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正文 本本科科生生毕毕业业 论论文文 探讨中外银行在国际贸易中的竞争力比较 商 学院 国际经济与贸易 专业 学 号 0806070322 学生姓名 指导教师 讲师 二一一年六月 摘要 i 摘摘 要要 2006年12月11日,我国全部取消外资银行经营人民币业务的地区限制和客户限制, 外资银行基本上可以享受完全“国民待遇”。外资银行争夺的焦点之一就是银行的国际 贸易相关业务。由于开放存在过程,在国际贸易相关业务方面,外资银行的进入障碍相 对较小,而且国际结算作为中间业务又具有低成本、低风险、高收益的特点,国际融资 业务也会给银行带来一定收益。因此,本文主要比较国际贸易相关业务,以求让我国银 行在国际银行竞争中谋求更大的发展。本文以中外商业银行为研究对象,通过中外银行 国际结算、国际融资、业务流程、业务创新、业务效率、银行体制等几个方面方面对二 者进行了比较及分析,解释了中资银行在国际贸易相关业务方面落后于外资银行的原因, 并探讨了我国商业银行发展国际贸易业务的对策。 关键词:关键词:商业银行;国际贸易业务;国际结算 abstract ii abstract december 11, 2006, the abolition of all foreign banks in china to conduct renminbi business, regional restrictions and customer restrictions, foreign banks can basically enjoy the full “national treatment.“ one of the focal point of foreign banks is the banks international trade- related business. because there is an open process, in the international trade-related business, the barriers to entry of foreign banks is relatively small and intermediate business and international settlement as a low cost, low risk, high-yield characteristics of the international finance business will bring some to the bank income. therefore, this comparison of international trade related businesses, in order to allow our banks to compete in the international banks to seek greater development. in this paper, for the study of chinese and foreign commercial banks, through the international settlement and foreign banks, international finance, business processes, business innovation, operational efficiency, the aspects of the banking system were compared between the two aspects and analysis, interpretation of the chinese banks in the international trade-related business, the reasons