年产2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目可行性研究报告.doc

江苏 xx 复合材料有限公司 年年产产 2 20 00 00 0 吨吨碳碳纤纤维维热热塑塑性性复复合合材材 料料预预浸浸料料及及制制品品项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 二 一一年八月 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 i 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 可行性研究报告编制依据 1 1.3 可行性研究报告的研究范围 2 1.4 推荐方案与结论 2 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性1111 2.1 企业概况 .11 2.2 项目提出的背景 .11 第三章第三章 市场分析及预测市场分析及预测1717 3.1 原材料生产情况 .17 3.2 产品原材料价格走势 .17 3.3 市场需求影响因素分析 .19 3.4 供需平衡分析 .19 3.5 供给分析 .20 3.6 产品价格分析 .21 3.7 进出口状况 .22 3.8 销售渠道分析 .23 3.9 用户分析 .27 第四章第四章 生产规模和产品方案生产规模和产品方案2929 4.1 生产规模 .29 4.2 产品方案 .29 第五章第五章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件3232 5.1 建设地址 .32 5.2 建设条件 .32 5.3 厂址评述 .38 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案3939 6.1 设计原则 .39 6.2 项目组成 .39 6.3 工艺技术及设备方案 .39 6.4 总图运输 .44 6.5 建筑工程 .47 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 ii 6.6 给排水 .50 6.7 供电 .51 6.8 供热、通风与制冷 .54 6.9 通信 .55 第七章第七章 原辅材料及燃料动力供应原辅材料及燃料动力供应5656 7.1 原辅材料供应 .56 7.2 燃料及动力供应 .56 第八章第八章 环境保护环境保护5858 8.1 编制依据与范围 .58 8.2 环境污染及环保措施 .59 8.3 环保机构设置 .60 8.4 绿化 .61 8.5 环境影响评价 .61 第九章第九章 节能方案节能方案6363 9.1 编制依据及设计规范 .63 9.2 项目能源消耗指标分析 .66 9.3 项目能源供应状况 .66 9.4 项目节能措施 .66 9.5 能耗指标及节能效果分析 .70 9.6 能源计量及仪表配备 .71 9.8 节能管理 .75 9.9 节能结论 .76 第十章第十章 消消 防防7777 10.1 编制依据 77 10.2 工程概述 77 10.3 生产工艺特点及安全措施 78 10.4 消防措施 78 10.5 消防设施及其安全可靠性 81 第十一章第十一章 劳动安全卫生劳动安全卫生8282 11.1 编制依据 82 11.2 采用标准 83 11.3 工程主要危害因素分析 84 11.4 劳动安全卫生防范措施 86 11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备 89 11.6 劳动安全卫生投资估算 90 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 iii 11.7 预期效果及评价 90 第十二章第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训企业组织、劳动定员和人员培训9191 12.1 企业组织 91 12.2 劳动定员 91 12.3 人员来源及培训 91 第十三章第十三章 项目实施计划项目实施计划9696 13.1 项目实施计划建议 96 13.2 项目实施计划 96 13.3 项目达产计划 96 13.4 工程管理 96 第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措9898 14.1 投资估算 98 14.2 资金筹措 .101 第十五章第十五章 财务评价财务评价103103 15.1 评价说明 .103 15.2 总成本费用估算 .103 15.4 盈利能力分析 .106 15.5 资产负债情况分析 .107 15.6 财务生存能力分析 .107 15.7 不确定因素分析 .107 15.8 评价结论 .109 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 iv 附附 录录 一、附一、附 表表 1.建设投资估算表（附表 14-1） 2.流动资金估算表（附表 14-2） 3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表 14-3） 4.总成本费用估算表（附表 15-1） 5.外购原材料费估算表（附表 15-1-1） 6.外购燃料和动力费估算表（附表 15-1-2） 7.工资及福利费估算表（附表 15-1-3） 8.固定资产折旧费估算表（附表 15-1-4） 9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表 15-1-5） 10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表 15-2） 11.项目投资现金流量表（附表 15-3） 12.项目资本金现金流量表（附表 15-4） 13.利润与利润分配表（附表 15-5） 15.资产负债表（附表 15-6） 16.