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中国电子支付生态解析 在全球，中国的支付系统电子化并不落后，有些金融 市场甫一建立就站在全电子化的高起点，如证券和期货的 清算系统。当前，我国又将建设以影像技术为支撑的全国 支票影像交换系统，今年底前部分地区进行互通试点，明 年中完成全国推广应用，从而实现支票全国通用。该系统 是继人民银行大额支付系统、小额支付系统之后我国现代 化支付系统建设的另一个重要步骤。 人民银行副行长苏宁还提出下一步我国金融基础设施 建设的具体步骤，包括开发支付管理信息系统及业务监控 系统，采集分析支付系统所蕴藏的大量支付业务信息；建 设中央银行会计核算数据集中系统，实现会计核算业务处 理和数据管理的全国集中；用两年时间完成支付清算系统 灾备系统建设，提高应对灾难等突发事件的危机处置能力。 另外，人民银行还将正式开办支付系统自动质押融资业务。 随着支票影像交换系统的上马，由大额支付系统、小 额支付系统，以及卡基支付系统，和随后即将对接的证券 清算系统，将构成更完整的中国电子支付体系。然而，新 格局将打破旧有的平衡，在带来新竞争的同时带来更多新 的商机。 支付市场竞争新主题 支付渠道渗透与工具创新正在吸引越来越多的国内乃 至国际的眼球。易观国际认为消费者行为的多样化，消费 领域的多样化，甚至消费者喜好的多样化，都在决定着消 费者在支付渠道选择上呈现多元化趋势。尤为值得关注的 是，电子支付对传统支付渠道与工具的替代率将会逐步提 升。他列举了以下电子支付系统创新与动向的若干案例。 案例 1：一家以“支付通”为品牌的第三方支付公司立 佰趣在上海成立，为个人与企业提供便捷、安全、时尚的 指纹支付服务。该公司已经同国内外诸多商业银行以及商 户进行了全方位的合作，并开始向消费者征求试用其指纹 支付服务。 案例 2：网通与工行合作的“公众自助交易系统”建设 完成，XX 市民将可在公用电话上刷卡购买水、电、气，预 计年内将有 1000 部具有该功能的公用电话投入使用。 案例 3：一种集成电话与 POS 功能的新型支付终端已在 上海推广，主要面向家庭与公司，目前已有用户 2 万左右。 主推此项业务的两家银行与银联、电信运营商合作，旨在 为用户提供账单支付、机票预定、信用卡还款等各项支付 功能。 案例 4：深圳广电集团计划依托现有数字电网络，推出 国内首个电银行服务，数字电用户通过电遥控器可处理金 融业务，预计系统将于上半年投入商业运营。 案例 5：德国公司 WebPay 的 ClicknBuy 去年底与 Serence 达成合作，提供面向 RSS 内容源的在线支付服务， 面向音乐下载、内容供应商、在线出版商、播客，以简化 收款步骤。 案例 6：PayPal 宣布开始提供移动支付服务，美国、 加拿大、英国用户可通过短信进行购物与转账。 在众多令人眼花缭乱的案例中，最耀眼的当数中国银 联和中国电信在 XX 签署的全面战略合作协议。这标志着双 方将在通信服务、信息增值服务、新型支付产品合作开发 等领域建立全面合作伙伴关系。此次战略结盟是继 XX 年双 方签署的战略合作框架协议后更深层次、更广泛领域合作。 双方签署的全面战略合作协议的主要内容包括：银联 将选择中国电信作为通信信息服务的主要提供商，双方围 绕提高银联内部通信和销售网络的服务水平展开全面、深 入的合作；中国电信选择银联作为银行卡支付服务的主渠 道接入提供商，并围绕开发、推广新型支付终端产品和增 值服务开展全面合作。 近期，双方将在固网电话支付业务试点，并在国际 800 电话业务服务项目上展开实质性的项目合作。 银联与中国电信形成深层次、多领域的战略合作，双 方的互利主要表现在如下方面： 对于中国银联而言，目前受理市场已成为银行卡产业 发展的瓶颈，扩大目前银行卡受理范围是中国银联首要任 务，通过联盟中国电信，银联试图在两方面缓解受理市场 发展的困境：其一，借助中国电信网络资源，支撑跨行交 易服务体系迅速扩张；其二，在固网市场，消除长久以来 电信业对银联，甚至银行卡业的屏障，使得银联能够渗透 庞大、且分布更广的电信用户市场。 对于中国电信而言，自从电信业分拆以后，固网与移 动网络分离、南北电信的相对竞争局面形成、固网用户增 长趋缓等要素，促使电信业加速向电信增值业务转型，支 付业务无疑是增值业务转型中一个好的切入点。