behind foreign banks and commercial banks in china is discussed countermeasures development of international trade business keywords: commercial banks; international trade; international settlement 目录 i i 目目 录录 摘 要i abstract .ii 目 录i 第 1 章 绪论.1 1.1 本文研究背景与研究意义 .1 1.2 本文研究目标及研究方法.1 第 2 章 我国银行业国际贸易业务发展现状概述.3 2.1 我国中外资银行国际贸易业务发展的环境银行业开放步骤及准备阶段情况.3 2.2 我国商业银行重视、发展国际贸易业务的意义 .3 第 3 章 中外资银行在国际贸易相关业务方面的竞争力比较.5 3.1 中外资银行开展国际业务的硬件实力比较.5 3.1.1 资产状况的比较5 3.1.2 业务网点分布的比较5 3.1.3 电子化程度和通信网络的比较 6 3.1.4 消费者信誉度的比较 6 3.2 中外资银行开展国际贸易相关业务的经营机制方面的比较.6 3.2.1 管理机制的比较6 3.2.2 经营服务模式的比较7 3.2.3 金融创新能力的比较 7 3.2.4 客户定位层次的比较 8 3.3 中外资银行开展国际贸易融资方面的比较.8 3.3.1 贸易融资成本的比较8 3.3.2 国际贸易融资手法及范围的比较8 3.4 中外资银行开展国际结算业务方面的比较.9 3.4.1 业务经验及手续的繁琐程度的比较9 3.4.2 服务产品定价机制的比较 9 3.4.3 业务的专业化分工程度的比较 .10 3.4.4 外汇业务的服务品种比较 .10 3.5 中外银行国际贸易相关业务营销能力的比较10 3.6 中外银行开展国际贸易相关业务的人才储备比较11 3.6.1 人才资源及素质的比较 .11 3.6.2 人才培养和激励机制的比较 .11 3.7 本章小结12 目录 ii 第 4 章 我国商业银行应对外资银行竞争对策.13 4.1 抓住改革契机,为国际业务的发展打好硬件基础13 4.2 积极学习、借鉴外资银行发展国际业务的先进经验13 4.3 在各方面加强与外资银行的互利合作14 4.4 积极进行适合我国商业银行实际的国际业务创新14 4.5 重视人才,优化人力资源配置,强化激励机制15 第 5 章 总结.16 参考文献.17 致 谢.18 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 1 1 第第 1 章章 绪论绪论 1.1 本文研究背景与研究意义本文研究背景与研究意义 随着2006年12月11日的国家发布的规定,我国全部取消外资银行经营人民币业务的地 区限制和客户限制,外资银行基本上可以享受完全的“国民待遇”,中国境内银行业的 竞争将更加激烈。本文分析了当前中外商业银行在国际贸易业务上的现状和各自的竞争 优势,及我国商业银行目前待解决的难点,并提出了一些相关建议,希望能对我国商业 银行国际贸易业务的快速发展提供一定的参考。 我国目前的国际贸易相关业务的市场需求和中外银行办理国际贸易业务的状况分析: 1. 我国国际贸易相关业务需求很大 2008年上半年国际结算业务量达到24万亿美元,较07年同期增加25。因此,国际 贸易相关业务市场空间庞大,成为金融业服务的重要组成。国际贸易融资的需求源自企 业在进出口贸易中周转资金和风险规避的需要。出口商所承担的资金周转压力和收汇风 险日趋增大,刺激了国际贸易融资的需求,同时也刺激了国际结算。此外,中国已成为 各国反倾销的主要对象,造成我国出口业务收汇风险大、时间长,刺激了对国际贸易融 资的需求。 2. 西方商业银行经营国际贸易业务较成熟,我国商业银行还处于起步阶段 从历史看,外资的诞生具有海外扩张和贸易服务的目的,而我国银行的诞生具有服务 本国和执行政策的目的。