百年方略IT规划及监理项目案例

百年方略IT规划及监理项目案例2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例目录项目整体思路现状需求分析信息化规划及业务需求分析基于BPR的IT监理步骤百年方略公司介绍2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例流程管理与提升：基于流程体系的企业管理建模型战略

IT支撑平台管理运作HRERPCRMCREDITCARD123456789012123456789012VALIDFROMGOODTHRUXX/XX/XXXX/XX/XXSFRESHWATERXX/XX/XXXX/XX/XXFI&CO战略驱动组织运作管理传递技术支撑战略实现组织强化管理提升技术驱动管理诊断战略明晰业务模式确定1明晰战略2流程及管理策略优化流程诊断3IT规划应用规划信息资源规划软件规划流程优化4IT实施及治理软件选型需求分析IT治理规范实施策略规划2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例项目工作思路分析业务模式特点抽象核心价值链建设流程体系核心流程优化示例提出关健成功因素信息化规划及业务需求分析IT监理的必要性和价值点IT监理的方式方法进度计划第一部分：需求分析第二部分：信息化规划及业务需求分析第三部分：基于BPR的IT监理步骤初步评估诊断IT监理的内容和成果2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例目录项目整体思路现状需求分析2.1核心价值链分析2.2现状流程体系诊断与评估2.3流程体系搭建信息化规划及业务需求分析基于BPR的IT监理步骤百年方略公司介绍2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例好帮手目前鲜明的业务特点促使其在市场上所向披靡，同时也导执在运作管理上存在一定的难度，这终将为信息化建设提出挑战息化建信设多法人组织MRP计算不准确编码规则混乱产品品种众多多销售模式销售联动车间作业自动化程度不高产品生命周期短产品设计和工艺难以控制售后业务无集成集成性差Mps分解不畅物料众多产品订单生产物流成本收入品牌销售采购质检物料项目动态相对固化2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略ERP系统实施路线：将计划与控制体系浓缩到好帮手所有业务运作过程中采购物流生产销售无全面预测支持信息预测准确性差拉式配送方式无及时反馈配货与需求脱节销售库存增加库存积压损失资金占用多物流计划生产计划销售计划销售计划采购物流生产采购计划销售预测采购计划物流计划生产计划销售计划2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略将参考业内标杆对业务体系进行梳理

海尔的计划与控制体系标杆：

周日、周一周二上午周二下午周二晚上周三周四主要业务活动非CPM销售需求预测提报渠道、工贸、工贸下渠道、管理客户各层级销售需求预测汇总分析产销协同会CPMT+3周销售需求预测提报1：CPMT+3周销售需求预测评审；

2：CPMT+4~13周销售需求预测提报；CPMT+4~13周销售需求预测评审参与人/部门BDM、MDM、

CR、PRCPM市场部（包括CPM）及供应链部CPM1：供应链部；

2：CPM；供应链部输入上一周的T+4~T+6周的预测值（对应本周的T+3~T+5周）上一周长周期预测的T+4周的预测值产品线全国T+3周销售预测分析结果（非正式）产销协同结果1：CPMT+3周销售需求预测；

2：上一周的T+5~T+13周的预测值（对应本周的T+4~T+12周）；CPMT+4~13周销售需求预测产出物产品线各渠道、工贸、工贸下渠道、管理客户T+3~6周销售需求预测产品线全国T+3周销售预测分析结果（非正式）本产品线T+3周销售需求预测决议产品线全国T+3周销售需求预测1：T+3周销售需求预测评审（全国、

各工贸、各渠道、各管理客户）结果；

2：CPMT+4~13周销售需求预测；CPMT+4~13周销售需求预测评审结果产出物作用支撑CPM进行销售需求预测分析将此分析结果作为下午产销协同会的参考依据会议决议作为本产品线T+3周销售需求预测数据用来进行短周期预测评审1：用来支撑制定短周期物料采购，生产预排产及配送计划，形成到管理客户的资源承诺；

2：用来进行长周期预测评审；用来支撑制定长周期物料采购计划预测周期T+3~6周T+3周T+3周T+3周1：T+3周；

2：T+4~13周T+4~13周考虑因素市场零售需求预测、销售目标、管理客户或渠道期末库存市场零售需求预测、各级销售需求预测、销售目标、渠道期末库存市场零售需求预测、渠道期末库存、公司销售目标及新品上市计划、促销计划市场零售需求预测、渠道期末库存、公司销售目标及新品上市计划、促销计划1：产能、物料供应能力、配送能力；

