中国制造业行业调查及未来走向预测上

中国制造业行业调查及未来走向预测（上）10 月 1 日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布，9 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.1%，较上月上升 0.1 个百分点。这是该指数连续第三个月出现回升，并且创下自 2012 年 5 月以来 17 个月的最高峰。其中，新订单、生产和采购量等主要分项指数，继续保持小幅回升，显示当前经济增长态势平稳。10 月 1 日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布，9 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.1%，较上月上升 0.1 个百分点。这是该指数连续第三个月出现回升，并且创下自 2012 年 5 月以来 17 个月的最高峰。其中，新订单、生产和采购量等主要分项指数，继续保持小幅回升，显示当前经济增长态势平稳。产能过剩行业扩张节奏有所控制国内新订单指数连续 3 个月回升，9 月份达到 52.8%，为去年 5 月份以来的最高值。三季度平均为 51.9%，较二季度回升 0.6 个百分点，显示国内需求有所启动。新出口订单指数回升明显， 8、9 两月均保持在 50%以上，三季度平均为 50%，较二季度上升 1.4 个百分点，显示外部需求好转。产需增长较为均衡，市场供需状况改善。生产指数、新订单指数差距明显缩小。三季度生产指数、新订单指数平均值分别为 52.6%和 51.9%，差距只有 0.7 个百分点，较二季度的 1.3 个百分点明显缩小。其中，8、9 两月差距缩小到 0.2 个百分点以内。两指数走势对比，说明在市场需求回升形势下，产能过剩行业生产扩张节奏有所控制，整体来看产需增长态势趋向均衡。三季度企业生产经营活动预期指数平均为 58.1%，较二季度提升 1.5 个百分点。大企业生产经营活动预期指数三季度平均值高于二季度 2.1 个百分点。由于预期转好，企业采购量指数、原材料库存指数回升。两指数三季度平均值分别为 51.5%和 48%，较二季度回升 0.5 个百分点以上，说明企业补库意愿有所增强。需求转暖推动制造业生产连续回升中国物流与采购联合会副会长蔡进表示：PMI 近 3 个月的回升呈现两大积极特征：一是需求持续回暖，为下一阶段经济回升奠定较好的基础；二是供需关系改善，显示压缩过剩产能效果明显。尤其是反映国内外市场需求的新订单指数和新出口订单指数双双持续走高，“随着四季度圣诞采购季的临近，可以预期未来几个月出口形势将继续向好。” 蔡进预判。在需求转暖的推动下，制造业生产同样呈现出连续回升的势头9 月生产指数为 52.9，比上月上升 0.3 个百分点，为 4 个月以来的新高。这一变化改变了自去年以来一直供大于求的市场格局。这也与近期工业增加值、工业企业利润、PPI 全面回升相一致。在招商证券分析师谢亚轩看来，上述数据预示短期内企业盈利水平将继续改善，结合工业企业产成品资金和应收账款的增速变化，目前工业企业整体去库存可能接近阶段性终点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河介绍：不少企业积极备产，加大采购力度，拉动了原材料购进价格进一步上涨，企业对未来市场信心不断增强。中外机构纷纷调高中国经济增长预期德意志银行将今年第三季度和第四季度 GDP 增长预测分别提高至 7.9%和 8.0%。 中金公司也在短短 10 天内两次上调中国的经济增长预期。最终将中国三季度经济增速上调至 7.8%，全年上调至7.6%。瑞银、巴克莱均将今年中国经济增长预测提高到 7.6%。瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光更是信心满满：“ 中国宏观经济数据全面向好，显示经济增长拐点已经到来。伴随着消费、投资、净出口三驾马车的反弹，预计全年经济增长实现 7.5%的目标应无悬念。”不过，不少专家提醒勿过于乐观。在兴业银行首席经济学家鲁政委看来，在持续动态的去产能和去杠杆压力下，经济仍将呈现出“ 慢节奏、弱复苏、会反复 ”的区间震荡状态。“订单类指数、购进价格指数继续提高，采购量指数和原材料库存指数也提高，表明企业生产经营仍处于恢复状态。”