国际贸易服务是外资银行的一项熟练的常规业务。西方商业银 行以服务为主,我国商业银行以存贷融资业务为主。中外商业银行收入来源结构差异说 明了业务结构的差异。西方商业银行非利息收入占总收入的比重达50,我国四大国家 控股商业银行的收入中贷款利息收入仅占总收入的70。 3. 国际贸易相关业务是国外商业银行开拓中国市场最好的业务之一 刚在我国获得国民待遇的外资银行人民币存款少,且因刚获得经营人民币业务的资格, 在我国内的人民币业务拓展还需时间。国际贸易相关业务以服务为主,其中如国际融资 服务动用相同数量的资金可以比单纯的贷款业务获得更多的收入。开展国际贸易融资等 服务性业务有利于外资银行在我国吸收人民币存款,发挥其人才、网络优势,还可以避 开其目前在我国存款较少的竞争劣势。 目前,国外对银行竞争力的研究主要体现在下述二个方面:一是英国的银行家以 及亚洲货币等杂志对世界大银行的排名和比较;二是国际评级公司对银行的评价研 究,如标准普尔、camels评级等;同时,国内的许多学者对我国商业银行业务竞争力进 行了研究得出了很多有益的结论,如工商银行经济学家徐晶晶、交通银行首席经济学家 连平等。但这些中外研究主要集中于中外银行整体竞争力之间的比较,或是对中外银行 国际贸易业务中国际保理、国际融资等业务的比较,缺乏系统地对中外银行国际贸易整 体业务的竞争力比较的研究很少。故本文参考相关文献,试对中外银行国际贸易相关业 务进行整体、系统地比较分析,探讨我国商业银行吸取外资银行经验,加速在国际贸易 业务上发展的道路。 2 1.2 本文研究目标及研究方法本文研究目标及研究方法 综上所述,我国商业银行当前必须面对国外商业银行的全面竞争。在扩大金融开放、 国内政策保护不断减弱的环境里,我国商业银行如何发展国际贸易融资业务并赢得竞争 是迫切需要解决的问题。本文拟分析当前中外商业银行在国际贸易业务上的现状和各自 的竞争优势,及我国商业银行目前待解决的难点。并力图在此基础上提出一些相关建议, 希望能对我国商业银行国际贸易业务的快速发展提供一定的参考。 银行竞争力的衡量与比较的指标和方法很多。鉴于银行业务方面的具体数据很难获得, 本文的研究方法主要采用通过参考相关文献资料的数据对中外资银行国际贸易相关业务 进行定性分析,并主要从以下几方面对竞争力进行比较:硬件实力、国际贸易融资、发 展业务的体制、国际结算业务、国际业务人才储备、国际贸易业务的营销能力。 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 3 3 第第 2 2 章章 我国银行业国际贸易业务发展现状概述我国银行业国际贸易业务发展现状概述 2.1 我国中外资银行国际贸易业务发展的环境我国中外资银行国际贸易业务发展的环境银行业开放步骤及准备阶银行业开放步骤及准备阶 段情况段情况 截止2011年,我国入世已经有十年了。自“入世”以来,外资银行在中国积极扩张 自身经营网络,不断新增代表处和分支机构,全面抢占中国市场。截止到2010年,共有 13个国家和地区的银行在华设立了33家外商独资银行、2家合资银行、2家外商独资财务 公司;有24个国家和地区的银行在华设立了71家分行,有46个国家和地区的194家银行在 华设立了229家代表处,其中大部分的外资银行在进入中国之初就开展国际贸易相关业务。 同时人民币资产增长迅猛的2010年,外资银行的资产总额为9896亿元 (见图2-1)。截止到 2010年,年外资银行在中国的市场占有率,从资产上来讲,只有2,但是在外汇贷款的 市场份额上,已经占了20,另外,在国际贸易业务上占极大比重的国际结算和国际收 支业务的近30。进人中国的外资银行大多是拥有雄厚实力的国际知名银行,拥有品牌 的国际声望、完善的经营管理、良好的营销技巧、不断创新的差异化产品、先进的信息 技术等等,具有低成本优势和高质量、高效率、高收益优势。我国开放银行业的步伐, 正踏着加入世贸组织承诺的时间表稳步推进。现在,外资银行已经享受到和中资银行一 样的“国民待遇”。 