现代航运业竞争力评价研究---以环渤海为例硕士学位论文.doc

上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - i - 摘 要 全球航运业正在经历一个新的变革，其重心正在向东亚，尤其是向中国转移。 在中国，对外贸易的迅速增长不仅带动了本国航运业的发展，也拉动了国际航运市 场，许多国家把中国作为新兴的目标市场，纷纷加大在中国的投资力度，有效的扩 大了航运产业的发展，给我国航运业的发展带来良好的发展契机。但航运业本身在 国有经济布局和结构上还存在很多问题，伴随着市场形态的变化而进行了剧烈变化， 我国航运业竞争环境发生了很大变化，随着我国国民经济和对外贸易的快速发展， 我国航运业的竞争力也大大提高。 本文从产业竞争力的角度进行分析，首先分析了现代航运业的内涵和外延，对 现代航运产业竞争力进行了概念界定，然后建立了比较完整的评价体系，从经济区 位和自然条件，港口条件，集疏运体系，港口运营规模，海上运输营运规模、现代 高端服务业、口岸环境、政策环境等方面构建了一套比较完善的现代航运业竞争力 评价指标体系，以此作为评价航运业竞争力强弱的依据。本文采用 ahp 和熵值法对 各指标进行组合赋权，运用模糊综合评判与灰色综合评价方法的集成对现代航运竞 争力进行综合评价。 最后通过实证分析，对选取典型城市的现代航运产业竞争力进行评价，得出它 们的竞争力强弱的比较和排序。通过比较分析，可以清楚的看出青岛具有一定的竞 争力，但竞争优势并不明显，航运结构有待于调整，装备设置有待于改善，服务质 量有待于提高，并归纳进一步提升我国航运业竞争力的相关建议和措施。 关键词：航运业，竞争力，组合评价，灰色模糊 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - ii - abstract global shipping industry is undergoing a new change, the focus is moving to east asia, especially china. in china, the rapid growth of foreign trade not only stimulates the development of national shipping industry, but also drives the international shipping market, many countries regard china as an emerging target market, most of them increase investment in china. it expands the development of shipping industry effectively and brings good opportunity to shipping industry of china. but there are still many problems in distribution and structure of shipping industry and there are dramatic changes following the change of the market form, including the competitive environment. following the rapid development of our national economy and foreign trade, the competitiveness of chinas shipping industry has also greatly improved. this paper analyzed the modern connotation and extension of the shipping industry and defined the competitiveness of the modern shipping industry, and then established a evaluation system. the index of evaluation system includes an economic location and natural conditions, port conditions, collecting and distributing system, the scale of port operations, the scale of maritime transport operations, the modern high-end services, port environment, policy environment. as the basis of the shipping industry competitive. in this paper, it used ahp and entropy value method to combine