2024智能网联汽车城市发展指南

智能网联汽车城市发展指南2022——i—目 录摘 要 1一、城市智能联汽车展中可为 4智网联产业发概况 4城发展网联汽的战义 5城是智联汽车展最体 7城智能汽车发机遇备 7二、城市能网汽车发现状题 我城市网联汽发展状 我城市网联汽发展的问题 22三、城市能网汽车发评价和指数价 26评思路 26评模型 28评方法 32评结果 33四、智能联汽城市发建设导则 39智网联城市发建设体图景 39构智能汽车友型的法规标环境 41构产业系统，撑跨协同创新 53多并举智能网汽车创新突破 59有开展测试与范应提升城竞争力 63完消费，以市需求产业发展 71全面进智网联汽与交通信息通信能源城市协发展 75附录：内外智能网汽车推广最实践 84美加州 84新坡 883．北京 92——PAGE14—摘 要技术研发测试验证示范应用大规模推广/商业化部署技术研发测试验证示范应用大规模推广/商业化部署设施条件，支持智能网联汽车的落地示范和规模推广。的系统性工程资源禀赋优势，实现差异化的发展路径。智能网联汽车城市发展面临诸多挑战，亟待一套行之有效的评价体系和发逐步完善产业发展环境，为未来的规模部署奠定基础。评价体系指数权重量化数据根据指数权重，结合具体二级指标，提出具体的政策建议和发展指南措施围绕评价体系的一级指标，制定城市智能网联汽车发展建设整体图景评价体系指数权重量化数据根据指数权重，结合具体二级指标，提出具体的政策建议和发展指南措施围绕评价体系的一级指标，制定城市智能网联汽车发展建设整体图景智能网联汽车产业发展概况智能网联汽车从技术研发与测试验证智能网联汽车产业发展概况智能网联汽车从技术研发与测试验证阶段逐步进入到以城市/区域为载体的示范应用及大规模推广新阶段研的必性 研的紧性城市智能网联汽车产业发展建设最佳实践选取国内外典型的2~3个城市进行剖析研究城市智能网联汽车发展评价模型及指数评价数据收集处理评价结果输出评价模型建立指数权重确定城市开展智能网联汽车发展建设现状及问题城市开展智能网联汽车发展建设战略价值行业交流、成果发布、宣传传播、推广应用参考评价结果，以具体的权重体系和量化数据作为标准，一城一层对城市发展形成科学、系统指导图1项目整体架构以波特竞争力模型和国家智能网联汽车评价研究经验为基础形成城市智能网联汽车发展评价模型/物流/617个城市形成量化指数评价。-地智能网联汽车发展布局提供借鉴。另一方面，联合行业开展指数评价与城市指南的落地实践应用，为城市/区域智一、城市在智能网联汽车发展中大有可为智能网联汽车产业发展概况呈现出蓬勃发展的良好局面。202114月，美国发布《ITS2020~2025ITS3040英里长的道路。L320214ALKSALKS功202120215L42022年在德国公共道路运行。202172021ALKS的应用。展自动驾驶。Society5.0SIP-adusITS2025L4FOT（Fieldrtionls商业化落地。（修订建议稿（试行（征求意见稿（试行（征求意见稿文件，支持产业安全发展。20211-10月，L2级智能网联乘用车渗透率超过20%30%L4京、上海、深圳等地通过政策法规创新，积极推动商业化运营。城市发展智能网联汽车的战略意义能源，辐射和引领新兴智慧城市的建设发展。发展前景的决定性因素加速智能网联汽车发展是探索解决汽车社会问题的重要路径。发展智能网C-V2X在十字路口进行信息广播和协同调度，可以避免人、残疾人等都拥有汽车出行的权利。的全方位发展。城市智能网联汽车创新实践将为国家探索解决法律法规及技术标准等问题提供先行先试依据城市是智能网联汽车发展最佳载体活跃的地区。通过发挥城市优势，可以加速推动智能网联汽车发展进程。城市具备明显的资源聚集效应。展智能网联汽车的先决基础。划差异化的落地和可持续发展路径。也都是从城市萌生发展。城市智能网联汽车发展机遇与准备的汽车产业属性，也为汽车产业基础相对薄弱的城市提供了重大发展机遇。城市创新实践可以大幅推进发展速度加速产业发展，抢占未来城市产业竞争先机。SCOUT（中蓝色箭头所示，考虑到不同连接之间的时间延迟，创新周期的闭环流程相对较长。为加快迭代步伐，可以创造一些灵活的创新路径（图中红色箭头所示，1能网联汽车发展。图2网联自动驾驶创新过程（SCOUT五层模型）表1网联自动驾驶创新过程说明行动编号内容举例1发明(Invention)一个新的自动驾驶功能(Anewroboticdrivingfeature)2客户需求(Customerdemand)愿意为功能支付更多的费用(Readinesstopaymoreforthefeature)3商业模式(Businessmodel)共享汽车及产生费用(Sharingconcepttooperatethecarandgeneraterevenues)4(Userneeds)其他道路使用者的需求(Requirementsbyotherroadusers)5产品设计(Productdesign)与行人通信的新功能(Newfunctionalitiesforcommunicationwithpedestrian)6规范(Norm)自动化道路交通的预期安全水平(Expectedsafetylevelofautomatedroadtransport)7监管(Regulation)批准新型汽车的使用(Approvalforoperationofnewvehicle.Theprocessmaybeacceleratedbycreatingagileshortcuts)a示范演示(Demonstration)让公众体验自动驾驶利弊的试点项目(Automateddrivingpilotsallowingthepublictoexperiencetheprosandcons)b沙箱监管(Sandboxes)黑客马拉松（骇客松）开发新的数字化金融方案(Hackathonstodevelopnewdigitalfinancingschemes)c协同创新(Co-creation)不同层面采用通用的设计规则(Sessionsapplyinguniversaldesignrules)d(Livinglabs)实验法规和标准化(Experimentallegislationandstandardization)发展。