0 2000 4000 6000 8000 10000 96982000 2002 2004 2006 2008 2010 图2-1 1996-2010年在华外资银行总资产(亿元) 资料来源:中国金融年鉴1996-2010卷 在华外资银 行总资产 2.2 我国商业银行重视、发展国际贸易业务的意义我国商业银行重视、发展国际贸易业务的意义 1.国际结算业务属中间业务,具有低风险、低成本、高收益的特点。在信用证业务中, 虽然开证银行承担了第一性的付款担保。但银行开出信用证的同时一般求进口商提供保 证金以降低风险。低风险、低成本、高收益对商业银行的业务发展极为有利。 2.国际贸易融资业务,集商业银行的中间业务和资产业务于一身,是商业银行利润的 重要来源之一。无论对银行还是对进出口企业均有着积极的影响,己成为许多国际性银 行的主要业务之一。银行和进出口商都是以追求利润为目标的企业,有着各自的利益。 4 银行需要稳定的、信誉良好的客户群;进出口商也绝不可缺少能为其提供优质服务的银 行。有的银行设在国外的分支机构,主要的业务就是开展国际贸易结算与融资,其业务 收入可占到银行总收入的八成。 3.国际业务的发达程度与否,被视为银行国际化、现代化的重要标志之一。国际业务 的开展要求经办银行在资金实力、海外网点、代理行、通讯网络等方面必须达到一定的 规模。由于国际贸易融资业务的技术性较强,需要有相应的现代、科学的内部组织体系 运行系统加以支持,这就促使银行对内部营运机制进行不断地改善和调整,使整个业务 在相互衔接、相互制衡的情况下高效运转。 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 5 5 第第 3 3 章章 中外资银行在国际贸易相关业务方面的竞争力比较中外资银行在国际贸易相关业务方面的竞争力比较 银行竞争力的衡量与比较的指标和方法很多。本文中对中外资银行国际贸易业务竞 争力的比较主要集中于以下五个大方面:硬件实力、国际贸易融资、经营业务的体制、 国际结算业务、人才储备、业务营销能力等。 3.1 中外资银行开展国际业务的硬件实力比较中外资银行开展国际业务的硬件实力比较 3.1.1 资产状况的比较资产状况的比较 从国际排名来看,无论是资产规模,呆坏帐(见表3-1),还是盈利情况,很多外资银 行与我国商业银行相比都处于优势。对于银行来说,信誉和实力是非常重要的。以花旗 集团为例,其资产总额高达7000亿美元以上,相当于我国四大国有商业银行资产的总和。 再如,美国商业银行目前的不良资产比率低于我国商业银行的十分之一。开展国际业务, 银行的信誉和实力尤其重要。在信用证业务中,出口商都希望进口商选择信誉好、实力 强、评级高的银行来开出信用证,这样可以使自己的收款更有保障,融资起来也更便利, 以加速资金的周转,因为信用证的融资业务主要是依靠银行的信用级别。在托收业务中, 出口商也要承担进口商付款后,进口方银行由于倒闭等原因无法付款给出口商的风险。 对于信用证的开证行来说,虽然开出的信用证是贷给进口商信用,而不是资金,所以不 占用其自身资金,但开证行开出信用证后,即形成了其或有负债。如开证行没有一定规 模,则会影响其资本充足率。而我国的部分商业银行则资本金不足,抗风险能力较弱, 银行资本金长期严重不足已是众所周知的事实。从资产质量看,国际大银行无疑比我国 商业银行要好得多。 表 3-1 8 家银行不良贷款指标比较(2008-2009 年) 单位:% 不良贷款率 2008 年2009 年增长率 排名按 2008 年不 良贷款率 花旗集团1.241.930.693 汇丰集团1.561.830.272 巴克莱银行1.782.760.987 jp 摩根0.480.820.341 法国巴黎银行3.332.73-0.65 中国工商银行3.792.74-1.056 中国银行4.043.12-0.928 中国建设银行3.292.6-0.694 资料来源: 王家辉:在沪中外资银行竞争力比较研究 上海金融学院学报,2010年01月 3.1.2 业务网点分布的比较业务网点分布的比较 因为国际业务的特殊性,一笔业务的开展大多要有两家以上的银行或分支机构经手 操作。