风景名胜区建设项目可行性研究报告

1 第一章 总论 目概况 项目名称：风景名胜区 建设项目 项目建设单位：湖北省九宫山旅游开发有限公司 建设内容：通山九宫山风景名胜区 船埠入口综合服务区、旅游服务中心 、 客运架空索道及附属工程项目建设 建设地点： 建设性质：新建 建设经营期：十年，其中建设期 三 年 目申报单位概况 本项目的建设单位为湖北省九宫山旅游开发有限公司，该公司由湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、通山县政府共同出资组建。注册资本金 元，该公司遵循 “ 政府引导、市场化运作 ” 的基本原则，努力提升九宫山的旅游竞争力、影响力和带 动力，推进九宫山景区 “ 由行政接待向市场化经营转变、由夏季避暑向四季旅游转变、由区域性景区向全国知名景区转变 ” 。力争通过三到五年的时间，将九宫山打造成为国家 5A 级景区和全国知名的旅游目的地。通过规划和策划，以 “ 重塑九宫山、再造九宫山，打造中国最美的山地度假旅游目的地 ” 的方案已初步形成。 一是依托“一镇八区”，打造“一环三线”。“一镇”即将云中湖 2 建设为风情独特的山地度假小镇；八区即重点打造提升八个特色各异的旅游景区，包括中港、云中湖、铜鼓包、石龙峡、金鸡谷、闯王陵、老鸦尖、太阳山景区。“一环”是指景区山上公路与 山下公路对接，围绕云中湖，形成旅游大环线。三线即以船埠入口区为起点，联动银河谷景区，包含中港以及沿线景点，至云中湖景区，并以云中湖为核心，发散至铜鼓包景区、石龙峡景区形成东部旅游线路；以闯王陵为起点，经金鸡谷、老鸦尖景区，最终延伸至铜鼓包景区，形成中部旅游线路；以太阳山林场为中心，形成西部旅游线路。 二是完善“一主三辅”，重点建设六大项目。“一主三辅”入口服务体系，即在船埠建设主游客中心 九宫山入口综合服务区；在金鸡谷、一天门、太阳山等次入口建设三个辅助游客中心。重点推进船埠入口综合服务区、云中湖度假小镇 、云中湖索道、船埠（中港、内港、东港）旅游新村、环九宫山旅游公路、八大景区提升 6 大重点项目建设。 湖北省 九宫山旅游开发有限公司主要股东为 鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 和通山县政府，既有旅游项目开发的经验，又有当地政府大力支持，为本项目建设成功奠定了坚实的基础。 告编制的依据 1国务院关于加快发展旅游业 的 意见的通知 （ 国发 200941 号 ） ； 2旅游规划通则 189712003 年中华人民共和国质 3 量监督检验检疫总局发布； 3九宫山风景名胜区总体规划（ 1998 2010 年）同 济大学； 4九宫山国家级自然保护区总体规划（ 1997 2015 年）国家林业局调查规划设计院； 5湖北省旅游发展总体规划 2003 年； 6通山县总体规划 (1996 )通山县规划土地管理局； 7旅游区 (点 )质量等级的划分与评定 (7775家技术监督局； 8 湖北省旅游业发展“十二五”规划和 2020 年远景目标纲要； 9城市工程管线综合规划规范 ( 10九宫山船埠入口综合服务区控制性详细规划暨重点地块修建性详细规划； 11九宫山重点旅游项目 策划报告； 12 湖北省九宫山旅游开发有限公司委托北京起重运输机械设计研究院进行客运索道可行性研究的协议； 13 其他有关的法律、法规、规范和相关的调研资料； 委托方提供的景区旅游的其它 相关 资料。 行性研究结果概要 目建设宗旨 本项目将紧扣九宫山休闲度假旅游发展战略，充分结合项目建设区高低起伏、错落有致的地形、自然水体和山体等环境要素，兼顾旅 4 游综合入口的功能需求，巧妙融合避暑胜地、英雄九宫、佛道胜地、生态九宫、温泉之乡、楠竹之乡的地域特质，精心打造出中国一流的风景入口综合服务 区；中国一流的生态换乘转移中心；中国一流的旅游服务综合体。最终形成九宫山风景区“一主三辅”入口服务体系，即船埠主游客中心 九宫山入口综合服务区；金鸡谷、一天门、太阳山三个次入口辅助游客中心。 目建设地点 索道项目建设地点 位于通山县九宫山风景名胜区内 ；船埠入口综合服务区以及旅游服务中心的 建设地点 位于九宫山镇船埠村，与原中港景区山门下移了 5 公里左右 ；新建南区酒店的地址位于山顶的云中湖边，紧邻云中湖路。 