水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告

- 1 - 第一章 总 论 项目概述 项目名称 水泥制品、商品混凝土生产项目 承办单位 承办单位概况 东营市鑫发水泥制品有限公司 是东营市水泥制品行业的新兴企业，专业从事水泥制品的生产和销售，具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。公司产品质量稳定、健康环保、深受广大消费者好评。公司生产经营范围包括牛工体、商品混凝土、各类规格的电线杆等产品。 东营市鑫发水泥制品有限公司 在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、安装、维护于一体的售后服务体系。 东营市鑫发水泥制品有限公司 将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响 鑫发 的品牌。 独特的人才机制，广泛的科技合作，是 东营市鑫发水泥制品有限公司 在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使 东营市鑫发水泥制品有限公司 如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使 鑫发 成为更可靠、更耐用的产 - 2 - 品打下坚实的基础。 展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将 东营市鑫发水泥制品有限公司 建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内外具有较高知名度的企业。 项目概况 建设场址 拟建项目位于 河口区仙河镇渔村开发区 ， 兴凯湖路以西，滨港路以南 建设规模和工程方案 本项目 建设规模确定为年产 10000 件牛工体， 60000 立方商品混凝土， 正常年的年销售收入约为 2880 万元。 项目总用地 20000 平方米（约 30 亩），总建筑面积 15920 平方米，包括 办公 用房 建筑面积 方米， 方米，职工宿舍及食堂 方米，配电室、门卫房建筑面积 方米，另建有绿化道路及停车场 方米。 项目投入总资金及效益情况 初步估算，项目总投资 1500 万元， 其中 建设 投资 1300 万元， 铺底 流动资金 200 万元。 建设投资 包 括 建筑工程费用 435 万元 ， 设备购 - 3 - 置及安装费用 787 万元 ， 工程建设 其他费用 278 万元 ， 基本预备费用20 万元 。 本项目实施后，可新增年销售收入 2880 万元，正常年税后利润577 万元，总投资收益率 税后内部收益率 税后投资回收期为 （税后，含建设期），税后财务净现值 3448 万元。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。 可行性研究的依据 1、投资项目可行性研究指南（试用版） 2、中华人民共和国环境保护法 3、中华人民共和国节约能源法 4、工业项目建设用地控制指标（试行） 5、建设项目经济评价方法与参数（第三版） 6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 7、 山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 8、 山东省 建材 工业 “ 十一五 ” 发展规划 9、 东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 10、 建设单位提供的有关材料 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 4 - 第二章 项目提出的背景和必要性 项目提出的背景 2009 年，国际国内经济形势复杂多变，全球经济增速明显放缓、国内经济增速下滑，但是我国混凝土与水泥制品行业总体上仍然保持了近年来的较快发展态势：生产较快增长，经济效益继续提高，但经济增速出现较大幅回落。按目前的统计数据， 2009 年前 6 个月混凝土与水泥制品行业完成工业增加值 648 亿元，按可比价格计算，比上年同期增长 实现主营业务收入 元， 实现利润总额 元，比上年同期增长 增速同比分别回落 百分点。 在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下， 2008 年 11月 5 日。中央出台了 4 万亿元投资保经济增长的 10 项措施。 12 月 8日召开的中央经济工作会议将 ” 保持平稳较快发展 “ 确定为 2009 年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。据 2008 年 1 月 22 日我国 2008年 12 月及全年的宏观经济数据显示：中国经济在困难中保持了 9%的增长，对世界经济增长的贡献超过 20%,其中第四季度增长 增幅放缓。 