城市需要做好智能网联汽车发展准备针对智能网联汽车发展面临的复杂挑战，城市需要提早做好准备。欧盟transportmodelsandroadinfrastructurefortheCoEXistenceofautomatedandconventionalvehicles）项目已经对相关问题进行研究，认为管理者（nrdyfmeor（人通路网能够继续支持传统车辆运行。8CCAM部署带来的各种36CCAM示范应用是复杂的、系统性工程。图3城市自动驾驶就绪框架（欧盟CoExist项目总结）二、城市智能网联汽车发展现状及问题我国城市智能网联汽车发展现状GDP长三角、京津冀六大汽车产业集群。政策法规创新加速，营造良好发展环境法规之间的不适用性矛盾愈发突出，一线城市政策法规创新进入深水区。北京市高速公路测试、无人化测试、商业运营。深圳市（2020－2025年问题，有望为全国立法提供重要参考。上海市印发《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划年（征求意见稿试、准商业化运营等活动。广州市发布《关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车（自动驾驶应用示范运营政策的意见（自动驾驶各省/市加速法规制修订步伐，逐步放开载人/载物/高速测试、开展无安全员（远程监控逐步开放道路测试的基础上，多地积极推出载人/载物等相关政策，为智能网联表2相关政策颁发时间城市(拼音序)载人(客)载物(货)远程/无人测试编队环卫等示范应用高速1其他北京2019/122019/122020/112020/112020/11特殊天气2020/11沧州2019/092019/09成都2021/092021/092021/09广州2018/122018/122018/12海南2020/082020/082020/082020/08杭州22021/062021/062021/062021/06柳州2021/082021/082021/08青岛2020/122020/122020/12上海2020/092020/092021/10深圳2020/082020/082020/08无锡2021/082021/082021/082021/08城市(拼音序)载人(客)载物(货)远程/无人测试编队环卫等示范应用高速1其他武汉2019/09雄安2021/082021/082021/08支持政策3银川2020/032020/032020/03长沙2019/062020/062020/062019/06重庆2020/092020/092020/09山地2020/09202165G示范区先导区加速建设，探索城市融合发展16个国家308080040001000信部已经支持无锡、天津（西青、湖南（长沙）和重庆（两江新区）四个国家表3主要城市示范区、先导区等建设情况城市(拼音序)国家级测试示范区国家级先导区智慧汽车基础设施和机制建设试点城市智慧汽车基础设施和机制建设试点城市北京√2021/04沧州2021/12常德2021/11城市(拼音序)国家级测试示范区国家级先导区智慧汽车基础设施和机制建设试点城市智慧汽车基础设施和机制建设试点城市成都√2021/122020/12重庆√2021/012021/122020/12德清2019/12佛山2020/12福州2020/12广州√2021/042019/122020/12贵阳2020/12海南√杭州√2020/12合肥2021/12济南√2021/122020/12济宁2020/12嘉兴√2020/12南京2021/122020/12宁波2018/07莆田2018/07青岛2020/12泉州2018/07厦门2021/12上海√2021/04深圳2021/122020/12苏州2020/12太原2020/12泰兴√天津2019/122021/11温州2021/11无锡√2019/052021/04城市(拼音序)国家级测试示范区国家级先导区智慧汽车基础设施和机制建设试点城市智慧汽车基础设施和机制建设试点城市芜湖2021/12武汉√2021/042019/12西安√襄阳√烟台2021/11长春√长沙√2020/102021/042021/11郑州2020/12淄博2021/12网联汽车示范。北京经开区20209月宣布建设网联云控式高级别自动驾驶示范区L4级及以上高级别自动驾驶的规模化运行；上海市嘉定区202095G5G苏州相城区在“上路计划”基础上，发布《车联网场景城市发展规划（20212023市融合发展；长沙2020103080武汉，202010武汉的自动驾驶示范运营车队和自动驾驶运营示范区。重庆（2021—2023年10001200过500公里智慧高速建设。场景驱动智能网联汽车示范应用（prtionlnomain,，便可最终实现自动驾驶的全场景、大规模应用。L4级自动驾驶落地焦点。