2：预计市场需求、新品上市计划产能2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例对晋亿公司供应链计划体系的设计门店长周期需求预测子公司销售部门店总公司销售部供应商编制门店短周期需求预测编制子公司短周期需求预测编制总公司需求预测编制总公司采购计划子公司采购部总公司采购部子公司物流部总公司物流中心供应商编制子公司采购计划总公司需求预测总公司采购计划子公司采购计划子公司长周期需求预测子公司长周期需求预测门店订货单子公司订货单请购单子公司采购订单编制门店长周期需求预测门店短周期需求预测编制子公司长周期需求预测编制子公司采购订单编制总公司采购订单备货单备货单货物配送货物配送货物配送总公司采购订单货物配送信息流物流蓝色：表示由门店长周期销售需求预测驱动的业务流；红色：表示由门店短周期销售需求预测驱动的业务流；紫色：表示由门店订货单驱动的业务流。编制总库配送及出库计划编制区域仓库配送及出库计划客户编制子公司订货单和请购单请购单调整总公司安全库存编制总公司请购单调整子公司安全库存调整门店安全库存2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例流程运作层面主要存在4个方面的问题，需要在进行ERP实施前进行重点思考好帮手的业务流程体系1234从流程的体系上看：流程体系还有待完善和提升，目前没有发现一套完整的、公司级的流程目录从流程的标准化上看：好帮手流程描述及绘制有待规范，各个部门在做业务宣讲时演示的各自部门的业务流程的描述与绘制都没有遵循统一的标准，没有一套公司级流程描述和绘制的标准从流程的效率上看：信息搜集、共享难，信息化程度一般，流程整体效率不高，自动化程度不高，跨部门的流程不清晰，存在大量口头“约合”现象，导致流程效率低下，存在大量的反复和确认从流程的执行上看：流程的执行效果有待提高，没有形成端到端的流程，公司级的端到端的流程是被人为的分割成数段2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例流程目录体系(EXCEL);流程图(VISIO);流程说明文档(WORD);规范的、完整的流程管理体系应该由以下三个部分组成广东好帮手电子科技股份有限公司2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例目录项目整体思路现状需求分析信息化规划及业务需求分析基于BPR的IT监理步骤百年方略公司介绍2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例关键成功因素信息化目标提高销售工作的便捷性加强管理的可控性增强各业务口的购通和协调业务环节关系客服安装销售生产施工产品管理采购物流公司内部百年方略基于前期业务模式、业务流程深入分析的基础上，提取业务环节的IT成功因素以及相应的信息化目标，以全生命周期订单管理为例业务关键成功因素客户需求把握的精确度用户对方案的认可度报价合理性资源充足IT关键成功因素具备订单管理系统；具备销售基础信息；具备报价系统；监控资源的可配制性；信息传递畅通；人力财务2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例同时针对业务层次，分析并描述业务功能，分层次细化描述企业不同层面业务的信息化需求业务链需求客户接洽：与潜在客户进行初步接洽获取消费意向形成预订单委派设计师……在线浏览产品基础信息提供初步报价信息形成预定单信息录入定金信息派单到相应产品处设计师测量数据录入设计图纸生成方案确认信息报价信息录入合同信息录入交款信息……需求层次业务描述需求描述业务环节需求应用范围销售管理应用系统销售管理系统2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例通过分析关键成功因素，提取核心业务需求CSF1CSF2CSF3CSF4CSF5CSF6CSF7CSF8CSF9CSF10BR1BR2BR1BR1BR2BR1BR1BR2BR3BR3BR3BR3示意2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例客户自助客户反馈客户关系管理呼叫中心客户关怀基于好帮手业务需求，初步提炼应用信息化规划及业务需求分析应收管理预算管理总帐应付管理报帐中心财务分析存货核算成本管理财务管理招聘管理人事管理培训发展薪酬福利绩效管理人力资源管理组织岗位文档管理版本管理产品管理配置管理数据管理办公自动化新闻邮件公文流转会议管理车辆管理文档管理短信管理制度管理零售管理分销管理订单管理电子商务采购管理企业门户项目管理合同管理计划管理质量管理成本管理进度管理项目监控统计监控商业智能库存管理生产管理计划管理作业管理工装管理物料管理销售管理知识库电子学习知识管理知识推送专家体系标准体系供应商价格管理计划管理合同管理物流管理仓库管理配送管理出入库管理发货管理2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例在好帮手的信息化规划基础上、百年方略依据好帮手的管理需求的迫切性和业务的重要程度两方面，来确定软件系统需求优先级状态低需求迫切程度高低业务重要程度高采购管理销售管理财务管理生产管理项目管理产品管理人力资源管理客户关系管理企业信息门户商务智能标准体系知识管理物流管理2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例在IT实施规划阶段，百年方略将对好帮手信息化建设进行详细的实施规划示意财务管理人力资源管理标准体系逐步完善时间2011标准体系系统实施组织变革项目管理销售管理2012-20132014以后近期中期远期商务智能物流管理生产管理企业门户产品管理客户关系管理知识管理采购管理2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例业务需求分析案例之采购计划管理业务描述需求描述总公司编制A类产品的采购计划，子公司编制B、C类产品的采购计划，系统对采购计划编制权限进行校对；系统根据总公司的需求预测、子公司的长周期需求预测自动生成对应的初始总公司采购计划和子公司采购计划，采购业务员可以在线对采购计划进行修改、调整；在销售业务员编制完成采购计划并在系统中确认提交后，由销售中心经理(子公司销售部经理)对销售计划进行审核；在系统中对采购计划进行查询。总公司编制A类产品的采购计划，子公司编制B、C类产品的采购计划；总公司采购部根据总公司销售部门的需求预测编制总公司采购计划，子公司采购部门根据子公司销售部门的长周期需求预测编制子公司采购计划；通过编制采购计划，并与供应商共享该计划，实现与供应商的计划协同。