速虽然急转直下，但是， 12 月份货币信贷、消费、投资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 5 - 政策调整初见成效。可以预见， 2009 年的中国经济仍将保持平稳较快发展。 2009 年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009 年经济工作的首要任务。国内经济的稳定发展，特别是基础设施 、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的 4 万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源 _丁程、环保工程、农田水利 T 程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝十与水泥制品的需求仍将会稳步增长。 在这样的背景下， 东营市鑫发水泥制品有限公司 紧抓目前市场需求旺盛的发展契机，在充分论证经济环境、市场需求和技 术管理水平等各方面相互关系的基础上，经认真研究，决定投资建设“ 东营市鑫发水泥制品有限公司 水泥制品、商品混凝土生产项目 ”，本项目将采用先进技术工艺及配套设施，满足 东营建设 对 各类水泥制品 的要求，以获取较好的经济和社会效益。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 6 - 项目建设的必要性 符合国家经济社会发展规划 和行业规划，有利于促进我国 建材工业的发展 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高工业竞争力，提高 建材 工业技术含量。” 建材 工业 “ 十一五 ” 发展纲要 指出：“ 十一五 期间 ， 建材工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。 ”“大力推进 生产 技术和装备创新，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进设备；大力提升三无一精产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到十一五末， 建材工业 90 年代及国际水平的设备比重要达到 65%，劳动生产率提高到 55000 元 /人年，万元产值耗电比 2005 年降低 1015%。” 该项目为 建材 工业项目，项目引进先进生产线，达到年产 10000件牛工体， 60000 立方商品混凝土 的能力，因此，该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国 建材工业 的发展，有利于国民经济的发展。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 7 - 符合山东省“十一五”规划 ，有利于优化技术结构和产品结构 山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：“突出原料、 生产 和 养护 三个环节，以优势产品和企业为依托，努力开发差别化、异型化、功能化 产品 ，加快工艺改造、技术装备更新和新型产品 开发，不断提高制作水平，加大市场营 销力度，打造知名品牌。以增强技术创新、产品开发和精深加工能力为方向，加快运用高新技术和先进适用技术，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，实现传统产品结构的优化升级。优化产业布局，提高规模效益和产业集中度。” 山东省 建材 工业 “ 十一五 ” 发展规划 指出：“ 建材 工业的发展将以调整优化技术结构和产品结构为主线，以提高 产品 档次质量为突破口，以全面提升企业的核心竞争力为目标，尽快由目前的数量规模扩张型向质量效益型转变。一是提升企业创新能力，继续实施以提高 三无一精 比例为主要内容的改造升级，淘汰落 后设备。引导企业应用信息技术推动 建材 工业技术进步，逐步实现生产连续化、自动化和经营管理网络化，提高劳动生产率。二是积极采用新材料、新工艺、新技术，开发各种新型和适销对路的中高档 产品 ，以满足 国家各类建设 的需求。三是大力开展节能降耗，在服从国家宏观调控的前提下，努力寻求多渠道解决原料资源及水、电、煤等能源的供求平衡。同时高度重视环境保护和劳动保护，重点解决噪声、粉尘以及废水处理，积极推进清洁生产。 ” 建材 工业是山东省重点发展的工业项目，本项目引进先进生产线，东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 8 - 生产 中高档水泥制品 ，有利于提高产品的质量，推动 建材 工业 向高科技、绿色环保方向发展，因此，项目的建设符合山东省“十一五”规划，有利于优化山东 建材 工业的产品结构和技术结构。 