金和协同管理平台系统管理手册.pdf

i 1 目目 录录 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 1 1.1.系统特色 1 1.2.系统要求 2 1.2.1.网络环境 . 2 1.2.2.服务器硬件环境 2 1.2.3.服务器软件环境 2 第第 2 章章 软件安装、卸载以及运行软件安装、卸载以及运行 3 2.1.安装程序 3 2.2.安装密钥 7 2.3.建立知识索引服务 7 2.4.软件运行 10 2.5.软件卸载 10 第第 3 章章 组织结构管理组织结构管理 11 3.1.组织管理 11 3.1.1.如何添加部门 11 3.1.2.如何查询部门 12 3.1.3.如何修改部门 12 3.1.4.如何删除部门 13 3.1.5.如何对部门进行排序 13 3.2.职务管理 14 3.2.1.如何添加职务 14 3.2.2.如何查询职务 14 3.2.3.如何修改职务 15 3.2.4.如何删除职务 15 3.3.岗位管理 16 3.3.1.如何添加岗位 16 3.3.2.如何修改岗位 16 3.3.3.如何删除岗位 17 第第 4 章章 用户管理用户管理 17 4.1.如何添加用户 17 4.1.1.如何设置用户基本信息 18 4.1.2.如何设置用户兼职信息 19 4.2.如何查询用户 20 4.3.如何修改和删除用户 . 21 4.4.如何对用户进行排序 . 21 4.5.如何打印用户信息 22 2 第第 5 章章 群组管理群组管理 23 5.1.怎样设置用户组 23 5.2.怎样设置组成员 23 5.3.怎样设置组菜单 24 第第 6 章章 用户权限管理用户权限管理 25 6.1.什么是子系统管理员 . 25 6.2.如何设置用户权限 26 6.2.1.如何按照用户设置权限 26 6.2.2.如何按照职务设置权限 27 6.2.3.如何删除用户已有的权限 27 6.3.如何查询用户权限 27 6.4.hrm、crm 授权. 28 第第 7 章章 流程管理流程管理 29 7.1.流程设置 29 7.1.1.如何设置流程类型 29 7.1.2.如何设置流程模板 30 7.1.3.如何设计流程图 33 7.1.4.设置流程进程 37 7.1.5.如何保存和发布流程 56 7.1.6.流程修改和版本控制 58 7.2.公文流转类流程 61 7.2.1.如何隐藏流程审批意见 61 7.2.2.如何设置请示关联文件 62 7.3.委托设置 63 7.4.委托查询 64 第第 8 章章 系统设置系统设置 65 8.1.界面布局设置 65 8.1.1.门户设置 . 65 8.1.2.标志设置 . 68 8.1.3.链接设置 . 69 8.1.4.模块设置 . 70 8.1.5.常用链接设置 73 8.2.基础设置 74 8.2.1.短语设置 . 74 8.2.2.条件设置 . 75 8.2.3.流程组设置 . 79 8.2.4.专家分析计算设置 79 8.2.5.通讯录字段设置 81 8.2.6.内部通讯录显示列设置 81 8.2.7.寻呼列表设置 82 3 8.2.8.集成系统业务设置 84 8.2.9.贺卡设置 . 85 8.2.10.邮件系统设置 86 8.2.11.工作日记设置. 87 8.2.12.信息发布设置 88 8.2.13.关注点设置. 89 8.2.14.精确执行体系设置 90 8.2.15.网络硬盘设置 93 8.3.安全设置 97 8.3.1.ip 限制设置 97 8.3.2.寻呼限制设置 98 8.3.3.身份认证设置 99 8.3.4.系统配置 . 101 8.4.其它设置 101 8.4.1.附件管理策略设置 101 8.4.2.紧急程度策略设置 102 8.4.3.rss 设置 . 104 8.4.5.wap 标志设置 104 8.4.6.待办提醒设置 105 8.5.系统版本信息 106 第第 9 章章 表单管理表单管理 107 9.1.表单设计 107 9.1.1.使用向导创建单表表单 107 9.1.2.使用向导创建明细表表单 110 9.1.3.直接创建表单 111 9.1.4.设置表单类型 113 9.1.5.设置数据字典 114 9.2.查询统计设置 115 9.2.1.表单查询设置 115 9.2.2.表单统计设置 116 9.2.3.表单安装 . 117 第第 10 章章 公文设置公文设置 118 10.1.类型设置 118 10.2.模板设置 119 10.2.1.如何建立模板 120 10.2.2.如何修改模板 121 10.2.3.标签管理 . 121 10.2.4.反馈意见 . 122 10.2.5.插入意见 . 122 10.3.字段设置 123 10.4.稿纸设置 124 4 10.5.红头设置 125 第第 11 章章 回收站回收站 126 11.1.如何查看数据 126 11.2.如何恢复数据 126 11.3.如何删除数据 127 第第 12 章章 日志管理日志管理 128 第第 13 章章 短信管理短信管理 129 1 第第 1 章章 系统介绍系统介绍 随着信息化建设的日益深入， 无论是政府还是企事业单位， 相互之间的信息沟通越来越 重要；internet 的出现，为不同地域范围内的联系提供了最理想的网络平台，基于 internet 的网络应用软件也开始扮演更重要的角色。 