信息系统描述采购计划初始化计算功能；采购计划编制功能；采购计划审核功能；采购计划查询功能。*百年方略IT规划及监理项目案例需求描述总公司编制A类产品的采购计划，子公司编制B、C类产品的采购计划；总公司采购部根据总公司销售部门的需求预测编制总公司采购计划，子公司采购部门根据子公司销售部门的长周期需求预测编制子公司采购计划；通过编制采购计划，并与供应商共享该计划，实现与供应商的计划协同，使供应商的生产及采购计划根据有效性，以达到降低整个供应链库存，保证产品准时交货的目的；采购计划的内容包括计划采购的产品编码、产品名称、产品需求量、预计下单时间、供应商。信息系统描述采购计划管理业务需求分析案例之采购计划管理(业务描述)业务描述*百年方略IT规划及监理项目案例业务描述需求描述总公司编制A类产品的采购计划，子公司编制B、C类产品的采购计划，系统对采购计划编制权限进行校对；销售部门在系统中提报完需求预测后，系统根据总公司的需求预测、子公司的长周期需求预测自动生成对应的初始总公司采购计划和子公司采购计划，采购业务员可以在线对采购计划进行修改、调整；采购计划的内容包括计划采购的产品编码、产品名称、产品需求量、预计下单时间、供应商；在销售业务员编制完成采购计划并在系统中确认提交后，由销售中心经理(子公司销售部经理)对销售计划进行审核；在系统中对采购计划进行查询，可按产品、供应商、预计到货日期、预计下单日期进行查询。信息系统描述采购计划管理业务需求分析案例之采购计划管理(需求描述)*百年方略IT规划及监理项目案例业务描述需求描述信息系统描述业务需求分析案例之采购计划管理(信息系统描述)采购计划初始化计算功能；采购计划编制功能；采购计划审核功能；采购计划查询功能。采购计划管理*百年方略IT规划及监理项目案例业务需求分析案例之采购订单管理业务描述需求描述在系统中进行采购订单编制；系统对子公司的采购权限进行校对；可以在系统中对采购订单中的每一行设置采购类型；系统根据采购金额及产品价格设置订单审批流；在系统对采购订单进行状态跟踪和异常信息处理。总公司执行A类产品的采购下单工作，子公司执行B、C类产品的采购下单工作；采购部门根据销售部门的请购单编制采购订单；采购部经理对采购订单进行审核，如果采购金额大于设定值或是存在产品价格涨幅大于设定值，则需由总经理进行审核；对采购订单进行跟踪，记录采购订单跟踪信息，并对异常情况及时处理、上报。信息系统描述采购订单编制功能；采购订单审核功能；采购订单查询功能；采购订单状态跟踪功能。*百年方略IT规划及监理项目案例需求描述总公司执行A类产品的采购下单工作，子公司执行B、C类产品的采购下单工作；采购部门根据销售部门的请购单编制采购订单，一张请购单可以对应多张采购单，但所对应的采购量之和不能大于请购单的产品需求量；对于总公司的采购订单，采购中心经理对采购订单进行审核(审核订单的价格、采购数量、到货时间等)，如果采购金额大于设定值或是存在产品价格涨幅大于设定值，则需由流通事业部总经理进行审核；对于子公司的采购订单，子公司采购部经理对采购订单进行审核(审核订单的价格、采购数量、到货时间等)，如果采购金额大于设定值或是存在产品价格涨幅大于设定值，则需由子公司总经理进行审核对采购订单进行跟踪，记录采购订单跟踪信息，并对异常情况及时处理、上报。信息系统描述采购订单管理业务需求分析案例之采购订单管理(业务描述)业务描述*百年方略IT规划及监理项目案例业务描述需求描述总公司执行A类产品的采购下单工作，子公司执行B、C类产品的采购下单工作，系统对子公司的采购权限进行校对；采购订单必须根据请购单生成，一张请购单可以对应多张采购单，但所对应的采购量之和不能大于请购单的产品需求量；可以在系统中对采购订单中的每一行设置采购类型，采购类型分为‘正常采购’和‘紧急采购’两种，默认采购类型为‘正常采购’；系统根据采购金额及产品价格设置订单审批流，当采购金额大于设定值时，整张订单在采购中心经理(采购部经理)在系统中审核通过后，还需流通事业部总经理(子公司总经理)在系统中对该采购订单进行审核；当订单中存在某一产品价格涨幅大于设定值时，整张订单在采购中心经理(采购部经理)在系统中审核通过后，还需由流通事业部总经理(子公司总经理)在系统中对价格涨幅超标的产品进行单独审核；在审核过程中，可对订单中的产品进行单项审核，若某一项产品审核未通过而订单中的其他产品审核通过，则系统自动在该订单中删除审核未通过的产品，则该订单审核通过的部分可进行下一步的业务操作，未审核通过的产品(附随审核意见)返馈回经办采购业务员并重新编制该产品的采购订单；信息系统描述采购订单管理业务需求分析案例之采购订单管理(需求描述)*百年方略IT规划及监理项目案例业务描述需求描述在编制采购订单时，输入产品编码信息后，可以在供应商下拉列表中自动提取出该产品所对应的供应商供业务员选择，在业务员选择了供应商后，自动带出与该供应商所签订的供货协议中的产品价格、交货期等关键信息；系统根据产品上一次采购(采购类型为‘正常采购’，‘紧急采购’的价格不作为下次采购的价格判断依据)的价格来判断本次采购价格的涨幅；审核界面中显示产品的库存信息(当前库存及在途库存信息)、供应商信息、供应商下单金额等重要信息；采购订单跟踪：从系统的采购订单中导入产品编码、产品名称、供应商、采购数量、订单号、下单日期、计划交货日期、实际交货日期等数据，通过对每一个时间节点的跟踪，设置下单未出货、在途、待验、入库和异常等订单状态栏，手工选择订单状态；对采购订单异常信息进行登记，从系统中导入产品编码、产品名称、供应商、采购数量、订单号等信息，设置异常信息描述（包括到货时间、数量、规格、其他）应对方案及后期处理方案等栏目，进行手工填写，可供采购订单查询使用。信息系统描述采购订单管理业务需求分析案例之采购订单管理(需求描述-续)*百年方略IT规划及监理项目案例业务描述需求描述信息系统描述业务需求分析案例之采购订单管理(信息系统描述)采购订单编制功能；采购订单审核功能；采购订单查询功能；采购订单状态跟踪功能。采购订单管理*百年方略IT规划及监理项目案例业务需求分析案例之电子采购管理业务描述需求描述在供应商登录到系统中后，系统提示供应商有与之相关的新增或更新的采购计划以及采购订单；供应商可以在系统中查询与本单位相关的采购计划信息，并可反馈意见；供应商可以在系统中查询晋亿下给本单位的采购订单信息并更新订单状态；业务员可以查询到供应商对采购计划的反馈意见以及采购订单的；供应商可以在线更新供应给晋亿的产品的库存信息。