中国第三方电子支付行业发展趋势

让投资更安全 经营更稳健 - 1 -2011-2015 年中国第三方电子支付行业发展趋势及投资价值研究报告 （专家版）报告目录：第一部分 行业发展分析第一章 第三方电子支付概述 1第一节 第三方电子支付相关概述 1一、第三方电子支付定义 1二、第三方电子支付的优势 1三、第三方电子支付的发展阶段 2第二节 电子商务中的第三方支付模式及应用研究 3一、第三方支付平台的定义 4二、第三方支付模式分析 4三、结论 6第三节 第三方平台结算支付模式 6一、第三方平台结算支付模式简介 6二、第三方平台结算支付流程 7三、第三方平台结算支付模的优缺点 8第四节 第三方电子支付企业的价值链 9一、第三方电子支付企业 9二、企业的价值链理论 9三、第三方电子支付企业的价值链分析 10第二章 电子支付行业整体发展分析 12第一节 全球电子支付发展概况 12一、电子支付方式席卷全球 12二、美国电子支付产业高速增长 14三、欧盟建设电子支付信任体系 15四、新加坡电子支付发展概述 15让投资更安全 经营更稳健 - 2 -五、2010 年尼日利亚建议西非国家经济共同体采用电子支付系统 18第二节 中国电子支付发展分析 18一、电子支付的发展历程 19二、电子支付逐渐走向成熟 19三、中国电子支付指引的基本原则 20四、电子支付业“马太效应”初显 20五、电子支付业步入规模制胜时代 23六、电子支付加速深耕传统行业 24第三节 2006-2010 年中国电子支付市场发展情况分析 25一、2006 年中国电子支付市场发展情况分析 25二、2007 年中国电子支付市场发展情况分析 25三、2008 年中国电子支付市场发展情况分析 35四、2009 年中国电子支付市场发展情况分析 39五、2010 年中国电子支付市场回顾与展望 40第四节 2010 年中国电子支付发展环境分析 42一、公安部提高电子支付安全 42二、规范和发展电子支付服务产业 42三、加强电子支付工具的市场监管 44第五节 2010 年中国将发放电子支付牌照 45一、央行称年内将发放电子支付牌照 45二、第三方电子支付牌照被多数网民认可 46三、电子支付牌照发放对行业的影响及应对策略 47（一）行业乱像如影随形 47（二）将改变行业现状 47（三）企业积极准备 48（四）支付企业也愿意“被监管” 48第三章 第三方电子支付市场分析 50第一节 第三方电子支付发展概况 50一、独立第三方电子支付商业模式获认可 50二、中国第三方电子支付赢利模式趋于成熟 51三、从主流 SNS 网站看第三方电子支付的重要性 51四、第三方支付期待更明朗的法规环境 53第二节 2007-2009 年第三方电子支付市场回顾 57一、2007 年中国第三方电子支付市场规模 57二、2008 年中国第三方电子支付市场规模 57三、2009 年中国第三方电子支付市场规模 59第三节 2010 年第三方电子支付市场发展分析及预测 61一、2010 年第一季度中国第三方电子支付市场规模 61二、2010 年第二季度中国第三方电子支付市场规模 62三、2010 年第三季度中国第三方电子支付市场规模 63让投资更安全 经营更稳健 - 3 -第四章 中国第三方电子支付市场竞争分析 67第一节 中国主要第三方电子支付工具对比分析 67一、综合情况 67二、信用体系 68三、产品服务 68四、支持服务体系 69第二节 第三方电子支付市场竞争概况 70一、第三方支付平台竞争格局分析 70二、第三方支付市场主要企业竞争局势分析 72三、浅析第三方支付厂商对用户的争夺 73四、第三方支付市场竞争转向对细分市场的竞争 74第三节 移动支付市场竞争概况 75一、移动支付成第三方支付新竞争点 75二、2010 年三大阵营暗战手机支付市场 76三、第三方支付发牌后手机支付将高度市场化 81第四节 银行与第三方电子支付的竞争关系分析 82一、银行在第三方电子支付中所起的作用 83二、二者的关系分析 84三、银行联手第三方推动支付电子化成趋势 85四、电子银行面临第三方支付挑战 服务模式转型势在必行 86第二部分 细分行业分析第五章 网上支付市场分析 89第一节 中国网上支付发展概述 89一、互联网支付的概念 89二、互联网支付的特点 