中国监控摄像机市场现状调查研究报告

中国监控摄像机市场现实状况调查汇报以安全防范为目标监控摄像机在历经二十多年市场发展后，现在也广泛应用在电子政务工作中，从以预防为目标安防监控到工作管理必备手段，这些小产品发明了大市场，有了大作为，在平安城市建设中起到了极其关键作用。生产监控摄像机中小企业已经成为安防产业经济发展主力军，其中在全国有能力生产多种摄像机中小企业已达600多家，其中外资(包含港澳台)企业50多家，年生产各类监控摄像机1500多万台，产值120多亿元，发明财富已占到全国安防GDP8％左右。面对一个如此巨大摄像机产业群体，它产品种类、企业分布、市场容量、技术要求、市场竞争到底是一个什么样真实情况?本刊经过发放问卷、实地调查等方法，然后将调查数据综合考量分析，把中国监控摄像机产品现实状况展现给读者。此次调查选择了深圳、杭州、常州、苏州、天津等五个城市中26家摄像机生产企业，全部统计数据时间为11月1日至11月30日止。从摄像机种类、产能产量、企业分布、技术创新、不一样用户对摄像机技术要求等五个方面进行了调查分析。第一章中外摄像机厂商扬长避短跑马圈地专业监控摄像机相对于一般消费者来说还是比较陌生，因为它并非民用摄像机从市场购回就能够使用，它只是监控系统前端采集信息一部分，还需要经过中间视频音频压缩传输直至后端存放。这是一个相对比较复杂高科技系统，系统复杂性还不是通常消费者所能够了解。伴随监控摄像机市场广泛应用，产品价格也由过去数万元到现在几百元一台摄像机应有尽有，中外摄像机厂商在中国市场跑马圈地，竞争异常猛烈。摄像机产品越来越趋于细分化、多样化、个性化，模拟摄像机、网络摄像机、高速球、一体化摄像机品种不停丰富，高清、宽动态、日夜型摄像机发展快速。为了抢占市场，厂商不惜以超低价格策略献宠市场，以寻求发展。以至于在现在专业监控摄像机市场上，高端品牌产品价格可达3－5万元，低端市场几百元一台摄像机也四处可寻。然而，在如此巨额差异非理性竞争背后到底又是一个怎样生存状态呢?低价竞争是否将对手排挤在外，还是堵死了自己后路?行业环境遭受了严重破坏后，监控摄像机又该何去何从?本能够在平安城市和电子政务市场中共享一场盛宴摄像机厂商们，却在不理性价格战斗中两败俱伤。面对遍体鳞伤摄像机市场，却又有如此多厂商乐此不疲做着“滑铁卢”游戏。这到底是一个怎样行业?一、摄像机产业发展特点1、发展快、规模大。从1984年北京天安门广场安装中国第一批监控系统开始，中国摄像机产品历经了引进、模拟、消化吸收、创新这么一个发展过程。企业数量由开始基础为零到现在600多家，年产量达成1500万台，技术也由模拟到数字巨大飞跃。这些摄像机占主导地位是劳动密集型产品，参与国际中国市场竞争关键依靠是廉价劳动力和政策优惠基础上低成本优势。2、技术创新能力弱。摄像机产品技术创新基础维持在部分低端技术研发上，大多数全部处于技术模拟。因为购置关键器件风险小，所以摄像机生产企业全部把资金花在购置机芯、镜头上，尽管部分企业已经有了近20年发展，但仍然停留在不停购置机芯等配件组装摄像机水平上，产品关键靠模拟后低价参与市场竞争。3、生产方法以组装为主。摄像机关键由机芯、镜头、自动控制器件、外罩组成，但因为摄像机芯片或机芯技术全部掌握在国外企业手中。芯片由索尼、夏普企业掌控，现在，中国中星微也推出了摄像机芯片；而机芯也基础由索尼、LG、日立、CNB、三洋、松下、三星等国外企业生产，即使中国也有少许机芯生产企业，因为技术原因产品基础处于产业低端市场。中国绝大部分生产厂商全部是购置零配件进行组装，能够贴片生产企业全国也不会超出70家，这其中还包含昆山部分台湾电子代加工企业。4、形成了摄像机产业集群。经过对深圳、广州、常州、苏州、杭州、天津等地摄像机生产企业分析，基础形成了以深圳、广州，常州、苏州、昆山、上海、杭州和津京三大监控摄像机产业集群，她们共同特点就是以市场需求为导向、以中小企业为主体、以产品集中生产为形式、以专业化配套为内容，以围绕产业链实现专业化分工和合作，同类企业大量集聚在一起。