在进行款项划拨时,同一机构的外资银行之间可以通过借记或贷记帐户的方法直 接转帐,使资金转移快捷、方便。在国际范围内拥有广泛分支机构的外资银行相比于中 6 资银行在此方面无疑是占了先机。另外,在国际结算的单证业务操作中,外国银行向我 国出口商开出信用证时,会优先选择其驻我国的分支机构作为该信用证的通知行甚至限 制其为议付行,从而维护了自己的分支机构,方便其在国内扩展相关客户,我们的客户 也有可能因通知行而渐渐转移他们的业务到外资银行。好的银行利用自己在世界各地的 分支机构和在各地的代理行,可以为出口企业提供较全面和准确的客户资信调查。实力 雄厚、资信良好的大银行凭借其遍布全球的业务网点、先进的通讯、咨询系统及资金支 持等,经营的国际业务范围几乎含盖了国际贸易的各个方面。 但是,另一方面,在直接办理企业的业务方面中资银行占有较大的优势。由于多年 的积累,中国的银行体系已经建立了遍布全国城乡的分支行网络。对于相当多的企业和 居民来说,与我国商业银行打交道,更加方便且易于沟通。我国商业银行占有的地利之 便,对国内市场的熟悉程度以及与企业建立的长期合作的纽带关系,是外资银行无法比 拟的。在我国城市交通负担过重的情况下,网点的广泛分布,地理的优势也有利于我国 商业银行国际业务的开展,便利与客户的联系,有利于我们提供更加周到的服务。 3.1.3 电子化程度和通信网络的比较电子化程度和通信网络的比较 外资银行实力雄厚,有先进的技术设备,发达的国际业务网络,电子化程度高,国 际范围内资金调拨灵活。在服务上,我们和发达国家商业银行存在较大差距。外资银行 科技网络十分发达,这与中国银行的网络落后,手工作业率高形成鲜明的反差。国际结 算通常有着金额大的特点,并且用外币结算,时间上的耽误会造成利息的损失或由于汇 率变化造成汇率风险。 况且,我国商业银行整体面临电子化、网络化程度较低,电脑技术对业务支持程度 低的问题,造成工作上的人员浪费、差错风险增加。目前,我国的银行系统虽已基本摆 脱了纯手工操作的工作方式,但在一些具体的操作中,仍沿用人工调帐等不客观的方式, 造成了很多隐患。一般来说,国际业务部门与基本的储蓄、公司业务运用不同的业务系 统。较之后者,国际业务的系统则更处于磨合与完善的阶段。而国际业务存在着金额大、 跨国发生业务的特殊性,所以各行都在追求零差错率。这就在系统的电子化、网络化方 面提出了更高的要求。 3.1.4 消费者信誉度的比较消费者信誉度的比较 因为长期的历史原因,广大国民对国有银行有着很深的感情和很大的依赖感,他们 的理由是金融业是国家经济的命脉部门,国家的宏观调控与微观调控的有效性都离不开 金融部门,尽管作为金融部门的国有商业银行具有高度的风险,但有国家财力做后盾, 不会发生危机,国家不会让银行倒闭。国有商业银行经过多年的发展,从未失信于民。 也更加深了广大居民国有商业银行不会倒闭的观点。而外资银行起源起欧美发达的金融 市场,是市场经济的产物,经营的状况取决于市场供求,没有金饭碗的概念随时可能因 为经营状况而倒闭。 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 7 7 3.2 中外资银行开展国际贸易相关业务的经营机制方面的比较中外资银行开展国际贸易相关业务的经营机制方面的比较 3.2.1 管理机制的比较管理机制的比较 国外大银行一般都是运作规范的股份制银行,具有完善的产权制度、管理体制和经 营机制,特别是具有良好的公司治理结构、约束机制和激励机制以及由此产生的较高的 管理能力和风险控制能力。外国商业银行一直遵从“效益立行”的原则,它们的经营方 针和措旋都以获得最大收益为目的,其效益普遍较好。经过多年的积累,外国大商业银 行已经形成科学的管理和运行机制,而我国银行由于相应的机制尚未完全建立或发挥作 用,造成整体协调功能不强,优势发挥不够。 尤其是在机构设置方面,中国银行业长期按行政管理办法设置内部机构,并实行 行政化管理。