能力却没有相应增长，反而逐年下滑，1998年酒店业开始出现全行业亏损数据来源：中国旅游报，尚道分析（统计数据只包括旅游饭店）从1996年到1998年全国饭店的平均出租率和利润率逐年下降，1998年开始出现全行业亏损。[单位：亿元]-26.43-53.64-45.568.1433.54-60-40-20020401996年1997年1998年1999年2000年0%5%10%15%20%25%199219931994199519961997199819992000旅游酒店客房数增长率境内旅游人数增长率94年到97年酒店客房供给增长过快，导致酒店市场秩序混乱，过度的价格竞争影响了酒店业的利润。国内酒店市场还有较大增量，预计2010年营业收入将达到2064亿元国内酒店业整体盈利能力较差，整个行业存在较为严重的亏损国内酒店区域市场发展不平衡，近期东部沿海发达省市的市场机会最大B1.中国酒店市场具有巨大的发展空间，但经营状况不够理想黑龙江217新疆190吉林158青海39西藏49云南560内蒙古124河北267北京

572辽宁347甘肃125山西217天津81宁夏35陕西178山东401四川294重庆109河南308安徽272江苏575湖北473浙江723上海319贵州82湖南319江西182福建284广东926广西258海南196分析表明，国内酒店主要分步在东部沿海发达省市，如北京、上海、广东、浙江、江苏山东、辽宁。以及西部旅游大省，比如云南、湖北、广西、四川等省区分析表明国内已有星级酒店主要集中在东部沿海发达省市以及西部旅游大省2002年全国星级酒店分布情况经过分析，尚道管理选取以下四个指标对国内酒店的区域市场吸引力做了评估指标名称指标意义评分标准指标说明市场规模2002年当地酒店营业总收入50亿以上=10分；20-50亿=8分；10-20亿=6分；5-10亿=4分；5亿以下=2分增长速度未来五年GDP复合增长率>15%=10分；13%－15%=8分；11%－13%=6分；9%－11%=4分，7%－9％=2分出租率2002、2001年平均酒店客房出租率70%以上=10分；65－70%=8分；60－65%=6分；45－60%=4分，25－45%=2分人均实现利税2002、2001年平均人均实现利润0.8万以上=10分；0.7-0.8万=8分；0.6-078万=6分；0.4-0.6万=4分；0.2－0.4万=2分根据评估结果，尚道管理将全国酒店市场分为以下三类区域竞争程度低高市场容量1上海北京江苏浙江广东辽宁0.751安徽广西陕西00甘肃河南湖北0.250.250.75天津内蒙古吉林福建山东湖南海南重庆贵州西藏青海宁夏新疆一类区域：经济发达，酒店市场规模大，出租率高，还有很大的发展空间（主要是东部沿海省市）二类区域：经济相对落后，酒店市场规模较小，但出租率较高，有一定的发展空间三类区域：经济落后，酒店市场规模小，出租率低，近期机会不大0.5小大0.5河北江西黑龙江四川山西高档酒店竞争中已开始出现少数优势企业，但竞争格局尚未稳定中低档酒店仍处于无序竞争阶段，其中连锁经营的经济型酒店市场潜力比较大B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在酒店业可分为高档、中档、低档三个基本类别，经济型酒店定位于中低档酒店范围之内注：1、

具体星级酒店属于高档、中档，还是低档，应视具体情况而定；2、如未特殊说明，本报告所指高、中、低档酒店指旅游酒店中的高、中、低档酒店；3、经济型酒店有两种概念，一种指价格低廉的宾馆，另一种为从国外刚引进的一种新的概念，本报告经济型酒店指第二种

细分市场高档中档特点主要客户类型对应酒店客户需求特点酒店设备设施与服务要体现现代化，可满足客人特殊消费的要求。数量比较少，服务质量要求一流，员工必须经过良好的培训，大堂美观，通常装饰精美的古董。为客人提供十分舒适和愉快的旅居服务。一般应包括可能具备的设施及服务，但不要求任何奢侈项目，家具也不必豪华地位较高的政府官员、大公司管理人员、高级白领；富裕阶层等公司团体旅游者、一般商务人士等对价格不敏感，注重自己的地位和身份，需要比较优质的服务价格敏感度适中，对舒适有一定的要求，但无力入住经济型酒店超五星、五星、四星三星、部分二星低档提供的服务比较少，只具备住宿设施，有时甚至不必提供早餐服务。但清洁卫生则是必要条件，客房卫生及酒店保养必须良好，服务员应当彬彬有礼中低端商务旅游者和普通旅游者等对价格敏感，一般只要求得到住宿的基本服务部分二星、一星，及同等档次未评级的社会旅馆档次高档次低经济型客房干净卫生，辅助设施少，只提供简单的餐饮或没有餐饮服务客户类型涵盖中、低档酒店的客户源对卫生、安全要求较高，对价格比较敏感客房达到二星标准，少部分能达到三星标准国内高档酒店和中低档酒店市场都将保持快速增长，未来高档酒店的市场所占的比重将有所上升数据来源：中国旅游统计年鉴，尚道分析高档酒店中低档酒店单位：亿元330.3491.6828.8860.11234.8200120052010酒店细分市场营业收入预测31.07%732.768.93%63.63%36.37%40.16%59.84%高档酒店竞争中已开始出现少数优势企业，但竞争格局尚未稳定中低档酒店行业结构仍处于无序竞争阶段，但其中新兴的经济型酒店市场潜力比较大B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在

