无人机行业市场分析

无人机行业市场分析

1.具备较好发展前景的行业

1.1经营状况趋于稳定，抵抗宏观经济压力

2020年1月，新冠疫情在国内爆发。国内突如其来的新冠疫情给全

行业造成了一定冲击，国民消费意愿无法得到满足，许多企业停产停

工，企业经营状况遭受重大打击，市场情绪持续低迷，我们汇总了目

前为止申万前十五大市值行业（三级）在2021年一季度至2022年

三季度期间一些反映公司盈利情况的业绩指标。

航空装备板块在2021年一季度至2022年三季度期间归母净利润增

速均为正数，在盈利稳定性方面仅次于国有银行和白酒板块。同时航

空装备行业2020年归母净利润同比增长率为72.33%为大市值行业

中最高。从ROE方面来看，航空装备板块是所有大市值行业中

2020-2022年净资产收益率始终为正值的少数几个行业之一。这反映

出：航空装备行业经营水平较稳定，抵抗宏观不利因素的能力较强,

盈利能力具备相对较高确定性。

1.22022年行情分析

2022年的行情在1月出现缓慢回升，6月与9月分别出现了两个小

高峰，整体走势较为平稳，在年中展现出逆市平稳的态势，出现后疫

情时代回稳的态势。2022年1月25日，中国民用航空总局发布了《基

于无人机的民用航空飞行校验专用地空数据链系统通用技术应用指

导意见（试行）》，为推进智慧民航自主创新技术应用提升安全运行保

障能力，筑牢法规标准体系保障基础，促进无人机技术应用于民用航

空行校验领域，提升飞行校验安全水平与运行效率。

ffiI:区市值行业2022年股价涨映幡情况

2000%

1500%

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-m―油化工动力n锂电池

-----住宅开发------------------化学制剂------------------城专行m--涓费*，”&4福B

中药in水力♦电^肮空/备m

2022年6月29日，中航（成都）无人机系统股份有限公司（证券简称

“中无人机”，股票代码688297.SH）正式登陆科创板。根据招股说明

书显示，中无人机是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多

场景、全寿命的整体解决方案提供商，主要从事无人机系统的设计研

发、生产制造、销售和服务。中无人机旗下翼龙系列无人机在全球察

打一体无人机中市占率位居全球第二，是我国军贸无人机出口的主力

机型。招股书指出，中无人机已掌握大型固定翼长航时无人机的平台

设计技术、系统设计综合技术、智能自主与智能指控技术等领域的

18项关键核心技术，覆盖了公司设计研发、生产制造和服务等主营

业务环节。其中，大型固定翼长航时无人机总体设计技术、大型固定

翼长航时无人机防除冰技术、智能目标识别与跟踪技术及无人机生产

全机智能测试技术等在国内领先，具有国际先进水平。在国内市场，

中无人机利用军贸无人机实用成果反哺国内装备建设，翼龙-2无人机

系统实现了无人机空空打击、对海上移动目标实弹打击等突破。在国

际市场，翼龙系列无人机系统已出口“一带一路”沿线多个国家。除了

军贸外，中无人机还在民用无人机系统方面颇有建树，率先突破了无

人机综合防除冰、任务载荷快速集成、多种通信手段集成等多个关键

技术，成功开拓了人工影响天气、应急产业等多个市场领域，完成人

工影响天气作业及应急通信任务，并成功利用无人机实现无制导应急

物资精确投送。在登陆A股市场后，中无人机将致力于构建高端无

人机产业生态圈，成为国内领先、世界一流的无人机专业化公司。中

航产融重点投资的军工航空行业，近来受到资本市场高度关注，大量

资金涌入军工板块推动股价上涨。军工产业链各环节扩产的产能将陆

续进入到释放时期，2022年中报以及后续业绩实现环比同比高增长

有产业逻辑保障。

2022年8月24日-26日，中国航空科学技术大会在青岛举办，集中

发布了一批新一代航空装备与技术研发成果，这些成果将提升我国航

空工业的创新应用。此次发布的技术成果涉及航空设计、智能制造等

关键产业链上的55项技术成果。由中国商飞和上海交通大学主持研

发的“大型飞机结冰预测和高效能防冰设计与验证技术”，突破了高精

度结冰模型和模拟算法，可以在80%的结冰飞行场景下实现非热防

冰，解决了大型飞机结冰防护成本高、规律预测难等问题2022年9

月22日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好

碳达峰碳中和工作的意见》中提到“大力发展绿色低碳产业。加快发

展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源

汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿

色制造体系。推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）

等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。大幅提升能源利用效率。把节

能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，持续深化工业、建筑、交通

运输、公共机构等重点领域节能，提升数据中心、新型通信等信息化

基础设施能效水平。健全能源管理体系，强化重点用能单位节能管理

和目标责任。瞄准国际先进水平，加快实施节能降碳改造升级，打造

能效“领跑者”。

2022年9月5日，无人机技术与高端装备发展大会在江苏省叶胎召

开。工信部相关司局领导，江苏省工信厅、省国防科工办等机关负责

人，南京航空航天大学、南京理工大学等有关高校领导，军工集团企

事业单位领导，金融投资机构代表，无人机企业领导和代表等160

余人参会。国家国防科技工业局原副局长、国防科技工业科学技术委

员会副主任张建华在致辞中表示，从行业发展的角度来看，无人机产

业依然是刚刚起步的朝阳产业，是关系到国防建设和未来科技发展的

战略要地。针对无人机产业未来发展，他提出三点建议：一是既要充

分发挥市场引领，也要做好行业指导。二是既要发挥自身优势，也要

顺应发展的趋势。三是既要有全球化的发展意识，也要认识到基础技

术自主可控的重要性。江苏省工业和信息化厅副厅长、江苏省国防科

学技术工业办公室主任李强在致辞中表示，近年来，我省积极贯彻落

实国家军民融合战略，以构建一体化战略体系和能力为牵引，大力发

展无人机、小卫星等先导性军民融合产业，抢占产业发展制高点。他

强调，江苏是制造大省、教育大省、科技大省，拥有167所高校、

118名院士，要充分发挥这些优势，紧扣国家战略需求，对标国际先

进水平，推动产学研、产业链上中下游、大中小企业联合联动创新,

力争走在国际无人机技术和高端装备创新发展前列。

2.中国制造的新名片

2.1以军带民，融合发展

无人系统主要包含能够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞

行器、无人舰船、无人潜器等，最先应用于军事领域，其后广泛应用

于民用领域并呈现螺旋式的发展趋势。随着国家推动网络强国、数字

中国建设，智慧政务新基建将迎来产业爆发期，智慧交通、社会综合

治理、智慧安防及智慧应急等方向市场需求巨大，预计“十四五”期间

高端智能装备市场需求将数倍增长。

从1917年的“柯蒂斯”无人机开始，无人机系统(UnmannedAerial

Systems,简称UAS)经历了百余年发展，在体系、平台、载荷、控

制、测控及协同等技术领域都取得了长足进步，也开始在军事和民用

领域发挥越来越重要的作用。无人机适合执行的任务可归结为“枯燥、

恶劣、危险、纵深"(Dull,Dirty,DangerousandDeep,简称4D)

