Hyperion预算管理信息系统介绍

1、hyperion planning 预算管理信息系统解决方案,hyperion,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 2,企业预算管理信息系统应用需求 hyperion planning简介 竞争产品分析,目录,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 3,中国石化案例介绍,中国石油化工股份有限公司 中国最大的一体化能源化工公司 业务需求 建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算 集中式统一的数据平台 完全替代excel手工编制和汇

2、总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程 预算管理信息系统与sap/r3和其它数据源的整合,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 4,项目的效益 超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算 预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录 将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据 部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核 利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析 和s

3、ap erp系统自动集成，避免重复/手工数据输入； 和sap/r3的tr模块集成，实现对预算的事前控制,中国石化案例介绍,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 5,引入预算系统带来的主要变化,中国石化案例介绍,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 6,企业预算管理面临的主要问题和需求,预算 编制,预算 执行监控,预算 分析调整,预算 考核评价,企业最佳实践,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 7,预算咨询和软

4、件实施的价值,预算咨询,预算目标的制定和分解 预算组织分工和预算流程的确定 预算专业（表格）体系的设计，包括：销售预算、生产预算、采购预算、存货预算、成本预算、期间费用预算及现金预算、损益预算、资产负债预算等 预算分析体系的设计 预算控制方法的确定 预算与绩效考核挂构方案,多维数据库提供灵活的业务数据管理和展现 严密的权限控制和数据集中，提供整个组织共同参与的预算管理平台 强大的财务智能和模型功能使预算编制准确、简单、高效 与业务系统有效整合，自动实现及时预算分析，便于管理层及时了解预算执行情况，并采取相关管理措施,预算软件,copyright 2005, hyperion. all righ

5、ts reserved.,p. 8,excel不是一个理想的预算管理工具,分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整 难以有效协调和管理整个组织共同参与预算 缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在一个平台上共同参与预算 预算编制工作量大 需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大 无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力 无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置 预算报表展现比较乱 无法多角度、灵活、立体的反映预算数据， 为了满足从不同角度展现预算数据的要求， 需要编制多张预算表格 无法实现预算的快速调整和滚动预测,copyrigh

6、t 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 9,预算系统应满足的管理需求,预算 编制,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 10,预算系统应满足的管理需求（续1）,预算 执行监控,预算 分析调整,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 11,预算系统应满足的管理需求（续2）,预算 考核评价,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 12,企业预算管理信息系统应用需求 hyper

7、ion planning简介 竞争产品分析,目录,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 13,hyperion bpm应用软件,hyperion 应用软件,hyperion bi平台,分析,查询和报表,生产报表,开发工具,数据集成服务,平衡计分卡、管理仪表盘,企业模型,预算、计划、预测,报表合并,legacy,teradata,sap,oracle,siebel,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 14,全球预算软件领域的领导者,2005 财务/bpm 市场占有率报告,

8、idc,hyperion 20.7%,sap,oracle,cognos,sas,其它,8.5%,4.5%,6.9%,8.4%,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 15,4,000多个全球客户,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 16,hyperion planning中国用户,中国海洋石油有限公司,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 17,全面预算系统关键需求分析,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和

9、用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,指标体系,支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 18,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流

10、程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,hyperion planning-灵活的组织机构管理,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 19,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,hyperion planning-灵活的组织机构管理,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 20,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,hyperion p

11、lanning-灵活的组织机构管理,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 21,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,hyperion planning-灵活的组织机构管理,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 22,组织机构,满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表,hyperion planning-灵活的组织机构管理,copyright

12、2005, hyperion. all rights reserved.,p. 23,指标体系,支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,hyperion planning-完整的kpi指标体系,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 24,指标体系,支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,hyperion planning-完整的kpi指标体系,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 25,指标体系,

13、支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义,hyperion planning-完整的kpi指标体系,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 26,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,hyperion planning-先进的技术架构,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 27,hyperion planning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵

14、活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 28,hyperion planning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 29,hyperion planning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完

15、整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 30,hyperion planning-先进的技术架构,集中管理,支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 31,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,hyperion p

16、lanning-准确监控和灵活的分析,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 32,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,hyperion planning-准确监控和灵活的分析,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 33,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,hyperion

17、 planning-准确监控和灵活的分析,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 34,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,hyperion planning-准确监控和灵活的分析,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 35,预算监控,缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘,hyperi

18、on planning-准确监控和灵活的分析,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 36,企业预算管理信息系统应用需求 hyperion planning简介 竞争产品分析,目录,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 37,sap vs. hyperion,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 38,sap vs. hyperion,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 39,sap bw-bps vs. hyperion,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 40,sap bw-bps vs. hyperion,copyright 2005, hyperion. all rights reserved.,p. 41,全世界范围内，更多客户在企业绩效管理的领域（包括计划预算、合并、报表分析等）选择使用hyperion的企业绩效管理软件，而不是oracle的软件，主要原因在于