每个单位都希望能和异地的分支机构、 上下级部 门等保持实时的联系， 希望自己身处异地仍能了解和处理单位事务， 也希望能实现对应用范 围越来越广阔的软件产品本身的轻松管理、 维护和升级。 金和组织信息化整体解决方案全面 采用 b/s 架构，从根本上满足了客户的应用需求。 金和协同管理平台金和协同管理平台（c6）是金和信息化整体解决方案的核心部分，它是以人员管理为 核心的管理系统。 在组织的管理中的主要作用是防范人员的行为风险， 使整个组织按照一定 的规范运转。 应用 c6 平台的目的：一是对组织的各部门进行统一管理，以系统的手段规范人员的工 作，领导可以在任意一点掌控全局，清楚的监控组织运行，达到提升管理的目的；二是利用 c6 平台提供的多种数据接口，建立组织的信息化平台，把分散在各部门的软件系统整合起 来，使各种信息数据能共享使用，全部融为一体，发挥更高的效能。 1.1.系统特色系统特色 全球化的协同办公全球化的协同办公 采用 b/s 结构构建，数据集中管理，实现信息的高度共享。通过 internet，无论身在世 界任意地点，通过浏览器，都可以准确快捷的查到所需要的信息。 强大的强大的 web 工作流引擎工作流引擎 系统所有的工作流程、公文流程均可灵活、自由的进行配置，用户无需修改程序，即可 根据实际需要灵活定制新的工作流程。 系统支持对工作流程的过程监控， 提供图形化的监控 手段和操作界面。 灵活的自定义模块灵活的自定义模块 组织可以根据实际需求自行定义各种应用模块，并可结合 web 工作流引擎，可以在系 统中自行添加各种功能模块， 以解决软件中对一些特殊需求的支持。 自定义模块还可以实现 对各类信息的汇总统计并自定义显示。 统一的统一的 web service 接口接口 对系统内新闻、通知、知识等信息发布功能，提供了统一数据接口，可以方便的把这些 数据供其他应用系统使用。如可以在组织网站中显示出平台的新闻或通知。 管理规范管理规范 可将组织日常行为规范和各种规章制度固定显示在主界面； 可以在相关位置提供相关信 息的输入格式参考及该类信息中至少应具备的内容。组织的规范、制度以及输入格式和输入 内容的要求均可以自行设置。 易学易用易学易用 普通用户一学就懂，一用就通，实施时间短、推广难度小，成功率极高。 可定制可定制 对组织机构、角色、表单、流程、访问权限等实现自定义和灵活调整。 2 可规划可规划 工作流程、文件库、公文库、会议库的数量与应用办法可规划。 事找人事找人 为领导和工作人员提供一个集中办理工作的窗口。 自动提醒自动提醒 一个流程被启动时，系统会自动提醒相关当事人。 1.2.系统要求系统要求 系统支持如下环境： 1.2.1.网络环境网络环境 局域网 adsl 网，无固定 ip 专线，有固定 ip 服务器租用，用户不配备服务器。 1.2.2.服务器硬件环境服务器硬件环境 硬件名称硬件名称 硬件要硬件要求求 硬件配置描述硬件配置描述 硬盘 必须具备 磁盘可用空间：最小：10.0 gb 建议：40.0 gb 或更大的可用空间 处理器 必须具备 处理器类型：pentium 4 兼容处理器或速度更快的处理器 处理器速度：最低：2.0 ghz 建议：3.0 ghz 或速度更快的处理器 内存 必须具备 ram：最小：2.048 gb 建议：4.096 gb 或更大的内存 最大：操作系统最大内存 usb 口 必须具备 至少 1 个。 com 口 可选 购买短信猫时需要。 1.2.3.服务器软件环境服务器软件环境 软件名称软件名称 软件描述软件描述 备注备注 操作系统(os) windows server 2000 sp4 windows server 2003 sp2 组织版（中文） windows server 2003 sp2 组织版（英文） windows server 2008 组织版（中文） 本软件仅支持 32 位的操作系统 3 数据库(db) sql server2000 sp4（中文） sql server2005 sp1 组织版（中文） sql server2005 sp1 组织版（英文） sql server2008 组织版（中文） 本软件仅支持 32 位的操作系统 internet 信息服务 (iis) iis 5.1 iis 6.0 iis 7.0 .net framework .net framework 1.1 .net framework 1.1 sp1 安装 .net framework 需要重新 启动操作系统 第第 2 章章 软件安装、卸载以及运行软件安装、卸载以及运行 2.1.安装程序安装程序 步骤一步骤一 确认在安装 c6 系统之前，服务器环境已经安装好并正常运行。关闭服务器计算机，将 本软件提供的加密狗安装到主机后面的 usb 口上，重新启动服务器计算机。 如果您的服务器计算机上已经安装有其他加密狗， 直接将加密狗插在已安装的加密狗后 面也可正常使用。 步骤二步骤二 运行安装文件中的 setup.exe，开始安装 c6 系统。如下图： 4 步骤三步骤三 之后安装程序自动进入欢迎界面，点击【下一步】按钮进入下一步骤。如下图： 步骤四步骤四 显示许可证协议 。