供应商可以在系统中查询与本单位相关的采购计划信息，并可反馈意见；供应商可以在系统中查询晋亿下给本单位的采购订单信息并更新订单状态；通过实现与供应商采购计划的共享、协同，采购订单的网上下单确认，以及采购订单状态信息的网上反馈，提高晋亿与供应商之间的沟通效率和质量、降低双方的沟通成本。信息系统描述供应商采购计划查询；供应商采购订单查询；供应商采购计划反馈；供应商采购订单确认；供应商采购订单状态设置；供应商库存信息设置。*百年方略IT规划及监理项目案例需求描述供应商可以在系统中查询与本单位相关的采购计划信息，并可反馈意见；供应商可以在系统中查询晋亿下给本单位的采购订单信息，可在线进行订单确认和意见反馈，并可在线更新订单的状态；通过实现与供应商采购计划的共享、协同，采购订单的网上下单确认，以及采购订单状态信息的网上反馈，提高晋亿与供应商之间的沟通效率和质量、降低双方的沟通成本。信息系统描述电子采购管理业务需求分析案例之电子采购管理(业务描述)业务描述*百年方略IT规划及监理项目案例业务描述需求描述在供应商登录到系统中后，系统提示供应商有与之相关的新增或更新的采购计划以及采购订单；供应商可以在系统中查询与本单位相关的采购计划信息，并可反馈意见；供应商可以在系统中查询晋亿下给本单位的采购订单信息，可在线进行订单确认和意见反馈，并可在线更新订单的状态；在采购业务员登录到系统中后，系统提示采购业务员供应商有对采购计划进行意见反馈，业务员可以查询到供应商对采购计划的反馈意见以及采购订单的；供应商可以在线更新供应给晋亿的产品的库存信息(支持产品库存信息的批量录入)，晋亿方面可以在线查询到供应商的库存信息。信息系统描述电子采购管理业务需求分析案例之电子采购管理(需求描述)*百年方略IT规划及监理项目案例业务描述需求描述信息系统描述业务需求分析案例之电子采购管理(信息系统描述)供应商采购计划查询；供应商采购订单查询；供应商采购计划反馈；供应商采购订单确认；供应商采购订单状态设置；供应商库存信息设置。电子采购管理*百年方略IT规划及监理项目案例目录项目整体思路现状需求分析信息化规划及业务需求分析基于BPR的IT监理步骤百年方略公司介绍4.1监理的必要性4.2监理思路和步骤4.3监理内容和成果2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例IT监理的必要性体现IT建设项目的4个特性IT监理的必要性过程复杂IT工程是个全员参与的工程而非交钥匙的工程；实施过程中会涉及一定程度的管理变革；承建方不但要完成系统建设，还需要教会用户系统使用，甚至维护IT工程的复杂还体现在包含软件、硬件、网络等诸多领域技术复杂信息技术发展迅速，新技术、新产品不断涌现，更新换代极快；同时信息技术与其他技术的融合和交叉较多，不断产生出新的分支技术体系：对技术方向的把握的难度大对技术的掌握难度大对技术的检测的难度风险因素复杂IT工程失败的风险很大，失败率很高。根据IT项目论证与决策的权威机构Garnter公布的一组数字：80-90%IT建设项目未达到预定目标80%项目超过预算40%部分失败或最终放弃只有不到25%完全符合需要及技术目标10-20%满足全部既定工作目标需求复杂用户对需求规格说明书的理解和供应商的不一致，不断的修改需求，造成争议、返工等；用户对项目的界定不清晰，造成供应商和用户对项目的结束时间出现争议；用户和供应商对产品的验收理解不一致，出现交付的产品并不是用户需要的产品12432024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例IT监理的必要性体现在实施商/软件供应商与建设方的项目期间不断的博弈中IT监理的必要性IT监理公司作为第三方，按相关政策规定开展工作，只能通过客观、独立、科学的专业服务来获取收益，因此不存在上述问题。同时第三方的咨询服务也是有丰富的专业知识和项目经验作保障的。收益最大化实施商/软件供应商追求项目收益最大化，做规划时必然选择最熟悉最可能增值但不一定对建设方最优的方案、技术或产品，同时也会尽可能地把项目预算做大。需求需求的界定是令人头疼的事情，没有ERP项目一次就彻底搞清楚需求。但凡需求补充或变更，甲乙双方因此而引起的成本进度等冲突将是项目能否顺利进展的关键要素技术与业务实施商/软件供应通过策略让建设方对其产生依赖感，对技术寄予更高的期望，却忽略了自身的实际需求。对于建设方来说，一个能给自身带来价值－实用、易用、稳定、好维护、好扩展的信息系统才是好系统，而决定这些特性的基础必然是实际的业务和管理需求；2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例监理工作的价值：弥补软件厂商和实施商的先天不足，发挥第三方身份的外力作用，促成项目成功业务需求产品功能监理的价值：使产品功能与业务需求尽量吻合，及时纠正错误，避免风险【对需求的把握，产品本身功能】例如：精装修工程，按套下单，按层交付，监控粒度：开发商—小区—工程—楼号—楼层—户型—具体某个产品，存在多层级多维度多粒度的聚合。例如：采购环节的不相容岗位划分。2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略IT监理特色缝合甲、乙方对信息化项目的理解不一致评估甲乙双方需求的合理性评估甲乙双方需求变更的合理性帮助甲方做好质量、进度、投资、信息安全的管理帮助甲方完成对乙方产品的验收和交付提高信息化项目实施的成功率123456甲方乙方监理方2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略IT监理原则：不做没有依据的事，不说没有依据的话规程依据：信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》（信部信[2002]570号）《信息化工程监理规范第1部分：总则》（国家标准GB/T19668.1-2005)《信息系统工程监理规范》（北京市地方标准DB11/T160-2002）国务院颁发《质量振兴纲要》国际咨询工程师联合会（FIDIC）制定的国际范本、通用规则、使用指南，如FIDIC制订的《业主/咨询工程师标准服务协议书》等国际公认与通用的权威文件ISO9001：2000质量管理体系CMM体系国际信息系统审计/控制知识体系：COBIT（信息和相关技术控制目标）美国项目管理学会（PMI）项目管理知识体系（PMBOK）业务依据：好帮手业务需求《ERP建设合同》《委托监理合同》2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略IT监理模型质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、信息管理、合同管理、组织协调监理规划

