国内SUV市场分析报告.doc

国内suv市场分析报告一、近年来国内suv市场整体表现1、2005年至2011年国内suv汽车全年销量总体呈逐年上升趋势，产销两旺，市场表现突出。依据中国汽车工业协会统计，2005年至2011年，我国suv汽车全年销量总体呈逐年上升趋势（详见图1）。其中，2010年，国内suv销量达132.6万辆，同比增长101.27%，2011年，国内suv销量达159.37万辆，同比增长20.19%，增速远超其他车型， suv全年销量占中国汽车总销量的9%。图1：2005-2011年我国suv销量及同比增长率（数据来源：中国汽车工业协会）近几年，suv在中国市场持续火爆，在细分市场中的表现更是出类拔萃，车型日益多样化，市场细分不断加深，彰显出未来几年在中国市场继续热销的十足后劲。在市场上，一方面，生产厂商对suv热情不减，抱有极大期待。另一方面，消费者也格外买账，suv市场需求旺盛。2、suv在历年乘用车中的比重逐渐上升。 根据中国汽车工业协会数据显示，2011年我国suv全年销量占乘用车总销量的13%。而在发达国家成熟汽车市场中，suv的销量比重基本都在15%以上，而类似美国等国家和地区，甚至可以占25%以上。同时，在2011年中国汽车流行趋势调查报告显示，消费者对车型类型的偏好中，suv首度超过三厢轿车跃居首位，由此可见，我国的suv市场发展潜力巨大。 图2：suv在历年乘用车中的比重（数据来源：中国汽车工业协会）二、我国suv市场增长的原因分析1、人们对suv日益增强的消费需求及消费偏好。随着人们的财富及消费需求不断增长，以及生活方式的改变，需求强劲持续推动suv增长，使得消费能力的不断提升和对suv消费偏好的增强成为suv市场持续旺销态势的决定性因素。另外，suv产品价格日趋合理也一定程度上助长大家的消费欲望。2、suv成为二次购车消费者的首选。汽车制造商近几年来不断推出的集休闲性和驾驶性于一身的紧凑型城市suv，外形时尚，驾乘舒适，也有较强的越野性能，满足了众多年轻、时尚人士的需要，获得消费者的青睐。从我国目前汽车市场消费结构，觉大多数消费者的首辆车是轿车，在换车时综合考虑用途、性能、口碑等因素之后，都认为suv是二次购车的首选。随着国内汽车产业的快速发展，我国首次购车高峰未尽，二次换车高潮也已来临，这一因素加速了suv市场的快速发展。3、再购车人群比例逐年提升。随着人们生活水平和质量的不断提高，人们对汽车的使用已不仅仅满足于代步工具的用途，更多娱乐性、个性化的汽车消费需求促使再购车欲望的产生和增强。根据新华信2010年关于汽车消费调查问卷表明，2010年再购车人群比例为17%，而购买suv的人群比重已经由2008年的9.3%升到14.5%。这一数据充分说明人们对suv的认识在逐渐加强，并随着认识的逐渐深入，suv得到了更多消费者的认可。过去几年推动suv市场快速发展的需求、收入、供给等方面的有利因素为suv的发展注入了持续的动力，使其在很长一段时间内保持着销量和份额的双增长。三、2011年国内suv细分市场分析根据中国汽车工业协会统计数据，若按产品价格大致可将国内suv市场分成四大细分市场-低端（8万元以下）、中端（8-15万元）、中高端（15-30万元）和高端（30万元以上）1、2011年国内suv细分市场产销情况。2011年国内suv各细分市场中销量增长幅度最大的是高端市场，其2011年销量为11.06万辆，较上年增长37.72%；中高端市场销量增长32.13%至89.43万辆；中端市场销量增长14.86%至46.09万辆；低端市场销量下滑由2010年同期的16.76万辆降至12.79万辆，下降幅度达23.69%。表1：2011/2010年国内suv细分市场产销情况单位：万辆，%市场类型生产销售全年同比增长全年同比增长市场份额高端11.2338.23%11.0637.726.94中高端90.1831.35%89.4332.1356.11中端45.8414.71%46.0914.8628.92低端13.02-23.68%12.79-23.698.03suv总计160.2619.78%159.3720.19100（数据来源：中国汽车工业协会）2、2011年自主和外资品牌在各类suv细分市场中的份额及销量情况2011年我国suv各类细分市场中，外资品牌suv主要集中在高端和中高端市场中，占有高端suv市场全部份额，同时有极少数分布在中端市场中，但其仅占中端suv市场的0.5%，销量为0.23万辆。自主品牌suv主要集中在中端和低端市场中，占有低端suv市场全部份额，同时有极少数进入到中高端市场中，但其仅占中高端suv市场的1.7%，销量为1.52万辆。