设规模及内容 设规模 新建九宫山船埠入口综合服务区规划 用地面积 182161 （约 273亩） ，建筑 总 面积 22766 ，建筑基底面积 19206 。容积率 筑密度 绿地率 40%。 新建九宫山旅游服务中心规划用地面积 50692 （约 76 亩），建筑总面积 32000 ，建筑基底总面积 12400 。 容积率 筑密度 24%，绿地率 40%。 新建南区酒店建筑用地面积 3462 （约 ），。以整体园区为依据进行计算，容积率 筑密度 18%， 5 绿化率 43%。 设内容 本项目 主要建设 船埠入口服务区、旅游服务中心、索 道以及南区酒店四大功能区域。具体各项建设内容如下 ： 1. 船埠入口综合服务区 主要建设 旅游综合服务区、 民俗风情 商业服务街区、 游客换乘车场 三大功能服务区，建设内容如下表： 表 1 船埠入口综合服务区项目主要建设内容 序号 功能分区 层 /栋数 用地面积（ ） 建筑总面积（ ） 结构类型 服务能力 一 旅游综合服务区 1 游客服务中心 一栋 7844 6960 框架二层 高峰接待能力为 2万人 /天 2 员工活动中心 一栋 843 1360 框架二层 二 民俗风情街 13094 14446 一层鄂南民居 三 游客换乘车场 8000 坪 100 车位 合计 29781 22766 2. 旅游服务中心 旅游服务中心 新增建设用地 50692 平方米（折合 76 亩）。主要建设商业街区 、绿色生态停车场 等旅游服务接待设施。合计建筑物总面积 32000 平方米，形成年最大接待 20 万游客旅游服务接待能力。 6 表 1 旅游服务中心项目主要建设内容 序号 功能分区 层 /栋数 用地面积 （ ） 建筑总面积（ ） 结构类型 服务能力 1 商业街区 2 层 19343 20000 框架 2 绿色生态停车场 92106 合计 50692 32000 3. 索道项目 客运架空索道及附属工程项目 主要 建设 技术指标 见下表： 表 1 索道项目主要建设经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 索道型式 单线循环脱挂抱索器六人吊厢 2 线路总水平距离 米 2095 3 上下站高差 米 830 4 线路平均倾角 度 5 支架数量 座 15 6 吊具型式 六人吊厢 7 吊具数量 套 49 8 运行速度 米 /秒 9 单向运输能力 人 /小时 1000 10 运载索直径 42(进口 ) 11 主驱动功率 00 12 功能性建筑面积 2000 满足索道运营的基本需求 其中：下站 1000 上站 1000 4. 南区酒店 项目公司拟在云中湖路旁新建四星级南区酒店，该酒店建筑占地面积 3462 ，酒店总建筑面积 12960 。 南区酒店建设 项目主要建 7 设技术指标见下表： 表 1 南区酒店 项目主要建设经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建筑用地面积 2 总建筑面积 厅大堂 议中心 房部分 饮娱乐部分 闲健身用房 勤辅助用房 3 客房数 间 标准间 100 间 套房 5 套 套房包括 3 个 2 间套房， 1 个 3 间套房， 1 个 5 间套房，共占 14 间，后期可根据酒店经营需要调整套房种类与所占比例 4 容积率 整体园区为依据 进行计算 5 建筑密度 % 18 6 绿化率 % 43 7 地面停车位 辆 21 目建设期限 本项目建设期限为 36 个月，建设经营期共计 10 年。 投资及资金筹措方式 本项目总投资估算为 元，其中企业先期投入自筹资金 元，申请银行贷款 18000 万 元，总投资不足部分通过项目 预 收入加以平衡。 