天津区域供应商考察指引

天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引天津区域事业部供应商考察指引第一章 总 则1.目的1.1 规范项目公司供应商考察行为、明确程序，提高供应商考察工作效率，优化供应商资源和信息。2. 适用范围2.1 本操作指引适用于远洋地产天津区域事业部下属的各个项目公司开发及经营的项目构成开发总成本的建设成本中的四类费用（前期工程、建安工程、基础设施、配套设施）的所有采购工作。第二章 术语及定义3. 供应商考察形式3.1资格预审：指对供应商的基本信息进行搜集、核实、筛选，包括但不限于供应商的独立履行义务能力、公司规模、资质资信、业务区域等信息，确定下一步实地考察的意向供应商范围；3.2实地考察：依据供应商行业属性和项目需求，对意向供应商采取到厂考察、项目考察、人员考察、合作情况考察中的一种或多种方式深入全面了解供应商；4.供应商分类：4.1 供货商可以分为供货类、供货安装、施工类、服务类四个类别。第三章 职 责 分 工5.供应商管理职责5.1 事业部经济合同部是供应商管理的主要部门，其主要职责如下：5.1.1 编制供应商考察作业指引，规范考察工作；5.1.2 负责建立供应商数据库、合格供应商名录、不合格供应商名录，收集和整理供应商信息，包括基本信息、数据性信息、供应商复评信息等；5.1.3 负责组织相关部门进行战略采购、联合采购的供应商考察工作。6.供应商考察实施天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引6.1 采购工作小组是供应商考察的实施部门，其根据考察内容的不同，其主要组织部门如下：6.1.1 涉及施工、材料、勘察、检测类供应商的考察由工程管理部组织，其它采购小组成员参与；6.1.2 涉及到设计、及设计咨询等服务类供应商的考察由设计管理部组织；其它采购小组成员参与；6.1.3 涉及到工程造价咨询类等服务类的供应商的考察，由项目成本部组织，其它采购小组成员参与。6.2 采购小组在主要组织部门的组织下，完成以下工作：6.2.1 确定供应商考察人员及负责人；编制招标、认价工作计划时，确定各项招标、认价工作考察人员及负责人；如遇特殊情况，可以替换相应人员，须报采购小组组长批准。6.2.2 采购委员会办公室审批。负责进行供应商资格预审，对供应商进行初步筛选；依据供应商调查表（详见 附件1.a)、 附件1.b)、 附件1.c)、 附件1.d)），针对各次招标、认价于考察之前，组织、制订合理清晰的供应商资质审查标准和供应商入围标准，报采购小组组长批准后实施。6.2.3 负责收集供应商基本信息；组织完成各项采购的供应商考察工作，并将供应商信息及时上报供供应商管理部门。6.2.4 考察完成，由依据供应商考察及入围厂家推荐汇报，编写考察报告，提出供应商建议入围厂家按决策权限报采购小组会议或采购委员会审批。第四章 资格预审7.确定资格预审标准7.1 采购工作小组以会议或签报的形式建立资格预审标准，进行资格预审。7.2 资格预审标准采取最低限的方式，由采购工作小组自行设定。按照供货类、供货安装类、施工类、服务类四种分类资格预审设置标准，格式如下：序号 项目 标准1 注册资本 以上2 资信等级 以上3 年销售额(或年产量、 年工程量等） 以上4 资质等级(供货安装类、施工类) 以上天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引5 其它(可添加) 以上7.3 资格预审不须对供应商的产品类别、生产许可手续、业务区域、提交的材料真实性方面进行审核，并检查该供应商是否在不合格供应商名录中，只要上述任一项目不满足采购要求，则资格预审不通过，不再进行实地考察。8. 供应商来源及调查8.1 供应商管理部门负责收集各类供应商的经济技术资料，根据其资质、资信、业绩等状况进行资格预审；对预审合格的供应商进行实地考察； 8.2 供应商管理部门首先收集已有和潜在供应商的基本信息，按照供货类、供货安装类、施工类、服务类分别填写供应商调查表，见 附件1.a)、 附件1.b)、 附件1.c)、附件1.d)；9.供应商资格预审的确定及资料归档9.1 资格预审结果形成书面记录(会议纪要或签报)，通过资格预审的供应商进入实地考察程序。9.2 重要资质文件须核实原件，并要求供应商提供加盖公章的复印件，进行资料归档，主要包括：序号 项目 备注1 营业执照复印件2 资质证书复印件3 组织机构代码证4 安全生产许可证复印件 供货安装类、施工类5 税务登记证复印件6 生产许可证复印件 供货类、供货安装类7 产品合格证 供货类、供货安装类8 建材备案证（如需要） 供货类、供货安装类9 产品专利证书（如需要）10 资信证书11 质量体系认证12 环保体系认证天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引13 其它证明文件天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引第五章 实地考察10.