AutoX、Momenta/Robotaxi2021Robotaxi、Robotaxi2022RobotaxiODD示范运行与载人测试之间表4国内RoboTaxi现状地区面向公众开放时间技术提供商规模车辆主要打车入口范围广州2018/12/1小马智行林肯MKZ、传祺GE3、雷克萨斯RX等PonyPilot+APP广州南沙300平方公里重庆2019/07/26长安3长安逸动长安出行APP重庆仙桃数据谷广州2019/11/28文远知行40日产轩逸WeRideGoAPP高德地图广州开发区、黄浦区144平方公里长沙2020/04/19百度30红旗ApolloGoAPP百度地图130平方公里上海2020/06/27滴滴首批计划30辆沃尔沃XC60滴滴出行APP上海2020/08/17AutoX30林肯MKZ、比亚迪秦高德地图沧州2020/08/21百度30红旗ApolloGoAPP百度地图覆盖沧州高铁站、学校、星级酒店等核心区域北京2020/10/10百度40林肯MKZApolloGoAPP百度地图海淀、顺义、亦庄等区域苏州2020/10/22Momenta林肯MKZMomentaGO小程序深圳2021/01/28AutoXFCA克莱斯勒大捷龙AutoX公众号深圳市坪山区武汉2021/02/27东风汽车领航项目42东风风神E70APP预约武汉经开区北京2021/04/13小马智行30雷克萨斯RXPonyPilot+APP120上海2021/070/7小马智行雷克萨斯RXPonyPilot+APP嘉定主要城区路段广州2021/07/17百度红旗ApolloGoAPP百度地图广州黄埔区237个站点深圳2021/07/19元戎启行20林肯MKZ元启行小程序近百个站点，总运营路段200余公里上海2021/09/12百度未来规划200红旗ApolloGoAPP百度地图嘉定区315公里道路长春/一汽红旗4红旗旗妙出行总部园区及周围道路面向内部员工上海2021/12/08上汽Momenta20MARVELR享道出行上海嘉定除iBT（20215（成果发布9014013个专题编写组分头开展研究工作。图4《应用路线图》场景分类和分组情况各场景示范项目已经在全国蓬勃开展。图5我国智能网联汽车示范应用项目分布（2021-2022年（2023-2025年（2025年以后级、支撑制造强国建设、制定中长期发展规划指明发展方向，提供决策参考。图6《应用路线图》典型场景发展路线和里程碑图7欧盟自动驾驶汽车部署路径图8日本《实现自动驾驶的行动方针》部署路径——21—表5智能网联汽车示范应用典型场景道路类型道路分类场景分类场景特征载人汽车载物汽车新型车辆作业汽车智能交通速度场景复杂度基础设施水平城市道路快速路Maas服务Laas服务信息服务类、安全势交通参与者预城市级云控系统高低高主干路中中高次干路低中高支路通勤小巴新型客货两用车辆末端物流新型客货两用车辆环卫、消杀低高高特殊场公交专用车道BRT//中低高停车场AVP低低低公路（城郊、城市间）国家干线公路ALKS等L3级以上高等级自动驾驶队列跟驰干线物流自动驾驶高低高省干线公路高中中县公路中高低乡公路中高低专用公路机场巴士uboHb低~高低高1．城市道路分为快速路、主干路、次干路、支路四类，公交专用车道、停车场由于其场景特殊性，单独进行分析，但其并不属于城市道路分类。——PAGE22—我国城市智能网联汽车发展存在的问题城市智能网联汽车发展当前存在的突出问题在创新环境营造方面也有所不足，甚至对产业发展仍存在诸多限制。（CPS）的探索不足。业链完整度也有待提高。此外，各地产业招引目标相似，地方特色显著不足。Maas（MobilityasaService）Laas（LogisticsasaService）的智能出行、智能信息服务、基础设施等新商业业态的探索也存在大量空白。C-V2X的车型仅既造成投入资金浪费，也进一步影响了车路协同效果的实现。城市智能网联汽车发展未来面临的关键挑战考验城市管理与跨部门协同能力发展要结合自身城市禀赋优势与发展诉求，寻找本地化的落地路径。发展智能网联汽车需L4风险与交通效率降低；C-V2X径有清晰的规划，保证自动驾驶真正为城市带来经济和社会价值。国外相关研究也发现智能网联汽车在发展中存在诸多挑战，比如欧盟SCOUT（SafeandCOnnectedaUtomationinroadTransport）L.Eckstein15个突出挑战，从中也可以发现大量的挑战是全球共同面对的难题。技术层技术层AI384】）【风险指数352】缺乏网络安全【风险指数315】法律层270】270】232】社会层道德风险【风险指数364】对未来城市没有形成共识【风险指数270】270】经济层缺乏可行的商业模式【风险指数180】数字化基础设施投资成本【风险指数162】市场新进者的高门槛【风险指数158】人为因素层与弱势道路使用者（VRU）270】缺乏信心和信任【风险指数243】低技术接受度【风险指数224】图9自动驾驶挑战（欧盟SCOUT项目总结）三、城市智能网联汽车发展评价模型和指数评价评估，为城市的下一步发展决策指明方向。评价思路概念界定理论等内容，本文对城市智能网联汽车产业竞争力定义如下。城市智能网联汽车发展竞争力是从城市发展现状和城市发展潜力角度出发，在本地区现有的发展环境和软硬件技术在智能网联汽车领域能够提供更好的发展效果，持续产生出满足出行/物流/作业需求，由此获得满意的经济收益和满足整个社会发展需求体现出了三个重要特征。城市发展现状”和“城市发展潜力通过加入对未来发展潜力的评估反应出城市载体对于产业发展的承接和促进作、消费（弱现状强潜力（第二，智能网联汽车的发展和示范应用不仅需要技术条件基础，还需要良好在竞争力定义中，将发展环境会发展需求研究主体和范围2.0HA联化主要关注网联协同感知、网联协同决策与控制级别。时间跨度方面，本报告主要评价2020年以来，国内主要城市智能网联汽车发展情况，相关数据截至2021年9月30日。17评价范围。评价原则城市智能网联汽车发展评价的目标是通过剖析影响一个城市智能网联汽车目标性原则。计指标，同时，指标间应该具有一定内在联系。综合性原则。科学性和可行性相结合的原则。科学性原则是指无论是各项指标的选择计算还是所采用的数据都必须要有动态与发展的原则。评价模型研究基础目前国际上通行的竞争力评估模型为迈克尔·1990要素”。624个二级指标的智能网联汽车国际竞争力评价模型。图10智能网联汽车国际竞争力评价模型模型搭建思路征进行大幅的针对性调整和细化，形成城市产业发展评价思路。