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XX 年市场考察报告 XX 年市场考察报告 一、市场概述 20*年末全市户籍总人口万人，地区生产总值 2802 亿元，城镇居民人均可支配收入 12361 元，农民人均纯收 入 6750 元。苏州是著名的“鱼米之乡” 、 “丝绸之府” 、 “工 艺之都” 。改革开放以来，国民经济加速发展，成为全国经 济发达地区之一。 二、商家格局 随着永乐、苏宁、五星等家电专营连锁店纷纷进驻苏 州市场以来，苏州的家电销售格局也悄悄起了些变化，改 变了传统大型百货商店长期以来在经营家电领域占据统治 地位的局面，但苏州市人民商场股份有限公司、苏州市石 路国际商城、苏州长发商厦、苏州泰华商城等凭借其良好 的信誉、优美的环境、大而全的商品，仍是广大消费者的 首选之地。另外一些小的家电商家，凭借其灵活的销售方 式及相关渠道也占有相当的一些市场份额。 苏州空调市场调研报告 苏州经济在“长三角”一直是高居前列的，它不仅有 姑苏园林、苏州乐园、太湖美景、观前街这些旅游景点作 为支柱产业。而且中新合作苏州工业园区开发建设来，实 际利用外资超过 55 亿美元，苏州高新区完成国内生产总值 204 亿元，财政收入亿元，区内有名列世界 500 强企业 45 家，也为苏州市的经济带来了不小的发展。良好的市场背 景，使得居民的消费成熟也理性。据统计数字表明，空调 在苏州家庭的普及率为 45%以上，今年苏州的空调市场容量 近 6 亿多，可见苏州空调市场还是有很大的发展空间。 今年苏州整个空调市场呈现出“淡季不淡，旺季不旺” 的均衡态势，这和居民消费的理性化有很大关联。空调销 售市场受到家电专营店的一些冲击，专营店中以苏宁、永 乐和五星为三大巨头，百货商厦中又以苏州市人民商场股 份有限公司和苏州市石路国际商城见长。苏宁空调的销量 要略好于其它商家，总体来说连锁的家电专营店的份额较 之百货商厦要高，基本上两者之间市场份额比为 60%：40%。 与“长三角”整个地区的经济相适应，苏州消费者在 选择空调上首先考虑的是品牌，一些高中档产品普遍受到 欢迎，品牌意味着质量和售后服务。目前，在苏州市场上， 空调销售占主要地位的是海尔、美的、新科、奥克斯、格 力等国产品牌，这几个品牌占据了苏州空调市场的 60%左右 的份额。据各大专营店和商厦销售数据显示，海尔在苏州 空调市场位列第一，占了约 19%的市场份额。主要原因是在 于其品牌认知度高以及良好的售后服务。其次为美的，占 了约 16%的市场份额。新科和奥克斯在苏州市场上也有不俗 的表现，各自抢占了约 10%的市场份额，格力在苏州的销量 尚可，占据了 5%的市场份额。 另外，苏州本地品牌三星空调今年的表现也不错，但 由于三星空调起步比较晚，所以全年总的份额相对较低。 同时，我们在调研中也发现，春兰在苏州市场上的销量平 平，不尽如人意，究其原因可能与消费者对该品牌的认知 程度有关。 XX 年市场考察报告 热水器作为一种家庭耐用型消费品，使用寿命一般在 5 至 6 年以上，因其与人的安全相关，是消费者购买时关心 度最高的一种家庭生活用品。 热水器和人们的生活息息相关，故市场普及率达到了 90%。由于使用方便和快捷，苏州城市居民家庭拥有的热水 器仍以燃气热水器为主，约占热水器市场总量的 58%。电热 水器和太阳能热水器经历了多年发展，也具备了一定规模， 其中电热水器的发展比较稳定，其市场占有率为 35%。太阳 能热水器虽然受气温自然条件的影响较大，对安装场地也 有所限制，但其发展仍很迅猛，购买群体不仅在农村，顶 层住户也购买太阳能热水器，其市场份额也达到了 7%。 