商业银行公司信贷业务调查报告（单一客户授信报告） .doc

市市 商商 业业 银银 行行公公 司司 信信 贷贷 业业 务务 调调 查查 报报 告告单一客户单一客户 呈报行：市商业银行 天津支行 呈报日期： 年 5 月 28 日 前 言 申请人（全称） 鑫投国际贸易（天津）有限公司 于 年 4 月 21 日向我支行申请 短期流贷 业务，我行信贷经办人于 年 4 月 21 日开始对该项申请进行前期调查，通过多次到企业实地调查，约见其法人代表及相关管理、 财务和其他业务人员，索取项目资料数据，在对申请人、担保人公司经营情况、财务状况及 抵（质）押物进行了全面调查、核实和分析后，特提交市商业银行公司信贷业务调查 报告 ，并承诺报告中所涉及到的数据和资料完整、真实、可靠且对其负责，并保证信贷业 务办理后其相关的信贷资料真实、合法、有效。 经办单位 支行 （印章） 调查人员 黄晨鹤 （签名） 复查人员 （签名） 联系电话 58837692 年 5 月 28 日 注：注： 1.本报告分信贷业务申请、同业授信情况、申请人基本情况、申请人经营情况、第二还款信贷业务申请、同业授信情况、申请人基本情况、申请人经营情况、第二还款 来源分析、综合分析来源分析、综合分析六部分。 2.正文字体要求统一为宋体宋体 5 5 号字号字（表格内字体可根据视觉效果自行调整） 。 3.标题下空一行部分（显示提示符“ ” ）须根据标题提问撰写分析内容（若对标题提 问无应答内容，须在空行部分填写“无”或“/” ，否则将视作内容空缺纳入考核） 。 4.陈述性内容要求填写准确、完整，分析性内容要求精简提炼陈述性内容要求填写准确、完整，分析性内容要求精简提炼。 5.报告文本以 a4 纸双面打印，左侧装订后提报。 目目 录录 一、信贷业务申请一、信贷业务申请4 （一）授信方案设计4 （二）申请人与我行合作情况4 （三）其关联企业在我行的信贷业务情况 4 （四）业务申请情况分析5 二、同业授信情况二、同业授信情况6 （一）申请人及其关联企业他行信贷业务情况6 （二）申请人及其关联企业对外担保情况7 （三）被担保企业情况7 （四）银行融资环境分析8 （五）或有负债分析8 三、申请人基本情况三、申请人基本情况8 （一）基本概况8 （二）员工构成9 （三）申请人组织架构分析9 （四）关联企业情况分析10 （五）客户信用评级分析12 （六）客户负面信息分析13 （七）征信不良信息分析13 四、申请人经营情况四、申请人经营情况14 （一）申请人的行业状况及经营情况14 （二）申请人的财务分析20 （三）项目或固定资产投资情况分析24 五、第二还款来源分析五、第二还款来源分析25 （一）连带责任保证25 （二）抵（质）押担保32 六、综合分析六、综合分析33 （一）业务用途及可行性分析33 （二）业务价格分析34 （三）有利、不利因素概况陈述35 （四）调查意见35 一、信贷业务申请一、信贷业务申请 （一）授信方案（一）授信方案设计设计 单位：万元（人民币） 授信类别 （综合授信/ 一次性授信/ 追加授信/单 笔） 业务品种金额差额 保证金/ 质押比例 期限利/费率业务用途 （流动资金贷款） （固定资产贷款） （银行承兑汇票） 综合授信 商票保贴 3000/ 1 年 合 计 3000/ 采购燃料油等 担保方式 保证 抵押 质押 最高额抵押 最高额质押 最高 额保证 其他 担保人（全称）中通安徽智慧城市投资有限公司 抵质押物名称 / 上述信贷业务性质属于（）存量续作 老户新增 新业务 其他 是否属于关联交易非关联交易 一般关联交易 重大关联交易 特别重大关联交易 申请人与我行关联关系说明 / （二）申（二）申请请人与我行合作情况人与我行合作情况 单位：万元（人民币） 在我行开户时间 .3.30 与我行建立信贷关系日期 / 账户类型（）基本账户 一般账户 专用账户账号 00283 信贷业务种 类 金额差额目前余额到期日 利/费 率 担保方式明细 履约记录 （有无不良 等） 原 授 信 合计 / 上期销售收入归行率 （%） 前期销售收入归行率 （%） 客户在我行授信余额占其总授信余 额的比例（%） / 上期吸存率（%）前期吸存率（%） （三）其关（三）其关联联企企业业在我行的信在我行的信贷业务贷业务情况情况 单位：万元（人民币） 申请人关联企业在我行无授信业务。 企业名称 与申请人 的关系 业务种 类 授信 额度 目前余 额 到期日 担保方 式 担保人名称 履约记录（有 无不良等） 总计 / （四）（四）业务业务申申请请情况分析情况分析 单位：万元（人民币） 1.贷款原因（在贷款原因下划，并对原因做出简要说明） 贷款原因 授信品种 季节性销售 增长 长期销 售增长 营运投资周 转效率变化 偿还 债务 固定资产 扩张占用 长期投 资支出 其他 流动资金贷款/银行承兑汇票/ 贸易融资等（短期） 贷款原因简要分析:（对勾选的贷款原因做出具体分析，包括但不限于下游需求激增，铺底 资金的增加，下游结算账期的延长，同业的退出，固定资产扩张占用，对外投资增加等） 鑫投国际贸易（天津）有限公司（以下简称“申请人” ）主要从事燃料油的贸易，由于 扩大经营规模，下游客户订单增加导致出现资金缺口。 2.