由于部门权力极大,形成互相割据、各自为政的局面,协调成为老大难问 题,使得决策层次增多,业务流程复杂,从而降低了工作效率。国际业务一般都具有金 额大、跨越国境的特点,工作效率的低下会表现得更为突出。由于国有商业银行自主经 营权小,真正以防范风险、追求高收益为目标的银行经营机制尚未建立起来,造成其信 息捕捉能力及反应能力弱,决策科学性较差,业务调整缓慢。国有银行并不是独立地按 照市场原则运作的经济单位,实际上,国有银行是政府领导执行政府的宏观经济管理目 标,我国商业银行经营管理方式落后。我国银行尽管自1994年开始实行资产负债比例管 理,但由于中央银行对商业银行实施资产负债比例管理不久,经验比较缺乏,从而使真 正意义上的资产负债比例管理难以落实。又如我国银行由于长期形成的观念的影响,往 往遵从“存款立行”的原则,将社会效益当作银行业绩的主要标准,普遍存在的现象是 只考核吸存款量。 3.2.2 经营服务模式的比较经营服务模式的比较 目前外资银行已形成了批发业务和零售业务、中间业务和存贷业务、表外业务和表 内业务共同发展的局面,而我国商业银行经营模式单一,由于受到内外部因素的制约, 我国商业银行业务品种较少、范围较窄。 外资银行大多为综合性银行,其经营业务的多元化一方面有利于其分散经营风险, 另一方面也有利于其形成综合优势吸引客户。外资银行还打破业务界限,进入保险、证 券、投资、资产管理等领域,实行混业经营,从而拓宽了业务发展空间。发达国家的外 资银行能办理各种金融业务,可以提供一站式的服务。这些外资银行进入中国市场后, 将会直接将国外成熟的工具引入中国金融市场,满足中国市场的需要。同时还能结合中 国市场,开发新的全能型产品。而我国目前的商业银行功能还十分单一,服务手段较少、 产品创新受到限制。这种局面,无疑将使更多的人愿意“购买”外资银行的服务。我国 商业银行的发展将面对强大的竞争对手。各银行国际业务的客户中,不乏资金实力雄厚, 业务品种丰富的大客户,他们需要的服务也相对较全面,例如外汇业务经常遇到保值的 问题,我国商业银行的服务手段就十分有限。外资银行的综合性、一站式服务对他们具 有很大的吸引力。 8 3.2.3 金融创新能力的比较金融创新能力的比较 外资银行创新能力强,特别是美资大银行在金融创新方面一直走在世界前列。目前 金融衍生工具层出不穷,创新业务已撑起银行盈利的半壁江山。它们广泛采用国际金融 领域已有的金融创新成果,再加上服务意识强,在“软件”上也比我们先进,在传统业 务的基础上,它开发出许多金融产品,以满足不同层次客户的需要。我国银行的机构设 置行政化,业务范围较窄,金融创新还处于初级阶段,这显然不利于参加国际竞争。 我国商业银行在金融创新方面的差距明显,服务手段落后,金融产品单一,这也在 相当程度上削弱了我国商业银行盈利能力和市场竞争能力。我国商业银行缺乏自主创新 能力,所从事的金融创新业务大多集中在模仿阶段,很难在金融衍生产品和金融前沿等 领域获得竞争的主动权。 3.2.4 客户定位层次的比较客户定位层次的比较 外资银行深知银行业80的利润来自占客户总量20左右的优质客户,而我国商业 银行一直以来并没有明确这样的经营理念。外资银行进入会产生“摘樱桃效应” 造成 国内银行优质客户大量流失。对于出口业务来说,一些大客户由于经营情况较好,经常 出口商品到一些较发达的国家,外汇管制较少,业务也比较容易操作。与他们进行交易 的客户也大多是有固定交易规模的老客户。贸易量稳定,信誉较好,不会发生无理拒付 与迟付货款的现象。而一些经营情况较差的客户不但贸易量小,而且与之交易的进口商 的信用也无法保证,会经常发生拖欠货款,甚至在双方签定合同时就定下不平等条约, 延迟付款,导致出口商无法按时收汇。同时也加大了银行的工作负担。外资银行进人我 国市场,特别是转制为法人银行经营人民币业务以后,可为我国的特殊客户特别是高端 客户提供个性化的金融创新产品,母行可为客户提供优质高效、方便快捷的全球金融服 务,这样中资银行就会面临失去优质客户的压力。 