[高等教育]2010年总结及2011年汽车行业发展预测201131

Page1市场调研部市场调研部2011年年 2月月2010年总结及 2011年汽车行业发展预测Page2报告目录1 中国汽车市场特征分析中国汽车市场特征分析2 2010年年 SUV市场需求分析市场需求分析3 2010年海外市场概述年海外市场概述4 2011年国内汽车市场预测年国内汽车市场预测5 陆风汽车市场机会分析陆风汽车市场机会分析Page31.1、中国汽车行业处于快速发展阶段 2001年以来，中国汽车市场达到了 25.3%的高增长速度，高于二十世纪最后十年的增速，也远远高于同期全球平均增速， 2010年全国汽车总销量突破 1800万台，打破了美国曾创下的全球最高 1700万辆销售记录。05001000150020001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010单位：万辆（数据来源：中国汽车工业协会）历年中国汽车销量发展趋势1806万900万500万200 万1300万CAGR=13.4%CAGR=25.3%近十年平均增速Page41.2、自主品牌份额总体呈上升趋势，但仍面临较大来自品牌提升的压力 自主品牌凭借价格优势，在低端市场较合资品牌占有优势，中国市场需求的多元化，给自主品牌发展成长提供了足够空间。（数据来源：乘联会，狭义乘用车包含轿车、 SUV、 MPV）Page51北汽乘用车企业集团以联合开发和外购，来打造企业国际化形象自主品牌实施走出去战略，进行品牌提升和重塑2与合资方联合开发，建立共有的合资自主品牌3 自主品牌车企，为赢得更多市场及利润，近几年在研发、品牌建设、营销等方面加大了投入，重要的一点就是通过重塑品牌摆脱在国人心中低质低价印象，但需要国人完全改变这一认识还需要较长时间。Page6 合资品牌进入自主品牌战略阵营，产品战略从 “ 更注重新技术和追求个性化 ”向 “ 实用性 ” 转变，售价与自主品牌更贴近，主动挑战自主品牌优势。7万 15万11万9万 13万 30万5万 20万 50万玛驰 骊威 颐达骐达轩逸逍客奇骏天籁QX56G25 FX35EX25M256.9936.5838.8149.82012年上半年，首款量产车型将正式上市 ，产品价格区间尚在规划中启辰7.00东风日产产品战略往 “实用性”发展1.3、合资车企已经意识到中国巨大的低端市场，正通过自主开发将产品线向下延伸，自主品牌成长面临新的挑战Page71.4、中国经济结构、汽车梯度格局特点，使得中国汽车需求将长期存在，且容易出现新的机会市场60以上40603040203020以下数据来源：中国汽车工业协会 2000年中国汽车保有量为 1609万辆 (千人保有量 12.7辆 )， 2009年汽车保有量达到 6288万辆 (千人保有量 47.1辆 )，十年间年均增速为 15.5%，各地区千人保有量差异较大，沿海地区明显高于内地。3336191851945503751293969344527213060362226 2439各地区千人保有量注：图上数字为千人保有量（ 2009年）汽车保有量及增速CAGR=15.5%12.7 14.116.018.420.724.228.133.038.447.1千人保有量：单位：辆 /千人9270464545262019Page8 中国各地区 R值高低差异较大，决定不同区域消费者购买力差异较大，随着时间推移，购买力弱的地区逐步增强，购买力强的地区逐步进入换购阶段，轮番交替发展，一定程度保证了中国整体市场的需求量。全国平均 61.4%R81.6 1.8 2.2 2.7 3.1 3.4 3.6 3.8 4.4 4.7 5.0 5.2 5.7 5.7 6.1 6.7 6.9 7.1 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.5 9.1 9.1 10.4 10.4 11.7 12.0 15.5 R=2009年各地销量及同比增长率单位：万辆数据来源：新华信研究R值为车价与人均 GDP的比值，该值越低表明汽车普及的条件越好Page91.5、二线以下城市将逐步成为未来汽车市场增长主要推动力 综合考虑经济、汽车市场发展等因素，将全国 348个地级以上城市划分为五个等级，对应为四线城市；经济危机以来，三四线城市增速明显高于一二线城市。