上游客户订单情况（年初到当前已签订的订单。如果原材料数量或金额较大，同时客户 较少应逐笔填列；如客户、订单较多时，可根据客户、原材料性质、订单大小等合并填列 。客户较多情况下，如果原料相同或者相似可合并填列；原材料品种较多，可以根据原料 和辅料分别合并填列，也可根据对应客户填列；原材料数量或者金额较小的，可合并填列 ） 序 号交易对方是否已在我行开户产品名称单价数量金 额签订日期交货日期结算方式 1山东龙源否燃料油5500 元/吨20 万吨110000 万元 2中联行否燃料油5500 元/吨7 万吨38500 万元 3山东桦超科 技 否燃料油5500 元/吨2 万吨11000 万元 4山东壹诺化 工 否燃料油5500 元/吨4 万吨22000 万元 5济南恒润否燃料油5500 元/吨1 万吨5500 万元 合计/ 以上客户与申请人均为长期合作客户。 3.根据订单分析授信额度合理性（结合企业生产能力、产能利用率、投入产出、营运资金 周转次数、营运资金量，结合已有订单量估算资金缺口，并对缺口资金原因做出解释） 申请人为我行新客户，根据其上游订单情况可知，申请人与之签订的为长期有效的合同， 下游客户销售稳定，根据新增流动资金贷款额度测算表测算，申请人营运资金量为 13610.8 万元，新增流动资金贷款额度为 10245.8 万元。由于企业下游客户订单增加，扩 大经营规模，与山东龙源石油有限公司为长期合作关系，并占据上游采购量的 80%,故向我 行申请授信 3000 万元，业务品种为商票保贴，期限 1 年，由中通安徽智慧城市投资有限公 司提供连带责任保证。 4.本次申请较原业务变化情况分析。 / 5.原业务信审会结果落实及贷后管理情况分析 / / 二、同业授信情况二、同业授信情况 （一）申（一）申请请人及其关人及其关联联企企业业他行信他行信贷业务贷业务情况情况 单位：万元（人民币） 企业名称行名 业务 种类 上期 敞口 本期 敞口 增减 变化 起止日期 利/ 费率 担保 方式 担保人名称 不良 记录 五级 分类 鑫投国际 贸易有限 公司 锦州银行 天津南开 支行 短期 流贷 300030000 2014.4.4 - .4.3 7.8%保证 紫荆星海科 技发展 无正常 总计/ 截至报告期，该集团整体银行授信额度3000余额3000 截至报告期，我行对该集团整体授信额度/余额/ 我行授信余额占比 / 注：注：截止报告期申请人在锦州银行的贷款为借新还旧，授信已经批复，由于银 行的核保工作未完成，故此笔业务的期限并未更改。 （二）申（二）申请请人及其关人及其关联联企企业对业对外担保情况外担保情况 单位：万元（人民币） 申请人无对外担保。 （三）被担保企（三）被担保企业业情况情况 单位：万元（人民币） / （四）（四）银银行融行融资环资环境分析境分析 同业授信政策变化、企业融资成本变化、融资规模变化等分析，需逐笔落实压缩、退出 （暂未续作）原因；申请人及实际控制人、关联企业社会融资情况分析 申请人目前仅在锦州银行有授信 3000 万元，在我行介入的同时，中信银行和兴业银行 正在积极的介入，说明企业目前正处于发展的上升期，银行介入较为活跃。 （五）或有（五）或有负债负债分析分析 （申请人及实际控制人、关联企业对外担保风险状况进行评价，合理分析对外担保金额与 其自身融资数额是否匹配，差异较大，需说明原因；涉及互保和担保圈的，对互保、担保 圈内企业涉及的行业，经营现状，圈内企业资金往来进行简要说明） 申请人无对外担保。 三、申请人基本情况三、申请人基本情况 （一）基本概况（一）基本概况 单位：万元（人民币） 申请人(全称）鑫投国际贸易（天津）有限公司 法定代表 人 程军辉 地址天津市武清区大黄堡乡后蒲棒村综合大楼 404-15成立时间2011.03.22 营业执照号码1200001400122281是否年检已年检联系电经营范围 电子元器件、矿产品（铁矿石除外）、焦炭、煤炭、建筑材料、 机械设备、机电产品、电线电缆、铜、电解铜、铝、化工产品 （不含危险化学品、易制毒化学品）、沥青、重油、燃料油 （原油、成品油除外）、木材的批发、进出口、投资咨询、商 务咨询、企业形象策划 行业类型批发零售 概 况 贷款卡编码1201010015018415是否年检已年检环保标识绿色三类 基本账户行 中国工商银行股份有限 公司天津泉发支行 账 号0302099109100009817信用等级a 公司性质 有限责任公司（台港澳 与境内合资） 注册资本3600 万美元实收资本4550 万元 出资人名称出资方式出资金额占比出资时间法定代表人 程军辉货币720 万美元20%2012.6.27 新盾国际集团（香港）有限公司货币1800 万美元50%/程军辉 股 本 结 构中通安徽智慧城市投资有限公司货币1080 万美元30%/张峰 子公司名称出资方式出资金额占比注册资本法定代表人控 股 公 司对子公司控制（）：自主经营，独立核算；财务委派，统收统支；承包经营，上缴利润；其他 （二）（二）员员工构成工构成 员工总数7 学历结构本科以上：60 %；大专学历：30 %；中专以下：10 % 重要内部人姓名年龄专业资历社会关系（对外投资、其他单位履职等）社会声誉或损失 实际控制人 