8 济评价 主要技术经济指标汇编见表 1 表 1 主要技术经济指标与效益指标表 序号 名 称 数据 单位 一 基本数据 1 总建筑面积 平方米 中：可出售面积 平方米 出租面积 平方米 自营面积 平方米 2 项目总投资 万元 3 年经营收入 万元 4 年经营成本 5 年土地增值税、经营税金及附加 万元 6 年利润总额 万元 7 年利税总额 万元 8 年税后利润 万元 二 评估指标 1 项目折现率 2 财务内部收益率 (税后 ) 3 财务收益净现值 (税后 ) 万元 4 财务内部收益率 (税前 ) 5 财务收益净现值 (税前 ) 万元 6 年均投资利润率 7 项目投资利润率 8 项目销售利润率 9 建行贷款偿还期 年 折算成月 108 月 10 所有贷款偿还期 折算 成月 108 月 11 项目投资回收期 三 盈亏平衡点 1 销售率 9 四 还款资金盈亏平衡分析 项目能顺利还款 1 建设经营期内存在资金缺口的年度数 年 论简述 通过对拟建项目的规划布局、市场准入、资源利用、土地征用、生态环境、经济和社会影响等多方进行分析和论证，可得出如下审核结论： 核准项目 细化指标 核准标准 本项目拟用值 评价 评价依据 建设用地方面 征地取得的合法性 土地使用权证或用地预审意见 土地预审意见书 合规合法 土地预 审批文 土地利用指标的符合性 容积率 地率大于 30% 船埠入口服务区容积率 化率 40%； 旅游服务中心 容积率 绿化率 40%； 南区酒店容积率 化率43% 优于标准 建设方案 土地利用政策 保护征地和节约集约用地 严格按征地红线征地 合规 征地红线图 土地总体利用规划 旅游发展用地 九宫市景区旅游入口用地 符合 选址意见书 规划方面 区域产业发展规划 旅游产业为通山县支柱产业 区域风景区主要旅游发展产业 高度契合 通山县旅游发展规划 九宫山风景区总体规划 规划中九宫山风景区 “一主三辅 ”入口服务体系 修建性方案为风景区主入口 服务区域及云中湖路南区酒店 高度契合 建设方案 控规的符合性 建设规模不大于25000 平方米 本项目 船埠入口服务区 建设规模 22766 平方米 ；旅游服务中心建设面积 20000 ，南区酒店建设面积 12960 完全符合控规 九宫山船埠入口综合服务区控制性详细规划 产业政策方面 产业发展政策 国家高度扶持新材料等十大的战略性新兴产业 旅游业为第十大战略性新兴产业 符合产业政策要求 国务院关于加快发展旅游业意见 产业政策 鼓励或支持类 旅 游鼓励类产业 符合国家产业政策的要求 发改委令第 40号 行业准入方面 资本金准入标准 资本金不低于 20% 项目资本金 优于标准 项目申报单位提供的资金证明 主体资格 从事旅游开发专业 资质 九宫山旅游风景区开发资质 符合 营业执照 10 拆迁补偿和移民安置 征地补偿标准 当地政府征收农用地标准不低于 2 万元 /亩 2 25 万 /亩 高于最低补偿标准 补偿协议 拆迁移民安置方案 不能使拆迁移民户生活水平下降 无 资源利用 节能 节能 50%以上 本项目节能 60% 优于标准 “十一五 ”规划纲要 节水 综合节水率 20% 保证节水器具的使用率达到100%；污水处理率应达到100%，符合 2010 年节水 20%的目标要求。 优于标准 “十一五 ”规划纲要 节地 节地率 20% 本项目节地率 30% 优于标准 “十一五 ”规划纲要 旅游资源 要求在开发中保护、在保护中开发 拟定了严格的旅游资源保护措 施 符合要求 详见建设方案 旅游安全方面 地质灾害 防治 地质灾害评估 拟定了防治地质灾害措施 符合要求 地质灾害批复 抗震标准 六级抗震标准设防 六级抗震标准设防 符合强规 标准 建设方案 旅游安全 设 施 防灾减灾 综合防灾规划 符合强规标准 建设方案 环境影响 水土保持 拟定水土保持方案 水土保持方案通过专家评审 符合 水保批发 废气 大气污染物综合排放标准（ 2 二级标准限值 标排放 环评批复 废水 污水综合排放标准（ 4 中三级标准 300、 a， 20、 a， 30、 a 达标 排放 环评批复 噪声 游区环境噪声排放标准 “2 类标准 ” 60 分贝以下 达标排放 环评批复 固体废物 无害化处理 零排放 达标排放 环评批复 经济影响 经济评价 国民经济内部收益 率 8% 本项目内部收益率 10% 优于标准 经济评价 （第三版） 行业影响 形成垄断 促进当地旅游业大发展、大繁荣 符合 市场调查 区域经济影响 支柱产业 旅游项目产业链长，能带动当地交通、住宿、餐饮、商贸等产业发展 符合 市场调查 社会影响 对区域社会影响 利大于弊 影响被征地农民和企 业的生产和生活 可承受范围 社会调查 当地社区可接受性 接受度高 接受程度高 符合要求 社会调查 风险防范措施 有风险防范措施 让当地村民参入旅游开发产业中来，走共同致富之路。 