借鉴顶级私人银行服务理念,建立保险人高净值客户开发体系课程北京站

专业升级 驾驭未来致 MDRT 会员的一封信忠告：请认真阅读每一个字！-因为，它将影响和改变你的一生.我们有一个梦想我们要帮助 100 位国内资深保险人，零成本，零风险，打造属于自己的高净值客户家族服务体系，像国际保险前辈一样，丰富多彩的人生和世代荣耀的事业平台。- 中商国际私人银行家俱乐部国际保险文化公益基金 302 项目发起人 马鸣远亲爱的朋友，你好：首先恭喜你在国内保险行业取得的荣耀！我是马鸣远，中商国际私人银行家俱乐部发起人，5 年前开始参与国际保险文化公益基金的工作，专注于国内外保险文化的交流和行业优秀人才成长，相信今天的交流能为有梦想的你打开更为广阔的未来我们不得不面对的一组数据：根据贝恩资本提供的中国私人财富报告显示，截止 2013 年年底全国 290 万高净值人群（个人净资产资产 600 万元以上），首选财富管理机构是国内中外资银行的私人银行部门和证券公司基金管理公司等，占比超过 95%，这也印证了为什么国内寿险行业期缴百万以上的保单超过 9 成出自私人银行经理之手尽管国内 MDRT 会员人数已经突破 3000 人，而且绝大部分都已经取得了各类理财规划师资格甚至私人银行专业认证国内走向行业顶峰的保险顾问，市场最大的挑战不是同业，而是来自银行信托基金证券等保险服务渠道的后来居上，他们凭借机构平台的客户资源优势和服务优势，抢先锁定日益壮大的超高端客户群体 。为什么国内年轻的私人银行服务团队 10 人小组，可以打理客户上百亿的财富，创造期缴亿元新单保费，而且绝大部分是年缴 100 万以上的高额保单？为什么我们维护客户的成本越来越高，而她们经常成为高净值人群的座上宾？国内走向行业顶峰的保险顾问，市场最大挑战甚至也不是传统金融机构的私人银行经理，而是客户全方位的成长，让我们由原来新金融服务的引领者，反而被客户超越；当我们对国内私人银行业务还知之甚少的时候，他们不少个人和家族已经是国内外私人银行机构财富论坛上的座上宾。你知道吗,欧美 70%以上的私人银行家出自顶尖寿险顾问银行证券基金客户经理只懂投资规划 不懂保险规划做不久！ 所以他们在学保险保险顾问只懂基础财务风险管理 不懂投资风险管理事业做不大！ 我们该学什么为什么国际上的资深保险前辈保单越做越大，可以 10 年 20 年 30 年达成 MDRT.而且越做越轻松甚至可以子承父业J.N.Jeremy Hoyland,MA,拥有 20年 MDRT 会龄，来自英国 萨里，荣登 2011 年 2 月 28 号新模范顾问封面。在拥有成为世界级的抱负一文，Hoyland 讲述了财务管理业务的成长历程。他分享自己如何牺牲成为赛车手的梦想，转而领导一家财富管理公司并坚持自己的财富管理理念，他自豪地说：我们的目标是打造世界级的服务，只要有人需要全面的财富管理服务，他们就会来找我们，而不是私人银行家在欧美成熟的财富管理领域，70%以上的私人银行家来自于资深的寿险顾问 ，他们不但是保险公司长期的代理人，而且拥有自己命名的财富顾问公司。从基础财务风险管理到投资风险管理，再到家族服务，他们建立的高净值客户家族服务系统早已超越私人银行经理，不仅成为高净值家族的首席财富管家，更有超出了数倍于保险之外的家族服务收入。中国保险监督管理委员会主席项俊波 2013 年 8 月关于营销员未来发展我们考虑向澳大利亚学习其保险个人代理模式，从单纯销售保险产品的个人代理人，向职业理财师转变，薪酬计算方式由传统的代理人佣金转变为理财师咨询费。-面对我国全金融时代激烈的市场竞争和日益壮大的高净值人群，我们未必一定成为私人银行家，但是我们需要更加自信的走进高净资产家族，实现财富管理专业上的平等对话；一位不了解私人银行服务的保险顾问很难真正成为真正的风险管理专家-借鉴国际 MDRT 成熟模式，从基础风险管理向投资风险管理的专业升级，是大陆品牌保险人成长的必由之路我们已经来了，你准备好了吗？