科技行业华为业绩回暖关注终端／数通链

图表3：华为2023年各业务板块销售收占比 图表4：华为2022-2023年各地区销售收入占比云计算业务数字能源业34%

8% 务7%智能汽车解决方案业务1%其他业务1%务49%

中国 欧洲中东非洲 亚太 美洲 其他2022 2023资料来源：华为官网， 资料来源：华为官网，华为终端市场重回增长轨道。自美国政府在2019年对华为的手机业务实施限制以来，华为20204,83020222,14520232,51520238Mate605G市场。Mate60P70系列手机的发布，终端业务有望持续成长，利好卫星通信产业链。图表5：华为：终端业务收入及同比增速终端业务收入YoY（右轴）(终端业务收入YoY（右轴）

60%500,000 40%400,000 20%300,000 0%200,000 -20%100,000 -40%02018

2019

2020

2021

2022

2023

-60%资料来源：华为官网，图表6：华为手机产业链供应商梳理资料来源：爱集微咨询，市场地位方面：20235%，主要系先进5G%（%（%（%（%（%（%20%左右的份额。20235G（如中美地区的拓展放缓，运营商将持续调整资本开支结构，投向算力等新型业务领域；以华为为代表的电信设备厂商，或将业务重心从传统的电信市场进一步向增长潜力更大的数通市场迁移，数通侧产业链有望迎来新一轮机会。图表7：全球电信设备市场收入情况 图表8：2023年电信设备供应商收入份占比情况资料来源：Dell'Oro，C114通信网， 资料来源：Dell'Oro，C114通信网，GartnerWi-Fi11,000100%我们认为，华为在数通业务中展现出稳健的业绩增长和持续的领先地位，伴随华为生态进一步扩圈，有望在算力侧及网络侧产业链带动通信行业合作伙伴业绩持续增长。图表9：华为数据通信业务取得多方面成果资料来源：C114通信网，IDC数据，202344213.6%25.2%。华为以太网交换机总收入在3年增长%%3年全年市场份额为%（%）AristaNetworks（11.1%）之后。国内市场方面，根据IDC2023年华为CloudEngine系列数据中心交换机和CloudEngineS41.5%37.2%的市场占比，位列国内数据中心交CloudEngine系列数据中心交换机10021000+图表10：全球五大以太网交换机供应商收情况 图表11：华为CloudEngine16800系列数据中心交换机 资料来源：IDC，C114通信网， 资料来源：华为官网，ICT产品与解决方案总裁杨超斌3152028ARM服务器中国80%50%AI基础软硬件MindSpore202350%2024AI训推一体机市场空间将达到16850家鲲鹏和昇腾的伙伴。8务已接入鸿蒙生态。深圳成为全国首个发布政策支持原生鸿蒙发展的城市，全国首个鸿蒙300+1.232%。5G产业链中国移动率先启动2024年5G-A通感一体专项攻关暨技术试验43日报道，327日，中国移动在深圳召开“5G-A通感一体技术研5G-A通感一体技术方20245G-A化的技术、产业和应用成熟。攻关“混合波形OIC“Mter+ave两级U中国联通在广东完成5GRedCap全域开通，开启万物智连新篇章436万个站RedCap5GRedCap3.5G+2.1G5G广东分中心为载体，RedCapRedCap5G终端RedCap终端，建立终端产品库，支RedCap行业融合解决方案。海南电信联合华为打造海口5G-A“未来之城”精品示范区43日报道，中国电信海南公司积极响应工信部“信号升级”专项行动5G-A4GbpsTDD3.5GHz200MFDD2.1GHz40MHz5G-A5G-A5G-A5G-A5G-A惠及更多的居民和游客。GSMA《中国移动经济2024》报告预测今年中国5G连接数将破10亿4220245G10203015G8亿。5G2024年，5G45%50%以上，成为中国主导的移动技术，5G1020305G5G连5G普及率将逼近九成，成为全球领先的市场之一。行业第一款5.5G移动通信的智能手机OPPOFindX7Ultra卫星通信版开售4210:00，OPPOFindX7Ultra卫星通信版正式开售，提供GTB95.5GAI4K60fps杜比视界格式拍摄的智能FindX7Ultra5.5G300%中国移动于杭州全球首发5G-A商用部署415G-A5G-A5G-A5G3D等特色应用；G-A通感一体验证，通过对水域船只、道路车辆、低空无人机的位置感知，引导水域船只，探索车路协同，保障低空安全。浙江移动运用宏微3CC1024QAMSRS5G-A新特性和新技术，5G-A2303CC3Gbps。运营商集采锐捷中标中国电信400G交换机集采432024400G610,824.00元（不含税。据此前中6400G64*400GE（QFP-DDO2I4个G端口一分二(G)，光模块及线缆按需配置。项目不划分标包。浩瀚深度、华为等四家中标中国移动固网出口采集解析设备集采43422023-2024年固网出口采集解析设备的集采结果，浩瀚深度、绿色网络、欣诺和华为四家瓜分。从本次固网出口采集解析设备的中标情况看，浩瀚深度获得两个标包的第一份额；绿色网络获12121的第四份额。据此前中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次固68448万元（不含税。