等任务，其中，枯燥任务主要指重复性的任务或者持久性的任务；恶

劣任务主要指环境涉及核、生物、化学武器威胁的任务；危险任务主

要指对飞机和机组成员具有高危险性的任务；纵深任务是指超越当前

有人机作战半径的任务。深入分析无人机系统的发展阶段，有利于更

清晰地把握无人机技术的发展历程和发展趋势，推动无人机技术的快

速发展。

2.2无人机产业格局

从发展趋势看，无人系统装备将是世界强国竞相争夺的国防装备制高

点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用,

成为未来国防装备发展的重点领域。在国家的大力支持下，国内有关

单位结合各自业务特点在无人系统装备及无人装备集群化协同应用

等方面开展了研究，各领域形成系列化装备，推动我国无人系统装备

发展逐步加速，性能水平不断提升。民用方面，无人系统装备广泛应

用于喷洒农药、快递运输投放、视频拍摄、空中巡查监测等多种场景，

为人们工作生活带来了极大的便利。随着物流运输需求的高速增长，

无人运输市场前景广阔，预计“十四五”期间无人运输系统装备市场需

求将有数倍增长。民用无人机是无人机最具活力的增长领域。随着应

用场景的不断拓宽和技术门槛的不断放低，预计未来十年，民用市场

的增速将快于军用市场。

全球范围来看，目前，军用无人机数量最多，并且技术水平也最高，

民用无人机用户主要集中在科学研究和政府相关职能部门内，产业链

下游尚未完全形成涉及广泛且长期稳定的商业客户群体。总体而言，

全球民用无人机的发展基本处于起步阶段。但目前，世界各国均已意

识到无人机在军用和民用领域所具备的巨大应用潜力和广阔应用前

景，对无人机产业发展给予了广泛重视。全球无人机产业发展呈现出

美国领先，欧洲重视并强力支持，其它众多国家积极参与的局面。

英国著名智库国际战略研究所此前公布的1项调查显示：目前，美国

是全世界拥有无人机数量最多、研制技术水平最高、在实战中无人机

使用频率最高的国家，稳居无人机领域绝对领先地位。在无人机领域，

美国起步较早，投入大、发展快。其民用无人机大多由军用多用途无

人机装载民用任务载荷改装而成，而军用无人机又代表着无人机研发

的尖端水平。因此，美国将军用无人机作为研究的重点。目前，其军

用无人机已形成了较为完整的系列，是其无人机产业的支柱性产品，

不仅代表了美国无人机的研究发展方向，对世界其它国家而言也具有

“风向标”导向意义。据统计，目前全球研发的各类军用无人机大约有

150种，美国占据了其中60余种。美国注重在无人机实战中积累研

制经验，不断改进无人机研制技术和产品性能。美国研制的无人机性

能先进、用途广泛，代表机种有“先锋”、“猎手”、“影子”、“捕食者”、“全

球鹰”等机型。近年来，美国国防部多次更新其无人机发展线路图，

各军兵种从无人机基础技术到型号背景，以及未来项目的演示试验等

方面着手，加速推进无人机的发展，并对其未来发展制定了全面规划

部署，以确保美国在无人机整体发展水平上处于世界领先地位。目前，

以色列、英国、法国、意大利、德国、日本等国家在无人机研究与开

发领域各有所长，但在总体技术水平上与美国相比仍存在较大差距。

从无人机的技术研发、生产应用、产业布局和市场规模情况来看，目

前我国在世界上处于领先地位，无人机产业在国内呈快速发展的势头,

并取得了显著成绩。并且随着无人机技术的突破、性能的提升、生产

成本的下降，无人机市场逐渐成为国内最具活力的市场之一。从无人

机产业规模和市场容量方面来看，近几年来我国无人机产量迅速增长,

到2020年，仅民用无人机产业年产值已经突破600亿元，出货量超

过500万台。从无人机产业的区域布局来看，我国无人机企业分布

广泛，尤其是在我国华南地区、华东地区无人机企业较多，也较为聚

集，发展也比较快。例如，在华南地区以深圳为核心的珠三角，已经

形成了国内无人机产业集群和主要生产基地，诞生了“大疆”“全球

鹰”“科比特”“一电”等一批知名企业。无人机企业数量居全国首位，被

誉为“无人机之都”，向海外出口的民用级无人机数量占到全国总量的

90%o而在华东地区依托制造业的雄厚基础，无人机产业从无到有、

从小到大、从弱到强，也形成了以无锡、常州、芜湖等地为代表的无

人机产业生产集群，无人机市场规模也呈现出成倍增长的趋势。

2.3无人机行业发展特点及竞争格局分析

军用无人机行业发展情况：近年来，国内航空领域利好政策频繁出台，

政策红利持续释放，航空业迎来重大发展机遇。党的十九大报告提出

在本世纪中期把人民军队全面建成世界一流军队，未来我国将由军事

大国向军事强国转变，军用航空有望维持高景气度发展。近年来，在

信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，再加上

不断爆发的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低成本增强

自身国防实力的有效手段，导致全球军用无人机需求不断扩大。由于

对无人机装备有需求的国家很多，但目前全球具备自主生产高性能军

用无人机能力的国家较少，因此相较传统武器装备，无人机全球军贸

市场较为活跃。目前全球无人机系统军贸领域主要出口国家为以色列、

中国及美国，澳大利亚、土耳其、瑞典、意大利等国也有部分无人机

出口。“翼龙”是中国无人机出口的主力机型。

我国无人机系统发展起步晚于美国、以色列、英国等军事科技强国。

近十几年来，我国无人机系统的发展呈厚积薄发趋势，军用无人机系

统核心技术和主流产品紧跟国际发展前沿，我国无人机系统发展势头

迅猛，正进入创新跨越发展的新时期。民用无人机行业发展情况：近

年来，全球民用无人机市场实现了快速增长，根据Frost&Sullivan预

计，全球民用无人机市场规模将从2015年的214.50亿元人民币增

长至2019年的657.38亿元人民币。从类型构成看，过去几年消费

无人机一直占据民用无人机的较大市场空间，但随着无人机在工业应

用场景的拓展，未来工业无人机将成为民用无人机的发展热点，市场

