易观国际互联网餐饮外卖用户专题分析2017

1、华尔街资料整理互联网餐饮外卖用户专题分析2017华尔街资料整理华尔街资料整理目录010203生活服务行业用户价值分析生活服务高频消费外卖用户分析外卖高净值用户消费与偏好分析华尔街资料整理华尔街资料整理分析定义和分析范畴分析定义分析范畴A3算法说明互联网生活服务O2O：是指在O2O 范畴下聚焦本地日常生活商品与服务消费，串联当地居民与日常周边商业的模式。互联网餐饮订餐指用户通过在线的形式进行商品预定以及商品外送服务，其中主要满足用户的就餐需求。本分析的研究对

2、象主要是互联网生活服务O2O以及互联网餐饮外卖本分析涉及的关键字为：生活服务、外卖、团购、本分析涉及的厂商包括：百度外卖、饿了么、美团外卖本分析研究的国家和区域主要包括：易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通器学习算法，实现用户碎片中国，不包括台地区行为的补全算法、升级设备唯一性

3、识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进华行尔了街调资整料。整理数据分析驱动2017/11/33华尔街资料整理相比生活服务行业，外卖用户有着较高消费偏好生活服务行业用户价值分析华尔街资料整理华尔街资料整理中国本地生活服务市场交易规模仍保持增长生活服务行业保持增速： 2017上半年，本地生活服务市场交易规模增速仍来自餐饮外卖、高星酒店增量及口碑线下交易额的大幅提升。尽管人口红利衰退会使本地服务

4、行业增长变得更艰难，但2B端的赋能方式带给互联网与传统产业的深度融合却将给整个市场更大的增速空间。2014H1-2017H1中国本地生活服务市场交易规模交易规模（亿元 人民币）环比增长率数据说明：中国本地生活服务市场规模涵盖本地餐饮/住宿、电影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、社区、结婚等商业领域；本地信息服务、OTA度假旅游、交通出行、个人微信支付不包含在内。时间轴中的H代表半年度。7000.06000.05000.04000.03000.02000.01000.00.090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%77.5%5914.969.3%4431.45

5、6.3%3438.133.5%28.9%2386.82098.544.0%13.7%1182.0698.1446.72014H12014H22015H12015H22016H12016H22017H12017H2F Analysys 易观华尔街资料整理5数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理生活服务行业用户性别分布均匀，且较为平均地覆盖各个年龄层男性用户占比生活服务领域移动APP用户年龄分布女性用户占比24.8%24岁以下24岁到30岁13.8%15.9%31岁到35岁46%生活服务领域男性用户占比54

6、%生活服务领域女性用户占比36岁到40岁41岁及以上13.1%32.4%数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观万像基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。华尔街资料整理6数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理当前本地生活服务市场主要分为到家和到店两大主体支付消费金融数据系统基础服务华尔街资料整理7数据分析驱动201

7、7/11/3个体服务者到店到家 上门洗衣为企业各级别的决出行 策制定过程提供所有类型数据支持的信息 优惠券 家居家装 鲜花/药品宅配 美食菜谱上 招聘求职上门美业上门维修家政保洁 到家平台 社区服务 婚恋交友 快递/物流 外卖/订餐分类信息用户商家华尔街资料整理从生活服务O2O市场交易构成来看，外卖占据到家市场较大比重本地生活服务O2O市场交易规模构成到家O2O到店O2O单位 亿元人民币5000.04500.04000.03500.03000.02500.02000.01500.01000.0500.00.0962.6817.0545.1417.73468.8175

8、.92621.1125.41841.770.8375.91680.81006.0572.7餐饮外卖在生活服务市场占据重要地位：2017上半年中国互联网餐饮外卖市场规模达到818.3亿元人民币，占同期本地生活服务O2O市场的26%；占同期到家O2O市场交易规模的85%，占比超八成。Analysys易观分析认为，随着餐饮外卖企业不断拓展服务场景、提升服务品质和频次，作为高频消费的餐饮外卖是行业重要流量入口，成为行业生态布局不可缺失的一环。华尔街资料整理 82014H12014H22015H12015H22016H12016H22017H1数据说明：本地生活服务O2O中到

9、店部分包括团购平台到店部分、口碑、电影、亲子服务；到家部分包括外卖、社区服务、商超宅配、洗衣、美业、家政、维修及其他（鲜花、送药等） Analysys 易观数据分析驱动2017/11/32017上半年外卖在各类市场交易占比外卖在本地生活服务O2O市场交易占比26%外卖在到家O2O市场交易占比85%华尔街资料整理其中，外卖用户消费能力高于生活服务领域整体水平不同领域用户消费能力对比不同领域用户地域分布对比低消费人群中低消费人群中等消费人群中高消费人群高消费人群超一线城市一线城市二线城市三线城市非线级城市及其他生活服务7.2%48.3%39