您必须接受此协议，才能继续安装和使用系统。点击按钮【是】 进入下一步。 步骤五步骤五 选择软件的安装路径。默认路径是“c: jinherc6” ，您可以点击右边的【浏览】按钮 来设置其它路径，例如“d:jinherjhc6” ，如果你选择的路径不存在，则安装程序会提示您 是否创建此路径，选择【是】创建。点击【下一步】按钮进入下一步。 步骤六步骤六 选择程序文件夹，用来创建安装后在程序菜单中的快捷方式。 步骤七步骤七 选择要安装数据库的服务器， 可以选择在本地计算机上安装， 也可选择网络中的其它计 算机；输入登录数据库的 id 和密码，数据库名称默认为 c6，可修改名称，最后点击【下一 步】按钮进入下一步骤。如下图： 5 步骤八步骤八 这一步显示安装说明, 单击【下一步】按钮进入下一步骤。 步骤九步骤九 这一步主要是接上一步完成数据库等相关程序的创建，直至完成安装。 步骤十步骤十 安装程序已完成在计算机中安装，点击【完成】按钮，完成安装。 步骤十一步骤十一 设置安装目录属性。 找到 c6 的安装目录，右键单击【属性】 ，在属性界面上清除“只读”复选框，单击【确 定】按钮。在弹出的“确认属性更改”页面上，选中“将更改应用于该文件夹、子文件夹和 文件” ，单击【确定】按钮。如下图： 6 步骤十步骤十二二 设置访问权限。 找到 c6 的安装目录，右键单击【属性】 ，单击【安全】选项卡，单击【添加】 ，在“选 择用户、计算机或组”界面的“输入对象名称来选择”文本框中输入“everyone” ，选择 “everyone”的所有权限为允许，点击【确定】 ，修改访问权限。如下图： 7 2.2.安装密钥安装密钥 步骤一步骤一 确认加密狗正常安装在服务器上。然后用 administrator 用户（这要注意）登录， 把金和组织发给您的密钥拷贝到 web 服务器的某个目录里，双击运行密钥安装程序。界面 显示，如下图： 点击【是】按钮进行安装，点击【否】按钮退出安装。 步骤二步骤二 程序开始安装密钥。 步骤三步骤三 密钥运行成功，弹出提示框，如下图： 2.3.建立知识索引服务建立知识索引服务 在服务器上打开 【计算机管理】 【索引服务】 【新建】 【编录】（以下设置为 win2003 系统下适用） ，如下图： 8 在弹出的“添加编录”窗口中找到知识管理文件存放的路径： “c: jinherc6resourcekcenter” ，名称定为 km，如下图： 点击【确定】会出现如下图所示： 9 然后再建立目录，如下图： 如下图建立目录，其中别名“km” ，路径为系统中知识文件存放的地址，如： “c: jinherc6resourcekcenter:” 点击【确定】 ，点击服务的启动，如下图： 10 然后进行测试看看是否成功。启动服务后可把没有用的服务停了，以节省系统资源。 进行如下检测：点击 km 索引查询编录，输入在知识文件目录下的文件中的文字， 如“c: jinherc6resourcekcenter”中的“100004.htm”当中有“int 再测试” ，点击【搜 索】 ，显示结果列表，如下图： 2.4.软件运行软件运行 在客户端计算机上，打开 ie，在地址栏中输入“http:/服务器地址/虚拟目录”后回车， 页面跳转到系统登录页面。 2.5.软件卸载软件卸载 步骤一步骤一 再次运行 c6 安装程序。 点击【开始】【设置】【控制面板】【添加/删除程序】【金和协同管理平台】 。 11 步骤二步骤二 根据提示操作即可。 步骤三步骤三 如果要彻底删除，还需要手动删除以下内容：虚拟目录、数据库、安装文件夹。 第第 3 章章 组织结构管理组织结构管理 3.1.组织管理组织管理 我们在使用系统前，首先要把组织里的组织结构搭建起来，以便我们日后工作。我们搭 建好的组织结构，会直观的显示在寻呼列表中。 3.1.1.如何添加部门如何添加部门 平台初次使用时，系统中没有组织结构的划分，只有一个根节点。我们可以在“组织管 理”中，进行组织结构的设置与管理。 点击左侧导航菜单【系统管理】【组织管理】 ，打开“组织管理”页面，如下图： 点击【添加】按钮，在弹出的“添加组织”对话框中填写部门名称，选择父级部门、部 门负责人、 分管领导， 设置新增部门在部门列表中的排序序号， 填写部门描述， 然后点击 【确 定】按钮，完成部门的添加。如下图： 12 3.1.2.如何查询部门如何查询部门 在“组织管理”页面中，点击【查询】按钮打开查询对话框，可以通过部门名称、部分 负责人、分管领导查找相关部门，系统支持模糊查询。 输入查询条件后，点击【确定】按钮，便可迅速查找到该部门，显示在页面下方显示区 内。如下图： 3.1.3.如何修改部门如何修改部门 在“组织管理”页面中，点击要修改的部门的【部门名称】 ，在弹出的“修改”对话框 中对部门信息进行修改，然后点击【确定】按钮保存修改。如下图： 提示提示：部门排序的“序号”必须是 1-9999 之间的数字，如果不设臵默认是 9999， 即显示在部门列表中最后一个。 13 3.1.4.如何删除部门如何删除部门 在“组织管理”页面中，勾选要删除的部门前的选择框，点击【删除】按钮，可以将该 部门删除。如下图： 3.1.5.如何对部门进行排序如何对部门进行排序 在“组织管理”页面中，可以对现有部门进行排序，调整部门的显示顺序。 