基于新能源汽车巡游项目的调查分析

荔基于新能源汽车巡游项目的调查分析术沈玲周锋周红茹任纪良I海汽车集团股份有限公司，上海200041【摘要】基于2014“创新程”新能源汽1全同巡游活动项目的新能源汽车问卷调查，通过对问卷结果的统计、分析与挖掘，判断新能源汽车包括氢燃料电池汽未来的发展前景、推广模式及消费者接受程度。【ABSTRACT】BASED0NDATARESULTSFROMCONSUMERSURVEYCONDUCTEDBYRESEARCHERSATNEWENERGYVEHICLECRUISE2014BYSAICMOTOR，THEFUTUREMARKETANDPROMOTIONMODELANDCONSUMERSACCEPTANCEABOUTNEWENERGYVEHICLEINCLUDINGFUELCELLVEHICLEISANALYZEDTHROUGHDATASTATISTICSANDDATAMININGMETHODS【关键词】新能源汽车市场前景分析问卷调查DOI103969JISSN10074554201507090引言2014年是新能源汽车产业发展取得实质性突破的一年。2014年新能源汽车产量共78499辆，销量74763辆，同比上年分别增长35倍和32倍。其中纯电动汽车产销分别为48605辆和45048辆；插电式混合动力汽车产销分别完成29894辆和29715辆。为了更好地研究新能源汽车产品定位，了解不同领域人群对于新能源汽车发展现状及各技术路线未来发展的想法，在2014年4月首次新能源汽车调研的基础上，调研项目组再次设计了问卷，并在上汽集团2014“创新征程”新能源汽车全国巡游的4个重要活动城市进行了问卷调查。1问卷调查基本情况对象消费者、媒体及专业人士。方式采用定点采访、随机截访和专家采访3种方式相结合。调研人员分为两组1定点采访组固定在新能源汽车巡游活动试乘试驾点，对参与新能源汽车试乘试驾的消费者进行访谈并问卷调查；2随机截访组则在新能源汽车巡游活动的各个环节中对感兴趣的消费者及媒体人士进行访谈并问卷调查；3项目组还对相关专家、政府官员发放问卷和采访。通过定点采访、随机截访和专家采访相结合的方式确保调查对象覆盖各细分领域的不同人群。样本总计发放问卷217份，其中有效问卷样本211份。数据分析先将问卷结果数字化，再通过数据分析软件对数据进行处理，并根据分析维度进行数据分析与挖掘，生成调查报告。2问卷结果分析时间2014年9月一11月。地点大连、北21受访者基本情况京、佛山、昆明。本次问卷调查受访者基本情况如下收稿13期20150416为上汽集团“中国典型工况下节能与新能源汽车示范运行研究”项目编号13DZ1205400。40上海汽车201507在完成有效答卷的211人中，汽车行业人士64人，高校科研人员25人，政府官员13人，其他普通消费者109人，基本代表了业内人士、行业专家、政策制定者与普通消费者4类对于新能源汽车产业发展影响重大的人群；受访的211人中55人还未购车，136人已拥有1辆汽车，拥有2辆及以上车的人数共计20人。22针对新能源汽车的调查调查问卷主要通过3个维度的设计来调查消费者对于新能源汽车的判断消费者对新能源汽车目前的购买意愿、消费者对新能源汽车未来前景市场预测判断和对新能源汽车推广模式的判断。1对消费者购买意愿的判断。在购买意愿的调查中，调查团队试图解释不同人群对新能源汽车的接受程度及其根本原因。第一，消费者了解新能源汽车的主要途径。在211人中，网络、厂商活动、报刊电视为受访者了解新能源汽车最重要的3个途径，其中通过网络了解人群最多，达5924，其次为厂商活动4076和报刊电视3649。可以看出，网络在汽车特别是新能源汽车的信息传播中，已经成为最重要的渠道；另外，厂商试乘试驾活动对新能源汽车的普及起到有力的宣传作用新能源汽车巡游的目的不仅仅是为了厂商车型的宣传，更是促进了新能源汽车的普及。第二，消费者购买新能源汽车的重要驱动因素。