Page10 根据相关文件分析，我国 农村与城市的经济发展存在约 10年的差距，目前，广大农村已经开始具备一定的购车能力； 农村每年田间作业运输量约为 145亿吨，城乡之间货物运输量为 100亿吨以上，每年以 10%左右的速度增加。我国农村现在机动车保有量仅能完成农村运输量的30%左右，而发达国家是 80%。数据来源：国家统计局1995-2009城乡居民家庭收入及恩格尔系数年份Page111.6、中国地域文化差异，导致各地区汽车消费观念存在差异地理位置 经济地位 民间文化 民间文化浓厚 ， 扭秧歌 ，二人转 等民间艺术深受市民喜爱 位于辽河平原中部，是东北地区的中心城市之一 东北地区重要的老工业基地社会生活 祖籍山东的闯关东后代 重工业基地，工厂文化影响深远 位于华北平原与太行山脉、燕山山脉的交接部位 ，是国家的政治 文化经济中心 丰富的 老北京民俗文化 汇集了令人叫绝的民间艺术，如 老北京叫卖 、春节庙会等 北方经济中心 人口流动性大，快节奏、紧张的生活 地处中原腹地，北临黄河，西依嵩山 整个文化 缺少鲜明的个性特色 是中国铁路交通的中心 商贸发达，是重要的商品集散中心之一 移民组成的城市，近代经历了三次移民潮，目前人口中一半左右是近十年的新移民 位于山西省东南部，东枕太行，南临中原，西望黄河，北通幽燕 历史悠久，文化遗产丰厚，是华夏文明的发祥地之一，如 上党八音会 、上党梆子、 晋城剪 纸 等 是山西省煤电能源重化工开发的重点地区之一 拥有得天独厚的无烟煤资源 晋城市古称 “ 泽州 ” ，历史悠久，可上溯至 上古 “ 三皇 ” 时代，民间文化丰富多彩 位于浙江东南部，东濒东海，南毗福建，西与丽水市相连，北和东北部与台州市接壤 历史悠久，产生许多有特色民间习俗，如 拦街福 、二月二芥莱饭、七夕吃巧等 是浙江块状经济的重要发祥地 民营经济是温州经济最大的特色 民营特别活跃，人们创业意识特别强烈 云贵高原中部，市中心海拔 1,891米。南濒滇池，三面环山地处泛珠三角区域经济合作、中国 -东盟自由贸易区经济圈和大湄公河次区域经济合作圈的交汇点 少数民族众多 地方文艺种类繁多 民间文化丰富 ，如彝族的 “火把节 ”，白族的 “三月街 ”， “绕三灵 ”，傣族的 “泼水节 ” 等 位于广东中南部，东临大鹏湾，西接珠江口，北靠东莞、惠州两市，南邻香港，与香港新界一河之隔 全国第四大城、全球第五大金融中心 中国与世界交往的主要门户之一 以外来人口为主的城市 较早对外开放，使深圳 具有开放的文化基因沈阳 北京郑州晋城温州昆明深圳数据来源：易车网调研结果Page12沈阳 北京郑州晋城温州昆明深圳广告偏好绿色环保汽车品牌偏好数据来源：易车网调研结果豪华大气气势磅礴科技动力温馨和睦豪华大气动力强劲区域文化价值观 个性特征大方、温顺谨慎、感性从众随心所欲安静活泼理性、独立、稳重集体主义回避风险回避风险集体主义经验主义回避风险长期导向购车看重因素看重 质量 ， 环保看重 油耗看重 外形和空间看重 油耗 和 质量看重 质量 ，环保看重 质量看重 质量 ， 车系 各地区汽车消费观特点：Page13 伴随着汽车产销的高速增长，汽车经销店数量同步快速增长， 2010年狭义乘用车经销商数量突破 13000家，单店平均销量在 800-900台之间。数据来源：新华信研究1.7、历史数据显示，渠道数量的增加其前提是保证单店平均销量相应有所增加，保证经销商生存空间Page141.8、 2010年国内汽车全面超高速增长，而且主要车型都保持连续第二年超高速增长2010年同比增长率（ %）34.4%29.9%乘用车内需量27.8%微客批发量商用车批发量Page151.9、车企和地方政府推动新一轮建厂投资热潮数据来源：新华信研究 据不完全统计， 2010年有 23家企业公布了乘用车扩大产能投资计划，到2012年建成产能将在现有产能基础上增加约 60%； 多个省份投资建设汽车产业园区，大力推动汽车产业发展。