家庭理财方案设计

家庭理财方案设计Tag内容描述：<p>1、个人姓名__ 钟海冬 ___报名编号____HZ6221849390____案例编号__案例六_____________所在单位 招商银行股份有限公司上海市天山支行家庭理财计划设计方案第六届上海市“十佳理财之星”评选案例六策划人：招商银行理财经理理财规划顾问契约本理财规划顾问契约系由 张先生 (以下称甲方)及招商股份有限公司 (以下称乙方)共同订定，其内容如下 ：1. 甲方提供以方足以供做理财规划报告书所需之家庭收支、资产负债、风险偏好、理财目标、特殊需求与考虑等问卷、数据及各项凭证。2. 乙方针对甲方之个别状况及需求，提供甲方理财规划顾问咨询，包括。</p><p>2、个人姓名__ 钟海冬 ___报名编号____HZ6221849390____案例编号__案例六_____________所在单位 招商银行股份有限公司上海市天山支行家庭理财计划设计方案第六届上海市“十佳理财之星”评选案例六策划人：招商银行理财经理理财规划顾问契约本理财规划顾问契约系由 张先生 (以下称甲方)及招商股份有限公司 (以下称乙方)共同订定，其内容如下 ：1. 甲方提供以方足以供做理财规划报告书所需之家庭收支、资产负债、风险偏好、理财目标、特殊需求与考虑等问卷、数据及各项凭证。2. 乙方针对甲方之个别状况及需求，提供甲方理财规划顾问咨询，包括。</p><p>3、中年（中高收入）家庭理财方案设计第一部分 客户理财规划基本资料1、 客户家庭背景资料张先生：45岁，在杭州经营一家广告公司，年税后收入30万元；妻子：41岁，在一家国有公司供职，年薪6万元，且单位已经交了“五金”；双方父母身体健康，需提供经济资助，张先生夫妇每月分别给双方父母3000元的生活费；他们的日常生活费用是：家庭基本生活支出36000元，养车费为24000元、娱乐及旅游12000元，儿子的教育费用约10000元；张先生家庭现有银行活期存款10万元，现金5万元，有一辆价值25万元的车(预计10使用寿命)，且贷款到期总共需要还款额为1。</p><p>4、个人姓名__ 钟海冬 ___ 报名编号____HZ6221849390____ 案例编号__案例六_____________ 所在单位 招商银行股份有限公司 上海市天山支行 家庭理财计划设计方案 第六届上海市“十佳理财之星”评。</p>