如果只调整个别部门， 可以点击部门名称， 打开修改部门信息的对话框直接修改部门的 顺序号。 如果要做大多数部门进行重新排序，可以点击【重新排序】按钮打开“部门排序”对话 框，修改部门序号调整顺序，然后点击【确定】按钮对部门进行重新排序。如下图： 提示提示： 如果部门包含子部门或有用户信息， 则该部门的选择框为灰色， 不能被删除。 14 排序后，各部门在部门列表中按新的顺序显示。 3.2.职务管理职务管理 我们在进行用户添加的时候需要选择职务，所选的职务便是在职务管理中进行添加的。 点击左侧导航菜单【系统管理】【职务管理】 ，打开“职务管理”页面，可以进行 职务的设置和管理，包括职务的添加、修改和删除操作。 3.2.1.如何添加职务如何添加职务 点击【添加】按钮，在弹出的“添加职务”对话框中填写职务名称、职务描述，点击【确 定】按钮即可完成新职务的添加，新添加的职务会显示在职务列表中。如下图： 3.2.2.如何查询职务如何查询职务 点击【查询】按钮，在弹出的“查询”对话框中输入要查询的职务名称，然后点击【确 15 定】按钮，查找相关职务，系统支持模糊查询。如下图： 3.2.3.如何修改职务如何修改职务 点击要修改的职务名称，可以在弹出的“职务修改”对话框中修改职务信息，操作方法 与添加相同。如下图： 3.2.4.如何删除职务如何删除职务 勾选要删除的职务名称前的选择框，点击【删除】按钮后，弹出确认对话框，点击【确 定】按钮，即可将其删除。如下图： 16 3.3.岗位管理岗位管理 组织的每个人员都有自己的岗位，我们可以在“岗位管理”中设置组织中的各个岗位。 3.3.1.如何添加岗位如何添加岗位 点击左侧导航菜单【系统管理】【岗位管理】 ，打开“岗位管理”页面。 点击【添加】按钮，在弹出的“添加岗位”对话框中输入岗位名称、岗位描述，设置该 岗位是否作为司机，点击【确定】按钮，即可完成添加新的岗位。如下图： 3.3.2.如何修改岗位如何修改岗位 当我们需要修改某一岗位时， 可以点击该岗位的名称， 在弹出的对话框中进行修改即可， 提示提示：正在使用的职务不能删除，选择框为灰色不可选。 17 操作方法与添加相同。如下图： 3.3.3.如何删除岗位如何删除岗位 勾选要删除的岗位名称前的选择框，点击【删除】按钮，弹出确认对话框，点击【确定】 按钮，即可将其删除。如下图： 第第 4 章章 用户管理用户管理 4.1.如何添加用户如何添加用户 设置好组织结构后，我们就可以在系统中为每个用户建立相应的帐号， 并进行用户管理 了。下面，我们就来看看如何添加和管理用户？ 提示提示：正在使用的岗位不能删除，选择框为灰色不可选。 18 4.1.1.如何设置用户基本信息如何设置用户基本信息 点击左侧导航菜单【系统管理】【用户管理】 ，打开“用户管理”页面，这里可以 添加新用户、修改或删除用户信息、设置用户登录密码、设置用户兼职情况等。如下图： 点击【添加】按钮，打开“添加用户”对话框，可以填写用户的基本信息、兼职信息， 同时可对用户的初始密码、密码有效期、短信使用量等进行设置。完成设置后点击【确定】 按钮，即可添加新的用户。如下图： 在“基本信息”页面中，包括用户信息、密码设置、短信设置三部分功能。用户信息用 来设置所添加用户的编号、登录帐号、姓名、部门、类型、岗位、是否领导等基本信息；密 码设置用来设置用户登录平台的初始密码、密码最小长度、密码有效期限、用户能否自己修 19 改密码、是否在添加用户同时启用帐号；短信设置用来设置用户的短信使用权限及数量。 “初始密码”由系统自动生成 6 位字符，也可有管理员手工输入密码。 用户短信发送量，指购买短信模块的用户，在限定时间内允许发送的短信数量。如我们 选择“按月设置” ，并且在“短信数量”后的文本框中填写“100” ，那么这个用户在一个月 内只能够发送 100 条短信。 4.1.2.如何设置用户兼职信息如何设置用户兼职信息 组织中常存在一人兼数职的情况， 我们可以在添加新用户时设置该用户的兼职信息， 也 可通过修改用户信息方式随时为已有用户设置兼职信息。 在添加用户信息时，点击【兼职信息】页签，切换到“兼职信息”页面，点击“兼职部 门”后的输入框打开部门列表，选择兼职部门然后点击【确定】按钮返回“兼职信息”设置 页面。如下图： 选择用户在兼职部门的职务、是否为领导后点击【添加】按钮将该条兼职信息添加到列 表中。如果该用户在多个部门兼职，可多次设置并添加，最后点击【确定】按钮完成设置。 如下图： 提示提示：在添加或修改用户时，用户编号、登录帐号不能与已有用户重复。顺序号用 来设臵用户显示顺序，必须是 1-9999 之间的数字，不设臵序号的用户显示在人员列表 最后。 20 4.2.如何查询用户如何查询用户 当我们需要迅速查找到某个用户时，在“用户管理”页面中点击【查询】按钮，会弹出 “用户查询”对话框，输入用户姓名或编号后，点击【确定】按钮，便可迅速查找到该用户， 并显示在页面列表中。如下图： 提示提示：在人员列表中，用户在所兼职部门以红色显示。 21 4.3.如何修改和删除用户如何修改和删除用户 找到我们需要修改的用户，点击该用户姓名，会弹出“修改用户”对话框，可以修改用 户信息，操作方法与添加相同。如下图： 当我们要删除某一用户时，勾选该用户编号前的选择框，点击【删除】按钮即可。 