俄罗斯油气工业上游合作项目投资环境及潜力分析

冯方等俄罗斯油气丁业游合作项同投资环境及潜力分析俄罗斯油气工业上游合作项目投资环境及潜力分析I中国石化集团国际石油勘探开发有限公司L冯方许升辉许敏摘要俄罗斯油气资源丰富，其探明石油和天然气储量分列世界第七和第一位。随着中俄政治互信程度的不断提高，两国在石油领域的上下游一体化合作共识日益加深。石油和天然气作为战略性资源，俄政府不断强化控制和监督力度，核心目标是国家政治、经济利益最大化。由于西西伯利亚、伏尔加一乌拉尔等中西部老油田采出程度不断提高，俄政府急需寻找新的能源接替区。东西伯利亚地区油气资源规模巨大，但是探明程度很低，随着东西伯利亚一太平洋输油管道工程的竣工，该地区将成为俄罗斯未来油气储产量稳定增长的重要支撑。东西伯利亚地区紧邻我国，具有十分重要的地缘优势，应成为今后开展上游油气合作项目的重点关注地区。关键词俄罗斯油气合作东西伯利亚机遇潜力方向DOI103969ISSN1002302X201001016一、俄罗斯油气概况1油气工业概况俄罗斯是世界上油气资源最丰富的国家之一。据美国地质调查局2000年对世界资源的评估，俄罗斯石油资源总量包括累计采出量、剩余探明储量和待发现储量约620LOST4545XLBB1，占世界石油资源总量的136。据分析家评估，俄罗斯探明石油储量72_310。T，占世界储量的61，位居世界第七；据美国油气杂志统计数据，俄罗斯天然气探明储量1680X10，占世界的269，位居世界第一。据俄罗斯工业和能源部数据截至2008年底，俄罗斯合计拥有ABC1C2级石油可采储量约35010ST；ABCIC2级天然气地质储量约68XLO12IN其中ABC1级地质储量481012M3O2008年，俄罗斯原油产量488X10ST，同比减少07。天然气产量6630XLOSM3，同比增长17。俄罗斯拥有由48700KM原油输送干线管道393个加压站和20000KM石油产品运输管道100个加压站组成的输送系统，由政府控股的石油管道运输公司TRANSNEF1垄断经营。天然气输送管线总长度L5310KITI，几乎全部被俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM所垄断。俄罗斯石油存储能力132010M3，石油产品存储能力463L0M。俄罗斯在世界石油市场的作用举足轻重，同时还是最大的天然气出口国。2008年累计出口原油24410T，占总产量的50，同比减少47；累计出口天然气2080LOSM3，占总产量的314。俄罗斯原油出口主要通过波罗的海港口输出到中、西欧地区，即将完工的东西伯利亚一太平洋石油管道ESPO将加大对亚太地区的出口量。俄罗斯现有炼油厂41家，合计加工能力为54410BBLD。2008年共加工原油约2410T。由于俄政府通过降低石油产品出口关税政策来鼓励产品出口，使俄罗斯石油产品出口相对原油出口价格更低。俄罗斯现在从事油气生产的企业约有150家，其中11家具有上下游一体化的产业结构。俄罗斯主要油气公司包括俄罗斯天然气工业股份公司GAZPROM、俄罗斯石油公司ROSNEF1、卢克石油公司LUKOIL、苏尔古特油气公司SURGUTNEFTGAZ、秋明BP公司TNKBP、鞑靼石油公司TATNEFT及斯拉夫石油公司SLAVNEF1等。2资源分布俄罗斯幅员辽阔，油气成藏条件优越，油气资源|。200甚为丰富。俄罗斯领域内共发育13个大型含油气盆地图1，油气远景区面积1290104KM，其中大陆架和海域面积560104KM2。截至2005年底，俄罗斯剩余石油可采储量1171108BBL，剩余天然气可采储量155510。俄罗斯油气资源主要分布在西西伯利亚、伏尔加一乌拉尔、季曼一伯朝拉、东西伯利亚及周边海域大陆架等五大油气区，其中西西伯利亚、伏尔加一乌拉尔是俄罗斯主要的油气生产基地，季曼一伯朝拉、东西伯利亚、周边海域等将成为俄罗斯未来增储上产的重要接替区。1西西伯利亚油气区西西伯利亚油气区面积35010KMZ，是俄罗斯目前最大的油气资源基地，其资源量约占俄罗斯总资源量的54。区内已发现300多个油气田，主要集中在鄂毕河地区的下瓦尔托夫、苏尔古特油田区和沙伊姆地区。