水产品深加工扩建项目可行性研究报告.doc

- 水产品深加工项目 可行性研究报告可行性研究报告 项目单位：项目单位：市水产有限公司市水产有限公司 项目建设地点：市区镇项目建设地点：市区镇 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二一三年一三年 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 目 录 第一章 总论 .5 1.1 项目单位基本情况.5 1.1.1 概况.错误！未定义书签。 1.1.2 财务状况.错误！未定义书签。 1.1.3 法人代表基本情况.错误！未定义书签。 1.2 项目建设方案.5 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点.5 1.2.2 建设规模及产品方案.5 1.2.3 技术、设备、建筑物.错误！未定义书签。 1.3 投资结构及资金来源.6 1.4 项目效益6 1.5 可行性研究报告编制依据错误！未定义书签。 1.6 综合评价.错误！未定义书签。 1.6.1 项目建设的必要性、可行性.错误！未定义书签。 1.6.2 风险评估.错误！未定义书签。 1.6.3 带动作用.错误！未定义书签。 1.6.4 问题及解决方案.错误！未定义书签。 1.6.5 结论与建议.错误！未定义书签。 第二章 背景及必要性 .6 2.1 项目建设背景.6 2.1.1 项目提出的主要依据.6 2.1.2 项目提出的主要理由.8 2.2 项目建设的必要性.9 2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要.9 2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要.10 2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要.10 2.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要.10 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况.12 3.1.1 建设地点选择.12 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 3.1.2 自然条件.13 3.1.3 社会经济状况14 3.1.4 本行业及关联产业的发展现状.14 3.2 项目建设条件优劣势分析16 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等.16 3.2.2 主要障碍因素及解决方案20 第四章 市场分析与销售方案 21 4.1 市场分析.21 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.21 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析.23 4.2 营销策略、方案、模式24 4.2.1 营销策略24 4.2.2 营销方案25 4.2.3 营销模式25 4.3 市场风险分析.26 4.3.1 项目产品市场风险因素分析.26 4.3.2 防范和降低风险对策26 第五章 建设方案 27 5.1 产品方案和建设规模 27 5.1.1 产品方案.27 5.1.2 建设规模.27 5.2 建设规划和布局.28 5.3 建设标准和产品标准 28 5.3.1 建设标准.28 5.3.2 产品标准.29 5.4 工艺（技术）方案.29 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图.29 5.4.2 工艺（技术）流程说明.30 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性.32 5.4.4 主要工艺（技术）参数.32 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析.33 5.5 设备方案.34 5.6 建筑方案.34 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 5.6.1 建筑物（主体工程）.34 5.6.2 辅助工程、其它工程34 5.7 节能减排措施35 5.8 实施进度安排.35 第六章 环境影响评价 36 6.1 环境影响.36 6.2 环境保护与治理措施 36 6.2.1 环境保护.36 6.2.2 治理措施36 6.2.3 产品质量安全方案.38 6.3 评价与审批.40 第七章 项目组织与管理 41 7.1 组织机构与职能划分 41 7.1.1 项目建设阶段41 7.1.2 项目竣工后41 7.2 劳动定员.43 7.3 经营管理措施.44 7.3.1 项目建设阶段44 7.3.2 项目竣工后.44 7.4 技术培训.45 7.5 劳动安全、卫生与消防45 第八章 投资估算与资金来源 46 8.1 投资估算依据.46 8.2 投资估算.46 8.2.1 总投资46 8.3 资金来源.48 8.3.1 中央财政资金.48 8.3.2 地方财政配套资金.48 8.3.3 自筹资金及来源.48 8.4 资金使用和管理.48 8.4.1 财政资金使用和管理.48 8.4.2 银行贷款使用和管理.49 8.4.3 其他.49 1500 吨水产品深加工扩建项目可行性研究报告 - 第九章 财务评价 50 9.1 财务评价依据.50 9.2 销售收入、销售税金及附加估算50 9.2.1 销售收入.50 9.2.2 销售税金及附加.50 9.3 总成本及经营成本估算51 9.3.1 单位产品生产成本估算.51 9.3.2 项目总成本估算.51 9.3.3 经营成本估算.52 9.4 财务效益分析.52 9.4.1 盈利能力分析.52 9.5 不确定性分析.52 9.5.1 盈亏平衡分析.