监理组织监理方法

监理工具监理准备监理规划监理执行监理交付项目准备需求分析系统实施系统验收系统维护监理对象监理内容监理实施监理支撑2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例监理项目的基本方法对检查的结果、偏差及问题进行处理，及时采取相应的措施。未能解决的问题放到下一个PDCA循环A（Action）处理按照监理规划及监理细则的内容，实施监理工作D（Do）监理实施检查监理实施情况，总结分析执行监理规划及监理细则的结果找出偏差及存在的问题C（Check）检查监理实施情况

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实施前，研究分析工程现状和可能存在的风险；分析风险的各种影响因素或原因，找出主要影响因素；制定监理规划制定监理细则P（Plan）目标规划1将IT监理项目看成一个PDCA循环，循环中的四个阶段：

2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例对于好帮手ERP项目，我们拟采取5阶段法开展监理工作需求审计实施过程审核试运行检测评估运行评估商务谈判合同审计需求梳理编码标准启动会准备启动会需求规格说明书审核需求匹配4控2管1协调对销售、采购、物流等模块进行实施检测检测理念培训基础数据规范收集SOA需求调研与分析编写需求规格说明书制定编码体系ERP产品配置数据准备模块测试集成测试试运行系统完善系统切换系统上线持续支持准备阶段需求分析实施过程试运行切换运行需求梳理及项目准备2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例对于好帮手ERP项目，我们拟采取5阶段法开展监理工作需求梳理及项目准备需求审计实施过程审核试运行检测评估运行评估商务谈判合同审计需求梳理流程清单/业务模式分析核心流程分析关健成功因素需求定义SOA确认编码标准（分类规划协议）产品数据规划物料BOM客户启动会议准备合同评审报告需求分析书编码标准体系启动会议议程2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例监理进行需求梳理工作目录公司概况 1.1 企业介绍 1.2 组织架构