托姆斯克州油气产量增长较快，近年来开始在秋明州、鄂木斯克州和新西伯利亚州等南方地区开采石油。预测未来在亚马尔一涅涅茨、汉特一曼西自治区等将开发一批大型油气田。亚马尔半岛油气资源丰富，勘探潜力巨大。剩余石油可采储量81627LOSBBL，剩余天然气可采储量1239LO12FT。2伏尔加一乌拉尔油气区该油气区位于俄罗斯欧洲部分东部，乌拉尔山脉以西，面积70104KM2。区内共发现900多个油气田，石油产量仅次于西西伯利亚油气区。剩余石油可采储量19358LOSBBL，剩余天然气可采储量446101TS。3季曼一伯朝拉油气区该油气区位于俄罗斯欧洲部分的东北部，是继西西伯利亚、伏尔加一乌拉尔之后的重要油气产区和远景区，区内共发现油气田70余个，剩余石油可采储量1029710SBBL，剩余天然气可采储量26410，。4东西伯利亚油气区东西伯利亚油气区位于叶尼塞河与勒拿河之间，面积400LOAKM2，已发现油气田数十个。东西伯利亚和远东油气区石油资源总量178108T，天然气资源总量56LOI2M3。由于自然地理条件较差，地质勘探程度较低，目前已探明储量与潜在资源量规模极不相称。5海域含油气远景区俄罗斯海域面积62010KM，其中大陆架面积52010KMZ。根据地质学家预测，大陆架面积的80360104KM2为含油气远景区。俄罗斯周边海域潜在油气可采资源量折合油当量达9001000XLOST，资源类型以天然气为主天然气占80以上。纵向上，从里菲系到新近系的所有地层中均见到工业油气流，大部分油气储量集中分布在若干长距离展布的区域性含油气层系内。在古地台区，含油气层系主要分布在里菲系、文德系、寒武系东西伯利亚、泥盆系和石炭系东欧地台等古生界及以前地层；图1俄罗斯主要含油气盆地分布图在年轻地台区西西伯利亚，含油气层系主要为侏罗系和白垩系等中生界地层；在地槽期后地区萨哈林、远东山间盆地，以新生界地层含油气为主。二、俄罗斯的油气资源政策1。主导思想俄罗斯油气资源政策的主导思想主要表现在以下几点。一是由于油气资源事关国计民生。政府设法确保控制权。俄政府强调，国家控制战略资源更符合俄罗斯的现实，对恢复俄国内经济6石毒2010车，躬，。IA一瓣|。I黪冯方等俄罗斯油气工业游合作项目投资环境及潜力分析及其在国际政治舞台上的影响力显得尤为重要。二是修正行业私有化的错误，但不苛求重新国有化。自普京执政以来，俄石油、天然气等国有油气公司多次以低价收购境内油气资源，表明政府正在加强对油气资源的控制程度。三是不排斥外国资本进入，但必须在俄政府的监控之下。俄政府短期内无法加大对资源开采业的巨额投资，引入外资将为国家经济发展和结构调整提供有益补充，但前提是外资不能在俄油气领域占据主导地位。四是倡导国有为主、私有为辅的混合型行业布局。要与西方跨国公司抗衡和竞争，俄罗斯国有资本应与私有资本合作，并在政府的扶持下组建国有资本控股的纵向一体化大型集团公司，国家采取市场手段，促进资源行业的快速发展。五是实现油气出口多元化，大打能源外交牌。俄政府从国家政治、经济安全角度出发，强调油气出口多元化，并灵活运用能源牌，在国际政治舞台上纵横捭阖，巧妙地实现了国家利益最大化。2，战略投资法2008年5月，俄罗斯政府颁布了关于外国投资者向对俄罗斯联邦国防和安全具有重要意义的商业主体进行投资的程序的联邦法律简称战略投资法，该法律成为俄罗斯管理外国投资者在俄战略领域进行投资的最新法律依据。战略投资法定义了包括地下矿产资源等42项对俄罗斯经济具有重要意义的行业，统称为“战略部门”；规定石油可采储量规模在7000L0T及以上的油田、天然气可采储量规模在500X108M及以上的气田均被视为“战略性油气田”。对于从事“战略部门”业务，并且在俄罗斯境内注册的商业主体包括合资企业和有限责任公司将被视为“战略性公司”。如果持有某个“战略性公司”50以上的股份，即被视为“控制”。对于开发对联邦具有重要意义的地下矿产的“战略性公司”而言，控制权的定义更加严格，即如果持有某战略性地下矿产公司10以上的股份，即被视为“控制”。如果外国投资者希望获得对某个战略性公司的控制权直接或间接，则该投资者必须首先获得政府的同意。基于对该法律的理解，对于具有战略意义的石油公司，外国公司只能收购不超过10的股份，而且也无法通过委托管理等方式取得作业权。