符合 东营市 “十一五”规划 ，有利于促进当地国民经济的发展 东营市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要强调 改造和 提升四大传统主导产业，指出 ：“ 以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、 建材 、橡胶、纺织等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争 到 2010 年实现销售收入 1580 亿元。 ”同时指出：“ 建材产业， 突出原料、 产品、质量 三个环节，推进专业化协作分工，重点发展高档 建材产品 及培育品牌，形成一条龙产业链。 该项目属于劳动密集型产业，项目的顺利实施能促进当地 建材 工业的发展，并能在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合东营市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。 有利于促进企业的自我发展 建材 产业目前面临着激烈的竞争，企业 要想真正强大起来， 就必须及时调整经营策略、商品结构和销售方式，创造自己的品牌，借助品牌在激烈 的市场竞争中占有一席之地。 东营市鑫发水泥制品有限公司 为拓宽发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 9 - 定建设“ 东营市鑫发水泥制品有限公司 水泥制品、商品混凝土生产项目 ”，建成后将 构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的 现代 企业 ，这不仅是适应市场需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。 通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。 综上所述，该项目不仅符 合国家及地方的发展规划，也符合行业的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进企业自身的发展。因此，项目的建设将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 10 - 第三章 市场分析 国际 建材 工业发展状况 2008 年，在需求不断增加的形势下，全球大部分国家地区的水泥市场都出现了水泥短缺、价格攀升的现象，而这样的趋势将在 2008年里持续下去。于此同时，全球产能也将在未来几年中有更大的提高。据预测， 2010 年全球水泥总产量将达到 30 亿吨，年增长率 按可比价值计算， 2010 年全球水 泥产值为 2500 亿美元。 作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标。同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量最大的地区。 1、 美国： 30 个州水泥短缺 尽管 2007 年美国次级房贷危机影响了建筑业的发展，但是这并不影响美国国内水泥的销售。相反，由于国内建设的加快、进口量的减少， 2007 年下半年美国至少有 30 个州出现了水泥短缺现象。美国波特兰水泥协会的一份调查表明，在接受调查的建筑公司当中，有 41的公司由于没有充足的水泥而被迫停产，或减缓了建筑速度。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 11 - 美国全国 37 个州共有 113 家水泥厂，总的水泥产能为每年 1 亿100 万吨。 2006 年美国实际产量为 1 亿 100 万吨，其中有 9500 万吨是普通硅酸盐水泥。 2007 年上半年全美水泥产量比 2006 年同期减少了5440 万吨，即 2007 年上半年实际生产水泥熟料 4240 万吨，比 2006年同期减少 而于此同时， 2006年全美水泥消费量比 2005年增长 达到了 1 亿 3600 万吨，预计 2007 年消费量将比 2006年增长 美国多年来一直就是世界最大的水泥进口国， 2006 年的水泥与熟料进口量就达 3000 万吨。 2005 年开始，由于国内需求的增加，美国明显增加了水泥进口量， 2006 年美国进口水泥达到了 3590 万吨，比2005 年同期增加 但是，由于部分对美水泥出口国出口量的减少，以及伊拉克战后重建对水泥需求增加带来的分流， 2007 年美国进口水泥量也受到了影响，水泥供不应求矛盾更加明显，价格也一路攀升。2006 年 2010 年间，美国每年将新建 4000 万吨的水泥产能。 另外从 2007 年起美国降低已征收 10 余年的对墨西哥进口水泥的特别关税，由每吨 26 美元减少为 3 美元。 