改革开发后国内高档酒店得到快速发展，同时具有较高的盈利能力中国改革开放后前20年的酒店发展，是一个主要适应国外客源包括国际商务人士、入境旅客的阶段，与此相对应的是适应外国客源需求的豪华酒店和高档酒店得到了较快的发展。进入九十年代后期，随着中国经济快速发展、国际交往的增多，国内高星级酒店发展更为迅速，其中五星级酒店发展到2002年的175家。19992000200120021998国内高档酒店营业收入增长单位：亿元-32.210.76.43.2-25.1-26.3单位：亿元200020012002高星级酒店盈利额高星级酒店的盈利能力高于中低档酒店2000、2001、2002连续三年五星级、四星级酒店实现盈利，一、二、三星级酒店则连续亏损低星级酒店亏损额资料来源：中国旅游业十五规划及2015、2020年远景目标尚道分析国内高档酒店主要客源为入境游游客，入境游的高速发展将带动国内高档酒店继续保持快速增长入境游高档酒店主要客源，2000、2001、2002年国内五星级酒店入住客人中按人天数统计，入境游客源占到了64.8％、57.6％、56.9％同期时间内四星家酒店中入境游客源也平均占到35%以上入境游是国内高档酒店的主要客源入境游将快速增长持续高速的经济发展、不断改善的国内投资环境和不断扩大的商务市场将促使入境游快速增长，2002年，中国接待的国际游客及国际商务人士已超过了其他所有亚洲国家的总和奥运会申办成功将使2008年中国的入境旅游者将多增加10%，仅北京就将增加60万人次的入境游客世博会将使上海入境游快速增长，到2010年上海入境游人数将达到550万人次根据WTO预测，到2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国家2002年国内入境游人数为9790万人次，预计2005年将达到12000万人次，2010年达到17600万人次入境游高速发展将带动国内高档酒店继续保持快速增长行业集中程度的变化从业企业特点假日集团已经管理了国内25家酒店，成为在中国酒店市场上占有率最高的国际酒店集团。T同时形成了一批管理酒店数量在两位数以上的国际酒店集团，如万豪、香格里拉、雅高、喜达屋等。国内酒店集团如xx集团2003年管理的国内高档酒店有43家高档酒店数量激增，国际饭店集团开始进入中国高档酒店数量少，国有垄断经营大的国内和外资酒店管理集团管理的高档酒店比例逐步上升，产业集中度已经开始构成了壁垒高档酒店数量比较少，多数属于各地政府管理，1982年香港半岛集团接管建国酒店，国际酒店集团相继进入中国市场国际酒店集团逐步向全国拓展，进入中国市场的前十年，只有假日集团形成管理10家以上饭店的规模。国内酒店集团开始成长。但还未形成规模高档酒店在竞争中已开始出现少数优势企业，产业集中度已开始构成壁垒，但竞争格局尚未稳定高低外资集团拥有成熟的市场运作经验，有忠诚的客源，有良好的形象和高知名度的品牌，有世界性的酒店经营网络和服务网络，有强大资金实力和市场开拓实力，他们凭借这些优势在国内输出管理，形成了一定的市场结构壁垒，但还未达到垄断竞争高档酒店竞争中已开始出现少数优势企业，但竞争格局尚未稳定中低档酒店行业结构仍处于无序竞争阶段，但其中新兴的经济型酒店市场潜力比较大B2.高档酒店和经济型酒店是国内酒店市场的机会所在数量众多的中低档酒店是国内旅馆业的主体，以星级酒店为例，2002年低星级酒店的客房数占到所有星级酒店客房数的76.8％左右，容纳了80％以上住宿人数数据来源：中国旅游统计年鉴2002年低星级酒店总住宿人数为14716万人，占所有星级酒店住宿人数的80.07％20.8万间68.9万间截止到2002年，一至三星级酒店共有客房68.9万间，占到国内星级酒店客房数的76.78％，如果加上无星的招待所、经济型酒店等，则将达到国内旅游酒店90%以上。低星级高星级2002年星级酒店客房数分布情况2002年星级酒店住宿人数分布情况

资料来源：中国旅游业十五规划及2015、2020年远景目标国内游是中低档酒店的主要客源国内游人数预测中低档酒店的客源以国内游为主，国内游继续增长将带动国内中低档酒店继续保持快速增长按人天数统计，2000、2001、2002三年内国内低星级酒店中平均只有5.7％为入境游客源，国内游客源占到了国内低星级酒店客源的90％以上发达国家旅游业的经验表明，在人均GDP达到1000美元以后，旅游的大众化便开始迅猛发展，我国已经接近于这一临界值，国内的大众旅游时代已经到来2002201020058.781220单位：亿人次入境游国内游5.7％94.3％国内游高速发展将带动国内中低档酒店的需求进一步快速增长但竞争无序使中低端酒店盈利能力较差，连锁经营、向经济型酒店转型是改善当前处境的主要方式由于中低档酒店的进入壁垒较低，不断有大量进入者加入竞争，行业内竞争日益加剧。同时有效竞争手段不足，以价格竞争为主要竞争方式，并主要集中于对低端客源的争夺竞争无序国内一、二、三星级酒店自98年以后连续亏损，2002年亏损额合计达到32.2亿元，其中一星级酒店亏损0.89亿，二星级亏损8.4亿，三星级酒店亏损22.9亿国内中低档酒店市场的目前不容乐观，反而较有利于市场整合。如果能够以品牌与客源网络为纽带形成具有一定规模的中低档酒店联盟，作为经济型酒店的补充，其发展潜力也将是巨大的。连锁化经营部分客房与地域条件较好的中低档酒店可以通过改造与加盟，转化为经济型酒店。国内的酒店集团，如xx集团、首旅集团，已开始启动发展经济型酒店的计划，得到社会、市场的积极反应，获得了良好经济效益。向经济型酒店转变中低端酒店改善当前处境的主要方式经济型酒店是依照普通商务旅行者和度假旅游者选择饭店的标准设计建造的酒店，与低星级酒店相比，对目标市场有着更大的吸引力连锁经营舒适便利价格实惠价位一般不高于200元，地段要有优势略去一些大型配套设施,如豪华宴会厅、健身中心等的资金投入，从而有效地控制房价；有限服务(如没有送餐服务)，在保证质量的前提下降低运营成本其客房条件可达到二星级酒店标准，部分可以与三星级媲美经济型酒店多分布在交通方便的路段，周边有较成熟的购物、餐饮场所，弥补了酒店配套设施简单的不足，住客不会感觉不便单个经济型酒店利润相对较薄，一般采取连锁经营、特许加盟等形式实现品牌延伸，通过提升企业知名度以增加客源，最大程度地提高入住率，同时以规模取胜，最大幅度地降低成本经济型酒店的特点低星级酒店星评标准作为一个饭店的等级评定制度，划定统一的最低标准，以便让公众识别饭店的综合档次通过上星来提升饭店知名度和稳定服务水平，来获取竞争优势，扩大客源，赢得超常利润全服务饭店，“吃住娱购行”都提供经济型酒店目前尚无明确标准，只有满足顾客住宿过夜这一基本前提通过有限服务，尽力满足目标客户的最根本需求，实现低成本运营，最终以廉价来获取竞争优势和市场份额有限服务饭店，大多只提供“住宿+早餐”式的服务两者区别的根本源于经济型酒店的成本领先战略，同时经济型饭店并不是所有的设施都是低于相应的星评标准，有些地方甚至较大地超过标准规定的要求，关键是该设施的采用在投资和运营成本最低经济型酒店与低星级酒店比较