规模将快速增长。工业无人机增速预计明显超过消费无人机并逐步成

为民用无人机市场的主要组成部分。近年来，受益于行业发展及国家

政策的大力支持，中国民用无人机取得了高速发展，逐渐成为全球无

人机行业重要的板块之一。工业级无人机则主要服务企业、政府部门

等用户，用以辅助人工进行重复性高、劳力密集型工作或者直接替代

人工进行危险、人工难以涉足的工作。工业无人机的应用场景不断扩

展，目前主要集中于应急产业、测绘与地理信息、农林植保、安防监

控等领域。

3.中美军用无人机主要型号对比

3.1RQ-4“全球鹰”与“翔龙”的比较

根据CNKI《中美无人机对比及其启示》显示，美军现役侦察无人机

主要包括RQ-7B“影子”、RQ-4“全球鹰”、BQM-147"敢死蜂”、

RQ21A“黑杰克”和MQ-8"火力侦察兵”等，全面覆盖低中高空，可在

多种飞行高度下执行侦察任务。高空长航时和中高空长航时无人机主

要用于战略侦察和战术侦察，是各国列装的主流装备和重点发展方向;

中低空无人机主要用于战前快速侦察，主要配备于陆军和海军。美国

侦察无人机的代表机型为RQ-4“全球鹰”，中国为“翔龙”。

注*RQ4“全球鹰”与“期龙”参数对比

名称RQ4"全球鹰",龙”

长14.5m14.33m

强犍39.9m24.86m

高4.7m5.4m

起t眼

14628kg7500kg

有效我

荷600kg

飞行高

度18000m20000m

最大速

度740km/h________________750km/h_______________

巡航速

度635kfn/h________________750km/h_______________

续航时

间42h>10h

最大航

!7000km__

ft26000km

合成孔径需达•电视报像合成孔径常达.数字照相

携带改机.红外探测器、防御性电r财抗设番、通信设机，数字电视、红外热成像设备、通信设

备主_____________________________________________*

森一一

通过参数比较，中美代表机型无人机性能方面各有所长。美国

RQ-4“全球鹰”作为目前世界上最先进的无人机，其起飞重量和续航等

诸多性能均优于“翔龙”，但飞行高度和飞行速度不及“翔龙”无人机。

RQ-4“全球鹰”：高空高速无人侦察机，后掠翼、直立V形尾翼、收

放式起落架，后机身顶上吊挂涡轮风扇发动机，上机身前方呈球茎状。

具有从敌占区域昼夜全天候不间断提供数据和反应的能力，可随时启

动。可从美国本土起飞到达全球任何地点进行侦察。机上载有合成孔

径雷达、电视摄像机、红外探测器三种侦察设备，以及防御性电子对

抗装备和数字通信设备。在阿富汗战争、伊拉克战争中投入了使用，

作用效果明显。除在美国本土服役外，还部署在日本，以制衡朝鲜和

中国，同时威胁俄罗斯。

“翔龙”：在机体设计上与美国的“全球鹰”高空长航时监视无人机非常

相似，它采取了罕见的连翼布局，机头上部同样是巨大的流线水泡形

绝缘罩，任务载荷装在机头下部，起落架也为可收放的前三点起落架。

发动机还不算理想，导致其载荷能力较低且留空时间较短。除了可执

行侦察任务之外，“翔龙”无人机也能携带多款250公斤级的制导炸弹

或者空地导弹等，相比只具备侦察或者监视能力的“全球鹰”，“翔龙”

无人机具有对地攻击这一独特优势。

3.2MQ-1B“捕食者”与“翼龙”“彩虹-4”的比较

通过参数比较发现，飞机尺寸接近，气动布局相似，只是MQ-1“捕食

者”V型垂尾下偏；飞行性能接近，我国的两种飞机在翼展、起飞重

量、最大速度和续航上优于MQ-1“捕食者”。美军现役攻击无人机主

要包括MQ-1B“捕食者”、MQ-1C“灰鹰”和MQ-9A“死神”，目前代表了

世界现役军用无人机的发展水平。均装有AGM114“地狱火”反坦克导

弹，具有发射距离远、精度高、威力大等优势，采用激光制导，抗干

扰能力强；并且均装备合成孔径雷达，具有高分辨的优点，能够有效

识别伪装和穿透掩盖物。相比之下，我国的“翼龙”“彩虹”系列无人机

以及“云影”“风影”等高端无人机也越来越引人注目。其中，“彩虹-4”

无人机是中空长航时察打一体型无人机，可以执行“定点清除”“斩首行

动”等作战任务，并且凭借长航时、隐蔽性强的优势对地面目标进行

持续压制；“翼龙-1”无人机是一种中低空、军民两用、长航时多用途

无人机，可携带各种侦察、激光照射/测距、电子对抗设备及小型空

地打击武器。可执行监视、侦察及对地攻击等任务，也可用于维稳、

反恐、边界巡逻等。总体性能已经达到了国际上同类型无人机的先进

水平。

“捕食者”与“彩虹~4”“翼龙-1”的参数对比

名称“彩虹w

大致价格400万美元100万曼元

长8.22m—

翼展16.8m18m

起飞重策1020kg1330kg

有效我荷345kg

飞行高度7620m7200m

H大速度217km/h235km/h

巡航速度165km/h150-180km/h

续航时间24h40h

最大航程8800km5000km

武器挂架数64

3.3MQ-9“死神”与“彩虹・5”“翼龙-2”“云影”的比较

MQ-9“死神”是一种极具杀伤力的新型无人作战飞机，并可以执行情

报、监视与侦察(ISR)任务，它的发动机为功率为900马力(661500W)

的涡轮螺旋桨发动机，飞行速度可以达到捕食者的两倍多。此外，它

的载弹量也更大，装备6个武器挂架，可搭载海尔法导弹和500磅

炸弹等。“彩虹-5”“翼龙-2”和MQ-9“死神”的尺寸基本一致，“彩虹-5”

和MQ-9“死神”的气动外形也很相似。在最大起飞重量方面，MQ-9“死

神”优于“彩虹-5”无人机；在飞行速度方面，“彩虹-5”最快飞行速度优

于MQ-9“死神”无人机，并且“彩虹-5”采用航空汽油活塞发动机，具有

优良的油耗率，可连续飞行时间远超MQ-9“死神”无人机。

r>MMO-9“死神”与“彩虹-5”“翼龙-2”“云影”的技术参数对比

名称MQ-9女神”“彩虹“A龙-2・■云影.