有措施且措施可操作性强 社会调查 目抓住 湖北省旅游业 发展的契机，美化 九宫山 名胜风景区 ，优化 旅游 环境，建设适应现代 旅游 要求的 服务项目 ，满足 游客 的 11 消费 需求，促进和谐社会的建设。因此，其建设是必要的。 宫山以 多样丰富的自然景观和文化资源为载体，建设山地休闲度假旅游目的地，通过 5建设，达到国家 5A 级 景区和国家级旅游度假区的标准，建设成国内山地休闲度假旅游目的地的标杆， 其市场潜力是较大的。 目布局合理规范，采用的技术方案适用、有效，并最大限度的利用各种资源，且该项目是整个 九宫山旅游风景区 总体规划的一个 重要 组成部分，技术条件成熟，使得为 游客 提供舒适、便利的 旅游方式 在技术上是可行的。 项目符合 咸宁市 及 通山县 城市规划的要求，遵循前瞻性、舒适性原则，依托周边自然、人文环境，营造 高质量、舒适、快节奏的旅游方式与人文景观环境 ，具有生态美。 项目经研究，是可行的。 12 第二章 项目 提出的背景、产业政策和行业准入分析 目提出的背景 九宫山位于湖北省咸宁市通山县城东南，横亘于鄂赣边陲的幕阜山脉中段，海拔 1657 米，为幕阜山脉最高峰，总面积 196 平方公里，是华中地区的一颗璀璨的明珠，是著名的旅游、度假、休闲和避暑胜地。 九宫山作为一座历史名山，早在汉魏时期就开始了政治、经济、文化、军事和宗教等活动。后各个朝代都得到朝廷的重视，是文人骚客会聚之地，是宗教香火圣地，是兵家必争之地，是探险寻奇之地。古代留下了忽必烈、岳飞、李自成、林启容等英雄将领的威名，近代留下了彭德怀、何长工、肖克、滕 代远等革命家的足迹。这里自然景观和人文景观星罗棋布，宗教氛围和文化内涵融为一体，构成九宫山与众不同的独特风格和魅力，使九宫山成为人们日益向往不可多得的旅游、休闲、度假、避暑胜地。 同时九宫山也是一座文化名山。自宋代王安石以来，历代文人墨客均钟情于此，留下了许多不朽的传世之作。 1984 年，时任中共中央总书记的胡耀邦同志登上九宫山，满怀豪情，泼墨挥毫，写下“九宫山”三个大字。社会学家胡绳、文学大师姚雪垠等，在九宫山留下了许多佳作名篇。明末农民起义领袖李自成殉难于此，更是给九宫山 13 增添了无限沧桑。闯王陵增加了九宫山 的文化底蕴，让游客拜谒凭吊，追思怀古。 作为道教发源地之一，曾列入全国五大道场之一的九宫山还是一座宗教名山。这里耸立着全国最大的佛教宫殿 无量寿禅寺和古朴庄重的道教建筑 瑞庆宫。多少年来，香客如云，香火终日不断，更加增添了九宫山的宗教文化氛围。九宫山在宋元时期为皇家道场，九宫山的“幕阜洞天”，就是道教三十六洞天之一。九宫山道教历史十分悠久，在殷商末期就有太乙真人在此活动。 九宫山也是一座不可多得的风景名山。境内有温馨柔情的云中湖、高险奇峻的铜鼓包、风情万种的石龙沟、飞瀑流泉的金鸡谷、庄严凝重的闯王陵、雄 奇肃穆的佛教圣地无量寿禅寺、厚重奥博的道教圣地瑞庆宫、古朴深邃的周家大屋和晶莹透亮的中港十八潭，这些绵延不绝、环环相扣的风景、风物、风情，令四方游客交口称赞。九宫山有三个国家级，即国家级风景名胜区、国家级自然保护区和国家重点文物保护单位李自成墓。还有中科院武汉植物研究所研究基地，三峡濒危植物保护基地和武汉大学生命科学学院教学实践基地。三个“基地”提升了九宫山的品位。这里山青水秀，飞云荡雾，千峰叠翠万壑竞幽。春可赏花，夏能避暑，秋看红叶，冬观冰雪，四时有异，景致无穷既有江南山峰之奇秀，又具塞北岭岳之雄伟。 大崖头瀑布落差 420 米，为全国落差之最；森林覆盖率高达 森林公园，是一座植物园、动物园、药草园和百花园。九宫山，是天然氧吧，是绿色宝库。 14 夏日的九宫山则堪称避暑胜地。这里气候凉爽，空气清新。月份平均气温 氏度，比北戴河，鸡公山各低摄氏度，比庐山低 氏度，夏季最高气温不超过 28 摄氏度。“三伏炎蒸人欲死，到此清凉顿成仙”。夏天一日三季，午前如春，午后如秋，晚如初冬，素有“天下第一爽” 之美称。 