农村信用社发展中间业务面临的形势与对策研究.pdf

i n a n c i a i b u s i n e s s 农村信用社发展中问业务 一 农村信用社发展中间业务 面临的形势分析 1 政策环境因素：监管当局希望商 业银行加快中间业务发展， 增加非利差 收入 ，实现多元化的盈利结构，从而降 低经营风险水平。 在开展中间业务时， 银行不需动用 自己的资金， 依托业务、 技术、 机构、 信 誉和人才等优势，以中间人的身份代理 客户承办收付和其他委托事项， 提供各 种金融服务并据以收取手续费。中间业 务所带来的收入是现代商业银行经营收 入的重要组成部分；中间业务收入占比 不断提高是现代金融业发展的趋势。 从今年 1 月起央行每 e l 对外发布上 海银行间同业拆借基准利率， 表明中国 的利率市场化进程加速。利率市场化不 仅意味着利差缩小， 还会使商业银行在 定价、储蓄分流、债券资产缩水等面临 多重风险。因而，中间业务对于商业银 行实现稳健经营、 稳步发展具有重要意 义。今年中国银监会首次对商业银行中 间业务发展进程提出了明确的时间表， 要求大中型银行要用5 1 0 年时间，使 中间业务收入占比达到4 0 5 0 ，足 可以看出中间业务发展对中国银行业乃 至整个金融业所具有的重要意义。 农村 信用社要用 35年时间建成现代化商 文青岛黄岛农村合作银行 李刚 业银行，就必须跟进这一发展潮流。 2 市场因素：中间业务市场正在经 历有效细分 ，市场竞争更为激烈。 随着金融业改革稳步推进， 开放程 度不断深化 ，多层次、多元化、竞争性 的金融市场格局初步形成。 各家银行在 传统的结算、储蓄、信贷等业务和行业 服务方面差距并不大，但在高技术含 量、高盈利、凸显综合实力的中间业务 领域各显英雄本色， 纷纷把发展中间业 务提升到战略高度， 取得了良好的业绩 表现 。 表 1 基本反映出了国内银行业中间 业务发展水平。虽然各家银行没有达到 银监会要求的中间业务收入占比4 0 5 0 的水平 ，更不用说 达到花旗 银行 8 0 的水平，但各行中间业务发展基本 走出了一个从缓慢起步到逐步加速的轨 道。在商业银行中间业务发展速度不断 加快的同时，其结构也在发生变化。除 了清算及结算手续费收入和银行卡业务 收入之外，不少银行代理证券交易额、 代销基金、保险等业务出现成倍增长， 并更多涉足理财、 托管和代理行业务等 领域。 商业银行正在突破传统中间业务 种类的限制， 在更宽更广的领域开展探 索创新。 各家银行中间业务发展呈现出以下 几个方面的特点：( 1 )各项业务全面开 花。在分业经营前提下，经中国银行业 监督管理机构批准的中间业务种类都得 到一定程度的发展。( 2 )打造特色产品 抢占市场。各行在开展中间业务时，不 是全力出击所有产品， 而是结合自身优 势有重点打造 自己的特色品牌 ， 中国建 设银行利用投资理财实力， 着力开展了 基金类产品的托管与代销。招商银行成 为金融业银行卡类的领导者， 其信用卡 维普资讯 -哪 i 1瓣 | 委酹糯 证 券 蠢 外 j 交易 及 譬 与 国 哦瞵萄酶黩氲 j翻渤 5 8 ： 6 4 1 6 。 2 3 笼4 i 2 6 1 3 1 一 一 保险 服务代 理手 续费 j 相关的 代销基金业务手续费数八 银行卡发卡量的增加以及银行 银行卡手续费 2 2 9 9 1 7 3 3 5 6 6 3 2 6 6 卡消费和自动设备交易额的大 幅增长 汇款、结算及账户 1 l5 7 9 1 2 8 9 2 9 o 22 5 0 - 一 对公账户服务和国际结算业务 _ 管理0 - 的快速增长。 。 曩 曩 爱 ： 工程造价咨询业务和财务顾问 顾问及咨询费 1 3 6 6 8 4 3 5 2 3 6 2 0 4 业务的快速增长 l 证券 投资基金 托管业 务收 入大 信托业 务佣 垒 1 2 j j 1 9 蠹 | 6 7 4 4 5 8 0 8 6 0 j 幅增长增速2 4 6 - l 3 境外保函业务收入快速增长 担保手续费 4 1 7 2 7 7 1 4 0 5 0 5 4 增速 1 1 8 7 7 代收代付服务费 8 2 1 2 2 稻i 6 0 。 