程军辉39/ 总经理程军辉39/ 财务主管程军辉39/ （三）申（三）申请请人人组织组织架构分析架构分析 （分析其终极控股股东，分析历史股权变更过程，分析内部权力机构及决策方式等，高管 层经营管理经验、风格等，重大人事变动历史分析等） 申请人原由程军辉和新盾国际集团（香港）有限公司共同出资组建的有限责任公司 （台港澳与境内合资） ，经天津市武清区商务委员会于 2011 年 3 月 18 日批准，注册资金 3600 万美元，天津市人民政府于 2012 年 4 月 13 日换发了商外资津台港澳侨字（2011） 09004 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书 ，天津市工商行政管理局于 2012 年 4 月 16 日换发了注册号：120000400122281 号企业法人营业执照 。 截至 2012 年 6 月 27 日止，程军辉出资 316.6 万美元，占注册资本的 8.8%。 截至 2012 年 8 月 17 日止，程军辉出资 31.52 万美元，累计出资 348.12 万美元，占注 册资本的 9.67%。 截至 2012 年 9 月 14 日止，程军辉出资 315.87 万美元，累计出资 663.99 万美元，占 注册资本的 18.44%。 截至 2012 年 9 月 28 日止，程军辉出资 31.54 万美元，累计出资 695.53 万美元，占 注册资本的 19.32%。 截至 2014 年 10 月 9 日止程军辉出资 21.47 万美元，累计出资 720 万美元，占注册资 本的 20%，根据章程规定，其余资金于 2041 年 3 月 21 日前缴齐，同时又增加股东为中通 安徽智慧城市投资有限公司。现在股权为程军辉出资 720 万美元，占比 20%、新盾国际集 团（香港）有限公司出资 1800 万美元，占比 50%、中通安徽智慧城市投资有限公司出资 1080 万美元，占比 30%。 （四）关（四）关联联企企业业情况分析情况分析 1.关联企业组织结构，各关联企业相互关系、地位权属、关联交易脉络，股东之间的关系。 申请人实际控制企业为山东奥邦石化科技有限公司。该企业注册资金 3000 万元，股权 为程军辉出资 1800 万元，占比 60%；冯松出资 600 万元，占比 20%；舒高岭出资 450 万元， 占比 15%；窦明山出资 150 万元，占比 5%。 2.关联企业间经营模式披露（包括但不限于人员，专利，原材料，产品，资金，进销渠道， 稳定性等方面的披露） 山东奥邦石化科技有限公司，是经山东省临邑县人民政府批准建设的一家石油化工企 业，注册资本 3000 万元。公司坐落于临邑县恒源经济开发区内。位于 104 国道南侧，交通 十分便利。公司具有优越的区位优势，据济南 60 公里，距德州 50 公里，距胜利油田临盘 采油厂 3 公里。项目占地 180 公亩。 山东奥邦石化科技有限公司利用当地易于购买的液化气，使低值的液化气发生叠合、 选择性裂解、异构和环化脱氢等一系列复杂反应，产生附加值高的高清洁液化气和烯烃含 量很低的高辛烷值清洁汽油调和组分轻芳烃及副产少量重芳烃。轻芳烃用于调兑汽油，可 降低调和汽油中烯烃和硫含量，提高汽油的辛烷值；重芳烃则是高级环保燃料-柴油。该项 目符合日趋严格的环保高标准要求，为紧俏的石化产品市场增加供应货源，缓解其紧缺压 力，为社会做出贡献，同时为企业增加经济效益和在市场中的竞争能力，均有着极其重要 的意义。该项目具有十分广阔的市场前景。 山东奥邦石化科技有限公司项目分三期建设，一期为汽、柴油生产、加工、贸易；二 期为年产 10 万吨液化气芳构化项目；三期为年产 25 万吨碳四裂制丙烯项目。一期项目总 投资 3 亿元人民币，根据设计规模，公司每年可生产国标汽油 36 万吨，国标柴油 12 万吨， 预计年销售收入 35 亿元人民币。目前一期项目所需主要设备已完工，已于 2014 年 5 月份 正式运行，目前产量规模为综合 48 万吨，2014 年销售收入为 1 亿元，预计年收入能 够达到 5 亿元。今年正在筹备二期项目的建设，预计年底完工并投入生产。目前已经将管 道埋好，油罐未安装。2016 年底进行三期工程的额建设和施工，项目的回收期一般在 1 年 半左右。该公司设备为新型、环保、高清洁，从生产到检验全部自动化完成，与中石化的 化验油品的仪器同步。 山东奥邦石化科技有限公司为申请人的加工企业，通过申请人进行销售。申请人向其采 购量占到 80%左右。 3.财务信息披露（对于纳入合并报表的，需披露关键的合并财务数据。例如，资产，负债， 银行借款，收入，利润等） 申请人与其关联企业报表均为独立核算，其中申请人中固定资产和存货为与山东奥邦的 合并数据，因实际控股人均为程军辉，采购设备的款项由程俊辉出资，并且山东奥邦的资 金也由程军辉出资，股权由其他股东代持. 申请人股东新盾国际集团（香港）有限公司注册地址在香港，注册股本 10000 港元， 股东为程军辉，目前无经营。 