城步支行2015年9月份经营财务分析

1中国邮政储蓄银行城步县支行2015 年 9 月份经营财务分析截止 2015 年 9 月，全县自营当月完成收入 134 万元，较上月下降 4 万元，本年累计实现收入 1187 万元，分别欠市定和县定预算进度的 11.16%和 12.02%。全县累计实现利润 290 万，完成市行预算进度 41.45%，欠预算绝对值 235 万元。全县自营个人存款余额 39824 万元，本月净增 1582 万，年累计净增 3500 万，完成市行全年计划 69.99%；全县对公存款时点余额为 21816 万元，本月 净增 2796 万元，全年累计净增-3920 万元，完成市定全年净增 计划的 84.77%；全县个人贷款 17813万元，本月净增 1556 万，年累计净增 5680 万。本月三项重点业务均有所上升，但资产质量持续恶化使得我行利润难以完成预计目标，形势严峻。现就 9 月份经营财务情况做简要汇报。一、财务分析（一）财务收入情况1.邮银收入完成情况本月储蓄利差收入 49.16 万元，环比增幅为-0.85%。公司收入 16.28 万元，环比增幅为-19.64% 。信贷收入 60.45 万元，环比增幅为-0.1%，其中小企业收入 2.47万元，环比增幅 为 27.32%。中间业务收入 8.11 万元，环比增幅为 6.01%。9 月我行自营网点实现收入 134 万元，全年累计完成 1187 万元，累计完成市行预算63.84%，欠进度 11.16 个百分点，欠绝对值 209 万元；累计完成县行自定预算 62.98%，2欠进度 12.02 个百分点，欠绝对值 227 万元。同比增长 66 万元，同期增幅为5.93%。各网点收入完成情况见下表：2015年9月城步县支行收入情况表单位：万元，%当月收入 完成预 算% 超预对 值 累计完 成 完成预 算% 排名超欠平均进度% 超绝对值 同比增长 同比增 幅%单位 收入预算帐面 小企 业 合计中心路支行 771 47 47 6.10% -17 440 57.03% 4-17.97% -139 -42 -8.78%西岩镇支行 418 34 34 8.09% -1 294 70.33% 2 -4.67% -20 58 24.57%营业部 426 35 2 37 8.76% 2 270 63.43% 3 -11.57% -49 2 0.82%公司业务部 270 16 16 6.03% -6 183 67.91% 1 -7.09% -19 48 35.81%合计 1885 132 2 134 7.13% -23 1187 62.98% -12.02% -227 66 5.93%2.分板块收入完成情况（单位：万元，%）项目 2015年累计 2014年累计 增长 同期增 幅% 全年计 划 完成预算进度 超欠进 度 超欠绝 对值储蓄利息净收入 446 398 48 11.97% 660 67.52% -7.48% -49 公司业务利息净收入 183 135 48 35.81% 270 67.91% -7.09% -19 信贷业务利息净收入 487 523 -36 -6.88% 840 57.98% -17.02% -143 其中:小企业收入 18 13 5 39.77% #DIV/0! 18 中间业务收入 71 65 6 9.92% 115 62.13% -12.87% -15 合计 1187 1121 66 5.93% 1885 62.98% -12.02% -227 2015 年全年共实现收入 1187 万元，同比增长 66 万元，增幅 5.93%，高于全市平均增幅 3.43 个百分点。其中：储蓄利差收入累计完成 446 元,比去年同期增长 48 万元,增幅 11.97%,高于全市平均增幅 0.54 个百分点。完成预算进度 67.52%,欠进度 7.48 个百分点，欠绝对3值 49 万元。收入占比为 37.53%,比去年同期上升 2.2 个百分点。公司业务收入累计完成 183 万元,比去年同期增长 48 万元,增幅 35.81%,高于全市平均增幅 38.33 个百分点。完成预算进度 67.91%,欠进度 7.09 个百分点,欠绝对值 19 万元。收入占比为 15.44%,比去年同期上升 3.4 个百分点。信贷业务收入累计完成 487 万元,比去年同期增长-36 万元,增幅-6.88%,低于全市平均增幅 8.13 个百分点。完成预算进度 57.98%,欠进度-17.02 个百分点,欠绝对值 143 万元。收入占比为 41.01%,比去年同期下降 5.64 个百分点。其中：小企业收入完成 18.17 万元，比去年同期增长 5 万元，增幅 39.77%，暂高于全市平均增幅 40.43 个百分点。