如果持股超过5，还应事先向政府有关部门提出战略投资审批申请；对于不具有战略意义的石油公司，外国公司收购其股权将不受战略投资法的限制，但是如果目标公司资产规模超过11亿美元，或者持股超过20，必须获得反垄断委员会的批准。战略投资法对外国石油公司今后在俄从事油气勘探开发业务作了严格的限定，要求外国投资者优先考虑与俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气工业公司等国有大型油气公司开展合作；其次是加强对非战略性油气资产项目的收购，避开战略投资法对外国投资者的限制。3新能源战略2009年8月，俄罗斯政府公布了2030年前俄罗斯能源战略简称能源战略，核心目标是最有效地利用自身的能源资源潜力，强化俄在世界能源市场中的地位，并为国家经济获得最大实惠。能源战略规划未来在东西伯利亚和远东、极地周围，甚至是北冰洋大陆架地区建立新的油气综合体；要求今后石油储量年增长率达1015，天然气储量年增长率达2025。预计到2030年，俄天然气年开采量达88O09400108M3，年出口量达34903680X10。M；石油年开采量为53535X1OST，年出口量包括成品油增加到329X10ST图2O尽管欧洲仍将是俄油气出口的主要方向，但是整个油气出口的增长将主要取决于东部方向的快速发展。为了实现能源战略目标，俄政府计划采用经济刺激手段鼓励投资者，其中包括采取灵活实用的矿产开采税、出口税和利润税等税收优惠政策。三、新项目开发有利地区分析北高加索、伏尔加一乌拉尔盆地作为高成熟度油气产区，区域探明程度高、油田操作成本大，不是新搿L。奄婵L簪。糍聪20102皿删J年份图2俄罗斯未来原油产量预测曲线项目开发的理想区域。早在20世纪30年代，北高加索、伏尔加一乌拉尔盆地已开始大规模的油气勘探开发工作，目前这些地区的油气探明程度已经很高，各类钻井密度大，储量转化率达到70以上，主要油气田均已进入高含水阶段，油田开发进人枯竭期。西西伯利亚盆地为中等成熟油气产区，是俄罗斯最大的油气资源基地和主力产区，政府控制力度大，外国公司不易进入。西西伯利亚盆地拥有俄罗斯69的剩余石油可采储量和78的剩余天然气可采储量，俄政府对该地区油气资源战略掌控意图明显，实际控制程度较高。外国公司只有携手政府背景公司，方可在此地域开发油气合作项目。北冰洋海域、远东、极地周围地区等自然环境异常恶劣，技术要求高，投资规模大，综合风险很大。这些地区大都处在北极圈内，气候严寒、人迹罕至，自然条件极差。俄政府有意邀请外国战略伙伴参与此类地区的资源开发，力图从外国公司那里获得创新技术和巨额资金，并要求外国公司尽可能多地购买俄罗斯生产的设备和雇佣俄籍员工。季曼一伯朝拉盆地为低成熟油气区，位于俄罗斯欧洲部分东北部，是继西西伯利亚、伏尔加一乌拉尔之后重要的储产量接替区之一，战略意义重大。季曼一伯朝拉盆地总体勘探开发程度不高，而且很不均匀陆上部分勘探程度相对较高，海上部分则比较低；盆地油气储量转化率约为50，大型油气田平均采出程度60以上。俄罗斯石油公司、卢克石油公司对该地区资产控制程度较高，建议中资公司探索与这两家公司的联合收购。同时，俄政府仍持有一些尚未分配的优质油气资产，今后有望逐步放开出售，可以考虑与俄罗斯国家公司联合操作此类项目。东西伯利亚盆地总体勘探程度很低，油气储量转化率不高，未来勘探开发潜力很大，应是新项目开发重点地区。东西伯利亚盆地大规模区域勘探始于20世纪50年代，但是由于自然环境、地面设施、交通条件、外输管线等诸多因素的限制，致使油气勘探开发进程缓慢，甚至先期发现的油气田至今尚未投入开发。据俄罗斯石油地质研究所2005年研究成果东西伯利亚和萨哈共和国雅库特地区原始可采资源量高达450X10ST油当量，目前平均探明率仅为8。西西伯利亚作为俄罗斯石油工业的核心地区和产量主要来源，随着采出程度的不断增加，油田基础设施日益老化，开采成本不断上升，持续稳产难度加大。因此，俄政府急需寻找新的能源接替区。东西伯利亚地区油气资源异常丰富，限于自然地理条件、输油气管线、地面设施等因素，资源开发进展不大。随着东西伯利亚一太平洋输油管道的完工，该地区将成为俄罗斯未来油气储产量稳定增长的重要支撑。