the various indicators of empowerment, the use of fuzzy comprehensive evaluation and integration of gray evaluation method of the competitiveness of the modern shipping comprehensive evaluation. finally, the paper analyzes the shipping industry of the three major port cities in the bohai sea area to make a conclusion on the estimation and the ranking of managing power. after analysis and comparison, it is concluded that qingdao have received remarkable achievement in shipping industry, however, competitive 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - iii - advantage is not obvious. for example, the shipping structure is subject to adjustment, basic equipments need to be improved, and the quality of service should be enhanced. the relevant suggestions and measures are summarized to further enhance the competitiveness of chinas shipping industry. keywords: shipping industry, competitiveness, combined evaluation, gray fuzzy 毕业设计（论文）原创性声明和使用授权说明毕业设计（论文）原创性声明和使用授权说明 原创性声明原创性声明 本人郑重承诺：所呈交的毕业设计（论文） ，是我个人在指导教 师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知，除文中特别 加以标注和致谢的地方外，不包含其他人或组织已经发表或公布过 的研究成果，也不包含我为获得 及其它教育机构的学位 或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人 或集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作 者 签 名： 日 期： 指导教师签名： 日 期： 使用授权说明使用授权说明 本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计（论 文）的规定，即：按照学校要求提交毕业设计（论文）的印刷本和 电子版本；学校有权保存毕业设计（论文）的印刷本和电子版，并 提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其 它复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论 文的部分或全部内容。 作者签名： 日 期： 学位论文原创性声明学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行 研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本 论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本 文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。 本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位 论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名：日期： 年 月 日 导师签名： 日期： 年 月 日 指导教师评阅书指导教师评阅书 指导教师评价：指导教师评价： 一、撰写（设计）过程 1、学生在论文（设计）过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格 2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度 优 良 中 及格 不及格 3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力 优 良 中 及格 不及格 4、研究方法的科学性；技术线路的可行性；设计方案的合理性 优 良 中 及格 不及格 5、完成毕业论文（设计）期间的出勤情况 优 良 中 及格 不及格 二、论文（设计）质量 1、论文（设计）的整体结构是否符合撰写规范？ 