2万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目可行性研究报告报告.doc

目录目录 1 目 录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1概况概况1 1.1.2财财务务状状况况2 1.1.3法法人人代代表表基基本本情情况况.3 1.2 项目建设方案.3 1.2.1项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点.3 1.2.2产产品方案及品方案及规规模模3 1.2.3品品种种、 、技技术术、 、设设备备方方案案.4 1.2.4土土建建工工程程4 1.2.5建建设设期期限限5 1.2.6投投资资结结构构及及资资金金来来源源.5 1.2.7项项目目效效益益5 1.3 可行性研究报告编制依据.6 1.4 综合评价.6 1.4.1项项目建目建设设的必要性的必要性6 1.4.2项项目建目建设设的可行性的可行性7 1.4.3项项目目风险评风险评估估7 1.4.4项项目目带动带动作用作用7 1.4.5制制约约因素及解决方案因素及解决方案8 1.4.6结论结论与建与建议议8 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.9 2.1 项目区社会经济状况.9 2.2 本行业及关联产业发展现状.9 2.3 项目建设的必要性.11 2.3.1是是实现实现国家国家产业产业政策和区域政策和区域发发展的需要展的需要11 2.3.2有利于完善有利于完善产业链产业链条，促条，促进农业产业进农业产业化化经营经营.13 2.3.3有利于有利于调调整整农业结农业结构，提高构，提高农农民收入民收入.14 2.3.4有利于有利于节节能减排、建能减排、建设设可持可持续发续发展事展事业业.15 2.3.5有效解决企有效解决企业业自身存在的自身存在的问题问题、增、增强带动强带动能力能力.15 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件.16 3.1 建设地点选择.16 3.2 建设条件.16 3.2.1自然条件自然条件17 3.2.2资资源、科技支撑条件源、科技支撑条件.17 3.2.3 基基础设础设施条件施条件.18 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案.20 4.1 市场分析.20 4.1.1项项目目产产品市品市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析20 目录目录 2 4.1.2项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析22 4.2 营销策略、方案、模式.23 4.2.1项项目目实实施前采取的施前采取的营销营销策略、模式、策略、模式、销销售渠道售渠道23 4.2.2项项目目实实施后施后计计划采取的划采取的营销营销策略、模式、策略、模式、销销售渠道售渠道23 4.3 市场风险分析.24 4.3.1项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析24 4.3.2防范和降低防范和降低风险对风险对策策24 第五章第五章 建设方案建设方案.26 5.1 产品方案和建设规模.26 5.2 建设规划和布局.26 5.2.1项项目目单单位位总总体体规规划划26 5.2.2该项该项目的建目的建设设布局布局26 5.2.3该项该项目在目在实现总实现总体体规规划目划目标标中的地位中的地位27 5.3 建设标准和产品标准.27 5.4 技术（工艺）方案.27 5.4.1技技术术（ （工工艺艺） ）路路线线及及流流程程.27 5.4.2主主要要工工艺艺（ （技技术术） ）来来源源的的可可靠靠性性与与可可得得性性.28 5.4.3主要技主要技术术参数参数28 5.4.4物料平衡分析物料平衡分析29 5.5 设备选型方案.29 5.5.1设备选设备选型型29 5.5.2设备设备清清单单29 5.6 主体工程方案.33 5.6.1主体工程主体工程33 5.7 辅助工程和其它工程方案.33 5.8 项目实施进度安排.33 第六章第六章 环境保护及节能减排措施环境保护及节能减排措施.35 6.1 环境影响.35 6.2 节能减排措施.35 6.2.1 污污染物治理措施染物治理措施.35 6.2.2 节节能措施能措施.36 6.3 环保部门意见.38 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理.39 7.1 组织机构与职能划分.39 7.1.1机构机构设设置置39 7.1.2机构机构职责职责39 7.1.3运行模式运行模式39 7.2 劳动定员.40 7.3 管理措施.40 7.3.1 项项目建目建设阶设阶段的管理措施段的管理措施.40 7.3.2 项项目竣工后的管理措施目竣工后的管理措施.40 7.4 技术培训.41 7.5 劳动安全、卫生与消防.42 7.5.1 劳动劳动安全安全.42 7.5.2 劳动卫劳动卫生生.43 目录目录 3 7.5.3 消防消防.44 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源.45 8.1 投资估算依据.45 8.2 投资估算.45 8.2.1总总投投资资45 8.3 资金来源.46 8.3.1 中央中央财财政政资资金金.46 8.3.2地方地方财财政配套政配套资资金金46 8.3.3自筹自筹资资金及来源金及来源46 8.3.4银银行行贷贷款款46 8.4 财财政政资资金使用与管理金使用与管理.47 第九章第九章 财务评价财务评价.48 9.1 财务评价依据.48 9.2 营业收入、营业税金和附加估算.48 