金蝶crm解决方案

金蝶 crm 解决方案篇一：金蝶 EAS_CRM 用户手册_完整版金蝶 EAS-CRM 用户手册 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶 EAS-CRM 用户手册使用申明 著作权&约束 本手册的版权归深圳金蝶公司所有，任何复制和使用都必须得到金蝶公司的授权，本手册的商标是金蝶公司的注册商标。 保证和约定义务 金蝶公司将为合法用户负责本手册的解释权，对任何非法用户，金蝶公司将不承担任何法律任。 目 录2 著作权&约束 . 1 保证和约定义务 .1 前言 . 1 3 目的和范围 .1 定义，缩写词和术语 .1 如何报告问题 .1 系统技术概述 . 2 系统技术特点 .2 金蝶 EAS-CRM 技术架构 . 2 系统界面说明 .2 列表特点 .2 主列表界面 .3 收藏夹 .4 编辑界面 .5 关联列表界面 .6 选择列表界面 .7 选择列表收藏夹 .8 系统标准控件使用说明 . 8 4 系统管理 . 9 系统登录 . 9 系统登录 .9 系统注销 .9 密码修改 .9 忘记口令 .10 用户信息 .10 帮助 . 10 系统设置 . 10 系统参数说明 .10 邮件服务设置 .12 菜单自定义 .12 基础设置 . 13 系统基础设置 .13 销售模块基础设置 .17 服务模块基础设置 .21 市场模块基础设置 .23 定义分类显示 .24 客户生命周期 .26 编号、助记码自定义 .27 助记码自定义 .27 编号自定义 .28 数据字典 . 30 预设字典 .30 自定义字典 .30 数据字典中的字典项维护 . 30 对象自定义 .31 业务对象自定义 .31 部门 . 34 部门的内容组成 .34 部门管理 .35 新增部门 .35修改部门 .36 删除部门 .36 员工 . 36 员工/团队的内容组成 . 36 员工/团队管理 . 37 新增员工 .37 新增团队 .38 修改员工/团队 . 39 删除员工/团队 . 39 员工角色 .39 角色 . 40 角色的内容组成 .40 角色新增 .40 角色修改 .40 角色删除 .41 角色功能授权 .41 角色特殊授权 .42 角色菜单授权 .42 权限 . 43 权限的类型 .43 权限分配 .43 权限明细 .45 部门权限列表 .46 特殊权限 .46 数据授权 .47 审核 . 48 审核设置 .48 审核操作 .52 信息查询 .52 检索方案 .52 快速检索 .54 工作日志 .55 系统日志 .55 登陆日志 .55 操作日志 .56 电子邮件日志 .57 在线用户日志 .57 短信日志 .58 5 基础管理 . 58 客户 . 58 客户伙伴 .59 客户接触信息 .71 客户交易信息 .73 客户分析 .76 客户价值管理 .78 客户生命周期 .82 联系人 . 83 联系人管理 .83 联系人交易信息 .86 联系人分析 .87 活动 . 87 活动概念 .87 活动管理 .88 活动审核 .89活动完成 .90 活动特征项 .90 活动协作 .91 活动费用 .91 活动联系人 .94 活动产品 .95 活动附件 .95 活动授权 .96 活动图表分析 .96 活动业务趋势分析 .96 日历 . 96 日计划 .96 周计划 .97 月计划 .98 任务 . 99 任务维护 .99 任务分配 .100 任务提交 .101 任务审核 .101 任务活动 .101 任务生成活动 .101 任务附件 .101 任务授权 .102 邮件&短信息 . 102 邮件 .102 短信 .102 费用 . 104 费用报告 .105 费用明细 .105 费用申请管理 .106 费用报销管理 .107 费用报批 .108 转入费用报销 .108 费用申请审批 .108 费用报销审批 .109 导出费用资料 .109 费用授权 .109 费用附件 .109 竞争对手 .109 竞争对手管理 .109 竞争对手的属性管理.111 竞争对手属性定义 .111 竞争对手的客户 .112