财务计划现金流量表（附表 15-7） 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1.1 项项目名称及承目名称及承办单办单位位 1.1.1 项项目名称目名称 江苏 xx 复合材料有限公司年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料 预浸料及制品项目 1.1.2 承承办单办单位位 江苏 xx 复合材料有限公司 法定代表人： 项目负责人： 法定地址： 1.1.3 项项目主管目主管单单位位 xx 县发改局 1.1.4 项项目建目建设设地点地点 江苏省 xx 市 xx 县云峰创业园 1.1.5 报报告告编编制制单单位位 资格等级： 级 工程咨询资格证书：工咨 发证机关：国家发展和改革委员会 1.2 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。 1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。 1.2.4江苏xx复合材料有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.3 可行性研究可行性研究报报告的研究范告的研究范围围 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 2 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。 1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模。 1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。 1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先 进合理的工艺技术和设备方案。 1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。 1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。 1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及 经济效益评价。 1.3.8 提出本项目的工作结论。 1.4 推荐方案与推荐方案与结论结论 1.4.1 项项目背景与提出目背景与提出 由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称 作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在 苏北地区建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平， 抢占高新技术研制开发的制高点。 碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高 温分解法在 10003000 度高温的惰性气体保护下制成的。其结果是 除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重 量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不到钢的 1/4， 碳纤维增强树脂基复合材料（cfrp）抗拉强度一般都在 3500mpa 以 上，是钢的 79 倍；抗拉弹性模量为 230003000mpa，亦高于钢。 cfrp 的比强度（材料的强度与其密度之比）可达到 2000mpa/(g/cm3) 以上，而 a3 钢的比强度仅为 59mpa/(g/cm3)左右。cfrp 的比模量也 比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构件的 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 3 刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景，综 观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基 复合材料)的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正从钢铁时 代进入到一个复合材料广泛应用的时代。 碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于 1959 年投产，原丝采用粘胶纤维。1962 年，日本碳公司进行了通用级 聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971 年，日本东丽公司的高性能聚丙烯腈 基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产沥青基 碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳纤维。至 1985 年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能力达到 7250 吨，沥青基碳纤维为 1280 吨。 我国碳纤维复合材料的研制开始于 20 世纪 70 年代中期，经过 近 40 年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品(弹、箭、星、船） 中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等领域对 碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高性能碳纤 维及其复合材料。军，民市场的大量需求促进了碳纤维市场更加繁荣 旺盛。 中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段, 材料来源大部分依 赖进口。另外, 碳纤维长期以来被视为战略物资, 发达国家一直对外 实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。 目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展， 并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部 分，其发展趋势也必将势不可挡。 尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市 场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和 电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（pan）生 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 4 产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的 飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。 1.4.2 生生产规产规模模 拟建设年产量 2000 吨碳纤维预浸料及其复合材料制品生产线。 1.4.3 市市场场分析及分析及预测预测 我国碳纤维产品市场需求巨大，本预浸料项目市场潜力巨大、切 实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较成熟、市场前景非常开 阔的项目。 1 国内外市场情况 预浸料属于碳纤维下游加工产品。在国际上碳纤维生产国主要是 日本、美国、欧洲、台湾等国家和地区。日本的碳纤维技术最先进，产 量占世界总产量的一半，美国消费量最大，约占世界消费量的一半以 上。目前全球碳纤维年耗量在逐年增长。据统计，1996 年为 580 吨， 1997 年为 700 吨左右，2000 年为 1200 吨，2001 年为 1500 吨，2001 年已超过 2000 吨，2007 年国内的碳纤维市场实际消耗量约为 5500 吨。碳纤维主要应用在以下领域：休闲用品（钓鱼杆）、体育用品（网球 拍、高尔夫球杆、赛艇、自行车架、羽毛球拍等）、一般工业领域（压力 容器、海洋油田钻井设备、风力发电设备）、建筑物和桥梁加固、纺织 机械部件、机床部件、航空、航天及国防（飞机部件、卫星部件、火箭 和导弹部件、雷达罩）等，市场前景十分广阔。 2 市场需求分析 据不完全统计，2011 年国内的碳纤维市场的实际消耗量约为 5500 吨。 1 体育用品 2500 吨。（台湾供应 1400 吨，日本约 1000 吨，国 内自产 100 吨），预计增长幅度在 3%-5%，已经稳定成熟。主要产品 为碳纤维单向预浸布和碳纤维编织布； 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 5 2 风力发电叶片 1000 吨（基本为美国产品供应）。目前全球性 的清洁能源发展趋势已经出现，国家陆续出台相关扶持政策，预计增 长幅度 100%-200%，三年后可达到万吨的用量。主要产品为 12k、24k-48k 碳纤维； 3 建筑增强、补强材料 1500 吨（基本为日本产品供应）。预计 增长幅度 15-20%。主要产品为碳纤维单项加固布、单向碳纤维板。主 要使用 12k 碳纤维； 4 其他行业 500 吨。预计增长幅度 100%，主要产品是碳/碳复 合材料、压力容器和电热材料（约占 60%），基本为日本产品供应，部 分为国内厂家专用市场，主要为 1k、3k、6k 碳纤维。 本项目的实施，是根据自由碳纤维生产线和生产碳纤维专有工艺 技术为基础，来发展实施预浸料项目。所以该项目是可行的。 1.4.4 建建设设地点地点 本项目厂址选择在江苏 xx 经济开发区江苏云峰创业园内。 1.4.5 工程技工程技术术方案方案 公司共征地共 80 亩，本项目占地 20 亩，新建厂房等基础设施建 筑面积 12000 平方米，由园区代为建设。建设年产 2000 吨碳纤维热 塑性复合材料预浸料及制品生产线一条，购置必要的原辅材料，进行 生产，全套设备由美国 montero usa,inc.提供，并负责安装指导 及培训。 1.4.6 技技术术来源来源 为了克服现有技术的不足，该公司从美国 montero usa,inc.，购买全套生产设备。美国 montero usa,inc.公司将于 六个月内完成设备的设计及制造，并在美国生产厂完成生产线的安装， 调试，培训，及验收。在美培训及验收合格后，生产线将分拆装箱后运 抵项目厂区。该项目设备先进，严格按照统一技术及质量标准向市场 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 6 上提供各类碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品等。 公司碳纤维预浸料及复合材料制品制造技术成熟，来源可靠，产品技 术优势较国内其他生产厂家优势明显，目前合同已经签定，技术来源 可靠。 1.4.7 主要原材料及能主要原材料及能动动供供应应 1.4.7.1 主要原主要原辅辅材料供材料供应应 本项目所需原材料主要有碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂、离型纸、 聚乙烯薄膜等，现在均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证，所 以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。 表表 1-1 项项目原目原辅辅材料供材料供应应一一览览表表 年用量 序号物料名称 单位数量 备注 1碳纤维吨1000供应商送货 2玻璃纤维吨350供应商送货 3环氧树脂 吨700供应商送货 4离型纸 吨40 供应商送货 5聚乙烯薄膜 吨30供应商送货 所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。 1.4.7.2 能能动动供供应应 1、供电 该项目总装机容量 830.00kw,运行功率 333.33kw，视在功率 370.37kva，年总用电量 80.00 万 kwh/a。项目区有动力线接入，经 s11-500kva 型 10/0.4kv 节能变压器处理后满足生产和公用设施需 求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。 2、供水 全厂年耗水量为 1500.00m3，主要是生活用水，绿化用水采用中 水。该项目用水由厂内自备水井供给，厂区内将建完善的给水管网， 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 7 只需从厂区原有的供水主管接入即可保证项目的正常用水。 