优 良 中 及格 不及格 2、是否完成指定的论文（设计）任务（包括装订及附件）？ 优 良 中 及格 不及格 三、论文（设计）水平 1、论文（设计）的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格 2、论文的观念是否有新意？设计是否有创意？ 优 良 中 及格 不及格 3、论文（设计说明书）所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格 建议成绩：建议成绩： 优优 良良 中中 及格及格 不及格不及格 （在所选等级前的内画“”） 指导教师：指导教师： （签名） 单位：单位： （盖章） 年年 月月 日日 评阅教师评阅书评阅教师评阅书 评阅教师评价：评阅教师评价： 一、论文（设计）质量一、论文（设计）质量 1、论文（设计）的整体结构是否符合撰写规范？ 优 良 中 及格 不及格 2、是否完成指定的论文（设计）任务（包括装订及附件）？ 优 良 中 及格 不及格 二、论文（设计）水平二、论文（设计）水平 1、论文（设计）的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格 2、论文的观念是否有新意？设计是否有创意？ 优 良 中 及格 不及格 3、论文（设计说明书）所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格 建议成绩：建议成绩： 优优 良良 中中 及格及格 不及格不及格 （在所选等级前的内画“”） 评阅教师：评阅教师： （签名） 单位：单位： （盖章） 年年 月月 日日 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - i - 教研室（或答辩小组）及教学系意见教研室（或答辩小组）及教学系意见 教研室（或答辩小组）评价：教研室（或答辩小组）评价： 一、答辩过程一、答辩过程 1、毕业论文（设计）的基本要点和见解的叙述情况 优 良 中 及格 不及格 2、对答辩问题的反应、理解、表达情况 优 良 中 及格 不及格 3、学生答辩过程中的精神状态 优 良 中 及格 不及格 二、论文（设计）质量二、论文（设计）质量 1、论文（设计）的整体结构是否符合撰写规范？ 优 良 中 及格 不及格 2、是否完成指定的论文（设计）任务（包括装订及附件）？ 优 良 中 及格 不及格 三、论文（设计）水平三、论文（设计）水平 1、论文（设计）的理论意义或对解决实际问题的指导意义 优 良 中 及格 不及格 2、论文的观念是否有新意？设计是否有创意？ 优 良 中 及格 不及格 3、论文（设计说明书）所体现的整体水平 优 良 中 及格 不及格 评定成绩：评定成绩： 优优 良良 中中 及格及格 不及格不及格 （在所选等级前的内画“”） 教研室主任（或答辩小组组长）：教研室主任（或答辩小组组长）： （签名） 年年 月月 日日 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - ii - 目目 录录 摘 要 i abstractii 目 录 i 第一章 绪论1 1.1 研究背景.1 1.2 课题目的和意义.1 1.3 国内外研究现状.2 1.3.1 航运业竞争力评价指标研究2 1.3.2 熵值法应用研究3 1.3.3 航运业竞争力评价方法模型研究4 1.4 论文结构和方法.5 第二章 现代航运产业竞争力理论6 2.1 产业竞争力的基本概念.6 2.1.1 竞争力的概念.6 2.1.2 产业竞争力的概念.7 2.2 现代航运产业竞争力的界定.8 2.2.1 现代航运产业的概述8 2.2.2 现代航运产业竞争力的界定10 2.3 现代航运产业的发展趋势.10 第三章 现代航运产业评价指标体系与方法12 教学系意见：教学系意见： 系主任：系主任： （签名） 年年 月月 日日 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - iii - 3.1.现代航运产业竞争力评价指标体系的建立12 3.1.1 现代航运产业竞争力指标体系设立原则12 3.1.2 影响现代航运产业竞争力的因素分析13 3.1.3 现代航运产业竞争力评价指标的选取14 3.1.4 现代航运产业竞争力指标体系的建立14 3.2 航运产业竞争力定位的研究模型的构建.15 3.2.1 确立权重的方法选择15 3.2.2 确定指标权重19 3.3.3 构建评价模型21 第四章 现代航运产业竞争力实证研究26 4.1 环渤海地区三大枢纽港城市概况.26 4.1.1 经济区位与自然条件26 4.1.2 港口条件27 4.1.3 集疏运体系30 4.1.4 港口运营规模30 4.1.4 海上运输营运规模33 4.1.5 现代航运高端服务业34 4.1.6 口岸环境36 4.1.7 政策法规环境37 4.2 现代航运产业竞争力灰色模糊评价分析.38 4.2.1 评价指标基础数据的收集38 4.2.2 数据的无量纲化处理.40 4.2.3 计算关联系数41 4.2.4 计算关联度41 4.3 评价结果分析.42 第五章 结束语43 致 谢44 参考文献45 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 1 - 第一章 绪论 1.1 研究背景 众所周知，航运业是一个非常特殊的行业，业内人士称之为“三高”行业：高 投入、高风险、高回报，所以在航运市场高涨期间，许多潜在进入者常常因垂涎航 运业滚滚而来的巨额利润而望眼欲穿，但在航运处于低谷阶段，面对昔日无限风光 的船王不惜血本抛售船舶的惨烈场面而又望而止步。