国内经济型酒店具备巨大的潜力

美国经济型酒店的营收排在全美零售业第三位，数量达5.39万家，占酒店总数的70%。经济型酒店的客源以选择住宿低星级酒店及同等档次的社会旅馆和招待所的客源为主，而低星级酒店及同等档次社会旅馆的消费群体占整个住宿人数的80%以上国内经济型酒店的比例尚不足10%，国内经济型酒店具备巨大的潜力连锁经营和品牌管理对经济型酒店成功至关重要单体经济型酒店规模小，资源有限，进行连锁经营可以使酒店有品牌、客源、管理质量的保证，但不是依靠自己的长期的经验积累，又无须支付太多的费用经济型酒店的连锁除直营店外，还有开放式连锁加盟店，开放式连锁加盟店是将来经济型酒店连锁经营的方向，国外经济型酒店大多是开放式的连锁加盟连锁经营中对品牌输出的管理很重要，品牌管理体现在统一的店面设计、统一的服务流程、统一的产品品质和价格之中。各个分店或者是加盟商因其具体情况不同，需要加强对品牌扩张的管理，慎重扩张要发展经济型酒店，应该具备连锁经营、品牌输出管理的能力，仅仅简单的引入“经济型酒店”概念很难成功经济型酒店连锁经营关键成功因素和开发商或加盟商形成战略合作伙伴，策略性地选址统一宣传品牌，充分利用旗舰店带来的辐射效应利用规模，集中采购，统一与供应商谈判集中后台管理，以达到成本最小化建立统一的酒店布置，以强化酒店的价值定位由总部制定店内的气氛和设施标准，指导分店进行实施统一进行营销活动，最大程度地资源共享建立一套定房网络系统，实现信息共享、客源共享选址商品管理店内运营市场营销品牌管理连锁经营和品牌管理中低档酒店转型其他投资主体进入现有经济型酒店竞争雅高集团：将在天津、成都、重庆三地运作其经济型连锁酒店“IBS”洲际集团：将在中国发展其旗下的“快捷假日”连锁品牌森达特集团：DaysInn开始策划重新进入中国，并将“超级8”品牌的中国区25年使用权出让给天津一家民营上市公司万豪集团：SPRING

HILL和FAIRFIELD

INN两大经济型旅馆品牌也在策划进入中国市场外资品牌进入部分中低档酒店将会向经济型酒店转型，以市场加盟、特许经营等多种方式，借助现有经客源网络与管理经验进入经济型酒店市场未来几年，一批客房数量在100间左右的中低档酒店，将会成为连锁品牌或其它资金注资的极佳收购对象经济型酒店进入门槛较低与行业缺乏规范，容易造成一拥而上的局面随着经济型酒店客房供应量的不断增加，加上现有社会招待所、个体旅馆的竞争，出现无序竞争、打价格战的可能性很大但随着更多的进入者加入到经济型酒店市场中，竞争将趋于激烈，经济型酒店将面临重新洗牌、重新进行利益分配的格局相对高档酒店，外资品牌对国内经济型酒店市场的冲击不大，现阶段是进一步巩固xx之星品牌在经济型酒店的领导者地位的良机

高档酒店以入境游客源为主，经济型酒店以国内消费者为主，外资经济型酒店品牌对国内消费者的吸引力没有优势经济型酒店的客源对品牌的认知度相对较低，对价格比较敏感，而外资品牌的价格很难达到有竞争力的地步外资酒店集团现掌握的客源与国内现有经济型酒店的定位不同，而客源网络的创建还需要一段较长的时间国内酒店集团在经济型酒店市场上刚开始起步，知名酒店品牌不多，且规模也较小，相对市场竞争较为和缓，比较容易进行市场拖张活动国内经济型酒店的行业标准尚未形成外资品牌对经济型酒店冲击不大国内经济型酒店品牌处于导入期巩固经济型酒店品牌的机遇锦将之星已经成为国内主要经济型酒店品牌之一对产品细分市场机会的具体评估如下图例:大较大中较小小市场增长空间盈利前景机会比较高档中低档普通中低档酒店连锁经济型酒店酒店档次集中度外资品牌对国内市场冲击**：目前经济型酒店市场尚处于发展初期，仅有xx之星、如家等几家，故市场集中度较高B3.集团化经营是国内酒店市场发展的必然趋势酒店单体经营存在的许多经营问题可以通过与酒店集团合作加以解决

提高管理和服务水平形成强大的销售能力扩大品牌知名度锁定大量的忠诚顾客单体酒店希望要求规模布点资金人力资源网络建设成熟管理模式单体酒店无规模效应无法满足要求酒店集团可以提供相应支持酒店集团化可以通过资本为纽带的自建、购买、租赁、合并，也可以通过非资本(如管理、品牌等)为纽带的等方式进行对于中国绝大多数单体饭店来说，进行集团化经营有三种选择：1.加盟国际或国内著名的饭店集团并采用他们先进的管理服务2.单体饭店之间联合，创立一种品牌，使用统一标志，形成松散型的联合体3.加盟一些知名的饭店网络获得一定的客源集团化经营，依托规模优势进行竞争是国内酒店发展的必然趋势，这将成为酒店管理公司未来的成长空间所在在国际市场上，酒店集团化已成大趋势，集团规模日益扩大国内市场上已初步呈现出集团化的趋势近几年来，中国酒店业开始注意集团化问题。在2002年中国酒店业集团20强中，中国酒店集团入选8家。中国入选的8家酒店管理公司经营规模均已达到国际饭店集团300强的标准，反映出中国饭店集团化进程有了实质性的发展2001年xx集团（排名中国第一酒店集团）拥有的客房数是14，127间，而位于第1名的美国圣达特拥有的客房数是553，771间，相差539，644间但截止到2002年底，我国共有110余家酒店管理公司，管理酒店700余家，集团化程度还不到10%，这也是我国酒店业竞争力不强的重要因素之一。截止到2002年底，我国共有110余家酒店管理公司，管理酒店700余家。