9.2.1营业营业收入收入48 9.2.2营业营业税金及附加税金及附加48 9.3 总成本及经营成本估算.49 9.3.1单单位位产产品生品生产产成本估算成本估算49 9.3.2项项目目总总成本估算成本估算49 9.3.3经营经营成本估算成本估算49 9.4 财务效益分析.49 9.4.1盈利能力分析盈利能力分析49 9.4.2银银行行贷贷款清款清偿偿能力分析能力分析50 9.5 不确定性分析.50 9.5.1盈盈亏亏平衡分析平衡分析50 9.5.2敏感性分析敏感性分析51 9.6 财务评价结论.52 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析.53 10.1 壮大主导产业，促进结构调整.53 10.2 与农户利益联结机制分析.53 10.3 带动农户及农民增收效果分析54 10.3.1 带动带动基地的基地的规规模和模和带动带动方式方式.54 10.3.2 带动农户带动农户的数量和的数量和带动带动方式方式.54 10.3.3农农民增收分析民增收分析55 10.3.4带动带动就就业业分析分析55 目录目录 4 附 录 一 附表 附表 1：可研报告编写人员情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位产品生产成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金流量表 二 附图 附图 1：地理位置图 附图 2：现状图 附图 3：总平面布置图 三 附件 目录目录 5 附件 1：项目单位法人营业执照副本和组织机构代码证； 附件 2：项目单位 2009 年度、2010 年度中介机构审计的项目单 位会计报表； 附件 3：项目合法用地证明材料； 附件 4：国家环保部门对项目环评审批文件； 附件 5：自筹资金证明； 附件 7：生产经营许可证等相关证书； 附件 8：与农民签定的生猪购销合同； 附件 9：报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料； 项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明 材料； 项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、 评奖证书。 第一章第一章 总论总论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 1.项目单位名称：xx 宝迪农业科技有限公司 2.企业性质：有限责任公司（法人独资） 3.股东构成：天津宝迪农业科技股份有限公司出资 2000 万元货币, 占股 100%。 4.发展历程：项目单位成立于 2008 年 8 月，地处 xx 市 xxxx 工 业园区（b 区），注册资金 2000 万元，由天津宝迪农业科技股份有限公 司独资建设。是一家集农业科技开发，畜禽屠宰加工、销售；肉制品加 工、销售一体的生猪产业化龙头企业。 项目单位实施高起点、多元化投资的经营战略，致力于农业高新 技术产业化、集约化项目的研发和投资，计划建设宝迪食品工业园一 座。该园区占地 250 亩，总投资 10.5 亿元，包含四个项目：建设年屠 宰 200 万头生猪屠宰加工及冷库等配套设施；年生产猪血 5 万吨 的 800 吨血球蛋白粉和 2800 血浆蛋白粉；建设 5 万头原种猪场； 年产 2 万吨低温肉制品加工；整个项目分为三期工程：一期建设年 屠宰 200 万头生猪生产区项目、年储藏保鲜 2 万吨肉品冷冻库项目； 二期建设年加工猪血 5 万吨的 800 吨血球蛋白粉和 2800 血浆蛋白粉 生产区项目；三期建设 5 万头原种猪场项目。项目单位将园区工程分 期分批实施，逐步建设现代食品工业示范园，用以带动 xx 农业产业 化发展。目前，该园区正在紧锣密鼓推进工程进度，已完成了年屠宰 200 万头生猪生产区项目建设，保证年屠宰 200 万头生猪于 2011 年 12 月份顺利投产。为了加快企业生猪加工产业链建设，促进项目区农 第一章第一章 总论总论 2 业产业化开发进程，项目单位决定立即实施年储藏保鲜 2 万吨肉品冷 冻库项目（即本项目）。 项目单位按照公司法要求建立了现代企业制度，股东会、董事 会、监事会、经理层组织机构建设完善，分工明确。 5.主营业务和主导产品：农业科技开发，畜禽屠宰、加工、销售，肉 制品加工、销售。其主导产品为猪肉分割肉、冷鲜肉、冷冻肉等。 6.人员结构：项目单位现有职工 168 人。其中：管理人员 18 人，各 类专业技术人员 12 人，销售人员 2 人，采购人员 8 人，其他人员 128 人。 7.主要业绩和荣誉 项目单位是天津宝迪农业科技股份有限公司的全资子公司，共享 天津宝迪的品牌荣誉、技术实力和成功的农业综合开发经验。 “宝迪牌” 猪肉先后被评为国家“安全放心肉”， “北京奥运会推荐产品”， “中国名牌 农产品”，并多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信 得过产品”称号。良好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。 1.1.2 财财务务状状况况 2009 年，项目单位资产总计 4551.77 万元，其中流动资产 4238.48 万元，非流动资产 313.29 万元（包括：固定资产净值 313.09 万元），净资产 2000 万元，负债总额 2551.77 万元（包括短期负债 1851.77 万元、长期负债 700 万元），所有者权益 2000 万元，实收资 本 2000 万元。 2010 年，项目单位资产总计 13347.22 万元，其中流动资产 3616.09 万元，非流动资产 9731.13 万元（包括：固定资产净值 2101.02 万元），净资产 10441.06 万元，负债总额 2906.16 万元（包括 第一章第一章 总论总论 3 短期负债 2906.16 万元、长期负债 0 万元），所有者权益 10441.06 万 元，实收资本 2000 万元。 