2 公司IT环境 2.1 IT建设概述 2.2 IT应用分布 2.3 基础网络建设 2.4 IT组织 3 业务模式特点 3.1 整体业务特点 3.2 采购管理的特点 3.3 物流管理的特点 3.4 生产管理的特点 3.5 品质管理的特点 3.6 销售的特点 3.7 财务管理的特点 3.8 设备管理的特点 3.9 订单管理的特点 3.10...管理的特点 4 关健流程分析 4.1 流程清单 4.2 核心流程分析 4.3 关健成功因素分析 4.4 应用需求分析 5 公司整体需求 5.1 功能需求 5.2 信息需求 5.3 ERP的实施原则 6 职能部门需求 6.1 业务规则的贯彻 6.2 运营数据的使用 6.3 职能部门信息需求 7 分子公司需求 7.1 生产特点 7.1.1 整体特点 7.1.2 典型分子公司的特点 7.2 物流特点 7.3 采购特点 7.4 销售特点 7.5 …特点 7.6 功能需求 7.7 信息需求 8 经销渠道需求 8.1 业务特点 8.1.1 销售特点 8.1.2 典型渠道的特点 8.2 功能需求 8.3 信息需求9 接口需求 2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例商务谈判及合同评审中的监理工作参与评标参与合同的商务谈判负责《项目建设合同》的评审【项目建设合同是监理工作的主要依据】合同评审中要重点把握：明确合同价格包含或对应的具体建设内容；在合同中一定要明确工程的阶段划分及各阶段对应的进度和付款要求，即说明只有在履行了相应的质量确认或验收后才可以付款（除了首付款）检查合同是否明确了知识产权的归属与保密原则。应关注容易引起纠纷的条款，比如说培训、第三方测试等相关要求和费用出处、质保约订等；在合同中一定要明确甲乙双方都接受监理机构对项目的监督与管理。必要时，IT监理要能提供规范的《项目建设合同》的模版合同评审后要形成书面的《合同评审报告》，并督促甲乙双方尽快就监理的评审意见进行讨论和协商，对《项目建设合同》进行必要的修改。2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例启动会中的监理工作在各方自我介绍时，监理要核对《会议签到单》，形成《项目通讯录》（包括名字、单位、电话、EMAIL等）监理汇报：对公司简单介绍说明项目各方在项目上的关系（与建设方、用户方、承建方、监理方等项目用语对应起来）确定各方项目负责人与联系人，并说明各方职责明确IT监理在项目重的职责（4控、2管、1协调），“对事不对人”的定位，以及各方都要遵循的书面原则列出监理与乙方需要提交的项目过程文档的列表与提交的大概时间声明项目各阶段目标与成果必须通过相应的质量确认或验收后，方可进入下一阶段；确定监理例会的召开频率与时间，以及承建方（乙方）项目周报、监理周报与会议纪要的制作要求和提交时间；汇报后要及时征询大家的问题和想法。2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例协调工作分解项目各方的一项重点工作就是要确定项目实施方案（工作内容、工作步骤等）和资源配置（人员、开发环境等）的基础上，尽快完成工作内容在项目进程上的分解，产生出一个个特定的“阶段”，并进而形成合理、可行的项目进度计划与对阶段性结果的验证与确认标准。将项目全过程合理地分解成一个个阶段（小过程），为每个阶段都设定相应的目标或里程碑，通过对这些阶段的控制，来实现对项目“全过程”的质量、进度、投资的控制。阶段承担方需求分析阶段系统实施阶段验收阶段维护阶段工作1工作2工作3工作4工作5工作6工作7工作8工作9乙方ABC监理方DE甲方FGH2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例对于好帮手ERP项目，我们拟采取5阶段法开展监理工作需求梳理及项目准备需求审计实施过程审核试运行检测评估运行评估组织协调工作协助召开项目启动会；协助双方预先安排好详细周密的调研计划、调研内容、时间安排和参加人员严格进行需求分析文档的审核工作。对于需求规格说明书主要从正确性、无歧义性、完整性、一致性、可验证性、可修改性和可跟踪性等几个方面进行审核变更控制包括变更申请、审批、修改需求和重新确认需求需求文档审核需求变更的管理将业务需求与软件功能进行匹配需求匹配2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例监理对需求调研分析的要求

需求调研报告采用自然语言编写，需要准确无误的反映用户的真实需求。需求调研报告：项目概述用户调研情况简介软件面向的用户群体软件应遵循的的标准或规范软件的功能性需求：需求类别、名称、描述等软件的非功能需求：软硬件需求、质量需求和界面需求等其他需求等2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例监理对需求定义的要求