城市发展潜力这一指标也会愈发重要。指标设计：结合技术演化规律1，从由上而下对一个产业及其技术的生命周（策竞争力（产业竞争力（创新竞争力（示范竞争力（广支撑力（支撑力）6个一级指标。模型指标2大框架，626个二级指标。图11城市智能网联汽车城市发展评价模型政策竞争力1比较典型技术演化阶段包括：研发（Rrh&vlopnt、示范（ontion、规模部署（Sl-up/plynt、商业化（Crializtion）AutomatedSafetyForgingaFramework”报告中，就使用了”Development-Demonstration-Deployment”框架。大支持作用，因此将道路测试管理规定列为二级指标。政策情况、人才政策情况、载人/载物测试政策编制情况等。产业竞争力ICT行业机构服务能力、产业链完备程度。核心三级指标：新型零部件技术水平、共性平台建设情况、检测机构水平等。创新竞争力育培养水平、财政金融体系支持力度、国内外交流合作。/业论坛展会等。示范竞争力/范应用落地场景水平。核心三级指标：测试区建设水平、测试互认情况、测试牌照数量、示范应用规模、乘用车/客运车辆/货运车辆/特种车辆等各类场景落地水平等。消费推广支撑力可程度、交通/城市建设改善需求。核心三级指标：乘用车/客运车辆/货运车辆/特种车辆等场景出行需求、人口结构、受教育水平、交通事故率等。融合发展支撑力核心三级指标：道路智能化基础设施网、信息通信基础设施、数据融合平台（CIM平台、城市大脑（比如云控基础平台及水平、Maas模式发展水平、智慧城市建设水平等。评价方法评价范围南京、上海、深圳、苏州、天津、无锡、武汉、西安、郑州（拼音序）共17个城市形成量化评估结果。数据收集考虑到此次参与评价的城市众多、指标体系复杂，未采用专家问卷的方式，各项指标采用客观数据评价的方式。主要的数据输入来源包括：CNKI息平台等数据（序）等机构、高校、公司的研究报告权重与结果计算重和相关数据输入，获得城市发展指数评价结果。评价结果020总体竞争力020总体竞争力40 6080100北京成都图12城市智能网联汽车发展评价结果各城市在每个一级指标的具体评价结果如下。98.090.095.796.986.188.388.487.285.581.479.582.572.981.279.379.770.698.699.694.599.290.893.193.294.691.992.893.793.991.290.883.179.680.1100.096.485.489.880.284.780.279.781.880.782.273.780.777.281.479.382.298.396.292.277.796.676.586.578.878.070.970.571.570.384.081.480.481.366.775.870.873.075.976.075.768.973.464.167.368.575.498.898.998.996.595.498.394.991.996.991.796.497.591.095.691.194.692.8政策竞争力 产业竞争力 创新竞争力 示范竞争力 消费推广支撑力 融合发展支撑力图13城市智能网联汽车一级指标竞争力评价结果6个城市在综合排名上的差距。表6城市智能网联汽车发展评价结果城市总体竞争力政策竞争力产业竞争力创新竞争力示范竞争力消费推广支撑力融合发展支撑力北京上海广州深圳长沙杭州苏州重庆武汉天津南京无锡西安合肥长春郑州成都政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力图14第一梯队城市智能网联汽车发展评价结果政策竞争力融合发展支撑力产业政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力图15第二梯队城市智能网联汽车发展评价结果政策竞争力融合发展政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力政策政策竞争力融合发展支撑力产业竞争力消费推广支撑力创新竞争力示范竞争力图16第三梯队城市智能网联汽车发展评价结果四、智能网联汽车城市发展建设基础导则智能网联汽车城市发展建设的整体图景一是城市政策环境完善首先次最后联席会议或者工作专班，优化调整智能网联汽车相关管理部门的职能等。二是城市产业支撑提升关产业方面具备一定基础的城市ICT对于在智能网联汽车及相关产业方面基础薄弱的城市得智能网联汽车发展门票。三是城市创新水平提升一是结合二是三是鼓励智能网联汽车新型研发机构和四是通过实施智培育和引进的支持。四是城市示范应用开展5G、云控平台、路侧基础设施等基础设施完善程度，加强五是城市消费推广支撑六是城市融合发展需求支撑构建智能网联汽车友好型的政策法规标准环境法规环境和支持政策体系，对智能网联汽车发展不可或缺。做好智能网联汽车产业发展顶层设计我国智能网联汽车顶层设计规划情况2020220项主要任务。技术研发方面-共性关键技术-标准规范方面测试示范方面4能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行（征求意见稿，推动智能网联汽车准入管理，20218（试行面（草案（征求意见稿（智能网联汽车知（征求意见稿》等先后发布，车联网身份认证和安全信任试点工作启动。汽车与能源融合方面（2021—2035年方面汽车与城市融合方面市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作。图17我国智能网联汽车政策支持体系围绕国家政策方向，打造城市政策顶层设计在顶层设计方面在发展路径方面将智能网联汽车纳入城市宏观经济和产业政策2035-数字交易-数字平台-2035济总体规划。