项目单位成立于 2008 年 8 月，2009 年和 2010 年正处于建设时 期，故而 2009 年项目单位无经营收益，2010 年有营业外收入 128.32 万元。但从两年来的资产增长较快可以看出其投资力度大，工程施 工建展顺利，发展态势良好。不欠税，不欠工资，不欠社会保险。 1.1.3 法法人人代代表表基基本本情情况况 xx，男，34 岁，多年来，该同志一步一个脚印，通过积极参与企 业经营管理，强化市场竞争，努力拓展市场销售渠道，帮助企业得到 快速发展。没有经营破产和银行欠资的不良记录，具备了该项目建 设和经营相适应的经营管理能力。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 1.项目名称：xx 市 xx2 万吨肉品储藏保鲜冷冻库新建项目 2.建设性质：新建 3.建设地点：xx 市 xxxx 工业园区（b 区） 1.2.2 产产品方案及品方案及规规模模 该项目建设容量为 0.2 万吨的肉品储藏保鲜冷冻库一座，项目 实施后，计划每年出入库周转次数 10 次，实现年储藏肉品 2 万吨。 项目储藏保鲜的肉品其原料全部来源于企业带动的养殖农户。 1.2.3 品品种种、 、技技术术、 、设设备备方方案案 1.产品种类 项目主要产品种类为优质、保鲜的猪肉。 2.主要技术及来源的可靠性、可得性 第一章第一章 总论总论 4 项目关键技术为肉品冷冻保鲜储藏技术，技术主要来源于项目 单位自主研发。项目单位十分重视科技力量，近年来依托天津宝迪农 业科技股份有限公司，专攻肉品冷冻保鲜储藏技术，目前已经形成了 一套完善的肉品冷冻保鲜储藏技术规范，培训了一批专业技术骨干， 其中制冷工程师一名、专业人员五名。同时项目单位已于 2008 年获得 国家知识产权局颁发的肉制品保水保鲜涂衣技术专利，项目技术来 源的可靠性和可得性高。 3.主要设备名称、数量 购置国内先进的冷冻库设备 33 台/套，其中氨机制冷主辅设备 27 台/套，包括螺杆式压缩机 1 台、螺杆式压缩机 1 台、螺杆式压缩 机 1 台、螺杆式压缩机 3 台、螺杆式压缩机 1 台、虹吸罐 1 套、蒸发 式冷凝器 3 台、高压氨贮液器 2 台、低压循环贮液桶 1 套、低压循环 贮液桶 1 套、中间冷却器 1 台、屏蔽式氨泵 2 台、屏蔽式氨泵 4 台、 卧式蒸发器 1 台、冷媒水泵 1 台、低压集油器 1 台、高压集油器 1 台、 放空气器 1 台；制冷系统及安装配件设备 1 套；冷藏车 5 台。 1.2.4 土土建建工工程程 1.冷库工程 3000 平方米，共 4 个急冻库，每库容量 500 吨。冷库 工程含双面彩钢的冷库板和冷库门。 2.氨机房工程 790 平方米。 1.2.5 建建设设期期限限 建设期限：12 个月 （2011 年 10 月2012 年 9 月） 1.2.6 投投资资结结构构及及资资金金来来源源 该项目总投资为 1556 万元，包括建设投资 1451.90 万元（含：工程 费用 1343.30 万元、其他费用 39.46 万元、预备费用 69.14 万元），流动 第一章第一章 总论总论 5 资金 104.11 万元。 资金来源：申请财政补贴资金 320 万元（其中：中央财政资金 200 万元、地方财政配套资金 120 万元），占建设投资的 22.04%，占项目 总投资 20.57%；企业自筹 1236 万元，占建设投资的 85.13%，占项目 总投资额的 79.43%。 1.2.7 项项目目效效益益 1.经济效益 达产年产品交易额为 42000 万元，其中储藏产品创造的价值为 2100 万元，税利 734.51 万元（其中税收 183.63 万元、净利润 550.88 万元），投资利润率 35.40%，税后项目内部收益率 36.96%，财务净现 值 2432.28 万元，投资回收期 3.75 年。 2.社会效益 xx 是生猪产销大县，本项目通过新建猪肉储藏保鲜冷冻库，解 决了猪肉分割肉等肉品不易鲜贮、容易变质、鲜销时间短等难题，延 长了肉品保存时间，保证了产品品质，保障了项目区猪肉市场的稳 定供给，有利于壮大当地生猪主导产业，促使生猪产业结构向着精 深加工方向优化调整。该项目的建设不仅实现农业增效，还促进了 农民持续增收，项目单位通过免费提供养殖技术培训及优惠价收购 合格商品猪等方式，可直接带动 8000 户养殖户生产商品猪，户均年 增收 4500 元，人均年增收 1500 元，带动效果良好。 1.3 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年 （20112015 年）规划纲要； 中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意 第一章第一章 总论总论 6 见； 全国农业和农村经济发展第十二个五年规划； 中国肉类工业十二五（2011-2015 年）发展战略规划 xx 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； xx 市食品工业“十二五”发展规划； xx 市人民政府关于加快发展食品工业的意见； xx 市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见； xx 市 xx 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 关于印发 2012 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的 通知（国农办2011170 号）； 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研 究报告编写参考大纲（国农办2010188 号）； 项目单位提供的有关技术资料、财务基础数据及附件； 报告编制单位搜集的有关资料。 