4 9 1 8 |一 。 其他 3 4 5 2 2 1 1 2 4 5 6 1 1 手 续 剑队驸 1 3 2 ： i 6 7 8 2 6 4 1 8 9 9 5 6 8 | | 手续费及佣金支出 6 1 1 5 o 8 1 o 3 2 0 2 8 净 手 续 费 及 佣 金 收 入 1 l2 6 16 0 6 2 7 4 6 3 6 1 0 1 7 9 k r 一= j1 _： ： i c=z li i -rl ： ： = 0 - l l _ _一 【 n i 撂： i 露髓蘩孀 蹄 嘶露 _ 口 i 堂 | 。l _ | | 。 t器抓资本市场发展机遇 存款 理财业务 5 6 8 t 3 8 6 o 3 3 t 0 5 i 业务与理财产品销售相结合 人民币 清算和结算业务 2 6 5 8 2 1 5 3 5 o 5 2 3 5 投资银行业务 2 3 4 5 7 6 4 5 8 1 3 2 9 。 j 推出多 项银行卡新功能， 发卡量 p o s 银行卡业务 2 0 3 1 1 3 5 5 6 7 6 4 9 9 机投放数量增加带动借记卡年费收 入 特约单位手续费收入较快增长 信 托 及 萁 他 托 管 监 务 6 g 4 3 1 8 3 7 6 1 1 8 2 ： 奢 缝宠管 傍露 脚扩 犬誊 | 外汇中间业务 6 5 9 4 9 3 1 6 6 3 3 7 电子 银行 产 品 矬 步 ； 墙 带 动电 案子 银行 照务 - l5 3 3 5 12 固 8 3 6 一 t t 。 。 舅 奠 子 银 行 健 理 类 韭 务 及 企 韭 结 算 韭 务 代理业务 5 7 5 4 4 7 1 2 8 2 8 6 担保 及承 诺业 务 4 4 2 3 8 7 i d 6 4 4 5 | 昂 担 保业 旁| 尊 | ? 其他 5 0 1 2 7 2 2 2 9 8 4 2 锄绩麓 瞄艘 总 计 1 6 1 1 8 7 6 1 7 3 5 o 8 3 9 | l - 类产品功能强大，营销力度强，客户服 务更加优秀。( 3 )业务品种以传统类为 主。传统的中间业务产品在银行全部非 利息收入业务中一直扮演着重要角色， 我国银行业目前已开办的中间业务品种 多达2 6 0 种，但起主导作用的仍是那些 筹资功能较强、日常操作简单的结算 类、代理类业务。在银行业高度发达的 美国，情况也是如此。( 4 )把握市场机 遇的能力普遍提高。 各家银行充分把握 金 l 融 l 熊 l 菊 住自2 0 0 6 年下半年以来资本市场的发 展机遇， 使一直萎靡不振的基金托管与 代销业务、理财业务赚得盆倾钵满，恰 好印证了一句名言：机会总是偏向有准 备的头脑。 就市场竞争环境而言 ， 随着中国农 业发展银行商业化转型、中国农业银行 经营重心下移、省市邮政储蓄银行组 建、开放股份制银行到县域设点、新型 农村金融机构试点加快， 农村金融市场 将进入全面竞争时代， 对于当前农村信 用社加快发展中间业务即是机遇， 也是 挑战。农村信用社应当抓住历史发展机 遇 ，采取先人为主战略，并巩固自己的 优 势地位 。 3 农村信用社自身因素 根据巴塞尔委员会的划分， 商业银 行中间业务大致可分为4类：( 1 )商业 银行提供的各类担保业务， 主要包括贷 款偿还担保、 履约担保、 票据承兑担保、 备用信用证等；( 2 )贷款承诺业务，主 要有贷款限额、透支限额、备用贷款承 诺和循环贷款承诺等；( 3 )金融工具创 新业务， 主要包括金融期货、 期权业务、 货币及利率互换业务等；( 4 )传统中间 业务， 包括结算、代理、 信托、 租赁、 保 管、 咨询等业务。 根据这一分类标准， 农 村信用社目前开展的中间业务仅涵盖了 传统中间业务中的几个品种， 科技含量 低、盈利水平低、资源占用多。