北京顺义仁和镇汽车产业园西安高新区汽车产业园兰州吉利汽车产业园天津滨海汽车零部件产业园杭州萧山汽车产业园四川筹划 2-3个百亿元汽车产业园广东东莞长安镇北京现代30万广汽菲亚特25万辆比亚迪30万辆一汽 -大众40万辆奇瑞20万辆东风日产24万辆东风裕隆24万辆吉利12万辆上汽通用五菱30万辆青年莲花30万辆华晨宝马30万辆长城50万辆 天津一汽 15万辆东风本田24万辆神龙汽车30万辆比亚迪40万辆 上海大众30万辆海马汽车40万辆华晨汽车 21万辆 长安福特 15万辆力帆10万辆汽车企业新建扩建产能地方政府投资建设汽车产业贸易园区Page161.10、跨国公司继续加大对中国的投资，再度掀起 新一轮合资热潮华晨增持 1%华晨宝马股份上汽增持 1%上海通用股份广汽集团与菲亚特合资长安汽车与标致雪铁龙合资北汽福田与戴姆勒合资江淮汽车与纳威司达 /卡特彼勒合资广汽集团与三菱汽车合资 越来越多的海外汽车巨头无法抗拒全球最大市场的诱惑。一些曾经失意于中国市场的跨国车企纷纷卷土再来，重拾合资策略2010年Page171.11、汽车集团和经销商集团上市步伐加快，各汽车行业通过外来资金迅速扩大规模 8月 30日，广州汽车集团股份有限公司（下称 “ 广汽集团 ” ） H股正式在香港联交所挂牌交易 北汽集团上市平台 北汽股份将于 9月 25日正式挂牌，两年内北汽股份将登陆 A 股市 11月 15日，力帆实业（集团）股份有限公司发行 2亿股 A股正式进行网上申购 2010年 3月 26日中升集团在香港联交所成功上市，随后正通汽车上市，年底联拓汽车美国纽交所挂牌 2011年，中国汽车经销商 IPO掀起一波浪潮上海永达 庞大汽车 广汇汽车 广物汽贸Page18报告目录1 中国汽车市场特征分析中国汽车市场特征分析2 2010年年 SUV市场需求分析市场需求分析3 2010年海外市场概述年海外市场概述4 2011年国内汽车市场预测年国内汽车市场预测5 陆风汽车市场机会分析陆风汽车市场机会分析Page19 SUV板块增速均高于去年，且高于乘用车整体市场增速； SUV市场份额增长最快，从去年的 6%增至 10%， MPV和交叉型车份额基本稳定，轿车份额有所下降。数据来源 ： 中国汽车工业协会2.1、 2010年国内 SUV出现 “ 井喷式 ” 增长，更多的消费者开始接受 SUV作为家庭用车Page202.2、 2010年 SUV月销量跨上 10000辆平台，增速逐月下降，但绝对量在攀升，峰值出现在 11月份2010年 SUV月销量走势（单位：辆、 %） 2010年 SUV月销量走势基本保持与 2009年一致，前低后高， 2月份为 2010年销售低谷。Page21 2008-2010年期间，自主品牌 SUV总量虽然增长，但增速低于 SUV整体增长， 2010年份额较 2009年减少 5%。2.3、 2010年自主品牌 SUV比重持续下降2010年自主品牌份额走势（单位： %）自主品牌 SUV年销量走势Page222.4、欧美系 SUV的导入，推动了中国 SUV市场向高端化延伸自主品牌 SUV年销量走势（ 2006-2010年） 随着 Q5、途观新品加入， 2010年欧美系 SUV份额突增，高端市场目前仍以进口为主，随着后续高端 SUV产品国产，国内高端 SUV市场将进一步扩大。