1.4 综合评价 1.4.1 项项目建目建设设的必要性的必要性 该项目新建肉品储藏保鲜冷冻库，形成新增 2000 吨库容量、年 储藏肉品总量达 20000 吨的保鲜储藏能力，进一步建立健全了农产 品和市场连接的媒介和载体，完善了农产品从农户基地到加工、流 通设施再到市场的产业链条，对项目县农产品加工设施和生猪主导 产业发展将起到积极的推动和促进作用，有利于当地农业产业结构 调整，提高农业生产综合能力。该项目储藏的肉品全部来源于项目 单位直接带动的 8000 户养殖户，实现人均年增收 1500 元，是积极 促进三农问题解决，千方百计助农增收的有效措施之一。该项目的 第一章第一章 总论总论 7 实施，充分发挥了项目单位的技术优势和市场优势，进一步完善了 产业链，形成了规模优势，为企业做大做强奠定了基础。 1.4.2 项项目建目建设设的可行性的可行性 该项目采用的冷冻储藏保鲜技术来源于自身积累和设备生产企 业的技术支持，并已获得保水保鲜涂衣技术，该项目技术可行；该项 目达产年实现上缴所得税 183.63 万元，农民增收总额 3600 万元，企 业利润 550.88 万元，实现了国家增税、农民增收、企业增效的三赢目 标，项目经济效益可行；该项目不产生有害的生化污染，项目运行中 只有少量生活固体废弃物，经过集中收集运送到当地指定地点集中 处置可以保障周边环境不受污染，项目环保措施可行；该项目产品市 场需求明显、需求量大，产品销售渠道健全，能够实现产品顺利销售， 市场分析和产品销售可行。 1.4.3 项项目目风险评风险评估估 该项目对产品风险认识清楚，应对措施合理，风险评估可行。 1.4.4 项项目目带动带动作用作用 该项目储藏的肉品全部来源于项目单位直接带动的养殖户，共 带动 8000 户农户养殖生猪 40 万头，带动农户实现增收总额 3600 万 元，户均增收 4500 元，人均增收 1500 元。同时项目直接新增吸纳农 民务工人数 15 人，人均年工资性收入 1.5 万元。该项目带动面较宽， 增收力度较强，带动作用突出。 1.4.5 制制约约因素及解决方案因素及解决方案 该项目没有明显制约因素，按照规划可顺利实施。 1.4.6 结论结论与建与建议议 该项目符合国家产业政策和行业规划，有利于壮大项目区生猪 第一章第一章 总论总论 8 主导产业和调整项目区产业结构；项目单位带动农民增收效果明显； 项目技术成熟，环保措施有力；产品销售保障程度高，经济和社会效 益明显；项目单位具备开发和经营实力。项目可行性强。建议给予该 项目资金支持。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 xx 位于 xx 市东北部、三峡库区小江支流回水末端。全县幅员 面积 3959 平方公里，总人口 163.4 万人，均占 xx 市的 1/20。辖 40 个镇乡街道、437 个村、72 个社区。2010 年，xx 地区生产总值达到 149.3 亿元，比上年增长 16.6%，比“十五”末翻了一番，年均增长 14.6%， 常住人口人均地区生产总值迈上 2000 美元新台阶。地方财政收入突 破 10 亿元大关，比上年增长 87.3%，比“十五”末增长 3.37 倍。社会 消费品零售总额达到 67.9 亿元，比上年增长 20.1%，比“十五”末增 长 1.39 倍。全社会固定资产投资完成 121.3 亿元，比上年增长 37%， 五年累计完成 400 亿元，比“十五”时期增长 2 倍。 2.2 本行业及关联产业发展现状 1.行业发展现状 近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活水平 日益增长，纵观近几年长途销售的肉类食品数据，每年均有大幅度 的增长。 近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各肉类、 水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全国现有冷库冷冻冷 藏能力已达 500 多万吨，其中肉品贮藏库仓储能力达 370 多万吨。 虽然全国冷库发展较快，但 xx 的冷库发展是相对滞后的。据统 计，目前 xx 有肉品冷库 20 余座，冷库相对规模都比较小，单库容 量大多在 1000 吨以下，冷库储藏能力已远远不足，只能满足目前肉 品产量的 20左右。同时也出现了个别商户自己租地方建设的小冷 库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设，存 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 10 在着严重的安全隐患！由于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾 导致大量肉品的变质，给 xx 地区的食品安全性带来了极大的隐患。 规模小、性能差的冷库使 xx 肉类产品的商品性大大降低，产生了极 大的浪费的同时也推动了肉品价格的上涨。xx 的肉品冷库现状已 经成为了制约当地进一步发展肉品行业的瓶颈之一，因此急需改进 和加强。 2.产前关联产业的发展现状 xx 是全国生猪调出大县。近年来，xx 以构建现代畜牧业为目 标，加快推进畜牧业标准化生产，制定了标准化畜牧养殖场建设标 准，建立了畜牧养殖场建设审核备案制度，鼓励和扶持养殖户在符 合条件的养殖地区新建、改扩建规模化养殖场，把生猪产业作为实 现农户万元增收的骨干项目来培育，狠抓圈舍改造、仔猪补栏、品种 改良等关键环节，使生猪产业得到了快速发展。