申请人关联企业统计表 单位：万元（人民币） 关联企业名称行业归属成立时间注册资本注册地址 股权结构（ 及持股比例） 出资形式 山东奥邦石化 科技有限公司 生产加工2011.6.173000 万元 临邑开发区富民 路南延段东侧 程军辉出资 1800 万元，占 比 60%；冯松出 资 600 万元，占 比 20%；舒高岭 出资 450 万元， 占比 15%；窦明 山出资 150 万元， 占比 5% 货币 新盾国际集团 （香港）有限 公司 贸易2011 年10000 港元 香港九龙旺角道 33 号凯途发展大 厦 7 楼 04 室 程军辉出资 10000 港元 货币 总计/ 关联企业名称 主要产品或 核心项目 最近一期资 产 最近一期负 债 最近一期收入最近一期利润 关联交易金 额 山东奥邦石化 科技有限公司 燃料油3052526865153680/ 新盾国际集团 （香港）有限 公司 / 总计/ （五）客（五）客户户信用信用评级评级分析分析 （上期评级、本期评级及变化原因，是否符合我行评级准入要求） 申请人本次评级为 a （六）客（六）客户负户负面信息分析面信息分析 包括但不限于通过征信、网络媒体（法院网、税务网、新闻搜索、上市公司公告等） 、大 众传媒、行政机关、法院、独立第三方及实地走访等渠道获取的申请人、关联企业以及各 自实际控制人的负面信息 通过查询征信可知，截至年 4 月 21 日，申请人无不良贷款和逾期记录。通过查询 网络媒体、法院网、税务网及独立第三方等渠道未发现申请人有被起诉和负面新闻。 通过查询其法定代表人程军辉有信用卡逾期记录，账户数为 1，月份数为 12， ，单月最 高逾期总额为 41653 元， ，最长逾期月数为 2，发生日期在 2010 年-2013 年间，经调查了解， 程军辉将信用卡借与朋友使用，其朋友私自将预留银行手机号码更改，导致其无法接收银 行短信，其朋友还款不及时造成其逾期月份较多。除这一张卡有逾期外，其名下信用卡还 款记录良好，信用度较高。 （七）征信不良信息分析（七）征信不良信息分析 1.申请人不良贷款（含关注） 、对外担保不良（含关注）统计表 单位：元（人民币） 申请人无不良贷款和对外担保不良。 备注 不良 不良贷款笔数（含关 注） 金 额 对外担保不良笔数 （含关注） 金 额 已结清 未结清 总计 2.法定代表人（实际控制人）不良贷款（含关注） 、信用卡逾期、对外担保不良（含关注） 统计表 单位：元（人民币） 备注 不良 贷款逾期笔 数 金额 信用卡逾期 笔数 金 额 对外担保不良笔数 （含关注） 金 额 已结清00124165300 未结清 总计 3.对贷款不良（含关注） 、信用卡逾期、对外担保不良（含关注）需逐笔逐笔披露逾期金额、逾 期时间、逾期原因(最近三年逾期需出具说明)、五级分类等。 申请人征信良好，法定代表人程军挥征信显示有信用卡逾期记录，账户数为 1，月份 数为 12， ，单月最高逾期总额为 41653 元， ，最长逾期月数为 2，发生日期在 2010 年-2013 年间，经调查了解，程军辉将信用卡借与朋友使用，其朋友私自将预留银行手机号码更改， 导致其无法接收银行短信，其朋友还款不及时造成其逾期月份较多。除这一张卡有逾期外， 其名下信用卡还款记录良好，信用度较高。 四、申请人经营情况四、申请人经营情况 （一）申（一）申请请人的行人的行业业状况及状况及经营经营情况情况 1.1.申请人所属行业分析申请人所属行业分析 （1）国内、省内行业层次、产能分布、行业排名及重点客户比较分析，环保状况分析，产 业升级现状分析，我行政策导向分析 新中国成立的 60 年间，我国石油工业从无到有、从弱到强，原油产量从解放之初的 12 万吨猛增至 2008 年的 1.89 亿吨，成为世界第五大原油生产国。石油战略也经历了从建 国初期的全力勘探开发国内资源，甩掉“贫油国”帽子；到实现自给自足之后，部分出口 为国家换取宝贵的外汇资金；再到成为净进口国后，利用两个资源和两个市场满足国内供 应的巨大变迁。 2013 年以来，我国石油行业生产总体运行平稳，主要产品产量均保持低速增长。由于 消费需求增长缓慢，成品油消费增速低于预期。2012 年全国原油加工量的产量达 4.679 亿 吨，同比增长 3.73%。2014 年，我国原油产量 2.0825 亿吨，同比增长 1.7%；原油加工量 4.4398 亿吨，同比增长 6.9%。2014 年 1-4 月，我国原油产量 6847 万吨，同比增长 0.3%； 原油加工量 15019 万吨，增长 4.0%。自从 1993 年中国首度成为石油净进口国以来，其原 油对外依存度一路攀升，到 2006 年突破 45%，2009 年突破 50%警戒线，2014 年达到 57.39%。 现阶段，国内市场对石油的消费需求量不断增长，而石油增产空间有限，中国对进口石油 的高依存度将长期存在。从石油的生产来看，目前中国东部油田在减产，西部发展比预期 慢，海洋油田产量仍较低，因此中国石油产量不可能大幅增长。中国原油产量将呈现缓慢 上升趋势，未来国内石油供应主要依靠西部油田和海上油田的增产以及老油田的稳产。我 国石油工业将向油气并重的方向发展，而保障国家石油安全的战略也将从单纯的“开源” 向“开源”与“节流”并重的方向转变。 从长远来看，在政府政策推动下，煤层气、页岩气、油页岩等非常规油气资源发展将 提速。计到年中国石油年需求量将达到 4.9 亿吨至 5.2 亿吨。