近年来，九宫山大力发展旅游业，游客人数逐年攀升，为了进一步整合风景区内部的旅游资源，提高九 宫山风景区的可进入性，加强冬季旅游项目的开发，九宫山风景名胜区客运索道项目的建设也被提上了当地政府的议事日程。 为了进一步科学、规范、有效地开发九宫山风景名胜区的旅游资源，进而整合景区资源，推动景区整体的可持续发展，改善景区环境和内部交通状况，湖北省九宫山旅游开发有限公司计划在景区内建设船埠入口综合服务区、旅游服务中心以及 客运架空索道，用于解决目前景区内各片区分部零散、交通不便的问题。 目建设的必要性 家旅游经济发展政策的需要 国家将旅游业、房地产业、信息产业作为国民经济新的经济增长点， 明确和肯定了旅游产业的地位和关联带动作用。 第三产业的兴旺发达是一个国家经济现代化的重要标志，当前第三产业的地位与作用日益受到各界的高度重视，并得到了政府引导和支持。而旅游业又是第三产业发展重点之一，其产业的综合性、带动 15 性、关联性的突出特点在国民经济与社会发展中已日渐体现出其龙头地位，成为政府扶植的新经济增长点。 北省旅游发展战略的重新定位 湖北省提出将旅游业作为国民经济的支柱产业，正大力综合开发全省的旅游资源，建成配套完善的旅游系统。湖北省重点建设“两圈一带”，其中鄂西生态文化旅游圈更是将旅游 提升到了全省的战略发展的层面上。 武汉市地处华中大旅游圈的中心，是全省旅游开发的龙头。随着城市周边交通条件的大力改善，势必形成更便捷的环状干道网络交通系统，为武汉市经济发展创造良好的外部环境，更为周边地区旅游业的发展做出良好铺垫。 宫山旅游发展规划 游 总 体目 标 以多样丰富的自然景观和文化资源为载体，建设山地休闲度假旅游目的地，通过 5建设，达到国家 5A 级景区和国家级旅游度假区的标准，建设成国内山地休闲度假旅游目的地的标杆。 游接待目 标 到 2015 年，年接待旅游者 108 万 人次，旅游综合收入 10 亿元；到 2020 年，年接待旅游者 220 万人次，旅游综合收入 30 亿元。 16 游品牌目 标 积极争创下列旅游品牌，实现旅游品牌运营，提升九宫山旅游形象和知名度。 国家 景区 国家级旅游度假区 绿色环球 21 国际生态旅游标准景区 中国山地森林亚健康保健理疗示范基地 略 布局 区布局 九宫山旅游景区整体规划布局为“一镇八区”： 一镇：将云中湖建设为风情独特的山地度假小镇。 八区：重点打造八个功能各异的旅游景区：中港景区、云中湖景区、铜鼓包景区、石龙峡景区 、金鸡谷景区、闯王陵景区、老鸦尖景区、太阳溪景区。 务设 施布局 旅游服务设施布局为“一主三辅五基地”。 一主：九宫山主入口服务区，选址于船埠，也是整个九宫山旅游组织、集散中心。 三辅：分别在太阳溪景区入口、金鸡谷景区入口、一天门入口建立三个次入口服务区。其中，太阳溪、金鸡谷二个次入口服务区既是整个九宫山的次入口，同时也是景区的入口服务区和综合服务基地。 五基地：分别在中港景区、铜鼓包景区、石龙峡景区、闯王陵景 17 区和老鸦尖景区入口设置旅游服务基地，为游客提供旅游综合服务。 略 步骤 规 划期十年，分二期实施。 目 一期 建设 2011 年启动一期建设。启动东线和中线的重点区域开发、西线的全面保护。东线开发重点区域是九宫山集散中心、中港景区、云中湖景区、铜鼓包景区，开发重点在于景区提升改造、改善交通条件。中线开发重点区域是金鸡谷景区和闯王陵景区。开发重点在于景区全面建设及外围链接公路等级提升。一期建设完成后形成的旅游格局：山下可游览中港景区、船埠旅游新村、金鸡谷、闯王陵；山上可游览铜鼓包景区、云中湖景区（包括泉崖喷雪、瑞庆宫、云关古寺、云中湖风情度假小镇）以及十八潭、盛世桃园和迎客 松等分散景点。并通过船埠、中港实现山上与山下 的 项目功能定位 （ 1） 作为九宫山风景区游客的主集散基地，其担负的主要功能为大部分（约 70%）九宫山风景区的入口人流集散和换乘功能； （ 2） 九宫山风景区冬季旅游的主要旅游目的，集休闲、观光、度假、科普教育等多种功能为一体，是以自然风光观赏为主，辅以人文景观的旅游目的地。 目规划与总体规划的衔接 完善“一主三辅”，重点建设六大项目。“一主三辅”入口服务体系，即在船埠建设主游客中心 九宫山入口综合服务区；在金鸡谷、 18 一天门、太阳山等次入 口建设三个辅助游客中心。