酒店管理将拥有巨大的市场空间。在2002年全球酒店，排名第一位的圣达特所拥有的酒店家数6624家，前十大酒店集团拥有的酒店数为28,997家，占前200位酒店集团拥有酒店总数的63%，占到全世界酒店的1/3以上63%37%前十位酒店集团拥有的酒店数量11-200位酒店集团拥有的酒店数量C、xx集团酒店业务分析xx集团的酒店产业已经具有了相当规模，且资产分布较为合理酒店产业是xx集团的三大核心产业之一。xx的酒店业，由酒店投资和酒店管理两部分组成，其资产、业务分别涉及地产、酒店两个事业部。2003年底,由xx集团管理的酒店共有105家，客房数达2.4万间，分别由xx酒店管理有限公司管理70家星级酒店，xx旅馆投资管理公司管理35家xx之星。xx之星五星级5%四星级三星级二星级资产在不同类型酒店间的分配酒店产业概况集团的资产集中于高星级酒店，而经济型酒店xx之星所占资产比例也达到了5%，表明集团的资产结构符合当前市场发展趋势。在星级酒店中，高星级酒店的盈利能力较强，是现金与盈利的主要来源四星五星三星一星与二星xx各档次酒店利润示意图低星级酒店基本处于不盈利区间，而高星级酒店则成为主要收入来源净利润（千万元）GOP率61%65%66%60%中国70%77%77%72%上海78%76%78%77%xx三星四星五星总体出租率23376715中国325510548上海3152（58）7255xx三星四星五星总体日均房价xx酒店出租率高于上海酒店行业的平均水平，但其五星级酒店的市场竞争力不足1）截止2003年11月。欧盟的星级分类从4到0数据来源：xx集团财务数据，中国旅游统计年鉴2003，MKG公司，各个星级的酒店出租率都达到了行业的较高水平，三星、四星级酒店与上海平均水平较接近，其五星级房价却大幅度低于上海平均水平，表明其缺乏在高端客源市场的竞争力，主要客源为五星级酒店的低端客源。C2.在酒店行业竞争各要素方面，集团目前的状况还不尽如人意集团缺乏明确的品牌战略与品牌规划高效的网络是在竞争中占据主动所必备条件，但目前集团目前网络建设落后为了通过常客计划吸引顾客，xx仍需要对现有能力加以提升酒店市场的竞争将主要体现在品牌战略、网络定房系统和客户服务差异化方面的竞争成功酒店集团的价值链策略市场定位/品牌战略进入方式销售客户服务重点竞争环节预见性地发现未被充分满足的细分市场，清楚地定义这些潜在需求客户的特点，制定针对性的品牌战略高效的网络定房系统，通过网络定房的客户比例逐渐上升采取特色服务和常客计划作为酒店客户服务差异化的重要举措，用以保持客户的忠诚度视区域市场的具体情况，采取投资经营、租赁管理、委托管理或特许权经营的方式进入采购集团内进行统一采购，大的酒店集团之间建立网上采购联盟，为酒店提供“一站式采购”服务C2.品牌、网络系统和服务创新成为酒店业竞争的关键要素用新品牌不断开发和填补市场空白是国际酒店集团进行市场扩张的基本方式未来拥有高效的定房网络的酒店将在竞争中占据主动国际大的酒店集团通过服务创新达到差异化经营与国际知名酒店集团相比，xx的品牌建设尚处于初级阶段，整合品牌已成为当务之急xx集团万豪集团——部分酒店在消费者中有各自的知名度，如和平、国际，其知名度并不亚于xx品牌；——品牌的国际知名度不高，仅在东南亚有一定影响。（xx品牌在成为国际品牌上同时也存在先天不足的问题，不符合英文的拼写与发音法则）——品牌没有明显定位：xx品牌多用于二星级、三星级酒店，而高星级酒店中使用xx品牌的只有xx饭店与新xx饭店。这对xx集团将xx品牌打造为国际高端品牌明显不利；——品牌缺乏统一的对外形象：xx品牌还未形成较鲜明的品牌文化，还没有能够完全满足对顾客信息传递量的要求——具有极高的国际知名度——集团品牌多层次化趋势明显：拥有豪华型、高档酒店、中档酒店、经济型酒店等多个层次的品牌——在同一层次实现了细分，如高端酒店的目标市场，——拥有较为鲜明的品牌文化：万豪“服务的精神”早已深入人心，集团品牌在顾客心目中代表了高质量的服务国际酒店集团在理念识别与行为识别系统统一的前提下，往往推行品牌多样化战略，以扩大市场份额，但是这是充分整合之后的品牌多元化。xx目前虽然拥有较多品牌，但尚未执行统一的品牌战略，反而不能充分发挥集团在酒店行业的优势。购买品牌是国际酒店集团实施扩展战略，尤其是进入市场壁垒较高的地区时的重要手段，也是xx可以借鉴的扩张方式优势能力速度快，新建酒店的周期较长，是超常规发展的一种常见手法资产价值高，新建方式较难获得有现成的管理模式，对现有领域较不熟悉的经营者比较容易进入该领域原有的客户群和品牌影响能够为我所用是对现有集团品牌结构的补充对品牌价值与主要针对的细分市场的清醒认识，合理出价金融支持，收购有一定数量酒店的品牌需要较大的现金流较强的整合能力，能够保证收购后的经营与改造活动平稳进行相关有效的激励机制，防止中高层人员的流失收购品牌对集团的发展来说是双刃剑，xx集团目前处于发展阶段，采取必要的收购手段是发展的必然，但是要在权衡能力之下合理收购。专业的收购团队与一整套投资评估及整合方案也将是集团在收购前必须具有的能力。C2.在酒店行业竞争各要素方面，集团目前的状况还不尽如人意集团缺乏明确的品牌战略与品牌规划高效的网络是在竞争中占据主动所必备条件，但目前集团目前网络建设落后为了通过常客计划吸引顾客，xx仍需要对现有能力加以提升国际酒店集团中通过网络定房的比例逐步增长，未来拥有高效的定房网络的酒店将在竞争中占据主动资料来源：普华永道分析199619982001200314%2003年，美国酒店业通过网络预定房间的人数占到所以入住人数的14％。而主要的酒店管理集团，如万豪、斯达屋、森达特等，网络定房的比例已达到20％左右。网络定房在国内酒店业所占比例还很小，各主要酒店管理集团基本还没有定房网络美国酒店网络定房所占比例逐年增长网络订房系统的未来发展趋势1、酒店集团下属酒店将被整合纳入一个单一的、多品牌的预订系统，从而协调全球的销售部门