中国电信安全公司启动卫星安全能力建设项目集采，共涉及4类产品43日报道，从中国电信官网获悉，中国电信安全公司日前发布预审公告称，2023（重新招标已具备招标条件，特邀请有意向的潜在4实验设备、卫星演练设备、基站演练设备、固件演练设备。项目不划分标包。中国电信方面表示，复杂的应用场景和定制化的安全需求日益增加，为更好满足多种业务应用场景的安全需求，需要采购部分外部厂家的产品、元器件，开展相关研究，提升中国电信卫星安全能力。华为中标天津联通PeOTN分组增强型接入设备华为设备扩容集采422023PeOTN分组增强型接入设备集中采购项目（华为设备扩容）的中标结果，华为中标。中选金额总价为0万元（不含税，OTN-U设备报价：0元套（不含税。据此前天津联通发布的集采公共显示，2023PeOTN分组增强型接入设备（华为设备扩容）集中采购项目总预算0（不含税TN-U设备公共单元-2OSN1600V（5U机框、主控交叉等公共板卡及SDN/OTN/SDH/分组/OSU/1588v2licenseOptixWDMV3.00、华为网络云化引NCE3380中兴、烽火中标中国移动管理交换机产品集采4120242025年管理交换机产品的集采结果，中兴和烽火两家瓜分。据此前中国移动发布的集采公告显12748.60万元（不含税。项目不划分标包，采用份额招标。从本次两家中标人的中标情况看，中兴投标报价为14505.31849.46.730%。云计算&IDC中国联通在ITU-T成功结项算力网络领域国际标准据C114通信网4月3日报道，国际电信联盟第十三研究组（ITU-TSG13）于2024年3415与，共同探讨和推动电信领域的标准化进程。会上，中国联通研究院在此次会议中牵头的ITU-T算力网络-资源认证编排架构ITU-T网络切片管理和编排的智能能力评估）成功结项，这是中国联通在算力网络与网络智能标准领域进行的前瞻布局。该标准的成功结项不仅标志着中国联通在算力网络和网络智能标准化体系构建方面取得了重要突破，更将为未来网络技术的发展与国家数字化转型提供有力支撑。六部门推进内蒙古数字化绿色化协同发展，为算力产业提供长期稳定绿色能源43日报道，国家发展改革委、工业和信息化部等六部门发布《关于支包括加快产业结构转型升级，推动传统产业转型升级，加快发展新能源产业，推进数字化绿色化协同转型发展，提升农牧业绿色低碳发展水平。其中提到，加快推进“东数西算”工程，建设国家算力网络枢纽节点和面向全国的算力保障基地。支持大数据产业园建设增云计算等新兴数字产业，推动数字经济赋能绿色发展。本源量子、国盾量子、国仪量子中标合肥超量融合计算中心项目42日报道，合肥超量融合计算中心项目公布中标结果，本源量子计算（合肥5B5（合肥5年的设备运维服务及运营。合肥超量融合计算中心项目将部署3台国产量子计算机推动量超融合应用，对量子产业发展具有重要意义。IDC：2024年全球云基础设施支出将达1299亿美元，同比增长19.3%42IDC18.5%318亿美元。云计算基础设施的支出仍16.4%189亿美元。本季度云计算基础设施部分单位出货量下降%GU服务器出货量高于往常有关。IDC预测，2024202319.3%1299亿美元。非576953202413.3%，全年达到346亿美元。预计2024年非云基础设施的增长将同比下降1.4%。IDC：2023年中国WLAN市场同比下降13.7%。41《20232023年全球网络714.2202212.8%WLAN市20.1%、-0.4%7.6%728.42022年WLAN0.7%7.2%和-13.7%WLAN13.7%2024年初，Wi-Fi7开始对Wi-Fi7设备进行认证，这将加速Wi-Fi7产品的商用部署，预计未来五年中国企业级WLAN6.2%。物联网&车联网&卫星互联网SpaceX星舰第四次试飞将在五月进行45日报道，马斯克日前在社交平台转发了星舰第三次试飞视频，并透5SpaceX240秒后成功与超级重型助推器分离，但超级重型助推器随后在空中发生爆炸。第三次试飞于314道速度。星舰的上级部分继续飞行，但没有进入完整轨道，飞船进入了地球上空的亚轨道滑行阶段。随后星舰重新进入大气层，在剧烈的摩擦下丢失信号，马斯克表示任务提前结束。此次试飞也是“超级重型助推器”首次进行反推燃烧以改变其轨迹。RedCap5G-A物联网新时代435GRedCap5GRedCap商用，逐步落实“一城带动一RedCap150MbpsRedCap终端泛在连接打下良好的网络基础。中国联通5G车路协同服务平台入选国资委科创产品手册4241日发布中央企业科技创新成果产品手册（3年版GG车路协同服务平台系统”秉承“架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠”的建设目标，支撑车路云一体化应用试点，为车联网、车路协同、自动驾驶业务提供助力，赋能智能网联自动驾驶产业规模化发展。平台已具备了城市级的大规模服务能力，支撑了全国首个跨省互联MECC-V2X5G+MEC+V2X-车-路-网-云”无缝融合的服务体系，助力我国“车路云一体化”规模化快速发展。行情回顾图表12：上周行情回顾恒生指数SW申万A上证综合股指数SWHSI恒生科技指数SWSW道琼斯工业指数SW(4) (3) (2) (1) 0 1 2%资料来源：，SW通信上证综合指数成份深证成指SW申万A股成份图表13SW通信上证综合指数成份深证成指SW申万A股成份40%30%20%10%0%-10%-20%-30%2023-012023-022023-032023-012023-022023-03-50%