国务院发展研究中心宏观经济研究员张立群指出。下面我们来看一下各子行业的发展状况及未来走势。钢铁：行业“冬天”才刚刚开始近日，工信部产业政策司副司长苗长兴在“2013 冶金企业管理创新高峰论坛 ”上表示，钢铁行业的低迷期还要持续 5 年左右，行业“ 冬天” 才刚刚开始。中钢协最新数据显示，8 月份，主要用钢行业保持较快发展，拉动钢材价格上升。总体看，尽管钢材市场逐步进入旺季，但由于供需平衡脆弱，企业盈利能力偏低，钢铁增产有所抬头，后期钢材价格将低位波动运行态势。7 月份全国 86 家重点钢企销售利润率上升至 0.77%，但仍在全国工业行业中垫底。“现在的生产经营十分困难，还在亏损的边缘挣扎；行业必须转型，但不容易。”中国钢铁工业协会党委书记兼副会长刘振江表示。在经济增速下滑和产能过剩的大背景下，原材料成本持续高位，钢材价格一路走低，加之环保压力陡增，造成钢铁行业整体经营形势雪上加霜。工信部产业政策司副司长苗长兴表示，钢铁行业的低迷期还要持续 5 年。中国钢铁工业协会会长徐乐江也曾表示，钢铁行业的困难期要持续到“十三五”末。钢铁行业的“冬天” 才刚刚开始。目前，中国经济增长进入转型升级的关键时刻。在经济增速放缓之后，钢铁企业仍然维持以产量为核心的生产组织模式，造成成本高涨。在这种情况下，充分发挥管理创新，解决钢铁企业可持续发展的问题，已经成为推动钢铁企业加快转型升级步伐的重要基础。苗长兴认为：在成本居高不下、产品价格长期下跌、利润被挤压、外部环境不断恶化时，只有眼睛向内，强化企业管理机制体制创新，同时注重商业模式的创新。钢铁企业要从制造商向服务商转变。农业机械：令人惊讶的迅猛发展根据 VDMA 最新出版的2013 年世界农业机械经济报告 ，过去 3 年，农业机械生产经历了令人惊讶的迅猛发展。VDMA估计 2012 年全球市场规模为 910 亿欧元，与前一年相比增长了 12%。中国又一次成为记录保持者，增长了约 25%。北美和东欧实现了两位数的增长。土耳其是惟一在 2011 年后经历下滑的，然而他们在一定程度上通过较高的出口弥补了较低的国内需求。2012 年欧洲产值增长 7%，产值超过 280 亿欧元，约占全球总产值的 30%。尽管市场份额持续下降( 主要被中国所抢占)，该地区(主要是德国、意大利和法国 )在全球范围仍处于领先地位。去年出现了另外的一些问题，部分国家国内需求疲软，尤其是意大利，由于家庭市场下滑 10%，使得其高度分散的农机行业没有增长。相反，法国强劲的国内市场需求使其产值增长达到了 11%，高于平均水平。在全球范围内进行比较，欧洲农机行业商业景气情况目前低于平均水平，Agrievolution 协会网络每半年进行一次的全球调研结果表明，大多数国家，特别是印度、巴西和美国的制造商和分销商的满意程度甚至更高。在这 3 个国家中，超过 50%接受访问的经理人对目前商业状况的评价为“好” 或“非常好” 。在西欧，最近只有 1/3 的受访者给出这么高的评价。三年来，日本代表也第一次认为商业景气好转，日本的农机市场目前在高补贴的帮助下，再次开始增长。另外，日元的大幅贬值促进了出口的增长。报告预计今年全球农业机械生产将达到 960 亿欧元，相当于增长 6%。其中中国、北美和南美的增长率将高于平均水平。只有东欧可能会下滑，主要是因为其存在家庭制造的问题。与此同时，尽管欧盟的生产仍将保持较高水平，但其增长则有可能停滞。统计数据显示，今年上半年，中国农机工业规模企业工业增加值同比增长 14.3%，高于全国规模以上工业 9.3%的增加值，也高于汽车、机加工、通用零部件等多数机械制造行业。前 6 个月农机工业完成主营业务收入 1640.62 亿元，同比增长17.98%，与去年同期的 17.78%基本持平。船舶：“绿色化”升级换代成为主流近年来，日韩主要造船集团在市场竞争激烈、船型需求结构发生变化的情况下，凭借强劲的创新研发和建造技术实力，在节能环保的超大型集装箱船、LNG 船、海洋工程产品等订单承接方面显示出较强的优势。比如，国外船企较早进行 LNG 供气船的概念设计，改进 SCR 系统使船舶满足美国关于废气排放的要求。这些国家的高等院校、行业协会、航运企业和船厂等已组建联合研究小组，在减阻技术、船舶动力技术和复合环保技术等领域进行全面攻关。而际海事组织（IMO）涉及船舶对海洋环境污染的控制，不仅仅局限在传统的油类、操作废弃物，而且扩展到压载水的排放、气体排放物的控制、石棉制品的使用限制以及船舶退役后船体和组件都能拆解利用等。