2、随着网络订房价格最优惠的措施推行，很大一部分原先通过中介代理获取优惠价格的客源将逐渐转用网络2、集团加大与专业公司的合作，将网络建设与相关服务外包。这样可以在保证网络预订质量的同时，控制相关成本3、主要酒店集团间的网络联合也将出现，以满足顾客选择的需要，从旅游网站和GDS系统除争夺客源国际1、由于消费者习惯于电话预订和酒店集团化程度不高的现状，以旅游网站为主的订房方式在短期内不会改变，但越来越多的消费者将会通过网络查询酒店情况2、如何在GDS系统内争夺国外客源将成为高星级酒店经营过程中的当务之急国内与国际同行相比，xx在此方面已经远远落后，急需加强网络建设集团网络建设：Cendant与IBM公司签订总值为14亿美金的10年合约，由对方提供数据中心管理、服务器管理、维修等多方面的IT管理服务。集团联合网络建设：万豪、希尔顿、凯悦等五大连锁酒店管理集团联合组建T，并以之公布出最优惠的客房价格，以减少被旅游网站瓜分的利润。收购：2001年6月18日，Cendant购买Galileo价值大约30亿美元的全部上市股份。入股：万豪入股Travelocity,Expedia,Orbitz，Travelweb以及一些小型网络中介商等，与PRICELINE.COM有长期合作关系。国际酒店集团对于大型酒店集团来说，自营订房网络是其成本最低的销售渠道：传统的订房方式对呼叫中心与人员的配备要求较高，成本高昂第三方网络酒店经销商往往以较高的折扣率卖给一小部分对价格敏感的顾客网络酒店经销商的佣金占到全部佣金的30%或更高，而同期全球酒店分销预订系统的佣金只占7%相对于第三方定房网络，自有订房网络能带来更高的收入和更低的销售成本对于旅游休闲集团，电子网络将发挥举足轻重的作用。与xx集团产业相仿的圣达特集团股价一度被低估，华尔街的报告指出，一个很重要的原因就是其网络手段的缺位。xx集团目前缺乏面向社会的酒店预定系统与面向内部的管理平台，内部信息交流不畅，为了更好的控制客源，急需加强网络建设。自营订房网络的优势xx集团目前无完善的自营顶房网络，仍主要通过传统的电话订房等方式获得客源网络手段主要以挂靠旅游网络为主，且开展合作的旅游网站较少目前虽与雅高合作，初步在网上推出订房系统，但还不够完善B4.在酒店行业竞争各要素方面，集团目前的状况还不尽如人意集团缺乏明确的品牌战略与品牌规划高效的网络是在竞争中占据主动所必备条件，但目前集团目前网络建设落后为了通过常客计划吸引顾客，xx仍需要对现有能力加以提升

常客计划被知名酒店集团作为客户管理的重要举措，用以保持客户的忠诚度

增加客房入住率，提高经营效益有利于掌握客源与培养客人的忠诚度会员提供的详细资料能够为市场调查做先期准备为其他相关部门的服务提供了客源与宣传机会通过与相关公司在常客计划中的合作，为在其他方面的进一步合作打下基础常客计划的意义国外相关调查研究表明：71%的旅行者认为,酒店是否设立荣誉宾客奖励俱乐部计划将影响其对酒店选择的忠诚度,如要取消奖励计划,至少有13%的会员会转移饭店常客计划目前主要为大酒店集团所用，品牌覆盖面也比较有限。但现已成为各酒店集团用来保持原有客源与吸引潜在客源的重要手段：万豪集团：共有约17000000人次参加过万豪的常客奖励计划，占到顾客总数的40%喜达屋集团：1999年推出常客计划后，喜来登饭店的登记率比1998年同期增长了4倍。

常客计划的作用常客计划虽然对酒店集团具有极高的战略价值，但实施常客计划对酒店集团有较高的要求，xx集团虽然与内资酒店集团相比能力较高，但与外资酒店相比，能力仍有不足，需要加以提升酒店达到了一定数量，并实现合理的网络分布寻找到相关战略伙伴，如航空公司等灵活运用市场推广与宣传手段完善网络，顾客可以随时且便捷的上网查询并兑现积分常客计划带来的经营成本得到合理控制严格控制服务质量常客计划的实施条件xx集团万豪集团暂无相关资料——图例:大较大中较小小国际知名酒店管理集团大多推行了常客计划，且各有特点，xx集团的常客方式还处于直接折扣的方式，相比之下吸引力较弱喜达屋酒店集团推出集团性“酒店常客计划”被FreddieAwards评为1999年度最佳饭店常客计划，还被授予“最佳顾客服务”，“最好的网站”，“最佳上层顾客方案”,“奖励方案最佳实现”（bestawardredemption）荣誉。还被“今日美国”誉为最好的酒店奖励方案。万豪集团的常客奖励计划被《商务旅游》杂志称为称为“世界上最好的酒店奖励计划”。以经常旅行的商务旅游者为主要对象以庞大的全球酒店网络来扩大规模以互惠为原则与航空公司联手

以前期沟通策划为基础同其他部门及其它合作者联合实施基本积分、登记奖励得分、客居过夜得分附加奖励得分、促销性奖励积分、旅行合作者的奖励积分、马里奥特荣誉宾客奖励积分通过多种方式积分，鼓励了客人消费客人在饭店花费一美元，即可赢得两个积分简洁灵活常客计划的特点主要酒店集团的常客计划常客计划的方式评价xx之星通过顾客支付一定的金额购买有效期为2年的会员卡，可以实现住宿9折与用餐88折的优惠，年消费额最高的顾客能够得到额外奖励管理方式较为简单，但商务客人往往无法享受到打折带来的利益，吸引力不够xx属于中国酒店业的优势企业，良好的基础支持其进一步扩张具备发挥规模经济的基础

——截至2003年末，xx集团管理的酒店105家，客房数24000间，在国内酒店市场排名第一。这为规模经济和经验曲线效应的发挥提供了基础业务结构符合行业的发展趋势

拥有中国酒店行业的知名品牌

123——集团现在拥有的星级酒店中，高星级酒店达到了40%的比例，而高星级酒店是我国目前星级酒店中盈利情况最佳的。——xx之星是中国经济型酒店概念的开创者，近年来发展迅速，如果能够保持现在的发展速度甚至更快，到2010年仍能保持中国连锁酒店市场领导者地位具有产业整合潜力4