深证成指SW申万A上证综合股指数成份SW通信

-2.22

0.92

1.53-60%

(3.0) (2.0) (1.0) 0.0 1.0 %资料来源：， 资料来源：，图表15：运营商板块总市值与市盈率变化 图表16：移动通信设备板块总市值与市盈变化总市值(亿元) 总市值 PE（TTM，整体法30,0002018-082018-102018-082018-102019-012019-042019-072019-092019-122020-032020-062020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01

P/E86420

市值(亿元) 3,5002019-112020-012019-112020-012020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-112021-122022-032022-052022-072022-092022-112023-022023-042023-062023-082023-112024-01

总市值PE（TTM，整体法）

P/E6050403020100资料来源：， 资料来源：，图表17：无线上游板块总市值与市盈率变化 图表18：光模块光器件板块总市值与市率变化总市值(亿元400350300250200150100502018-082018-122018-082018-122019-042019-082019-122020-042020-082020-122021-042021-082021-122022-042022-082022-122023-042023-082023-12

总市值 PE（TTM，整体法）

P/E8006004002000-200-400-600-800-1000-1200

总市值(亿元)4,0000

总市值 PE（TTM，整体法）

P/E1009080706050403020102018-082018-122018-082018-122019-042019-082019-122020-042020-082020-122021-042021-082021-122022-042022-082022-122023-042023-082023-12资料来源：， 资料来源：，图表19：云计算相关基础设施设备板块总值与市盈率变化 图表20：物联网车联网板块总市值与市率变化总市值市值(亿元)

P/E

总市值(亿元) 总市值 PE（TTM，整体法

P/E0

PE（TTM，整体法）

80 90070 80060 70050 60050040400303002020010 1002018-082018-102019-012018-082018-102019-012019-032019-062019-092019-112020-022020-042020-072020-102020-122021-032021-062021-082021-112022-022022-052022-072022-102023-012023-042023-072023-092023-12