10、.0%13.3%团购48.6%50.7%10.3%餐饮外卖16.0%52.7%13.6%12.0%48.4%数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观万像基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观万像外卖用户消费能力高于生活服务行业整体水平：从生活服务、团购以及餐饮外卖三个人群用户消费能力来看，外卖高消费人群占比达48.4%，高于生活服务的39.0%

11、；此外，团购由于其客单价水平高于外卖客单价，故高消费人群占比最高。华尔街资料整理9数据分析驱动2017/11/35.77.0%7.1%49.5%18.5%14.7%47.9%17.2%14.5%49.8%华尔街资料整理并且外卖用户消费倾向也高于生活服务行业整体生活服务与餐饮外卖用户场景偏好对比高端消费从用户场景偏好来看：餐饮外卖用户有着更为明显的日常消费和移动支付的场景使用偏好， 且在高端消费领域也占据更明显倾向。相对于生活服务整体行业用户而言，外卖用户有着更显著的消费特性。教育学习移动支付生活服务领域整体家居家饰日常消费数据说明：场景概

12、览是对所选人群在该画像中各个场景下的用户规模、使用情况和偏好程度的交叉分析； 偏好程度越强，使用人数越多，圆圈就越偏离0坐标且圆圈面积越大。该对比数据由TGI得出，指在指定时间段内，所选人群在该画像中各个场景相应领域的偏好程度。餐饮外卖医疗健康用车消费易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观万像基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观万像华尔街资料整理wa

13、10数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理目前，餐饮外卖已成为到家O2O下最重要的消费场景据Analysys易观千帆数据显示，2007年上半年，在到家O2O所有场景下，餐饮外卖、商超宅配这类实物到家的APP的活跃人数相对服务到家的APP的活跃人数要高很多，尤其餐饮外卖业务，已成为到家O2O下最重要的消费场景。2017年上半年中国到家O2O主要APP活跃用户规模数据说明：数据截止到2017年6月400035003000250020001500100050003,402.02,989.71,748.9194.072.669.131.521.

14、910.51.8饿了么美团外卖百度外卖京东到家叮当快药爱鲜蜂住这儿千丁彩之云58到家河狸家阿姨帮e袋洗餐饮外卖商超宅配社区服务上门服务数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 易观千帆 A3华尔街资料整理11数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理walls

15、作为高频消费的外卖市场客单价也不断攀升生活服务高频消费外卖用户分析华尔街资料整理华尔街资料整理餐饮外卖市场发展愈发成熟且客单价逐步攀升2015Q4-2017Q2中国互联网餐饮外卖细分市场客单价分布2015Q1-2017Q2中国互联网餐饮外卖市场交易规模交易规模（亿元 人民币）环比增长率校园市场白领市场家庭市场180.0160.089.7%500.0450.0400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.0459.5100%80%60%40%20%0%-20%-40%23.823.676

16、.9%23.523.2140.0120.0100.080.060.040.020.00.018.818.7372.6358.818.937.1325.436.135.935.734.231.832.338.6%33.1%252.8 28.7%28.1%14.5%190.8182.4143.3-3.7%-4.4%104.399.497.296.196.795.081.090.242.7-29.1%2015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 Analysys 易观 Analysys 易观华尔街资料

17、整理13数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理外卖用户占全网渗透率仍较低，用户规模具有较大发展潜力2017年1月-7月餐饮外卖领域用户规模单位：万人8000餐饮外卖领域渗透率7609.675007498.77240.58%70006724.96887.965006491.46418.26000渗透率指该领域覆盖的用户规模占全网活跃网民的比例55001月2月3月4月5月6月7月 Analysys 易观 易观千帆 A3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生

18、的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。华尔街资料整理14数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理女性外卖用户消费频次高于男性用户，且消费能力更强男女外卖人群消费能力占比对比活跃人数（万人）卖用户女性外卖用户319.7卖用户60%女性外卖用户746.740%启动次数（亿次）20%27.3卖用户14%10%52%55%26%30%71.5女性外卖用户0%中等消费中高消费高消费女性用户外卖消费频

19、次更高：根据Analysys易观万像数据显示，截止2017上半年，女性外卖用户达746.7万人，明显高于户。且数据显示女性外卖用户中高消费能力占比也明显高于男性用户。卖用数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观万像基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。华尔街资料整理15数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理男女外卖用户有着明显不同的使用偏好取

20、向卖用户最偏好领域女性外卖用户最偏好领域外卖用户最偏好设备品牌快递/配送社交网络2.403.69归属地即时通讯2.253.08存档修改器生鲜电商2.132.72教育直播医学整形2.102.28动作冒险社交2.002.10应用渗透率TOP1012345678910数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观万像基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。华尔街资料整理数据分析驱动2017/11/3wallstree