错误！未定义书签。 9.5.2 敏感性分析.错误！未定义书签。 9.6 财务评价结论.52 第十章 社会效益分析 53 10.1 社会评价基本结论53 10.2 农业产业化经营53 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.53 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展.54 10.2.3 辐射带动能力分析.55 10.3 农民增收、农业增效评价56 10.3.1 农民增收.56 10.3.2 农业增效.56 10.3.3 对比分析.56 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -5 第一章 总论 1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位名称：项目单位名称： 法人代表人：法人代表人： 所有制形式：所有制形式： 主营业务：主营业务：主要经营罗非鱼、章鱼及南美白对虾等水产品的收购、 加工、冷藏、销售，制冰，冷冻生虾仁年产量 300 吨，冻生 1 条虾年产 量 400 吨，着力于提高水产品附加值。 管理模式：管理模式：项目单位设有董事会，实行总经理负责制。总经理对董 事会负责，实行目标管理，与董事会签订以责权利为核心的协议。各部 门同样根据自身特点与总经理签订协议，将目标任务层层分解到各部门。 严格推行以绩效管理为中心的激励机制，以人为本，建立符合公司特点 的企业文化，培育包括品牌、生产经营标准化及市场营销网络在内的企 业核心竞争力。 1.2 项目建设方案 1.2.11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点 项项目名称：目名称： 建设性质：建设性质： 建设地点：建设地点： 1.2.21.2.2 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 建设建设规模：规模：项目拟占地 600 亩、占滩涂及海域 4 万亩，总建筑面积 平方米，其中：加工车间 平方米，办公用房 平方米，后勤配 套 平方米（包括职工宿舍 平方米，食堂 平方米，门卫 平方米） ，冷库 平方米（其中保鲜库建筑面积 平方米，冷藏库 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 建筑面积 平方米，销售部 平方米，机房 平方米。 产产品方案：品方案：与农户签订对虾养殖合作协议书，提供虾苗和无公 害养殖技术，收购农户养殖的对虾，将对虾加工成冷冻生虾仁和熟 条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提高水产品附 加值，达到最佳经济效益。年加工虾制品 1500 吨，其中成品冷冻生 虾仁 500 吨，熟条虾 1000 吨。 1.2.3 建设期限：建设期限： 2013 年 10 月至 11 月，完成建设实施具体方案的制定； 2014 年 3 月至 8 月完成土建工程； 2014 年 6 月至 11 月完成加工设备的采购、安装、调试与试运行； 2014 年 12 月组织项目验收。 1.3.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 项目总投资金 10000 万元，其中土建工程投资 万元、设备投资 万元、安装工程费 万元、预备费 万元、无形资产投资 万元、 前期工作费 万元、流动资金 万元。资金来源为自筹。 1.4 效益分析 水产品精加工包装生产线共分三条：（1）对虾单体真空包装生产 线。 （2）章鱼真空包装生产线。 （3）鲍鱼真空包装生产线。 项目建成后，年总销售收入 万元，上缴所得税 万元，年 可实现净利润 万元，投资回报期 3 年。 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -7 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 项目提出的主要依据 2.1.1.1 国家产业政策 2008 年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础 建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出：“深入实 施无公害农产品行动计划，建立农产品质量安全风险评估机制，健 全农产品标识和可追溯制度。强化农业投入品监管，启动实施“放 心农资下乡进村”示范工程。积极发展绿色食品和有机食品，培育 名牌农产品，加强农产品地理标志保护。” 2.1.2.2 行业发展要求 21 世纪是海洋资源开发利用的世纪，海洋产业的持续有序发展， 关系到整个国民经济与社会发展的水平与质量，世界很多国家的战 略重点都已转向海洋。2005 年，全球海洋经济总产值占世界国民经 济总产值的 20，其增长值已超过世界 gdp 的 4%，海洋经济将 成为 21 世纪世界经济发展中重要的新的经济增长点。我国顺应国 际潮流，积极实施海洋开发与管理，全面落实全国海洋经济发展 规划纲要 ，海洋经济已成为国民经济发展中重要的、强劲的、新 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 的经济增长点。 2.1.2.2 区域发展规划 2006 年省海洋经济发展“十一五”规划中提出了“十一 五”时期渔业经济发展的具体目标：到 2010 年，水产品总量将达到 750 万吨，渔业产值达到 1300 亿元；水产品加工品产量达到 240 万 吨，产值 350 亿元，水产品加工率达 50%；渔民人均纯收入达 8500 元，劳均收入 18500 元。