4.4.如何对用户进行排序如何对用户进行排序 在“用户管理”页面中，可以对每个部门的用户进行排序。 如果只调整个别用户， 可以点击用户姓名， 打开修改用户信息的对话框直接修改用户的 顺序号。 如果一个部门内要排序的用户较多，可以先在左侧点击部门名称选中该部门， 然后点击 【排序】按钮打开“用户排序”对话框，修改用户的顺序号调整顺序，然后点击【确定】按 钮对进行排序。如下图： 提示提示：在“用户管理”中删除的用户，并没有真正从系统中删除，还可以在“回收 站”中找到这个用户信息，并可以“恢复”用户。具体查看后面关于回收站的说明。 22 4.5.如何打印用户信息如何打印用户信息 在“用户管理”页面中，可以打印每个部门的用户信息。 先在左侧点击部门名称选中该部门，然后点击【打印】按钮，在弹出的对话框中进行参 数设置、 内容设置， 点击 【打印预览】 按钮， 可以预览打印出来的样式， 确定无误后点击 【直 接打印】即可打印。如下图： 提示提示：用户排序的“顺序号”必须是 1-9999 之间的数字，不设臵默认是 9999，即 显示在人员列表中最后一个。 23 第第 5 章章 群组管理群组管理 不同部门的人员使用的功能模块通常也不同，为了方便管理，同时提高平台的安全性， 我们可以建立不同的群组， 将用户按群组划分， 每个群组的用户只能看到本群组允许使用的 模块菜单。同时，群组也可以与门户关联，通过对门户的管理，每个群组只能浏览自己的门 户。 5.1.怎样设置用户组怎样设置用户组 点击左侧导航菜单【系统管理】【群组管理】 ，打开“群组管理”页面，显示当前 已有的用户组，及第一个组的组成员。 点击【添加】按钮，在弹出的对话框中输入用户组名称，然后点击【确定】按钮保存新 组。如下图： 对于已经添加的用户组，选中该组，点击【修改】按钮，可以对其进行修改；点击【删 除】按钮，可以将其删除。 5.2.怎样设置组成员怎样设置组成员 下面为新建的用户组添加组成员。 选中要添加组成员的用户组，点击“组成员设置”下的【组成员添加】按钮，在弹出人 员列表中选择组成员，将其添加到用户组中。如下图： 24 如果需要删除某个用户组中的组成员，可以选中该用户组，在右侧“组成员设置”页面 中勾选要删除的组成员前的选择框，点击【组成员删除】按钮，即可将其从用户组中删除。 5.3.怎样设置组菜单怎样设置组菜单 组菜单设置用来设置该组成员可使用的系统功能菜单。 设置用户组及组成员后，需要为 其设置组菜单，否则属于该组的用户登录平台后，将无功能菜单可操作。 在“用户组”中选中需要设置组菜单的用户组名称，点击【组菜单设置】页签，打开该 设置页面。点击【组菜单添加】按钮，在弹出的对话框中选择该用户组可以使用的菜单，勾 选菜单名称前的选择框，点击【确定】按钮完成组菜单的设置。如下图： 25 还可以将设置好的组菜单删除。选中用户组，点击【组菜单删除】按钮，在弹出的对话 框中，勾选要删除的菜单名称，点击【确定】按钮即可将所选组菜单删除。该用户组无法再 使用被删除的功能。 第第 6 章章 用户权限管理用户权限管理 用户在未分配任何权限情况下可以使用平台各模块的查询功能， 但如果需要对某些模块 进行管理或进行某些特殊操作， 就需要专门分配权限了。 如部门经理要对部门内人员的个人 事务进行管理，人事专员可以使用人力资源模块中的管理功能等。 6.1.什么是子系统管理员什么是子系统管理员 为便于政府集团化管理，c6 提供分级授权功能，将管理权限分为系统管理员和子系统 管理员两个角色。 系统管理员可以授权子系统管理员， 子系统管理员再根据需要给自己管辖 范围内人员进行权限设置。 系统管理员拥有全部权限，帐号为 admin，由系统默认设置，任何人不能修改。使用系 统管理员帐号登录平台后， 只能查看平台主页， 使用信息交流中的网络寻呼和系统管理功能。 系统管理员将“系统管理员”权限分配给谁，谁就是子系统管理员。子系统管理员可以 对其管理范围内的用户进行权限管理，如分配用户权限、授权其他子系统管理员。 下面介绍怎样给子系统管理员授权。 系统管理员点击左侧导航菜单【系统管理】【权限管理】【权限设置】 ，打开“权 限设置”页面，可以看到除自己外全部系统用户、系统的所有权限、组织的所有部门。 在人员列表中勾选子系统管理员姓名，在权限列表中选择“系统管理员”权限，在部门 列表中选择其有权限管理的部门范围，然后点击【保存】按钮即可完成设置。如下图： 授权后，子系统管理员登录平台后，在其“权限设置”中所能看到的人员列表就是其被 26 授权管理的部门范围内人员。在其部门列表中，只能对自己有权限的部门进行选择操作。若 部门所隶属的上级部门不在其权限范围内，则灰色字体显示，不可操作。 6.2.如何设置用户权限如何设置用户权限 系统管理员和子系统管理员都可以直接给用户授权，那么如何给用户授权呢？ 权限设置有“用户权限范围”和“职务权限范围”两种关联方式，实现人员、 权限、使用范围三者的关联。系统管理员可以使用这两种方式进行授权，子系统管理员或有 “权限设置”权限的用户只能使用“用户权限范围”一种授权方式。 6.2.1.如何按照用户设置权限如何按照用户设置权限 在“权限设置”页面中，可以看到除自己外全部系统用户、系统的所有权限、组织的所 有部门，系统默认为按用户设置权限方式。 