这种现 状的成因是多方面的，既受传统观念、 体制 、政策的影响 ，又与农村信 用社 的 服务对象、人员结构、经营方向有很大 的关系 。 经济发展的现状及未来趋势对农村 信用社发展 中间业务提出了新的要求。 我国的城市化进程逐步加快，出现了经 济发展 中心县 ( 市、区) 。 为了应对加人 世界贸易组织后国际环境对我国农业的 挑战，国家将加大对农业的投入，加速 实现农业现代化。这些都离不开现代化 维普资讯 j n a n c i a i b us i n e s s 垂 的金融服务和金融支持。农村信用社作 为农村金融的主力军，除了加大对 “ 三 农”的信贷投入外，应当根据服务对象 的特点 ，加大中间业务品种的开发力 度，为 “ 三农”提供一揽子的金融产品 服务。中间业务的发展不仅仅带来中间 业务的收入， 更重要的是丰富信用社功 能，促进农村信用社业务的全面发展。 中间业务的发展对农村信用社有着 更为特殊的意义。中间业务是知识密集 型业务，中间业务的发展将会全面提升 农村信用社员工的整体素质， 为实现现 代金融企业的目标培养复合型人才。 二、 农村信用社发展中间业务 的对策建议 1 加强省联社对中间业务发展 的统一领导 省联社作为全省农村信用社系统的 管理机构， 应当从建设现代金融机构的 目标出发， 把发展中间业务提升到战略 高度，进行合理的组织和有效的管理。 充分利用人才、技术等方面的优势，加 大中间业务产品的创新与开发力度， 制 定统一规范的操作流程 ；采用 自动化、 电子化通信技术加快网络体系建设， 实 现快速优质的信息传递， 并提供信息数 据的加工、分析、综合查询等服务；根 据中间业务发展需要，培养综合型、专 业化人才，并使之持续化，为信用社中 间业务发展提供充足的人才储备。 除对地方信用社提供发 展中间业务的软、硬件支持 外，省联社要建立健全中间 业务风险防范体系，确保中 间业务不出现风险。 2 适度拓宽中间业务 品种 在 目前业务创新能力不 强和复合型人才缺乏的条件 下， 农村信用社在传统中间业务产品市 场上应当大有作为， 各地应力争达到省 联社提出的3 年内中间业务收入占比提 高到 l 0 以上的目标。根据 自身实际， 加大传统中间业务产品的创新与营销力 度 ，以此提高中间业务占比水平。农村 信用社可广泛借鉴拓展中间业务的成功 经验 ， 采取 “ 引进一消化一创新”模式， 在消化、吸收的基础上加以改造，创造 出农村信用社 自己的中间业务品牌。 3 调动地方信 用社发展 中间业务 积极性 各地信用社应当 摆 脱传 统观 念 的束 缚 ， 克服 “ 等、靠”思 想 ，充分调动起发展 中间业务 的积极性 ， 客户需求较强但市场竞争激烈、 市场占 有率较低的扶持产品， 应当加大投入力 度，加快业务创新，提升服务质量 ，加 快其向优势产品的转变；根据产业经济 发展趋势、国家宏观调控动向及地方政 府的发展规划，选择一批潜力产品，做 好相关的业务探索和市场调研， 待时机 成熟时全力出击，实现 “ 一招鲜、吃遍 天” ； 对于资源占用严重、 盈利能力低的 低端产品可列为关注产品， 根据市场选 择时机适时退出。 4 加强体制创新 ，提高把握市 场机遇的能力 中间业务的加速发展取决于多种因 素，既有外部环境的制约，也有市场变 化创造的机会，关键看商业银行如何面 对。如何抓住市场机遇、加大创新力度 是商业银行推动中间业务快速和可持续 发展的根本所在。因此，农村信用社应 当加快体制创新， 提高把握市场机遇的 分析输段 捌定策略输段 策瞻 执行阶段 有效利用贴近客户、 对客户了解程度高 的优点， 深入开展客户需求分析研究和 市场调查研究活动， 寻找并发现客户在 生产、运营、交易等方面对中间业务的 需求，根据 自身实际，选择具有代表性 的中间业务品种，通过持续深入地推 介、营销活动，培育出具有地方特色的 中间业务产品， 并使之成为利润增长的 亮点。在中间业务发展战略上，可按照 “ 优势产品、 扶持产品、 潜力产品、 关注 产品”的分类法，首先形成客户认知程 度高、地方特色明显、盈利性好、风险 程度低的优势产品