Page232.5、 2010年 SUV品牌销售排名，合资品牌居首品牌 2010年 销 量 1-10名CR-V 132260 1 丰田 RAV4 87738 2 哈弗 78586 4 汉兰 达 74542 3 途 观 65204 5 狮 跑 64586 6 逍客 57493 7 现 代 ix35 53212 8 途 胜 52383 9 瑞虎 3 41356 10 品牌 2010年 销 量 11-20名奇 骏 29503 11 众泰 5008 25973 12 黑金 刚 16060 13 圣达菲 15612 14 瑞麒 X1 15578 15 瑞 鹰 15352 16 普拉多 13557 17 陆风 SUV 11455 18海 马骑 士 9807 19帕拉丁 6440 20 销量前 10名 SUV品牌，自主品牌仅占 2席，哈弗与瑞虎； 11-20名自主品牌占有 7席，陆风 SUV排名 18，合资品牌 SUV消费人群远大于自主品牌。2010年全国上牌数 2010年全国上牌数Page242.5、 2010年新上市 SUV中，以自主品牌为主1月 2月 4月3月陆风 X8柴油版哈弗 M1四 驱 版改款新 CR-V哈弗 M2国 产 奥迪 Q5威麟 x5瑞虎大 师 版海 马骑 士哈弗 H5奥 轩 G3现 代 ix35江 铃驭胜2011款瑞 鹰6月新普拉多新瑞虎起 亚 智跑9月 10月 12月 2010年新上市 SUV中自主品牌 11款 (全新产品 6款 )，合资品牌 6款 (全新产品 3款 )，自主 SUV新品数量快速增加，自主 SUV市场竞争将更加激烈。Page25代表 车 型普拉多、 陆 地巡洋 舰 、 凯 迪拉克、 Q5代表 车 型帕拉丁、 猎 豹、 CR-V、RAV4代表 车 型长 城 赛 系列、宝威等低端 SUV及众泰代表 车 型陆风 、特拉卡、哈弗、瑞虎经济型及小型 SUV（ 10万元以下）中档 SUV（ 10-15万元）中高档 SUV（ 15-30万元）高档 SUV（ 30万元以上）国产 SUV分类SUV细分标准一：根据各产品主流车型销售价位，可将国产 SUV分成经济型、中档、中高档、高档四个级别 。2.6、 SUV细分市场需求分析Page26细 分市 场 产 品主要特征 02年以前 03/04年 05/06年 07/08年 09年 10年新品合 计 8/5 11/3 3/1 8 7城市休 闲型承 载 式 车 身，外形 时 尚， 车长 涵盖 3600-4700mm飞腾 /欧 蓝 德、本田 CRV瑞虎、途 胜 /瑞鹰 、圣达菲、众泰 2008狮 跑 /逍客CS7、 RAV4、 汉兰 达、奇 骏 、哈弗 M1、奇瑞 X1奥迪 Q5、 现 代iX35、途 观 、海 马骑 士、智跑皮卡改 进型非承 载 式 车 身，皮卡改进 而来， 车长 多在 4900-5100mm赛 弗、上海万丰 /赛 影、曙光挑 战 者、吉奥帅驰吉奥 凯 旋、福迪、美 亚 奇兵、福田 传 奇城市越野型非承 载 式 车 身，外形偏圆 滑， 车长 多在 4600-4700mm哈弗 CUV、中 兴无限、曙光傲 龙、双 环 SCEOCS6 陆风 X8、吉奥 帅驰 威麟 X5、江 铃驭胜 、奥 轩 G3吉普越野型非承 载 式 车 身，外形方正， 车长 多在 4600-4700mmjeep2500、黑金 刚 、特拉卡、帕拉丁陆风 X6 奇兵 奥丁 SUV细分标准二：根据外形、底盘特征，可将 SUV分成城市休闲型、城市越野型、吉普越野型、皮卡改进型四类。2009年后，上市新品集中在城市休闲型与城市越野型两类，原因是皮卡改进型与吉普越野型产品功能基本被城市越野型 SUV替代，而城市越野型 SUV外形更时尚，更符合目前消费者审美观需求。Page27n SUV按价格段市场需求分析：中高端以上市场份额及增速较快，主要源自近年来合资品牌城市型 SUV新品集中推出；n 9-15万区间主要以陆风、哈弗、瑞鹰、圣达菲等自主品牌为主，近年新品加入较少，是该价格区间需求份额下降的主要原因之一；n 随着奇瑞 X1、长城哈弗 M1小型 SUV推出，加之该市场基础底，使得该细分市场在 2010年份额出现较大提升。 Page28 城市休闲型 SUV细分市场份额由 2006年的 43.6%增加到 2010年的 78.1%，在整个 SUV市场中处于绝对领先地位。n SUV按类别市场需求分析：城市休闲型 SUV市场份额逐年提升，在未来