此规划为省力争“十一五”期末， 初步形成科学的捕捞业、健康的养殖业、高效的加工业、繁荣的流 通业、兴旺的休闲渔业指明了方向。 2.1.2 项目提出的主要理由 2.1.2.1 企业自身发展要求 自 1994 年成立以来，项目单位一直从事水产品和农副产品的 收购、加工、销售、冷藏，生产的产品 70%外销，30%内销。选用 国内外先进的生产设备，生产工艺精湛，技术力量雄厚，设有原料 保温库、粗加工车间、精加工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷 藏库等生产车间，配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、 测水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施，建立了辐射及东南亚 等国家的营销网络。但是，目前所拥有的生产量已满足不了已开拓 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -9 出来的市场需求，扩建水产品加工厂非常迫切。 2.1.2.3 存在问题 市水产资源丰富，水产养殖业发达，但市水产加工业 存在加工规模偏小、品牌杂、加工工艺落后、机械化生产程度低等 问题；另外，因水产养殖模式、养殖品种比例不合理引起季节性或 地区性水产品过剩的现象还时有发生。因此，市的水产品加工 能力与日益扩大的水产养殖规模不相适应。为了有力保证广大养殖 农户水产品的销售与效益，延长产业链，增加其附加值，扩建一个 较大规模、打造优势品牌的水产品加工厂已显得十分迫切。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1 发挥海洋资源优势，培育壮大优势主导产业的需要 市地处西南沿海，南临南海，海（岛）岸线长达 476 公里，海域面积 3.4 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积 1638 平方公里。并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上 的河流就达 24 条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的 江河水网，为水产养殖发展也提供了得天独厚的自然条件。水产业 已成为农业六大支柱产业之一，水产品加工成为市带动渔 业增效、渔民增收的优势产业。该项目建设将充分利用项目区的资 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 - 源优势，进一步推动当地水产业特别是水产加工业的发展，延长产 业链条，提高水产品的附加值和水产加工技术水平，促进优势产业 发展壮大。 2.2.2 保证产品质量安全，提高产品市场竞争力的需要 该项目引进国外先进的对虾深加工生产设备，采用先进的水产 品深加工技术，经常聘请相关专家、教授深入到养殖基地和加工车 间进行指导，使项目产品符合绿色食品质量和卫生标准。在整个生 产过程中，积极推行健康养殖技术，保证原材料来源的质量安全； 加工过程中要保持清洁卫生，在规范要求的温度下进行操作；密切 监测养殖基地的环境质量和原料虾出口备案。 2.2.3 积极应对国外技术壁垒，促进水产品出口增长的需要 2007 年，对虾依然是水产品出口的大宗产品，而由于我国对对 虾产品种苗管理无序，对虾种苗严重退化，劣质虾苗充斥市场，造 成成品对虾质量严重下降。2007 年 6 月，美国 fda 正式对外宣布： “加大对来自中国的养殖鲶鱼、绀鱼、虾、鲮鱼、鳗鱼的进口控制， fda 将开始在边境扣留此类产品，并在证明中国出口的养殖水生动 物中不含美国禁用的残留药物之后，方可放行这些进口货物。 ”因 此，引进先进的技术和设备，建立对虾虾苗市场准入制度，抬高市 - -第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 -11 场进入门栏，提高产品市场竞争力，积极应对国外技术壁垒势在必 行。 2.2.4 增强服务“三农”、服务社会能力的需要 项目单位采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，改变了过 去一家一户的生产方式导致产品质量很难控制的问题，实现对原料 虾生产的全程监控，保证项目产品原材料的安全。项目单位向养殖 户及时发布市场信息，引导养殖户合理调整养殖品种和生产规模， 与养殖户签订保价回收协议，给养殖户提供虾苗，养殖技术并保价 回收原料虾。项目建成后，将带动市 500 户养殖大户从事 5000 亩对虾养殖，每户可养殖 10 亩，每亩可产 400 公斤对虾，按 20 元/ 公斤均价计算，每户可收入 8 万元，纯利润达 2 万元。 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 第三章 项目背景及必要性 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 （1）选址原则、依据 符合市区土地利用发展规划的要求； 使用非耕地，场区土壤质量符合土壤环境质量标准 （gb15618-1995）的规定； 交通便利，电力和水源供应充足，取用方便，水质符合生 活饮用水卫生标准（gb5749-2006）的规定； 满足建设工程需要的水文和工程地质条件； 符合环境保护要求，避开水源保护区、旅游区、自然保护区、 环境污染严重地区及山谷洼地等容易受洪涝灾害威胁的地区。 养殖基地池水质量符合无公害食品 对虾ny 5058-2001 要求，土质应符合无公害水产品产地环境要求。 （2）地理位置 项目建设地点位于区镇，公路边，交通方便。