理财顾问服务

理财顾问服务Tag内容描述：<p>1、银行个人理财顾问服务管理办法第1章 总 则第1条 为规范开展个人理财顾问服务，促进个人理财业务健康有序发展，依据国家法律法规和监管部门规章制度，制定本办法。第2条 本办法所称个人理财顾问服务，是指我行向个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。第3条 本办法所称理财顾问是指我行为客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化理财顾问服务的专业人员。第4条 个人理财顾问服务由理财顾问、客户经理及其他专业人员提供，其中财务分析与规划服务须由理财顾问提供。第5条 个人理财顾。</p><p>2、家庭理财咨询服务协议书甲方：_________乙方：_________公司_________公司电话：_________传真：_________经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、甲方的权利和义务1甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。2甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通。</p><p>3、中国农业银行金钥匙理财顾问服务管理暂行办法第一章 总则第一条 为规范开展理财顾问服务，促进个人理财业务健康有序发展，依据中国银行业监督管理委员会颁布实施的商业银行个人理财业务管理暂行办法、商业银行个人理财业务风险管理指引及商业银行开办境外代客理财业务管理暂行办法等有关规定，特制定本办法。第二条 本办法所称理财顾问服务，是指农业银行理财顾问向个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等专业化服务，具体包括投资规划、退休养老规划、保险规划、遗产及税务筹划、教育金规划等。理财业务咨询、理财规划。</p><p>4、个人理财 第6章,章节提要,理财顾问服务概述 客户分析 财务规划,第一节 理财顾问服务概述,概念,流程,特点,1,2,3,1.概念 理财顾问服务 是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。 区别于一般性业务咨询活动,以下说法错误的是( )。 A在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问 服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险 B理财顾问服务，指商业银行向客户提供的财务分析与规划、 投资建议、个人投资产品推介等专业化服务 C为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传 和。</p><p>5、第六章 理财顾问服务 一 单项选择题 1 商业银行为客户提供的理财顾问服务是一个循序渐进的有机整体 下面四种服务的排列顺序 正确的是 A 财务分析 投资建议 个人投资产品推介 财务规划B 财务分析 财务规划 投资建议。</p>