正是由于该行业的特殊性，在 近代世界航运业发展过程中，真正能够持续经营发展的“百年老店”型的航运企业 屈指可数。 航运业的结构调整在近几年表现颇为明显，其主要内容包括：世界经济的全球 化和企业界外包战略开创了航运需求的新纪元；运费水平在一个前所未有的长时期 内保持着稳定；同时，中国成为当前亚洲航运业繁荣兴旺的新引擎1。而我国航运 业面临着国内外的竞争，都在加大投资力度，调整发展战略，以图率先确定区域内 或全球范围内的优势地位，抢夺更大的航运市场份额。因此，航运业的竞争尤为激 烈。 1.2 课题目的和意义 全球化时代的世界经济和贸易活动产生了对航运的新需求，现在亚洲在全球航 运业中占据了领导地位。根据最新统计数字，世界上最大的 20 个集装箱运输公司中 13 个是亚洲公司，而这 13 个亚洲公司控制着全球总 teu 运力的 70%，这说明世界上 大型航运公司从所在的地理位置上看出世界运输中心正在从西方转移到东方，而中 国正扮演者决定性的作用2 。 航运业属于服务业，是国民经济的基础产业之一，其兴衰与国内外总体的经济、 贸易、社会和政策法规的发展态势密切相关3。经现代航运业竞争力综合评价是一 个运用数理统计方法，综合评价分析模型建立起来现代航运业的剖析的过程，反映 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 2 - 其现实状况，预测其航运发展前景的一个研究课题。它通过综合评价者确定评价对 象在评价总体中的位次，通过相关统计资料反映总体的全面情况并做出比较客观， 公正，准确的综合评判，通过对青岛、天津、大连三个城市现代航运业竞争力现状 的分析和评价，从定性和定量角度对所选城市现代航运业竞争力做出测评与比较， 同时通过对评价结果的差异分析，能使评价的城市了解到自身在现代航运业中所处 的位置。 1.3 国内外研究现状 1.3.1 航运业竞争力评价指标研究 张华4（2007）在我国水运行业国际竞争力比较研究中对水运行业生产要 素界定为发展水运业所需要的各种投入,从水运(自然)物质资源,水运行业的人力资 源,发展水运业的投资资金,以及水运基础设施等方面进行分析,对我国水运行业国际 竞争力进行比较研究。 任艳明5（2005）在产业集群理论在上海航运产业发展中的应用研究中设 计出一套航运产业集群竞争力评价指标体系，结合层次分析法和模糊综合评价等方 法，对上海等五大航运产业集群进行了定量分析。 郭莉、王海霞6（2005）在港口企业竞争力评价研究中通过对港口企业行 业性特点分析，从港口生存支撑能力、环境适应能力、发展创新能力三个方面提出 了现阶段评价港口企业竞争力的指标体系，并分析了具体的指标构成，探讨了评价 系数的合成处理方法。 徐祖远7（2006）在中国水运的现状和前景展望中通过对我国沿海港口基 础设施、航运条件、船舶运力规模及结构调整等现状进行分析，指出了随着国民经 济的快速发展，我国水路运输需求量大幅度增加，从而中国水运呈现持续、快速、 协调、健康发展。 李俊娜、文岑、张绪进8（2007）在关于我国水运发展概况研究中分析了 我国水运业的发展现状，提出了影响我国水运事业发展的相关因素，针对我国水运 发展瓶颈，提出了若干建议和对策。 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 3 - 彭丽9在我国海运服务贸易的国际竞争力分析中从国际角度分析了我国海 运服务业面临的竞争环境和竞争压力，从海运生产要素、国内航运需求、海运相关 和辅助产业状况及政府四个方面对我国海运服务贸易的国际竞争力进行了比较分析。 1.3.2 熵值法应用研究 川启华，杜义贤10（2004）在基于熵权模糊综合评判法的机械产品性能评价 研究中研究了熵权法在机械产品性能评价中应用的原理和方法，重点对标准化评 价特征矩阵、主客观权重结合得到综合权重。 张卫民11（2004）在基于熵值法的城市可持续发展评价模型中通过熵值法 确定评价指标的权重，合理地解决了评价中关于发展水平、速度和子系统协调性的 关系，丰富了可持续发展评价问题的解决途径，实证研究的结果表明该评价方法是 有效的。 方大春、刘国林等12（2004）在信息熵在投资决策中的应用中通过例子阐 述熵值法与熵权法。由例子证明熵值法在市场状态预测中的简便性，熵权法可以改 善主观经验定权，做到主客观定权统一使方案选择具有科学性。 张国方、包凡彪13（2005）在熵权值模糊综合评判法在物流选址中的应用 中通过实践提出了物流中心选址评价的一系列指标，运用熵权值的方法确定各个指 标的评价权重值，在实际物流评价应用中取得了较好的效果。 