本项目涉及的燃料和动力主要为电和煤、新鲜水。 表表 1-2 项项目燃料、目燃料、动动力供力供应应一一览览表表 年用量 序号燃料、动力 单位数量 备注 1水吨/年1500外购 2电千瓦时/年800000外购 1.4.8 环环境保境保护护 本项目投产后，在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废 弃物、噪声及废气。均采取必要措施进行妥当处理，对环境影响较小。 本项目产生的废水主要是生活废水。食堂废水经过隔油隔渣池处 理后，汇同生活污水直接排入市政污水管网。对于厂区内排放的生活 垃圾、生产垃圾，进行分类处理，及时清运，避免造成垃圾二次污染。 对噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音，采取的噪声防治措 施。 1.4.9 节节能能 本项目除生产工艺方案采取的节能措施外，在电气、建筑等方面 采取全方位的节能措施。该项目的万元产值综合能耗为0.004tce，万 元产值电耗32.84kwh，远远低于2009年江苏省的能耗指标（单位gdp 能耗0.761tce/万元，单位gdp电耗1064.25kwh/万元），“十一五”期间 各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划（十一五末期指标）江苏 省单位gdp能耗指标0.734tce/万元。 远低于xx市2009年能耗指标（万元gdp能耗指标0.929tce/万元）。 经对比可知，该项目单位gdp能耗指标、单位工业增加值能耗指标、 单位gdp电耗指标均好于江苏省、xx市统计指标，符合江苏省单位 gdp能耗指标要求。属于能源利用效率比较好的项目。 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 8 1.4.10 消防消防 项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为三级。项目 设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规 范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器 等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。 1.4.11 劳动劳动安全安全卫卫生生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照 国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全 卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触 电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的 安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使 生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注 意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动 保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。 1.4.12 实实施施进进度建度建议议 项目建设期为 12 个月，计算期第 2 年生产能力达 80，使工人 掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第四年及以后各年均按满负 荷计。 1.4.13 投投资资估算及估算及评评价指价指标标 本项目总投资为 8600.00 万元，其中固定资产投资为 7012.20 万 元（含建设期利息和建设投资），全额流动资金为 1587.80 万元。 根据资金筹措方案，本项目债务资金为 3000.00 万元，占项目总 投资的 34.88，其中固定资产投资贷款 2000.00 万元，流动资金贷 款 1000.00 万元。 项目正常年利润总额为 3007.65 万元，年净利润 2255.74 万元（根 据国家税收法律制度有关规定，所得税率按 25计取，税后利润按 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 9 10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。 本项目所得税前项目投资财务内部收益率为 40.30，所得税后 项目投资财务内部收益率为 31.59，项目资本金财务内部收益率为 35.57，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为 32.88， 项目资本金净利润率为 36.04，项目具有较好的盈利能力。项目计 算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用 生产能力利用率表现的盈亏平衡点为 56.63，具有较强的适应能力 和抗风险能力。 主要技术经济指标详见表 1-1。 1.4.14 项项目研究目研究结论结论 本项目符合国家产业政策、建材行业发展规划及地方的发展需要， 拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益 显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的 顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、 可行的。 