大致价格1000万美元远低JMQ-9远低于MQ-9.

长11m*11m9m

典展20m21m20.5m17.8m

起E里累4760kg3300kg4200kg3000kg

有效牧苗1700kg500kg480kg400kg

一—高度15000m7200m9000m14000m

般人速度460km/h.620km/h

巡航速度313km/h220km/h370km/h

续航时间15h40h20h6h

最大航程1852kmlOoOOkm**

武器界:架数________6664_________

“彩虹-5”无人机：“彩虹-5”无人机率先被赋予“综合察打”的新概念，使

之从察打一体升格为多维察打、即察即打。在原基础上任务载荷能力

增强、挂载任务多样性，一次飞行可以挂载多种不同的任务载荷。“彩

虹-5”未来还可改装为小型低成本预警机，它能执行诸如联合对地监

视、指挥控制、电子信息侦察与对抗、战场综合态势感知等任务。对

于中小国家而言，这意味着能用低成本获得强大的综合态势感知能力,

极大提高国家的战斗力。将一部透视雷达装在里面，这可以彻底改变

目前无人机参加反恐作战的方式。“翼龙-2”无人机：“翼龙-2”无人机是

由中航工业成都所设计的新一代察打无人机，它的研制成功标志着中

国成为全世界继美国之后具备新一代察打一体无人机研制能力的国

家。它采用大展弦比中单翼、V型尾翼，大大增强对地打击能力，一

共有6个武器挂架,能携带6枚大型导弹或12枚小型导弹/灵巧炸弹，

堪比小型轰炸机。装载大功率涡轮螺旋桨发动机，大幅度提高了平台

飞行性能、载荷装载能力。配备光/电探测瞄准装置、合成孔径雷达

等，多传感器综合能力、数据传输与控制能力提高，可适应复杂使用

环境下的多种任务需求。已经入选全球最致命五款军用无人机，共同

入选的包括“MQ-8B”“MQ-1C”及“MQ-9，^。

“云影”无人机：“云影”无人机是高速高空隐身设计，承担侦察及对地

攻击任务。该机具备以下特点：（1）相对螺旋桨无人机，速度有了比

较大的提高。首次配装了先进的WP-11C涡喷发动机，喷气速度高，

迎风面积小，总体阻力较小，雷达反射面积也相应减少，高空高速性

能好。能在14000m高空进行巡航，在更高的高度能有效地躲避近程

对空武器系统。最大飞行速度为620km/h,比MQ-9“死神”无人机快

200km/h,更快的速度能迅速秒杀目标打击对象。（2）设计强调隐身，

飞机的机头在“全球鹰”的基础上做了隐身处理，前起落架舱舱门采用

锯齿状设计，而其机头的光学窗口也采用同样的设计以减少雷达反射。

⑶采用多样化的设计构型，可以同时执行多种不同的任务。出口型

的“云影”系列无人机共有三个型号：“云影-1”图像侦察型，配装高空

高清CCD相机和合成孔径雷达，可在13000m高空每小时获取1万

余平方千米的光学图像情报；“云影-2”电子侦察型，配装全频段雷达

信号侦测设备和通信信号侦察设备，能侦测和定位400km范围内所

有地面雷达位置和200km以内的通信信号，并可对其实施干扰；“云

影-3”察打型，配置合成孔径雷达和先进光电侦察设备，配合多型先

进攻击武器，能够执行察打任务。可挂载导弹、炸弹，能在60km外

实施侦察打击。“云影”无人机也存在一些问题：飞机总体设计比较优

良，速度适中，但是发动机过于落后，飞机巡航时间太短，急需升级

先进涡扇发动机提高航程和巡航时间。

4.无人机产业链

无人机产业是一个新兴的高科技产业，产业链分布面广、涉及领域多，

研制、生产、销售、运行维护等关键环节的相互依存度较高，价值分

布相对集中。主要由原材料供应商、系统设备供应商、系统集成商、

运营服务商、终端用户等构成，其中，终端用户在整个产业链中处于

最末端。系统集成商位于产业链核心位置，主要为从事无人机系统创

新研发和总体设计的单位，大型核心企业为主体、中小型同质化企业

聚集周边同步发展。上游分布有原材料供应商、系统设备供应商两大

部分，一级上游企业主要包括发动机、任务载荷、指控站、机载设备、

数据链路、基础试验等单位，这类单位产品附加值较高。与之配套的

二级上游企业主要包括原材料、元器件、电子信息、、材料加工等单位，

这类单位产品附加值较一级上游企业低。一、二级上游企业技术含量

高、专业性强，直接影响无人机系统的性能和质量。

下游分布有运营服务商、终端用户两大部分，一级下游企业主要包括

载荷应用、数据处理、飞行服务、试验保障、信息技术、金融、中介、

物流、会展等单位，这类单位主要提供高端服务和应用支撑，在产业

布局中分工地位和经济价值较高。与之对应的二级下游企业主要包括

军事、民用两大领域的终端用户，与系统集成商形成相互牵引和促进

的循环经济效应。近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新

型装备需求大幅提升，加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备无

人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段，导致全球军用

无人机需求不断扩大。

4.1上游：原材料

无人机产业链上游为无人机设计研发及关键原材料的生产，其中关键

原材料有金属材料和复合材料两大类，包括钛合金、铝合金、陶瓷基

等特殊材料。钛无人机产业链上游代表性企业主要包括炼石航空、宝

钛股份、中国航天、泰和新材、会通股份、银禧科技等企业。

合金：高速无人机的主要材料

速度超过马赫数2.2的无人机可以定义为高超声速无人机。对于高

超声速飞行器来说，机体材料的耐热性能非常重要。由于铝合金耐热

性能较差，在有人机领域，速度超过马赫数2.2的飞机就较少采用铝

合金，而代之以耐高温的不锈钢、钛合金。钛行业在国民经济发展中

具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑

尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级

换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各

级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境

对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。钛材主要应用于航空、

航天、船舶方面的以下领域：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发

动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，

飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、

行进器等；

复合材料：高速无人机原材料未来发展主流，逐渐取代金属材料

先进复合材料(AdvancedCompositeMaterials,ACM)是指以碳纤维、

芳纶纤维、碳化硅纤维等高性能增强材料与耐高温树脂、陶瓷、金属

等高性能基体材料组成的复合材料，其比强度(24x106cm)和比模量

(24x108cm)不低于铝合金，可用于加工主承力结构和次承力结构。

ACM自20世纪60年代中期问世以来，就开始广泛用作各种飞行器

的结构材料。经过40多年的技术发展，ACM已经逐步实现了从非承

力、次承力构件，到尾翼主承力、再到机翼与机身主承力构件的规模

化应用，已经成为继铝、钢、钛合金之后的第四大航空结构材料。先

进复合材料技术的实际应用将在UAV的结构设计和生产制造中发挥

举足轻重的作用，势必是制约UAV发展的关键核心技术之一。和传

统金属材料相比，ACM具有比强度和比模量高、热膨胀系数小、抗

疲劳能力和减振能力强、可设计性好、吸波隐蔽性好等特性，因此将

其应用于军用UAV上，可以大大改善和提高UAV的综合性能。

高强耐损性。与相同的金属制件相比，以碳纤维复合材料为代表的

ACM应用于军用UAV上可有效地减轻机体重量，减少燃油消耗，加

大航程航时，从而提高UAV的运载能力和机动性能。同时，ACM具

有较高的自振频率和震动阻尼特性，因此有很强的吸振能力，可以使

UAV在高空飞行时快速恢复为平稳状态，减少突发事故的发生。此

外，ACM可及时对UAV的关键结构部件进行无损探测和修补维护，

延长UAV的使用寿命。电磁隐蔽性。ACM具有特殊的电磁性能，一

方面，在ACM内部加入具有吸波、透波性能的纤维材料（如PBO纤

维）和无机颗粒（如铁氧体、BaTiO3等纳米颗粒），或者在其表面喷涂

隐身涂料，从而可以减少UAV的雷达、红外线、光电等观测特征，

提高UAV的生存力和作战效能;另一方面，通过对UAV的机体构造

进行优化设计，在机体中引入各种特殊的异型吸波、透波复合结构，

或在机身表面及各连接处进行光滑处理，降低雷达散射截面值（RCS）,

提高UAV的电磁隐蔽性。整体成型性。ACM可以加工成蜂窝状、泡

沫状、格栅状、点阵状等多种形式的层压板结构，并且还可以在多个

层次上进行尺寸优化、形状优化、拓扑优化等结构优化，因此ACM

具有很强的可设计性和加工成型性。在军用UAV的结构设计和制造

生产中，可以充分利用ACM的结构/功能一体化设计和整体化成型特

性，大量地减少机体零部件的数量，从而可节省装配工序，缩短生产

周期和降低制造成本。此外，采用机身整体制造结构和气动弹性剪裁

技术，可以大幅度地提高UAV的损伤容限性能、隐身性能等综合使

用性能。

为适应无人机的发展，机体结构采用先进复合材料是必然的选择。目

前，无论是各种大中型无人机还是微型无人机，都大量采用了复合材

料，其用量已远远超过有人飞机，甚至出现全复合材料无人机（复合

材料用量达到90%以上），比如贝尔公司研制的“鹰眼”倾转旋翼式无

人机机体结构就全部采用复合材料。可以说，复合材料结构设计技术

已经成为无人机发展的一项关键技术。可见，无人机要发挥更大的作

用，选择先进的复合材料取代传统金属材料作为主要结构用材是必然

的趋势。

目前，高速无人机材料主要以铝合金为骨架，其它部位大量采用碳纤

维增强树脂基复合材料。随着复合材料技术的发展，高速无人机中复

合材料用量也越来越多，逐渐取代铝合金，成为高速无人机的主要材

料。专家预测，21世纪的有人机中，复合材料也将取代铝合金成为

有人机材料的首选。在无人机中，这一预测已经成为现实。现代有人

机中复合材料比例最高的为50%,而目前的先进无人机中，复合材

料用量远超过50%,如除机身主结构外，全球鹰其余结构均以复合

材料制成，复合材料占机身的65%。甚至有多款著名无人机的复合

材料用量超过90%,被称为全复合材料无人机，如不死鸟、搜索者、

先锋等。美国X-47无人机除了一些接头采用铝合金外，其余部分全

部为复合材料。在复合材料的种类方面，高速无人机与低速无人机也

有所区别。低速无人机所用复合材料以玻璃纤维和芳纶纤维增强复合

材料为主，而高速无人机中多数以性能更好、价格更高的碳纤维增强

树脂基复合材料为主，为了降低成本或调节性能，混杂部分玻璃纤维

和芳纶纤维。

在无人机中，复合材料的大量应用是另一个突出特点，这也与无人机

特点相关。由于无人机不需要考虑人的因素，风险较小，对可靠性要

求低于有人机，故无人机在设计•、材料等领域成为新技术的验证平台。

复合材料在无人机中的大量应用，一方面可以充分利用复合材料“轻

质高强”的优点，另一方面可以利用无人机“无人”的特点，进行验证性

的试验，为复合材料技术的发展积累经验，待技术成熟后，再向有人

机中推广。实际上，近些年无人机的兴起也确实推动了复合材料的进

步。如美国开发了无人机用的一系列低温固化环氧树脂，甚至可以做