预计“十二五”期间， 我国原油进口年均增长速度将维持在 8%左右，到年原油进口量将达到 3.2 亿吨左右。 到 2020 年仍将持续增长。预计到 2020 年中国石油年需求量将达到 5.6 亿吨至 6.0 亿吨之 间。 （2）行业政策情况（是否符合国家宏观政策，是否符合区域土地规划、环评分析、节能环 保、安全生产、特许经营许可、行政管理政策，区域政策与中央政策是否一致，是否符合 监管政策，评价与我行授信政策的契合度） 申请人主营业务符合国家的政策。 2.2. 主业分析主业分析各种产品的收入占比、价格、产能利用及盈利性分析（此部分分析可填写如 下表格内容或自由陈述） ，主业技术水平、当地纳税排名、核心产品当地（省内及全国）市 场占有率分析 注：注：申请人主营油品的销售，因成品油的消费税过高，故开票明细均为燃料油，减少税收 成本。 3.生产分析主要设备（是否抵押） ，工艺流程 20142014 年年年年 4 4 月月 产品（服 务）名称 产能 （万吨） 产量 （万吨） 单价 （元） 收入 （万元） 毛利率 产能 （万吨） 产量 （万吨） 单价 （元） 收入 （万元） 毛利 率 燃料油 30.5950851555564.64%7.256200450083.31% 本项目原料为重质燃料油、废润滑油（或矿物油） ，mtbe、90 号重整汽油、芳烃、氢 油，经过预处理、分子蒸馏切割、糠醛精制、白土吸附、调和等工序，可以将废矿物油中 的水分及其杂志完全除掉，同时可以产生汽油、柴油和再生润滑油等产品，得到的汽油、 柴油和润滑油经调和处理后，完全可以达到现有市场上油品的标准，满足用户的需求。由 于项目采用先进的工艺和设备，因此，所得产品的成品率可达 100%。 公司研发的新产品为醇基燃料，新型醇基燃料是以廉价的甲醇为主要原料，它安全、 方便，是继液化气之后的新型燃料。无味、无烟、不熏锅。价格低廉，常压储存使用无须 笨重的液化气瓶，可用普通的金属桶或塑料桶装运，常温常压下燃烧安全可靠，不会因漏 气而发生煤气中毒，即使着火用水一浇即灭，绝无爆炸危险。本产品主要是以煤产甲醇为 原料研究开发的一种新型醇基液体燃料，是国家推荐的绿色节能产品。其优势有以下几点： 1、环保性、环保性:醇基液体燃料的燃烧产物主要是 h2o、co2，具有无烟尘、无味、无压力、 无污染、使用无需烟道、无残留物等特点。新型环保醇基清洁燃料与研制的专用灶具配合 使用，各项指标能达到国家安全与环保的相关标准。醇基燃料是绿色环保能源和煤、 煤焦油、重油、柴油、汽油相比，醇基燃料燃烧最完全彻底，热转换效率最高，排放是水 与二氧化碳为主，是未来最清洁、最环保、最有发展潜力的燃料。 2、热效性、热效性:新型环保醇基清洁燃料热效能高，并且能完全燃烧，其汽化潜热是汽油的 3 倍左右。混合燃料蒸发汽化可以使进气温度进一步降低，增加充气量，提高充气效率， 燃烧速度快，改善燃烧后灶具灶头的热循环条件，可显著提高燃烧效率。 3、经济性、经济性:目前新型环保醇基清洁燃料综合市场价格约为 3200 元/吨，有很大的价格 优势。随着高温气化合成技术的完善，以及低温低压法和液相法生产燃料技术日益完善， 其工艺流程将得到简化，燃料的生产成本还会逐渐降低。 4、实用性、实用性: 主要用于工业热源、集中供暖、酒店食堂、厂区餐厅、家庭厨房等，本技 术包含醇基燃料、油燃料、环保调和等，涵盖了国内所有醇基燃料的范畴，并根据客户的 种类和季节差异，我们开发出了基础原料不同的调和技术，并制定了各种产品的产品标准， 环保燃料保证了醇基燃料不同季节的调和方案，并能够满足不同地区和不同用户的需求， 现阶段热能型醇基燃料用途主要分为 3 类，民用、商用、集体餐厅使用，三类产品性能基 本形同，只是受众客户群体不同，与液化石油气、煤油、柴油等相比，新型环保醇基清洁 燃料价格较低，对空气污染轻;与煤炭、柴草等固体燃料相比，可明显减轻环境污染，并且 储运方便;与天然气相比，不需要昂贵的管道输送系统。加上与之配套的灶具或锅炉专用燃 烧机，采用脉冲电子打火，自动调节空气加入量，能保证燃料安全稳定燃烧。因此，环保 醇基清洁燃料作为民用和工业燃料，深受广大客户欢迎。 5、安全性、安全性:环保醇基清洁燃料对人体无毒，储存方便(铁桶、塑胶桶均可存放)，具有较 高的抗爆性能，燃点也较高，不容易发生火灾事故，闪点为 10，用水即灭，比使用石油 类燃料、天然气燃料及城市燃气类燃料安全。作为一种无烟尘、无残液、无有害废气、无 积垢、既安全又经济的清洁燃料。醇基清洁燃料用途非常广泛，而且相信在未来能源发展 的趋势上，醇基液体燃料必然成为能源行业的新宠，掀起二次厨房和工业燃料革命。目前， 市场还存在很大空白，商机无限。 在化石燃料资源日益枯竭的背景下，醇基燃料作为新型清洁能源和碳循环的载体，不 仅解决了能源的高效贮存和分配问题，同时其多样的合成途径和对二氧化碳等废弃物的重 新合成循环利用对缓解全球变暖具有重大意义。 设备无抵押。 4.4.