表表 1-3 主要主要经济经济技技术术指指标标一一览览表表 序号 项目单位 数据 备注 1劳动定员 人 100 1.1管理及销售人员 人 5 1.2技术人员 人 15 1.3工人 人 80 2项目总投资 万元 8600.00 2.1建设投资 万元 6922.50 80.49% 2.2建设期借款利息 万元 89.70 1.04% 2.3流动资金总额 万元 1587.80 18.46% 3资金筹措 4项目资本金 万元 5600.00 65.12% 4.1银行贷款 万元 3000.00 34.88% 4.2年营业收入 万元 24363.00 正常年 5年总成本费用 万元 21220.09 正常年 6年增值税 万元 1127.15 正常年 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 10 序号 项目单位 数据 备注 7年营业税金及附加 万元 135.26 正常年 8年利润总额 万元 3007.65 正常年 9年所得税 万元 751.91 正常年 10年净利润 万元 2255.74 正常年 11项目总投资收益率 % 32.88 正常年 12项目资本金投资净利润率 % 36.04 正常年 13 % 40.30 所得税前 项目投资财务内部收益率 % 31.59 所得税后 14 万元 10652 所得税前 项目投资财务净现值 万元 7110 所得税后 15 年 3.64 所得税前 项目投资回收期 年 4.22 所得税后 16 项目资本金财务内部收益率 % 35.57 17生产能力的盈亏平衡点 % 56.63 正常年 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 11 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性 2.1 企企业业概况概况 江苏 xx 复合材料有限公司是常州市鼎杰床服用品有限公司、 fentus holding limited(中文名：范图思控股有限公司）与维也 托公司在 xx 设立的中外合资企业，主要从事碳纤维热塑性复合材料 预浸料及制品的生产和研发，销售公司自产产品。注册资本：800 万美 元。法人代表：吴筠。 fentus holding limited、常州鼎杰床服用品有限公司与维 也托公司经过对江苏省 xx 市 xx 县多次考察，决定在 xx 开发区江 苏云峰创业园内合资举办企业江苏 xx 复合材料有限公司。通过考察， 拟建年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目基地。 2.2 项项目提出的背景目提出的背景 一、碳纤维及其发展历程 由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称 作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在 苏北地区（xx 市）建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业 制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。 碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高 温分解法在 10003000 度高温的惰性气体保护下制成的。其结果是 除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重 量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不到钢的 1/4， 碳纤维增强树脂基复合材料（cfrp）抗拉强度一般都在 3500mpa 以 上，是钢的 79 倍；抗拉弹性模量为 2300043000mpa，亦高于钢。 cfrp 的比强度（材料的强度与其密度之比）可达到 2000mpa/(g/cm3) 以上，而 a3 钢的比强度仅为 59mpa/(g/cm3)左右。cfrp 的比模 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 12 量也比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构 件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景， 综观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷 基复合材料)的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正从钢铁 时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。 碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于 1959 年投产，原丝采用粘胶纤维。1962 年，日本碳公司进行了通用级 聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971 年，日本东丽公司的高性能聚丙烯腈 基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产沥青基 碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳纤维。至 1985 年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能力达到 7250 吨，沥青基碳纤维为 1280 吨。 我国碳纤维复合材料的研制开始于 20 世纪 70 年代中期，经过 近 40 年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品(弹、箭、星、船） 中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等领域对 碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高性能碳纤 维及其复合材料。军民市场的大量需求促进了碳纤维市场更加繁荣旺 盛。 中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖 进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行 封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前 中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并 具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分， 其发展趋势也必将势不可挡。 尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市 场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 13 电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（pan）生 产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的 飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。 二、产品特点及应用领域 用途主要是利用其“轻而强”和“轻而硬”的力学特性，广泛应用于 航空、航天、军工、体育休闲等结构材料；利用其尺寸稳定性，应用于 宇宙机械、电波望远镜和各种成型品；利用其耐疲劳性，应用于直升 飞机的叶片；利用其振动衰减性，应用于音响器材；利用其耐高温性， 应用于飞机刹车片和绝热材料；利用其耐药品性，应用于密封填料和 滤材；利用其电气特性，应用于电极材料、电磁波屏蔽材料、防静电材 料；利用其生体适应性，应用于人工骨、韧带；利用其 x-光透过性，应 用于 x-光床板等。 世界碳纤维的消费结构集中在工业应用、航天航空和体育休闲三 个方面，目前工业应用约占总消费量的 58%；航空航天方面应用约占 23%，体育运动器材应用约占 19%。1991-2009 年，碳纤维在工业应用 领域的消耗是持续增长的，航空航天领域基本保持平衡，而体育用品 在碳纤维应用的比例则略有下降，碳纤维应用逐渐从航空航天、体育 用品向民用工业应用转移，特别是随着大丝束碳纤维的大规模生产， 其价格将不断降低，民用工业用量将继续保持大幅度增加的趋势。风 能产业的兴起将成为碳纤维在全球范围内飞速发展的新增长点。风机 叶片将成为碳纤维的最大用户。 三、产业链概述 碳纤维产业链包括原丝，碳纤维丝，碳纤维预浸料再到具体的终 端产品（网球拍，汽车部件、机叶片等产品）。碳纤维预浸料是把碳纤 维浸渍在环氧树脂、聚酯树脂、或热塑性树脂中制成的中间材料。预 浸料在产业链中承上启下，具有高幅度的产品增值。 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 14 2.3 项项目提出的必要性目提出的必要性 中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖 进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行 封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前 中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并 具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分， 其发展趋势也必将势不可挡。 碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求旺 盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动汽车 上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（pan）生产再到预 浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的飞速增加， 中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。 维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十 一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏北地区 建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平，抢占高 新技术研制开发的制高点。 2.3.1 符合国家符合国家产业产业政策和行政策和行业发业发展展规规划划 2.3.1.1 本项目符合外商投资产业指导目录（2007 年修订）（国家发 改委、商务部令第 57 号）鼓励类第三类十四款第十三项之“高技术复 合材料生产：连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、耐温300树 脂基复合材料成型用工艺材料、树脂基复合材料桨叶、树脂基复合材 料及制品、深水及潜水复合材料制品、医用及康复用复合材料制品、 碳/碳复合材料及刹车片、高性能陶瓷基复合材料及制品、金属基复合 材料及制品、金属层状复合材料及制品、压力320mpa 超高压复合胶 管、大型客机航空轮胎”的规定。 2.3.1.2中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 15 第九章改造提升制造业中指出：优化结构、改善品种质量、增强产业 配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工 业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。 以上政策法规的出台与实施，必将推动我国碳纤维加工利用市场 的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。 2.3.2 符合地方符合地方发发展展规规划划 2.3.2.1江苏省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要指出：“坚 持发展高新技术产业与发展战略性新兴产业相结合，推动高新技术产 业做强做大，向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两端延伸， 提高产品附加值。” 