89三、网上支付方式 90四、网上支付的应用领域 92五、互联网支付现状和发展趋势 92第二节 2006-2009 年中国网上支付发展市场回顾 94一、2006 年中国网上支付市场规模分析 94二、2007 年中国网上支付市场规模分析 96三、2008 年中国网上支付市场规模分析 97四、2009 年中国网上支付市场规模分析 100第三节 2010 年中国网上支付发展市场分析 103一、2010 年网上支付市场盘点 103二、2010 年电子支付行业发展特征 105三、2010 年网上支付年交易规模 107四、2010 年网上支付年交易规模 111第四节 中国网上支付用户及应用情况 112一、2010 年网上支付年用户规模 112二、2010 年网上支付平台满意度 113让投资更安全 经营更稳健 - 4 -三、2010 年网上支付行业应用情况分析 115第五节 中国网络购物市场网上支付分析 120一、2010 年中国网络购物市场概况 120二、2010 年电子支付改善网络购物环境 127三、2010 年网络购物行业发展迅猛 网上支付服务持续优化 130第六节 中国航空客票市场网上支付分析 131一、第三方支付抢滩航空客票市场 131二、航空客票网上支付渗透率急升，B2C 和 B2B 齐头并进 133第七节 中国网上银行分析 134一、中国网上银行产业链结构 134二、2009 年中国网上银行市场分析 135三、2009-2010 年银行电子商务业务发展情况 143四、2010 年中国网上银行市场交易额 147五、2010 年中国网上银行市场占有率 148六、2010 年个人网银用户分析 149七、中国网上银行存在的问题及发展策略 154第六章 移动支付市场分析 157第一节 移动支付相关概述 157一、移动支付定义及分类 157二、移动支付的方式 160三、移动支付技术成熟 161四、移动支付业务的实现方式 162第二节 针对移动支付的国内外研究述评 163一、国外学者的相关研究 163（一）移动支付产业链 164（二）移动支付商业模式 165二、我国学者的相关研究 165三、未来研究方向 166第三节 中国移动支付发展概况 167一、手机支付市场规模 167二、2010 年手机支付进入发展关键年 168三、2010 年移动支付紧锣密鼓行业前景偏向乐观 168四、2010 年手机支付市场凸显三足鼎立格局 170五、2010 年我国手机支付市场规模预测 172六、2010 年全国首个手机支付平台交易额将破百亿 174七、2010 年电信运营商借力电子支付集体投身互联网 174八、中国网民使用手机银行情况调研 176第四节 2010 年主要运营商发展情况分析 181一、中国银联手机支付支持远程 181二、中移动入股浦发银行为后期电子支付铺路 181三、中国移动手机支付功能已全面升级 182让投资更安全 经营更稳健 - 5 -四、中移动欲借世博会大力推广手机支付 182五、中国联通悄然联手支付宝 试水网上支付 184六、中国电信与中国移动手机支付替换 SIM 卡 184第五节 移动支付模式概述 185一、移动支付运作模式 185二、移动支付价值链模式 186三、手机支付的四种商业模式 187四、国内外移动支付模式的比较 189第六节 移动支付面临的问题及发展策略 191一、阻碍移动支付运营的障碍 191二、手机支付推广还有多重瓶颈 191三、手机支付业务发展面临的考验 192四、手机支付普及需迈三道坎 193五、运营商与银联标准互不兼容 193六、移动支付业务的约束因素及其双边市场选择 195七、手机支付分析及运营策略探讨 200八、支付功能要有特色业务 202第七章 电话支付市场分析 203第一节 电话支付相关概述 203一、电话支付的定义 203二、电话支付主要商业模式 203三、电话支付的 SWOT 分析 204第二节 电话支付的发展概况 205一、我国电话支付的发展概况 205二、2010 年电话支付发展情况分析 207三、银联型规范确立电话支付行业发展新坐标 209四、电话支付未来发展预测 210第三节 电话支付存在的问题及发展策略 211一、应用内容有待丰富 211二、业务规模需进一步扩大 212三、盈利模式的探讨 212第三部分 