四、东西伯利亚地区新项目开发前景1主要机遇东西伯利亚地区目前面临的主要机遇有如下四点一是ESP0管道项目即将投入使用。ESPO管道西起伊尔库茨克州泰舍特市，东到太平洋沿岸，全长4000KM，设计年输油能力8000104T。该工程分两期完成一期工程铺设从俄罗斯伊尔库茨克州的泰舍特至阿穆尔州的斯科沃罗季诺，总长度2700KM，设计年输油能力3000104T，目前已经铺设石艚笏诊坛2010车第，。|I精冯方等俄罗斯油气工业上游合作项目投资环境及潜力分析完毕，计划2009年底全部投产；二期工程铺设斯科沃罗季诺到科济米诺原油码头图3OESPO管道的资源保障将主要依靠东西伯利亚及远东地区，而该地区2008年原油产量仅为120X10T，俄政府决不希望长期依靠来自西西伯利亚地区的油源来保证ESPO管道的输送水平，势必通过制定更具有吸引力的财税、资源保障政策来推动该地区油气资源开发进程。三禁线_线謇一已有输油管线最终方案路线二_J待开发油气田。最初设计路线”设计支线方案J瞳L炼油厂一H耐NT一图3ESPO管道位置图二是新财税制度的实施，促进油气工业发展。2008年的金融危机给俄罗斯经济造成了巨大损失，油气行业同样受到巨大冲击。面对严峻形势，俄政府采取了一系列应对措施，促进油气工业早日转危为安，实现稳定和发展。除国家直接向实体经济注资外，还采取了多种措施努力降低企业税赋，其中最主要的是对石油企业征收的各项税费进行了调整。从2009年开始，新的矿产资源开采税、企业所得税等开始生效，确定出口税的机制也进行了优化。2009年7月，俄政府决定将东西伯利亚地区13个特大油田的石油出口税实施削减政策，此举体现了俄政府的国家能源战略决心加快推进东西伯利亚油气资源开发，改变长期依赖西部老油田、油气产量走下坡的现状。三是东西伯利亚地区油气资源开发步伐明显加快。根据俄能源战略规划，未来俄罗斯油气产量增加将取决于东西伯利亚、大陆架等新区油气田的不断投入开发。自2008年以来，上乔油田、万科油田、科维克塔凝析气田等相继投产的消息表明，俄政府开发东西伯利亚地区油气资源的步伐明显加快，已经进人实质性阶段图4。四是俄政府有意吸引外国公司参与东西伯利亚地区资源开发。东西伯利亚地区油气资源不仅是俄政府未来经济收入的重要来源，更是其政治外交的重要砝码。但是，由于位处高寒地带、自然环境较差、经济欠发达、基础设施薄弱等一系列原因，决定了该地区未来油气资源开发所需的投资规模巨大，技术要求很高。俄政府倡导通过引进外资来加速产能建设，允许本国公司寻找外国合作伙伴，并希望从外国公司那里获得现代技术和资金支持。2007年7月，东方能源有限责任公司俄罗斯石油公司持股5L，中国石油集团持股49中标伊尔库茨克州上伊恰尔BEPXRIE一EP和西乔3ANAOLIOH两个勘探区块。2009年5月13日，日本石油、天然气和金属矿物资源机构JOGMEC和俄罗斯伊尔库茨克石油公司就共同勘探东西伯利亚地区北一马克基区块达成协议，成立合资公司。2009年10月12日，注册于中国香港的俄罗斯能源投资集团旗下子公司一一中俄能源投资股份有限公司在北京宣布收购俄罗斯松塔儿石油天然气公司51的股权，此举被某些分析家看作是“石油换贷款”合作模式的重大进展。L2010图4东西伯利亚万科油田开发现场2009年7月东西伯利亚地区资源规模开发的热潮已经到来，俄政府支持国际化合作的导向性比较明显，建议中国石油企业加大对该地区关注的力度，充分认识到这一历史机遇，以期不失时机地果断进入。2资源条件东西伯利亚盆地位于叶尼塞河与勒拿河之间，行政区划上分属于克拉斯诺亚尔斯克边疆区、伊尔库茨克州以及萨哈共和国雅库特，盆地面积为40010KMZ。盆地油气勘探始于20世纪20年代，1956年首次在萨哈共和国维柳伊坳陷发现了乌斯基一维柳伊气田。截至2005年底，盆地内累计探明了65个油气田、200多个构造，证实东西伯利亚是一个中、古生界和元古界含油气盆地。据预测，东西伯利亚和萨哈共和国雅库特地区原始油气可采资源量约合450108T油当量，以气为主天然气占73O根据俄罗斯国家储量平衡表数据，截至2007年，东西伯利亚盆地南部及萨哈共和国合计拥有C1C2级石油可采储量126108T，C1C2级天然气可采储量81012M3；