李传滨、张远芳等14（2006）在基于熵权的模糊综合评判法在盐渍土划分中 的应用中针对盐渍上分类中客观存在的模糊性与随机性，将信息论中的熵值理论 引入盐渍上综合评价中，运用信息熵所反映数据本身的效用值计算盐渍上评价中各 指标的权值，使得权值的分配有了一定的理论依据 ,并结合传统的模糊综合评判法 对盐渍上做出评价。 潘开灵、熊鹏15（2006）在基于熵权法的钢铁企业经营绩效评价其文章中 通过客观赋权的熵权法来评价企业经营绩效，有效克服了加权综合评价法中主观确 定权重的缺陷。根据所构建的综合评价指标体系和 10 家重点钢铁企业的业绩数据， 计算出各个指标的权重并对 10 家企业的综合经营绩效做出了评测，得出了具有较强 指导意义的结论。 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 4 - 杨玉中、张强等16（2006）在基于熵权的 topsis 供应商选择方法中结合汽 车制造企业的实际提出了供应商选择的指标体系建立了基于熵权的逼近理想解的排 序方法(topsis)的多层次评价模型，在该模型中采用了熵权从而避免了低层次多因 素权重确定的主观性。. 朱庆林、郭佩芳17（2005）在港口资源基于熵权的多目标决策评价模型中 以现有港口为评价目标，建立了基于熵权的多目标决策分析模型，结合模糊数学和 熵的思想，运用多属性决策分析中的双基点法对我国沿海大连港、秦皇岛港、天津 港、青岛港的港口资源进行了定量评价得出了比较满意的结果。 1.3.3 航运业竞争力评价方法模型研究 朱琳18（2005）在航运企业竞争力与核心竞争力评价方法研究中阐述了因 素分析原理的主成分分析法，对比差距原理的灰色多层次评价法，内涵解析原理的 模糊数学综合评价法和专家评价法结合，然后提出了一种新的组合评价法，把各种 方法的结论做组合评价。 宋剑19（2008）在模糊层次分析法在国际航运投资决策中的应用研究中建 立了决策模型，通过模糊层次分析法系统地处理包含多种定量和定性因素的决策问 题，对国际航运投资决策进行定性分析和定量描述。 叶佳20（2005）在我国航运业的国际竞争力分析中对影响航运行业的国际 竞争力的因素做了阐述，运用了波特的钻石模型来分析我国航运行业的国际竞争力。 张凌云3（2008）在基于产业集群理论的海运产业竞争力研究中基于 ahp 层次分析法、模糊综合评价法对上海、香港、釜山、新加坡四个典型海运产业集群 的竞争力进行了评价分析及比较研究。 egfrankel21研究了应用层次分析法与专家选择法进行航运政策与决策制定 问题，认为所提出的层次分析法与专家选择的模型能够同时从定性和定量两方面来 考虑对政策与目标的影响。 从以上的综述可以看出，我们可以看出航运产业是一个相当复杂的体系，涉及 到多种学科和领域，同时影响航运业的竞争力因素众多，且是一个不断变化发展的 体系，随着经济发展和技术进步，影响航运业竞争力的因素也在不断发生变化。确 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 5 - 定指标权重的方法，通常有三种，即主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法。选用 主观赋权评价法，还是采用客观赋权评价法，都有自身无法解决的缺陷。而通过组 合赋权，使得排序结果既能体现主观信息，又能反映客观信息。 在航运产业竞争力评价确定指标权重方面，采用专家打分法和层次分析法居多， 利用熵值法对评价指标的权系数问题进行客观赋权，可以有效地避免了权数的主观 色彩，并且熵值法确定权重方面应用领域广泛，虽然在航运业竞争力评价指标确定 权重方面应用较少，但结合航运业竞争力的特点来看，用熵值法确定航运业竞争力 评价指标权重是可行的。为此，本文利用 ahp 和熵值法对各评价指标进行组合赋权， 为了使定性指标和定量指标能够具有可比性使其进行量纲化处理，以便于对指标体 系进行比较与综合，得出最终评定结果，希望能够促进航运业竞争力的研究工作， 为我国航运业的发展尽些微薄之力。 1.4 论文结构和方法 本文首先第一章阐述了论文研究背景及国内外研究现状，接着在第二章从现代 航运业竞争力理论入手，分析了航运业竞争力评价的意义及现代航运业的发展趋势； 在第三章，建立了现代航运业竞争力评价指标体系，通过对 ahp 和熵值法的组 合对评价指标进行赋权，并对该体系进行了具体描述； 在第四章，选取环渤海现代航运产业具有竞争力的典型城市青岛、天津、大连 作为研究对象，对其基本情况做了分析，收集了相关的竞争力评价指标数据，运用 灰色模糊集成模型对三城市航运产业竞争力进行分析评定，对其进行比较分析，从 而得出城市航运产业竞争力的地位、存在的竞争优势和面临的挑战，从而对提升航 运产业竞争力的提供一定的参考价值。 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 6 - 第二章 现代航运产业竞争力理论 竞争无处不再，竞争主题只有竞争力才能保持在市场中优势地位。这就激发了 国内外众多学者极力尝试解释产业竞争力，产业竞争力研究收到学术界和企业界的 广泛重视。