中间业务收入完成 71 万，比去年同期增长 6 万元,增幅 9.92%,暂高于全市平均增幅 1.63 个百分点。完成预算进度 62.13%,欠进度 12.87 个百分点,欠绝对值 15万元。收入占比为 6.02%,比去年同期上升 0.22 个百分点。3.全市各县支行收入完成情况9 月份，全市各单位完成当月进度的有新宁县支行、新邵县支行；分别为 8.74%和8.50%。各单位均未完成本年累计预算进度，完成最好的新宁为 74.03%，欠进度 0.97个百分点，欠绝对值 22 万元，其次为隆回、邵东，分别欠绝对值 245 万元、366 万元。后三位依次为营业部、邵阳县和洞口分别欠绝对值 1295 万元、428 万元、453万元；收入还是严重欠产。具体情况如下表：2015 年 9 月县支行收入情况表单位：万元，%4当月收入单位 收入预算 帐面数小企业分配合计完成预算%超预算绝对值累计完成完成预算%排名超欠平均进度%超欠预算绝对值同比增长同比增幅排名营业部 7050 404 22 426 6.05 -161 4048 57.43 9 -17.57 -1238 -629 -13.44 10 邵东 8300 607 65 672 8.10 -19 5859 70.60 3 -4.40 -366 332 6.01 5 新邵 4100 345 4 349 8.50 7 2784 67.89 5 -7.11 -291 122 4.57 7 邵阳县 2400 150 14 164 6.83 -36 1372 57.17 10 -17.83 -428 -205 -13.00 9 隆回 5900 467 13 480 8.14 -11 4180 70.85 2 -4.15 -245 390 10.30 4 洞口 4050 279 7 286 7.07 -51 2584 63.81 8 -11.19 -453 -83 -3.11 8 武冈 3040 219 8 227 7.48 -26 2046 67.31 6 -7.69 -234 193 10.43 3 绥宁 2050 151 13 164 7.98 -7 1443 70.37 4 -4.63 -95 158 12.26 2 新宁 2250 190 7 197 8.74 9 1666 74.03 1 -0.97 -22 318 23.57 1 城步 1860 132 2 134 7.23 -21 1187 63.84 7 -11.16 -209 66 5.93 6 合计 41000 2944 156 3100 7.56 -317 27170 66.27 - -8.73 -3580 662 2.50 -同比增幅前三位依次为新宁、绥宁、武冈，同比增幅分别为23.57%、12.26%、10.43%。负增长的单位有洞口 -3.11%、邵阳县-13% 、营业部-13.87%。（二）利润实现情况 全市本年累计均未完成预算进度，都有不同程度的欠产。欠产主要原因一是受收入严重欠产，二是信贷资产质量迁徙拨备继续增长。全市各县支行利润预算完成情况见下表：单位：万元，%5市区小企业收入分配单位 利润预算分县报表数据（不含市区小企业）加：小企业收入减：小企业营业税金减：小企业拨备减：小企业绩效分摊实际完成完成预算%排名超欠平均进度%超欠预算绝对值同比增长同比增幅%营业部 4200 2003 242 13 925 14 1295 30.84 10 -44.16 -1855 -1220 -48.49 邵东 4580 2694 593 33 1455 25 1774 38.73 8 -36.27 -1661 -1269 -41.70 新邵 2100 1174 32 2 -3 1 1206 57.43 5 -17.57 -369 -223 -15.60 邵阳县 950 519 128 7 13 12 615 64.76 4 -10.24 -97 -78 -11.22 隆回 3510 2400 117 6 11 6 2493 71.04 3 -3.96 -139 174 7.52 洞口 2050 707 70 4 -8 2 779 37.99 9 -37.01 -759 -596 -43.35 武冈 1420 934 107 6 -14 4 1045 73.61 2 -1.39 -20 213 25.63 绥宁 890 534 121 7 162 6 480 53.94 6 -21.06 -187 -81 -14.43 新宁 900 584 76 4 -11 2 665 73.85 1 -1.15 -10 127 23.54 城步 700 286 18 1 12 1 290 41.45 7 -33.55 -235 -116 -28.53 合计 17000 9375 1504 83 2543 73 8183 48.14 - -26.86 -4567 -3035 -27.05 1-9 月，全县累计计提拨备 208 万元，较去年同期增 长 94 万元，增幅 82.03%；其中新增贷款计提 87 万元，新增贷款迁徙计提拨备 20 万元，资产质量继续恶化，严重影响我行利润完成进度，如何提高资产质量，控制逾期与不良率“ 双降”工作将成为我行当前工作重点。