2010 年，xx 生猪规 模化养殖率上升到 43%，良种猪覆盖率达到 91%，累计建设和发展 出栏肉猪 50 头以上的适度规模养猪户 26340 户、出栏 300 头以上的 大中型规模养猪场 763 个，生猪出栏量达到 128 万头，实现生猪产 值 12.6 亿元，产业增加值达 7.5 亿元。 3.产中关联产业的发展现状 技术方面：项目单位自有专业的技术人员，同时有设备生产企业 的高级工程师和专业技术人员采取现场培训的办法进行储藏保鲜冷 冻技术培训，以确保产品品质。 储藏保鲜冷库设备方面：我国是世界头号农产品生产大国，肉类 产品的储藏保鲜冷冻工艺及配套冷库设备的研发、生产体系已经十分 成熟。目前项目单位已经同福建长城制冷有限公司签订了合同，将购 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 11 置国内一流水平的全套储藏保鲜冷库设备。 4.产后关联产业的发展现状 主要涉及肉品市场销售。xx 是全国生猪调出大县，全县已有肉 品销售企业数十家，包括沃尔玛、xx 德庄、小天鹅等，xx 猪肉远销 全国 10 多个省市区，直销 xx 上百家家超市和部分学校、企业。项 目下游产业发展完善，市场需求稳定，为项目建设提供了市场需求 方面的保障。项目区水陆交通便捷，完全能够满足肉品的运输问题。 2.3 项目建设的必要性 2.3.1 是是实现实现国家国家产业产业政策和区域政策和区域发发展的需要展的需要 1.国家农业产业政策 中共中央、国务院在中华人民共和国国民经济和社会发展第十 二个五年（20112015 年）规划纲要中将农业定位于重要的基础产 业，把建立一个比较发达的农业产业化体系作为农业发展的目标。 要求：加快发展现代农业。推进农业结构战略性调整。推进农业产业 化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，发展农产品加工、保鲜、 储运和其他服务，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约 化。鼓励培育龙头企业，推广企业带基地、基地连农户的经营模式。 中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干 意见中指出：“要促进农业大发展，保障农民持续增收。扶持农业产 业化经营，让农民更多分享加工流通增值收益。要增加农业产业化 专项资金，重点支持对农户带动力强的龙头企业。 ” 发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设工作部署中提出： 加快发展农业产业化和农产品加工业。落实扶持农业产业化经营的 各项政策，加强对龙头企业的指导和服务。加快发展农业服务业。支 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 12 持农产品市场流通基础设施建设。 农业产业化经营突破了传统农业的生产范围，向加工业、商业、 科技业拓展，形成了生产、加工、冷藏保鲜、科技服务、销售产业链。 从以上产业政策可以看出，农产品冷藏保鲜是农业产业链条至关重 要的一环。 2.行业规划 农产品加工业十二五发展规划确定了“十二五”期间以食品工 业为主的包括粮油、蔬菜、畜产品、水产品和传统农产品等主要农产 品加工业发展的指导思想，提出了畜产品加工的五大重点，其中重 点进行生猪加工龙头企业布局，以生产冷却猪肉、高温火腿肠、发酵 肉制品和低温肉制品等产品为主，加强低温肉品储藏设施建设。 xx 市食品工业“十二五”发展规划中提出：以市场需求为导向， 以发展农业产业化和城镇化建设为契机，依托农业生产，反哺农业 生产，继续调整食品工业结构，培育和支持重点行业和龙头企业，进 一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，加强原料基地建设，培 育食品加工产业带和企业集群；根据 xx 市资源条件，区域布局和发 展趋势，围绕农业产业化经营，综合农业产业化重大项目，依托龙头 企业，重点发展农产品加工业，改造提升传统食品行业，开发培育新 兴食品行业。培育和壮大食品工业龙头企业，推动产业结构升级。重 点发展肉类、乳品、果蔬三大行业。重点发展肉类加工产业，大力发 展低温肉品、速冻肉品、真空冷冻干燥肉品。 xx 市人民政府关于促进农产品加工业发展的意见中提出：培 育一批优势农产品加工国家级和市级龙头企业、示范企业，以加工 项目带动优势农产品原料基地建设，形成优势农产品产业带，加快 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 13 农业产业化进程，促进农村经济持续健康发展。 3.区域发展规划 xx 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出：大 力发展现代农业。加快转变农业发展方式，坚持用现代物质条件装 备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现 代经营形式推进农业，提高农业规模化和产业化经营水平，提升农 业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。扶持农业产业化龙 头企业。 xx 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中要求：培育 食品产业：支持钱江、宝迪、宝迪、康大等畜禽加工企业做大盘强，完善县 城肉类加工配送中心，形成屠宰、加工、冷藏、配送产业链。大力发 展现代农业。创新农业组织模式，探索完善“农工商”一体化、 “产加销” 一条龙的农业发展组织模式，培育农业龙头企业，发展规范各类农 村新型合作经济组织，打造农产品品牌，推进农业规模化生产、产业 化、品牌化经营。 该项目建设正是实现上述产业政策、行业及区域规划的具体措 施之一。 2.3.2 是是发挥龙头发挥龙头企企业带动业带动作用作用和促和促进进区域区域经济经济健康快速健康快速发发展的展的 需要需要 冷库是发展冷链物流业的基础设施，也是在低温条件下贮藏货 物的建筑群。