2、 印度：政府介入难抑价格涨势 2007 年 7 月，距印度水泥行业为配合政府降低国内通货膨胀率工作，做出一年内不提高水泥价格承诺 3 个月之后，印度水泥行业又开始自行全面提高销售价格。继沉寂 10 年之后的印度水泥市场开始复苏东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 12 - 之后， 2006 年印度水泥价格一路急剧上涨，尽管之后政府介入干涉，但是这样的增长势头在 2007 年并没有明显改观。为降低水泥价格，印度政府今年 1 月取消了 泥 进口关税， 4 月撤消了水泥反补贴税规定， 5 月将水泥消费税压低到标准水平，引进从价税。最终仅使每袋水泥价格降低 3比。 作为世界第二大水泥生产国， 2006 年印度共有水泥企业 495 家，水泥产能 吨，实际水泥产量 吨；水泥消耗量 吨，出口水泥 500 万吨，人均水泥消耗仅为 121 公斤，正处于水泥工业快速发展的起步阶段。全国生产能力 7000t/d 以上的水泥企业有 130 家，占总产量的 95%以上，还有 365 家立窑水泥企业，占总产量的 5%以下。 印度水泥需求正在以 9%的速度增长（与 增 长相符），而且没有减缓的趋势。虽然水泥工业计划增产 8000 万吨，但在 2010 年以前只可能实现 6000 万吨。要达到供求平衡还需要 2 年的时间。预计今后几年，印度水泥消费需求每年递增 9% 10%， 2011年将达到 2亿 3000万吨。人均消费将从 2006 年 131 公斤增长到 2011 年 193 公斤。其中印度西南地区需求增长将高于北部和东部 9%涨势，10%。 3、 越南：量价齐升 据越南投资报 1 月 4 日报道，越南水泥协会称， 2007 年越南全国水泥销量为 3606 万吨，增长 13%。全年水泥产量为 3616 万吨。东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 13 - 据了解， 08 年 1 月初越南北部和中部的水泥售价为每吨 81 越盾（约合 元）。由于南部汽油、电力和煤炭行业投入较大，该地区水泥售价为每吨 越盾（约合 较之 07 年年初，越南水泥价格上涨 8%。由于煤炭价格将上涨 50 70%， 2008 年第一季度水泥价格很可能继续上涨。 随着经济的快速发展，越南国内开始大规模开工新建项目，对水泥的需求也越来越大。 10 年印度水泥需求以每年平均增长 速度跃升，水泥缺口很大，市场因而经常处于供不 应求状态，原材料的供不应求迫使水泥进入高速发展周期。 国内 建材 行业概况及发展趋势 国内 建材 行业概况 1、 生严继续增长 工业增加值增长 “ 前扬后抑 ” ，增幅逐月小幅回落。 1 6 月，混凝土与水泥制品行业完成工业增加值 448 亿元，按可比价格计算，比去年同期增长 17，同比增幅下降 4百分点。其中，集体企业工业增加值下降，外商投资企业、有限公司、私营企业、股份公司、国有控股企业工业增加值增长。 主要产品产量保持增长，增速明显回落。 2009 年，受南方低温雨雪冰冻灾害、汶川大地震、国际金融危机、 宏观经济下行等诸多因素东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 14 - 的影响，混凝土与水泥制品行业主要产品的生产受到一定影响，产量增速出现回落，甚至减产。 2009 年 1 6 月，除混凝土压力管产量较上年减产外，混凝土桩产量基本与上年持平，其他主要产品产量继续以两位数快速增长，但较上年增速明显回落。在全国范围内，主要是水泥制品，如排水管产量较去年同比增长 43 1，同比增幅增加 17 53；压力管产量较上年同比减产 8 1：混凝土电杆产量比去年同比增长 17 9，同比增幅增加 2 8 个百分点，继 2007 年止落回升以来连续 3 年保持稳步增长；混凝土桩产量比去年同比 增长 1 1，同比增速减幅高达 24 8个百分点；商品混凝土产量比去年同比增长 14 7，同比增速减幅达8 8 个百分点。 2、 利润总额保持增长 2009 年 1 6 月，混凝土与水泥制品行业规模以上企业主要经济指标，如：工业增加值、主营业务收入、利润总额、利税总额比上年同期分别增长 24 7、 34 25、 29 97、 30 52，均保持两位数的速度增长，分别为 2 24%、 27 38、 14 86。 3、 2009 年行业发展面临两大问题 一是固定资产投资回落，尤其房地产市场持续低迷使得部分区域混凝土预 制桩和预拌混凝土市场需求减少。二是能源及原材料价格高位运行，生产成本和各项费用升高，企业盈利水平降低，亏损企业亏损额增加。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 15 - 国内 建材 行业 发展趋势 在国际金融危机蔓延和国内经济急剧下滑的大背景下， 2008 年 11月 5 日中央出台了 4 万亿元投资保经济增长的 10 项措施。 12 月 8 日召开的中央经济工作会议将 “ 保持平稳较快发展 ” 确定为 2009年经济工作的首要任务。