其中 其中 其中单位当年累计计提拨备新增贷款计提新增贷款迁徙计提拨备累计贷款迁徙拨备占比去年同期累计计提拨备新增贷款计提新增贷款迁徙计提拨备同比增长新增贷款计提新增贷款迁徙计提拨备同比增幅营业部 1593 -25 1618 101.57% 741 -42 783 852 17 835 114.88%邵东 2037 257 1781 87.40% 452 378 74 1585 -121 1706 350.76%新邵 265 131 134 50.43% 136 76 60 129 56 73 94.88%邵阳县 -3 33 -36 1189.45% 177 38 139 -180 -5 -175 -101.72%隆回 195 130 65 33.42% 195 165 30 0 -35 36 0.11%洞口 647 -10 657 101.56% 311 60 251 336 -70 406 108.06%武冈 70 26 45 63.37% 205 76 129 -135 -50 -84 -65.73%6绥宁 251 162 89 35.45% 39 62 -23 212 100 112 543.78%新宁 180 79 102 56.43% 95 72 23 85 7 79 89.76%城步 208 87 120 58.05% 114 24 90 94 64 30 82.03%合计 5444 779 4665 85.69% 2465 909 1557 2978 -130 3107 120.81%（三）成本费用支出情况 1.总体情况2015 年 9 月营业支出完成情况表 （单位:万元,%）项目 累计完成 占比 同比增加 同比增幅 全市增幅营业支出 918.03 100.00% 254.73 38.40% 24.07%（一）营业税金及附加 51.81 5.64% 5.62 12.17% 2.51%（二）业务及管理费 669.77 72.96% 178.75 36.40% 6.18%其中：折旧及摊销 43.48 8.46 24.16% -11.50%（三）资产减值损失 196.45 21.40% 70.36 55.80% 120.85%截止 9 月底全行营业支出共 918.03 万元，同比增幅 38.4%，高于全市平均水平 14.33 个百分点，高于收入增幅的 32.47 个百分点。其次营业税金及附加累计开支 51.81 万元，同比增幅 12.17%；业务及管理费累计开支 669.77 万元，同比增幅 36.4%，高于全市平均水平 30.22 个百分点；资产减值累计计提 196.45 万（报表），同比增加 70.36 万，增幅 55.8%。2.重点费用开支情况（单位:万元,%） 项目名称 累计完成 同期 同比增加 同比增幅（% ）业务及管理费 669.77 491.02 178.75 36.40%职工工资 232.45 137.9 94.55 68.56%职工福利费 16.80 15.13 1.67 11.04%其他工资性费用 107.01 66.09 40.92 61.92%劳务性支出 82.97 101.32 -18.35 -18.11%广告宣传费 8.77 0.36 8.41 23.36 业务招待费 1.77 1.11 0.66 59.46%租赁费 57.31 45.71 11.60 25.38%7修理费 7.2 3.88 3.32 85.57%电子设备运转费 10.27 13.62 -3.35 -24.60%钞币运送费 15.24 12.86 2.38 18.51%安全防卫费 8.80 7.45 1.35 18.12%业务材料费 26.96 16.64 10.32 62.02%车辆使用费 6.40 3.84 2.56 66.67%水电取暖费 6.45 5.93 0.52 8.77%邮电费 7.61 7.64 -0.03 -0.39%印刷费 1.90 1.26 0.64 50.79%物业管理 1.28 0.85 0.43 50.59%会议费 0.75 0.91 -0.16 -17.58%差旅费 8.71 3.11 5.60 180.06%公杂费 4.18 3.57 0.61 17.09%书报、绿化费 0.05 0.23 -0.18 -79.13%劳动保护费 0 0.56 -0.56 -100.00%折旧及无形资产摊销 43.48 35.02 8.46 24.16%税金及保险费 1.25 1.45 -0.20 -13.79%抵押评估费 0.54 0.54 #DIV/0!