3.3 中外资银行开展国际贸易融资方面的比较中外资银行开展国际贸易融资方面的比较 3.3.1 贸易融资成本的比较贸易融资成本的比较 在外汇贷款方面。由于外资银行的信用等级较高,与国际金融市场有密切的联系, 比较容易以较低的价格从国际市场上筹措到外汇资金,从而可以用比国内银行更加优惠 的条件向优质客户或项目发放外汇贷款,导致大量的外汇借款人转向外资银行。外资的 跨国大银行规模庞大,具有全球化金融网络,便于在全球调配资源,开展全球性经营活 动,加强业务竞争力并分散风险。外资银行大多具有遍布全球的服务网络和丰富的市场 经验,又有很强的风险管理能力,便于进行贸易融资,这让他们在那些急需资金融通的 客户面前变得很有吸引力。但这些优质客户被渐渐转移、渐渐流失,这对于盈利能力原 本就很弱的中资银行来说,造成了很大的冲击。如外资银行的贸易融资如福费廷业务费 用较低,使进出口商节约了成本,而外资银行通过融资也可联系新客户。 目前,国内银行的国际贸易融资业务种类少,并以传统方式居多。各家外汇银行的 贸易融资方式基本上是千篇一律的、形式简单的打包放款、进出口押汇及减免开证保证 金等,国际上新兴的保理、福费庭只有少量银行开办,业务额极其有限,而为进出口商 量体裁衣设计的结构贸易融资则更是鲜为人知。这很难满足那些己国际化了的进出口商 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 9 9 的需要,而对于外贸公司而言,由于不能从国内银行获得融资服务,便很自然地去寻求 外资银行,放弃国内银行。通常来看,我国商业银行因为缺乏现代化的风险管理工具和 手段,只能依靠行政性的控制举措和相当主观的额度设定,这也就意味着不能对优质的 客户提供相应的金融服务。 3.3.2 国际贸易融资手法及范围的比较国际贸易融资手法及范围的比较 对银行来说,国际贸易融资首先是有效运用资金的一种较为理想的方式,因为国际 贸易融资风险较小、收效快,符合银行资产盈利性、安全性和流动性的原则;其次,收 益率高,利润丰厚。建立在国际结算基础上、作为国际结算业务延伸的国际贸易融资, 由于其业务的前期属中间业务,业务过程中后期属资产业务,所以银行可以获得两方面 的收入,即手续费和利差。其中手续费除纯粹的结算费用外,有时还可获得1,一5 的汇兑收益及交易费用等。外资银行进入中国后,将会把国外成熟的金融工具引入中国 市场。在对于出口信用证业务的融资操作中,由于控制风险的问题,我国商业银行对于 信用证或托收等国际业务的融资范围有限,而外资银行则由于掌握多样化的信息与风险 控制渠道,使融资范围加大。经常发生国有商业银行不能融资,而外资银行以较高利息 融资的情况,并吸引了较多相关的客户,使一些经常向国家信誉或开证行信誉不是很高 国家出口的经销商流向了外资银行。并且,外资银行的单证项下贸易融资还拥有不仅仅 依赖于开证行信誉的融资业务,他们对某些国外客户有额度,可直接融资。 3.4 中外资银行开展国际结算业务方面的比较中外资银行开展国际结算业务方面的比较 3.4.1 业务经验及手续的繁琐程度的比较业务经验及手续的繁琐程度的比较 外资银行由于开展国际业务时间较长、经验丰富,各融资方式已形成了成熟、固定 的模式,不需要再磨合,从而操作起来程序简便,快捷。在国际汇款业务中使客户的资 金在途时间缩短,节省了费用,提高了效率。在融资业务中,使客户及时、便捷地得到 急需的资金。外资银行在国际金融市场上运作多年,经营经验丰富,机制灵活,软硬件 设备先进,提供产品的科技化程度较高,比较容易适应多变的市场,及时满足消费者的 需要。而我国商业银行在这方面则显然要欠缺得多。许多外资银行可以利用其近百年的 经验,为客户提供丰富的中间业务,比如对那些希望到国际市场寻求发展的客户,外资 银行就可以提供优质的国际保函、各种开证业务以及各种可以规避汇率风险的金融衍生 品等服务。熟悉国际惯例,业务经验丰富,懂得如何在陌生的市场中开拓业务,提高竞 争力。国际业务的操作特别是信用证、托收等结算业务要遵循国际惯例,这不同于有些 只需按照我国本土法律操作的业务。