随着这些措施的具体落实以及资金的到位，对经济增长的拉动作用已经有所显现。据 2008 年 1 月 22 日我国 2008 年 12月及全年的宏观经济数据显示：中国经 济在困难中保持了 9的增长，对世界经济增长的贡献超过 20，其中第四季度增长 6 8，增幅放缓。 速虽然急转直下，但是， 12 月份货币信贷、消费、投资、出口、工业生产等方面，开始显露一些积极的变化，意味着中国宏观政策调整初见成效。可以预见， 2009 年的中国经济仍将保持平稳较快发展。 2009 年，尽管国际国内经济形势依然严峻、复杂多变，但是我国经济发展的基本面是好的，我国政府采取的一系列灵活、审慎的宏观经济政策已初见成效，继续维护金融稳定和促进经济平稳较快增长是2009 年经济工作的首要任务。国内经济的稳定 发展，特别是基础设施、民生工程建设，以及房地产的复苏对混凝土与水泥制品行业的发展无疑是一个极大的利好。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，可以期望，随着拉动内需的 4 万亿元投资的逐步到位、固定资产投资规模的扩大、基础设施建设的加快，比如各种可再生能源 _丁程、环保工程、农田水利 T 程、水电工程、高速铁路、高速公路等基本建东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 16 - 设，以及各种保障性住房建设和新农村建设的持续进行，国内市场对混凝 土 与水泥制品的需求仍将会稳步增长。 项目市场分析 目前， 越来越多的国家开始联合起来保护本国 建材 工业 ，这将促进 建材 业的发展 ，全球行业产值预计 2015 年 将达到 亿美元。同时，我国的消费基数和人口基数决定了我国 建材 业的发展潜力巨大，预计 2009 年中国 水泥制品 批发与零售将增长 30%，行业销售收入和利润总额增长 25%。在出口与内需双轮驱动下，我国 建材行业 将得到进一步发展，从而带动 水泥制品 的需求增长。 东营市鑫发水泥制品有限公司 具有丰富的经营、生产、技术、工艺及文化等经验。 本项目的建设将在壮大企业实力和竞争力的同时，带动当地经济的发展，为当地创造出较大的经济效益。同时， 水泥制品 作为 国家建设 发展的基础产业，该项目建成后，将 极大地满足 东营地区对水泥制品 的需求，同时考虑出口。因此，项目具有重要的投资价值。 营销策略 建材行业 在营销工作上有以下几个方面需要加强： 1、 搞好市场营销计划 市场营销计划是关于一项业务、产品或品牌所有营销方面的具体安排和规划。市场营销计划包括长期计划和短期计划。长期计划应当东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 17 - 要描述五年内影响该产品市场的重要因素和力量，五年的目标以及达到预期市场占有率、利润率的主要策略和所需投资。短期计划应包括对当前市场营销形式的分析，来自市场的威胁和机会，品牌或产品预算和控制手段等。对棉纺织企业来讲，搞好棉纺 织企业营销计划工作应从以下几个方面着手： （ 1） 市场准确定位 众所周知，市场是非常复杂和庞大的，随着商品生产的发展，向市场提供商品的企业越来越多，竞争也日趋激烈。同时消费者的需求又是千变万化的，任何一个企业也不可能满足所有的消费者的全部需求。企业在市场营销活动中就面临着这样一个问题，这是企业制定营销计划的前提。这取决于企业的生产能力（设备能力、技术水平）、销售网络的建立程度及销售人员的素质。只有产品在市场中准确的定位，企业的营销工作才能有一个突破，企业才能在广阔的市场寻找属于自己的一片空间。 （ 2） 市 场准确预测 市场预测就是根据市场调查所获得的信息资料用科学的理论进行分析研究，从而对未来市场供求关系的发展趋势及其他相关因素所做出的具有根据的判断。这种判断也将体现在企业的营销计划去指导企业的营销实践。作为 建材 业来讲，必须及时地掌握国际国内 水泥、钢筋、沙石 等价格，而 水泥制品 的价格取决于国际国内的生产量与需求量。其次要及时掌握国家有关 建材行业 方面的政策；有关顾客的信息；有关竞争对手、供应商、零售商以及一般公众的信息。 建材 产品也有东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 18 - 较强的季节性。只有掌握了有关方面的信息加以分析，才能做出相应的判断与决策。 （ 3） 选择目标市场 目标市场是在市场细分化的基础上选择的。市场的细分化是未来市场发展总的趋势。通过市场细分化，企业可将整体市场按照一定的标准细分为若干个细分市场，在此基础上、企业应根据自身的条件和外部环境因素，从中选择对自己有利的目标市场。 （ 4） 追求产品的创新 企业营销计划的制定必须使企业能够不断的发展，追求技术的进步，满足人们的生活水平日益提高的需要。追求技术进步的目的是创新产品，创新产品是提高企业竞争能力的重要手段。在竞争中，任何企业都要不断的用新产品来取代处于衰退期的老产品，这种取代十分重要，他 可以补偿甚至增加企业的销售额及盈利水平，能够在顾客心目中有效地维护企业的声誉和形象。 