2.3.2.2xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）指 出深入贯彻落实科学发展观，以“坚持科学发展，实现全面小康”为总 目标，以“求真务实奋进，提速提效跨越”为总要求，以“做大做强工业， 创优创美环境”为总抓手，大力实施“强县、兴镇、壮村、富民”四大工 程，在更高起点上推进“工业强县、科教兴县、富民安县、环境立县”， 努力实现经济社会又好又快发展。 综上可知，本项目符合江苏省 xx 县的地方经济和社会发展规 划，项目建设必将推动地方经济和社会事业的发展，对我国碳纤维行 业制造加工发展起到积极的示范、推动作用。 2.3.3 有利于有利于发发展当地展当地经济经济 本项目拟建于江苏省 xx 市厂址选择在 xx 经济开发区云峰创 业园内，位于江苏省 xx 市 xx 县同泰大道西侧，理士大道东侧，北 兴路南。本项目建设地点周围交通运输便利，通讯设施先进，资源丰 富，能源充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。经济的繁荣需 要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的不断推 动。 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 16 江苏 xx 复合材料有限公司利用自身企业的经济、技术、人力资 源等优势，进行碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品加工项目，形成 规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动当地相关产业的迅速发 展。项目达产后对江苏省 xx 市发展经济、增加财政收入、带动当地 相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 2.3.4 有利于有利于扩扩大就大就业业，提升当地人民的生活水平，提升当地人民的生活水平 通过本项目的建设可为 xx 县提供 100 多个新工作岗位，为当地 社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压 力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作 用。 综上所述，江苏 xx 复合材料有限公司年产 2000 吨碳纤维热塑 性复合材料预浸料及制品项目的建设符合国家产业政策，有利于促进 当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有 明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。已经建立起来的 基础条件与优势将能各项工作的顺利进行。 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 17 第三章第三章 市市场场分析及分析及预测预测 3.1 原材料生原材料生产产情况情况 3.1.1 原材料生原材料生产产情况情况 丙烯腈是生产碳纤维的基本原料。近几年随着丙烯腈需求的提高， 国内的产量也在逐年提升，据数据统计，1995 年我国丙烯腈产量只 有 25.4 万吨，2005 年产量提升到了 80 万吨以上，2006、2007 年丙烯 腈产量已经高达 100 万吨左右。2009 年国内丙烯腈年度生产能力也 维持在 2008 年 102.5 万吨左右,2010 年国内 abs 总产量达 186.7 万 吨，较去年同比增长 20.8%。 3.1.2 原材料生原材料生产产区域区域结结构构 目前全球丙烯腈产能主要分布在欧美和日本等发达国家，但近年 来受发达国家丙烯腈下游需求增长缓慢影响，欧美国家丙烯腈产能呈 下降趋势。20 世纪 80 年代以来我国丙烯腈工业发展较快。 3.1.3 原材料生原材料生产规产规模模预测预测 新建装置方面，安庆石化 2010 年将其丙烯腈产能扩大到了 13 万 吨/年。而原定于 2009 年 11 月初投产的吉林石化两套产能共计为 24 万吨/年的丙烯腈装置因故再度被推迟，在 2010 年第三季度末第四季 度初投产。此外，台湾中国石油化学工业开发公司将投资约新台币 10 亿元（合 3100 万美元）把丙烯腈产能增加 4.5 万吨/年。丙烯腈是三大 合成材料(纤维、橡胶、塑料）的重要化工原料，由于国内市场丙烯腈 的下游需求量相当大，因此将带动丙烯腈生产规模逐步扩大。 3.2 产产品原材料价格走品原材料价格走势势 3.2.1 产产品原材料品原材料历历年价格年价格 2010 年中国丙烯腈市场经历了三波行情，具体表现为“两涨一跌” ： 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 18 “涨一”：年初起至 5 月中。2010 年伊始，丙烯腈市场延续 2009 年 上行走势，继续一路爬升，且不断刷新历史新高。年初时华东港口出 罐价格在 16000 元/吨左右，而至 5 月初时，达 22000 元/吨。此波上涨 累计涨幅 6000 元/吨，达 37.5%。此段时间推动行情上涨的主要原因 是供需矛盾，供小于求的现象在此期间愈演愈烈。国内装置虽生产正 常，但第一季度末日本旭化成、韩国泰光装置开始检修，至中国进口 量大幅缩减，尤其是 4 月份，进口量仅为 3.4 万吨，同比下降 40.3%。 而下游方面却表现良好，腈纶、abs 行业开工率均在 80%以上，对丙 烯腈需求热烈。 “一跌”：5 月中下旬开始至 6 月末。自 5 月下旬开始，因为外围经 济面的不稳定加上部分持货商心态不佳，结束了连续约 17 月的连续 上涨之后，行情急速下滑。6 月末时，港口出罐价格跌破了 18000 元/ 吨，累计跌幅超过 4000 元/吨。此段时间国外丙烯腈装置陆续从检修 中恢复，国内吉林石化三、四丙新增产能投产，总体供应量增加，但下 游行业尤其是腈纶运行不佳，开工负荷下降。 “涨二”：10 月至 12 月。第四季度国内外装置检修相继开始，包括 吉林石化、抚顺石化、日本旭化成、台湾 cpdc 等装置，另外韩国泰 光、台湾台塑、美国 ineos、墨西哥 pemex 等也相继公布明年检修计划， 丙烯腈供应呈缩量之势，而下游腈纶行业 9 月时即开始复苏，开工上 升，对原料需求走强，abs 行业开工亦维持高位。国内丙烯腈行情从 10 月初时 17400 元/吨出罐附近开始上涨，至 11 月末时港口出罐价 格已重新回升至 19000 元/吨以上。 3.2.2 产产品原材料价格走品原材料价格走势预测势预测 进入 2010 年，丙烯腈的价格进入到了一个相当高的价位区。