研究航运产业竞争力就应该首先弄清楚与之相关的概念，只有明白了什 么是竞争力及产业竞争力所包括的内涵，我们才能在研究航运产业竞争力时正确把 握航运产业竞争力和如何提升航运产业竞争力。要想给现代航运产业竞争力下一个 确切的定义，就需要从竞争力，产业竞争力概念把握着手。 2.1 产业竞争力的基本概念 2.1.1 竞争力的概念 国内外不同学者对于竞争力的不同定义，从竞争主体自身来看，竞争力是它的 某种能力的表现，这种能力可能是盈利能力，也可能是组织能力，还有可能是销售 能力等；从竞争过程来看，竞争力是竞争主体发挥自己能力，将自己能力变成实际 收益的一个过程，也是对竞争对象的吸引力；从竞争结果来看，竞争力最终是要反 映在其获得的收益的大小上，是一种获取收益的能力收益水平。在市场经济中，同 类或近似同类的利益相关者必须适应竞争。为了适应竞争的需要，竞争主体必须具 备某些竞争优势，而竞争优势只有通过竞争才能现实出获取财富或获取财富控制力 的竞争力。关于竞争力与竞争优势的问题，迈克尔波特在其经典著作国家竞争 优势22中写到：“本书的主要目的是解释一国的经济环境、组织、机构与政策在 产业竞争中所扮演的角色，并找出一个国家可以维持产业竞争优势的那些因素。 ”自 始至终，波特都是围绕竞争力之源-竞争优势问题而讨论。竞争优势是竞争力的基 础，在竞争中竞争主体只有存在某种优势，竞争者相对于他的竞争对手才会具有竞 争力。当然有竞争力的竞争主体可以获取更多的市场机会，攫取更多的利益，从而 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 7 - 也就维持并巩固他的竞争优势地位。 在中日韩产业竞争力的比较研究23中写到：“从静态来看，竞争力来源于 竞争主体之间能力上的差距；从动态来看，竞争力来源于竞争主体在竞争过程中的 行为的差距；从研究对象角度来看，竞争力来源于竞争对象的吸引力的差距。 ”而竞 争力来源于竞争主体之间的某种差距，所以，竞争力可以看作是两个或两个以上竞 争主体在追求一个或多个竞争对象的过程中所表现出来的力量，即竞争力就是竞争 主体在竞争过程中所表现出来的力量。 2.1.2 产业竞争力的概念 一个产业是不是一个独立的利益主体，研究产业竞争力是否有意义，这涉及对 产业概念本身的定义问题。通常，产业有三种定义24，一是将其定义为同类产品或 产业的集合，这样定义的产业并不是一个市场竞争的主体，而是一个市场竞争对象； 一是将产业定义为生产同类或相似产品的企业的集合或整体，这样定义的产业尽管 不是法律意义上独立的利益主体，但它所反映的是产业内企业的整体，企业整体和 企业一样，自然是一个竞争主体；一是将产业定义为既包括企业（竞争主体）又包 括产品（竞争对象）的一个行业。 由于对产业概念本身存在着不同的理解和定义，对产业竞争力的概念也自然存 在着不同的理解和争论。如果我们把产业定义为同类或者相似“产品”的集合，那 么这样定义的产业竞争力也是竞争对象的竞争力。当我们讨论某个竞争对象的竞争 力时，通常需要说明竞争主体是谁，也就是要说明哪个国家、哪个地区或哪个公司 的产业的竞争力。如果我们把产业看作是产业内企业的整体或包括产品和企业的一 个行业整体，那么这种意义上产业竞争力的定义也需要明确这个整体是哪个范围内 的整体，即仍然需要明确是哪个国家或地区的产业（企业整体）的竞争力。正是在 产业竞争力的定义上存在以上差别，才出现对产业竞争力的不同理解和定义。 产业竞争力概念的提出，实际上是我们希望从竞争对象的角度来定义竞争力。 但产业概念既可以从竞争对象角度来理解，也可以从竞争主体（产业内企业的整体） 的角度来定义，因此出现了定义上的混乱。实际上，当我们讨论某个国家或地区的 产业竞争力时，是把产业当作一个竞争对象来看待的，即是值某个竞争主体的竞争 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 8 - 对象的竞争力，而并不是没有定语（竞争主体）的。但在理论分析中，部分学者常 常又把产业看作是一个产业内企业的集合，在这种情况下，产业变成了竞争主体， 又有了自己的竞争对象（如产业的产品、质量、价格等） ，这种意义上的分析，是对 产业内企业整体在平均意义上的竞争力分析25。只要将作为竞争对象的产业和竞争 主体的产业区别开来，就不会出现概念或理解上的混乱或争议。产业的国际竞争力 实质上是指一国某一产业在国际间开展国际竞争时所表现出的现实能力和发展潜力 23。这是一个涉及区域或国家之间经济关系的国际经济学概念，不是指单个企业竞 争力的简单相加，而是应该包括产业内部企业的相互联系、相关产业和辅助产业的 状况以及国内相应经济形势和背景等对其产业的影响和作用。 由此，对某个产业竞争力可以直观的定义为某个国家或地区在这个产业领域竞 争中所表现出的竞争能力。从比较角度来看，它是从企业能力的差异、产业发展所 需的资源条件的差异和产业发展环境的差异这几个方面，对某一区域内某一特定产 业进行分析与竞争对手的竞争中所处的位置、存在的问题以及提升竞争力的具体对 策26。从产业自身来看，它是产业组织结构、产业的市场竞争结构、产业整体素质 和产业政策的反映，所以，产业竞争力是指一个地区某一产业在公平自由的市场经 济环境下开展区域产业竞争时所表现的现实静态竞争力和代表发展潜力以及趋势的 动态竞争力的总和。