到室温固化，大大简化了复合材料制备工艺。（CNKI《无人机材料

简述》）碳/碳复合材料是一种以碳纤维增强碳基体的先进复合材料，

具有密度低、摩擦特性优良、耐高温、使用寿命长等一系列优异性能。

公司先后研发了一系列具有自主知识产权的碳/碳复合材料制备技术

和工艺装备。

在航天用炭/炭复合材料方面，博云新材与航天系统内多家单位建立

了长期的合作关系，历年来从研制阶段即开始提供多个型号航天发动

机用炭/炭复合材料产品。目前有二十多个型号炭/炭复合材料产品已

定型并批量生产，另有三十多个新型号航天发动机用炭/炭复合材料

产品处在研制阶段。商用航天领湖南博云新材料股份有限公司2022

年半年度报告全文10域，博云新材通过自主创新，所研发的碳/碳喉

衬材料已成功应用于我国的“快舟系列”商业航天固体运载火箭上。

会通股份拥有聚烯燃系列、聚苯乙烯系列、工程材料系列、可生物降

解系列等多种产品平台，会通股份针对下游应用的特点，开发了低散

发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材

料、特色功能材料、可生物降解材料、特种工程材料等特色系列产品，

满足下游客户多样化的需求。通过多年来持续的产品创新，会通股份

的产品得到行业内的广泛认可。

4.2中游

工业级应急救援无人机的研制开发：技术附加值更高，市场前景广阔

洪涝、地震等自然灾害往往在较短时间内造成巨大的生命财产损失,

且灾害形势复杂多变，传统在地面上观察和测量的手段难以及时获取

灾害态势，开展应急救援工作难度大。工业无人机系统表现出数据获

取机动灵活、实时迅捷、成本低、精度高、安全系数高等系统优势，

特别适合用于抗洪救灾等一系列突发自然灾害的救援处置任务，在一

定程度上可以实现快速响应、采集现场数据、跟踪事件发展态势、参

与救援行动、参与灾后重建等，极大提高了灾害应急管理工作的指挥

调度能力。工业级无人机应急救援小组具体工作任务为：搭载航空摄

影相机、倾斜摄影相机、激光雷达、光电吊舱等多类型遥感测量载荷，

几分钟内展开无人机系统，高频次、高效率、大范围地对多个任务指

定区做航空遥感测量；再通过各类算法和GIS技术，从这些遥感数

据中挖掘出大量的目标信息，最终获取到宝贵的灾情态势。在灾情模

糊和信息高度缺失的灾害初期，工业级无人机尽可能快速地为抗洪救

灾队伍收集到了最直观、最准确的一手信息。

无人机装备依托控股子公司全华时代和全资子公司广泰航空，主要从

事无人机的研发、量产、销售及飞行服务，目前主要产品为军用无人

机。威海广泰自研和与某研究院合作开发的多款高性能无人机持续稳

步推进中。一款新型无人机已经成功完成首次全系统全过程飞行验证,

该机型是威海广泰公司自主研发、具有完全独立知识产权、国内先进

的高亚音速无人机，具备高空、高亚音速、高机动飞行能力，市场空

间广阔。威海广泰公司瞄准消防市场需求，正在进行工业级应急救援

无人机的研制开发，该型无人机可以与应急救援保障装备业务协同发

展，是应急救援手段的重要补充，可更好地发挥救援行动的关键作用，

为保障人民生命财产安全保驾护航。

威海广泰公司拥有一支在无人机控制系统、机体设计、地理信息、航

拍测绘等专业领域人员组成的研发团队。在机体结构、飞控导航系统、

动力系统、电气系统、起降系统、测控系统、机载任务系统拥有专利

技术。截止报告期末，拥有软件著作权5项，发明专利15项。威海

广泰公司正在进行高端大型无人机及工业级应急消防救援无人机的

研制开发。相较于公司原有产品性能更优越、适用范围更广、技术附

加值更高，市场前景广阔。2022年，威海广泰公司继续沿着“军品为

主，以军带民”的发展路线，深度挖掘客户需求，积极参加各类飞行

保障任务和飞行试验，飞行成功率进一步提高。研发方面开展新产品

标准化率和通用化率的计算、分析和提升工作，提高新产品的标准化

水平；其中一款新产品经过多次飞行试验，已由原理机进入试验样机

阶段，其他多款无人机按照既定计划有序研发。

红外热成像技术：系统产品广泛运用

红外热成像技术作为一种先进的平台技术，具有隐蔽性好、抗干扰性

强、目标识别能力强、全天候工作等优点，并在型号系统产品中得到

广泛应用，成为现代战争中重要的战术和战略手段。随着红外热成像

技术的发展、成熟和芯片大批量国产化进程，新兴民品领域需求凸显,

激发了红外热成像技术在安防监控、辅助驾驶、智能家居、机器视觉

等各个领域拓展新的应用场景。城市热岛效应是一种由于人为因素如

人工构筑物、人工发热等改变了城市地表的局部温度、空气对流、湿

度等相关要素，进而引起热量在一定空间范围内聚集的现象，是城市

气候最典型的特征之一。全球气候变暖和大规模高速城市化是21世

纪2个重要的环境现象，二者的联系也日趋紧密。，其可对公共户外

空间的安全性、舒适性产生直接影响，同时会对城市公共健康、综合

能耗产生间接影响。

传统的遥感技术一般基于卫星遥感，其覆盖范围广，时间同步性好，

更新较快，但也有精度不高、费用昂贵、受天气因素影响等不足。如

能采用在石油石化、公共安全、森林防火等行业广泛应用的小型无人

机平台搭载红外热成像设备用于城市热环境研究，利用其精度高、操

控灵活、成本低等优点，则可有效弥补传统遥感技术手段的不足。民

品方面，高德红外公司凭借自产红外芯片小型化、低成本、高可靠性、

大批量生产的市场优势，在安防监控、汽车辅助驾驶、消费电子、无

人机、机器视觉等多个领域开辟了新的应用场景。高德红外公司持续

将前瞻性的红外高科技技术转化为实际生产力并广泛推广应用，通过

不断探索新兴行业的应用需求，为新老用户提供基于产品的整体解决

方案，实现传统市场和新兴行业的协同高效发展。

2022年上半年红外公司实现营业收入123,134.55万元，较上年同期

减少33.34%；实现归属于母公司所有者的净利润37,701.40万元，

较上年同期减少45.71%。2022年，高德红外公司凭借自产红外“芯”