在欧洲和美洲还针对 SOX 排放限制区，实施非常严格的船舶排放标准，且排放标准逐年提升。这些要求进一步催生了船舶“绿色化” 升级换代。所以，今年以来中国骨干船企适应市场结构性变化，大力开发节能环保型船舶，在订单承接方面取得了突破。这些船企围绕船舶设计、建造重点环节，积极开展节能降耗技术研究，推广应用低耗能、低物耗、高效自动装备，努力构建绿色环保、高效节能的先进制造体系。近一年多来，我国造船业已具备散货船、油船和集装箱船等主流船型的自主设计和建造能力，部分产品接近或达到世界先进水平；船型技术经济性能指标不断提高，对国际新标准、新规范的适应能力逐步增强。特别是今年上半年，骨干船企根据国际造船新标准、新规范要求，加大节能环保新船型开发力度，优化三大主流船型，全力承接新船订单。这些订单向国际海事界充分展示了中国骨干船企在绿色船舶方面的技术能力。例如，广州广船国际股份有限公司承接了10 艘 5 万吨成品油船订单。上海船舶研究设计院推出的“绿色海豚（GREEN DOLPHIN）”型 3.88 万载重吨散货船大受市场青睐。在节能降耗方面，有关企业针对船型主要开展了降低船舶阻力、优化主机和布置、废热回收、降低辅机能耗等工作。例如，安装导管改善艉部伴流场，提高螺旋桨效率，在船舶设计吃水状态下，可以达到节能效果。采用废热回收系统，增加的投资成本可在短期内收回。在高技术、高附加值船型方面，沪东中华造船（集团）有限公司承接了 6 艘 17.4 万立方米双燃料电力推进型液化天然气（LNG ）船订单，大连中远船务工程有限公司承接了具有 C 型液货舱和双燃料主机推进系统的 28000 立方米液化天然气（LNG）船订单。在清洁能源使用上，骨干船企采用 LNG 双燃料动力装置，可大幅度减少排放，特别是 SOX 的排放，可满足排放限制区（ECA）的排放标准要求，并降低燃料成本。针对绿色航运的发展趋势，船企大力进行环境友好船型的开发和建造。目前，部分船型装备了燃油快速回收系统(FORS)，通过优化船上的系统布置，可在事故发生后，利用打捞船上的设备直接从失事船舶中快速回收泄漏的燃油，避免燃油外泄，减少事故对海洋环境的污染，降低回收海面漏油的费用。此外，国内不少船企、科研院所、设计公司已经启动了无压载水舱船舶相关的基础研究。目前，国内船企在节能环保船舶开发方面已经取得了显著的成效，但与日韩相比还存在一定差距，主要体现在船舶的快速性、空船重量、营运经济性、设计理念等方面。具有同样方形系数的船，我国船速偏低，油耗高。部分船型不能准确反映船东使用要求和航行港口的运行特点。除了研发能力和精细化设计能力的欠缺，还存在配套能力的影响，例如我国建造的船舶空船重量重的问题，主要是国产船用钢材一般都是正公差，国产配套设备重，宽板及高强度钢使用比例低这些原因所致。同时，长远来看，国内沿海、内河、城市港口水域出台类似于国外 ECA 水域排放标准只是时间的问题。在减排现状方面，我国远洋船舶与国外差距不断缩小，但内河船舶的差距逐渐拉大。目前，城市港口水域、内河水域和沿海海域的排放标准、相应的分级实施计划和实施时间表等工作进展缓慢，新能源和替代能源的应用还需进一步提速。内河、沿海船舶电动、LNG 燃料动力设计、安装、改装、检验和应用缺少法规和规范的指导，相关规范、技术标准还有待完善。当前世界经济复苏的不确定性、不稳定性使全球航运业一时还难以走出低迷状态，造船业今后几年面临的压力和挑战是巨大的。加快行业节能降耗标准制定和评估体系建设，有利于营造节能降耗的环境。要针对不同的船型，建立低碳环保船舶经济性评价体系，提出能反映当前船东对船舶订单需求的经济性指标。这样才能从技术角度为船舶的设计、建造、检验、营运等提出方向，在规范标准等方面提供足够的技术支撑，推动绿色船舶技术的发展。航空：未来 20 年仍将保持较快速度发展中国航空工业集团在“2013 北京航展” 期间发布“20132032 年民用飞机中国市场预测年报”称，考虑到运量增长和退役的替换需求，未来 20 年我国需新增民用客机 5288 架，其中大型喷气客机 4396 架，支线飞机 892 架。截至 2012 年年底，我国民用机队规模达到 1941 架，其中客机 1841 架，货机 100 架。中航工业预计，到 2032 年年末，中国民用飞机的机队规模将达到 6691 架，是 2012 年机队规模的 3.4 倍；其中客机 5893 架，货机 798 架。鉴于中国航线网络结构的特性，未来机队仍将以单通道干线飞机为主，但宽体干线飞机和支线飞机比例会增加。