可以认为，比较优势和竞争优势是决定产业竞争力的两类因素， 它与产业竞争力成长阶段论、产业结构演变规律、关于规模经济与产业集中度的理 论均成为产业竞争力研究领域重要的理论基石。 2.2 现代航运产业竞争力的界定 2.2.1 现代航运产业的概述 对航运产业的定义，我们应从航运活动这个概念出发，航运活动有三大要素： 船、港、货（客） ，其中：船舶是航运活动的主体和最具活力的因素，围绕着船舶有 大量的制造、交易、海事和其他服务活动。货物（或旅客）位移是航运产业之所以 存在和发展的目的和动力。围绕着货物有大量的装卸、代理和交易等服务活动。港 口的主业是装卸，按照国际海事条约的划分，港口装卸业在航运活动中属于辅助业， 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 9 - 在舱单条款中基本反映了这种属性。因此，从港口经济和港口城市的角度出发，把 航运的大量服务活动聚集起来形成的产业，即成为航运产业。现代航运产业是一个 涉及氛围较广的产业，它包含了相当多的不同类型的参与者5。然而，对于航运业 范畴并没有一个统一定义。如伦敦在定义它的航运业时包括了：航运本身、特殊航 运服务、航运法规及行业管理、航运辅助服务、航运协会和民间专业组织等五个部 分。荷兰在定义航运业时将港口、内河运输、航海设备、港岸工程等都包含进来。 现代航运产业是一个从提供船舶金融、法律、保险业务到满足船舶装卸、停泊、供 应服务等完整的产业链。真虹教授对航运业范畴的表述，它涉及到港口业，船舶运 输业，航运服务业以及航运信息，教育与研究等四个部分。现代航运产业是指以船 舶为生产工具、以（客）货运为运输对象的水上运输行业和有水上运输活动而衍生 出的辅助行业，是有航运业及其相关产业构成的。 表 2.1 航运产业的相关产业5 辅助产业内容 交通运输业铁路、公路、航空集疏运，外贸仓储、市轮渡、机场和其他交通运输辅助业 建筑业港口建筑业、港务工程、为港口配套的市政道路桥梁建筑业 制造业船制造业、船用锅炉制造业、船用内燃机制造业、集装箱制造业、港口和船用 起重运输设备制造业、船用雷达整机制造业 批发零售业船用石油及制品批发业、船舶机电设备批发业和物资供应业 金融保险与航运相关的金融和保险业 服务业船舶登记、船舶买卖、航运融资、航运保险，航运咨询、船舶供应服务等 航运业属于资金密集型行业，一般意义上的现代航运服务业主要涉及：船舶登 记、船舶买卖、航运融资、航运保险、海事仲裁与诉讼、公估公证、海损理赔、航 运交易、航运咨询、航运组织、人才培养、邮轮运输、货物运输、船舶租赁、船舶 管理、码头服务、集装箱堆场、仓储服务、船舶代理、货运代理、报关服务、理货 服务、内陆运输服务、船舶供应服务、船员劳务等。这些产业又可以划分为上游、 中游和下游产业。其中：现代航运服务业的上游产业属于知识密集型产业，包括航 运金融、保险、理赔、评估和航运交易、组织、管理等，具有高附加值的产业特征， 提供的是航运高端服务。现代航运服务业的中游产业即实际海运业和货运业，属资 本密集型产业，具有规模经济和集约化经营的特点，产业附加值也比较高。现代航 运服务业的下游产业属于劳动密集型产业，围绕着航运主流业务开展港口货代、仓 储、运输、中介等配套服务，企业规模较小，经营相对分散，产业附加值较低27。 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 10 - 除了上述三类服务产业分类之外，由海关、检验检疫、边检、引航等政府及口岸行 政管理机构所提供的相关功能性服务5，也是航运产业中的一个重要组成部分。 2.2.2 现代航运产业竞争力的界定 上一节明晰了对现代航运产业的范围理解和定义，从现代航运产业概念本身来 定义，把产业看作是产业内由各个产业环节组成的一个行业整体，那么这种意义上 产业竞争力定义也需要明确这个整体是哪个范围内的整体，对现代航运产业竞争力 界定的理解更明确了，实际上是从竞争对象的角度来定义航运产业竞争力的，而竞 争对象涉及航运产业的各个环节，包括自然条件与经济区位、港口条件与集疏运体 系、水上运输业、港口码头经营、现代航运高端服务业、政府与口岸环境，而把现 代航运产业作为一个竞争主体，对现代航运产业竞争力的理解也就是竞争主体（现 代航运产业）的竞争对象在不同地区所表现的竞争力。从比较角度来看，不同区域 内，现代航运产业竞争力是产业发展所需的资源条件的差异，经济区位的差异，港 口规模的差异，海上运输业营运规模的差异，航运服务业的差异及产业发展环境的 差异的反映。 本文认为，现代航运产业竞争力实质上是指不同地区现代航运产业中各个不同 产业环节表现出的竞争能力，包含航运产业的相关产业和辅助产业的状况比较优势， 以及相应经济形势和背景等对其产生的影响和作用。 2.3 现代航运产业的发展趋势 随着国民经济和对外贸易高速增长，中国海上交通运输业得到了持续快速发展。 海运量不断增长，中国航运在国际上的影响力不断增强，已成为繁荣全球航运的重 要因素。主要表现在：一是国内外政治、经济环境明显改善，有利于促进中国对外 贸易的进一步发展，运输需求将会明显增加，为航运业的发展提供充足的货源。