距 高速和国道仅 10 分钟车程；距国家一类开放港口港 仅 8 公里，铁路就在建设地点前面通过。位置较好，区域优势 - -第三章第三章 建设条件建设条件 -13 和交通优势十分明显。 对虾养殖基地主要集中在区的镇， 。市区是 经省人民政府批准正式成立的省级高新技术产业开发区，属 市政府派出机构, 行使市一级管理权限，控制范围 81 平方公里, 以产业、城市建设、社会事业、环境协调发展为原则，根据园区的 功能布局进行高起点的城市和产业布局规划，为投资创造良好的投 资环境和生活居住环境。区作为市唯一的市辖区，是 的政治、经济、文化中心，通往粤西和祖国大西南的交通枢纽。 （3）土地类型、来源方式、占地面积 土地类型：属丘陵地区 来源方式：项目单位是项目建设用地的土地使用者。 占地面积：总占地面积是 7862.4 平方米，项目建设用地 3650 平方米。另外，建设养殖基地农用道路 1000 平方米。 3.1.2 自然条件 项目区属亚热带海洋性季风气候，雨量充沛，气候温和，无霜 期长。年平均气温 23 摄氏度，年平均降雨量一般在 2345 毫米左右， 无霜期达 350 多天。 市地处西南沿海，海（岛）岸线长达 476 公里，海域 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 面积 3.4 万平方公里，滩涂和 20 米水深以内的浅海面积 1638 平方 公里。并且市内河流密布，集雨面积在 100 平方公里以上的河流就 达 24 条。较长的海岸线，众多的海湾滩涂，纵横交错的江河水网， 为水产养殖的发展提供了得天独厚的自然条件。 3.1.3 社会经济状况 2007 年全市地区生产总值(gdp)395.8 亿元，同比增长 14.2%。 人均生产总值 16878 元，增长 13.3%。三大产业稳步发展，产业增 加值分别增长 5.7%、20.2%和 13.8%。产业结构进一步优化，三大 产业比例由上年同期的 25.8：38.2：36.0 调整为 24.1：40.7：35.2。 三大产业对 gdp 的贡献率分别为 10.2%、54.0%和 35.7%，分别拉 动全市 gdp 增长 1.4 个百分点、7.7 个百分点和 5.1 个百分点。农 村经济稳步发展。全年农业总产值 150.8 亿元，同比增长 5.5%。 城乡居民收入明显提高。全市城镇居民人均可支配收入 11116 元，同比增长 8.9%。农村居民人均纯收入 4838 元, 增长 5.5%。 3.1.4 本行业及关联产业的发展现状 本行业发展现状：以出口贸易为导向的对虾加工产业发展格局 初步形成。对虾加工产业分布沿海城市，主要集中在湛江市、 市和汕头市。自从 2004 年美国对中国对虾产品实施反倾销后， - -第三章第三章 建设条件建设条件 -15 对虾加工企业逐渐向产业化、集团化发展。2007 年，省水 产品加工量达 143.5 万吨，产值 178 亿元。全省拥有水产品加工厂 1151 家，年加工能力达 180 万吨。 对虾养殖业：目前我国对虾养殖业进入高峰阶段，开拓了新的 养殖模式高位池、地膜池等，增加了养殖品种，对虾流行病得 到有效的控制，对虾养殖的区域主要集中东南沿海三省。2007 年， 我国海水养殖的对虾产量达到 75 万吨，约占全球养殖对虾产量的 28.11%，是世界养殖对虾年产量最高的国家。全国年育苗量约为 3000 亿尾，每年需要 500600 万对亲虾。地区对虾养殖年产 量达 25 万吨，每年需要 6070 万对亲虾和 1500 亿尾商品虾苗。 水产饲料产业：饲料工业企业将向规模化、集团化方向发 展。湛江市是省的饲料大市，饲料总产量位居全省第三位，总 产值占全省总值 300 多亿元的六分之一。饲料行业发展至今已经步 入成熟期，行业内竞争日趋激烈、利润空间减小。按照产业发展规 律，饲料产业将由数量扩展阶段转入行业集中、规模提升阶段。从 省饲料企业情况来看，效益好、竞争力强的也主要是一些大型 饲料集团企业，在竞争中的优势凸显，经过收购、兼并、租赁、托 管等多种方式的资源重组将最终形成少数区域性的大型饲料加工企 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 业独领风骚的局面。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 3.2.1.1 政策优势 农业部发布优势农产品区域布局规划（20032007 年）指明 重点布局发展对虾、罗非鱼、鳗鱼、大黄鱼产业。全国农业和 农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年）提出，扶持出口 水产品精深加工企业发展，积极培育知名品牌。在优势开发区域， 大力发展水产品及其副产品的精深加工与循环利用，提高产品科技 含量和附加值。 2007 年 6 月省人民政府关于促进我省产业结构调整的实 施意见中，明确指出：“做大做强畜牧业和海洋水产业，加快海 洋综合开发，发展高效生态养殖业。由于我国人多地少的特殊国情， 使得海洋开发已日益成为重要的支柱产业。水产品加工业能增加水 产品附加值，能显著增加农民收入。 ” 2006 年市国民经济和社会发展十一五规划纲要中也明 确指出：“大力发展农业产业化经营。整合农业资源，加强综合开 发，建立农业现代化、农业标准化示范区，打造面向珠三角和港澳 - -第三章第三章 建设条件建设条件 -17 地区的农畜产品供应基地。培育发展一批规模大、带动力强、科技 含量高的开发性农业项目和农业龙头企业，促进农业增长由分散型 向产业经营型转变。 ” 3.2.1.2 资源优势 市地处西南沿海，海洋与渔业资源丰富。全市海岸线 总长 476.6 公里，其中大陆海岸线 341.5 公里，海域面积约 12000 平方公里，20 米等深线以浅的浅海和滩涂面积 1624 平方公里，其 中 10 米等深线以浅的浅海面积 620 平方公里，滩涂面积 131 平方 公里。