根据需求调查和分析的结果，进一步定义准确无误的软件需求，产生需求规格说明书，作为设计和实施的依据。需求规格说明书：项目概述：产品描述、产品功能、用户特点、一般约束、假设和依据具体内容功能需求：需求1（输入、生产、输出）、需求2（输入、生产、输出）性能需求：静态数值需求、动态数值需求设计约束：其他标准约束、硬件限制属性：可用性、可维护性、可移植性等外部接口需求：用户接口、硬件接口、软件接口、通信接口其他需求：数据库、操作、场合适应性需求等附录：组织结构图、业务流程图、数据流程图和数据字典2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例需求规格说明书的审核从8项指标出发正确性正确反映用户的真实需求。文档中的功能、性能、行为等描述与用户对目标软件的期望吻合。无歧义性每个需求只有惟一的含义。文档的语法单位只能有惟一的语义解释，措词应准确、标准，无模棱两可。完整性没有遗漏必要的需求。目标软件产品的所有功能、性能、行为和约束等完整地包含在文档中。一致性各项需求之间不能互相矛盾，包括术语、功能、特征等方面的冲突，时序方面的前后不一致等。可验证性各项需求对于用户方是可验证的。如需求不可验证，用户将无法验收产品。可实现性各项需求对于开发方是可实现的。即技术上是可行的，时间、费用和质量上都能够满足约束条件。可修改性文档的格式和组织方式应保证能够较容易地接纳后续需求的增加、删除和修改。可跟踪性文档必须将分析后获得的各项需求与用户的原始需求项清晰地联系起来。2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例对于好帮手ERP项目，我们拟采取5阶段法开展监理工作需求梳理及项目准备需求审计实施过程审核试运行检测评估运行评估此阶段的监理工作主要体现在4控2管1协调上，即质量控制、进度控制、变更控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调跟踪与监控配置工作跟踪与监控配置工作，召开定期的监理例会，随时掌握配置工作的进度，协助解决配置工作中的问题，降低可能的风险，以确保质量和进度跟踪与监控数据准备工作召开定期监理例会，随时掌握数据准备工作的进度实施方案审核报告实施计划审核报告2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例监理对实施过程中的变更管理明确变更的原因和依据，要充分说明其合理性明确变更是否对工程质量、进度、投资产生影响，这包括变更是否影响整个系统的功能、性能指标，与其他设备是否兼容、是否影响总造价在三方对变更达成共识后，由乙方向监理提交签字盖章的《变更单》，以及必要的技术标准或产品规格说明书；监理审核后，须在《变更单》上签署监理意见并签字盖章，最后由甲方审核，认可后签字盖章。变更单2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例对于好帮手ERP项目，我们拟采取5阶段法开展监理工作需求梳理及项目准备需求审计实施过程审核试运行检测评估运行评估事前审核、事中监督、事后评估测试过程的全称监控组织协调工作发挥桥梁作用，协助双方预先安排好详细周密的工作计划。同时，这个阶段的工作涉及到软件产品成果的最终确认，很容易出现矛盾和纠纷。试运行业务模块应覆盖本阶段规划的各个应用系统模块；系统运行环境应是实际业务环境，或与实际环境相同；试运行结束后需要对运行环境做出评价监督系统试运行监督乙方软件测试工作的规范性，评价乙方提交的测试大纲（一般包括测试计划、测试用例、测试规程等）与测试报告（包括测试结果、分析等），并提出监理的评价意见和相关建议；对系统的全面测试、审核，确定系统可以交由用户试用；初验报告2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例试运行审核评估依据需求规格说明书，通过用户对各类业务的实际运行，检查系统的功能是否真正满足用户的业务需求1通过试运行的结果与原系统或手工处理的结果进行审核，检查应用系统业务处理是否正确2系统处理性能是否达到预期的性能目标3系统可用性评价依赖于用户使用系统后的评价如系统是否易于学习和掌握、是否易于操作，是否提供友好的人机交互界面4系统稳定性评价指对系统在试运行期间，由于异常情况造成系统崩溃、死机或宕机的次数52024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例初验中的三方职责12345乙方提交《初验申请》《需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》《测试大纲》《测试报告》等提交《验收测试方案》（主要包括测试目标、用例、方法、计划等）三方讨论确定验收测试通过的标准，比如不合格项在多少个之内等，并对《初验申请》会签监理对《测试大纲》与《测试报告》中的“单元测试”（对应详细设计）和“集成测试”（对应概要设计）部分进行重点审核参与系统测试审核《验收测试方案》与《需求规格说明书》的符合性严格按照《验收测试方案》实施验收测试，作好问题及不合格项记录。如果达到标准，三方签署初验合格意见，批准进入试运行。否则，须由乙方对问题进行改正，再次进行验收测试。甲方2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例对于好帮手ERP项目，我们拟采取5阶段法开展监理工作需求梳理及项目准备需求审计实施过程审核试运行检测评估运行评估审核验收申请；组织验收测试；审核文档是否完善；签署验收鉴定报告组织系统验收新旧系统切换的计划；审核用户培训计划的落实；监督系统交付通过确认初验和试运行中发现的所有问题都得到了整改，确定系统可以交由用户使用。终验报告2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例终验中的三方职责12345乙方提交《终验申请》、试运行问题记录与《试运行报告》（包括对在初验与试运行中发现问题的整改记录等），并请乙方将项目过程中的所有文档装订成册。准备终验评审会汇报材料。（知识产权－源代码光盘）召开“终验评审会”，形成终验结论并会签，完成乙方文档、源代码（根据合同要求）、监理文档的交付。监理对初验问题记录、试运行问题记录及《试运行报告》进行重点审核，从用户处确认系统的所有问题都得到整改，用户对试运行的结果满意。参与系统测试。制作《监理工作总结报告》并装订所有监理文档，与甲乙双方讨论、确认终验组织、验示、汇报、结论签认方式。需强调在“终验评审会”上应有用户代表或相关业务专家参加。甲方2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例维护阶段的审核评估软件修改后，监督软件的回归测试，检查测试是否充分，以确保软件质量。同时应督促开发人员注意修改相关的文档资料。软件维护的控制监理工程师经常督促承建方按合同要求进行维护，协助用户审核承建方提交的运行维护方案，提出修改意见。监督承建方按合同要求进行维护软件维护应纳入变更管理与控制的流程，对于用户提出的软件维护申请，应协同双方讨论分析，审查维护要求是否合理，是否必要，是否可行。充分考虑软件维护的管理