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、水产、 果蔬、速冻食品通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品 的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品 保存期的目的，起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 14 程中经济损耗的作用。 因此，该项目的建设有利于区域食品安全的稳定，有利于现代 物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主 导产业壮大、推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。 2.3.3 有利于有利于调调整整农业结农业结构，提高构，提高农农民收入民收入 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的 加快，市场对优质肉类、果蔬等农副产品的需求不断扩大，对其质量 和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传 统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 目前发达国家肉类和果蔬产品商品化处理的比例接近 100%，而 我国不到总产量的 5%，发达国家果品的贮藏量约占肉类和果蔬总产 量的 60%，而我国肉类和果蔬贮藏量仅占总产量的 33%。 因此，该项目建设，可促进肉类生产由数量型增长向质量、效益 型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项 目建设还有利于完善肉类市场的功能、提高肉类的贮存、加工和配 送能力，实现更好地经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数、 拓宽当地人的增收渠道，项目所需冷冻的猪肉全部来源于项目单位 带动的 8000 户养猪农户，共带动农户养猪 40 万头，采用比市场价 高的优惠价收购农户生产的合格商品猪，可带动农户总增收 3600 万 元，户均增收 4500 元，人均增收 1500 元，并新增生产工人 15 名，极 大的提高农民收入，促进农民增收。有利于当地经济发展和社会安 定团结。而且对于推进农业产业化经营，满足市场需求，增加产品附 加值，解决就业，增加收入，促进当地经济发展具有重要的现实意义。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 15 2.3.4 有利于有利于节节能减排、建能减排、建设设可持可持续发续发展事展事业业 项目选用通过 iso9001：2000 国际质量认证的省电耐用的先进冷 藏设备，同时采取有效措施推进节能减排，如采用蒸发式冷凝器、氟 泵节能机组、高效节能氨冷风机等节能设备，节约电能 10%以上，同 时采用电子计算机对冷库制冷装置自动控制，与手控相比，可节能 10%15%；将冷冻塔中用水循环使用等。项目通过以上措施切实促 进节能减排政策的落实。 2.3.5 有有效解决企效解决企业业自身存在的自身存在的问题问题、增、增强带动强带动能力能力 项目实施后，建立完善了企业在猪肉食品产业链中的储藏环节， 为企业即将投产的 200 万头生猪屠宰项目解决了冷冻储藏保鲜的后 顾之忧，同时为企业全面实施肉品冷链化发展模式奠定了基础，增 强了其市场竞争能力。同时，实施该项目后，可实现年肉品储藏收入 2100 万元，利润 550.88 万元，这提高了项目单位的实力，使之能够投 入更多的资金扩大产业化规模，建立健全“公司+农户”的产业体系， 在带动更多的农民致富、促进农民增收方面发挥更大的带头作用。 综上所述，本项目的建设是非常必要的。 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 16 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 1.选址原则 1.符合地区规划：项目选址要符合 xx 市食品工业规划、xx 发 展规划和当地土地利用规划要求； 2.外部条件完善：项目选址要交通便利，有利于运输，具备水、电、 通讯及能源供应等外部条件； 3.遵循就近原则：即项目选址要紧邻加工厂，产品出入库、管理 都极为方便，节约各类资源； 4.可新建原则：选址适度留有新建余地，以便以后依托现有资源， 扩大冷库规模。 2.地理位置及具体建设地点 该项目位于 xx 市 xxxx 工业园区（b 区），用地为项目单位已 征用的 250 亩宝迪食品工业园用地中的预留规划用地。 xx 市 xx 位于 xx 市东北部、三峡库区小江支流回水末端。北 邻城口；东邻巫溪、云阳；南接万州；西与四川省的宣汉、开江两县接 壤。是 xx 市区通往巫溪、城口的必经之地。地理位置优越。 该项目场地距离交通主干道 200 米，水泥道路与场区相连接， 交通便捷；周边环境状况良好，没有污染源；该区域大气环境和水源 均符合国家要求。周边为项目单位预留的规划用地，便于实施项目 建设。 该项目用地为工业用地，项目单位已通过征用方式取得了该地 使用权。 3.2 建设条件 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 17 3.2.1 自然自然条件条件 1.气象状况：xx 处于四川盆地东部温和高温区内。xx 幅员辽 阔，地形复杂，随海拔高度引起的气温立体差异十分明显。气候特点 是四季分明、夏季最长；气候温热、无霜期长；降水丰富，多水旱风雹 灾害。 2.