120100806040202018-082018-102018-082018-102019-012019-042019-072019-092019-122020-032020-062020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-012022-042022-072022-102023-012023-042023-072023-102024-01资料来源：， 资料来源：，TOP10TOP10股价变动（%TOP10TOP10股价变动（%） 股价变动（%）代码公司名称P/ETTM5D1MYTD代码公司P/ETTM5D1MYTD002796CH世嘉科技-139.8933.0533.0522.81603421CH鼎信通讯42.65-21.38-21.38-31.91300205CH天喻信息95.5718.9418.94-27.72300563CH神宇股份64.81-15.55-15.55-13.38600804CH鹏博士-16.6615.4715.47-18.09300913CH兆龙互连91.98-12.13-12.1318.419698HK万国数据-SW-2.2814.4414.44-19.54002902CH铭普光磁-251.96-10.87-10.8713.39300628CH亿联网络18.3613.7813.78-0.51300252CH金信诺-13.08-10.58-10.58-11.16300711CH广哈通信59.9613.7513.7510.34300738CH奥飞数据64.96-10.03-10.0312.65603559CH中通国脉-4.458.638.63-34.52600462CHST九有-26.93-9.77-9.77-25.38002544CH杰赛科技118.178.458.4533.32002929CH润建股份22.20-8.73-8.73-11.29600293CH三峡新材-17.956.766.76-17.58600289CHST信通-0.81-8.72-8.72-46.25600734CH*ST实达852.114.594.59-6.30300921CH南凌科技100.76-8.71-8.71-22.38资料来源：，图表22：重点推荐公司一览表最新收盘价目标价市值(百万)EPS(元)PE(倍)股票名称股票代码投资评级(当地币种)(当地币种)(当地币种)20222023E2024E2025E20222023E2024E2025E中国移动600941CH买入104.55123.302,237,0415.665.886.546.9118.4717.7815.9915.13中国电信601728CH买入6.007.72549,0430.300.330.370.4120.0018.1816.2214.63中国联通600050CH增持4.677.49148,5090.230.260.290.3220.3017.9616.1014.59中兴通讯000063CH买入27.2243.44130,2001.691.952.172.4116.1113.9612.5411.29中际旭创300308CH买入156.10177.76125,3211.522.646.357.68102.7059.1324.5820.33上海瀚讯300762CH买入13.1223.708,2330.8493.7187.4724.7515.62紫光股份000938CH增持21.0026.7660,0620.750.790.961.1028.0026.5821.8819.09锐捷网络301165CH买入38.6548.4121,9600.970.711.081.5139.8554.4435.7925.60资料来源：Bloomberg，预测图表23：重点推荐公司最新观点股票名称 最新观点中国移动(600941CH)中国电信(601728CH)中国联通(600050CH)中兴通讯(000063CH)中际旭创(300308CH)