——旅游与客运事业部为旅游休闲业的价值链整合提供了较大的空间，从而能为酒店提供更多的客源。

——地产事业部选择投资物业投资地点。

——教育与金融事业部则分别从人力资源与资金融通方面提供支持。

——xx酒店管理公司是全国排名第一的酒店管理公司，拥有较高的品牌知名度。

——拥有一批在国内外品牌认知度高的高星级酒店，如和平饭店、国际饭店等。

——xx之星已成为经济型酒店的代表品牌，具有相当的市场影响力但xx应尽快完善其不足之处，否则将成为发展的制约因素品牌战略尚未推行xx是一个跨行业的品牌，品牌的国际知名度不高，细分酒店市场的品牌体系尚未建立；未形成较鲜明的品牌文化，缺乏统一的对外形象，不能完全满足对顾客信息传递量的要求。标准化建设尚未完成酒店资源缺乏整合高级人才缺乏专业化的高级管理人才无法满足集团发展的需要。目前的评估激励体制较为僵化，无法满足高级人才的需求，致使人员流失严重。而新人的教育培训力度不够又严重的影响了人力资源的储备状况。标准化的基础设施和制度建设尚处于起步阶段，尚未制订并推行统一的服务标准与质量控制系统。尚未建立统一高效的销售系统、采购系统、客户管理系统。各酒店独立运作导致大量交易成本的产生与工作效率的低下。D.xx集团酒店业务发展战略总述酒店业务发展战略战略使命集团健康稳定发展的基础集团规模、利润和资金的重要来源新核心业务的孵化器经营目标增强集团在国内酒店市场的领先地位到2005年，酒店管理收入达到××亿元，酒店投资收入达到××元，xx之星收入达到××亿元，利润率水平显著提高核心能力强化管理输出的能力加强品牌建设、市场分销网络建设酒店业务是xx集团的根基，在市场中具有较高的知名度，如果能够抓住机遇，建立完善的市场分销网络，未来市场前景良好竞争战略稳步发展酒店管理业务，提高经营效益集中资源发展xx之星，使其成为酒店事业部未来的支柱业务积极关注酒店式公寓、度假村等新兴业务，把握市场发展机会中国将是xx国际化与超常规发展的核心市场在中国酒店市场整体发展的同时，高档酒店和经济型酒店的连锁市场是未来酒店业发展的趋势必然，也是xx集团酒店业拓展的最重要的细分市场。从全世界酒店市场发展阶段来看，中国酒店市场是未来全球规模最大、增长最快的市场之一，市场格局尚未完全形成。中国酒店市场的高档酒店与经济型酒店市场是xx集团酒店业未来致力于发展的重点领域，也是实现国际化战略的核心市场。国际酒店集团开始进入中国，以其拥有的资源与能力已经开拓了一定的市场份额。国内竞争开始国际化，机遇挑战竞争力强化采取有效措施强化以下环节的竞争力实行统一的品牌战略：充分发挥现有资源，建立科学的品牌管理体系，加快品牌塑造，提高品牌知名度可以考虑在高端市场投放新品牌，以提升整体品牌形象。整合内部资源：整合集团现有酒店资源，建立统一的采购系统与分销系统内部管理标准化：内部管理实现标准化、统一化，强化连锁经营管理的能力和输出酒店管理的能力，支持酒店业务的快速扩张。人才战略：通过内部培养和外部引进等手段获得酒店发展所需的专业管理人才，缩小与国际酒店集团之间管理水平的差距。目录A.引言

B. 概述

财务分析D.业务分析 D1.总体业务分析 D2.旅游休闲行业分析 D3.酒店 D4.旅行社 D5.客运 D6.餐饮、金融、食品、教育、商贸E组织分析F.案例研究G.战略框架H.下一阶段工作xx旅游外部分析旅游行业发展前景分析旅行社业结构及影响因素分析主要竞争对手分析旅行社运营的成功因素近年旅行社业得到了较大的发展旅行社数量旅行社收入经旅行社组织的人数旅行社资产1999200120002002732610532单位：个+15.9%88931999200120002002323.9589.8单位：亿元469.9199920012000200277.9415.5单位：亿元365.911552+29.7%+10.67%710.7412.3（1）年份：年份：年份：资料来源：中国旅游统计年鉴社科院尚道项目组分析单位：万人次奥运会、世博会将为未来旅行社的发展推波助澜奥运会入境游人数额外的增长率200240055020102722005单位：万人次年份：世博会带动上海入境游人数的增长奥运会期间北京增加的入境人数世博会带动上海入境游外汇增长442002322010232005单位：亿美元年份：资料来源：国家旅游十五规划上海市政府发展研究中心2010年经旅行社组织和接待的旅游人数将大大超过现在资料来源：中国旅游统计年鉴社科院尚道项目组分析入境游国内游9343830出境游3722002年经旅行社组织的人次（万）入境游国内游9790出境游1660878002002年旅游人次（万）国内游入境游出境游旅行社组织比例细分市场比例4.3%10%22%假设经旅行社组织的比例不变2010年旅行社组织人次入境游国内游1760出境游5548600单位：万人次对于旅行社，相比于现在按旅游客源地进行市场划分而言，按旅游目的的和组团特性的市场划分显得更有意义

入境旅游出境旅游国内旅游观光旅游

休闲度假旅游商务旅游

会展奖励旅游常规团

个性化单团

散客

市场细分标准评价这是种粗放型划分标准，随着客源地游客的特征差异越来越小，它对旅行社业务开拓的指导作用也越小。不同旅游目的的游客群体的消费特征差异越来越明显，针对差异采取不同的供给方式可以缓解和改变目前混乱的竞争格局为旅行社开拓细分市场，进行专业化经营提供指导这种划分是直接按照旅行社业务的特点来进行的，随着散客和个性化单团越来越多，此类划分使得业务操作更有针对性按客源地差异按旅游目的差异按游客组织特性观光旅游将会稳步上升，但上升速度缓慢其它会议商务探亲访友休闲度假观光游览观光旅游的特性观光旅游未来趋势观光旅游是目前旅行社的主要业务是各旅行社争夺最激烈的市场利润最薄的市场观光旅游以组团为主美国观光旅游占旅游总人数的比重不到30%美国旅游人数当中只有30%是通过组团完成的，散客占到了70%。观光组团人数未来预测资料来源：国家旅游局有关报告CNN社科院尚道项目组分析2010单位：万人次20022010213634172002年41.4%18.0%25.2%5.7%2.3%7.4%经旅行社组织的游客旅游目的比重目前休闲度假旅游还未从传统旅游业务中分离出来，还未形成成熟的经营模式“急行军式”到处跑到处看观光旅游多样化，有度假、自助等休闲旅游旅游方式消费特征操作模式首次旅游多以观光为主群体消费启动往往从高端市场开始个性消费突出组团散户运作难度对旅行社的技术性要求不高对聚集客源的要求很高，同时满足客户的个性需求技术性高商务旅游市场发展速度很快，成为旅行社业务一个主要的细分市场全球每年旅游业收入的3.5万亿美元中，就有12%是属于企业的商旅支出，一年总额约为4000亿美元商务旅游市场容量资料来源：中国国家旅游局有关报道社科院尚道项目组分析2002年上海入境的272万人次当中，商务旅游人次占60%商务旅游在中国每年有42亿美元的市场，占亚洲市场的17%未来商务旅游需求很旺盛、潜力巨大我国商务旅游收入预测我国商务旅游人次预测4525+12.9%2002年2010年9105单位：万人次117502+20%2002年2006年2010年242单位：亿美元中国市场保持目前的增长幅度，中国将成为世界第二或第三大商务旅行市场，其规模接近美国或日本的水平利润率为20%-30%会展旅游是回报率很高的细分市场国际会展奖励游的回报

利润率高，一般能达到30％以上一个奖励旅游团的平均规模(人数)是110人每一个客人的平均消费(仅指地面消费，不包括国际旅行费用)是3000美元一个考察活动结束后客户在未来12个月的时间里回头咨询反馈的比率是80%，其中有效比率(即实际成团的比率)为15%～20%