2、 灵活运用营销组合策略 市场营销组合策略是指企业针对选定的目标市场，综合运用各种可能的营销策略和手段，以达到企业的经营目标并取得最佳的效果的策略组合。营销组合策略的运用比较广泛，给企业带来的较好的效果。营销组合策略可从以下几方面进行 ： 产品策略 ： 新产品要适应 建设 的需要，要具备以下条件：采用新材料 、新工艺；符合 建设 要求，提供质量保证并做好售后服务。 销售渠道策略 ： 国内外贸易公司；各 开发集团，厂商等 。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 19 - 促销策略 ： 电话 、传真联系；用户拜访、上门推销；网上发布供应信息。 价格策略 ： 根据新产品的特性，采用不同的价格策略，如新上机产品宜采用完全成本加成定价法。 3、 积极调整产品结构，抢占两个市场 加入世贸组织后， 建材 企业还要在站稳国内市场的同时积极进军国际市场。对于对 水泥制品 设限的国家，加大争取配额的力度，利用自营进出口权，利用国内外 水泥等原料 的差价开展营销工作。在不断扩大自产产品出口的同时，还要大力开展收购出口、代理出口、加工出口等业务，最大限度地出口，抢占国际市场，在竞争日益激烈的国际市场上赢得自己的一席之地。但是那 种一味强调创汇数额的想法也是要不得的，只有比价销售，两个市场兼顾，才能为企业创造更好的效益。 市场风险 1、 政策风险 目前国家将继续对 建材 行业等产能过剩行业进行控制，进一步加强信贷宏观管理，通过增加税收和提高利率降低 建材 行业的利润，限制了 建材 行业的发展。 2、 行业风险 建材 行业加工能力过剩，行业竞争日益加剧，资源约束也日益凸显。 建材 工业低水平生产能力过剩，高水平生产能力不足，一方面款东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 20 - 式新颖、花色品种对路的名优特新产品供不应求，另一方面中低档产品多，加工程度低，品种单一、低档化、一般化、趋同化。以原 料支配产品几年、几十年一贯制等老面貌还没有最终改变，配套化、系列化、水平不高，产品滞销积压。从长远看，产能过剩、出口减速和人民币升值等因素将加速行业重组和整合，国内 建材 行业将面临重新洗牌，众多规模小、产品技术含量低、效益差的小 建材 企业将被淘汰出局。 3、 市场风险 从 建材 产品的生产来看，长期以来困扰企业的一个根本问题是生产与市场脱节。企业离国内市场较远，离国际市场则更远，缺少必要的合理的媒介促使厂商直接见面。企业不了解出口产品的用途、技术要求，销往市场等信息，不了解国际惯例和竞争的规则，给生产带来极大的盲目性 和被动性，信息不灵、市场开拓不力、不能适应卖方市场向买方市场转变的新态势。行业上缺少强有力的统计手段，信息残缺不全，营销网络不健全，出口市场过份集中，转口与间接贸易比重较大。现在虽然有了互联网等现代信息手段，但网上的信息很少，又很不及时，产品缺少上、下游的沟通和了解，没有形成一条龙式的产品开发模式。以及， 建材 行业面临更加复杂多变的国际贸易环境，贸易摩擦日益增多， 建材 企业外部压力仍可能会加剧。来自东南亚、印度、巴基斯坦等劳动力低成本国家的对产品出口的强有力竞争。人民币汇率机制改革对 建材 行业形成新的影响。以上这 些因素制约了产品结构的调整、品种的开发，不利行业的发展。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 21 - 4、 原材料供需风险 由于国内 建材 行业的 水泥 需求远大于产量，虽然国家进口 水泥 配额进一步放开，但远远满足不了需要。再加上原材料价格的波动也较大，生产成本逐渐增加，市场竞争越来越激烈，从而影响各公司的效益和偿债能力，进而影响贷款安全。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 22 - 第四章 建设规模与产品介绍 建设规模的合理性分析 产业政策和行业特点 为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业 （含规模）目录。 该项目 为 东营市鑫发水泥制品有限公司 水泥制品、商品混凝土生产项目 ，在国家发改委 第 40 号令公布的产业结构调整指导目录（ 2005 年本）中，“ 水泥制品 加工 ”属于鼓励类项目。 因此， 其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动 东营 市 建材业的发展，从而带动经济的发展。 社会效益和经济效益的合理性 建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。 资源利用的合理性 投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。建设规模合理性分析要考虑资源利用的合理性。