600757_2011ST源发年报摘要.ppt

长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 郝振省 未出席董事职务 独立董事 未出席董事的说明 出差 被委托人姓名 喻景忠 1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的 审计报告。 1.4 公司负责人王建辉、主管会计工作负责人张先立及会计机构负责人（会计主管人员）王 勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 st 源发 600757 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 万智 湖北省武汉市武昌雄楚大街 268 号 b 座楼027-87673688 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 1 长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2011 年2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 2,611,228,925.25 237,708,887.17 290,144,227.75 280,110,852.73 2,301,348,212.60 205,311,352.27 250,113,124.54 232,646,654.18 13.47 15.78 16.01 20.40 2,154,402,336.85 195,272,962.50 242,150,544.12 190,996,498.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利231,832,727.21210,104,529.8110.34170,691,111.43 润 经营活动产生的现金流量 净额 资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所 有者权益 总股本 302,461,658.61 2011 年末 3,980,544,639.74 1,320,569,840.62 2,607,186,043.12 1,039,684,449.00 317,051,856.46 2010 年末 3,649,199,014.67 1,233,335,899.60 2,347,393,602.96 608,098,286.00 -4.60 本年末比上年 末增减（%） 9.08 7.07 11.07 70.97 229,252,068.52 2009 年末 3,559,013,481.94 1,246,754,199.26 2,249,081,675.55 608,098,286.00 3.2 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 资产负债率（%） 0.46 0.46 0.27 0.38 11.26 9.32 0.29 2011 年 末 2.51 33.18 0.38 0.38 0.22 0.35 9.76 8.81 0.52 2010 年 末 3.86 34 21.05 21.05 22.73 8.57 增加 1.5 个百分点 增加 0.51 个百分点 -44.23 本年末比上年末增减 （%） -34.97 减少 0.82 个百分点 0.31 0.31 0.18 0.28 9.06 8.10 0.38 2009 年 末 3.70 35 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额 2 长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 非流动资产处置 损益 -92,997.47-2,805,491.104,480,617.49 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 50,111,604.7320,615,414.2116,468,400.79 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本 小于取得投资时 应享有被投资单 位可辨认净资产 公允价值产生的 收益 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性金 融资产、交易性金 3,523,088.45 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外 4,418,623.993,465,450.36 的其他营业外收2,416,733.32631,645.59-1,176,112.57 入和支出 少数股东权益影 响额 所得税影响额 合计 -1,495,617.24 -2,661,597.82 48,278,125.52 -159,976.50 -158,091.82 22,542,124.37 28,422.76 -6,484,480.18 20,305,387.10 4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数23,900 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 24,156 户 3 长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 前 10 名股东持股情况 股东名称 湖北长江出版传媒 集团有限公司 股东性质 国有法人 持股比例 (%) 58.49 持股总数 608,098,286 持有有限售条 件股份数量 608,098,286 质押或冻结的股份 数量 上海华源企业发展 股份有限公司 ( 破 产企业财产处置专 其他8.7490,913,695冻结26,127,495 户) 王国璞其他1.7017,643,000 中国农业银行股份 有限公司上海市分其他1.6417,040,215 行 中国工商银行股份 有限公司上海市分其他1.3614,116,058 行 中国银行股份有限 公司安徽省分行 上工申贝（集团） 股份有限公司 雅鹿集团股份有限 公司 上海浦东发展银行 上海分行 袁克平 其他 其他 其他 其他 其他 1.26 0.99 0.94 0.82 0.78 13,051,956 10,298,534 9,721,198 8,552,090 8,058,873 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海华源企业发展股份有限公 司(破产企业财产处置专户) 王国璞 中国农业银行股份有限公司上 海市分行 中国工商银行股份有限公司上 海市分行 中国银行股份有限公司安徽省 分行 上工申贝（集团）股份有限公司 雅鹿集团股份有限公司 上海浦东发展银行上海分行 袁克平 中国银行股份有限公司上海市 分行 持有无限售条件股份数量 17,812,559 17,643,000 17,040,215 14,116,058 13,051,956 10,298,534 9,721,198 8,552,090 8,058,873 7,907,519 4 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、 公司主营业务及其经营状况 报告期内,公司完成重大资产重组的资产交割事项。