资料来源：国际奖励旅行学会(SITE)中国旅游统计年鉴尚道分析会展旅游的人均消费远比观光游的高868.32000年2001年2002年1605.6836.31501.6729.71675.3会议观光游览形成北京、上海、广州等国际会展中心城市到2002年北京展览总面积达超过18万平方米，饭店554家，客房数9.3万间；上海目前展览面积14.5万，饭店354家，客房数5.6万。举办的展览规模和总数越来越多2000年北京接待了16个大型国际会展，在世界大城市排明17位；2001年上海，举办各种展览278个，直接旅游收入18亿元，带动相关收入162亿元。中国会展业发展速度很快1326个2291个23.8%1999年举办数2002年举办数中国会展业的外部条件基本成熟注：1）会展旅游定义为MICE包括：会议、奖励旅游、大会、展览2）根据国际惯例，展览业的产业带动度约为1：9资料来源：国家旅游局ICCA数据库尚道分析中国会展旅游是个很有潜力的市场但会奖旅游的总体容量不是很大，操作的专业性较高，且众多行业竞争对手正欲大举进入这块市场会展旅游的进入的壁垒高会展旅游的容量有限已有多家旅游企业在觊觎2002年参加会展旅游的人次只占旅游人次的5.7%经旅行社组织的会展旅游数量更少会展客户的消费仍形成由旅行社组织的习惯操作会展旅游需要较强的管理水平和技术水平国际上成功的会展旅游公司大多拥有自己的展览馆需要进行大量的宣传来转变客户的消费习惯对PCO、DMC完整的接待体系要求高首旅集团拥有北京展览馆和北京展览馆分公司，该馆连续七年来营业收入超亿元广之旅从2000年开始，就把入境游客中的会展客源作为重要的市场来开拓，并且成立了专门的会展旅行服务中心各个细分市场的吸引力和容量给旅行社企业开拓新的业务方向提供了借鉴利润率市场容量会展商务休闲观光4%8%12%16%20%24%28%旅游行业发展前景分析旅行社业结构及影响因素分析主要竞争对手分析旅行社运营的成功因素旅行社行业集中度低，2002年11552家旅行社分享710亿的市场份额和11.93亿的利润。

79.6%39.0%16.2%1980年1987年1999年国、中、青三大旅行社历年市场占有率59.6%51.3%2000年德国意大利部分旅游强国旅游前三位市场占有率资料来源：中国旅游统计年鉴国际旅游经济杂志有关数据分析按贝恩分类法计算，目前中国旅行社业的CR4值仅为16，属于高度分散，大企业或大集团缺位；通常达到30以上才趋于集中。61.2%英国60.3%美国1551）我国旅行社企业规模普遍较小，与国外旅游巨头相比差距非常大，难以实现规模经济1462）123.5美国运通2002年国内旅游大企业与国外旅游大企业的收入比较日本交通公社5.92.06国旅总社中青旅单位：亿美元资料来源：中国旅游统计年鉴世界旅游组织官方网站（WTO）德国国际旅游联盟1）数据仅指运通的旅游收入2）数据仅指TUI旅游收入，欧元按1.18汇率计算旅行社行业分工体系不完善，还没有形成垂直分工态势现有水平分工：定义：批发经营和零售代理为代表的、在时间上先后承接、具有互补关系的垂直分工优点：节约交易费用专业化运作避免内部和外部的同业竞争垂直分工定义：批发经营和零售经营内部同一操作层次上、针对操作的不同特点进行的水平分工弊端：企业内按照客源地分成不同的部门。每个部门从外联到接待、从产品踩线到组团，一票到底，作了很多的重复性劳动。导致了组织资源的极大浪费，而且还形成了一个个的利益小主体。我国的垂直分工条件已成熟随着旅游市场需求的增长，产生了旅游目的地“产品的组合”或方便销售的“包价产品”；从而，有了市场营销的要求和零售代理的要求，促进了旅游批发经营商的产生。利用广泛的零售旅行代理商进行销售，可以相对节省市场交易费用、提高效率，现有分工的我国旅游业发展历史习惯的延续：按接待客源地的不同坚持水平分工产品差异性小，低水平层次上的价格竞争为主要竞争手段价格成为旅行社业最主要的竞争手段，从而导致行业利润低下，行业秩序混乱产品形态开发主体及过程开发目的中国欧美旅行社产品则相对单一旅行社行业没有实现垂直的专业化分工，而是倾向于从初期产品构想到零售代理的全过程业务的综合运作。他们进行旅游产品开发的过程也经历了市场研究、与供应商谈判、市场营销等3个阶段，但是阶段划分模糊，开发过程粗糙。旅行社企业往往以短期赢利为目标。旅行社对旅游产品开发并不重视，过程粗糙而简易。他们没有把重点放在旅游产品的质量上，而是单纯采取市场价格竞争策略，试图薄利多销，产生规模效益。旅行社的产品形态多样旅行社行业早已实现了明确的专业分工，旅游产品开发设计，是旅游批发商的主要业务，批发商直接进行市场调研、与供应商谈判、行政管理和市场营销4个环节的工作旅游批发商着眼于自身在市场上的长久生存和发展，以中长期赢利为目标。因而旅游批发商要开发一项新产品是非常谨慎的。新产品的开发意味着业务和市场的拓展，是旅游批发商企业发展战略的重要组成部分。旅行社业利润率低下,且呈下滑的趋势全国旅行社业平均利润率部分上市旅公司历年净利润率1.92%2.22%2.08%1999年2000年2001年1.68%2002年资料来源：中国旅游统计年鉴部分企业上市公司年报对旅行社而言,WTO是机遇和挑战并存WTO国际运行规则的建立会从根本上改变旅游业发展的条件和自身的运行机制。中国旅游业发展环境和旅游经营环境大大改善，“国民待遇”等基本要求将得到满足，旅游业的很多潜力将因此得到发掘。加快旅游产业全面的体制创新和产业结构优化，加速我国旅行社企业制度和分工体系的调整，改变目前“没大没小”的混乱局面。大大提高中国旅游业的国际化程度，达到大型旅行社集团化、中型旅行社专业化、小型旅行社网络化的发展目标。加速旅行社实现信息化和旅游电子商务的普及，先进的经营手段如信息网络系统管理、电子商务、个性化服务技术等，提高我国旅行社业的总体素质，促进我国旅行社业与国际接轨。开放带来大环境的改善冲击使得行业结构优化加速信息技术的应用消极影响对处于发展中的旅行社业会造成全面冲击，部分小旅行社会面临生存危机。外方旅行社将发挥旅行社的纽带作用，瓜分我国旅行社业本以微薄的利润。目前由于政策等多种原因，外资对旅行社的压力还未真正显露出来平均利润率低，只有2%左右国内游竞争激烈，秩序混乱行业吸引力不够1政策限制