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经常到现场，了解用户对于软件系统使用的反映，检查系统日常运行记录，及时发现系统的问题；检查系统日常运行记录12024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例4控2管1协调在好帮手ERP项目中的体现实施方案审核对硬软件产品及服务进行验收审核实施变更申请处理重大工程隐患组织初验协助终验审核项目进度计划审核工程实施进度计划监控进度计划的实施召开现场进度协调会处理工程延期申请对实际完成的工作量进行计量和审核处理变更进行投资跟踪、动态控制处理索赔事宜对预估变更进行合理规避对变更进行审核评估对变更引起的质量、进度、费用等进行监控合同审核合同档案管理合同履行的监督检查合同变更的处理合同争议的解决收集IT监理中原始信息传递信息对信息妥善保管形成相应的统计报表协调处理内层、近层、远层等各种关系组织各种会议及监理活动发布相关通知进行多方面沟通质量控制进度控制投资控制变更控制合同管理信息管理组织协调2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例前面阐述了百年方略对好帮手ERP项目各阶段监理工作内容，那么，如果把监理当作项目运作看待，那么整个过程中，百年方略将提交如下工作成果编制监理规划工作阶段工作目标主要工作内容输出文档监理准备阶段承揽监理业务了解收集项目信息参加投标签订监理委托合同监理委托合同监理大纲监理规划阶段确定总监理工程师组织监理机构编制监理规则编制监理细则监理规划监理细则监理执行阶段 监理交付阶段完成监理合同约定任务，实现IT工程监理目标监理工作收尾进行需求梳理，监理编码体系，确定SOA，进行需求规格说明书审核，匹配需求，进行实施过程监督，进行相应的检测评估做好质量、进度、投资控制和信息管理、合同管理、组织协调等工作编制监理总结报告整理并提交监理文档监理日志、监理周报、监理月报各种监理报告各种监理文档（指令性文件、通知、会议纪要、签认、软件实施文档审核表、软件实施进度计划检查表、设备开箱检验报告、设备安装调试记录、软件安装调试记录、项目付款阶段验收报告）监理总结报告2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例最终，百年方略将提供如下IT监理主要文档，共计22类阶段子阶段提交文件1.监理准备阶段《监理委托合同》《监理大纲》2.监理规划阶段《监理规划》《监理细则》3.监理执行阶段3.1需求梳理及项目准备阶段《建设合同评审报告》《需求分析书》《编码标准体系》《启动会议议程》监理日志、监理周报、监理月报各种监理报告各种监理文档（指令性文件、通知、会议纪要、签认、软件实施文档审核表、软件实施进度计划检查表、设备开箱检验报告、设备安装调试记录、软件安装调试记录、项目付款阶段验收报告）3.2需求审计阶段《需求调研报告评审报告》《需求规格说明书评审报告》3.3实施过程审核阶段《实施计划评审报告》《实施方案评审报告》《变更单》3.4试运行检测评估阶段《初验报告》3.5运行评估阶段《终验报告》4.监理交付阶段规划阶段《监理总结报告》2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例最后，重申IT监理的价值凭借问题敏感性，发现问题，并不是所有状况都是问题，只有对项目的质量、进度、投资等造成不良影响的问题和风险才是“问题”。分析问题，针对问题的性质、严重程度、历时长短等进行分析，然后做必要的归类（质量、进度、投资）和等级划分（轻重缓急）提出解决问题的方法，通过与项目其他方沟通与协商，共同确定问题解决方法，并要落实到执行人、完成时间、应达到的目标等。跟踪问题的解决，及时了解与掌握问题解决的进程，并保持与项目其他方的有效沟通。记录与总结，对问题识别、分析、解决的过程进行记录和必要的总结，积累问题管理的经验。123452024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例目录项目整体思路现状需求分析信息化规划及业务需求分析基于BPR的IT监理步骤百年方略公司介绍2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例

百年方略—管理创新落地百年方略管理咨询公司，为中国管理咨询服务的领先者,公司以国、内外先进管理技术为基础，对国内各行业的深入理解，造就引领业界潮流的产品理念，在咨询服务领域已经有了近10年的经验，中国企业“管理创新落地”之提出者；经营着中国最领先的企业管理理念、工具、方法、策略，致力成为全亚洲最佳的企业管理解决方案及IT服务公司；公司主要产品及服务为企业管理咨询、信息技术咨询、ERP软件实施、软件开发、物流系统设计、系统集成；集团公司共5家子公司，国内10多家分公司拥有100多名专业人员。

百年方略管理咨询公司百年方略人力资源中心百年方略软件实施中心百年方略战略管理咨询中心百年方略海外研发中心百年方略运作信息化咨询中心2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略之集团架构管理委员会专家顾问组策略投资中心金融与地产夜中心能源业中心项目管理部预算管理委员会战略投资委员会总裁制造业中心华南分公司华东分公司华北分公司西南分公司西北分公司管理咨询中心信息化咨询中心行业管理中心信息化咨询中心软件实施中心战略中心投资管理部人力资源中心集团审计委员会2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略之业务范围：四位一体服务企业企业管理咨询（战略、组织、管控、人力资源）策略投资软件实施企业信息技术咨询（BPR、IT规划、物流、IT监理）2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略之服务细分管理咨询战略咨询及实施人力资源咨询及EHR软件实施企业管控咨询及实施业务流程重组咨询及流程实施供应链管理咨询及实施物流管理咨询及实施知识管理咨询及KM软件实施信息技术IT规划业务流程体系搭建及软件架构设计业务流程体系搭建及ERP软件实施软件体系评估软件实施监理策略投资房地产咨询金融服务咨询能源咨询机械制造咨询医药医疗卫生咨询传媒咨询金融咨询汽车咨询电子和高科技咨询快速消费品咨询连锁经营咨询公共运输旅游咨询物流咨询政府机构咨询按职能专长按服务行业2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年方略之客户分布44.9%2.3%9.4%15.9%15.4%12.3%北京为百年方略总部华北地区华东地区华南地区西南地区西北地区其他客户:地区分布2024/4/29百年方略IT规划及监理项目案例百年