平台向整个新兴应用领域提供应用解决方案，激发红外行业逐步向多

样化、普及化、消费品化发展，在安防监控、汽车辅助驾驶、消费电

子、无人机、机器视觉等多个领域开辟了新的应用场景，并与汽车、

无人机、手机等民用领域的头部企业形成了战略合作，为公司打造新

的利润增长点。

无人机软硬件系统开发:针对不同的应用场景快速形成合适的解决方

案

工业无人机行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，涉及的产业技

术链长、技术面广，工业无人机系统拥有飞控与航电、平台、地面站、

动力、通信、任务载荷等分系统，具体技术主要包括：无人机一体化

设计、发动机技术、飞行控制技术、任务荷载技术、通信技术和信息

处理技术等。行业具有较强的技术壁垒，行业参与者如果其缺乏核心

技术领先优势，市场份额将会被优势企业所占据。纵横股份在飞控与

航电、飞行器平台设计及制造、一体化设计及集成等方面均具有核心

技术优势，并具有先发优势，具备面向多元化应用、多领域客户提供

工业无人机产品与服务的能力。公司是行业内少数同时布局无人机研

发、核心零部件、整机制造、航飞服务、培训服务的厂商。公司构建

了完善的软硬件产品体系，产品谱系完善，拥有一体化的自主设计及

生产能力，覆盖无人机飞控与地面指控系统研制、无人机系统研制、

多任务载荷集成、航飞数据处理、软件开发平台、无人机管控平台、

驾驶员培训等环节。公司通过覆盖无人机全产业链的业务布局，在实

现飞行器性能最优化的同时一，可针对不同的应用场景快速形成合适的

解决方案，从而满足行业客户多样化的应用需求，持续提升客户服务

能力，增强公司市场竞争力。

公司的整体技术水平处于国内领先水平，部分产品和技术达到国际先

进水平。公司是国内极少数能系统运用飞行器专业设计体系的企业，

通过多年技术研发积累及产业化应用，公司在飞行器平台设计及制造、

飞控与航电、一体化设计及集成等领域形成了核心技术优势。飞控与

航电具有高智能性、高适应性、高可靠性等特点，以一种软硬件架构

可实现固定翼、直升机、多旋翼以及扑翼等多种飞行器类型的自动适

配，满足全程自主飞行控制，自主研制的飞控与地面指控系统应用于

海鸥300、Y-20、灵雀B、C919等国家多个重大航空项目飞行试验

验证平台；

一体化设计与优化技术方面，公司采用软硬件通用/共用架构设计、

标准机电接口设计、多元数据融合与应用、多系统协同综合优化设计

等方法，确保系统的兼容性和扩展性，为公司实施产品平台化战略奠

定技术基础。公司持续推动工业无人机智能化、平台化、工具化变革，

产品聚焦于吨级以下中小型无人机系统，具备谱系化的垂直起降固定

翼无人机平台，并拥有配套使用的多旋翼等产品系列，拥有相对完善

的产品矩阵。公司产品性能指标保持行业领先，具有稳定性高、模块

化组装、全程自主飞行、自动避障等特点，能在多种复杂地形起降作

业，无需操作人员干预即可完成巡航、飞行状态转换、垂直起降等飞

行过程，通过集成正射影像系统、倾斜摄影系统、成像光谱系统、监

控系统、激光雷达系统、SAR系统、航磁物探系统等任务设备，广

泛应用于巡检、安防监控、测绘与地理信息、应急、防务等领域。此

外，为完善工业无人机整体解决方案、提升下游客户黏性，公司为客

户提供航飞数据服务，根据客户的能源巡检、地理信息测绘、河道巡

查、海域巡查等任务需求提供航飞、数据获取、数据处理、数据分析

等服务。公司还为客户及有需求的个人提供无人机驾驶员执照培训服

务，在国内垂直起降固定翼无人机驾驶员培养方面规模位列首位。

无人机飞行服务与数据处理

观典防务公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业，是国

内领先的无人机禁毒服务供应商，也是国内最早从事无人机禁毒产品

研发与服务产业化的企业。观典防务公司的主营业务为无人机飞行服

务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售。无

人机飞行服务与数据处理方面，观典防务公司凭借自主研发的无人机,

依托十余年来积累创建的拥有自主知识产权的自有数据库和专业处

理技术，为客户提供项目策划、数据获取、数据解译、督导核查、情

报研判等全链条解决方案。观典防务公司业务涵盖禁毒、反恐、资源

调查、环境监测等领域，尤其在禁毒领域具有明显的竞争优势，相关

科研项目成果获得由公安部颁发的科学技术二等奖。无人机系统及智

能防务装备方面，观典防务公司研发了多款无人机系统及非致命性装

备等防务产品，建设了高标准的生产线，可根据客户需求，提供定制

化产品设计生产及服务。观典防务公司在无人机总体设计、飞行控制、

气动优化等方面掌握核心技术。无人机整机方面，观典防务公司拥有

数万航时的野外飞行经验，自主研发的工业级无人机在长航时、大载

荷、多功能和易部署等方面性能出众，相较同行业可比公司具有竞争

优势；

无人机分系统方面，观典防务公司凭借自身积累的海量飞行数据，形

成了安全可靠、智能化突出的分系统产品体系，在工业级无人机细分

行业的研发设计、生产与销售方面形成了差异化的竞争优势。

4.3下游

无人机产业链下游是无人机的应用场景，无人机可应用于军用侦察、

军用攻击、航空拍摄、灯光表演、农林植保、灾难救援、物流运输、

电力巡检等领域。在无人机整机制造环节，军用无人机代表性企业包

括中航沈飞、航空工业、航天彩虹、洪都航空、北方导航、华力创通

等；民用无人机代表性企业包括大疆、极飞科技、零度智控、极翼、

易瓦特、赛为智能、顺丰控股等企业。

航空防务装备整机供应

中航沈飞公司是集科研、生产、试验、试飞、维修与服务保障为一体

的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地,

在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。历史

积淀方面，中航沈飞公司是我国航空防务装备的整机供应商之一，自

建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务，与我国航空

防务装备产业、国防事业共同成长，是我国国防主力航空防务装备的

研制基地。经过70余年的发展，中航沈飞公司在航空防务装备及民

用航空产品制造领域积累了丰富的经验，拥有一套完整成熟的研发、

生产、销售体系，在工艺、技术、人才培养及储备方面处于国内领先

水平。

系统解决方案

航天彩虹公司无人机主营业务涵盖中大型无人机及其机载设备（含武

器系统）的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等，以及面

向用户提供系统解决方案，开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数

据处理、模拟训练、维护维修等服务，开展无人机专业人员培训，开

展无人机卫星通信及空地立体应用服务，并根据用户要求提供生产线、

实验室、飞行基地、维修基地等建设方案咨询及设计服务，可以面向

国际、国内各领域用户提供整机产品及多元化服务。目前经营方式主

要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机技术预研。航天

彩虹公司积极推动无人机服务国民经济领域，基于彩虹无人机平台，

自主开发无人机民用技术，先后完成航空物探、环境监测、卫星通信、

应急测绘、农林保护、灾害救援、安全维稳、水文监测等无人机应用