地质条件 xx 地表出露地层按由老到新顺序是奥陶系、志留系、二迭系、 三迭系、侏罗系、白垩系、第四系。由造山运动形成的背斜，由南向 北依次为铁峰背斜、开梁背斜、赫天池背斜、天子城背斜、渔沙背斜、 咸宜背斜。场区地质条件较好，未见断层通过，地址构造简单。该区 域未发现有滑坡、崩蹋地裂缝、危岩及变形等不良地质现象，场地内 自然边坡稳定性好。十分有利工程建设。 3.土壤质量状况： 项目区土壤类型有水稻土、紫色土、荧壤土、潮 土等。土壤土质肥沃，富含有机质，经检测分析，土壤无重金属和农药 残留物的污染。适宜农业生产。 4.项目区河流水系状况：xx 河流统属小江水系。境内有东河、南 河、浦里河 3 条，是小江的上源和主要支流。县境内大小溪流均汇合 于渠口镇，流经云阳县，在云阳新县城双江镇注入长江。项目区水域 上游无工业污染源区，河流及地下水检测表明，其水质达到国家饮 用水标准。 3.2.2 资资源、科技支撑条件源、科技支撑条件 1.资源优势 xx 是全国生猪调出大县。2010 年，xx 生猪规模化养殖率上升 到 43%，良种猪覆盖率达到 91%，生猪出栏量达到 128 万头，猪肉产 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 18 量超过 6 万吨。资源优势突出，能够满足该项目对优质猪肉原料的 需求。 2.科技条件 项目单位是天津宝迪的全资子公司，拥有天津宝迪的全部科技 力量。宝迪公司一直致力于食品工业猪肉产品技术开发，取得了一 系列的重大科技成果：宝迪放心食品深加工体系项目被列入国家国 债项目；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产 业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取 综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。 近年来，宝迪公司专攻肉品储藏保鲜冷冻技术，已开发掌握了全套 肉品储藏保鲜冷冻技术，并已经培训了一批专业技术骨干。同时项目 单位已与福建长城制冷有限公司签订了储藏保鲜冷冻设备购销合同 和配套安装服务协议，完全能为该项目的建设提供充足的技术支撑。 3.2.3 基基础设础设施条件施条件 交通便利 全县的公路里程 1550 多公里，出境公路得以全部硬化或油化， 打开了通往 xx、万州、巫溪、云阳等地的通道；万开高速公路以于 2006 年底通车。xx 已经实现“2 小时 xx，半小时万州，3 小时 xx” 的交通畅通工程目标，融入全国交通大循环。而随着三峡工程的兴 建，xx 已经着手整治小江航道，在建 500 吨级航道和货物吞吐量为 60 万吨、客运旅客吞吐量为 40 万人的港口码头。项目所在地是以工 业为主的新区，兼有居住和公共服务功能。规划区位于万开高速公 路旁，30 分钟内可到达万州机场、长江深水港、火车站。便利的交通 将为该项目的实施提供有力保障。 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 19 能源充足 供水：生产、生活、消防用水均由 xx 自来水厂供水，xx 自 来水厂日供水能力 12 万吨，供水压力 p0.35mpa，其水质、水压、水 量、供水管网均能满足生产、生活、消防用水的需求。 供电：xx 优质煤储量达 1.2 亿吨，年开采量 220 万吨左右， 通过能源转化，全县火电装机达到 80 万千瓦。项目区工业园内有 110 千伏变电站一座，目前负荷不足 60，能满足项目扩容需要。 供气：xx 境内已探明天然气储量 2000 亿立方米，属国家级 大气田，年采气量超过 10 亿立方米。项目区有日输送气 30 万立方 米专用管道 2 条，有日输送气 40 万立方米专用管道 1 条，配送气站 2 座。能充分满足全县工业生产、居民生活用气的需要。 xx 现有电力、自来水和天然气供应能够满足该项目对水电气 的需求。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 20 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状及前景分析及前景分析 近几年从冷库的现状与发展趋势来看，肉类储藏冷冻库发展迅 速，低温库比例有所增加，适合商户建造使用的小型冷库异军突起， 装配式冷库及以氟里昂为制冷剂的分散式制冷系统推广力度正在加 大。自动化控制程度逐步提高，政府安全生产和质量监督等管理部 门对冷库的监管力度大大加强。国内冷库行业正朝着采用发泡聚氨 酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制装配化、低温大型化、管理及 进出库货物装卸自动化、冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂 的操作方便、灵活多样、高效安全、环保节能的方向发展。 2009-2012年，我国的物流储藏市场正面临着快速发展的历史机 遇和挑战。目前，我国的商用冷藏库面积有700多万平方米，保温车 约3万辆，铁路冷藏车6900辆，还远远不能满足日益增长的需求。未 来10年内，我国的冷藏库年均增长30%以上，冷藏车年均将增长28% 以上。即便如此，从整体物流储藏体系而言，中国的物流储藏还未形 成完善的体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发 达国家相比，差距都十分明显。进入21世纪后，我国一些经济较为发 达或者食品资源较为丰富、集中的地方，物流储藏体系已初步建立 和运作起来。有些地方如广州、深圳等珠三角的物流储藏发展非常 迅速，而且逐步走向规模化、专业化。近年来层出不穷的食品安全问 题，促使了国家对食品安全和政府监管前所未有的重视，在食品供 应链条中有着重要地位的储藏业迎来发展机遇。