一方面， 中国电信希望借助银联正面进入支付市场；另一方面，除 了解决自身传统语音业务支付结算外，无论是直接使用银 联支付网络，还是自建支付体系与银联“嫁接”，都将为 中国电信向增值业务转型过程中，提供更多商业应用的支 付基石。 面对多元化支付市场，银行应主动出击。 支付是银行的一项战略资产，支撑着银行的业务线， 是银行与客户及合作伙伴维系的基础。银行必须把支付作 为核心的业务和技术课题，开发新型支付系统。 目前，中国银行业的支付结算系统主要包括，四大国 有银行内部的全国电子资金汇兑系统、邮政汇兑系统、银 行卡授信系统、全国电子联行系统、同城票据交换清算所。 在这五套目前还相对独立的处理跨行支付系统，后两者将 被央行的中国现代化支付系统“收编”。 在面向消费者的电子支付结算市场，支付服务提供商 可能来自四面八方各个不同行业领域、产业中的服务商， 无论是传统的银行、电信运营商，还是新兴的第三方平台， 想要在电子支付市场赢取先机，其中的必要条件是对传统 与新兴电子支付结算网络的渗透与运营能力。面临新生的 “数字逼宫”，国内银行业要想继续保持支付业务的核心 地位，应该与各类拥有支付渠道与商户的机构多借鉴、多 合作，才是“康庄大道”。 支付产业链将生变局 央行试水小额支付了。由央行提供技术支持的小额支 付系统继去年在天津、福建两地试点运行后，XX、海南、 甘肃成为第二批试点地区。按照央行的计划，到今年 6 月 前，小额支付系统将在全国开通。 小额支付涵盖公共事业收费，水、电、煤气、工资发 放等居民日常支付活动。例如，以前收水费可能在一个银 行，收电费在另一个银行，如今都可以通过这个小额支付 系统来实现跨行转账。在小额支付实现后，市民的工资也 可以打到自己的卡上，不一定要用单位开户的银行卡。 小额支付系统是央行正在建设中的中国现代化支付系 统的组成部分，除此之外，CNAPS 系统还包括大额支付系统、 银行卡授信系统及政府证券簿记系统。 央行支付结算司司长许罗德向媒体透露，随着今年 6 月小额支付系统全国运行，农信社体系将被纳入该系统， 同时，“全国农村信用社资金清算中心有限责任公司”也 即将成立。 央行推行小额支付系统的目的是构建完整 CNAPS 系统 体系，但必须要打破制约农信社发展的支付结算“瓶颈”， 让 9 亿农民获得便捷的资金结算服务，才能在支付领域形 成一张覆盖所有金融机构、所有银行账户的“全网”。央 行拥有的这样一张“全网”是否会商业化运营，这一问题 将成为影响中国支付产业链的焦点。 目前在小额支付领域，能与央行“全网”媲美的商用 支付网络主要有：银联围绕银行卡建立的跨行支付交换网 络；四大国有商业银行内部的全国电子资金汇兑系统与邮 政汇兑系统；众多支付厂商与电信运营商、银行合作构建 的第三方支付网络。但目前这三类支付商的网络规模均无 法与央行小额支付系统相比。 小额支付系统是否商业化运作？产业链各方如何把握 竞合关系？这些势必将对中国支付产业链形成关键影响。 第三方支付崛起加速洗牌 近期，国内第三方支付“部落”异常热闹。 案例 1：今年 3 月 26 日，YeePay 易宝成功并购西部支 付，原西部支付公司作为 YeePay 易宝四川分公司，将纳入 YeePay 易宝品牌、技术平台及服务资源； 案例 2：XX 年底，首信与 PayEase 及易智付达成协议， 以 250 万美元的价格出让支付网关业务，转让资产包括在 线支付业务所有相关应收/应付账款、有形资产、知识产权、 业务合约与员工，PayEase 易智付继续为“首信易支付”提 供技术服务，首信集团将持有 PayEase 公司 25%股权； 案例 3：在与以色列公司 Lipman 达成收购协议后，全 球最大的电子支付解决方案与服务供应商 VeriFone 宣布国 际总部迁至新加坡，并宣布加强在华业务； 案例 4：XX 年初，亚洲支付公司(Asia Payment Systems, Inc)正式在华设立分公司，期望在亚洲地区建立 基于 IP 的卡处理网络，向金融机构、零售商、加油站提供 第三方的卡处理与清算服务。 随着今年底中国金融业全面开放的大限临近，中国第 三方支付市场的重组与洗牌将不断加速。同时，在目前国 内 40 家左右的第三方支付服务商中，至少有一半会出局， 尤其是单纯提供支付网关、缺乏用户与商户网络的服务商， 将会成为国际支付服务商进入中国的“跳板”。 