(2013)贵人鸟企业战略与市场营销

谋局：战略主导的市场营销 市场营销的战略思维方法 深圳中商国际管理研究院 研究员 主讲：杜祥琛 开篇：高度与视野，思路与出路 登泰山而小天下 态度、高度、思路、出路 我们需要更广阔的视野，更清晰的战略，更大的主动性。 企业能取得更大的商业成就，唯一的限制就是市场本身。而 市场的边界就取决于企业家的眼界。 印度工业联合会 会刊扉页 欲穷千里目，更上一层楼 。 唐 .王之涣 登鹳雀楼 高阁逼诸天，登临近日边。 槛外低秦岭，窗中小渭川。 唐 .岑参 登总持阁 何谓 “局 ”？ 只要有战争，就有战争的全局。世界可以是战争的一全局，一国可以 是战争的一全局，一个独立的游击区，一个大的独立的作战区，也可 以是战争的一全局，凡是带有要照顾各方面的和各阶段的性质的，都 是战争的全局。 研究带全局性的战争指导规律，是战略学的任务。研究带局部性的 战争指导规律，是战役学和战术学的任务。 懂得了全局性的东西，就更会使用局部性的东西，因为局部性的东 西是隶属于全局性的东西。 战争胜败的主要和首先的问题，是对于全局各个阶段的关照的好或不 好。如果全局和各阶段的关照有了重要的缺点或错误，那个战争是一 定要失败的。 “战略问题是研究战争全局的规律的东西 ” 毛泽东： 中国革命战争的战略问题 如何 “谋局 ”？ 亚德里安 .斯莱沃斯基和理查德 .怀斯在 微利时代的成长 中说： “商界有一个著名的说法看似矛盾实则有理，就是： 在现有的商业模 式表现得最为出色时，你就应该积极主动地创造新的发展 机遇和经营模式了。 ” “要想取得新增长计划的成功， 必须在你的组织中构建一套运作 系统 ，以识别、制定和实施这一新的成长计划。建构这样的运作系统 的责任在于高管团队，最终则在于 CEO.” 谋局：积极主动的战略调整与相应的变革规划 政治因素 文化因素 经济因素 技术因素 企业 宏观环境 宏观环境 中观行业环境 竞争者压力 下游的压力 新兴者压力 上游的压力 谋局之一：宏观大局、行业中局 机会与挑战并存 地缘经济 社会状况 商品更新 人文时尚 宏观 环境 宏观环境 西 1 北 1 东 1 南 1 中中 西 2 北 2 东 2 南 2 中中 谋局之二：业内牌局与洗牌 打麻将 牌局与洗牌 行业领导者、追随者、挑战者、补缺者 要素的重新组合引发变局 产业价值链整合与跨产业整合 投资与产业，虚与实 产业经营与资本经营 金融资本：触媒和推动者 产业竞争与演化新论 如果人为干预不多 ,任产业自然地整合、进化，那么几乎所有行业，最终 都是会留下行业中三个最强大且最有效率的公司。它们控制着 的行业市场份额。它们是产品齐全的三大 “通才型企业 ”。 还会留下许多小型的 “专家型企业 ”，以及一些高不成、低不就、不大不小 、不上不下、象是卡在 “壕沟 ”里的企业。 （美）杰格迪什 谢斯 拉金德拉 西索迪亚 我们企业 市场领导者 市场补缺者 市场跟随者 市场挑战者 企业竞争环境研究 谋局之三：格局与态势 因果及演变 落差产生势能 势能引起流动 流动趋向平衡 平衡不会永恒 能力受制环境 顺势才是高明 格局：各方力量、对比及其关系与演变 发挥优势，寻求扩展，填补空缺，主动推进。 高位强势 低位弱势 环境 落差 落差 落差 能力 势：决定胜败的东西 何谓势？ 孙子兵法 ： “激水之疾，至于漂不者，势也。 ” 湍急的流水，飞快地奔流，以致能冲走巨石，这就是势的力量。 要取胜必须占有 优势 。这有时可能只是一时的、一地的，局部的，但若无此优势 则断难取胜。自身不具优势者或要先声夺人时，需要 造势 ；无力造势者需要 借势 。而对于有势者而言， 用势则有高下之分 。 用势需先识势，识势与识局都是战略思维，战略的目的就在于取得优势。此乃制 胜之关键。而造势、借势、用势，则主要是市场营销的任务了。