系统研制及飞行试验；在地质、海洋、公安、交通、环保、气象、通

信、测绘、应急、农林等行业已完成示范应用；在中大型无人机航空

物探、应急测绘等领域已进入产业化阶段并占据领先地位。

航天彩虹公司以智能无人体系化作战为牵引，发展以隐身、高速、高

空、超长航时为特征的中高端无人装备，面向国防工业和国民经济多

个行业形成了大量自主知识产权的核心技术成果，自主研发彩虹系列

无人机、射手系列空地导弹等二十余种产品，性能指标达到国际一流

水平。目前在行业中已成为集研发设计、生产制造与运营服务为一体

的国际化制造商，是国内中高端无人机产业的主导力量、无人机载智

能弹药产业的重要力量以及无人机应用技术服务的核心力量。公司统

筹规划北京、天津、台州“研、试、产、用”协同发展的产业布局，与

宁夏、甘肃、新疆、内蒙古、河北、广东、海南等省、市、自治区

20余个军/民机场建立飞行合作关系，提升产业规模，打造无人机产

业链链长。大幅提升国内外军民市场份额，成功获得大量国际、国内

市场订单，并进入国内中大型无人机装备序列，应用服务遍布国内外

军事和民用多个领域。累计完成超过1000余架各型无人机整机生产

交付任务，品牌地位、交付数量、营收规模、盈利能力均居于行业前

列。

5.无人机行业未来增长逻辑

从宏观层面来看，《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出2050

年建成世界科技创新强国“三步走”目标;《中共中央关于制定国民经济

和社会发展第十四个五年规划和二。三五年远景目标的建议》中也再

一次提出将航空航天作为战略新兴产业大力发展，坚定不移建设制造

强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化产业链

现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。《二十大报告》中也明确

了要统筹加强各方向各领域军事斗争，大抓实战化军事训练，大刀阔

斧深化国防和军事改革，重构人民军队领导指挥体制、现代军事力量

体系、军事政策制度，加快国防和军队现代化建设。上述文件对我国

未来数十年航空航天行业的发展提供了基础性的规划，预示着未来航

空装备行业或将有较大的发展潜力和前景。

近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提

升，加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低

成本增强自身国防实力的有效手段，导致全球军用无人机需求不断扩

大。根据相关市场研究报告，近年来全球军用无人机年产值逐年增长,

2021年行业总产值112亿美元，预计2025年产值规模达135亿美

元。21世纪以来，军用无人机装备在世界范围内迅速扩散，作为新

兴作战力量，无人机较有人平台优势明显，无人机系统将成为未来武

器装备重点采购方向，当下我国军用无人机正在进入加速发展阶段。

国内军用方向：受益于我国在“十四五”期间要全面加强练兵备战、加

快武器升级换代，同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器

装备发展、加快机械化、信息化、智能化融合发展。中高空长航时无

人机因技术相对成熟、应用场景广泛，将成为无人机品类中率先进入

加速放量列装的品类，或于2022年开始迎来国内列装加速发展。

国内民用方向：由于工业无人机产品竞争者众多，行业竞争日益激烈,

仅能提供整机集成方案的厂商将逐渐丧失优势。因此，有部分公司已

做出由整机供应商向飞行服务商转变的战略转向，提供航空物探、森

林防火、地理信息测绘等作业服务。展望未来，行业企业将会进一步

向专业数据服务商的方向发展。随着各行各业对大数据分析的需求越

来越高，无人机作为空中的大数据入口，可针对性地采集、传输、存

储各个行业应用领域的数据，而采集来的大数据经过再生产，又可重

新注入业务与决策流程中，优化并持续提升行业效率。无人机作为新

时代的宠儿，拥有极高的市场应用场景与增长潜力，随着技术的不断

革新，个人端与应用端的适用性逐渐深化，全球的无人机市场飞速发

展。2021年全球工业级无人机市场规模达956.25亿元，较2020年

增加了420.54亿元，随着无人机在工业应用场景的不断拓展，预计

2024年全球工业级无人机市场规模将达到3,208.2亿元。

从国内市场来看，随着技术的不断进步，无人机配套的产业链已经日

趋成熟，这促使我国民用无人机产业的飞速发展。2021年我国工业

级无人机市场规模达到478.12亿元，占民用无人机市场总规模的

55.01%,较2015年的19.31%增长了35.70%,预计2024年中国工

业级无人机市场规模占民用无人机市场总规模的比例将达到72.65%,

2021年11月，交通运输部发布《交通运输“十四五”立法规划》，明

确提出推动《中华人民共和国民用航空法（修订）》、《无人驾驶航

空器飞行管理暂行条例》颁布实施，探索研究在相关立法项目中建立

无人化载运工具管理制度。随着上述法规的出台及相关配套部门规章、

实施细则的发布，无人机行业管理将将进一步明确，无人机市场发展

日趋成熟，在行业应用场景需求的快速增长驱动下，产业规模将持续

扩大。

无人机在应急救援中可以执行侦察、勘测、指挥调度、通讯中继、应

急照明、消防灭火、输送抛投、搜寻救援等任务，前景极其广阔。2021

年中国民用无人机应急领域市场规模达23.98亿元，较2020年增加

了10.37亿元，同比增长76.19%,未来将继续保持增长。根据《“十

四五”国家消防工作规划》，我国将建设航空应急救援专业力量，鼓

励有条件的城市建设航空应急救援力量，为消防救援类无人机发展提

供了广阔的发展空间。目前，已有十余个省市发布相关规划，加强无

人机装备配备、完善应急通讯网络建设，推动无人机应急救灾常态化。

随着我国应急救援力量的全面整合建设，民用无人机也迎来了重大的

发展战略机遇期。

工业无人机是战略新兴产业，产业处于快速发展前期，行业集中程度

逐步提高，产业链上下游配套不断完善。历经技术进步和市场培育，

工业无人机平台的安全可靠性不断提高、搭载的传感器逐渐多元化、

应用解决方案不断丰富，为传统行业注入新的活力，开发了诸多立足

于空中视角的新应用，工业无人机已逐步作为行业基础工具被各领域

广泛应用。当前及未来一段时间，国内民用无人机市场潜力巨大，下

游行业应用驱动工业无人机市场规模持续提升，行业增速保持30%

以上。中国已成为全球无人机行业版图中最重要的一部分。随着中国

低空空域持续开放、监管手段日趋完善、技术不断成熟，加之人工智

能、5G通讯等新技术赋能，我国工业级无人机企业将在行业高速增

长的背景下获得裂变发展的历史性机遇。

下游应用领域驱动工业无人机市场规模持续提升，工业无人机作为新

工具，发挥其效率高、成本低、安全可靠等优点，应用呈现快速增长

趋势，在各行业的渗透率持续提升，目前全球业界对无人机产业发展

均保持积极预期。美国Teal集团在最新发布的《2021年至2022年

全球民用无人机市场概况与预测》研究报告中指出，民用无人机将成

为未来10年全球航空航天业最具活力的领域，未来10年全球民用

无人机市场规模将达到1210亿美元。ABIResearch预测"未来10

年无人机市场将强劲增长，预计到2030年无人机市场价值将达到

920亿美元”。

随着国家空管、空域改革启动、低空空域改革试点不断拓展，基础技

术和资源供给的完善，以及新基建的