2合资差异3目的在于扩大入境游市场的份额分工模糊和网络残缺业务范围窄，主要集中在团队游中方外方目的在于开发中国公民出境游。习惯垂直分工和网络化运作。业务范围广，重在细分市场年旅游经营总额在4,000万美元以上注册资本最低限额为人民币400万元不得经营中国公民出国旅游业务不得设立分支机构数量较少，到2003年12月合资企业只有12家，独资企业1家多为中方控股业绩平平，整体盈亏平衡23.6万28.1万外联人数5.7亿接待人数旅游收入旅行社总量2.53%1.6%1.3%100%外资企业在行业中的比重外资绩效不佳原因但是随着政策障碍的破除等原因，外资旅行社企业的优势将会逐步显示出来2003年6月至10月就有10家申请合资独资承诺提前两年实现未来2年内外资企业将可以经营出境业务外资控股比例不超过50%的规定被中旅途易打破WTO加速破除营运的政策障碍外资正在绕开政策雷区运通国旅成立休闲加盟服务网络，就是变相开设分支机构TUI与中旅合资的目的直奔出境游业务外资业务细分和价值链上突破运通国旅、xxBTI都瓜分中国细分的商务旅游市场合资旅行社国外组团，内地接待的“一站式”服务管理和网络优势逐日体现国际化的管理经验现代信息技术的应用将缩短本土化进程逐步控制旅行社业价值链和旅游业的价值链现代信息和网络技术的应用是旅行社做大规模的有力手段和必备工具现代信息技术运用的最主要的原因美国运通公司、罗森·布鲁斯公司和日本JTB公司等大型国际旅行商都积极运用现代信息技术和网络技术，强化“集聚客户的营销网络”和“提供价值的服务体系”.现代信息技术作用节省交易成本,降低管理成本提高市场细分能力,容易实现差异化竞争使分散经营与集中管理成为可能消费者高度分散且个性化需求旅游业客观要求规模化经营在旅游发达国家信息网络技术的应用十分普遍美国旅游电子商务消费额变化单位：亿美元欧美国家旅游CRS使用已非常普遍2.8202901999年2000年2003年欧洲旅游电子商务消费额变化单位：亿美元资料来源：世界旅游组织（WTO）网站成社科院尚道项目组分析从美国旅行社企业在电子商务方面的使用情况来看，预定机票和出租车排前三位，一半以上的信息处理和数据管理都是由电子商务完成的举例资料来源：世界旅游组织（WTO）网站成社科院尚道项目组分析美国旅游电子商务的大部分收入来自于机票和酒店预定，行业集中度较高，且分工体系完善网上收入构成3%9%22%66%火车游船租车酒店机票资料来源：美国旅游协会网站举例2002年市场前五位收入比重5%9%9%18%Delta

Orbitz

西南航空12%

Travelocity

Expedia

供应商与代理商的收入比重变化53%52%47%48%46%54%代理商供应商

2000年

2001年

2002年信息网络技术在中国刚刚起步,但前景广阔信息网络化刚刚开始正在形成成熟的模式2001年“金旅工程”正式启动,三网一库工程上海”三纵三横”工程2003年底，全国旅游管理部门60%的业务要通过网络实施三分之二省市的国内旅行社目前还未采取信息化目前在旅游信息化发展相对较好的广东省的500家旅行社中，在互联网上建立网页的有352家，有独立域名的只有2l家电子旅行社目前所经营的业务、手段与传统旅行社也无异，并没有实现真正意义上的电子商务。旅游电子商务的维持成本很高,产出较低,盈亏不平衡有风险投资建立的旅游网站多数倒闭,旅游网站遭遇“寒流”外部条件在逐步成熟网民数量位居世界第二网上消费的观念正在扩大在线支付和信用体系正在完善1234期望价值还未实现形成以中青旅为代表的传统旅行社与网络信息相结合的旅游网站以携程为代表的B2C的票务支付电子商务旅游行业发展前景分析旅行社业结构及影响因素分析主要竞争对手分析旅行社运营的成功因素国内大型旅行社业在积极探索集团化发展的模式，并且已经露出了一些态势区域集团到国家级集团打破地方保护主义，地区强强联合，互相渗股，关联交易主要手段管理ERPISO-9000、1400等电子网络国旅联合春秋在全国布点连网中青旅连锁/联盟结果典型例子组建跨国集团合资控股/全资收购在国外设立分公司与国际公司在国内成立合资旅行社香港中旅设立16家海外分公司，国旅总社设立14家海外分公司国内已设立十多家合资旅行社发展综合性集团围绕主业进行上下游产品的多元开发兼并，合并招商局集团控股招商银行香港中远收购廖创舆银行华润、中旅旗下都有银行首旅拥有中旅信托公司，控股世纪证券公司青旅参与高科技投资，并与浙江绿城房产合作国旅中免合作打造大型集团首旅的业务涉及餐饮、娱乐、商业、房产等金融与旅游集团互相渗透企业资源与金融资本结合财务公司为集团出资人，围绕主业进行金融服务，独立核算集团收购/控股银行/证券/信托发行旅游信用卡集团标准化和信息化电子商务网络、管理标准化管理信息化重组，上市首旅携手清华同方中青旅请浪潮做ERP春秋电子网络多元化xxBTI和SYNERGI（中国）是未来商务市场领袖的有力争夺者港中旅国际SYNERGIxxBTI香港中旅集团在中国内地的全资子公司中旅国际全资收购了SYNERGI在中国的唯一会员公司—北京商泰公司2002年名列全国百强企业第38位SYNERGI是全球第三大商务旅行管理公司，2002年商务营业收入110亿美元SYNERGI是由全球50多个国家的旅行管理公司组成的联合体与SERKO公司合作逐渐建立了为全球成员提供在线管理报告的信息系统。与SABRE合作，斥巨资建立一个独立的、全球范围内的旅游预定和管理信息系统，中国最大的旅游集团，总资产达150亿拥有锦旅B股等多家旅行社和105家酒店2002年营业收入为200亿美元，其中商务旅游管理收入120亿美元预定酒店和飞机票旅游咨询BTI强势业务是以统一合同形式为公司大客户提供全方位的商务旅行管理服务，在商务旅游标准化服务方面有着无人能匹敌的经验知识目前，集团主要致力于以下三个方面的餐饮服务餐饮快餐新亚大包与香港大家乐合资，各控股50%拥有上海肯德基公司49%的股份，苏锡杭地区肯德基公司8%的股份成立日式快餐连锁“吉野家”，注册资本210万美元，xx占比50％。新亚食品厂：生产新亚月饼、小笼包、蔬菜包等静安面包房：生产法式面包为主食品糕点酒店餐饮所属酒店餐饮分析范围1、肯德基与吉野家属于集团投资的业务，但集团目前还未参与其经营活动，故不在本报告讨论范围之内。2、酒店餐饮属于星级酒店的必要配套服务之一。故讨论篇幅将相应较少。3