这种情况以深圳更为显著，配套产业愈加专业和细化，深圳和珠江三角洲已是电子、通讯产业和IT制造业最大产业集聚基地，深圳市电子信息产业总产值已突破6000亿元；仅大大小小摄像机生产、组装企业基地400多家，产业集聚和产业基地中小企业如同成千上万蚂蚁在群类生活中采取分工和合作、协作和配套，共同完成产品分包和组装。因为这些产业集群中各中小企业生产产品贴近消费者需求，适销对路，所以有巨大市场前景。5、高端市场基础被国外品牌占据。因为中国企业自主创新能力低，高技术含量、深加工、高附加值零配件产品被国外企业主导。原来监控摄像机是技术含量高产品，其关键竞争力关键源于技术创新。而中国绝大部分摄像机企业只是组装产品，在部分有限技术创新产品中，又以外资企业为主。自主创新和自主知识产权技术少，造成关键技术长久受制于国外企业。部分含相关键技术国外企业说，投资中国目标是为了愈加有效占领中国市场，而不是将关键技术转移到中国来培养竞争对手。二、摄像机厂商情况1、产品种类。在中国生产专业监控摄像机中，大多是部分黑白和彩色枪机，且多是模拟摄像机、DSP摄像机，带红外管红外摄像机、和部分半球摄像机、一体化摄像机等。摄像机中，多是采取CCD，而极少采取CMOS图像传感器；CCD芯片多是采取像素500×582低解规格，752×582所谓高解和其它规格基础没有；仅监控场景图像多，带十字丝或十字标尺监控目标瞄准和测量等有特色摄像机少；日夜监控近距离多，能监控远距甚至超远距离少；仅目视监控多，带点智能极少等。总而言之，有特色摄像机少。早期摄像机以一般枪机、球机、一体机为主，产品较单一，伴随平安城市建设推进，和智能小区管理、智能交通建设，安防产品在各行业快速普及，应用多样化，环境千差万别，用户需求多样化，单一产品满足不了用户需求。低照度、宽动态、感应红外等技术被广泛应用，球机及一体机也向多样化发展，以适应不一样用户个性化需求。摄像机CCD按色彩来分有黑白、彩色之分，按尺寸来分关键有1／4，1／3，1／2尺寸等规格，按分辨率有高解低解、工艺不一样灵敏度高低也不相同，价格也千差万别，不一样CCD和DSP组合，配合不一样镜头，再加上因为生产厂商多，就形成了市场上形式多样产品。安防市场摄像机现在品种很多，如外形有：枪机、半球摄缘机、球形机、快速球机等；模拟摄像机、数字摄像机、网络摄像机；黑白摄像机、彩色摄像机；红外摄像机、彩转黑摄像机；CCD摄像机、CMOS摄像机；宽动态摄像机、CMOSDPS摄像机、DSP摄像机、一体化摄像机、十字丝摄像机、十字标尺摄像机、无线传输摄像机等。另外，还有微型摄像机、钮扣摄像机、药丸摄像机、手表摄像机等。2、企业分布。据不完全统计分析，全国有能力生产多种摄像机中小企业已达600多家，其中外资(包含港澳台)企业50多家，能够进行贴片深加工企业有70多家。分布在全国16个省市，关键企业集中在深圳、广东、天津、江苏、浙江、上海、北京。关键企业包含：宏天智、天地伟业、大华、海康威视、敏通(台资)、悠克(台资)、远业(台资)、利凌(台资)、苏州台科、艾立克、万佳安、永辉、翔飞、景阳、缔佳、三立、动力盈科、明日、泰视、三辰、佳信捷、鹰视天下、中西霓虹、东日盈、昱鑫共创、联视、北顺、东视、深视音、富视康、翔飞、乐士、保千里、美电贝尔、红苹果、大立、亚安、嘉杰、天下数码、嘉安、恩普、常州明景、维多等。关键集中在广东地域、江浙地域和京津地域，其中广东地域约占70％，仅深圳就集中了约65％厂商，可谓是中国摄像机制造基地；江浙地域约占12％，京津地域约占10％，其它地域累计约占8％。和其它高科技产业不一样是，中国在监控摄像机技术领域几乎没有措施和国外企业相比，摄像机关键电子器件如CCD、DSP、机芯，甚至高端镜头全全部依靠进口，关键是这些器件芯片技术全部掌握在日、韩、美企业手中，CCD芯片基础被索尼、夏普掌控。即使北京中星微企业已经推出摄像机SOC视频音频芯片，不过产业化时间不长。然而，面对如此巨大市场，中国摄像机企业有说不出苦衷。