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 23 - 里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。本项目通过统一规划建设配套设施，以及场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。 其他因素 项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指 项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后将极大的改善周边的自然环境和社会人文环境。 建设规模 本项目 建设规模确定为 年产 10000 件牛工体， 60000 立方商品混凝土， 正常年的年销售收入约为 2880 万元。 主要产品表 表： 4 单位： 万元 产品名称 数量 单价（万元） 价格 牛工体 10000 件 00 商品混凝土 60000280 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 24 - 建 设 方案 项目总用地 20000 平方米（约 30 亩），总建筑面积 15920 平方米，包括 办公 用房 建筑面积 方米，方米，职工宿舍及食堂 方米，配电室、门卫房建筑面积 方米，另建有绿化道路及停车场 方米。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 25 - 第五章 场址选择 场址所在位置现状 东营市鑫发水泥制品有限公司 水 泥制品、商品混凝土生产项目 占地面积为 20000 ，厂区 东 面是连接 仙河镇 与 城区 的主干道， 南 面和西 面均尚留有可供扩张的空间（待开发的空地），厂区地理位置优越，交通运输方便，区位优势明显，有利于原材料及产品的运输。 场址建设条件 气候条件 （ 1）气温 年平均气温： 13 最高年平均气温： 最低年气温： 七月平均气温： 一月平均气温： 绝对最高气温： 绝对最低气 温： （ 2）降雨量 年平均降雨量： 年最大降雨量： 1201最小降雨量： 298 日最大降雨量： 3）风向风速 主导风向： 东南风（ 频率为 次主导风向： 西北风，频率为 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 26 - 年平均风速： s （ 4）最大冻土深度： 470 地质水文条件 1、工程地质 项目选址地区位于东营市 境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，由内地向沿海平缓降低，向 海缓倾，其坡度内侧较大，外侧较平缓，自然比降为 1:10000 1:15000。海拔一般 6 5 米，近海 3 2 米，南部黄河故道处为境内最高点，最高高程 （黄海基准面）。 厂区位于山东省 东营市 河口区仙河镇渔村开发区 ，区域地质属于第四纪地层及石炭纪，自上而下地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化石灰岩，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。 该地域地层为第四系及奥陶系地层，地质构造分诉如下： 第一层 杂填土：厚度 黄褐色，以粘性土为主； 第二层粉质粘土：厚度 黄色红褐色， 60 第三层 粘土：厚度 红色， 80 第四层 泥灰岩：灰白色肉红色，局部强风化， 00 2、水文条件 境内主要排水河道有 潮河、马新河、沾利河、草桥沟、郭河、羊栏河、挑河、神仙沟 等。河流以雨水、上游客水及黄河引水为主，每年平均约接受客水 1 亿立方米。水位随黄河水及雨水大小而变化，一东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 27 - 般 7 9 月份为丰水期，有时水位 暴 涨成洪。 1 3 月份为蓄水期，所蓄径流作为工、农业及人畜用水。 4 6 月为枯水期，河道有时干涸，入海径流受潮夕影响，时有海水涌入， 未建拦河闸的河道水成海、淡混合水。 交通运输条件 仙河镇 的交通运输条件优越。附近有黄河公路大桥及黄河浮桥变黄河天堑为通途，交通十分便利。由海港向北可直达东北三省；境内公路四通八达， 鑫发 高速、滨孤路、辛河路等干线公路横穿全境，与济青高速公路、建设中的环渤海高速公路相连，综合运输网络配套，水、电、讯设施完善，投资软环境优良，具备一流的开发和建设环境。 市政基础配套设施 场址附近供电、排水、通讯等各项市政基础配套设施完善，能够满足项目建设需要。 1、 给水 项目用水可由 市政 供水管网 提供 。 2、 排水 厂址附近有生活污水集水池和排水沟，可供项目使用。 3、 供电 由东营市 河口区 供电站负责提供，配套建设变配电设施后，能够满足项目需求。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 28 - 4、 通讯 拟建厂址附近通讯属 东营市 电信局管理，项目建成后可向该局申请办理通讯 扩容 业务。 