上下游分析上下游分析 （1）各种原材料构成、年度采购量、采购区域及主要供应商情况分析、原材料价格变化分 析以及对企业产品销售的影响 原材料基本上由重质燃料油、废润滑油、矿物油、mtbe、90 号重整汽油、芳烃、氢油， 生物酯燃料油，甲醇，芳香烃燃料油，高碳醇油，纳米热值增同剂，燃油消烟剂等，项目 满负荷生产后，年度采购量可达 40 万吨，目前由于流动资金不足，年采购量只可满足三分 之一生产需要。采购区域主要分布在山东、山西、内蒙区域。由于原材料与供应商建立了 长期稳定的合作关系，能够将原料上涨风险转移给下游客户，由于国内结算周期短，较少 占用营运资金，且单一采购客户依赖度及风险集中度较低。 申请人在 2013 年与南和县发改局和沙河经济开发区签订协议，根据沙河玻璃企业煤 改气规划，天然气缺口很大，申请人新研发的新型醇基燃料可以代替天然气，将成本降低， 目前其技术人员已在当地进行改造实验工作，当地反响较好。 （2）各类产品的销售区域分布及主要下游客户情况分析、产品价格变化分析；企业竞争优 势分析，销售渠道策略（是否有电商渠道，冲击大小） ，关联企业间交易分析，上下游结算 方式分析 申请人近三年主要采购商品为油品，占总采购金额比重约为 98%以上，公司前五大供 应商全部为油品供应商，占公司总采购量的 98%，考虑到企业运输成本，油品销售主要集 中在冀鲁豫沪皖地区，产品价格依照合同约定，并参照市场价格合理波动。 （3）目前持有下游订单指目前正在执行的订单（含已签订但暂未执行） ，如果产品数量或 金额较大，同时客户较少应逐笔填列；如客户、订单较多时，可根据客户、产品特性、订 单大小等合并填列。客户较多情况下，如果产品相同或者相似可合并填列；产品品种较多 ，可以根据主产品和副产品分别合并填列，也可根据对应客户填列；产品数量或者金额较 小的，可合并填列 单位：万元（ 人民币） 序 号交易对方产品名称单价（元） 数 量金 额签订日期交货日期结算方式 01上海东浮成品燃料 油 6200每月 5000 吨 3100 万 元 15 年 4 月一年预付+到货 付讫 02芜湖油库成品燃料 油 6200每月 5000 吨 3100 万 元 修改合同， 拟签订 一年提货付款， 转账结算 03衡水昊坤成品燃料 油 6200每月 3000 吨 1860 万 元 15 年 3 月一年提货付款 04齐河海辰成品燃料 油 6200每月 3000 吨 1860 万 元 14 年 10 月一年预付+账期 05宁夏大元成品燃料 油 6200每月 3000 吨 1860 万 元 14 年 9 月一年预付+账期 06日照港贸 易公司 成品燃料 油 62005000 吨3100 万 元 15 年 1 月一年预付+账期 （4） 上下游重点客户简表 客户名称原材料品种年度供应量 占申请人年度该原 材料总需求量的比 重 订单结算方式 山东龙源石油化工有 限公司 原料燃料油20 万吨 40% 现付 上 下 游 重 点 客 户 前 五 大 供 应 商 烟台胜海进出口有限 公司 原料燃料油10 万吨 20% 现付 中联行能源控股有限 公司 原料燃料油8 万吨 15% 现付 济南恒润生物化工有 限公司 原料燃料油5 万吨 9% 现付 华夏国际石油股份有 限公司 原料燃料油5 万吨 8% 现付 客户名称产品品种年度采购量 占申请人年度该产 品总销售量的比重 订单结算方式 莱州佳鹏贸易有限公 司 成品燃料油15 万吨 24% 赊销 中海油海辰科技（天 津）有限公司 成品燃料油20 万吨 30% 赊销 锦州中油燃料有限公 司 成品燃料油10 万吨 20% 赊销 宁夏大元化工股份有 限公司 成品燃料油8 万吨 14% 赊销 简 表 前 五 大 销 售 商 日照港进出口贸易有 限公司 成品燃料油6 万吨 12% 赊销 申请人目前第一大油品供应商为山东龙源石油化工有限公司，公司通过与龙源公司签 订大宗燃料油期货合约，实现长期战略合作。从采购集中度来看，山东龙源一直保持在公 司最大油品供应商位置，采购占比 40%以上。考虑到前五大采购商均为油品供应商，公司 单一采购客户依赖度及风险集中度较低。 从采购、销售结算方式看，公司按照订单，集中采购燃料油，采购资金来源主要为合 作企业的全额预付（定金+尾款提货前付讫或帐期内付讫）及公司自筹资金。公司向上游购 买燃料油，结算方式主要为预付现金、支票或汇票，从而实现利润收益的最大化。销售给 下游客户采用预付定金+提货前付讫+账期内付讫。具体为，下游客户在订立合同后预付 5% 的定金，提货前支付到 30%，尾款一般账期为 3-6 个月不等。 5.5.发展力分析发展力分析（申请人在建项目建设状况、资金缺口及解决方案、贷款期内经营规划和重 大投资计划等） 公司关联企业山东奥邦石化科技有限公司目前在建工程汽柴油及醇基生物燃料的深加工 项目已建设完成，并于去年投产，由于扩大生产规模出现资金缺口，主要用于采购原材料， 拟采取银行贷款或股权融资的方式来解决经营性资金不足问题。贷款期内公司拟对山东奥 邦企业投资 1000 万元左右，用于增加 5000 立方的原料库和成品库，增大产能以满足生产 需要。 6.6.其他需要说明的情况其他需要说明的情况（重大制度、人事、经营、投资或经济纠纷等） / 7.7.三品、四表分析三品、四表分析 （1）关键管理人员有无不良嗜好及表现，人际关系表现如何，其家庭资产、负债情况如何， 有无不良记录及成因等。 