因为没相关键技术，不得不大量购置国外机芯来进行组装，这就如同中国民用摄像机行业一样，在上世纪还有多个国产品牌，现在基础沦陷，全部是国外品牌天下。应该说，因为中国市场巨大需求和低成本优势，国产品牌摄像机厂商依靠自己努努力争取得了一席之地，市场拥有率达成六成左右，还有大量产品OEM到国际市场，已经成为监控摄像机生产大国，但还远远不是强国。3、产能产量分析。摄像机产品生产成品达成1500万台，销售额超出了120亿人民币，其中中国销售量约560万台，索尼、三星、松下等国外厂商销售量大约占总销售量39％，中国生产厂商约占61％。总体来说摄像机销量依旧保持着增加态势。据调查分析，中国监控摄像机企业生产能力能够达成年产万台，业内知情人士透露，现在，中国生产摄像机贴片机有86台，每台每十二个月可生产20多万片，不过，往往贴片机生产线吃不饱。三、中外厂商跑马圈地布局中国因为监控摄像机巨大经济效益和应用前景，几乎绝大部分国际品牌专业监控摄像机全部已经进入中国市场，部分企业在中国建立了庞大生产基地，亦有部分高端品牌摄像机在昆山寻求台湾电子企业进行OEM，也有部分品牌在中国企业贴牌生产后就地销售在中国市场。伴随中国安防产品快速增加市场需求，刺激了大批参差不齐新厂商进入，新厂商进入造成供给能力快速增加。但在中国摄像机制造业中，外资和港澳台投资企业生产摄像机产品占据四成江山。开始，外资企业更是加紧了对中国安防市场凌厉攻势，收购、吞并、合作、加大在中国投资，她们凭借其技术优势和成熟运作模式，在中国市场占有相当优势条件。部分中国企业也不甘落后，不停扩大本身优势，和外资企业一争高下。各企业对渠道资源争夺日趋白热化，部分企业对销售模式进行了调整，取消了原来多级代理，实施区域代理+直销销售模式，强化渠道控制力。同时把更多精力投入到部分成熟区域和二、三级市场，这关键是基于平安城市建设全方面铺开，规模企业除在省会城市布下重兵外，加速了在地、市甚至是县级市场营销，小规模企业声东西击遍地开花，二、三、四级市场竞争正在逐步升温是安防市场渠道营销一个最为显著改变。第二章市场对监控摄像机技术不一样要求从近几年监控摄像机市场改变来看，厂商推出产品定制主动性颇高，关键是硬件技术不停创新，致使摄像机性能进入过剩时代，由配置差异引发多数日常应用下性能表现差异性已经缩小。市场关注焦点有了改变，功效、应用模式、售后服务、产品外观等原因成为产品选购关键原因，个性化需求成为产品增值一个亮点。用户对摄像机共性有通常要求外，不一样领域用户因本身个性即特殊性，而对所使用摄像机有自己特殊要求。现将多个经典领域用户要求分述以下：一、交通系统对摄像机要求1、室外摄像机必需要防水、防冻、防高温，以确保摄像机能正常工作；2、交通口、高速公路等需要日夜高清摄像机，并最好是网络摄像机，更便于网络监视；3、这种日夜摄像机因光照改变必需是自动光圈式，最好也有自动聚焦功效；4、交通系统摄像机担负着统计闯红灯、压黄线、逆向行驶等违章车辆车牌识别传输统计功效，所以摄像机必需有超动态，强光赔偿，滤强光片切换等功效，方便能看清车牌号，并便于进行车牌识别和统计；5、有交通摄像机除含有监视任务外，还要担负视频检测任务，如检测车型、车速、车辆拥堵、车辆计数等智能交通功效，所以要求应用高解DSP摄像机，6、在移动电子警察系统车辆上，需装设一对十字标尺摄像机，方便检测目标距离和大小，并进行时日叠加、无线传送和自动统计等。二、金融系统对摄像机要求1、银行柜员制摄像机需含有点钞数据和窗口用户头像(窗口摄像头需高清小巧而便于隐蔽安装)视频叠加功效；2、银行出纳柜摄像机需日夜高清，在夜晚无人时应开启有移动侦测功效；3、银行出纳柜摄像机应有些人体异常行为检测识别功效，如能检测识别出，人脸部遮盖看不清五官和拿出刀、枪威胁工作人员等异常行为；4、银行摄像机在不一样部位含有不一样人体生物特征识别功效，如门口、大厅应有步态、或面像识别功效，金库门前应有眼虹膜或面像识别功效等。5、银行出纳柜摄像机应带拾音器，并最好是微型、小巧，便于隐蔽安装，且便于有声音检测、处理、识别功效。