二 是交通基础设施建设的力度加大和利用外资的规模扩大，将进一步改善港口、航道 等交通基础设施和运输装备技术水平，使中国港口和航运现代化进程大大加快。三 是中国航运市场化进程将加快，促进市场竞争机制不断完善，有利于中国航运业整 体服务水平的提高，有利于提高航运企业的国际竞争力。 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 11 - 但我国正处于经济体制转轨时期，法律法规不健全，市场机制不完善，适应 wto 规则的航运管理体系尚未真正建立，要为中外航运经营者创造一个良好的竞争 环境还需要做出艰苦的努力；中国港航企业无论是资金实力、技术水平和管理人才 诸方面与发达国家的企业相比还有一定差距，竞争能力不够强；中国航运基础设施 一些方面还比较薄弱，结构不合理的矛盾十分突出，港口和航道还不能适应船舶大 型化发展的需要，航运基础设施建设的任务相当繁重。伴随着机遇的来临，我国现 代航运业面临着相当大的挑战。 随着中国航运业的迅猛发展，其市场环境也在不断发生着深刻变化，尤其是中 国政府采取积极的对外开放和与国际海运惯例接轨的航运政策法规，为航运业提供 了“竞争、开放、透明”的市场环境。中国航运从业者，包括来华投资经营的外商 必须时刻了解、研究自身所处的市场环境，才能审时度势，掌握航向，在不断遇到 新情况、不断解决新问题中，得以发展、壮大。 中投顾问认为，未来我国航运业发展前景整体上还是很明朗的。到 2020 年中 国有望实现水运业的现代化，中国将实现由海洋大国、航运大国向航运强国的转变。 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 12 - 第三章 现代航运产业评价指标体系与方法 3.1.现代航运产业竞争力评价指标体系的建立 3.1.1 现代航运产业竞争力指标体系设立原则 要建立一套科学的评价指标体系，就需要遵循一定的指导思想与原则，对现代 航运产业竞争力的评价，需要遵循的知道思想是：以航运业市场的发展为重点，按 照导向性、科学性、可比性和操作性的要求来设计现代航运产业竞争力评价体系 【25】 （模糊层次分析法在国际航运投资决策中的应用研究）具体来说，导向性是指 运用该评价指标体系对现代航运产业竞争力分析评价后，对地区现代航运产业的合 理规划将起到导向作用；科学性是指现代航运产业竞争力评价指标的设置要能从反 映产业发展的不同角度对航运产业竞争力作出全面、客观的评价；可比性是指现代 航运产业竞争力评价指标体系要适合于不同地区城市之间对评价对象进行相互比较； 操作性是指现代航运产业竞争力评价指标体系要尽可能做到数据搜索容易，评价、 分析方便。 同时，在选择评价指标体系时，也要遵循以下基本原则为28： (1)系统全面性。航运产业竞争力涉及的内容较广，从航运产业竞争力的形成条 件、影响因素到组成部分、变化发展趋势等方面，包含着十分丰富的内容，且各组 成部分之间相互关联。 (2)功能导向性。对航运产业竞争力的评价，其目的不仅仅是单纯地评出名次和 优劣，更重要的是为了分析其竞争力的构成、探询竞争力高低的原因、从而引导目 标区域的物流产业朝着正确的方向和目标发展，合理规划，正确定位。 (3)硬指标与软指标相结合。航运产业竞争力评价既要考虑现实的竞争力水平， 也要考虑到竞争力发展潜力和速度，在竞争力评价过程中既要防止硬指标选取过多， 影响航运产业竞争力发展潜力和速度的客观评价，又要防止软指标选取过多，掩没 上海海事大学硕士论文 现代航运产业竞争力评价研究-以环渤海地区为例 - 13 - 了航运产业竞争力的实际水平。 3.1.2 影响现代航运产业竞争力的因素分析 现代航运产业竞争力不是单因素所决定的，而是受多因素共同作用的结果，影 响现代航运产业竞争力的因素从总体上可归纳为内部因素和外部因素。现内部影响 因素指标构成此产业竞争中已实现的竞争力的直接解释变量。这类因素用来解释为 什么各地区航运产业会出现不同的竞争结果，具体包括区位因素、规模效益因素、 航运高端服务业水平因素。而外部因素主要包括口岸环境、政府行为。 区位因素指各地区所特有的影响航运产业竞争力的且不能轻易改变的要素禀赋， 如地理区位条件，城市经济基础，港口基础设施等，这类因素使其地区具有相对比 较优势； 规模效益因素是独立于区位因素之外的又一决定航运产业竞争力的经济变量。 产业和经济的集中度适当提高，可以降低平均单位生产成本，进而提高劳动生产率， 产生规模经济效益。在航运产业竞争中这种效益具体体现为港口吞吐量，航线数量 和密度，船队投资规模，海上运输企业规模等。 航运高端服务业水平因素是促进航运业平稳较快发展，提高航运业服务质量和 水平。而发展知识密集程度高、利润贡献度大、辐射面广、国际影响力强的高端航 运服务业，是发展具备全球航运资源配置能力的国际航运中心和国际物流中心的必 须因素。 口岸环境影响口岸服务功能和效率的各项因素，如果是在实行自由贸易制度的 港口中（即自由港） ，由于此时船、货在港口是在“关外境内” ，可以大大简化手续， 通关时间可以压缩到最低的限度。 政府行为是通过其实行的政策对航运产业竞争力发挥着不可忽视的潜在影响。 例如，政府可能通过法规、补贴或其他方法影响产业相对于替代品的处境，还可以 通过法规对产业成长