重点推进船埠入口综合服务区、云中湖度假小镇、云中湖索道、船埠（中港、内港、东港）旅游新村、环九宫山旅游公路、八大景区提升 6 大重点项目建设。本项目可以其他景区资源开发同步开展。 业政策及市场准入分析 观政策环境分析 为了加快我国旅游业的快速发展，国务院于 2009 年出台了国务院关于加快发展旅游业的意见国发 2009 41 号，在意见中明确提出：旅游业是我国战略性新兴产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。要充分发挥旅游业在保增长、扩内需、调结构等方 面的积极作用。要求各地政府尽快出台发展和扶持当地旅游业的具体政策和措施。同时要求地方政府放宽旅游市场准入，打破行业、地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业。推进国有旅游企业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，支持各类企业跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，培育一批具有竞争力的大型旅游企业集团。这些扶持和鼓励政策为本项目成功提供了良好的政策支撑空间。 观市场发展环境分析 在 21 世纪的前 20 年，我国多数大中城市的消费阶段会经历从初级享受型消费阶段向 小康富裕型消费阶段转换。从国际通用的恩格尔系数和人均 价标准来看，恩格尔系数在 30%至 50%属于中级 19 阶段，人均 到 800 3000 美元，人民基本生活需求得到满足，消费质量得以提高。恩格尔系数在 30%以下进入高级阶段，人均 000 美元以上，消费向个性化和多样化发展，物质生活消费的比重下降，文化精神消费比重上升。 2012 年我国城市居民恩格尔系数 文化精神消费有较大潜力。随着普通老百姓生活的富足，长假和带薪休假制度的实施，给旅游业发展带来了“井喷”行情，根据国家旅游局发布的 2012 年旅游经济运行报告： 2012 年全年，全国旅游总收入为 亿元，同比增长 根据中国旅游研究院的预测， 2013 年我国旅游业总体上仍将平稳较快增长。其中，国内旅游稳定增长，出境旅游快速增长，入境旅游小幅增长，旅游服务贸易逆差进一步扩大。预计 2013 年旅游总收入 亿元，国内旅游人数 33 亿人次，同比增长 10%；亿元，同比增长 15%。入境旅游人数 人次，同比增长3%；入境旅游外汇收入 493 亿美元，同比增长 5%。出境旅游人数9430 万人次，同比 增长 15%；出境旅游花费 1176 亿美元，同比增长20%。巨大的市场需求，为本项目成功奠定了坚实的消费基础。 业准入分析 场进入主体资格 本项目旅游资源开发项目，国家对进入该行业主体资格没用出台专门的限制条件，故由湖北省九宫山旅游开发有限公司投资公司建设该项目没用任何法律障碍。 20 目资本金政策 按照我国有关法规规定 ,在 2009 年开始，对各种经营性国内投资项目试行资本金制度，投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，具体规定如下： 交通运输、 煤炭项目，资本金比例为 25%及以上； 钢铁、邮电、化肥项目，资本金比例为 30%及以上； 电力、机电、建材、化工、石油加工、有色、轻工、纺织、商贸及其他行业的项目，资本金比例为 20%及以上。 本项目拟投入项目资本金 30%；高于其他行业的 20%的最低资本金要求。 21 第三章 需求分析 2013 年 上半年，我国旅游经济运行总体稳中有进，呈现稳步发展和结构调整并存的特征，市场基本面呈现“两高一降”。但由于国内经济继续疲软，以及禽流感、地震和限三公消费的直接影响，旅游经济发展有所放缓。上半年，我国实现旅游总收入约 亿元，同比增长 旅游产业运行景气指数继续下行趋势，降至 于“相对景气”水平。 国内旅游市场： 2 季度，国内旅游市场基本保持平稳较快发展。但受禽流感疫情扩散和“ 安地震等因素影响，国内旅游市场下行压力加大。上半年，国内旅游人数 人次，同比增长 增速比上年同期下降 百分点；国内旅游收入 亿元，同比增长 增速比上年同期下降 百分点，增速降幅继续扩大。 