——44—表7国家智能网联汽车战略目标汽车产业中长期发展规划智能汽车创新发展战略新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）智能网联汽车技术路线图顶层设计力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成产业融合体系和新型生态体系初步形成市场应用（2025年为例）DA、、CA25%高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用、CA级智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过终端新车装（HA车的商业化应用创新能力（2025年为例）形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团若干中国品牌汽车企业产销量进入世界前十中国品牌汽车在全球影响力得到进一步提升智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络等空基准服务网络实现全覆盖我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电系统等关键技术取得重升。精度时空服务实现全覆盖–车–路–——PAGE45—强化落实，编制智能网联汽车专项行动规划和政策措施也进一步拓展和健全。结合，构建完善的智能网联汽车产业发展、技术创新、示范应用体系。建立联席会议或者专班制度，加强组织保障领导牵头、相关部门参加的智能网联汽车产业发展联系会议/领导小组，或者在已有的高规格综合性的联席会议/领导小组中设立智能网联汽车专班，落实统筹议//领导小组/5612信、城市等领域专家组成。成立智能网联汽车专家咨询委员会车、交通、能源、信息技术、人工智能、城市规划、产业经济等不同领域。发挥好政策工具作用，营造良好营商环境201910领域提供政策保障。瞄准共性关键技术，设立重大科技专项基础设施安全技术高精度地图和定位技术标准法规价技术测试评能技术人工智基础设施安全技术高精度地图和定位技术标准法规价技术测试评能技术人工智同技术车路协础平台技术与网络技术计技术系统设行技术控制执策技术智能决知技术环境感车载平台车辆关键技术车辆关键技术图18智能网联汽车“三横两纵”技术架构多途径筹措专项资金，加速基础设施建设PPP在新型基础设施建设方面的支撑作用，解决智能化基础设施建设资金保障问题。补贴及鼓励政策，推进商业化进程V2X在产业早期通过各类补贴及消费鼓励政策，可以快速推进技术与产品迭代。Robotaxi、Robobus载人/载物服务，提供商业化运营补贴/示范项目补贴，加速技术迭代与未来商业ADASV2X功能的（ncdSftyhicleSVESC、AEBLKAADAS经实现快速普及应用。强化人才政策，提供多元化立体式人才保障（2020～202》成果，我国智能网联汽车在领军人才、技术研发人才、生产制造人才、一是打造更具竞争力的聚才生态二是打造更具效益化的用才生态三是打造更具人性化的留才生态建立完善的测试示范政策框架，打造城市级测试砂箱技术创新阶段有多种分类方式，比较典型的包括：技术研发（Research&vlopmnt、示范应用（monstrtion、规模部署（Slup/Dploymnt（Commercialization）方案探索、数字化基础设施建设协同等目标。监管，有效解决了相关法规困境及挑战。美国加州在自动驾驶部署项目ploymntProgm注重安全优先，推进测试示范开展20217规范（试行路测试区域，有序推进测试示范活动开展。保护，以及相关的金融和保险等政策措施。支持大规模网联化示范，支撑中国方案落地202172.0别自动驾驶车辆，服务万辆网联车辆的目标。逐步完善测试示范政策体系，推进迭代创新城市需要以《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行》政策为第一步/第二步第三步推动政策法规与标准体系创新，支撑产业化发展搭建地方政策法规体系，推进政策法规创新业发展现状以及车-路-多新兴领域。图19智能网联汽车法律法规总体框架进行验证和优化，为法律法规制修订提供基础。1个特区法规+1个政府规章+N（自动驾驶N权，相关探索实践都为全国和其他城市的创新管理提供宝贵经验。推动推动智能汽车智能交通智慧城市融合标准体系建设我国智能网联汽车产业发展。基于智能汽车智慧城市融合的中国新一代智能网联汽车标准体系建设需要国家积极引导和直接推动形成跨领域、跨行业、跨部门合作的工作机制，在国家图20基于智能汽车智慧城市融合的中国新一代智能网联汽车标准体系技术标准制修订提供基础。2021年，国家智能网联汽车创新中心支持北京市高级别自动驾驶示范区构6范区加快推广智能网联汽车标准研究成果，推动实现产业落地。图21北京市高级别示范区车-路-云-网-图-安全标准体系架构图构建产业生态系统，支撑跨产业协同创新智能网联汽车产业生态加速重构当前，智能网联汽车产业链形态已初步清晰，从产品/技术不同应用层面来评价的支撑，以及出行服务对于下游应用的开拓。各类零部件，以实现环境感知、智能决策、执行控制、人机交互等功能。通信信息零部件是指为使智能网联汽车与外界实现信息交互所需要的关键V2XV2X新业态发展。在整车与集成应用层面，主机厂、Tier1业上游的智能化零部件加以集成，形成了应用在不同场景下的智能网联汽车/系L1/L2ICT景开展了多样化的高级别自动驾驶示范应用。测试场运营单位的产业链单位。Maas/Laas（出行即服务/物流及服务）的发展。图22智能网联汽车产业前景图城市布局需顺应未来技术与产业趋势结合我国智能网联汽车发展顶层规划和技术产业需求，未来城市布局需紧密顺应智能网联汽车技术与产业发展方向。智能网联汽车从单车智能化逐步向智能化与网联化相融合的路径发展。