组织考察10.1 对于通过供应商资质审查和初步筛选的供应商，考察负责人依据采购计划中的工作时间，组织相关人员进行实地考察。11.考察人员组成11.1 考察人员由采购工作小组确定，人数不少于两人，且本次采购项目的主责人应参加实地考察。12. 考察交底12.1 考察人员应与供应商充分交流，告知供应商项目的基本情况、采购方式等基础信息，以确保入围建议厂家的有效性。由考察负责人形成交底书面确认文件，供应商代表签署确认后，交采购工作小组归档。13.考察内容13.1 实地考察至少应对下列内容进行考察序号 项目 备注1 生产设备情况 供货类、供货安装类2 产 能 情 况 (年 产 能 /月 产 能 /日 产能) 供货类、供货安装类3 主力产品种类和适用范围 供货类、供货安装类4 产品质量情况 供货类、供货安装类5 产品生产周期 供货类、供货安装类6 企业资金情况7 企业近三年实际承担工程量8 企业技术实力9 企业服务能力10 企业拟派人员情况11 企业工程项目情况天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引12 企业应对紧急情况的能力13 13.2 实地考察完成撰写实地考察报告，全体考察人员评定、签署后，报采购工作小组。第六章 推荐入围供应商14.供应商入围程序14.1 考察负责人编写供应商考察及入围报告，主要包括工程项目简介和采购需求简介、采购项目供应商行业分析、供应商资格预审汇报、供应商实地考察汇报、入围厂家建议，格式见 附件1.e)。14.2 采购工作小组会根据实地考察情况，依据采购决策权限报采购小组会议或采购委员会决策入围名单。14.3 入围单位应不少于三家，考虑到不同的采购工作需求，要适当预留入围单位，以便确保开标时不少于三家有效标。15.战略采购供应商考察及推荐入围15.1 战略采购供应商考察工作由事业部经济合同部牵头，并负责组织项目公司、参与战略采购供应商的考察工作。15.2 经济合同部战略采购项目行业的供应商情况进行分析和研究，确定实地考察厂家，按照供货类、供货安装类、施工类、服务类分别填写供应商调查表 ；15.3 经济合同部确定实地考察人员和负责人，人数不少于两人，根据采购项目情况组织公司相关部门人员进行实地考察。15.4 实地考察至少应考察以下内容序号 项目 备注1 生产设备情况 供货类、供货安装类2产 能 情 况 (年 产 能 /月 产 能 /日 产能)供货类、供货安装类3 主力产品种类和适用范围 供货类、供货安装类4 产品质量情况 供货类、供货安装类5 产品生产周期 供货类、供货安装类天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引6 企业资金情况7 企业近三年实际承担工程量8 企业技术实力9 企业服务能力10 企业工程项目情况11 企业应对紧急情况的能力12 15.5 实地考察完成由经济合同部负责撰写供应商考察报告。15.6 经济合同部根据实地考察情况推荐战略采购供应商入围厂家，入围厂家原则上不少于三家；15.7 经济合同部负责编写战略采购供应商考察及入围报告，主要包括采购项目行业分析、供应商考察调研情况、供应商以往合作情况、入围厂家建议。16.无需进行供应商考察的情况说明16.1 对于采购办公室或项目采购工作小组已考察的供应商，满足以下条件之一的，采购工作小组原则上无需再进行考察工作：16.1.1 已完成战略采购供应商考察，并形成正式考察调研报告的；16.1.2 供应商近三年与远洋地产一直合作情况良好的，在完成供应商复评并复评合格的基础上，采购工作小组无需对该供应商进行考察。 第七章 信息收集和反馈17. 采购工作小组应将入围单位的供应商调查表重要的企业资质文件、供应商复评记录及时上报经济合同部，并由经济合同部进行信息整理。18. 经济合同部负责将整理后的供应商基本信息、复评信息等录入供应商数据库，并对已录入部分的供应商基本情况和资质文件进行定期更新。第八章 附 则19.本指引的支持性文件包括：天津区域事业部颁布的采购管理制度、采购工作实施细则20.本制度自下发之日起执行，并由事业部经济合同部负责解释。天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引a) 远洋地产有限公司供应商调查表(供货类)远洋地产有限公司供应商调查表(供货类)供应商/投标人名称成立时间注册资本注册地点法定代表人企业性质经营范围基本情况工厂厂址(如有多个工厂须同时列出)资格证明 是否具备法人资格工商营业执照注册号税务登记证编号组织机构代码证生产许可证编号生产、销售授权编号及有效期 授权编号： 有效期：产品合格证明编号及有效期证明类别： 证明编号： 有效期：资信等级9000系： 有效期：14000系： 有效期：ISO认证编号及有效期18000系： 有效期：相关证照其它证书发生过的犯罪或严重违法行为，或受到有关部门重大行政处罚（如无请注明“无” ，下同）发生过的重大产品质量、安全事故3 