在人员列表中选择要分配权限的用户， 在权限列表中选择授予该用户的权限， 然后在部 门列表中选择该人员可以行使权限的部门，点击【保存】按钮完成权限设置。如下图： 设置权限后，被分配权限的人员就可以使用相应的功能了。 为了更方便快捷的找到想要分配的权限， 我们还可以在权限选择下拉列表框中选择模块 所属的分类，比如我们这里所有权限的下拉框中选择【办公管理】 ，那么所有属于办公管理 的模块都会显示出来。 提示提示：任何用户都不能给自己授权，在其“权限设臵”页面的人员列表中，不显示 本人的名字，包括系统管理员（admin）和子系统管理员。 27 在“权限设置”页面指定部门下拉框的后方有一个【级联】复选框，勾选上此复选框时， 可以设置所分配的权限用户所属的部门和其下级的所有部门的管理权限。 6.2.2.如何按照职务设置权限如何按照职务设置权限 我们还可以以“职务”为单位来进行权限的分配。只有系统管理员（帐号为 admin）才 可以按“职务”授权。 在人员的下拉框中选择“职务” ，这时在显示区中会显示出系统所有已有的职务。如下 图： 选择要分配权限的职务， 在权限列表中选择授予该职务的权限， 在部门列表中选择该职 务可以行使权限的部门，点击【保存】按钮就可以了。那么所有在是该职务的用户就都具有 相应的权限了。 6.2.3.如何删除用户已有的权限如何删除用户已有的权限 已经分配的权限也可以删除。 在“权限设置”页面中，选择要删除权限的人员或职务，再选中要删除的权限、部门， 点击【删除】按钮，即可删除相应的权限。 删除后，该用户将不能再进行相应的操作。这时该用户在【我的助手】【我的权限】 查看自己具有的权限时，已经没有刚刚删除的权限了。 6.3.如何查询用户权限如何查询用户权限 怎样才能够知道系统中用户都具有哪些权限呢？可以通过权限查询了解到这些信息。 点击【权限管理】【权限查询】 ，打开“权限查询”页面。在查询方式下拉列表中选 择一种查询方式，如我们选择按人员查询权限，选择好人员姓名，点击【查询】按钮，便可 查询到该人员所有的权限。如下图： 提示提示：用户的职务是在“用户管理”中设臵的。 28 系统提供了按人员查询权限、按权限查询人员、按部门查询人员、按职务查询权限、按 权限查询职务、按部门查询职务六种查询，操作方法与上面相同，在此不另做介绍。 还可以对该用户所具有的权限进行删除。查找到用户后， 勾选要删除的权限名称前的选 择框，点击【删除】按钮将其删除。删除权限后，该用户不能再使用相应的功能。 6.4.hrm、crm 授权授权 购买 hrm、crm 模块的用户，需要先对使用人员进行授权，只有被授权的用户才能使 用相应模块。 以 hrm 授权为例，点击左侧导航菜单【系统管理】【hrm 授权】 ，打开“hrm 授权”页面，勾选需要授权的人员姓名前的复选框，点击【确定】按钮即可完成授权。如下 图： crm 的授权方法与此相同，点击【系统管理】【crm 授权】 ，打开“crm 授权”页 面，选择人员进行授权即可。 提示提示：这里我们能够查询到的用户是自己权限管理范围内的用户。 29 第第 7 章章 流程管理流程管理 工作流是 c6 平台的核心功能之一。强大的流程引擎，易用的流程制作工具、页面设计 工具是组织能否自己定制业务流程，能否自己开发新的功能模块决定性的因素。 c6 平台提供了可视化的流程设计工具，使管理员能够更高效地定制业务流程，提高工 作效率。流程可自定义设置，支持多人并行审批、多人顺序审批、会签等多种办理方式，同 时流程还可被跟踪、催办、跳转。在流程设置中，不但可以指定每个步骤的具体接收人，还 可以通过角色解析等功能，使系统自动将流程推送到角色对应的人员，即使组织、人员发生 变更，也不需要重新设置流程。 目前，系统已经预设了基础模块必须的流程。您可创建新的流程与表单进行绑定，实现 更多的业务需求。 7.1.流程设置流程设置 7.1.1.如何设置流程类型如何设置流程类型 流程类型是对流程的分类管理，体现在“发起流程”中各流程的不同所属划分，流程必 须归属在具体的流程类型下。在创建新流程前，先要为其选择类型，因此，我们先来说明如 何设置流程类型。 点击【系统管理】【流程管理】【流程设置】 ，打开“流程设置”页面，默认显示 所有已有流程类型，及第一个类型下的所有流程。如下图： 提示提示：hrm 和 crm 授权时，管理员帐号（admin）拥有全部权限，不可修改。 30 点击“流程类型”区上方的【添加】按钮，在弹出的“添加流程类型”窗口中填写流程 的名称，然后点击【确定】按钮，即可添加新的类型。如下图： 选中某个类型，点击【修改】按钮，可以修改该类型名称。选中某个类型，点击【删除】 按钮，可以将其删除。 7.1.2.如何设置流程模板如何设置流程模板 有了流程类型后，就可以创建流程了。想要创建一个好的流程，还需要进行多步骤的设 置，首先要有一个流程模板。 .添加模板的操作添加模板的操作 点击“流程区”上方的【添加】按钮，打开“创建流程模板”窗口，填写流程名称，选 择流程类型、默认使用的表单、该模板管理权限的人员，设置流程标题是否必填等，然后点 击【确定】按钮即可生成一个版本号为 1.0 的新流程。如下图： 提示提示：已被使用的流程类型不能删除。 31 其中， “默认表单”项用来将流程与系统中的表单绑定，实现流程与业务的分离，即一 张表单可以应用于不同的流程，从而减少重复制作表单的工作量，提高效率。