申请人实际控制人和管理人员无不良嗜好，人际关系广泛，家庭收入稳定，无恶意欠 款记录。 （2）水表（半年支付凭证） 、电表（半年支付凭证） 、工资表（三个月支付凭证） 、社保 （三个月支付凭证） 、纳税（6 个月完税凭证）累计量及变化趋势分析 单位:元（人 民币） 摘要 月份*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月*年*月合 计 水费 电费 工资 社保 纳税 合计 8.8.经营小结经营小结（申请人行业风险、经营风险判断及应对方案） 行业风险： 自 2014 年 6 月开始，国际原油价格一路下行，由年内最高点 107 美元（每桶， 下同） ，跌至 60 美元以下。受国际油价大幅下挫的影响，国内成品油价格出现罕见的“十 一连跌” 。油价暴跌是全球经济低迷、市场供求失衡、美元走强等多种因素叠加作用的结果， 对于我国油气上游产业的发展构成了严峻的挑战。但较低的油价、油源多样化及市场主体 多元化，有助于我国推进能源改革，建立准市场化的能源价格体系和机制；有益于我国石 油企业“走出去”进行国际能源合作；有利于我国扩大石油战略储备。2014 年 6 月 13 日， 中共中央总书记习近平提出，研究中国能源安全战略，积极推动我国能源生产和消费革命。 2014 年 11 月 19 日，国务院印发能源发展战略行动计划（20142020 年） ，特别指出着 力优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向，并明确发展新能源 的五大领域和 20 个重点创新方向。这给石油企业进一步转型升级指明了方向。申请人目前 研发的高清洁醇烃生物燃料，具有高效节能、低碳环保、稳定可靠、热效率高、操作简单、 安装简捷的亮点，积极响应国家的政策。 经营风险： 申请人目前第一大油品供应商为山东龙源石油化工有限责任公司，公司通过 与龙源公司签订大宗燃料油期货合约，实现长期战略合作。从采购集中度来看，山东龙源 一直保持在公司最大油品供应商位置，采购占比 40%以上。考虑到前五大采购商均为油品 供应商，公司单一采购客户依赖度及风险集中度较低。 从采购、销售结算方式看，公司按照订单，集中采购燃料油，采购资金来源主要为合 作企业的全额预付（定金+尾款提货前付讫或帐期内付讫）及公司自筹资金。公司向上游购 买燃料油，结算方式主要为预付现金、支票或汇票，从而实现利润收益的最大化。销售给 下游客户采用预付定金+提货前付讫+账期内付讫。具体为，下游客户在订立合同后预付 5% 的定金，提货前支付到 30%，尾款一般账期为 3-6 个月不等。 总体来看，油品行业虽然受到国家政策调控的影响较大，但是公司传统的油品贸易业 务运营稳健，产业链资源优势显著，盈利较好，是公司未来继续持有的业务板块。 应对方案：跟踪关注银行同业对申请人的资金支持变化，申请人对外投资情况。 严格贷款用途跟踪检查，根据真实的背景和单据监控贷款使用，防止申请 人将我行融资挪作他用； （3）跟踪关注担保单位的经营发展状况，对外投资情况。 (4)如发现不利于我行债权安全的事件的发生，应立即采取措施并向我行有 关部门报告，切实防范风险 （二）申（二）申请请人的人的财务财务分析分析 1.披露报表类型为单一报表/合并报表？审计/未审计？披露合并范围、审计机构等。 申请人为单一报表，经天津市正泰有限责任会计师事务所审计。其中申请人中固定资 产和存货为与山东奥邦的合并数据，因实际控股人均为程军辉，采购设备的款项由程俊辉 出资，并且山东奥邦的资金也由程俊辉出资，股权由其他股东代持. 2.财务数据及指标发生重大变化的趋势和原因、对财务结构中占比较大数据的原因分析 单位：万元（人民币） 科 目 2013 年 （前年） 2014 年 （去年） 年 4 月 （本期） 2014 年 4 月 （去年同期） 同比变化 （比例） 较年初变化 （比例） 资产总额 3143739064 4092433393 22.55% 4.76% 流动资产 983318195 2030012035 68.67%11.57% 货币资金 651365 197443 -55.53%-46.02% 应收票据 00 00 0.00%0.00% 应收账款 29146320 59434092 45.23%-5.96% 其他应收款 00 00 0.00%0.00% 预付账款 23545038 54882732 100.88%8.93% 存货 39156472 86704766 81.91%33.96% 长期投资 00 00 0.00%0.00% 固定资产原值 2319523195 2319523195 0.00%0.00% 固定资产折旧 15912326 25701836 39.98%10.49% 固定资产净值 2160420869 2062421358 -3.44%-1.17% 在建工程 00 00 0.00%0.00% 无形及递延资产 00 00 0.00%0.00% 主营收入 167991155556 4500850997 -11.74%-71.06% 产品成本 152117148336 4214148907 -13.83%-71.59% 管理费用 8851091 630281 