入境旅游市场：当前，世界经济形势错综复杂，旅游外需市场略显疲弱。加上我国签证政策偏 紧以及与日本、菲律宾等周边国家关系紧张，旅游企业开拓境外旅游市场的积极性进一步受挫，我国入境旅游市场仍然持续低迷之势。上半年，我国共计接待入境旅游者 比下降 降幅继上季度有所收窄后又继续扩大；旅游外汇收入 美元，同比下降 出境旅游市场：受益于禽流感和地震带来的挤出效应、人民币持续升值以及较好的境外旅游发展环境，我国出境游客人数持续快速增长。上半年，我国出境旅游人数约 4510 万人次，同比增长 22 增速较上年同期回落 百分点；出境旅游花费超过 630 亿美元，同比增长 35%，贸易逆差 386 亿美元。 预计 2013 年全年国内旅游人数 人次，同比增长 右；全年国内旅游总收入有望达到 亿元，同比增长 右。入境旅客人数将达到 人次左右，同比下降 较 2012 年的降幅有所收窄，旅游外汇收入达到 480 亿美元左右，同比下降 右；我国出境游市场预计仍将继续保持高速增长，预计全年我国居民出境游人数将接近 9800 万人次，同比增长 右。 体经营情况 游价格指数趋于平稳，农村居民指数重新领跑 2 季度，随着清明节、劳动节、端午节等节日效应的不断释放，5 月之后，旅游消费价格指数变动逐渐趋于稳定，特别是农村居民旅游外出指数继续保持平稳态势，居民价格指数随着城市价格指数变化而小幅波动。 4 月属于旅游传统淡季，旅游产品价格较此前继续走低，城市和农村旅游价格指数持平，三大指数均为 102。 5 月，随着 市居民旅游价格指数也继续上月趋势，居民、城市和农村旅游价格指数分别为 村居民指数重新领跑于城市居民。 6 月，三大旅游指数变化不大，城市和农村居民指数差距有所收窄。 23 图表 3 2012 年以来居民旅游及外出消费价格指数 数据来源：国家统计局 游外汇收入止扬下跌，各月增速均跌落 下 2 季度，受困于我国入境旅游人数的持续走低，旅游外汇收入增速止扬下跌，各月增速均降至 下。 4 月份，旅游外汇收入并未继续 3 月上扬势头，外汇收入 美元，同比下降 比上年同期减少 9 个百分点； 5 月份，入境旅游市场未见好转，外汇收入仅为 美元，同比下降 6 月份，旅游外汇收入增速降幅有所收窄，外汇收入为 美元，同比下 降 24 图表 32012 年以来我国入境旅游外汇收入及同比增速 数据来源：国家统计局 从外汇收入来源来看， 2 季度各月自外国旅客获取的外汇收入均同比下降。上半年，外国游客的外汇收入为 美元，同比下降 降幅较 1 季度有所扩大；自香港同胞的旅游外汇收入没有保持上季度良好态势，上半年外汇收入为 美元，上半年自澳门同胞的旅游外汇收入为 美元，同比下降 降幅较上季度有所收窄；上半年自台湾同胞的旅游外汇收入 元，同比下降 从旅游外汇收入结构来看，外国游客带来的外汇收入占比较上季度有所扩大，占总体的 香港同胞占比下降了 1 个百分点，占 澳门同胞占 台湾同胞占 图表 32013 年旅游（外汇 )收入累计数及同比增速 单位：亿美元， % 入境旅游收入 同比 增长 外国人 同比 增长 香港同胞 同比 增长 澳门 同胞 同比 增长 台湾同胞 同比 增长 1月 月 25 3月 月 月 月 据来源：国家统计局 图表 32012 年以来按入境游客源地分类的旅游外汇收入 数据来源：国家统计局 游 行业市场供求分析 游行业市场运行情况 2013 年上半年，国民休闲纲要、旅游法相继发布，我国旅游业已进入大众化、产业化发展的新阶段，广大人民群众的旅游消费需求持续增长，家庭和个人自费出境旅游日趋旺盛。旅游业传统模式亟待转型，迫使旅游产品升级以及电商渠 道的发展。上半年，我国旅游经济运行总体稳中有进，呈现稳步发展和结构调整并存的特征，市场基本面呈现“两高一降”。但由于国内经济继续疲软，以及禽流感、地震和限三公消费的直接影响， 2 季度旅游行业景气指数继续下滑。 26 业总体：旅游总收入增速逆势下行，行业景气指数持续下跌 2 季度，在清明、五一和端午三个小长假的带动下，周边自助、自驾游持续火爆，“拼假”族也带动了国内长线游和出境游市场，我国旅游经济总体继续保持平稳发展格局。