公司理财总结.docx

公司理财总结 总结是社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、 某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检 查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得 出教训和一些规律性认识的一种书面材料。下面是公司理 财总结，请参考。 公司理财总结 1 已经来到银河一年了，时常想起自 己一年前刚刚到银河时的样子。那青涩的面容，不谙世事 的行事作风，可能让关心爱护我的人伤透脑筋。在这里感 谢一下关心爱护我的人，同时也希望留下这一篇文章作为 一年来工作的总结，也为明年的工作留下一些经验。 这一年的时间让我知道了许多，学到了很多。想当初 来到这里的时候，当时也写了一篇同样的文章，写这一年 做了什么，写明年预计做什么。记得当时的我天真的以为 全天下都是需要开户客户，找个客户来就像从萝卜堆里挑 出一根萝卜一样简单。于是当时走在大街上就觉得看每个 人都特别顺眼，因为当时觉得这些人随时可能成为自己的 客户。可现实残酷的否决了我的天真，客户开户是需要天 时大盘非常配合的走势，地利客户开户非常方便，人 和客户有迫切的理财需求。而这一年的一切条件都不是 那么的顺利。 季节更替，外面已经是 37 摄氏度的高温，看着营业部 客户的冷清和大盘逐级走低的 k 线形态，我感到这个夏天 好冷。随着行情的变换，我更加真切的感觉到了他们口中 金融业农民的含义。一年的成长让我明白了，怪不得在跟 金融业专业同学聊天时他那奇怪的眼神，跟有稳定工作的 同学聊天时他无意间透露出的淡淡拿到不屑。看来这几年 这一行真的不是那么的好做。梦想的样子和现实的反差让 我理解了理想很丰满，现实很骨感的真实含义。过去做设 计工作的人都说，在外人眼里设计师是服饰亮丽衣着光鲜， 开着高档车出入高档场所。而现实中却是一身邋遢，连年 加班，人除了去公司还是去公司，有时惨到赶不上末班车。 而这和证券业客户经理很像，大家眼里我们是巴菲特，而 我们自己什么样我们自己知道。 这一年的工作让我更加深刻的理解了什么是销售，也 许销售是什么，每个人都有他的认知，但我的理解是销售 是不断的求人，在这个靠客户吃饭的行当只有服务客户， 让客户觉得物有所值客户才会买单。其实我觉得客户也是 各种各样的，有的客户有大笔的流动资金，有的客户手里 没钱但收入稳定，有的客户有一些钱准备买房买车，但在 一段时期用不到等等。这些客户的需求不同，要求的投资 方式也不同，要求的理财品种更是千差万别。所以如何更 加的满足客户的需求 是明年工作的重点。在满足手中客户的需求的同时也 要继续向外拓展客户，增加客户存量，利用优质的理财产 品吸引新增的客户，也注重客户的不同时期的理财方向的 变化。证券行业是一个智力密集型行业，在这个行业中必 须不断提升自己，如果没有持续的内生动力，不仅会被行 业淘汰，还会被历史淘汰。所以明年的任务中不断提升自 己的投资能力也是至关重要的一个方面。 总的来说，过去的一年有收获的喜悦，有成长的阵痛， 有世界末日来临时的紧张，也有末日没来的失落，但这一 切都成为过去。时间的车轮上不断的滚滚向前的，过去的 一切都留给 20xx 这一年，20xx 又是一个新起点一个新的征 程。 公司理财总结 2 时光荏苒，20xx 年很快就要过去 了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转 眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的 战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢 公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不 断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往公司 陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领 导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向 公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协 助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才 能令到公司的发展更上一个台阶 为了新一年能够有目标、有目的、有成效的工作，取 得更好的成绩，特制定计划如下： 1. 带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌， 要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他， 缩短营销人员与客户之间的距离，对客户思想形成正确的 引导。 2. 做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨 询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维 护工作 3. 做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录 并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。 不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识， 提高自己的证券业务水平 1. 多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事 的宝贵经验，学习专业知识 2. 多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员