同时，中国庞大的 市场需求与零售业的发达，要求对生鲜肉产品执行严格的储藏供应 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 21 标准，也进一步促进了储藏保鲜冷冻服务的发展。 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，肉类食品 产业发展迅速。我国各类生鲜肉品年总产量超过 8000 万吨。年营业 额在 500 万元（含 500 万）以上的食品冷冻、冷藏企业约 2 万家（包括 加工企业内的冷库车间及冷藏库），就业人员 250 万人，全国冷库容 量达 900 万吨左右。与改革开放初期相比，不仅冷库总容量增加了 一倍半，冷库的建设技术也得到了明显进步。我国是全球最大的猪 肉产销国，2010 年，全国猪肉产销量约 4800 万吨。但用于储藏猪肉 产品的冷冻库容量仅 100 万吨左右，年储藏冷冻能力仅 1000 余万吨， 远不能满足猪肉储藏保鲜冷冻的需求。此外，随着我国经济的进一 步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质猪肉产 品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产 品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供 应的要求。这就给猪肉产品储藏保鲜冷冻市场带来了巨大的挑战和 机遇。 该项目销售区域主要为 xx 市及外省地区。该项目销售对象为 肉品加工企业、超市及农贸批发市场。 就 xx 市为例：截至 2010 年已建成千吨以上冷库 33 座， 5001000 吨冷库 55 座，100500 吨冷库 59 座，50100 吨冷库 242 座，50 吨以下冷库 1.5 万座。2010 年，xx 市肉品产销量达到 192.46 万吨。相比之下，全市冷库储藏能力仍不能满足巨大的市场 需求。按全市每人每年消费猪肉 50 公斤的平均值计算，全市 3303.45 万人年消费猪肉超过 160 万吨，按中国肉类工业十二五 （2011-2015 年）发展战略规划中提出的“县城以上热鲜肉销售比例 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 22 降至 50%以下，冷冻肉品占比超过 50%。 ”的目标计算，则全市需要冷 库储藏能力 80 万吨以上才能满足市场需求。而目前全市现有肉品冷 库储藏能力不足 50 万吨，冷库缺口十分巨大。由此可见，该项目的 市场前景十分广阔。 4.1.2 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 1.产品质量性能优势 项目储藏保鲜的肉品主要来自于签约的 xx 农户养殖基地，xx 是全国生猪调出大县，生猪规模化养殖率上升到 43%，良种猪覆盖 率达到 91%。全县的商品猪生产严格按照无公害生猪养殖技术及规 程进行，是生产优质肉品理想的原材料基地，为提高产品档次起着 决定性作用。猪肉经过储藏保鲜加工后，能最大限度保证猪肉的质 量和安全卫生，同时延长肉品的保质期长达数月，与传统的热鲜肉 相比，项目产品的质量性能优势明显。 2.成本及价格优势 该项目产品是经过冷藏后的无公害猪肉。其最大特色：一是通过 储藏防止肉品变质，减少肉品腐败数量，减少直接经济损失，间接降 低了生产成本；二是通过储藏保鲜，延长了产品的保质期和销售时间， 通过冷链运输到肉品主销市场后，可使肉品售价提高 10%左右，直 接增加了农产品经济效益。同时，项目区人力资源成本比南方地区 低 10%以上，进一步降低了产品的生产成本。因此，该项目产品有较 强的成本优势和价格竞争能力。 3.商誉及认证情况 项目单位商誉优势明显。近年来，其 “宝迪牌”猪肉先后被评为国 家“安全放心肉”， “北京奥运会推荐产品”， “中国名牌农产品”，并多次荣 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 23 获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。良 好的商誉为该项目的实施提供了有利的保障。 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1 项项目目实实施前采取的施前采取的营销营销策略、模式、策略、模式、销销售渠道售渠道 1.营销策略 目前项目单位主要采用品牌销售策略。产品主打“宝迪”品牌。 2.营销模式 目前项目单位主要采用经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加 工厂、大型餐饮酒店等销售模式。 3.销售渠道 通过经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加工厂、大型餐饮酒 店的营销部门和农贸批发市场渠道销售给商贩和终端消费者。 4.2.2 项项目目实实施后施后计计划采取的划采取的营销营销策略、模式、策略、模式、销销售渠道售渠道 1.营销策略 该项目实施后，针对保鲜冷冻肉品的特点，采取以下营销策略： 品牌宣传策略 充分利用“宝迪”的品牌优势，结合本项目的无公害保鲜冷冻肉 品肉质鲜、农残少、品质优秀、性价比高、市场竞争力强等优势，通 过适当广告和媒体的组合宣传方式，提高该项目产品知名度和产品 附加值，提升市场占有率。 差异化销售策略 项目产品定位为优质、保鲜、安全卫生的肉类食品。与市面上的 热鲜肉进行比较，实施差异化产品策略。 2.营销模式 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 24 根据本项目产品的特点，主要采用经销商代理销售和订单销售 模式，主要方法有经销商代理、加盟店、商超、肉类食品加工厂、大 型餐饮酒店等销售手段。