如图3和表2所示图3:2011年自主和外资品牌在各类suv细分市场份额情况（数据来源：中国汽车工业协会）表2：2011年自主和外资品牌suv在各类细分市场销量情况单位：万辆市场类型2011年销量外资品牌自主品牌高端11.0611.060中高端89.4387.911.52中端46.090.2345.86低端12.79012.79suv总计159.37（数据来源：中国汽车工业协会）3、我国车企在suv不同细分市场的表现（1）高端市场：奥迪q5市场份额超5成国内高端suv市场已被外资品牌企业一汽大众、一汽丰田、广汽丰田、广汽长丰和东风日产全部瓜分。其中，一汽大众国内的奥迪q5在2011年的销量同比增长80.5%至8.86万辆，占国内高端suv市场总量的53%，占有率最高。其次是一汽丰田的普拉多和广汽丰田的汉兰达，分列高端suv畅销车型第2、3位。而广汽长丰的帕杰罗全年销量7866辆，所占市场份额为7.11%。东风日产2011年推出全新高端车型楼兰，首次进入高端suv市场，上市3个月销量仅有858辆，市场表现不理想，究其原因一方面与日产在国内高端市场的品牌影响力不够有关，另一方面可能要归咎于其外观的非主流设计，外表不够大气，这一点与中国消费者好“大”的消费观格格不入。表3：2011年高端suv品牌产销情况单位：辆，%，万元生产企业品牌生产销售全年同比增长全年同比增长市场份额价格区间一汽大众奥迪q55877673.295863280.55332-60一汽丰田普拉多2189643.432190343.2119.855-75陆地巡洋舰731419.57725317.956.5675-120广汽丰田汉兰达3.514073-13.114121-13.2412.7632-45广汽长丰帕杰罗8419-13.377866-22.357.1130-42东风日产楼兰1781/858/0.7842-57高端suv合计11225938.2311063337.72100附：普拉多 2010款 4.0l tx主要参数车型发动机变速箱长*宽*高（mm）最大扭矩（n*m）悬挂类型普拉多4.0l 275马力 v65挡手自一体4760*1885*1845381双叉臂独立/四连杆式非独立悬挂（2）中高端市场：自主品牌占有率微乎其微2011年，有少数几家自主品牌车企进入到了中高端suv市场，虽然自主品牌已开始向中高端suv市场探索，但其竞争力与外资品牌品牌相差甚远，仅占到1.7%的市场份额。其中纳智捷大7suv2011年的销量为7058辆，上海荣威w5销量为4062辆，华泰宝利格销量为510辆。而剩下的市场份额则被东风本田、北京现代、一汽丰田、东风日产、上海大众、广汽丰田等企业占据。在上述外资品牌企业中，2011年所占市场份额最高的企业为东风本田，所占市场份额达17.89%至16万辆。表4：2011年中高端suv品牌产销情况单位：辆，%，万元生产企业品牌生产销售全年同比增长全年同比增长市场份额价格区间东风本田cr-v15851011.63 16000314.29 17.89 20-28上海大众途观13219281.71 12917283.34 14.44 19-30东风日产逍客11280277.20 11130479.31 12.45 14-25奇骏32280-1.71 28264 -11.71 3.16 21-30北京现代ix3510220158.36 10302362.81 11.52 17-25途胜50030-12.45 51188-9.45 5.72 17-25一汽丰田crv41001422.15 1002182.20 11.21 19-27广汽丰田汉兰达2.78037424.58 80514 24.48 9.00 25-35东风悦达起亚智跑65661403.50 64341 449.31 7.19 17-25狮跑45102-33.49 44754 -33.93 5.00 16-20郑州日产帕拉丁8168-3.14 8199 -5.66 0.92 17-25东风裕隆纳智捷7079/7058/0.79 19-27上海股份荣威w54811/4062 /0.45 18-30东南汽车君阁1797-0.66 17026.11 0.19 13-18华泰宝利格657/510/0.06 12-23中高端suv合计90180631.35 89431232.13 100.00 附：汉兰达 2011款 2.7l 两驱精英版 5座主要参数车型发动机变速箱长*宽*高（mm）最大扭矩（n*m）悬挂类型汉兰达2.72.7l 188马力 l46挡手自一体4785*1910*1730252麦弗逊/双连杆独立悬架（3）中端市场：自主品牌的主攻“天下”中端suv市场基本全部为自主品牌车型，根据中汽协数据显示，2011年中端suv市场中，市场份额占10%以上的企业有3家，分别是长城汽车、奇瑞汽车和比亚迪汽车。其中，2011年suv市场份额比例最高的长城汽车（哈弗h系列suv）销量为14.38万辆，同比增长23.14%，市场份额为31.21%；奇瑞汽车（中端suv包括威麟x5和瑞虎）销量为10.14万辆，同比增长55.82%，市场份额由2010年的16.21升至2011年的22%；比亚迪2011年新上市的s6全年销量6.02万辆，市场占有率13.06%。