河流纵横交错，主要入海河流 5 条，沿海生态环境极具多样 性，成片的红树林有 8000 多亩，是鱼虾蟹繁殖生长的理想场所。 已发现有经济价值的海水鱼类品种达 105 种，可开发用于增养殖的 品种有 20 多个。内陆淡水资源丰富，可供开发用于水产养殖的水 域约 200 平方公里。 3.2.1.3 市场优势 项目单位是港商与境内合作企业，在香港、澳大利亚等国家和 地区有较好的人脉关系和经营网络，与有限公司等国内外公司 有着长期的购销合作关系。目前，全球对虾类的市场需求持续增长， 美国进口量超过 50 万吨，日本、欧盟等国的进口量都在 30 万吨以 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 上，韩国、香港、澳门、台湾等国家和地区对虾类制品的市场需求 也不断增长。 3.2.1.4 科技优势 项目单位拥有多位高资历、经验丰富的技术人才 11 人，与 学院等高校及科研单位建立了技术合作关系，选用国内外先进 的生产设备，生产工艺精湛，设有原料保温库、粗加工车间、精加 工车间、蒸煮车间、冷冻车间及成品冷藏库等生产车间，冷藏库冷 藏能力 500 吨。配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测 水仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施、改进养殖、加工技术，保证 产品的质量安全。 3.2.1.5 环境条件 项目区位于市区、江城区，区位环境优势明显。拟建 项目场址气候适宜，空气清新，水资源充足，水质好，无污染。场 地开阔，地形和工程地质状况良好，是一处理想的水产品加工建设 场所。投资环境优越。 3.2.1.6 基础设施条件 交通运输：市是与的交通走廊。交通基础设施发 展迅速，全市初步形成了以高等级公路、铁路、港口为主体的海陆 - -第三章第三章 建设条件建设条件 -19 交通运输网络。高速公路发达，已建成通车的高速公路、 高速公路、高速公路和正在建设的港至云浮高速公路形成 一个高速公路网络，把变成西南高速公路的出海口。港为 深水良港，经国务院批准为一类口岸，目前已建有 2 个万吨级泊位、 1 个 2 万吨级的油气泊位、1 个 3 万吨级粮油泊位，港口年吞吐量 达 340 万吨。高等级公路、铁路、深水港口等构成了现代化的 交通运输网络。 通信网络：市的邮电通信事业超前发展，已基本建成了电 信光纤网、有线电视网、盈通宽带 ip 网、电信通信网、移动通信 网、联通通信网、网通通信网等为基础骨干网络，开通了因特网、 电子邮件、vpn/vpdn 虚拟专网、虚拟主机、主机托管等电信业务， “信息高速公路”已初步形成。 能源设施：2008 年 12 月 16 日，中共中央政治局委员、省 委书记出席全国最大的核电项目核电站开工仪式并宣 布工程开工。总装机容量 600 万千瓦、计划总投资 300 亿元的 火力发电厂前期工作也已经展开，抽水蓄能电站、风力发 电等项目正在筹建之中。四大电力项目的上马，将把打造成 乃至全国的重要能源基地。 - -第三章第三章 建设条件建设条件 - 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 首先是对虾品质问题。项目单位将凭借自身技术优势，充分发 挥高等院校和研究机构的合作关系，经过专家及公司技术人员对农 户进行无公害、标准化的技术培训与现场指导，提高当地虾农对虾 养殖水平，建立从源头到终端的食品安全体系。 其次是原料生产的季节性问题。原料虾养殖一般采用年初放养、 年终起捕的方式，由此造成对虾上市时间短期高度集中，但现代加 工业要求均衡地提供充足原材料，市场更须随时有各种产品来满足 消费者的不同需求。这就造成现有养殖周期同加工、销售周期脱节， 影响企业正常的加工生产。解决办法有二个：一是扩大冷库冷冻保 鲜储存能力，在生产旺季增加水产品原料储备量、冷冻保鲜储藏量， 二是扩大养殖基地规模和与周边水产养殖户的联结，调整养殖品种 和生产周期，保证加工原料多渠道供应，实现周年均衡生产，提高 综合经济效益。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -21 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 （1）市场供求现状 近几年来，虾类产品的国际市场需求旺盛，虾类国际贸易已成 为最大宗的水产品国际贸易。优质对虾产品在国际市场，特别是发 达国家市场供不应求。美国是全球对虾产品消费与进口第一大国。 2006 年和 2007 年美国进口对虾产品都超过 50 万吨，比人均消费虾 最多的日本进口量高 92.3%，比欧盟 25 国进口量高 25%，占中国 虾产品全年产量的一半多。 国际市场主要虾类产品出口国有泰国、中国、印度、越南等十 二个国家。在美国对虾进口国近 40 个国家中，美国对虾市场的主 要角逐者是亚洲与拉丁美洲国家。2007 年 1-11 月美国虾类产品进 口量，按国别分，泰国 17.33 万吨，遥遥领先于其他国家，占美国 进口虾市场的份额为 34.14%，几乎和前五名中其他四国 18.72 万吨 持平。前六名国家依次是泰国、厄瓜多尔、印尼、中国、墨西哥、 越南。中国从 2006 年第二名下降到第四名，占美国市场份额 8.35%， - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 比重下降 2.85 个点，下降幅度 26%。从进口地区看，亚洲国家 40.65 万吨，占总量比重 80.09%；比 2006 年提高 8.49 个点。 2007 年我国虾类产品产量超过 100 万吨，全球第一，出口国外 市场占有 50 万吨，国内市场内销 50 万吨。我国对虾按出口国家和 地区分，美国占 20，占据第一；日本 14，占第二；韩国 13 占第三；香港与墨西哥第四。