6、银行摄像机除大部经过网络DVR、DVS等网络远程传送外，为预防罪犯对监控室破坏，关键部位还要隐蔽安装网络摄像机方便直接网络传送；7、金融系统关键部位摄像机，还必需安装有检测遗留爆炸物或火灾摄像机，以预防安全事故发生等。三、文博场馆对摄像机要求1、博物馆和美术等场馆摄像机需日夜高清，并在夜晚有移动侦测功效；2、对关键珍贵文物、展画用专门有移动侦测功效摄像机进行日夜监视，物品一挪动，就立即报警，当然，如白已移动，应可立即关闭此功效；3、博物馆和美术等场馆摄像机有应有面像识别功效，方便检测出罪犯和某人在某展品前数次出现；4、博物馆和美术等场馆摄像机有应带拾音器，方便监听声音并进行声音识别，以预防偷窃案发生；5、博物馆和美术等场馆关键部位摄像机，还必需安装有检测遗留爆炸物或火灾摄像机，以预防安全事故发生等。四、商业系统对摄像机要求商业系统包含商场、门店、写字楼、酒店等等，对摄像机特殊要求是：1、商业系统使用摄像机，最好是日夜高清式，而且在夜晚也开启移动侦测功效，以预防偷窃案发生；2、对珠宝等珍贵商品专门配置有移动侦测功效摄像机，商品移动即报警，从而可预防偷窃；3、在商业系统有部位需安置带拾音器摄像头，方便监听到罪犯声音，并进行声音识别，以预防罪案发生；4、商业系统用摄像机有部位需要有些人数统计功效，有部位需要安装有些人群注意力检测识别功效摄像机等。5、商业系统关键部位摄像机，还必需安装有检测遗留爆炸物或火灾摄像机，以预防安全事故发生等。五、水电系统对摄像机要求水电系统包含水利实施、大型水库、关键河流和室内外电力实施等等，对摄像机特殊要求是：1、因很多变电站是无人值守，必需装设日夜高清摄像机，并含有移动侦测功效；2、电站、水库和水利设施等距离远，最好使用网络摄像机，便于网络远程监视；3、电站、水库等水利设施，需采取十字标尺摄像机进行监测，如大坝裂纹和倾斜等监测和报警等。4，电站水下设施及淤泥和水库大坝水下关键部位，需安装水下十字标尺摄像机进行监测，以杜绝事故发生等。5、电站、水库等水利设施关键部位摄像机，还必需安装有检测遗留爆炸物或火灾摄像机，以预防安全事故发生等。六、公检法系统对摄像机要求1、室内摄像机必需有超宽动态、强光赔偿、人体面部识别功效。2、室外摄像机必需加装防暴护罩，另外依据现场环境选择固定枪机或球机。3、押运车上安装广角防暴摄像机。4、社会治安摄像机全部采取日夜高清摄像机。七、军队系统对摄像机要求1、部队营区，依据现场环境选择动点或固定点。2、部队武器库，选择防暴摄像机。3、野外作训，采取便携式移动远程传输摄像机系统。4、摄像机全部采取日夜高清摄像机，最好含有网络功效。八、煤矿系统对摄像机要求1、矿井内摄像机必需加装防爆护罩，要能做到防水、防火、防腐蚀、静电火花内部隔绝功效。2、室外摄像机必需加装防暴护罩，另外依据现场环境选择固定枪机或球机。3、对矿井出入口采取超宽动态、强光赔偿功效摄像机。4、摄像机全部采取日夜高清低照摄像机。九、教育系统对摄像机要求1、教室内部安装高速球机，要含有网络功效，便于上级部门对考场远程查看。2、室外摄像机依据现场环境选择固定枪机或球机。3、摄像机全部采取日夜高清摄像机。十、政府系统对摄像机要求1、室内摄像机必需有超宽动态、强光赔偿、人体面部识别功效，便于处理突发事件。2、室外摄像机依据现场环境选择固定枪机或球机。3、摄像机全部采取日夜高清摄像机。第三章怎样在市场竞争中学会和狼共舞提升竞争力就在中国企业在网络监控和模拟监控市场谁大谁小争论不休时候，网络摄像机巨头已经开始发力。去年7月，作为世界网络摄像机市场拥有率第一安讯士宣告，在上海设置安讯士中国区总部，并在北京、广州设置办公室，将在今年大举进攻中国市场。不过这些洋品牌已经从中国市场中变得“聪慧”了很多，因为中国市场有其独特之处，需要和本土品牌合作，不然即使是著名跨国企业，在中国也难认为继。索尼、松下、三星等国际巨头在此之前也纷纷和中国著名经销商签署战略合作协议，牵手发力中国市场。索尼和神州数码合作后市场多年取得两位数增加。