另外，一汽海马骑士、广汽长丰猎豹、江淮瑞鹰及华泰汽车圣达菲在中端suv市场中的表现也相对较好。表5：2011年中端suv品牌产销情况单位：辆，%，万元生产企业品牌生产销售全年同比增长全年同比增长市场份额价格区间长城汽车哈弗h14256225.06 143816 23.14 31.21 8-15奇瑞瑞虎9885553.06 99338 52.68 21.55 9-13威麟x51922/2043 /0.44 11-15比亚迪s660249/60198 /13.06 9-14一汽海马骑士2660069.56 26619 70.71 5.78 12-15广汽长丰猎豹21806-15.42 21183 -18.56 4.60 11-13c872016-15.12 2139 -25.88 0.46 8-13华泰圣达菲1195884.48 13432 -82.59 2.91 8-15特拉卡499917.26 4544 6.17 0.99 12-14江铃宝威10928133.85 10792 150.34 2.34 10-11陆风12017-11.66 13021 3.84 2.83 8-15江淮瑞鹰13343-28.78 12978 -31.18 2.82 8-14中兴汽车中兴无限12804-26.79 12957 -24.25 2.81 9-10丹东黄海旗胜v34673/4211 /0.91 11-12郑州日产奥丁二驱2265-25.98 2312 -25.87 0.50 8-13奥丁四驱0-100.00 0 -100.00 0.00 12-15中端其他企业31382-18.1231280 -16.616.79中端suv合计45837914.71460863 14.86100附：长城哈弗h6 2011款 2.0l 两驱手动都市型主要参数车型发动机变速箱长*宽*高（mm）最大扭矩（n*m）悬挂类型哈弗h62.0l 133马力 l45挡手动4640*1825*1690186麦弗逊/双叉臂式独立悬架（4）低端市场：众泰5008占据半壁江山在低端suv市场中全部为自主品牌车型。其中，2011年众泰5008的销量为7.33万辆，同比增长3.43%，在低端suv市场中所占的份额高达57.35%；而哈弗m系列的销量为2.06万辆，同比大降38.28%，所占的市场份额为16.08%；奇瑞汽车的瑞麒m1所占的市场份额为11.41%，其他各品牌所占市场份额均低于10%，这些企业的月销量大多仅有几百辆甚至几十辆，这说明我国自主品牌suv低端市场的众多车企存在良莠不齐的现象，经过市场发展，必将出现优胜劣汰的趋势，具有一定实力的车企将拥有较大的资源整合空间，以提升自己的市场占有率及企业整体水平。表6：2011年低端suv品牌产销情况单位：辆，%，万元生产企业品牌生产销售全年同比增长全年同比增长市场份额价格区间湖南江南众泰5008747023.79 73349 3.43 57.35 5-8长城汽车哈弗m系列20633-40.87 20563 -38.28 16.08 6-8奇瑞汽车瑞麒h114428-20.29 14596 -18.94 11.41 6-7四川汽车野马11813156.80 10807 121.23 8.45 5-8浙江飞碟ufo5717-23.98 5834 -29.66 4.56 5-8庆铃汽车竞技者13454.51 1224 0.82 0.96 5-8广汽吉奥帅舰659-26.61 734 -10.92 0.57 5-8吉奥gs5080-98.61 93 -98.35 0.07 5-8北汽福田传奇481-20.63 390 -33.67 0.30 5-7天汽关亚骑兵316-69.50 316 -70.41 0.25 5-8低端suv合计130174-23.68 127906 -23.69 100.00 附：哈弗m4 2012款 1.5l 两驱舒适型主要参数车型发动机变速箱长*宽*高（mm）最大扭矩（n*m）悬挂类型哈弗m41.5l 106马力 l45挡手动3961*1728*1617138麦弗逊/纵臂扭转梁式复合悬架四、国内suv市场前景预测1、suv整体市场前景向好，发展空间相对较大。经过上述分析可见，从宏观层面来讲，在整体经济形势并未出现实质性的、拐点性的经济波动情况下，suv汽车市场刚性需求依然存在，相信在宏观经济长期向好的前提下，suv市场未来仍会有好的表现。从微观层面来看，不管是从销量、增速还是占比来看，suv已成为领涨中国汽车市场发展的新板块，存在相对较大的发展的空间。按照目前suv市场的发展趋势，业界保守估计，国内的suv的比重在2015年将超过15%，预计市场容量将达到300万辆。（按未来乘用车总需求2000万辆计算），根据2011年国内suv各细分市场销量占比，预计到2015年国内suv各细分市场预计销量如下：表7：2015年国内suv各细分市场预计销量单位：万辆，市场类型高端中高端中端低端合计占比6.94%56.11%28.92%8.03%100%预计销量20.821