可以说，市场营 销的全部活动都是为了 “势 ”。 广告宣传、 IC策划、公关活动等市场营销活动是商业造势的方式，而环境形象 、橱窗布置、商品陈列、价格运用，甚至职工形象、服务水平，凡可以形成市场 吸引力，赢得顾客的事情都是在强化销售之势。 “酒香不怕巷子深 ”不应成为不善此道的理由，好产品却 “久困深闺人不识 ”，白白 贻误了时机。 市场营销，有势易胜，无势则败。 谋局之四：战略来自远见和预测 战略要预测环境变化、事态发展，设计对策方案，规划未来的长 期进程。 “机不可失、时不再来 ” 战略研究是超前的，战略研究的是未来，而未来是不确定的。 有了预测、预见和应对之策，变化就是机遇； 没有预测、预见和应对之策、变化就是威胁。 正可谓： “凡事预则立、不预则废 ”。方向与趋势 孟子说： “虽有智慧，不如乘势 ”； 借势、借力；借东风、假人手 远见：积极准备利用机会，主动创造条件发展自己。 何谓机会？有预见，才会有能够抓住机会的战略。 两类管理：战略性与战术性 把什么都排在第一的社长是战术水平的社长；在本公司的现 有情况下，能清楚地区分何为第一，何为第二，这样的社长是 战略水平的社长。 （日本） 小仓昌男经营学 管理者分为两个层次： 一、决定 “做正确的事 ”的管理者； 二、能够 “把事情做好 ”的管理者。 “钻进去 ”与 “跳出来 ” 谋局说 谋局与做事：谋事、用人 决策者素质和领导人能力的分野 人无远虑必有近忧 不谋全局、难谋局部；不谋长远、难谋一时。 前面、后面与旁边 所取者远，必有所待；所就者大，必有所忍。 时局的演变：势与力的消长 适应是生存的前提，而创新是发展的前提。想象力是创新的基础。 谋局的关键在于发 现要害 ” 牵一发而动全身 ” 战略变革是创意，触发变局。 德鲁克： “战略是令行业洗牌的东西 ” 战略思维的主线 锻造 特质、明晰定位、上下同欲、一以贯之 功夫一、把握市场环境和竞争格局演变 功夫二、锻造企业及品牌的特质 功夫三、明晰企业战略定位及匹配要素 功夫四、拿捏品牌及商品的调性与内涵 战略管理 =规划 +实施 市场营销的战略思维 认识环境、研究行业、分析顾客、预测趋势、 正视自己、抓住机会、选择取舍、找准定位。 市场营销的战略八要素 顾客群、商品类、品牌样、价格策、 促销术、分销路、竞争者、文化力。 课程大纲 开篇：高度与视野，思路与出路 一、市场与市场营销 二、战略与战略思维 三、谋局：战略认识论与方法论 四、企业战略思维的四大功夫 五、关于战略思维的提示 一、 市场与市场营销 案例：一张照片引出两种销售 深圳汇港名苑营销中心 以产品为导向的销售 推销 产品 种类、质量、品牌、包装、规格、保证、退货 价格 报价、折扣、折让、付款期限、分期付款 分销 经销商、覆盖面、类别、区域、运输 促销 市场活动、广告、公共关系、直接销售 目标市场 以客户为导向的销售 营销 市场调查与分析（谁、什么时间、在哪里、买什么 ） 挖掘引导需求 介绍和宣传 建立互信关系 超越客户希望 了解 需要 /值得 相信 满意 购买四要素 从本源说起 ：企业是什么？ 1954年， 彼得 德鲁克在他出版的第一本管理学著作 管理实践 中 ，开篇就这样问道： “企业是什么？ ” 50年后，德鲁克接受记者采访时，他依然认为 “企业界到现在还没有 理解它。 ” 那么，大家说：企业到底是什么？ 市场是什么？ “市场里 ”有什么？ 一、 古文云： “日中为市，致天下之民聚天下之货，交易而退，各得其所。 ” 狭义的市 场：商品交换的场所。 市场：商品买卖各方实现交换关系的总和。供给、需求；交易物与交换；竞争者与 顾客群；显性与潜在； 市场 =需求？ 二、行业市场：规模、集中度、排位、趋势 竞争者不一定全来自同业！ 