124.20%-42.25% 营业费用 763421 457115 297.39%8.55% 财务费用 0.8356 17647 274.47%-50.56% 投资收益 00 00 0.00%0.00% 利润总额 158747219 15911637 -2.81%-77.96% 净利润 119065414 11931228 -2.85%-77.96% 负债总额 68668928 95957595 26.33%7.47% 流动负债 68668928 95957595 26.33%7.47% 短期借款 5003000 3000500 500%0.00% 应付票据 00 00 0.00%0.00% 应付账款 25372532 37603003 25.21%48.50% 预收账款 872881 872828 5.31%-1.02% 应交税金 997403 420431 -2.55%4.22% 其他应付款 19602113 15422832 -45.55%-27.02% 长期负债 00 00 0.00%0.00% 所有者权益 2457130135 3132825798 21.44%3.95% 实收资本 44004550 45504400 3.41%0.00% 资本公积 00 00 0.00%0.00% 盈余公积 00 00 0.00%0.00% 未分配利润 2017125585 2677821398 25.14%4.66% 财务指标异常，或者较年初/同比波动较大（30%以上）原因披露： 从企业提供的财务报表同期比较来看，该公司资产规模处于增长趋势，在资产中主要 体现在货币资金、应收账款、存货和预付账款等方面，应收账款主要是企业开辟新的下游 客户，客户数量增加同时结算存在 3 个月账期，所以账款滚动有所增加；预付账款主要为 山东龙源石油化工有限公司的款项；存货主要是为了应对市场的浮动变化。 在负债中主要体现在银行借款、应付账款和其他应付款，银行借款为在锦州银行的贷 款；应付账款主要是应付少量货款；其他应付款主要是程军辉个人代鑫投支付的部分固定 资产付款、工资及挂账未报销款等。 3.存货中原材料、半成品、产成品占比情况 单位：万元 截至年 4 月末存货余额为 8670 万元。 存货类别金额占比原因 燃料油8670 100% 4. 截至年 4 月末应收账款余额：5944 万元。 前 5 大客户明细金额、账龄分析 单位：万 元 客户名称金额账龄占比原因 锦州中油燃料有限公司 1081 3 个月 18% 货款 中海油海辰科技（天津）有限公司 1351 3 个月 23% 货款 日照港进出口贸易有限公司 1405 3 个月 24% 货款 齐河海辰科技有限公司 878 3 个月 15% 货款 莱州佳鹏贸易有限公司 702 3 个月 12% 货款 衡水昊坤石油化工有限公司 527 3 个月 9% 货款 应收账款分析（下游客户群体，合作关系，结算方式，各账龄应收款结构占比，波动较大原因，坏账可 能性） 申请人与下游客户结算方式为支票和电汇。与下游客户的结算方式中电汇占比较大，账期为 1-3 个月， 目前未出现拖欠、拒付等情况。 5. 其他应收账款余额： 前 5 大客户明细金额、账龄分析 申请人此科目无数据。 客户名称金额账龄占比原因 其他应收款分析（关系群体，合作关系稳定性，各账龄其他应收款结构占比，波动较大原因，坏账可能 性以及是否存在非经营性占用和抽逃资本情况） 6. 截至年 4 月末应付账款余额：3760 万元 前 5 大客户明细金额、账龄分析： 单位：万 元 客户名称金额账龄比例原因 烟台胜海进出口有限公司 11283 个月30% 采购燃料油款项 中联行能源控股有限公司 7523 个月20%采购燃料油款项 胜利油田临盘采油厂 5263 个月14%采购燃料油款项 浙江永兴进出口贸易有限公司 4893 个月13%采购燃料油款项 烟台尚宏国际贸易有限公司 4513 个月12%采购燃料油款项 济南恒润生物化工有限公司 4143 个月11%采购燃料油款项 应付账款分析（上游客户群体，合作关系稳定性，结算方式，波动较大原因） 申请人与上游的结算方式为银行承兑汇票、支票和电汇，采用现货现结的方式，未出现因质量纠纷导 致长期拖欠、拒付、坏账等情况。 7. 截至年 4 月末其他应付款余额：1543 万元。 前 5 大客户明细金额、账龄分析： 单位：万 元 客户名称金额账龄比例原因 程军辉 1543100% 其他应付款分析（交易群体，合作关系，各账龄应收款结构占比，波动较大原因）. 程军辉个人代鑫投支付的部分固定资产付款、工资及挂账未报销款等 8.8.申请人资产状况分析申请人资产状况分析（各资产类型、名称、价值、是否抵/质押等） 申请人截至 4 月份固定资产原值为 23195 万元，主要为房屋建筑物 13138 万元、机器设 备 10057 万元,均未抵押。 9.9.现金流量的分析和预测现金流量的分析和预测经营现金净流量、投资现金净流量、筹资现金净流量近三年的变 化，并对变化原因做详细分析（包括但不限于收入变化，原材料、人工成本变化，税收政 策调整，上下游账期变化，囤货政策调整；股权投资变化，项目投资；同业授信政策的调 整等） ，同时对企业资金链紧缺程