我国对虾最大的市场是美国。2007 年 我国出口美国对虾平均单价 4858 美元/吨，而越南平均出口美国吨 价 11725 元，比中国高出 1.4 倍。 （2）市场前景分析 随着城乡居民生活水平的提高和健康安全意识的进一步增强， 人们对绿色对虾类加工水产品消费需求日益高涨。 国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式 的变化，对虾类水产品消费总量不断增长。从水产品消费支出在城 市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升 的趋势。2003 年水产品消费支出在城市居民人均食品消费支出中所 占的比例为 8.27%，2004 年为 9.55%，2005 年为 10.18%，2006 年 为 11.44%。由此可以看出，随着人民收入水平的提高，水产品人 均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -23 从国际市场来看，美国、日本、欧盟等国家，人民经济收入较 高，生活质量也在不断提高，人们更加喜欢食用方便、营养全面、 口味多样化的食品。目前，美国、日本、欧盟等国人口众多，市场 潜力大，冷冻生虾仁、熟条虾的需求量仍会继续增加。预计 2009 年国际市场将需求冷冻生虾仁 7 万吨，熟条虾 25 万吨。由于该项 目产品迎合了人们的消费需求，除了美国，欧盟、日本、韩国等发 达国家以及我国的香港、澳门、台湾地区的市场需求也会逐步增大。 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 （1）技术与质量优势 项目单位配备完善的生物化验室、消毒池、金属探测仪、测水 仪、臭氧杀菌等先进质量控制设施，先后引入 iso9001 质量管理体 系和 iso22000 食品安全保证体系，以保证产品的质量稳定、安全。 采取基地带农户的养殖模式，利用与等高校及科研单位建立了 技术合作关系，使项目区对虾生产实现标准化、规范化、规模化， 提高对虾的品质优势，增大科技含量，形成自己的技术与质量优势。 （2）经营管理与模式优势 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 项目单位本着“以对虾产业化推动社会主义新农村建设步伐” 为宗旨，遵循“产学研”相结合的工作思路及“公司基地市场”的 生产经营模式，在科研和相关协会的带动下，积极探索经济效益、 社会效益及生态效益并举的可持续发展道路。 （3）成本优势 一方面市区水产养殖环境优良、养殖技术水平高，劳 动力成本低、运输费用低；另一方面引进了先进的加工机械设备， 又重视对技术人员的专业培训，提高了加工技术水平，进而大大提 高了生产效率，降低了生产成本。目前国内生产冷冻生虾仁单位生 产成本一般为 59.50 元/kg，熟条虾单位生产成本 33 元/kg，而该项 目生产的冷冻生虾仁单位生产成本为 44.16 元/kg，冷冻熟条虾单位 生产成本为 24.60 元/kg。 （4）营销优势 充分港商与境内合作企业营销优势，利用香港、澳大利亚等国 家和地区有较好的人脉关系和经营网络，实现项目产品的销售。 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1 营销策略 品牌策略：牢固树立“以质量求生存、以科技促发展、以管理 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -25 创效益”的经营思想，坚持“品质、品位、品德、品牌”的名牌发展 战略，努力打造名优品牌。从虾苗选择到产品上市养殖、加工与销 售各环节，严格实行全过程集约化、规范化、标准化管理，并配以 完善的电脑入档系统。按照 haccp（危害性分析和关键控制点）、 gap（良好农业操作规范）、gmp（良好生产规范）的要求制定各 环节的管理标准和制度，确保对虾产品的优良品质。 促销策略：将年利润的部分用于营销宣传；确定好产品的市场 定位，优质优价占领市场，不断渗透；将销售终端偏向高档消费、 礼品市场，并以此拉动大众化消费。 4.2.2 营销方案 70%的项目产品销售给现有国内外客户，30%的项目产品销售 给新增客户。从确定目标市场，制定营销制度、加强营销人才队伍 建设入手，在现有基础上，努力树立企业国际形象，打造国际知名 品牌，扩大国际影响力。在稳定现有国内外销售网络的前提下，在 销售方案中要积极与欧美等地虾制品客户加强合作。另外，还要积 极开发欧盟、日本、韩国、台湾等发达国家和地区的市场，通过多 种营销方式吸引、拓展更多的客户群。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 4.2.3 营销模式 建立先进水产品加工营销信息网络体系，以诚信制胜。利用国 际进出口贸易合作关系、互联网等信息渠道，及时了解掌握国际、 国内水产品市场的动态，根据市场需求，及时调整营销策略，保证 产品适销对路。同时以不同的形式通过网络推广企业的诚信、企业 的品牌和产品，为企业带来更多的增值服务。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 （1）产品质量安全风险：个别养殖户可能在养殖的过程中， 不重视健康养殖或片面追求产量和效益，投喂含有违禁添加剂的饲 料或使用违禁鱼药，从而损害到该项目部分产品的质量。 （2）价格变化的风险因素：一是原材料的价格波动。目前， 南美白对虾养殖产量稳定攀升，原材料处于供过于求的状态，价格 较低，但是对虾养殖过程中，存在发生大规模病害的风险，有可能 导致对虾养殖面积锐减，最终导致原料虾价格大幅升高。二是产品 价格波动。2005 年美国市场面包虾进口量猛增 202%，但平均单价 却下降 8%，出口量增价跌的趋势容易引起进口国的再度关注，应 当保持警惕。