据国家旅游局预测，上半年，我国实现旅游总收入约 亿元，同比增长 但是，由于 2季度我国经济增长出现超预期下滑以及全球经济环境继续不景气，在总体旅游外需环境疲软的情形下，我国旅游总收入增速逆势下跌，较上年同期大幅下降了 百分点，环比下降 百分点。 图表 32011 以来各季度我国旅游累计总收入及同比增速 数据来源：中国旅游研究院 2 季度，由于饭店、旅行社等各行业景气相继回落，旅游产业运行景气指数继续下行，降至 上年同期下降了 点，处于“相对景气”水平。从分行业看，旅游预订、价格和营业收入等绩效指标的景气指数均跌破 100 的临界点。饭 店业景气 1 微景气”后， 2 季度稳定在该水平，为 行社景 27 气则从 1 季度的 对景气”水平下降到 2 季度的 微景气”水平；旅游集团景气水平也从 1 季度的 降到 2 季度的 区的景气水平则从 “比较景气”下降到 对景气”水平。 图表 3 2010 年以来我国旅游产业景气指数 数据来源：中国旅游研究院 图表 3 2012 年以来我国区域景气指数 数据来源：中国旅游研究院 内 旅游：国内旅游下行压力加大，两大指标齐下跌 2 季度，国内公务差旅相对不景气，商务旅游相对平稳，大众旅 28 游市场需求保持较快增长势头，成为国内旅游市场平稳较快发展的基础。但是，禽流感疫情扩散和“ 安地震在一定程度上影响了旅游市场，主要影响的区域为疫情较为严重的华东地区以及地震发生的四川地区，国内旅游下行压力加大。上半年，国内旅游人数 比增长 增速比上年同期下降 百分点；国内旅游收入为 亿元，同比增长 增速比上年同期下降 百分点，增速降幅继续扩大。 图 表 32011 年以来各季度国内旅游累计人数及同比增速 数据来源：中国旅游研究院 图表 32011 年以来各季度国内旅游累计总收入及同比增速 数据来源：中国旅游研究院，中经网整理 29 以上数据显示，自 2 季度开始，国内旅游已由自然高速增长向市场开拓稳步增长转变，旅游法和国民旅游休闲纲要相继出台，也促使我国企业经营理念和模式亟待创新，旅游服务保障体系亟须完善，鼓励旅游发展和大众消费的政策环境有待进一步优化。国内旅游市场存在以下特点及发展趋势： （ 1） 旅游市场进入大众化旅游时期，散客市场发力 经过改革开放 30 多年的发展，我国旅游业发展已进入大众化、产业化发展阶段，旅游消费需求持续增长。我国旅游市场的散客化自由行趋势日益明显，散客旅游成为各种旅游活动的主要形式。中国自由行发展报告显示，我国散客的绝对数和在客源总数中所占比重逐年增加，目前国内旅游有超过 90%并非通过旅行社进行服务的。因此，个人自由行市场存在着巨大的发展空间，今后，国内旅游业将向多元化、个性化的休闲度假旅游发展。 （ 2） 电商渠道逐步替代旅行社传统模式 我国旅行社的传统模式主要围绕团客开展，伴随消费升级、散客比重持续上升，旅行社传统 的团队游服务模式和运营管理模式亟待改变。因此，率先为出游者提供个性化、休闲化、定制化高端旅游产品，并且能够利用网络平台提供渠道效率的旅行社主体无疑将更具优势，利用电商进行产品设计和渠道营销尤为重要。 （ 3） 免税业加大发展力度，境内旅游消费将有所回升 我国旅游服务贸易逆差自 2009 年以来呈现加剧扩大之势，发展免税业对引导境外购物消费回流将起到正面作用。国内也在积极发展 30 免税业务，例如：中免公司与北京华超联将在柬埔寨金边市共同投资200 万美元，注册成立中国免税品集团（柬埔寨）有限公司，负责柬埔寨免税店项目的建设与 经营；海口美兰机场免税店扩建工程年底开业海口机场免税店三期扩建工程或于今年年底开业，营业面积由 3700平米扩大至 6000 平米。随着免税业的发展，将有利于境外旅游消费回流，给国内旅游消费带来巨大的收入增量。 境旅游：入境市场大幅波动， 4 月份增速创新低 当前，世界经济形势错综复杂，旅游外需市场略显疲弱。加上我国签证政策偏紧以及与日本、菲律宾等周边国家关系紧张，旅游企业开拓境外旅游市场的积极性进一步受挫等因素影响，我国入境旅游市场下行压力较大，仍然持续低迷之势。上半年，我国共计接待入境旅游者 人次，同比下降 降幅继上季度有所收窄后又继续扩大。其中， 4 月份是传统淡季，入境旅游增速同比下降 创下自 2011 年 1 月以来的新低； 5、 6 月份降幅分别收窄至 图表 32012 年以