随智能化网联化技术融合式发展的路线也正得到越来越多国家的认可。OEMTier1公司已聚焦软件技术开发能力建设，全力推进20301.2万The智能网联汽车新技术在特定场景优先得到实践应用，随着技术不断验证与/高速封闭场景→高速开放场景的顺序实现商业化落地。度交叉融合、形成新型产业生态体系的作用。地方产业布局思路及路径关联发展原则成链发展原则集聚发展原则合作发展原则结合地方与区域产业特色，明确地方定位首先SWOT等分析方法，了解地方产业优势与短板；其次，充分结合所在省份/区域的智能网联汽车发展目标和周边地区最后更要形成差异化的发展定位，集中资源构建特色。完善地方产业布局，打造微生态网络结合地方产业整体定位，详细分析产业链的完整程度及产业整体竞争力，为打造城市//网状发展方案等，最终落地为具体、可实操的产业完善方案。发挥龙头单位作用，推进产业集聚OEM可以带动上游零部件产业的布局打造产业集群，OEM也是汽车产业企业龙头加速布局汽车产ICT公司都支持共性平台建设，营造产业生态2（lu-hin和能力Copten、机会（Chn、合作（ooprtin四个维度，对产业发展潜力和发展优势进行评价协同解决跨界融合不足，以及基础设施建设重复、数据封闭等一系列问题。多措并举推动智能网联汽车科技创新突破通过科技专项加大对智能网联汽车核心技术创新的支持国家科技研发计划加大对智能网联汽车的支持成技术等关键技术并予以突出和侧重。综合交通运输与智能交通重点专项等其他相关领域的科技专项也不同程度加大对智能网联汽车科技创新的支持城市也应当基于技术中性、创新导向的原则，参考《新能源汽车产业发展规划202120352.0技项目中，增加对智能网联汽车科技创新的支持。科技项目中的相关内容环节，给予智能网联汽车相应程度的支持。建了由多部门齐抓共管，协同推进的推进机制。60002倍。2021年度市重点研发计划（键技术推动智能网联汽车新型研发机构和创新平台建设合作搭建国家智能网联汽车创新中心15202540业创新中心。智能网联汽车创新中心作为首批部署领域，正在加速建设。2019530（北京智能（组建国家智能网联汽车创新中心。2018319亿元，股东单位均为国内外整车、零部件、信息通信等领域的领军企业和科研机构。创新中心以“公司+联盟”安全专项、云控基础平台、车辆开发平台等研发任务。建设地方性、区域性智能网联汽车创新平台汽车共享技术研发、测试示范、标准研制等工作。做法正成为地方省市直接对智能网联汽车科技创新进行资助之后的另一项重要智能网联汽车创新中心，普遍采取了“公司+领域展开工作。试验检测功能、新技术创投孵化等三大延伸功能。搭建科创平台加速科技成果孵化和转化试验资源支持智能网联汽车相关产品研发工作，推动“产学研用”创新资源集聚。有序开展道路测试与示范应用，提升城市竞争力路测试与示范应用快速发展落地，为当地经济发展注入新动能。（试行（试行2021816家国家级封闭测试场（如下图。此外，还有盐城、深圳、黑河等地方性测试场。图23下一步，城市应从完善政策法规与标准环境、开展智能网联汽车示范应用、推动城市级网联化示范、提升模拟仿真测试能力等方面进一步加强测试示范发展。加强法规标准创新，营造良好的测试示范发展环境发挥法规标准先行先试作用并不断累积先行先试经验，促进智能网联汽车产业的高质量发展。积极开展测试结果互认试牌照提供快捷通道，减轻企业负担。其次，以通用检测项目和特殊加测项目相结合方式开展测试结果互认。以《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行》中八大类检测项目，以试验证工作，为企业营造良好的发展环境。\h交通发布《智能网联汽车道路测试管理规范（试行》后，交通运输部发布《自动驾（暂行方面，规范提升测试能力。图24智能网联汽车道路测试结果互认路线图丰富本地化测试场景加速研究制定高速公路道路测试与示范应用管理实施细则及配套技术规范。20217（试行定基础。加快不同示范应用场景落地20215（库Robotaxi（HWP）提供参考借鉴。乘用车场景方面（库20251000大中型智慧停车场（包括商业综合体、写字楼、大学、医院、交通枢纽等，具P100人员进行远程监控，并在遇到问题时远程紧急叫停并提供现场支持。Robotaxi2025Robotaxi常L4台，逐渐取消车内安全员。高速公路自动驾驶（HWP）乘用车场景。2025全国大部分高速和城市快速路（所有城市，整车集成方面：实现单车道自动驾（驾驶员/8-10秒。客运车辆场景方面专用车道快速公交场景。预计到2025年，应用普及方面，在公交专用道场3010L4清晰的密集交通流；人员（驾驶员/安全员）方面，车内需驾驶员。2025（/安全员商用车辆场景方面高速公路自动驾驶货运场景。2025支线高速；高速公路自动驾驶货运可以承担已覆盖高速公路干线运输中20%的10%10%的效率提升；人员（驾驶员/安全员驶、先导车有人驾驶的示范应用。场内货运场景。2025100场内货运用户、3000运的头部企业。其中，智能集卡在各港口大幅应用，自动化码头数量不少于502000台；智能集卡在封闭环境下具备完全无人驾驶7x2410%；在5G通特种车辆场景方面202510个矿山推广无人-运输-50%5G（驾驶员/安全员14辆矿用无人驾驶车辆运输作业。2025300050030项；中大型无人清扫车完成标准化设计，完10项。基础设施支撑方面，自动充电桩、垃圾倾倒设施、路侧垃圾1000（驾驶员/安全员人化。半封闭场景实现完全无人化。巡逻侦查场景。预计到2025年，应用普及方面，实现全国30个城市开放道个封闭/V2X15准，推动无人巡逻技术与行业快速发展。践行中国方案，开展城市级网联化测试示范加强网联化基础设施建设我国智能网联汽车发展遵循单车智能+城市（如下表C-V2XV1.0（征求意见稿。