我们知道所有的专业均来自于扎实的基础国际久负盛名的金融学院和国内外顶尖的实战专家将为你呈现国际成功家族最系统的财富管理经验；我们知道所有的知识和认证并不一定为你带来成就掌握一套成熟有效的家族服务系统才能为你带来源源不断的高净值客户和倍增的收入我们也知道所有的成长不仅仅来自课堂，更重要的来自市场来自欧美市场成熟经验的一流的财富管理专家团队 365 天陪伴着你的成长；他们是你蹒跚学步走向卓越的专属财富教练；我们深知卓越的服务来自于多元化的专业平台国内外最顶尖的税务 法律 移民 留学 海外产业服务专家和国际家族服务机构为你搭建专属的个人服务平台和独特的家族服务平台。我们更知道，即使最强大的私人银行家成长系统也不是万能的成功钥匙因为它只适合于终生追梦的保险人，是你吗？?如果答案是肯定的而且你愿意用自己事业的成功带动身边更多的同伴那么 请跟我来专业升级 收入倍增借鉴顶级私人银行服务理念建立保险人高净值客户开发体系北京站首期 7 月 8-10 日 主 办： 中商国际私人银行家俱乐部协 办： 中国理财传媒第一品牌中企联品建（北京）企业咨询有限公司 三天三夜 让你从此与众不同.掌握金融知识 防范投资陷阱三张图为您解读千万级高净值客户的财富密码帮助高净值客户建立家庭投资风险管理模型熟知财富保值 增值 保全 传承四大模块基础实务实现从基础风险管理向投资风险管理的服务升级比肩国内私人银行成为高净值客户身边最重要的财富管家三天掌握投资风险管理沙龙实务操作帮你建立自己的百万保单开发服务体系创造源源不断地高净值客户人群课程时间： 3 天 3 夜（全封闭）课程费用： 7800 元/人（食宿费自理）参训人数： 每期限 30 人全国巡回北京站安排： 首期 2014 年 7 月 7-8-9 日 参训学员要求: 1 从业 5 年以上，MDRT 会员或 IDA 龙奖会员优先；2 寿险公司或保险经代公司营销或培训负责人3 寿险公司银行渠道主管或从业 3 年以上的资深客户经理 特别优惠：北京 7 月首期体验营学习免费为保障参会学员学习效果，最终参会人员以邮件审核并确认为准；报名截止时间：6 月 30 日前，名额有限，先到先得。报名邮箱： 详情垂询马鸣远MDRT-私人银行家集训营感谢北京中旅提供全程会议交通服务：【日期】7 月 7 日下午报到，7 月 10 日午餐后返程，三天三夜【住宿】酒店双人标准间【会议】提供 30 人会议室、纸笔、茶歇、条幅等； 【餐饮】全程含 3 早 6 正，十人一桌；【车费】33 座空调旅游车；市区或天通苑地铁站接送服务；【服务】全程优秀会务人员服务；静之湖度假酒店系国家旅游局颁发的四星级标准的度假酒店，坐落于北京市昌平区兴寿镇桃峪口市级旅游度假区，位于北京昌平区兴寿镇的静之湖度假酒店系挂牌四星级酒店，距市区仅 28 公里，沿立汤路、京昌高速或京承高速驱车 45 分钟均可到达。酒店占地 3.3 万平方米，150 套高级客房，装修别具一格，房间全部配置等离子电视，宽带入户。25 套豪华别墅及总统套房豪华备至、尊贵尽显。 n 装修风格典雅独特的鱼馆，共有餐位 200 个，包间 6 间。集客房、别墅、餐饮、娱乐、会议设施为一体。酒店拥有 93 间（套）客房、8 幢独立庭院及欧式高档别墅。宾馆内设中西餐厅、室内网球馆等。室外设网球场、户外垂钓园、小型跑马场等休闲娱乐设施。涉外四星级度假酒店三天三夜食宿费用（含学习资料交通会务）：每人 1890 元；首期限额 20 人。获邀参训人员请在 7 月 5 日前填写报名表，并支付 500 元报名费，报到当日冲抵食宿费。开户行：建设银行天通苑支行 6227 0000 1284 0113 888 开户名：刘丹会务咨询田茉中商私人银行家俱乐部简介中商私人银行家俱乐部，是中企联品建企业咨询有限公司与理财杂志社，携手国际知名金融学院和家族服务机构联合打造的国内高端金融人才俱乐部。2014 年我们立足北京，专注于国内保险人才的成长和服务，将陆续推出品牌保险人 私人银行服务论坛 ，以及针对国内高净资产家族服务的国际家族治理 、 MDRT-私人银行家