系统自带的流 程已与系统内专用表单绑定，不可修改。新添加的流程，在进行设置前则须为其绑定自定义 表单。 “管理权限”项用来设置该流程模板的管理员，默认为模板创建人，点击输入框，系统 会打开“人员列表” ，可在其中修改或选择其他人作为管理员。在“流程设置”中，只有被 设置成流程模板管理员的用户，才能查看和修改该流程。系统管理员有最大权限，无须设置 管理权限，即可查看或修改所有流程。 .直接复制已有流程做模板直接复制已有流程做模板 在添加新的流程模板时， 系统还提供了模板复制功能， 您可以方便地将已有流程复制到 新的流程模板中进行编辑和发布。 流程复制在系统中主要有两种应用：一是在新建流程模板时， 可以通过复制已有流程的 某个版本，然后在此基础上编辑新流程，减少流程设置的工作量；二是在修改已有流程时， 如果流程变化较大且与其它已有流程相似程度较大， 也可通过流程复制为要修改的流程创建 一个新的版本。 本节中将复制“公文流转类”的“请示办理流程”来详细说明流程复制的第一种应用。 在添加新的流程模板时，点击“复制来源”后的按钮，打开“选择流程模板”窗口， 提示提示：需要注意的是，新添加的流程没有版本且未发布，需要在编辑流程并保存版 本后，才能发布使用。 32 选择要复制的流程模板及其版本。选中后，点击【确定】按钮复制并返回“添加流程模板” 窗口。如下图： 复制后， “请示办理流程”所用的表单、流程图、各步骤的人员、功能、权限等设置均 被复制到此新模板中。复制后，点击“创建流程模板”窗口中的【确定】按钮保存模板，即 可生成一个版本号为 1.0 的新流程。如下图： .集团化请示应用集团化请示应用 在创建新的流程绑定表单时，除了使用您设计的自定义表单外，系统还提供了“内部请 示表单”供选择。如下图： 33 将“内部请示表单”与“公文设置类型设置”结合使用，您可以实现不同业务部门在 发起请示流程时只能使用特定的请示类型。 首先，点击【系统管理】【公文设置】【类型设置】 ，打开“类型设置”页面。在 添加新类型时，为该类型设置相应的使用部门。设置了使用部门的类型，只有该部门下的人 员在使用时才可选择该类型。如下图： 然后，在“流程设置”中创建一个请示流程，为其绑定“内部请示表单” 。按部门设置 流程各步骤的接收人即可。 7.1.3.如何设计流程图如何设计流程图 .设计流程图设计流程图 通常，我们在画流程图时会从开始到结束，一步步完成。在系统中使用流程，同样要先 34 画出流程图。流程图的每一个步骤，在系统中称为“进程” 。 新创建的流程模板是没有流程图的，需要进行流程图设计和编辑。 在“流程设置”页面，点击要操作的流程模板“设计流程”项下的【编辑】 ，打开流程 图设计页面。新创建的流程只有“开始”步骤，该进程不能删除，通过添加进程来完成流程 图的设计。如下图： 在“开始”上点击鼠标右键，在弹出的功能菜单中选择【添加进程】【按普通进程】 。 添加进程后，系统会在流程图中增加一个新的进程，即流程的步骤。在新添加的进程上点击 鼠标右键，重复上述操作，继续添加新进程，直至完成流程图。如果选择【删除进程】 ，则 可删除当前所在的进程。如下图： .设置带分支的流程设置带分支的流程 在组织实际工作中，即使是同样的业务，也会存在因程度、条件等的不同而使流程流向 不同方向的情况，这就要求进行判断并设置流程分支。 分支进程与普通进程不同之处在于增加了“判断条件” ，其他设置与普通进程相同。通 过设置流程判断条件，可以实现根据流程内容不同，自动将流程提交到不同步骤流转。 提示提示： “添加进程”都是添加“当前进程”的下一步，即右键选中哪个步骤就是在该 步骤后面添加新步骤。 35 在右键功能菜单中选择【添加进程】【按分支进程】 ，即可添加一个分支进程。分支 进程的图形为菱形，如下图： .设置分支流程的判断条件设置分支流程的判断条件 下面开始讲解如何设置判断条件。 在该进程上点击右键功能菜单 【设置进程】 ， 在 “流 程设置”网页对话框中点击【设置判断】页签，打开“设置判断”页面。 点击【设置】按钮打开“条件表达式”设置对话框，勾选“有条件”项前的选择框，然 后选择项目、运算符、值，设置判断条件。所选项目均来源于该流程绑定的表单字段。如下 图： 提示提示：在进行流程设臵时，请您先对自己的ie浏览器进行设臵，以避免因浏览器缓 存导致分支进程不能正常添加。 设臵方法为： 打开ie浏览器， 点击 【工具】 菜单- 【internet 选项】 ，在“常规”页面中点击【设臵】按钮，在弹出的“设臵”页面中选择“每次访问 此页时检查”项，然后点击【确定】按钮完成设臵。 36 确定条件正确后，点击【下一步】按钮，可以看到设置好的条件表达式，如下图： 如果还需要设置条件，可以选择“与操作”或“或操作” ，然后点击【下一步】按钮， 直至条件设置完全。如果已设置完条件，点击【确定】按钮，即可完成条件的设置。要设置 多个判断条件时，只需点击“表单设置”页面上方的【添加】按钮添加空白项进行设置即可。 所有条件都设置好后，点击【确定】按钮保存设置。 返回“设置判断”页面，在“进程”下拉框中选择符合该条件时对应的进程，然后点击 【确定】按钮，完成判断的设置。