重点企业分析第八章 电子支付重点企业分析 213第一节 支付宝 ALIPAY 213一、企业介绍 213二、2010 年支付宝宣布用户数已经突破 3 亿 213三、2010 年支付宝构建绿色安全支付圈 214四、2010 年支付宝诚信开放平台拉动电子商务市场 214五、2010 年支付宝发展策略 215第二节 腾讯财付通 TENPAY 217让投资更安全 经营更稳健 - 6 -一、企业介绍 217二、腾讯财付通以创新领跑电子支付产业 218三、腾讯财付通不断推出新服务新功能 220四、2010 年腾讯财付通首涉在线商旅业务 221五、2010 年腾讯财付通与东航合作上线 221六、2010 年财付通拓展 3G 手机支付 222第三节 上海环迅 IPS 224一、企业介绍 224二、上海环迅打造随需应变在线支付 225三、上海环迅打造智能支付平台 227四、2010 年环迅支付问鼎电子商务行业售后服务满意单位 227第四节 网银在线 CHINABANK 228一、企业介绍 228二、网银在线运用数字认证推出新一代支付平台 228三、网银在线在安全方面的保障 229四、2010 年网银在线通过 PCI DSS 国际安全认证 230第五节 易宝支付 YEEPAY 230一、企业介绍 231二、易宝支付的优势 231三、2010 年易宝经营情况分析 233四、2010 年易宝再度携手万通 235第六节 快钱 99BILL 237一、企业介绍 237二、快钱支付靠模式取胜 238三、2010 年快钱经营情况分析 239四、快钱开展 2010 年 IDC 电子支付普及行动 239五、2010 年快钱进攻航空高端市场 高端战略将全面启动 240第七节 汇付天下 241第四部分 行业发展趋势及战略第九章 2011-2015 年行业发展前景及趋势展望 243第一节 2011-2015 年中国第三方电子支付发展前景及趋势 243一、电子支付终端业前景广阔 243二、电子支付呈现多元化趋势 244三、中国电子支付市场趋势预测 246四、非金融机构的机遇与挑战 247五、非金融机构支付服务的监督管理 250六、我国电子支付的未来发展 251第二节 2011-2015 年第三方电子支付的发展趋势 253一、第三方电子支付服务行业发展趋势 253二、未来第三方电子支付行业竞争趋势 254第三节 2011-2015 年移动支付的发展前景及趋势 257让投资更安全 经营更稳健 - 7 -一、全球移动支付未来展望 257二、手机支付将超越网上支付 258三、移动支付新兴应用前景无限 260四、移动支付将成为小额支付的主要趋势 261五、手机支付将改变电子商务的市场格局 263第十章 2011-2015 年第三方电子支付行业发展策略探讨 266第一节 电子支付存在的问题 266一、中国电子支付的发展瓶颈 266二、中国电子支付存在的缺陷 267三、电子支付面临三大制约因素 269第二节 电子支付的发展建议及策略 270一、中国电子支付的发展建议 270二、中国电子支付模式需本地化 272三、电子支付安全的解决方案 272四、电子支付应倡导绿色理念 274第三节 第三方电子支付存在的问题及发展策略 275一、第三方支付存在的问题 275二、解决的对策 276第四节 C2C 中第三方支付模式及存在的问题 277一、第三方支付平台的模式以及优点 277二、第三方支付存在的问题 278三、解决对策 279四、结论 279第五节 电子商务第三方支付的风险分析及控制浅谈 280一、电子商务第三方支付的风险分析 280二、电子商务第三方支付的风险控制 282三、结论 283第十一章 2011-2015 年第三方电子支付行业投资策略探讨 284第一节 中国第三方电子支付投资概况 284一、中国第三方电子支付的投资机会 284二、第三方电子支付工具成投资热点 285三、移动支付行业投资潜力巨大 286第二节 第三方电子支付的主要风险 289一、第三方电子支付的基本风险 289二、第三方电子支付的操作风险 290三、第三方电子支付的法律风险 292四、第三方电子支付的其它风险 293第三节 第三方电子支付的风险防范 295一、第三方电子支付风险管理步骤 295二、防范第三方电子支付风险的技术措施 296让投资更安全 经营更稳健 - 8 -三、加强第三方电子支付立法建设 298四、加强第三方电子支付的监管 298附录 301附录一：支付清算组织管理办法 301附录二：电子支付指引 312附录三：电子银行安全评估指引 319附录四：网上银行业务管理暂行办法 329附录五：电子银行业务管理办法 334部分图表目录（如需详细目录，请来电索取）图表：第三方支付平台结算支付流程 7图表：迈克尔? 