随着湖北长江出版传媒集团有限公司的 优质资产注入公司，大幅提升了公司整体盈利水平，使公司获得了持续的稳定的盈利能力。 报告期内，公司较好地完成了预期发展目标，社会效益和经济效益都展现良好的发展势头。 报告期，公司规模效益和经济效益再创新高。全年实现营业收入 261,123 万元，同比增长 13.47%，其中实现主营业务收入 250,704 万元，同比增长 12.74%。实现净利润 28,488 万元， 同比增长 20.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 28,011 万元，同比增长 20.40%。 报告期末,资产总额达到 398,054 万元，同比增长 9.08%，资产负债率 33%。净资产 265,997 万元，同比增长 10.1%，归属于上市公司股东的所有者权益 260,719 万元，同比增长 10.18%。 加权平均净资产收益率 11.26%，同比增长 15.41%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 9.32%，同比增长 5.77%。 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 比 上 年 增 比 上 年 增 率 比 上 年 减(%) 减(%) 增减（%） 出版业务 1,129,924,173.71 734,703,887.8534.985.641.44 增 加 2.69 个百分点 发行业务 1,668,699,193.20 1,196,589,568.94 28.2916.3016.24 增 加 0.04 个百分点 印刷业务 265,965,080.49233,867,349.9512.07-1.484.81 减 少 5.28 个百分点 物资销售 业务 380,778,753.36362,487,088.654.8025.0328.02 减 少 2.22 个百分点 5 长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 其他15,677,512.749,393,003.9940.09-39.18-51.51 增加 15.23 个百分点 抵消数961,116,838.22957,837,320.22 合计2,499,927,875.28 1,579,203,579.16 36.8313.3514.31 减 少 0.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入营业成本 营业利 润 率 (%) 营 业 收 营 业 成 营 业 利 入 比 上 本 比 上 润 率 比 年 增 减 年 增 减 上 年 增 (%) (%) 减（%） 教材教 辅 一般图 书 期刊杂 志 音像制 品 数码产 品 印装业 务 1,920,963,137.71 715,807,336.62 101,638,748.42 46,008,828.18 8,514,419.87 265,965,080.49 1,379,437,112.87 458,842,631.36 49,778,593.05 32,697,770.21 7,402,394.17 233,867,349.95 28.19 35.90 51.02 28.93 13.06 12.07 11.07 9.15 28.89 14.47 -29.89 -1.48 9.80 5.77 36.84 20.50 -29.27 4.81 增 加 0.83 个 百分点 增 加 2.05 个 百分点 减 少 2.85 个 百分点 减 少 3.56 个 百分点 减 少 0.77 个 百分点 减 少 5.28 个 百分点 纸张、减少 印 刷 耗 380,778,753.36362,487,088.654.8025.0328.022.22 个 材等百分点 增加 其他21,368,408.8512,527,959.1241.3756.7540.706.69 个 百分点 合并 抵销数961,116,838.22957,837,320.22 减少 合计2,499,927,875.281,579,203,579.1636.8313.3514.310.53 个 百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 6 长江出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告摘要 地区 湖北省内 湖北省外 合计 营业收入 2,089,721,807.83 410,206,067.45 2,499,927,875.28 营业收入比上年增减（） 10.59 29.88 13.35 (3) 教材教辅主营业务收入比上期增长 11.07%。公司加大对新教材、教辅的研发及对已有 产品的销售力度，同时加大配套学习资源等整合力度，对提升品牌、减少内耗、扩大市场份 额，提高整体利益有较为明显的作用。发行环节的教育图书公司发货码洋同比增加 32%， 其中本版教辅发货码洋同比增长 33%，市场教辅份额逐步扩大。 一般图书主营业务收入比上期增长 9.15%，一是继续实施品牌战略，保持常销图书市场的 强势地位；二是积极开拓细分市场，畅销书取得新突破；三是加强连锁卖场建设，积极推进 大额团供业务，在零售及团供市场同时取得迅速增长。 期刊杂志主营业务收入比上期增长 28.89%，积极拓展期刊品牌建设，抓住非时政类报刊 改革的机遇，改版升级后，期刊实力将会更进一步加强。 音像制品主营业务收入比上期增长 14.47%，根据市场需求不断调整产品结构，销售稳定 发展。 印装业务主营业务收入比上期下降 1.48%，由于纸张和印刷油墨器材价格持续上涨，同时 近几年采取让利以扩大印刷器材市场占有率的策略，短期内毛利有所下降，后期将会带来效 益。 纸张、印刷耗材等主营业务收入比上期增长 25.03%，目前并未达到设计产量，后期开发 更多产品，将会带来可观回报。 其他类主营业务，主要包括房租及物业管理费、租型及出版管理费、教育培训等等，收入 比上期增长 56.75%， （2）坚持主业发展，各项业务呈现新亮点 资源整合力度加大 报告期内，公司积极推进报刊业务、出版用纸、教材印制三大内部资源整合，着力提高经营 管理的集约化、规模化和专业化进程，有效降低股份公司总体运营成本、扩大销售规模、提 高整体经济效益。 打造品牌，推出一批精品力作 报告期内，公司通过实施系列出版工程，在精品力作生产方面取得新的成绩。2011 年，公 司启动了长江文库荆楚文库两大精品工程的前期策划工作，文艺社、美术社、少儿 社、科技社、教育社、人民社一批图书入选“三个一百”原创图书出版工程，如大江东去、 车头爹车厢娘等。人民社辛亥革命图史、少儿社中国图画书典藏书系、我是中 国的孩子、科技社王忠诚神经外科学、中国第一条高速铁路(武广高铁)工程技术创新 丛书、美术社古版年画宝鉴入选国家“十二五”出版规划。报告期内，公司隆重推出 鲁迅大全集，中宣部、总署给予高度评价，一句顶一万句获得茅盾文学奖；“加快转 变经济发展方式干部系列读本”取得较大反响。一般图书在全国零售市场综合排名稳居前五， 进一步巩固了长江系图书在图书市场上的优势地位。 “走出去”呈现新特色 报告期内，公司以实际合作项目为抓手，推动版权、产品和文化服务“走出去”，并通过具 体的合作项目运作促进外方与相关子公司紧密合作。公司在北京国际图书博览会交易会上成 果突出，7 家出版单位参展样书 1500 多种，达成版权输出合同及意向 45 项，版权引进 161 项，比上年增加 50%，大大超过全国平均增长速度。湖北少儿社和韩国 every book 出版 社在 bib