值得注意的是，该预测考虑了今年以来我国航空市场呈现出的一些特点：2013 年，中国民航局正逐步放开航空公司的筹建许可，预计将有更多的航空公司进入市场；国外航空公司加大对中国二线城市的市场培育力度，大型航空公司亦开始探索低成本航空的运营模式；为促进支线航空发展，中国民航局继续对支线机场和支线航空提供补贴；尽管航空货运市场依然低迷，但我国航空快递业务存在较大的市场空间，民营的快递公司加快了筹建货运航空公司的步伐，“长期看，中国经济持续增长、城市化进程加快、居民消费升级等因素将有利于航空运输持续发展；但飞行员短缺、机场和航路拥挤、高铁竞争等因素将在一段时间内给中国航空运输发展带来不利影响。同时，高油价和严格的环保要求也使得航空公司加快了老旧飞机退役。”年报指出。过去二十年间，中国航空运输业保持了年均 13.4%的快速增长。中航工业认为，未来 20 年中国航空运输市场仍将继续保持较快速度发展，旅客周转量年均增速为 7.8%，货邮周转量年均增速为 10%。机械通用零部件“虽然上行乏力，但行业上半年的经济运行情况要比之前预计的好，已经企稳止跌了。” 中国机械通用零部件工业协会常务副理事长兼秘书长王长明透露：根据上半年协会对一二十家企业调研走访的情况来看，停工破产的很少。对于下半年的行业走势，王长明很谨慎地表示，“不会更差” ，但仍将处于 “弱势增长”，通用零部件行业已进入了中低速增长期。由于金融危机阴影未散，今年以来，全球的经济发展一直呈现着危机此起彼伏的态势，主机装备市场发展低迷，对配套件需求不旺，再加上国外反倾销等的影响，上半年机械通用零部件行业产品订单大幅减少，增长缓慢。据王长明介绍，今年上半年我国机械通用零部件行业的总产值为 1550 亿元，同比增长了 2.64%。行业内的六个专业发展并不平衡，其中齿轮专业的发展情况相对较好，而紧固件、链条、弹簧、粉末冶金、传动联结件专业上半年的发展情况一般，基本维持在去年同期水平。上半年通用零部件行业的进出口也呈缓慢增长态势，进出口总额为 141.41 亿美元，同比增幅为 1.89%。其中出口额为57.94 亿美元，同比增幅为 3.16%。而行业内的六个专业中，齿轮产品的出口形势较好，总额达 24.44 亿美元，占据行业总出口额的 42.18%，同比增幅为8.86%。“值得注意的是，原本在行业内出口排第一位的紧固件专业有所下滑，出口市场缩减。今年上半年我国出口紧固件 23.05亿美元，占行业总出口额的 39.7%，同比负增长，为-0.33%。”王长明提醒说。据紧固件分会秘书处提供的数据显示，今年上半年紧固件全行业的总产量估计达 315 万吨，销售额达到 305 亿元，行业累计出口紧固件 124.43 万吨。该分会表示，由于国际市场收缩，再加上日趋严重的反倾销等贸易摩擦的影响，紧固件企业的外贸压力很大。此外，链条专业上半年出口 6.74 亿美元，占行业总出口额的 11.6%，同比也为负增长，为-6.27%；弹簧专业上半年出口金额为 1.5 亿美元，虽然数额不大，但其同比增幅达到 17.71%。上半年通用零部件行业进口额为 83.47 亿美元，同比增幅为 3.16%。其中，齿轮的进口额为 62.03 亿美元，占据行业总进口额的 74.3%，同比增长 2.89%；进口紧固件数量达到 12.58 万吨，同比增长-0.11%，金额为 14.75 亿美元，同比增长-3.38%。“总体上看，今年上半年，由于高铁、核电、汽车等项目的恢复、发展，以及国际上新兴市场的崛起等，拉动了机械通用零部件产业的发展。”王长明分析说：原材料尤其是钢材价格的下降，也使得企业的成本压力减轻了不少。与此同时，由于市场收缩、利润空间减小，相关企业大都在调整产品结构、强化管理、新品研发上下了不少功夫，还创新了销售模式。以紧固件行业为例：今年上半年加强了新产品研发力度，产量和附加值都有明显上升。据统计资料显示，该行业新产品销售额和产量同比分别增长了 57.6%和 81.4%，大部分企业都在新产品投入和产出上有所突破。根据链传动分会长期跟踪统计的企业上半年度数据来看，超亿元规模企业中有 50%的企业同比有增长；2000 万元至 1亿元规模企业中有 75%的企业有增长；然而规模以下企业只有 43%的企业有增长。“说明大部分中小微企业生产经营困难” ，主要麻烦是资金筹集，“想贷款，却贷不到，严重制约了企业的发展。”轨道交通:未来发展巨大随着城市交通拥堵的日益严重，国内城市轨道交通发展未