建筑风格 项目的规划和设计要具有现代感，体现鲜明的时代特色，建筑的立面设计突出逻辑性与韵律感，在方向构成上，运用连接、穿插、切割等造型手段塑造出既统一又丰富多变的建筑形体和建筑空间。 拟建建筑物的风格通过建筑物的线条、色彩及外在特征符号取得与环境的协调、统一。建筑总体的 组织采用现代感较强的建筑形体塑造手法，以求体现现代、简洁、精致的总体特征。 建筑方案 1、建筑结构 拟建建筑物根据各功能区的布置和建筑物的使用要求进行结构形式选择。主要建筑物结构形式如下表： 建筑物结构形式表 表 5号 建构筑物名称 耐火等级 结构形式 1 办公用房 混 2 养护场 砼 3 职工餐厅、公寓 混 4 附属用房 混 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 29 - 2、主要技术指标 本项目用地平衡表、建筑物技术指标表见下表 55 建筑物技术指标表 表 5号 工程名称 单位 建筑面积 备 注 1 办公用房 000 一 层 2 养护场 4000 厚度 40 3 职工餐厅、公寓 00 4 附属用房 20 合 计 5920 用地平衡表 表 5号 工程名称 单位 数值 备注 1 总用地 0000 约 30 亩 2 建筑物占地面积 5920 公用房 000 护场 4000 工餐厅、公寓 00 属用房 20 3 绿化占地 400 4 道路及停车场占地 680 5 容积率 6 建筑密度 % 7 绿化率 % 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 30 - 第六章 技术方案、设备方案和原材料方案 技术方案 工艺流程 工艺流程图 如下： 混凝土搅拌 工艺技术来源 该公司发起人长期从事 水泥制品 的加工生产和销售， 与科研及同类单位建立了良好的合作关系。本项目产品生产工艺采用经中 试后的成熟工艺技术，产品质量稳定。 主要设备方案 本项目生产所需设备由生产厂家直接购进，并由设备制造厂家负责安装调试和技术培训。主要设备如下： 加工钢筋 养护混凝土 产成品 绑扎钢筋 安装模板 浇筑混凝土 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 31 - 主要设备表 表 6 单位： 台 /套 序号 设备名称 型号 数量 1 混凝土搅拌机 2 混凝土配料机 3 螺旋输送机 4 添加剂供料系统 2 5 供气系统 1 6 计量系统 1 7 混凝土搅拌运 输车 8 8 混凝土泵车 1 合计 28 主要原材料供应 要原材料的品种及年需量 该项目主要材料见下表： 主要原材料 表 表 6 单位：万元 序号 品名 年用量 单价 总价 1 水泥 吨 240 元 /吨 1632 2 沙石料 8000080 元 / 44 合计 1776 原材料、辅助材料来源及运输方式 原材料、辅助材料根据原材料技 术指标及数量配置，与各大销售公司签订有关协议，并根据发货数量通过铁路或公路方式送达。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 32 - 主要能源消耗 项目建成投入运营后，年用电约为 20 万 中生产用电 55万 活服务用电 5 万 用水量为 5000 吨， 其中生产用水约 2000 吨，生活服务用水约 3000 吨 。东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 33 - 第七章 总图运输与公用辅助工程 总图布置 总平面布置 根据项目功能要求和场地地形，沿场区 东 侧 兴凯湖 路 设置整个场区主出入口，主出入口一侧布置保安室 及车库 。 出入口正对 综合 楼，综合 楼前设置少量绿化，增加对场区 的识别和美感。 综合 楼 西 侧建设职工餐厅、公寓， 综合 楼 北面 从 南 向 北 依次建设 4 座 生产车间。进入场区的主要道路，可直达各功能区建筑物门前。场区内规划好各种车辆行驶路线， 实现人流物流有效分离。 区内交通组织 场区内交通道路分为主要道路和次要道路。与出入口相连接的道路为主要道路，各建筑物通过主要道路相连接；各建筑物周围设次要道路，以满足局部交通和消防的需要。 场区绿化 1、 为营造良好的生产、办公环境，场区与临近道路之间布置分隔绿化带，场区建筑物前，以及道路两侧 种植部分绿地及树木 。 2、 场区内 绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透。 东营市鑫发 水泥制品有限公司水泥制品、商品混凝土生产项目可行性研究报告 - 34 - 场内外运输工程 场外运输 项目需要场外运输的物品主要有各车间生产所需原材料、辅助材料及各类成品设备。所需原料为供应商运送到厂，生产的产品主要由汽车运输。 该项目选址于 东营市河口区 兴凯湖路以西，滨港路以南 ，当地交通运输方便 。 场内运输 场区内道路布置主、次要道路。