年内发生过的诉讼、仲裁或其它重大合同争议事件资信情况目前或近期因何事处于财产被接管、冻结或破产状态天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引在哪些项目中标后不签订合同或不履行合同（请注明原因）其它影响资信的情况近三年销售收入情况近三年净利润情况近三年总资产周转率近三年资产负债率情况财务状况近三年现金负债比率主要加工设备情况年生产能力：主要产品月/年生产能力月生产能力：主要产品近三年实际年产量生产情况重要外协厂家生产工人数量人员情况拟派人员情况主要业务区域主要工程业绩及竣工时间近三年主要客户行业中所处地位业务状况与房地产企业战略合作情况姓名：职务：联系方式：联系人姓名、联系方式Email：填表人： 职务： 部门：天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引b) 远洋地产有限公司供应商调查表(供货安装类)远洋地产有限公司供应商调查表(供货安装类)供应商/投标人名称 成立时间 注册资本 注册地点 法定代表人 企业性质 经营范围 基本情况工厂厂址(如有多个工厂须同时列出) 资格证明 是否具备法人资格 工商营业执照注册号 税务登记证编号 组织机构代码证生产许可证编号 生产、销售授权编号及有效期 授权编号： 有效期：产品合格证明编号及有效期证明类别： 证明编号： 有效期：资质等级：资质等级及相应可承担工程范围可承担工程范围：资信等级 安全生产许可证编号 9000系： 有效期：14000系： 有效期：ISO认证编号及有效期18000系： 有效期：相关证照其它证书 发生过的犯罪或严重违法行为，或受到有关部门重大行政处罚（如无请注明“无” ，下同）发生过的重大产品质量、安全事故 3 年内发生过的诉讼、仲裁或其它重大合同争议事件 目前或近期因何事处于财产被接管、冻结或破产状态 资信情况在哪些项目中标后不签订合同或不履行合同（请注明原因） 天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引有无恶意拖欠建筑职工工资情况 其它影响资信的情况 近三年销售收入情况近三年净利润情况近三年总资产周转率近三年资产负债率情况财务状况近三年现金负债比率主要加工设备情况 年生产能力：主要产品月/年生产能力月生产能力：主要产品近三年实际年产量生产情况重要外协厂家 生产工人数量 安装工人数量 人员情 况拟派人员情况主要业务区域 主要工程业绩及竣工时间 近三年主要客户 行业中所处地位 业务状况与房地产企业战略合作情况 姓名： 职务：联系方式：联系人姓名、联系方式邮件地址：填表人： 职务： 部门：天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引c) 远洋地产有限公司供应商调查表(施工类)远洋地产有限公司供应商调查表(施工类)供应商/投标人名称 成立时间 注册资本 注册地点 法定代表人 企业性质 基本情况经营范围 资格证明 是否具备法人资格 工商营业执照注册号 税务登记证编号 组织机构代码证资质等级：资质等级及相应可承担工程范围可承担工程范围：资信等级 安全生产许可证编号 9000系： 有效期：14000系： 有效期：ISO认证编号及有效期18000系： 有效期：相关证照其它证书 发生过的犯罪或严重违法行为，或受到有关部门重大行政处罚（如无请注明“无” ，下同）发生过的重大产品质量、安全事故 3 年内发生过的诉讼、仲裁或其它重大合同争议事件 目前或近期因何事处于财产被接管、冻结或破产状态 在哪些项目中标后不签订合同或不履行合同（请注明原因） 有无恶意拖欠建筑职工工资情况 资信情况其它影响资信的情况 天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引近三年销售收入情况近三年净利润情况近三年总资产周转率近三年资产负债率情况财务状况近三年现金负债比率项目经理部数量 重要劳务分包 拟派人员情况施工情况近三年实际年工程量主要业务区域 主要工程业绩及竣工时间 近三年主要客户 行业中所处地位 业务状况与房地产企业战略合作情况 姓名： 职务： 联系方式： 联系人姓名、联系方式邮件地址： 填表人： 职务： 部门：天津区域事业部管理制度汇编之 供应商考察操作指引d) 远洋地产有限公司供应商调查表(咨询服务类)远洋地产有限公司供应商调查表(咨询服务类)供应商/投标人名称 成立时间 注册资本 注册地点 法定代表人 企业性质 基本情况经营范围 资格证明 是否具备法人资格 工商营业执照注册号 税务登记证编号 组织机构代码证资质等级：资质等级及相应可承担工程范围可承担工程范围：资信等级 9000系： 有效期：14000系： 有效期：ISO认证编号及有效期18000系： 有效期：相关证照其它证书 发生过的犯罪或严重违法行为，或受到有关部门重大行政处罚（如无请注明“无” ，下同）发生过的重大产品质量、安全事故 3 年内发生过的诉讼、仲裁或其它重