征信查询服务费 0.25 0.25 #DIV/0!残疾人就业保障金 1.15 1.14 0.01 0.88%诉讼费 0.12 2.72 -2.60 -95.59%咨询费 0.6 -0.60 -100.00%聘请中介机构费 10.1 10.10 #DIV/0!其他管理费 0.12 -0.12 -100.00%（五）业务拓展费开支情况（单位：万元，%）本月我行各项业务拓展费已按进度列账，截止 9 月，累计开支业务拓展费92.38 万元，占收入比 7.7%，远远超过省市行 标准 1.7 个百分点，同比增幅为 0.65%，具体如下表：8截止 9 月全行业务拓展费开支明细具体如下表：单位：万元，%项目 累计开支加：小企业绩效分摊实际累计开支 占收入比同期累计开支同期占收入比 同比增幅储蓄业务 24.30 24.30 5.45% 24.73 6.21% -0.76%公司业务 23.90 23.90 13.04% 24.72 18.31% -5.27%信贷业务 32.54 1 33.54 6.68% 20.68 3.87% 2.81%代理保险业务 3.96 3.96 38.37% 1.34 19.80% 18.57%基金 0.15 0.15 98% 0.56 151% -53.00%理财 0.38 0.38 13.67% 0.19 34.04% -20.37%代收付业务 0.60 0.6 166.67% 0.0389 38.90% 127.77%银行卡业务（含信用卡、商易通） 4.65 4.65 21.73% 7.15 40.74% -19.01%汇兑 0.00 0 0% 0 0% 0.00%其他业务 0.89 0.89 3% 0.16 0% 2.81%合计 91.38 1.00 92.38 7.70% 79.57 7.05% 0.65%注：2015 年拓展费标准省行市要求为占收入比重不得超过银行自营收入的 6%；信贷绩效为占收入比重不得超过银行自营信贷收入的 7%。2、各项业务完成情况（一）个人储蓄业务截止 9 月底，全县储蓄时点余额为 113077 万元，本月净增 1734 万元，环比增幅为 1.6%，本年累计净增 8159 万元，其中银 行自营个人存款余额 39824 万元，银行占比 36.08%，比年初 35.54%上升 0.54 个百分点; 本月银行自营净增 1582 万元，本年累计净增 3500 万元，自营新增存款占比为 42.9%，累计同比增幅为-1278 万元；完成年度自定计划 5600 万的 62.5%，完成市定 计划 5000 万的 69.99%。完成市行三季度计划进度-129.7%。截止 8 月我行负债业务市场占有率为 27.17%，比年初928.34%上升-1.17 个百分点，全市市场占有率为 21.86%，我行暂高于全市市场占有率 5.24 个百分点，暂落后新邵（30.85%）、绥 宁（29.18%）、新宁（27.93% ），居全市排名第四。其中自营个人活期存款余额 16894 万元，本月银行自营净增活期余额 1186 万元，环比增幅 7.55 个百分点，本年累计净增活期余额 911 万元，活期比重为 42.42%，全市排名第五。（二）公司业务完成情况截止 9 月末全县对公存款时点余额为 21816 万，本月对公存款余额净增 2796万，环比增幅 为 14.7%；全年累计净增-3920 万元（以 2014 年 12 月底余额 25740 万元为基数），完成市定全年计划（2015 年末应达时点余额 25736）的 84.77%,比去年同期增幅-7650 万。年日均余额为 22907 万, 完成市定计划的 95.45%，完成三季度计划 99.59%。其中活期余额为 16207 万元，活期占比 74%，于全市平均水平持平。（三）信贷业务完成情况截至 9 月底,全县贷款余额 17813 万元，环比增幅为 9.57%，本年净增 5680 万元；其中个人贷款 16929 万元，本年净增 4982 万元，同比增长 3760 万元；小企业贷款 884 万元，本年净增 698 万元，同比增长 1479 万元。全县逾期贷款 310 万元，本年新增逾期 60 万元，逾期率为 1.74%；不良 贷款 310 万元，本年新增不良 79 万元，不良率为 1.74%，比年初不良率 2.06%下降了 0.32 个百分点。