21、16女性外卖用户偏好OPPO 37%卖用户偏好华为20%女性外卖用户饿了么腾讯视频支付宝OPPO微博淘宝优酷视频百度地图美团外卖京东应用商店卖用户饿了么支付宝京东百度地图百度外卖QQ美团外卖微博腾讯视频美团华尔街资料整理外卖用户共同偏好倾向于购物、旅游以及房产外卖高净值用户消费与偏好分析华尔街资料整理华尔街资料整理不同外卖平台用户有着共同的偏好，百度外卖用户偏好度更为明显三家外卖用户共同的偏好倾向于房产、体育、旅游以及移动购物：从饿了么、美团外卖以及百度外卖三个外卖平台用户对于下列移动APP一级领域T

22、GI值来看，饿了么用户以及美团外卖用户皆最偏好体育，百度外卖用户在以下各个一级领域的关注度高于整体水平， 故目标群体吻合度更为强势。2017年8月不同外卖APP用户移动APP使用偏好16饿了么百度外卖美团外卖12840房产移动购物旅游体育金融商务办公智能硬件地图导航汽车健康资讯 Analysys 易观华尔街资料整理18数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理互联网餐饮外卖行业高净值用户圈定标准及评级说明移动APP高净值用户评级体系高净值用户评级标准说明AAAA处于行业较高水平消费力评级评估APP用户消费能

23、力AA处于行业较低水平金融力评级评估APP用户经济潜力生活品质评级评估APP用户基本收入能力用户收入规模评级用户规模评级(包括绝对规模、相对规模)户的消费度差异。华尔街资料整理19数据分析驱动2017/11/3评级指标说明：1、评估用户基本收入能力：收入规模是以用户基本属性为标准，使用该移动APP的活跃用户收入分布作为依据，是高净值用户评级基本指 标；用户学历评级也是移动APP用户基本属性之一，参考用户不同学历情况。2、评估用户经济潜力：主要从用户生活品质以及金融力两个方面作为评级依据，生活品质主要体现在移动APP用户日常生活各方面， 金融能力评级主要参考用户在理财

24、、股票以及不动产等方向的经济能力。3、评估用户消费力：利用移动APP用户的全面消费行为数据来体现用A处于行业低水平AAA处于行业平均水平AAAAA处于行业高水平华尔街资料整理百度外卖用户消费能力较高，高净值用户占比高于整体水平百度外卖用户消费能力情况及地域分布百度外卖高净值用户评级指数整体活跃用户AAAAA AAAA AAAAAA超一线城市高消费者16.3%房产汽车高消费一线城市15.8%中高消费者32.6%二线城市中等消费者32.8%三线城市生活运动高收入42.6%非线级城市及其他中低消费者14.7%金融投资高学历 高净值用户：百度外卖高净值用户评级在高消费以及高

25、收入指标上高于其他两家厂商，中高消费能力以上用户占比高达48.9%， 接近百度外卖一半用户数量。 地域分布情况：因定位中高端白领用户市场，百度外卖用户也主要集中于北上广深超一线城市以及一线城市。高品质的服务体验是其核心重点发展方向。旅游出行医疗健康 Analysys 易观华尔街资料整理20数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理百度外卖用户有着较为强烈的移动购物倾向以及旅游偏好百度外卖用户购物倾向高于行业用户整体水平：从细分二级领域偏好来看，下列百度外卖用户二级领域偏好前五名皆属于消费购物。与其他两家外卖

26、平台不同的是，百度外卖用户较为突出偏好生鲜电商以及奢侈品电商。此外，在酒店预订以及旅游攻略类方面也有着较强的喜好度，用户追求个性化旅游以及生活品质。百度外卖用户移动APP使用偏好30.0025.0020.0015.0010.005.00-移动购物领域 Analysys 易观华尔街资料整理21数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理饿了么占据整体活跃用户优势，其用户消费力分布较为均衡饿了么高净值用户评级指数整体活跃用户 整体活跃用户：根据Analysys易观千帆监测数据显示，饿了么8 月活跃用户达3384万

27、人，高于其他两家外卖平台，占据整体活跃用户优势。 高净值用户：饿了么用户在高消费、高收入等指标方面较为均衡。此外，饿了么高净值用户在生活运动方面较为突出。 收购百度外卖：8月底，饿了么正式宣布合并百度外卖。AAAAAAAAA AAAAAA房产汽车高消费生活运动高收入饿了么用户消费能力分布及活跃用户规模活跃用户（单位：万人）15.6%高消费者金融投资高学历3561 340233842809中高消费者33.1%旅游出行医疗健康中等消费者32.3%中低消费者15.1% Analysys 易观5月6月7月8月华尔街资料整理22数据分析驱动2017/11/3华尔街资料整理除电商购物外，饿了么用户偏好运动健康以及关注美容饿了么用户强相关的偏好覆盖了食住行等方面：除电商购物以外，较为突出的是饿了么用户偏好体育资讯以及医学整形，有着明显的不同性别用户偏好特征，这也与饿了么平台拥有着较高活跃用户