收入利润稳步增长，拟三年内进一步提升派息率至75%中国移动公布财务业绩：20237.7%10093.095.0%至人民币1317.66202371%202475%24-26年归母1400/1478/155624BPS64.88A1.92024PB（123.3AHH1.13202479.2“买入”评级。风险提示：1）ARPU改善低于预期；2）5G资本开支超出预期；3）竞争加剧；4）公司采取较为保守的股息政策。报告发布日期：2024年03月22日点击下载全文：中国移动(941HK,买入;600941CH,买入):营收规模破万亿,拟进一步提升派息率收入利润稳步增长；现金分红比例持续提升326202320236.9%5078.43304.4610.34%。202370%202475%。考虑到公司在数字化业务的竞争力及增长潜力，我们预计其24-26337/373/41124BPS4.98A1.552024PB估值（全球平均：1.35），对应7.72AH56.71%H0.992024PB5.34港币，维持“买入”评级。风险提示：1）ARPU改善低于预期；2）5G资本开支超出预期；3）竞争加剧；4）公司采取较为保守的股息政策。报告发布日期：2024年03月27日点击下载全文：中国电信(728HK,买入;601728CH,买入):经营业绩持续向好，发力智能云赛道2023年业绩稳中有进，肩负数字中国建设使命3192023年财务业绩，2023A3725.97亿元（同比+5%）；A81.73亿元（同比+12%）。20230.34元/55%A24-26BPS5.43/5.79/6.18元，H24-26BPS12.13/12.85/13.622024PB1.38A1.382024PB，对7.49元，维持“增持”13959H0.612024PB8.04港元，维持“买入”评级。风险提示：1）ARPU改善幅度低于我们预期；2）5G资本支出超出我们预期；3）竞争加剧；4）公司采取更为保守的股息政策。报告发布日期：2024年03月20日点击下载全文：中国联通(762HK,买入;600050CH,增持):经营稳中有进，加码算网数智主业稳健增长+盈利能力显著改善，23年归母净利润同比增长15%2023年年报，20231,243（同比+1.05%）；93（同比+15.41%）；74（同比Q4公司营收/归母净利润/349/15/3+14.68%/+17.80%/-51.58%2024-2026103.90/115.07/128.03（前值：113.39/128.38/-）24PE19xICT龙头地位，给2420xPE43.44（前值：41.14元24H/APE57%0.92H24PE11x26.86港元（前值：27.88港元），维持“买入”评级。风险提示：新业务拓展不及预期，政企投资不及预期，行业竞争加剧。报告发布日期：2024年03月10日点击下载全文：中兴通讯(763HK,买入;000063CH,买入):稳健经营显韧性，第二曲线展翼2023年业绩高增长，800G光模块快速放量根据公司2023年度业绩预告，公司预计2023年归母净利润为20~23亿元，同比增长63%~88%，超过我们的预期（19亿元），我们认为或因800G光模块需求的快速增长以及公司盈利能力的提升。4Q23单季度来看，取区间中间值测算，归母净利润为8.5亿元，同比增长130%，环比增长25%。扣除股权激励费用对子公司苏州旭创单体报表净利润的影响之前，2023年苏州旭创实现单体净利润约22~27亿元，同比增长66%~103%。我们上调公司2023~2025年归母净利润预期分别至21.20/50.97/61.67（前值：18.76/42.48/52.18）亿元，可比公司24年一致预期PE均值为25x，考虑公司在数通800G光模块领域的领先地位，给予公司24年28xPE，目标价为177.76元（前值：158.76元），维持“买入”评级。风险提示：全球800G光模块需求不及预期；800G光模块价格大幅度下滑。报告发布日期：2024年01月28日点击下载全文：中际旭创(300308CH,买入):业绩高增长，800G光模块红利释放股票名称 最新观点上海瀚讯(300762CH)紫光股份(000938CH)锐捷网络(301165CH)

业绩受外部因素影响短期承压，看好公司发展长期前景9M23公司营收/归母净利润/2.16/-0.63/-0.8544.05%/170.28%/209.67%，3Q23营收/归母净利润/扣非归母0.69/-0.48/-0.5065.91%/172.81%/183.63%。我们认为虽然公司短期需求波动，但受益十四五信息化建设与卫星互联网产23~250.91/3.31/5.272024PE41.16x，考虑到公司军用区域宽带2024PE45x23.70元/股（前值：17.72元/股），维持“买入”评级。风险提示：研发进度不及预期；军品需求不及预期。报告发布日期：2023年11月01日点击下载全文：上海瀚讯(300762CH,买入):行业短期波动，长期前景向好3Q23利润短期承压，持续深化全栈式业务布局20239M23552.152.46%15.416.03%，主因“云-网-算-存-端”AIGC23~2522.73/27.37/31.50亿元（前值：25.53/31.88/38.46亿元）765.3026.7623PE33.67x，维持“增持”评级。风险提示：1）公司自研芯片进度不及预期或投入过大；2）创新业务发展不及预期；3）新业务市场不及预期。报告发布日期：2023年10月31日点击下载全文：紫光股份(000938CH,增持):利润短期承压，领航智能新时代2023年收入稳步增长；强化AIGC领域产品创新力锐捷网络发布2023年年报，2023年公司营收为115.42亿元，同比增长1.90%；归母净利润为4.01亿元，同比下降27.26%；扣非归母净利润为3.5129.17%AI智算建设浪潮，24-266.11/8.59/10.92（前值：7.96/10.09/-亿元KIMIAI应用带动国内2445xPE估值（可比均值：23.79），48.41元，维持“买入”评级。风险提示：公司产品研发进度不及预期；招投标情况不及预期；公司上游原材料涨价风险。报告发布日期：2024年03月30日点击下载全文：锐捷网络(301165CH,买入):业绩逐步修复，强化AI领域产品创新资料来源：Bloomberg，预测图表24：行业新闻概览新闻日期 来源 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