其中：10小企业贷款（含个商和小企业）余额 8031 万元，当月净增 923 万元，累计年净增 2209 万元，同比增幅 1402 万元；本季完成 1063 万元，完成市行三季度计划的118.15%；其中 小企业贷款余额为 884 万元，当月 净增 342 万元；商务贷款余额为7147 万元，当月净增 581 万元。本月商务贷款逾期 153 万元，当月新增逾期-11 万元，本年新增逾期-22 万元，逾期率 2.14%；本月商务贷款不良额 153 万元，当月不良新增-11 万元，本年不良新增-22 万，不良率为 2.14%。消费类贷款余额 6232 万元，本月净增 266 万元，累计净增 1705 万元，同比增幅 865 万元， 完成市行全年计划进度的 106.58%。小额贷款余额为 3183 万元，当月净增 18 万，本季净增 146 万元，累计年净增1399 万元，同比增幅 1479 万元，完成市行三季度计划的 72.8%。本月逾期金额为131 万元，本月新增逾期 13 万元， 本年累 计新增逾期 56 万元，逾期率 4.1%；本月不良贷款 131 万元，本月新增不良 21 万元，本年累计新增不良 75 万元，不良率为4.1%。（4）结算类业务发展情况1.绿卡通 IC 卡 9 月自营网点发放绿卡通 IC 卡 387 张，本年累计发放 3818张 。2.信用卡业务 9 月信用卡新增进件 27 份，新增发卡 14 张，本年累计发卡582 张，完成年度市定计划的 88.18%，累计结 存卡量为 2278 张，活跃率 23.77%，全市排名第 8。本月信用卡消费金额为 313.01 万元，本年累计新增消费金额2661.67 万元。分期还款金额为 20.95 万元。113.ETC 业务 截止 9 月底，我行共 签约 ETC 设备 78 套，完成市定 计划的15.6%。（五）理财类业务发展情况本月保险销售-0.3 万元，累计销售 471.4 万元，完成市行全年 计划（680 万）进度的 69.32%，其中累计销售中邮期交保费 7.8 万，完成市行全年计划（21 万）进度的 38.14%；本月贵金属业务交易量 1 万元，累 计交易金额 211.09 万元，成市行全年计划（2100 万元）进度的 10.05%；累计销售 销售实物金 1.32 万元，完成市行全年计划（7 万元）进度的 18.8%；本月理财销售 259.45 万，理 财累计销售 611 万元，完成市行全年计划（2500 万元）进度的 24.43%；本月基金销售-9.02 万元，累计销售基金-35.99 万元，完成市行全年计划（200 万元） 进度的-18% ；基金定投全年新增 15户，完成市行全年计划（130 户）进度的 11.54%；全年累计销售国债 39.7 万元，完成市行全年计划（190 万元）进度的 20.89%。（6）电子银行9 月新增个人网银客户 62 户，本年累计完成 892 户（包括不激活），完成市行全年计划 61.7，本期激活率 39.09，激活率增长 5.56。新增手机银行客户 65户，本年累 计完成 992 户（包括不激活），完成市行全年计划进度的 45.09%，本期激活率 22.83，激活率增长 9.74。12本月新增电子银行交易 7.34 万笔，本年累计新增电子银行交易 17.72 万笔；本月新增自助交易渠道交易 2.38 万笔，本年累计新增自助交易渠道交易 18.68 万笔。第二部分 专题分析一、各县市支行贷款五级分类情况分析（1（各贷种五级分类情况小贷 商贷 消费贷 小企业单位关注 次级 可疑 损失 关注 次级 可疑 损失 关注 次级 可疑 关注 次级 可疑合计市区 94 52 359 959 265 303 274 222 58 53 290 490 1000 3712邵东 75 71 9 59 162 205 280 23 350 1060 1503 3209新邵 8 44 257 194 3 35 26 347邵阳县 5 220 266 39 21 285隆回 56 15 75 7 17 23 130洞口 117 152 451 491 177 420 13 111 50 1687武冈 96 21 33 222 152 16 400 293绥宁 12 0 19 31 400 444新宁 22 22 119 86 55 10 293城步 26 74 76 18 135 329小计 460 365 1109 2445 1242 1041 616 563 83 53 83 1040 1550 2903 11188截止至 9 月底各县支行逾期贷款共 1.12 亿元（含本年度核销 736 万元）。13（2（本年各贷种五级分类迁徙情况（3（本年各贷种五级分类共计向下迁徙 8208 万元，其中：小贷 1313 万元，商贷 1233万元，消费贷 169 万元，小企业 5493 万元。