如下图： 37 设置完“判断条件” ，再进行“进程设置”和“表单设置”后，即可完成该分支流程的 设置。 7.1.4.设置设置流程进程流程进程 设计好流程图形后，整个流程还无法进行运转， 这是因为系统还不知道这个流程中的每 个步骤都应该由谁办理（即没有指定每个步骤的具体操作人） ，有哪些办理权限呢？ 为了方便理解，我们把“设置进程”分为基本属性设置、功能按钮设置、表单设置、打 印模板设置四个方面进行详细说明。 .设置设置进程属性及进程属性及接收人接收人 进程的基本属性包括进程名称、接收人、限办时间等。在设计流程图的右键菜单中选择 提示提示： 如果流程的第一步具有【判断条件】 、 【必须经过的步骤】 、 【转下一步】的【其 他设臵】中的步骤，在跳过三个条件时，满足条件的顺序是先根据【判断条件】选择流 程的分支操作，然后是【转下一步】的【其他设臵】中跳过设臵，最后才看下一步是否 是【必须经过的步骤】 。 38 【设置进程】 ，打开“流程设置”窗口，如下图： 1. 进程名称进程名称 进程名称是流程当前步骤的名称，用来说明当前进程的用途，如“部门经理审核” 。第 一次设置进程时，必须填写进程名称；对于已经设置过的进程，可以在此直接修改该进程名 称。 2. 设置意见设置意见 用来设置该进程办理人可使用的审批意见。设置意见后，当流程审批进行到该步骤时， 办理人员可以在“选择意见”下拉框中选择审批意见，无需再自行填写。 点击【设置意见】按钮打开“设置意见”对话框，在输入框中填写意见语句。如系统提 供的空白输入框不够用，可以点击【添加】按钮添加新的空白输入框。勾选输入框前的选择 框，点击【删除】按钮可删除该意见。设置完毕后，点击【确定】按钮保存即可。如下图： 39 3. 接收人接收人 接收人是该步骤办理人的可选范围，即在实际流程中， 上一步骤的办理人在提交给本步 骤时，从接收人中选择具体的提交对象。 需要注意的是，如果该步骤是流程的第一步，即开始步骤，任何人都不选，则默认所有 人都可以发起该流程；如果设置了接收人，则只有被设置的人员才能发起该流程。而流程中 的其它步骤必须设置接收人。 接收人可按部门、按人员、按角色、按业务字段四种方式进行设置，按各种方式选择后 的并集关系得到最终的人员范围。 人员：人员：点击【人员】按钮，可以在弹出的对话框中选择具体人员作为接收人。 部门：部门：点击【部门】按钮，可以在弹出的对话框中选择各部门的领导作为接收人。需要 注意的是，如果选择“部门”作为接收人，则该部门必须有领导；若没有领导，则用户转下 一步提交后， 该部门成员实际收不到此流程， 需设置部门领导后才能接收此流程。 领导在 “用 户管理”设置。 角色：角色：角色是接收人设置的高级方式，只要设定好接收人的角色，则不管组织的成员如 何变动， 系统都会自动解析到该角色对应的人员， 从而流转到相应的人员进行办理。 点击 【角 色】按钮打开“角色选择”对话框，在左侧列表中选择角色，在右侧列表中勾选所选角色前 是选择框，然后点击【添加】按钮将其添加到“已选择角色条件”列表中。这些角色是系统 默认的，不可更改，也无法增加和删除角色。重复操作，可选择多个角色。最后点击【确定】 按钮选定这些角色，即可将符合所选角色的人员设置为接收人。如下图： 40 业务字段：业务字段：是指该流程所用自定义表单的字段的内容，如表单中有“姓名”字段，则在 此处点击【业务字段】 ，可以在“选择业务字段”窗口中选择“姓名”字段，系统会自动将 实际流程中该字段处填写的人员作为接收人。如下图： 41 4. 条件接收人条件接收人 在设计流程图时，如果流程某一个步骤分支很多，且每个分支流程却完全一样时，可以 通过在分支步骤设置条件接收人的方法， 降低流程的复杂度， 减轻流程设置和维护的工作量。 条件接收人是指根据流程所用表单字段的内容设置判断条件， 为每个条件设置相应的接 收人。当流程提交到该步骤时，系统根据条件进行判断，只显示出符合条件的接收人。 “条 件接收人”和“接收人”只能选择一种方式。 点击“条件接收人”后的【设置】按钮打开“设置条件接收人”对话框，如下图： 在“设置条件接收人”页面中点击【设置】按钮，打开“条件表达式”设置对话框，勾 选“有条件”项前的选择框，然后选择项目、运算符、值，设置判断条件。所选项目均来源 于该流程绑定的表单字段。如下图： 提示提示： 系统会根据表单字段的属性， 系统会自动对其进行过滤， 选择业务字段时， 只能选择与接收人有关的字段。 当字段中所填人员非系统内用户时， 不能作为接收人， 接收人中不显示该用户。 42 确定条件正确后，点击【下一步】按钮，可以看到设置好的条件表达式，如下图： 如果还需要设置条件，可以选择“与操作”或“或操作” ，然后点击【下一步】按钮， 直至条件设置完全。如果已设置完条件， 点击【确定】 按钮， 即可完成条件的设置。返回 “设 置条件接收人”页面，设置该条件的对应的接收人，接收人的设置方法可以查看前面对“接 收人”的说明。要设置多个条件时，只需点击页面上方的【添加】按钮添加空白项进行设置 即可。所有条件都设置好后，点击【确定】按钮保存设置。如下图： 43 5. 多人接收多人接收 多人接收指当流程进行到某个步骤时， 在向下一步流转时， 可以同时提交给多个接收人 办理。多人接收有办理人决定、单人办理、顺序办理、并行办理四种办理方式。 办理人决定：办理人决