表8国家级车联网先导区批复情况先导区批复时间主要任务和目标江苏（无锡）2019年5月实现规模部署C-V2X网络、路侧单元，装配一定规模的车载终端，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，丰富车联网应用场景。完善与车联网密切相关的政府部门间的联络协调机制，明确车联网运营主体和职责，建立车联网测试验证、安全管理、通信认证鉴权体系和信息开放、互联互通的云端服务平台，实现良好的规模应用效果。积极开展相关标准规范和管理规定探索，构建开放融合、创新发展的产业生态，形成可复制、可推广的经验做法。天津（西青）2019年12月C-V2X湖南（长沙）2020年10月在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络，结合5G和智慧城市建设，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，带动全路网规模部署。构建丰富的场景创新环境，有效发展车载终端用户，推动公交、出租等公共服务车辆率先安装使用，促进创新技术和产品应用。重庆（区）2021年1月在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络，做好与5G和智慧城市发展的统筹衔接，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，带动全路网规模部署。推动车端联网率提升地方政府应结合测试示范区/先导区等建设目标及本地特色，推动车端C-V2XC-V2XC-V2XC-V2XC-V2X前装渗透率；推动在公共领域车C-V2X应用，研究制定鼓励公共领域车辆（公交车、出租车、网约车、物流车、公务车、作业车灯）C-V2X车载终端的政策；支持推进开展常态化网联试点示范项目C-V2X2020C-V2X150施高覆盖和车载设备高渗透率环境，探索形成C-V2X产品认证体系，形成跨行业、跨部门间的C-V2X产品认证体系，形成本地智能网联汽车智能化与网联化深度融合的解决方案，完成车联网运营模式构建，加速车联网产业化落地步伐。提升模拟仿真测试能力满足相应的道路交通安全要求。完善消费环境，以市场需求驱动产业发展通过智能网联汽车示范提高公众对智能网联汽车技术的认知和期待中国消费者对智能网联汽车认知度和接受意愿居于全球较高水平J.D.POWER2021年中国消费者自动驾驶信心指数503639%90%500025%-30%1563名被调查者中，86%3%的消费者经常使用驾驶辅助7个百分点。总体上，消费积极开展商业化示范培育市场消费营造良好的市场氛围，培育智能网联汽车早起市场。2.0Robotaxi20种示范场景，商业化运营及相关收费的配套措施也在密集制定，这标沧州市将智能网联汽车示范应用分成“测试”和“示范运营”两部分，在202134535通过专业会议、巡展赛事提升公众的认知度和支持网联汽车的认知度和支持程度有重要作用。CICV以解决智慧城市和智慧出行实际问题出发，突出差异化、专业化和国际化。正确宣传引导，普及消费者对智能网联汽车安全操作常识智能网联汽车涉及到车辆驾驶权从人类司机到自动驾驶系统的部分甚至全明确地方需求，强化市场需求驱动作用了解切实的市场需求，已经社会接受度情况，才正式启动商业运营收费。图25日本永平寺町自动驾驶项目通过示范调研市场需求在末段配送领域补充快递员/MaaSLaaS等新运输模式的发展，为城市居民提供更安全、更高效、更舒适、更便捷、更绿色的出行服务。全面推进智能网联汽车与交通、信息通信、能源、城市协同发展5G、智能化道路、能源互联网、智慧城市管理、（20212035+智能交通+智能汽车+智慧能源”融合一体化重大示范和车路-2G动汽车与电网融合”“自动驾驶与城市规划及公共服务智能应用”等方面的技术验证和商业化应用，联合开展跨行业交叉领域的标准研究与制定。图26智能网联汽车与交通、信息通信、能源、城市的协同发展全景图推动智能网联汽车与智慧交通融合发展加强基础设施建设，支撑车路云协同发展图27车路云一体化融合控制架构（程，提出了各类感知终端的布局和选型建议。T/CSAE53-2020》T/CSAE157-2020用通信系统应用层及应用数据交互标准（第二阶段》等标准，以应用场景为指通过真实场景需求带动，探索基础设施建设、运维等环节商业模式探索。积极发展一体化智慧出行服务图28以交通多功能智能信号灯为关键的边缘计算(ynmicivingk，T、运行范围设计（、感知和判tndEvntDtetionndRdER（DTFllbkSE-场景-功能-城市公交、出租汽车等多场景运输模式的多式联运出行服务平台系统。积极构建智能物流运输体系加快自推动智能网联汽车与信息通信融合发展推进以数据为纽带的“人—车—路—云”高效协同-区域云-图29智能网联汽车与信息通信的融合发展示意图打造网络安全保障体系用户隐私泄露。图30端、边、云架构下智能网联汽车网络安全体系“车端—传输管网—云端”各环节信息安全。推动智能网联汽车与智慧能源融合发展加强智能网联汽车与电网（V2G）能量互动/电池约束和车主使用需求的（以台区为单位的就地化控制和以地区为单位）控制架构、电网安全监控和数据采集V2G力。图31天津生态城充电网络及新型车网互动充电桩促进智能网联汽车与可再生能源高效协同削峰填谷。图32智能网联汽车与可再生能源高效协同（分布式光伏发电—储能系统—充放电）多功范引导下不断突破可再生能源发电-储能--推动智能网联汽车与智慧城市融合发展探索自动驾驶下城市空间组织模式本的城市，创造一个使人们舒适和拥有出行自主权及幸福感的环境。图33自动驾驶带来的城市空间组织方式5捷、安全、舒适换乘。加强智能网联汽车与城市公共服务智能应用体系的协同GIS/BIM/CIM等智慧城市模型、城市数字诚构建持续更新、不断迭代的智能城市模型，促进规划、建设、附录：国内外城市智能网联汽车示范推广最佳实践美国加州加州通过封闭测试场/示范项目推进、自动驾驶政策法规制修订、开放道路为全球智能网联汽车发展高地。