三、顾客即需求市场：人群、年龄、职业、收入、文化，心理、趣味、偏好，潮流、 趋势 四、交易物即商品：价值、价格、设计、使用功能； 五、 企业的市场环境：自然、社会、经济、政治、法律、科技、文化及其与人口、公 众的 相互作用 。 揭示市场营销的本质 市场营销的本质在于谋局：令企业提供的商品 /服务在竞 争中与市场契合与适配。从而使企业获取持续的竞争优势 和最大的收益。 市场营销既要关注企业外部市场环境，还要关注企业提供 给市场的商品 /服务及其组合。 二、战略与战略思维 案例：换脑、换人为什么都不管用？ 案例研讨的问题： 1. 陈氏两兄弟有哪些困惑？ 2. 九远集团必须解决的关键问题是什么？ 生存与发展的基本问题 1. 我是谁？我有什么？ 2. 我去哪里？我要什么？ 3. 我做什么？我怎么去？ u 我能做什么：环境、能力、机会 u 我能将什么做得最好：资源、优势 u 达成目标需要的要素条件是什么：门槛、条件 “我来自偶然 ,像一颗尘土 , 有谁看出我的脆弱 . 我来自何方 ?我情归何处 ? 谁在下一刻呼唤我 ?” 成长的课题：选择与适配 愿景目标 环境 实力 适配 u青春期是人生成长的关键。 u企业或人生命过程中最重要的功课是什么？ u难躲尴尬： 选择的年龄却不具备优选能力。 u人之所以痛苦，在于追求着错误的东西。 “烦恼皆因强出头 ” u人生如此，企业的生命过程已然如此。 战略解决什么问题？ u做什么 ? 做成什么样？ 体与面 :事业的定位 目标体系 u怎么做 ? 怎样达到？ 路与线 :到达目标的路线 方法 u从哪里、怎样起步 ? 口与点 :突破口 起跳点。 战略：变革创新与强化特质 以变应变，而 “万变不离其 宗 ” 战略的图示 落差 环境 能力 目标定位 现实地位 落差 落差 落差 落差 突破口 起跳点 路径 战略的 “基本真理 ” 战略不可能是简单界定的准则，它是一种思 想方法 (method of thought)，其目的为整理事象， 排列优先，然后选择最有效的行动路线。不同的 情况应有不同的战略。 此乃基本真理 (basic truth)。 摘自 战略绪论 安德烈 博弗尔（ andre beaufre)著 战略基本理念（一） 生存与发展：四对矛盾、两大课题 人与自然 个体与社会 自己与他人 愿望与现实 能力与环境 做人 做事 物竞天择、适者生存 Natural selection and survival of the fittest 英国 赫胥黎著 天演论 严复译 战略基本理念（ 二） 聚合亮点、创造特质、确立优势 经营的实质：适应环境、整合资源、创造特质、聚合亮点。 战略的意义：条分缕析、区别对待、扬长避短、确立优势。 资源盘点 连点成阵 聚合散点 找出亮点 战略四等式 战略长远全局 谋划长远、统筹全局 战略信息思想 获取信息、分析决断 战略选择 +放弃 有舍有得、乘势而上 战略未来行动 规划未来、始于足下 战略思维的取向：前瞻性、总体性、主动性、务实性 战略五要素 目标目标 资源资源 能力能力 时机时机 环境环境 战略战略 战略的辩证思维战略的辩证思维 目标与环境适应 能力与市场共生 目标与资源匹配 机会与风险权衡 坚持与调整协奏 放弃与进入并重 战略实务三题 n 特色： 以独特性赢得顾客 1. 提供特殊产品或服务。 2. 满足特殊顾客群需求。 3. 以特殊途径满足顾客。 n 取舍： 权衡利弊做出抉择 1. 有所为有所不为。 2. 鱼和熊掌难兼得。 3. 为他人留有生机。 n 组合： 多个环节配合默契 1. 商品 /服务组合 2. 管理群体协同 3. 市场网络联动 4. 内外资源整合 战略关键词：细分、差别、定位、目标 没有选择就没有战略 没有选择就没有战略、没有取舍就没有战略。 战略的实质就是排序，排定主次与轻重缓急。 战略思维就是要决定取舍，忍痛割爱，集聚亮点。 战略就是要慎重地选择本公司擅长的领域，专注于此并投入资源。 “乱花渐欲迷人眼 ” 人们常常会被流行思潮和利益诱惑迷花眼睛。 “金盆洗手 ”：会选择、懂舍得、知进退、善放弃。 上上下下的电梯 孙子兵法 ： “故善战者求之于势，不责于人。 ” 研讨与演练：考考你的预测能力 假设您是一家生产消防车企业的市场营销总监， 要为董事会提供明年的市场需求预测。以便董事会 对公司是否需要扩大生产能力，以迎接可能到来的 市场机会，满足市场的需求。 按照规定，我国的消防车实行定点生产，消防 部门只能从你们及另一家企业采购消防车。 请你预测一下明年全国对消防车的需求量是多少 ? 提示： 合理 假设是预测的必要前提。 我们必须先做出哪些假设来，再做出以上的预测？ 三、战略思维：认识论与方法论 高手之高在于方法， 技巧之计在于善用， 运用之妙存乎一心， 哀之大莫过于心死。 韩非子： “圣人之道，去智去巧。智巧不去，难以为常。 ” 企业战略思维的流程 路线：我们怎样达到目的？ SWOT 分 析：优势 / 劣势，机 会 /威胁 规划方案： 公司愿景 变革战略 评估：资 源 /需求 /风 险 / 回报 / 可行性 外部环境分析： 经济社会 法规科技 文化趋势 行业分析： 结构演进 竞争态势 市场策略 企业分析： 结构资源 流程文化 团队人力 评估企业 目前状况 现状：我们现在何处？ 目标：我们该往哪里去？ 行业态势分析： “人怕入错行 ” 正确认识自己： “是金总发光 ” 变革的出发点和归宿 课程案例： 千色店市场营销的战略变革 （一） 谋局先识局、识局先识己 第一章 现状与背景 一、公司现状分析 二、外部咨询顾问对千色店的评估（ 1-3） 对客观世界和事实真相的敬畏 你对于那个问题不能解决么？那么你就去调查那个问题的现 状和它的历史吧！你完完全全调查明白了，你对那个问题就有 解决的办法了。一切结论产生于调查情况的末尾，而不在它的 先头。只有蠢人，才是一个人，或者邀集一堆人，不作调查， 而是冥思苦想地 “ 想办法 ”“ 打主意 ” 须知这是一定不能想出 什么好办法，打出什么好主意的。 人对事物的正确认识 从哪里来？ 战略思维从哪里开始？ 毛泽东有一段名言： 接受真相比发现真相更难接受真相比发现真相更难 林肯的话 我們所理解的事物，不在于它們本身是怎樣的，而在于 我們本身是怎樣的。 林肯 识局先识己：知己是件不容易的事情 认识我们的优势和劣势：势与力的消长 企业的比较优势、核心优势是什么？弱势又是什么？ 认识我们所处环境的变化 :机会与挑战 环境与市场正造就哪些新的机会？外部变化对能力和既有市场构成哪些威胁？ 孙子曰： 知彼知己、百战不殆；不知彼而知己， 一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。 韩非子曰： 知之难、不在见人，在自见。 存亡在虚实，不在于众寡。 鬼谷子曰： 故知始己，自知而后知人也。 SWOT分析模型 SStrength . 优势 OOpportunity. 机会 WWeakness . 弱势 TThreat 挑战 优势 机会 弱势弱势 挑战挑战 案例研讨： N集团物流业形势分析 深圳南油集团 1984年起从 4000万注册资本起步，将 40平方公里海域荒滩，建设成 为深圳市西部港区繁华的社区之一。人口达到 10多万，区内工业总产值达 100亿 以上，集团总资产一度达到 58亿元。曾经涉足 20多个行业，有过 154家下属企业 。从 1994年开始，南油逐步进入停滞期、困难期，目前负债总额超过 20亿元，价 值数亿元的资产被查封，长期积累的矛盾全面暴露，企业已陷入危机时期。 南油发展物流产业有着特别优越的港口地缘优势 ,多年从事港区仓储、运输业物 流 ,曾拥有 10家物流企业 ,积累了大量的客户。 1997年 ,政府收回南油的区域规划 权 . 