财务需求分析

财务需求分析Tag内容描述：<p>1、生活保障及财务规划需求分析过滤问卷业务员姓名：所属营业部：访问地点：访问时间：生活保障及财务规划需求分析过滤问卷尊敬的客户：感谢您能抽出十五分钟时间来填写这份问卷，这份问卷是帮助您全面了解和分析您个人/家庭生活保障程度和财务规划情况。您的真实情况与真实想法才会使我们的分析更加准确，也是对我们工作的最大支持。此问卷结果属于个人信息，本公司将严格为您保密。被访人信息1）姓名：2）性别: 男A 女B3）年龄：4）家庭住址：5）工作单位名称及地址：6）电话联系方式：E_mail：_________________________手机：___________。</p><p>2、本报告在分析您家庭财务状况和生活需求的基础上，结合您家庭所处阶段和您职业特点，为您制定的一份详实的理财规划，帮助您更好地规划人生。第一部分、家庭基本资料及需求一、家庭成员资料家庭成员姓名年龄职业丈夫沈星30IT业务助理妻子人事专员二、家庭资产负债表 (单位：人民币万元)家庭资产家庭负债现金及活存3房屋贷款（余额）72定期性存款2股票0基金2房地产（自用1）110房地产（自用2）30黄金及收藏品1.3资产总计148.3负债总计72净值（资产-负债）76.3三、家庭收支现状 (单位：人民币元)每月收入每月支出本人收入4000房屋按揭还款4600。</p><p>3、2019/4/24,1,财务需求分析,2019/4/24,2,理财规划的目的是什么,永远是赚更多的钱吗？,如果不是，那你认为是什么？,2019/4/24,3,个体的差异性,年龄 性别 婚姻 个性 感觉 。 无法给出整齐划一的硬性标准,2019/4/24,4,如何定义真正的理财目的,理财规划的原理财务自由 财务自由：用自有的资产满足自己的需求，而不是靠自身的智力、体力和时间。 理财规划的出发点和落脚点财务自由,2019/4/24,5,财务需求分析的目的是,用一个相对比较安全的方法去获得我们未来的财务安全保障-财务自由。 To help people plan for their future financial security。</p><p>4、FNA财务需求分析技术,FNA财务需求分析的步骤,说明FAN需求分析的进行方式，征求同意、需要时间、开始进行、适当时候提及转介绍 运用提问、聆听与记录技巧收集资料 确认需求重点 致谢。告知回去之后会进行的工作，并约定下次面谈时间和地点 要求转介绍名单,说明FAN需求分析的进行方式，征求同意、开始进行,为保证问卷的顺利完成，提问前需要向准客户说明填写问卷的过程中你会做些什么，以及你建议的进行方式。一般情况下当人们了解了将发生的情况后，会更加坦诚、开放。 在提问开始征求对方的同意，能显出你对准客户的尊重，增加对方的满意。</p><p>5、FNA财务需求分析技术,FNA财务需求分析的步骤,说明FAN需求分析的进行方式，征求同意、需要时间、开始进行、适当时候提及转介绍 运用提问、聆听与记录技巧收集资料 确认需求重点 致谢。告知回去之后会进行的工作，并约定下次面谈时间和地点 要求转介绍名单,说明FAN需求分析的进行方式，征求同意、开始进行,为保证问卷的顺利完成，提问前需要向准客户说明填写问卷的过程中你会做些什么，以及你建议的进行方式。一般情况下当人们了解了将发生的情况后，会更加坦诚、开放。 在提问开始征求对方的同意，能显出你对准客户的尊重，增加对方的满意。</p><p>6、本报告在分析您家庭财务状况和生活需求的基础上，结合您家庭所处阶段和您职业特点，为您制定的一份详实的理财规划，帮助您更好地规划人生。 第一部分、家庭基本资料及需求 一、家庭成员资料 家庭成员 姓名 年龄 职业。</p>