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -27 4.3.2 防范和降低风险对策 （1）重视打造绿色加工食品的品牌建设。因为原料虾都是位 于加工的源头，所以要重视原材料的质量安全。不仅要在生产过程 中严格执行 haccp、gmp 等行业标准，而且在水产养殖生产过程 中，都要引入 haccp 的管理理念，实现健康养殖才能保证水产加 工业的健康持续发展，从而降低食品安全问题引起的市场风险。 （2）当季节变化时要保证原材料的供应，稳定原材料的价格。 公司要加强和养殖户的沟通，成立原材料安全验收小组，做到原材 料的绿色、安全，实现养殖户和公司的双赢。 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.1 产品方案 项目单位与农户签订“对虾养殖合作协议书” ，提供虾苗和养 殖技术，收购农户按无公害标准养殖的对虾，再将对虾加工成冷冻 生虾仁和熟条虾。最后根据不同的目标市场特点进行分级包装，提 高水产品附加值，达到最佳经济效益。项目建成后，年加工原料虾 2000 吨，年加工出虾制品 1500 吨，其中成品冷冻生虾仁 500 吨， 熟条虾 1000 吨。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 5.1.2 建设规模 项目总投资 926.08 万元，厂房建筑面积 3200 平方米，包括建 设加工车间 2500 平方米、冷库 700 平方米等；农用道路 1000 平方 米，污水处理池 450 平方米；购置安装虾深加工生产线 1 条，配套 500 吨级冷库设备。 5.2 建设规划和布局 项目单位总占地面积 7862.4 平方米，分为管理区、生产区和隔 离区。以中间厂区大道为线，左边布置管理区和生产区，右边为绿 化区和隔离区（污水处理池）。 扩建的加工车间及配套更衣室布置在原有生产车间的旁边，冷 库布置在制冰车间右边，机房布置在制冰车间的后面。隔离区（污 水处理池）位于厂区的右边角，与管理区和生产区保持一定的距离 （详见附图 3 总平面布置图）。 5.3 建设标准和产品标准 5.3.1 建设标准 该项目建设在符合现行国家标准、规范的有关要求基础上，严 格执行国家标准：洁净厂房设计规范（gbj7384）、食品 企业通用卫生规范 （gb14881-1994） ；并严格按照中华人民共和 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -29 国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法的规定，并采用 国际先进标准和美国 fda 的 haccp 标准要求建设，加工、生产 及冷冻设备全部引进国内外先进设备，做到技术先进、经济合理、 安全适用，确保质量符合节约能源和环境保护的要求。 5.3.2 产品标准 （）理化指标 挥发性盐基氮（vbn），mg/100g15（淡水对虾）；25（海 水对虾）。 （）微生物指标 不得检出沙门氏菌、致泻大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌(海水 对虾)。 （3）安全指标 无机砷、汞、铅、铜、多氯联苯、六六六、滴滴涕的限量规定 应符合 ny 5073 的规定。喹乙醇、呋喃唑酮、磺胺类、土霉素、敌 百虫的限量规定应符合 ny 5070 的规定。 5.4 工艺（技术）方案 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图 图图 5-15-1 冷冻生虾仁加工工艺流程图冷冻生虾仁加工工艺流程图 原料接收 ccp1低温清洗 低温清洗分级低温清洗 加冰保鲜去头壳肠并清洗 称重/排盘 速冻脱盘/镀冰衣内包装金属探测 ccp2 控水(沥水) 外包装 入库冷藏发运 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 图图 5-25-2 熟条虾加工工艺流程图熟条虾加工工艺流程图 5.4.2 工艺（技术）流程说明 （1）冷冻生虾仁（块冻）加工技术要点 1原料虾要求品质新鲜，虾体无变质，无异味。 2将虾体尾腹朝上，轻轻将虾头摘去并剥去虾壳，在虾尾处 挤出虾肉。金钩虾和条虾在剥壳前抽去背上的肠腺。要求虾仁条形 完整，尾部无损。 3第一次漂洗收集的虾肉放入虾篮或竹筛内，用清水漂洗， 除去虾须、虾壳等杂质，水温不宜超过 10。 4第一次漂洗后的半成品，再次挑选正次品，剔除杂质，按 规格分级。 5分级后的虾仁分别收集在虾篮内，用 35 波美度的盐水清 蒸煮原料接收 ccp1低温清洗 脱盘/镀冰衣称重/排盘速冻 加冰保鲜分级 内包装 金属探测 ccp2外包装入库冷藏发运 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -31 洗，水温低于 10，清洗后倒入竹筛沥水。 6沥水后的虾仁按规格称重装袋，称量时要适当增加让水量， 保证成品解冻后不低于规定净重。虾仁袋装后再装入盒内，正面朝 上放入冻盘。 7金属探测：包装好的产品全部要经过金属探测器的检测， 确保无金属污染。 8将冻盘置于-25以下冷冻，冻品中心温度必须在 14 小时内 达到-15以下。 9冻结后的生虾仁按规格装入纸箱。纸箱上下各垫纸板一块， 捆扎牢固。装箱后的冻生虾仁贮存在-18冷藏库中。 10成品质量: 品质新鲜，色泽正常，有适当光泽，组织紧密 有弹性，气味正常，无异味。虾体基本完整，尾部可稍有残缺。 （2）熟条虾加工技术要点 1原料虾要求品质新鲜，虾体无变质，无异味。 2第一次漂洗收集的条虾放入虾篮或竹筛内，用清水漂洗， 水温不宜超过 10。加冰保鲜。 3第一次漂洗后的半成品，剔除杂质，按规格分级。 