电热水器市场的快速成长，吸引了众多民营资本和国 外品牌加入，国内一些有影响力的家电品牌亦快速进入这 一行业，提高了消费者对电热水器产品的信任度，消费者 对电热水器的需求量也在逐渐上升。外资品牌中卖得最好 的是史密斯和阿里斯顿，该两大品牌占据了近 85%的市场份 额，两大品牌的销售基本是平分天下。 海尔进入热水器市场比较晚，但海尔借助其强大的品 牌影响力，在热水器行业内奋起直追，已完全让消费者接 受了其生产热水器的概念，在苏州电热水器市场上海尔也 占得了 8%的市场份额。 燃气热水器由于其发展时间较早，因而其品牌集中度 不像电热水器那么高。樱花、光芒、万和、能率和创尔特 是苏州市场上主要的燃气热水器品牌，该几大品牌占据了 市场 75%的份额。 据商家统计，今年苏州热水器市场容量为 3 万台左右， 其中苏州市人民商场股份有限公司以其长久的影响力和信 誉占据了约 28%的份额，其次为专营店苏宁、永乐、五星共 占了 65%的份额，其余由其它大型商场分食。 油烟机、灶具的普及率在苏州市区基本上占到了 92%。但随着苏州市区的整体改造，大批老城区的居民住进 了新房，这也迎来了一次新房装修的大潮，厨房是一个家 庭装修的重点，油烟机、灶具作为家庭必备器具，消费者 在其购买上也比较舍得花钱，不仅要求产品质量好，而且 对款式也有不小的偏好。越来越多的人青睐整体厨房的时 尚和美观，且趋向欧式风格，并且比较看重品牌。 目前苏州油烟机、灶具市场上品牌也相对较集中，商 家普遍反映方太和帅康两者由于进入油烟机领域时间早， 市场占有的份额较大，两者占据了约 43%的市场份额，而且 两者不分仲伯。老板和樱花的表现也相当出色，各自占据 了 16%和 11%的市场份额，华帝在进军整体厨房后，其市场 定位更加明显，突显其品味和时尚，也受到消费者的欢迎， 占据了约 14%的市场份额。其次太太、光芒和普田等也是油 烟机、灶具市场的强劲之师，这几大品牌共同占据了 15%的 市场。 由于整体厨房的现代、整洁、舒适而受到广大消费者 的喜爱，海尔整体厨房在苏州市场也很受消费者青睐。 消毒柜是进入家庭厨房较晚的一个现代产品，普及率 较低大约只有 35%的市场普及率。但随着人们对家居健康和 卫生的重视，消毒柜也成为厨房装修的一个必添物件。也 是各大厂家争食的一块蛋糕。近来消毒柜的发展趋势是嵌 入式取代立式和挂壁式。 由于消毒柜行业分散，缺少强势品牌，区域品牌的厂 家居多。其中年产量较大、做的比较早的有康宝、万和两 家，海尔、帅康、方太也进入消毒柜市场，所以在苏州消 毒柜市场上，消费者并没有对哪个品牌的消毒柜产品有特 殊的偏好。 XX 年市场考察报告 为了深入了解本市居民家庭在酒类市场及餐饮类市场 的消费情况，特进行此次调查。调查由本市某大学承担， 调查时间是 20*年 7 月至 8 月，调查方式为问卷式访问调 查，本次调查选取的样本总数是 XX 户。各项调查工作结束 后，该大学将调查内容予以总结，其调查报告如下： 一、调查对象的基本情况 (一)样品类属情况。在有效样本户中，工人 320 户， 占总数比例%;农民 130 户，占总数比例%;教师 200 户，占 总数比例%;机关干部 190 户，占总数比例%;个体户 220 户， 占总数比例%;经理 150 户，占总数比例%;科研人员 50 户， 占总数比例%;待业户 90 户，占总数比例%;医生 20 户，占 总数比例%;其他 260 户，占总数比例%。 (二)家庭收入情况。本次调查结果显示，从本市总的 消费水平来看，相当一部分居民还达不到小康水平，大部 分的人均收入在 1000 元左右，样本中只有约%的消费者收 入在 XX 元以上。因此，可以初步得出结论，本市总的消费 水平较低，商家在定价的时候要特别慎重。 二、专门调查部分 (一)酒类产品的消费情况 1、白酒比红酒消费量大。