跑马圈地以后，就是企业间短兵相接残酷争夺。一、监控摄像机市场应用分析过去以安全防范为关键目标监控摄像机，伴随信息和网络技术发展和行政管理手段需要，摄像机应用已经包含到我们工作生活各个领域，在应用深度和广度上超越了以往任何时期，市场巨大。1、交通监控市场。监控系统作为智能交通指挥控制系统中关键组成部分之一，而成为监控摄像机最大应用市场，大约占中国摄像机市场15％左右，年应用多种高中低级摄像机在90万台。2、金融监控市场。金融领域也是监控摄像机最大应用市场之一，大约占中国摄像机市场11％左右，年应用多种高中低级摄像机在70万台。3、文博监控市场。文博单位是监控摄像机最早应用单位，大约占中国摄像机市场2％左右，年应用多种高中低级摄像机在10万台。4、商业住宅监控。商业单位是监控摄像机最广泛地方，大约占中国摄像机市场15％左右，年应用多种高中低级摄像机在90万台。5、水电监控。水利、电力系统是监控摄像机关键应用市场，大约占中国摄像机市场3％左右，年应用多种高中低级摄像机在20万只台。6、公检法系统。公检法系统是监控摄像机关键应用市场，大约占中国摄像机市场15％左右，年应用多种高中低级摄像机在90万台。7、部队监控。军队系统是监控摄像机关键应用市场，大约占中国摄像机市场3％左右，年应用多种高中低级摄像机在20万台。8、煤矿监控。煤矿系统是监控摄像机新兴应用市场，大约占中国摄像机市场2％左右，年应用多种高中低级摄像机在10万台。9、教育监控。教育系统是监控摄像机关键应用市场，大约占中国摄像机市场6％左右，年应用多种高中低级摄像机在30万台。10、政府机关。电子政务和政府机关安防是监控摄像机关键应用市场，大约占中国摄像机市场6％左右，年应用多种高中低级摄像机在30万台。11、其它。医院、环境保护、国土、海防边防、森林防火等监控市场也得到了极大发展，已成为摄像机应用新领域，年应用多种高中低级摄像机超出100万台，占市场18％。从以上数据能够看出，除了金融系统略有下降外，其它领域全部有20-30％增加。业内人士认为，金融系统监控摄像机应用数量下降原因关键是这一市场已经很成熟，系统建设比较全方面，新增市场关键源自于网点增设和产品更新换代。二、中国企业要在和狼共舞中提升竞争力受金融危机影响，中国安防产业也受牵连。全球摄像机企业全部把眼光瞄向了中国市场，使得原来竞争就猛烈市场更是“雪上加霜”，国际大型摄像机企业携资金、技术、品牌优势在中国市场布局。中国这些小型依靠代工摄像机企业要在和狼共舞中提升竞争力有相当难度。那么，企业转型往哪里转?升级向何处升?怎样转和升?这是摆在中国摄像机生产企业面前难题。据广东省经贸委中小企业局责任人透露，1月至10月，广东省停产、歇业、关闭和转移中小企业为15661家，仅10月份关停8513家，中小企业正在集体过“经济寒冬”，珠三角似乎成了这场风暴“暴风眼”。在这场危机中，占有中国摄像机产量七成珠三角摄像机企业怎样寻求出路?过去低成本产品是国产摄像机最具竞争力优势之一，我们卖一百支摄像机还不如国外一支产品价值，这个曾经让多少人感慨和思索问题，现在成为制约企业发展瓶颈。包含监控摄像机企业存在众多问题也制约了其顺利快速发展：比如产业集群发展层次较低，总体仍处于产业价值链低端，产品档次和质量不高，关键依靠低端市场。在珠三角所谓摄像机产业集群内，产业链上下游联络不紧密，专业化分工水平不高，企业发展水平和竞争能力弱，“散、乱、小”情况比较普遍，企业间竞争多于合作，专业服务机构水平低，配套服务网络仍需大力培育，产业集群和所在区域及全球产业链关联性和互补性不强。现在转型和升级成为监控摄像机产业集群面临最迫切问题。一是进行产业升级。要建立科学行业准入制度，提升竞争程度，推进产业升级；二是加大研发投入。推进龙头企业经过经营管理方法创新，将发展关键集中于技术研发、市场拓展和品牌运作。经过企业合作外包方法，形成一批专业化配套服务企业，以关键竞争优势整合配套企业服务供给能力，带动产业链在规模和技术两个层面上不停发展；三是加强品牌建设