可确权的物流用地几尽丧失。集团最大的物流公司也在年市政府整 合物流业时移交，虽仍在整合后的大物流公司占股份 ,是大股东，但集团 失去了可以主导经营的骨干物流企业。目前深圳西部港区在加紧大力扩展，各类 物流企业竞争激烈。 面对以上情况，集团内两种意见：一是继续干仓储、运输业物流，并把物流做为 集团支柱产业做大做强；另一种则主张干脆放弃物流业务。 南油集团的物流业该向何处去？ SWOT分析用于战略决策 优势 弱势 机会 SO战略 发挥优势 . 利用外部机会 WO战略 利用外部机会弥 补内部弱点 威胁 ST战略 利用优势 回避外部威胁 WT战略 减少弱势 . 回避外部威胁 机会 优势优势 SWOT匹配产生四种可选战略 四、企业战略思维的四大功夫 功夫一、把握市场环境和竞争格局演变 功夫二、锻造企业及品牌的特质功夫二、锻造企业及品牌的特质 功夫三、明晰企业战略定位及匹配要素功夫三、明晰企业战略定位及匹配要素 功夫四、拿捏品牌及商品的调性与内涵功夫四、拿捏品牌及商品的调性与内涵 课程案例： 千色店市场营销的战略变革 （二） 第一章 现状与背景 三、企业宏观环境分析 1、产业环境分析 2、同业竞争格局分析 四、竞争对手描述 A竞争者 B竞争者 C竞争者 市场占有率 /销售额 目标市场及定位 产品 /品牌 /包装 营销战略及策略 未来目标与成长性 客户 /自我满意度 相对优势 机 会 威 胁 竞争者研究 解读：五种竞争力量分析 案例、分析某公寓式商品房开发企业的竞争环境 潜在竞争对手： 处于下一阶段的 竞争对手 替代产品提供商：普通 商品房、经济适用房 的开发商 土地的拥有者： 政府、拟搬迁的 工厂、拆迁户 房屋的购买者： 消费者 企业间竞争：与自己 处于同一阶段和前一 阶段的竞争对手 海口 湛江 北海 防城 钦州 越南 GDP 总量 /人 均 （元人民币） 253亿 / 15,813元 608亿 / 9,254元 158亿 / 10,620元 84亿 / 11,672元 178亿 / 5,743元 3,600亿 /4,716元 规划面积 （平方公里） 2,305 12,470 3,337 6,181 10,843 329,956 总人口 （万人 ） 160 657.14 148.87 71.8 310 7,632 港口吞吐量 （ 万吨） 2,118 6,003 380 1,890 523 18,000 中国 东盟 自由贸易区 （ 10 3） 泛珠三角区域 经济合作 （ 9 2） 西部大开发 大西南出海通道 海口 湛江北海防城港 钦州 Hai-phong 越南 北 部 湾 Da Nang Ho Chi Minh 不论是经济 发展水平、 还是行政区 域地位，海 口均有着明 显的优势 环境研究案例：海峡股份 IPO规划 海口港是北部湾的，也是南中国海的 实战案例：海峡股份 IPO规划 海南省发展战略下的海口港 海口港 北部湾 /南海国际大通道 上的中转港、枢纽港和物流中心 “世界的三亚、亚洲的博螯、海南的海口 ” 海南原战略定位下的海口地位 海南新战略定位： 以国际旅游岛建设 为核心，发展新兴产业及热带农业 再造一个香港 再造一个澳门 南海石油明珠 海上石油大省 两大支柱：旅游 业和热带农业 55 琼州海峡轮渡运输市场竞争格局 粤海铁北港 专用码头 粤海铁南港 专用码头 北岸 南岸 广东省 海南省 铁道部 海安港 湛江市 海口港 海口市 粤海铁轮渡 东线西线 交通部 琼州海峡车客轮渡运输市场已经形成 “两线 ”、 “两岸 ”、 “三方 ”的竞争格局 海峡轮渡运输市场竞争格局的演变 东线是一个整体、既竞争又依存 粤海铁北港 专用码头 粤海铁南港 专用码头 北岸 南岸 广东省 海南省 铁道部 海安港湛江市 海口港 海口市 粤海铁轮渡 东线 西线 交通部 粗红线的左右移动， 是两线实力的竞争 细红线上下移动受两省两岸的 “对等配载原则 ”制约只能小幅漂移 功夫二、锻造企业与品牌的特质 企业特质案例 1： 卖 “时尚 ”乎？ “千色店 ”的行业本质： “卖货 ”吗？ 1. “创造色彩、创造生活 ” 2. “创造全新生活方式 ”、 “创造女人味儿 ” 企业特质案例 2 ：真 “航运 ”乎？ “海峡航运 ”的行业本质：航运与 “过海 ”？ 1. 港口：基础设施、 “公共性 ” 2. 航运：交通物流、 “市场性 ” 企业特质案例 3：卖 “保险 ”乎？ 保险业的本质 “买保险就是买平安 ” “买保险就是买太平 ” “俗与不俗 ”： “忽悠 ”与本质 社会效应与消费者感受 产品的价值实现反映行业本质，影响价值链分析，决定着特质与定位。 功夫三、明晰企业战略定位及匹配要素 波士顿矩阵 高 市场增长率 低 高 市场占有率 低 金牛 瘦狗 问题明星 A B C F G D E 圆圈面积表示该产品 收益占全部收益的比例 公司产品、事业状态分析 GE矩阵 5 4 1 6 1 2 1 2 3 竞 争 地 位 强 中 弱 高 中 低 拓展 保持 退出 行业吸引力 第一类业务 行业吸引力很大，而 且九远拥有相当资产 和技能等竞争优势 在行业内的竞争力 高 中 低 低 中 高 地产 科技信息公司 第二类业务 市场具有一定吸引力 ，具有近期盈利能力 ，但面临进一步发展 挑战 第三类业务 剩下的吸引力不大 的各类业务 行 业 吸 引 力 汽车修理厂 酒店 度假村 食品厂 技法、 当前业务分析 案例：某集团当前业务划分为三大类 卫生巾厂 功夫四、拿捏品牌及商品的调性与内涵 案例：千色店市场营销的战略变革（三） 演练 :同类商品竞争层次分析 运用图形分析商品竞争层次结构 . 案例 :现有九种饮品 -乐百氏矿泉水、雪碧、七喜、健力宝、农夫山泉 、可口可乐、娃哈哈矿泉水、雀巢纯净水、百氏可乐。 这些饮品在市场 上存在着竞争关系。在不同商品之间竞争关联度不同。请 用图形 （圈层 图、树状图等均可，不限数目）分析这九种饮品之间的层次关系。 技法案例：商品圈层结构之一 饮料 乐百氏矿泉水 娃哈哈矿泉水 天然饮用水 纯净水 无咖啡因饮料 可口可乐 百氏可乐 咖啡因 饮料 五、关于战略思维的提示 如此之解决问题 小小事例： “小李配钥匙 ” “锯箭法 ”， “补锅法 ” 李宗吾： 厚黑学 金融界 2010年 5月 13日讯， 南方都市报 引述知情人说，鸿 海精密集团董事长郭台铭因公司频发跳楼自杀事件，委托富士康副 总裁何友成请来五台山高僧做法事，祈求公司平静下来。 （ 5月 21日 富士康国际 5个月内的第 10名 员工跳楼自杀 ） 三十富豪 跪拜画像学雷锋 2010年 03月 05日 南方都市报 A03版 新闻纪实 30余名东莞、惠州、佛山等地的企业老板在越秀公园内的五羊石像前，向雷锋巨幅画像下跪 宣誓， “学雷锋，做心灵富豪 ”。此举引起热议： “向雷锋学习用得着下跪吗？ ” 记者吴进摄 县委干部 手抄 准则 防腐败 2010-05-20 10:15 南方都市报 四川彭山县委近日出台 关于贯彻 “廉政准则 ”的实施意见 规定：副科级以上党员领导干部，必须手抄 中 国共产党党员领导干部廉政从政若干准则 ，并签名承诺严格遵守。此外，手抄本还将存入个人廉政档案 ，与年终考核挂钩。 你可能不相信的事实 1976年哥伦比亚堡高塔市的医生罢工 52天，出现了一个被称为 “不寻常的副作 用 ”，就是当地死亡率下降了 35%。 同年在美国洛杉矶，当医生们因对医疗事故保险涨价不满而罢工时，全市病人 死亡率下降了 18%。加州大学的医生调查了市内 17家医院后所作的报告显示： 在罢工期间，每家医院平均减少了 60%的手术。 同样的情形也发生在以色列。 1973年以色列全国医生罢工，为期长达一个月