分析其原因，一是白酒除 了顾客自己消费以外，用于送礼的较多，而红酒主要用于 自己消费;二是商家做广告也多数是白酒广告，红酒的广告 很少。这直接导致白酒的市场大于红酒的市场。 2、白酒消费多元化。 (1)从买白酒的用途来看，约%的消费者用来自己消费， 约%的消费者用来送礼，其余的是随机性很大的消费者。 买酒用于自己消费的消费者，其价格大部分在 20 元 以下，其中 10 元以下的约占%，1020 元的占%，从品牌上 来说，稻花香、洋河、汤沟酒相对看好，尤其是汤沟酒， 约占%，这也许跟消费者的地方情结有关。从红酒的消费情 况来看，大部分价格也都集中在 1020 元之间，其中，10 元以下的占%，价格档次越高，购买力相对越低。从品牌上 来说，以花果山、张裕、山楂酒为主。 送礼者所购买的白酒其价格大部分选择在 80150 元 之间(约%)，约有%的消费者选择 150 元以上。这样，生产 厂商的定价和包装策略就有了依据，定价要合理，又要有 好的包装，才能增大销售量。从品牌的选择来看，约有%的 消费者选择五粮液，%的消费者选择茅台，另外对红酒的调 查显示，约有%的消费者选择 4080 元的价位，选择 80 元 以上的约%。总之，从以上的消费情况来看，消费者的消费 水平基本上决定了酒类市场的规模。 (2)购买因素比较鲜明，调查资料显示，消费者关注 的因素依次为价格、品牌、质量、包装、广告、酒精度， 这样就可以得出结论，生产厂商的合理定价是十分重要的， 创名牌、求质量、巧包装、做好广告也很重要。 (3)顾客忠诚度调查表明，经常换品牌的消费者占样 本总数的%，偶尔换的占%，对新品牌的酒持喜欢态度的占 样本总数的%，持无所谓态度的占%，明确表示不喜欢的占% 。可以看出，一旦某个品牌在消费者心目中形成，是很难 改变的，因此，厂商应在树立企业形象、争创名牌上狠下 功夫，这对企业的发展十分重要。 (4)动因分析。主要在于消费者自己的选择，其次是 广告宣传，然后是亲友介绍，最后才是营业员推荐。不难 发现，怎样吸引消费者的注意力，对于企业来说是关键， 怎样做好广告宣传，消费者的口碑如何建立，将直接影响 酒类市场的规模。而对于商家来说，营业员的素质也应重 视，因为其对酒类产品的销售有着一定的影响作用。 (二)饮食类产品的消费情况 本次调查主要针对一些饮食消费场所和消费者比较喜 欢的饮食进行，调查表明，消费有以下几个重要特点： 消费者认为最好的酒店不是最佳选择，而最常去的酒 店往往又不是最好的酒店，消费者最常去的酒店大部分是 中档的，这与本市居民的消费水平是相适应的，现将几个 主要酒店比较如下： 泰福大酒店是大家最看好的，约有%的消费者选择它， 其次是望海楼和明珠大酒店，都是%，然后是锦花宾馆。调 查中我们发现，云天宾馆虽然说是比较好的，但由于这个 宾馆的特殊性，只有举办大型会议时使用，或者是贵宾、 政府政要才可以进入，所以调查中作为普通消费者的调查 对象很少会选择云天宾馆。 2、消费者大多选择在自己工作或住所的周围，有一 定的区域性。虽然在酒店的选择上有很大的随机性，但也 并非绝对如此，例如，长城酒楼、淮扬酒楼，也有一定的 远距离消费者惠顾。 3、消费者追求时尚消费，如对手抓龙虾、糖醋排骨、 糖醋里脊、宫爆鸡丁的消费比较多，特别是手抓龙虾，在 调查样本总数中约占%，以绝对优势占领餐饮类市场。 4、近年来，海鲜与火锅成为市民饮食市场的两个亮 点，市场潜力很大，目前的消费量也很大。调查显示，表 示喜欢海鲜的占样本总数的%，喜欢火锅的约占%，在对季 节的调查中，喜欢在夏季吃火锅的约有%，在冬天的约为% ，火锅不但在冬季有很大的市场，在夏季也有较大的市场 潜力。目前，本市的火锅店和海鲜馆遍布街头，形成居民 消费的一大景观和特色。 三