（三）预计至年底各贷种五级分类情况小贷 商贷 消费贷 小企业单位 关注 次级 可疑 损失 关注 次级 可疑 损失 关注 次级 可疑 损失 关注 次级 可疑 损失 合计市区 47 47 232 1139 133 133 440 359 29 29 53 145 145 990 500 3613 邵东 38 37 75 64 81 81 345 140 12 13 175 175 1812 752 3799 新邵 30 279 97 97 3 35 13 13 566 邵阳县 3 222 133 133 39 21 551 隆回 28 28 8 82 4 3 17 23 193 洞口 59 59 377 716 89 89 445 136 25 25 2019 武冈 48 48 38 239 76 76 16 200 200 941 绥宁 72 0 10 9 200 200 491 新宁 11 11 82 146 60 5 5 5 325 城步 63 114 135 312 小计 230 230 979 3000 622 621 1348 870 42 42 95 43 520 520 3002 1452 13615 预计增加迁徙 78 294 167 211 220 92 14 29 13 177 30 436 1311 小贷 商贷 消费贷 小企业单位关注 次级 可疑 损失 关注 次级 可疑 损失 关注 次级 可疑 关注 次级 可疑本年迁徙合计市区 20 18 -157 560 160 171 40 165 30 53 0 290 490 1000 2840 邵东 16 56 -24 39 -42 -76 280 0 -23 0 23 -649 1060 1503 2163 新邵 -119 -64 -51 175 153 -32 0 35 26 0 0 0 0 0 122 邵阳县 -30 0 -15 -4 -52 39 -7 -1 0 0 0 0 0 0 -69 隆回 56 -2 -19 66 7 17 0 -16 0 0 0 0 0 0 109 洞口 -65 85 244 230 -6 226 13 90 0 0 50 0 0 0 869 武冈 90 21 5 6 152 -36 0 16 0 0 0 400 0 0 653 绥宁 0 12 0 0 -107 0 31 0 0 0 0 0 0 400 336 新宁 -58 22 119 -21 0 55 0 0 0 0 10 0 0 0 127 城步 0 5 39 57 -20 0 -157 135 0 0 0 0 0 0 59 小计 -90 154 141 1107 246 363 200 424 33 53 83 1040 1550 2903 8208 14拨备按当前贷款五级分类中关注类贷款 50%迁徙为次级类贷款，次 级类贷款 100%迁徙为可疑类贷款，可疑类贷款 50%迁徙为损 失类贷款来进行预测，预计 12 月份逾期贷款将会达 1.36 亿元，按比例折算贷款拨备则预计新增迁徙拨备 1311 万元。请各单高度关注不良贷款的催收，对当前存量贷款仔细进行分析，量化到每一笔做好预判，只有全分行共同努力才能扭转我分行当前的发展颓势。二、增收补欠情况通报（一）9月份各业务条线补欠情况项目 9 月当月完 成 10-12 月需完成 10-12 月月均需完成月均需完成与 9 月当月的差距储蓄利息净收入 863 3178 1059 196 公司业务利息净收入 449 2430 810 361 信贷业务利息净收入 1541 7164 2388 847 其中：小贷 312 2573 858 546 商贷 747 2933 978 231 消费贷 326 662 221 -105 小企业 156 996 332 176 中间业务收入 247 1058 353 106 其中：信用卡收入 103 244 81 -22 合计 3100 13830 4610 1510 （二）各县市支行补欠情况9 月当月收入单位 收入预算 帐面数 小企业分配 合计1-9 月累计完成10-12 月需累计完成10-12 月月均需完成月均与 9 月当月的差距市区 7050 424 22 426 4048 3002 1001 575 邵东 8300 607 66 673 5860 2440 813 140 新邵 4100 345 4 349 2784 1316 439 90 邵阳县 2400 150 13 163 1371 1029 343 180 隆回 5900 467 13 480 4180 1720 573 94 洞口 4050 279 7 286 2584 1466 489 202 武冈 3040 219 9 228 2047 993 331 103 绥宁