结果显示，受访者愿意购买新能源汽车的几项驱动因素中，占比最高的为节能环保，而且这一因素远远超过了较为实际的与用车成本相关的选项，可以看出消费者对于环保理念的认可。未来，在可预见的时间内，将会有更多的人倾向于购买新能源汽车；此外，较低的使用成本成为消费者购买新能源汽车的重要驱动力见图1。第三，消费者不愿购买新能源汽车的原因。导致受访者不愿意购买新能源汽车的几个主要因素排名上，最为靠前的3个因素分别是充电加氢不方便、售价高与维修保养困难。不难看出，基础设施的不完善与购买、保养成本高成为消费者对新能源汽车最大的顾虑，这也是新能源汽车消费上海汽车201507提供图1消费者愿意购买新能源汽乍的驱动因素者的重要痛点所在。依此反推，一旦充电加氢等新能源汽车基础设施得到普及，新能源汽车将得到快速发展，销量放大也将推动整车厂制造成本的下降；此外，随着技术的成熟及数据的积累，维修保养服务水平也将同步提高；同时，结合调查组首次调查的结果来看，安全和性能并非是阻碍消费者将购买想法转化为实际购买的主要原因，而新能源汽车配套基础设施的建设应成为新能源汽车发展中重点关注的问题，二次结果出现了相互印证见图2。充电加维修周围图2消费者不愿购买新能源汽车的主要原因第四，在新能源汽车最关注技术性能问题上，41续驶里程仍被受访者排在第一位。与续驶里程同样受到关注的问题是整车安全，表现出了明显的里程焦虑与安全性担忧。未来，在新能源汽车的研发与推广过程中，若能够突破续驶里程的瓶颈同时注重整车安全性的提升与宣传，则会大大增加消费者对新能源汽车的接受程度。2对新能源汽车发展前景的判断。调查人员针对新能源汽车接受程度进行调查，反映出不同类型受访者作为消费群体对新能源汽车未来的判断。第一，在“您未来选择新能源汽车最可能的用途”多选题中，受访者在回答的分布上较为均衡，日常外出94次，4455、短途出游70次，3318和上下班通勤74次，35073种用途均得到认可。显示出消费者并未因为续驶里程问题而改变自己对于汽车的用途界定；未来，在低使用成本的吸引下，将新能源汽车作为家庭的常规用车会成为多数消费者的选择。第二，在“未来51O年内最有前景的新能源汽车”这一问题中，受访者认为未来最有前景的新能源汽车分别是插电式混合动力汽车84次，398L与氢燃料电池汽车88次，4171，而纯电动汽车62次，2938与普通混合动力汽车35次，1659并未收到太多关注。消费者目前重点考虑的使用便利的车型仍然是以燃油为主的普通混合动力汽车，但随着时间的推移，在基础设施逐渐普及、政策体系完善之后，未来最有前景的新能源汽车仍然是插电式混合动力汽车与氢燃料电池汽车。第三，在价格上，新能源汽车由于电池成本的昂贵不免价格高于传统汽车。在受访者看来，新能源汽车的价格在扣除补贴后不高于传统汽车5万元的价格区间内是可接受的范围，占比高达7725。其中，补贴后不高出1万元的为711，12万元的为128，23万元的为1801，35万元的为1991。可以看出消费者对于新能源汽车售价高于传统汽车的事实能够接受，但维持在一定的接受范围内。第四，在产品层面，受访者在回答“量产的新能源汽车纯电驱动下至少续驶多少公里就可以满42足您的要求”这一问题时，普遍倾向于200400KM之间。其中200300KM54人，2559，300400KM69人，327，成为选择最为集中的区间见图3。而纯电续驶低于200KM的新能源汽车是消费者难以接受的，纯电续驶超过400KM的纯电动汽车是消费者并不介意的，这与消费者对新能源汽车未来作为日常家用车使用的消费习惯密不可分。目前新能源汽车的价格对于消费者来说已经符合预期。然而，考虑到出行距离和充电的便利性，续驶里程仍是消费者购买的重要顾虑之一，如何选择电动汽车电池技术路线以更好的满足消费者需求成为汽车厂商的重要问题。047S一255932一020406080O0图3对新能源汽车纯电续驶里程的需求3对新能源汽车推广模式的判断。新能源汽车由于其整车成本高，配套基础设施还不完善，需要进行示范推广。针对新能源汽车的推广应用，受访者在回答“认为新能源汽车最应优先推广的