封闭场地测试与示范项目，推动创新发展60别为：ContraCostaTransportationAuthority()&GoMentumStationSanDiegoAssociationofGovernments。表9加州测试示范区概况示范区基本情况场景功能示范区特色参与机构位置面积功能区场景GoMentumStation加州硅谷以北40康科德海军武器站5000英亩（20.238.5）道等高速测试、真实环境测试、多种地面测试等多种场景安全护大，近硅谷顶级科技公司康特拉科斯塔运输局等18家加州南15号州际公路快速车道、南海湾高速公路、城市环境、道路网络技术（ICM）项目经验部圣迭圣迭戈SANDAG戈郡、/政府联丘拉维合会斯塔市为推动网联化发展，USDOT支持大量部署项目，加州依托技术和政策法规优势，也开展众多网联化部署应用，推动智能化网联化协同。图34美国网联汽车部署项目（截至2021年3月30日）加速政策法规制修订，打造全球测试圣地开展大量的立法工作3。20122车测试的主要基地。加州围绕智能网联汽车、智能交通等领域已经颁布数十条法规4。针对智能3《美国加州自动驾驶测试探索》，2018年蓝皮书，转引自《国家智能网联汽车（上海）试点示范区发展报告》4https://\h/research/transportation/autonomous-vehicles-legislative-database.aspx任制度；第九、州议会授权相关部门制定具体的实施细则。表10加州关于无人驾驶汽车部分立法的主要内容内容分类法案条款条款细则立法目的SB12981、强调本州法律不禁止自动驾驶汽车在公路上测试与运行，避免干预自动驾驶汽车顺利发展2、创造适当规则适用于自动驾驶汽车的测试与运行自动驾驶技术和自动驾驶汽车的法律定义SB12981、自动驾驶技术：能够在无人为的积极控制的情况下自行驾驶机动车的技术2、自动驾驶汽车：配置自动驾驶技术的机动车，不包括配置了一个或者更多防撞系统(collisionavoidancesystems)的机动车，防撞系统是为了增强汽车的安全性并为驾驶员提供辅助，但不论它们中的单个系统，还是它们的组合系统，都无法在无人为控制的情况下驾驶汽车驾驶者或者操作人的资质SB12981、自动驾驶汽车的操作者是坐在车内驾驶员位置的人，或是启动自动驾驶技术的人2、操作者须持有符合其操作的自动驾驶汽车类型的许可证驾驶者或者操作人的状态SB1298立即控制车辆AB1592授权康特拉科斯塔（ContraCosta）交管局实施一个无人驾驶汽车测试的试点项目SB1298AB159215002500路测申请程序SB1298规定详细的路测申请程序，申请书包括：1、自动驾驶汽车合格证书2、投保和缴纳保证金的证明3、审批时限无人在车内驾驶的测试项目AB1592无人驾驶测试要求：1、自动驾驶汽车的技术标准234、保险和保证金5、提交测试项目实施计划678、遵守其他法律规定改装车的法律责任SB1298自动驾驶汽车的制造商包括：1、制造装配有自动驾驶技术的汽车原始制造商2、将非自动驾驶汽车改装成自动驾驶汽车的改装者20184DMV20215（安全员8家企业持有自动驾驶测试牌照（无安全员；1测试牌照（部署授权。表11加州DMV关于道路测试日期DMV测试相关政策活动2013/11在举办两次研讨会基础上，制定自动驾驶测试法规初稿并征求意见2014/01征求意见结束，提交行政法办公室审批2014/07接受企业申请自动驾驶测试牌照2014/09自动驾驶测试法规生效，自动驾驶测试牌照生效2018/02修订自动驾驶测试法规2018/04无安全员自动驾驶测试法规、无人驾驶部署管理规定生效2018/11为Waymo颁发首个无安全员自动驾驶测试牌照2019/12行政法办公室批准了新修订，在DMV批准下，允许部署10001磅以下自动驾驶卡车、物流车2016展，加速公众接受度提高等起到巨大的推动作用。鼓励示范应用与商业化，探索商业闭环在自动驾驶道路测试的基础上，加州公共事务委员会（CPUC）积极推动自动驾驶示范应用与商业模式探索。20185DMV部署许可证和美国加州公共事务委员会运行许可服务。第一阶段项目（DriveredPassengerService）要求自动驾驶汽车必须保留安全员，且不得向乘客收费，第二阶段项目（DriverlessPassengerCPUCZooxAutoX、CruiseAuroraDeepRoute.ai八家企业颁发示范牌10020216得此类许可的公司。2020Robotaxi项目（theDriveredAutonomousDeploymentProgram）和完全无人驾驶自动驾驶部署项目theivelesssehicleploymntProgam。为参CPUCDriveredPassengerServicePilotProgramPADMV20215Curise司希望在旧金山开始提供收费的自动驾驶汽车载客和送货服务。新加坡建设“智慧国家”支撑智能网联汽车发展20142025”的十年计划。这份计划是“智能城市20152025共设施、智慧环境、智慧安全防灾、智慧交通等领域来推动智慧国家的实现。3C（Connt（Collt和理Comprhnd以更好地预测民众的需求、提供更好的服务。表12新加坡智慧城市主要战略项目和计划5战略维度战略计划和项目数字经济23（IndustryTransformationMaps，ITMs)2017（TheSMEsGoDigitalprogramme），开放创新平台OpenInnovationPlatform(OIP)数字政府SingaporeGovernmentTechStack算和微服务架构数字社会（HomeAccessProgramme）；IT（EnableITprogramme）；（IMDA’sSilverInfocommInitiative）基