由 于国内丙烯腈的总量原本就有缺口，加上近年来丙烯腈应用领域的不 断扩大，再加上目前国际经济形势的动荡局面，国际原油价格还存在 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 19 着诸多不确定因素。丙烯腈的价格受原油价格的影响很大，这些都有 可能导致丙烯腈的价格有进一步上扬的可能。 3.2.3 价格走价格走势对势对企企业业影响影响 1、短期影响 原材料价格的上涨，短期来说会使碳纤维预浸料的生产成本上升， 利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力， 尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控 制。 2、长期影响 原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分 不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整 公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来 的压力。 3.3 市市场场需求影响因素分析需求影响因素分析 据航空咨询公司 aerostrategy 调查，航空航天业占有碳纤维最大 的市场份额：波音和空客几乎占据了碳纤维需求量的 50%。其他主要 的使用 cfrp 的行业有工业（15%）、运动制品（14%）、风能（11%）和 汽车（10%）。碳纤维复合材料在航空业有着很长的应用历史，因为它 们相对于铝合金具有显著的强度、刚度和重量优势。波音 787 客机一 半的重量都是碳纤维复合材料，这使得飞机更坚固、更轻、更节油，航 空业的发展促进了产品的需求。除了航空航天、赛车和高端运动制品 外，碳纤维预浸料在许多新的制造领域的应用正逐渐增多，在这些领 域内，材料成本是其次，性能、高强度和轻质才是主要的考虑因素，应 用领域拓宽，对产品的需求量增加。 3.4 供需平衡分析供需平衡分析 从我国碳纤维预浸料市场产量，需求量数据来看，国内市场供应 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 20 严重不足，国内市场的碳纤维预浸料90%以上依赖进口，这对于国内 企业来说是个非常好的机遇，生产企业在产品性能等方面需要进一步 提高以增加市场占有率。 3.5 供供给给分析分析 1 产量及其增长分析 表表3-1 2006-2010 年年5 月国内碳月国内碳纤维预纤维预浸料浸料产产量量统计统计表表 单位：万平米 2 生产企业结构分析 表表3-2 2009 年国内碳年国内碳纤维预纤维预浸料企浸料企业产业产能分布能分布 单位：万平方米 3 拟在建项目地区分布 表表 3-3 2010-2012 年国内碳年国内碳纤维预纤维预浸料浸料拟拟在建在建项项目分布目分布 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 21 3.6 产产品价格分析品价格分析 一、价格趋势分析 2010 年，全球碳纤维产业受金融危机影响在行业大幅增产，但需 求放缓的背景下价格出现了快速下滑，国内碳纤维售价距高点价格回 落了一半。随着我国经济的逐步好转，碳纤维预浸料的需求状况将逐 步好转，产品价格逐步回升。 从长期来看，随着我国对碳纤维产业发展的重视，碳纤维生产技 术水平逐步提高，并逐步突破碳纤维原丝对产业发展的瓶颈。从而降 低碳纤维预浸料的成本，进一步合理的降低碳纤维预浸料产品的市场 价格。 二、价格影响因素分析 碳纤维预浸料产品的价格主要受到原材料、技术水平的影响。碳 纤维产业是由原丝（pan）生产再到预浸料再到具体的终端产家这样 一个产业链。pan 基碳纤维的生产工艺主要包括原丝生产和原丝碳 化两个过程。目前，我国碳纤维发展的“瓶颈”在于 pan 原丝生产技 术。原丝占总成本的 50%-65%。目前，原丝的售价是 40 元50 元/公 斤，碳纤维为 200 元/公斤，预浸料为 500 元/公斤，每一级的深加工都 有高幅度的增值。 目前,我国碳纤维主要依靠进口（从日本），价格仍然较高，大范围 应用推广还需时日，但国内政策支持进口替代，鼓励企业发展民用碳 纤维生产。随着我国技术水平的提高，将逐步突破碳纤维原丝生产的 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 22 瓶颈，经大幅度降低产品的生产成本，从而使碳纤维预浸料价格逐步 下降。 3.7 进进出口状况出口状况 1 进口量值分析 表表3-4 2010年年1-7月我国碳月我国碳纤维纤维及制品及制品进进口数量及金口数量及金额统计额统计 单位：千克；美元 2 出口量值分析 表表3-5 2010 年年1-7 月我国碳月我国碳纤维预纤维预浸料出口数量及金浸料出口数量及金额统计额统计 单位：千克；美元 3.8 销销售渠道分析售渠道分析 年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目 可行性研究报告 23 1 经销商及代理商 1 广州卡本复合材料有限公司 广州卡本复合材料有限公司是香港新奇实业有限公司旗下一家 专业代理进口复合材料集销售于加工复合材料制品为主的公司。 新奇实业公司于2000 年在香港成立,致力于促进中国复材事业 之发展。除了不断引进国外高新科技外，更为中国用户提供全方位的 复材原料及产品。同时也为了能更好服务国内用户, 公司在广州成立 销售处(广州卡本复合材料有限公司) 公司主要先进复合材料： 碳纤维、碳纤维布（日本（东丽、三菱）、美国bond、台湾（台丽、 电缘）、法国赫氏hexcel 具体包括：1k、3k、6k、12k 平、斜纹、3k 斜纹单面定型布专业使用于汽车大包围）、碳纤维芳纶混编布、碳纤 维玻璃纤维混编布、碳纤维预浸布（编织和单向）、碳纤维单层装饰板 及模型用厚材、pu 碳纤维皮革（箱包、钱包、手套、鞋专用）、彩色电 镀玻璃纤维布（1k、3k平、斜纹）、电镀玻璃纤维板，pu 玻璃纤维皮 革、仿黑白编织玻纤编织布（1k、3k、6k）、芳纶布（凯芙拉）编织布、 碳纤维精品等。 地址：中国广东广州市天河区东圃镇圃兴路53 号中邦商务中心 a408 邮编：510660 电话：08682551530 传真：0862、成都盛泰集团国际贸