波特的价值链模型 10图表：第三方电子支付企业的价值链模型 10图表：在线交易的不同结算方式 26图表：商户通过电子支付完成的交易额占公司总交易额的比率 26图表：商户为消费者提供的电子支付方式 27图表：商户对手机支付应用前景的不同看法 27图表：商户与第三方支付平台的主要接入方式 28图表：商户使用的支付平台来源 28图表：商户与第三方支付公司之间交费标准 29图表：商户与第三方支付平台的不同结算周期 29图表：商户所看重的第三方支付平台的特性因素 30图表：第三方支付平台对商户的有利因素 31图表：商户认为第三方支付平台扮演的不同产业角色 32图表：商户看中与第三方移动支付商合作的不同背景因素 32图表：商户认为自身与银行之间的关系 33图表：商户对银行态度转变的感受 34图表：调查中，被商户关注最多的前 5 家银行 34图表：中国电子支付市场业务模式演变 41图表：2010 年中国互联网支付市场厂商交易份额 53图表：2008 年第 4 季度第三方支付交易额市场规模分类排名 57图表：2008 年第 3 季度第三方支付交易额市场规模分类排名 58图表：2008 年第 3 季度第三方支付交易额市场规模全部厂商整体排名 59图表：2006-2009 年中国第三方电子支付市场交易规模及增长 60图表：2009 年 Q1-2010 年 Q1 中国第三方支付市场交易规模 61图表：2009 年 Q1-2010 年 Q2 中国第三方支付市场交易规模 62图表：2009 年 Q2-2010 年 Q3 中国第三方支付市场交易规模 63图表：2009 年 Q2-2010 年 Q4 中国第三方支付市场交易规模 63图表：中国主要第三方电子支付工具综合情况对比 67图表：中国主要第三方电子支付工具信用体系 68图表：中国主要第三方电子支付工具服务体系 68让投资更安全 经营更稳健 - 9 -图表：中国主要第三方电子支付工具解决方案 69图表：2001-2008 年中国第三方网上支付平台市场规模占网上支付市场规模的比例 94图表：网民在未来一年对改进网上支付服务的意见 96图表：2007 年 Q1-2008 年 Q3 中国第三方网上支付交易额规模 97图表：2008 年 Q3 中国第三方支付市场核心企业交易额规模市场份额 98图表：2009 年互联网核心行业市场规模增速对比 101图表：2009 中国网上支付市场交易额各应用行业分布结构 101图表：2009 年主要细分应用行业交易规模及拓展潜力系数 102图表：2009 年与 2010 年网上支付用户对比 104图表：2004-2013 年中国第三方网上支付交易额规模 108图表：2010 年中国第三方网上支付企业交易规模市场份额 109图表：2006-2013 年网上支付用户规模及其占网民的比例 112图表：2010 年各网上支付平台使用率及满意度 113图表：2010 年、2009 年中国网上支付应用领域使用情况对比 114图表：网络购物分类 120图表：中国网络购物产业链 120图表：2008-2013 年中国网络购物市场交易规模 121图表：2008-2013 年中国网络购物用户占网民比重 123图表：2010 年中国网络购物市场交易额市场份额 124图表：08-09 年中国网购用户购物频次分布情况 125图表：08-09 年中国网购用户累计购物金额分布情况 126图表：08-09 年中国网购用户最常购买的商品品类分布情况 127图表：2010 年网上购物投诉率大幅下降 128图表：2010 年网上购物增长迅猛 128图表：2004-2012 年航空客票网上支付交易额及其渗透率 133图表：网上银行业务介绍 134图表：中国网上银行产业链结构图 135图表：2007-2012 年中国网上银行交易额规模 136图表：2007-2