4分级完毕后，由蒸虾入料输送机将清洁虾送入蒸虾机中进 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 行蒸煮，蒸煮机的蒸气压力为 7 千克平方厘米，蒸煮水温 95以 上，同时开启自动送盐机，加入一定量的食盐和食用色素。煮虾时 间按虾的不同而有所变化，一般蒸煮时间约 69 分钟，以煮熟且 脱壳容易为度，但也不能过度，以免水溶性蛋白流失而影响成品。 5蒸煮完毕后的条虾置于-25以下冷冻，冻品中心温度必须 在 14 小时内达到-15以下。 6按规格称重装袋。 7金属探测：包装好的产品全部要经过金属探测器的检测， 确保无金属污染。 8冻结后的熟条虾按规格装入纸箱。纸箱上下各垫纸板一 块，捆扎牢固。装箱后的熟条虾贮存在-18冷藏库中。 5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性及可得性 无公害水产养殖技术、冷冻生虾仁和熟条虾加工技术来源于项 目单位的技术部，具有可靠性和可得性。该部已积累多年的无公害 水产养殖和加工经验，以可持续发展为目标，加大研发与创新力度， 与华南农业大学等高校及科研单位建立技术合作关系，经常聘请水 产养殖和加工的专家到项目单位和养殖基地进行指导，不断提升项 目产品的市场竞争力。 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -33 5.4.4 主要工艺（技术）参数 （1）冷冻生虾仁主要工艺参数 1第一次漂洗水温不宜超过 10。 2分级后的虾仁用 35 波美度的盐水清洗，水温低于 10。 3将冻盘置于-25以下冷冻，冻品中心温度必须在 14 小时内 达到-15以下。 4冻生虾仁贮存在-18冷藏库中。 （2）熟条虾主要工艺参数 1第一次漂洗水温不宜超过 10。 2蒸煮机的蒸气压力为 7 千克平方厘米，蒸煮水温 95以 上。 3一般蒸煮时间约 69 分钟，以煮熟且脱壳容易为度。 4蒸煮后的条虾置于-25以下冷冻，冻品中心温度必须在 14 小时内达到-15以下。 5熟条虾贮存在-18冷藏库中。 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析 物料消耗定额见附表 5-1，5-2。 原料和燃料供应方案：对虾 90%来源于虾农，另外 10%的对虾 - -第五章第五章 建设方案建设方案 - 原料由项目单位养殖示范基地提供；包装材料中纸箱由东莞市升达 纸品有限公司生产，包装袋及真空包装袋由省揭阳方圆包装袋 印制厂；水由市自来水公司供应；电由市供电所供应。 5.5 设备方案 设备选型、设备清单、设备来源具体见附表 5-3： 5.6 建筑方案 5.6.1 建筑物（主体工程） 主要加工厂、冷库如下表所示： 表表 5-45-4 主体工程明细表主体工程明细表 序号序号项目名称项目名称建设性质建设性质数量数量单位单位 1 加工车间 1.1 加工厂房扩建 2000 平方米 1.2 配套更衣室扩建 500 平方米 2 冷库 2.1 冷库扩建 500 平方米 2.2 机房扩建 200 平方米 5.6.2 辅助工程、其它工程 环境保护：建设污水处理池 450 平方米，处理项目单位所有生 产废水和生活废水； 农用道路：在已签约的养殖户基地建设一条 500 米的农用道路， 宽 2 米，共计 1000 平方米，以方便农户养殖管理。 防雷与接地：建筑物屋角、屋脊、屋檐、檐角等易受雷击的部 - -第五章第五章 建设方案建设方案 -35 位敷设避雷带，组成不大于20m20m 或 24m16m 的网格，利用建 筑物柱内的钢筋做引下线，每根引下线的冲击接地电阻不大于 30。 5.7 节能减排措施 1在机电产品和制冷设备的选型中，选用节能型产品，特别 是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用。 设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。 2制冷设备及系统的冷却水，循环使用，充分节约水源。 3冷库设置合理的保温结构。制冷机组具有能量调节装置， 各冷库设有自动温控装置，保障冷冻机按需供应冷量。 4广泛使用节能设备，如节能灯。 5.8 实施进度安排 具体实施进度安排见附表 5-5. - -第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 - 第六章 环境影响评价 6.1 环境影响 该项目是以对虾为主要原料的水产品加工厂，其主要污染物有 噪声、废水、废渣等。由于项目地位于郊区，远离居民住宅区，周 围是农田与鱼塘，其污染物经过采取有效预防与处理措施后，对周 围环境不会造成大的影响。 6.2 环境保护与治理措施 6.2.1 环境保护 根据中华人民共和国环境保护法 、 工业企业厂界噪声标 准 （gb12348-90） 、 地表水环境质量标准 （gb3838-2002） 、 环 境空气质量标准 （gb3095-1996）等有关法律法规，遵照行业有关 规范及标准，吸收同行业的成熟经验采取合理的处理措施。污染物 达到国家排放标准后再排放。另外，加强环境检测工作。加工车间、 污水处理池等由生产检验人员检测环境质量，其任务是对生产废水 及废气进行经常性监测和采样分析，确保环境污染物对周围的环境 影响降到最低。 6.2.2 治理措施 该项目建成后，在运作过程中将会产生噪声、废水及废渣，经 - -第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 -37 环境保护部门检测，本公司为环境保护合格单位。对污染物的治理 措施具体如下： （1）噪声 该项目噪声来源于运营时的机械运转、空调、风机等噪声，采 取必要的消声减震措施，经厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声 点的距离衰减，以及空气吸收等作用后，其