首先，央行支付清算组织管理办法 ，在一定程度 上影响了第三方支付商的市场定位与市场部署； 其次，第三方支付市场正处于市场起步阶段，产品的 同质化导致价格成为唯一竞争筹码，不少支付商以非理性 的低价争取市场份额，出现了“跑马圈地”的短行为。此 举不仅进一步挤压了支付市场有限的盈利空间，更带来资 金风险； 第三，支付产业链环节主要由用户网络、商户网络与 维系两个网络的服务体系三者构成，是典型的规模型经济。 而多数第三方支付服务商的前身，主要是从出售支付网关 起家，虽然有一定银行支付网络体系，但受困于市场营销、 服务经验与资金支持不足，导致面临突变的市场时，来不 及向服务转型。这就为许多想快速进入中国支付市场的国 际机构提供了可乘之机。 网上支付：饼已经做大 中国支付服务的电子化已经发展多年，其中，网上支 付表现得尤为突出，在社会力量的积极参与下，已形成支 付产业新的商业机会。 网上支付产业在中国市场的发展，分为两个阶段： 第一阶段：导入期，这也是互联网热潮开始的阶段。 网上支付作为电子商务三个环节的重要一环资金流， 开始进入大规模建设时期。当时的支付服务主要由各家银 行组成，由各家网上银行业务与各电子商务网站的支付平 台对接。 第二阶段：成长期，此阶段的关键要素与特征如下： 中国互联网用户增长过亿； B2B、B2C 电子商务网站迅速成长，如 eBay 易趣、 阿里巴巴/淘宝网、当当网等； 银行开始重网上银行建设，并大力推广其网上银行 支付产品； 卡组织、第三方支付厂商大批进入网上支付领域； 银行与卡组织、第三方支付厂商合作力度加大。 目前的网上支付服务商分为三类：第一类是以网上银 行业务为主的传统银行支付服务商；第二类是以卡组织/独 立第三方组成的第三方支付厂商；第三类是电信/广电等网 络运营商为基础的其它支付服务商。 现阶段，阻碍网上支付发展的最主要因素是产业中各 角色的定位、分工、整合，而并非停留在操作层面的安全 性等问题。原因有三方面： 首先，监管层面的交叉，使新入局者定位不清晰。 在支付渠道和支付工具多元化的发展趋势下，去年， 监管主导者金融监管当局较密集地颁布了一系列规章， 希望籍此加强市场规范。然而，央行与银监会形成的二元 监管结构，以及是否会有新的监管主体出现等问题，在一 定程度上影响了新入局者的市场定位与市场部署。 其次，三类网上支付服务商尚未形成有效的产业分工。 网上支付产业链环节主要有用户网络、商户网络与维 系两个网络的服务体系三者构成。虽然三类网上支付商在 这三个环节均有覆盖，但侧重各有不同，比如，银行有较 庞大的用户网络和相对封闭的支付体系，第三方支付商的 商户网络相对广泛，并且拥有一定用户群体。在这种情况 下，三类网上支付商既存在合作，也有竞争，有效的产业 分工与整合较难形成。尤其是在大型银行、卡组织与独立 第三方支付商之间的合作难度就更为突出。 最后，狭义的支付安全是指通过多种不同技术的组合， 这并非是阻碍网上支付发展的首要因素。而广义的安全不 仅是一种产品，更是一种商业模式。这种模式的具体内容 包括，有效的管理与组织流程、完善的政策与制度，以及 对风险与责任的合理分配，从而建立用户对支付的消费信 心。 电子支付市场交叉监管难题 XX 年是电子支付相关法规密集出台的一年。央行、银 监会相继出台了支付清算组织管理办法、电子支付 指引、电子银行业务管理办法等相关行政部门规章。 业内对支付清算组织管理办法正式条例出台保持 密切关注。有消息人士透露，该办法有望在年内颁布，随 之而来的电子支付牌照的发放也将在下半年完成。该管理 办法对第三方支付清算组织的机构性质、业务开办资质、 注册资本金、审批程序等方面都做出了明确规定。 当前电子支付与卡市场的监管体系，主要由关注功能 型监管与关注主体型监管组成，前者监管的范围是跨行业、 跨市场的“条状”模式，后者则是针对某一行业或市场的 “块状”模式。具体而言职能划分如下： 涉及电子支付及银卡市场的监管主体为央行，涉及 外币的监管主体为外管局；而银行卡市场的监管权具有向 银监会过渡的趋势；国家发改委将对服务资费进行定价指 导。 储值卡市场监管尚未明确，央行从反洗钱、反非法 集资等金融市场稳定的角度实施监管，但尚未建立完整的 监管体系；此外，国务院也从反腐