外资银行在这方面不需要过多的适应我们的国情, 只需按照自己早已形成的丰富经验操作既可。 我国商业银行的国际业务经验无法与很多发达国家的外资银行相比,他们的起步比 我们要早很多年。由于经验较少,限制了我国商业银行的业务范围,降低了面对突发事 件的应变能力。同时加大了操作程序的复杂程度。很多业务我国商业银行较少从事,经 验的欠缺导致业务无法顺利开展,客户很容易要被外资银行夺走。 10 3.4.2 服务产品定价机制的比较服务产品定价机制的比较 在人们的印象中,外资银行的收费是较高的。但在实际的业务操作中,并非完全如 此。在外资银行进入中国市场的初期,为了在新环境中扩展业务,会牺牲掉一些费用收 入。在出口业务中,一些外资银行作为通知行,如客户在该行继续做交单议付业务则免 收其通知费,看似影响了自己的利润,其实是以牺牲几十美圆的通知费收益换来了费率 高昂的议付费的收益,并有利于自己开发新的客户。 银行费用是进出口商选择银行时要考虑的一个方面。银行向进出口公司收取的费用, 因银行不同、支付方式不同而有差异。由于不同银行的服务差别大,由此产生的直接和 间接费用差别悬殊。银行直接费分为银行自己收的手续费用和银行代垫的费用。在常用 支付方式中,信用证的银行费用最高,电汇的费用最低,托收的费用居中。电汇(tt)的 情况对作为收款人的出口企业来说,一般不收费用,但是,如通过国外代理银行清算, 就要交纳手续费。间接费用主要是资金成本。出口商在考虑使用收汇方式时,无疑要采 用最安全快捷的方式。而外资银行在某些环节的精简会为进出口商省下费用。还有些情 况则是,客户付出较高的费用享受到了在我国商业银行享受不到的业务。 3.4.3 业务的专业化分工程度的比较业务的专业化分工程度的比较 外资银行因为其网点规模庞大,在多个国家均有其分支机构。一些银行对于国际业 务实行了专业化的管理,在经济尚不发达的国家或地区建立了单证中心。集中处理各个 分支机构的单证业务,包括出口单证的审单议付、进口到单的代客初审等业务。这样做 的优势在于降低成本,并因为有专业的人才进行了专业化的分工,提高了工作的成绩与 效率。而我国一些进出口欠发达地区的分行均设有国际业务部门,但由于业务较少,该 部门人员往往形成了一人从事多种结算业务工作,从而忽视了专业化分工所带来的效率 的降低,并提高了成本。银行为占领市场,赢得客户,都在不断完善和探索本行外汇业 务经营新模式,其中集约化经营道路的单证中心模式,已经成为各银行外汇业务经营的 最佳选择之一。单证中心指银行将部分网点或全部网点受理的各种外汇业务集中到一个 单证处理中心由专业人员进行集中化处理,实现外汇业务跨区域进行流水化作业处理, 并使业务处理达到规范化、标准化和快捷化,同时在规模化处理业务基础上降低成本, 提高服务质量和服务效率。单证中心可以增强银行外汇业务的处理能力,加快业务处理 速度,简化业务处理流程,实现业务经营集约化,满足客户日益增长的银行服务新需求。 单证中心的运营需要依托银行外汇业务处理系统与相关的账务系统、资金清算系统、统 一授信系统等,同时采用远程影像扫描传输技术进行单证传送。 3.4.4 外汇业务的服务品种比较外汇业务的服务品种比较 外汇业务一直是外资银行的优势业务领域,早在2000年就占据了中国银行业227 的份额,截至2005年底,外资银行的外汇贷款额已占中国外汇贷款总额的21,在上海 地区的占比高达54.81 。外资银行凭借同跨国企业的长期合作关系,几乎垄断了外商 企业的外汇金融服务。根据上海银行市场19952004年的数据分析,外资银行的外币贷 款总额与外商投资额之间的相关系数为0.8673,而中资银行的外币贷款与外商投资额的相 关系数仅为0.4215。这在一定程度上说明多数外商的融资需求由外资银行满足。另一方面, 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 1111 外资银行在外汇业务方面服务品种较多,灵活性好。目前外资银行提供的外汇业务主要 包括外汇存贷款业务和国际结算业务。外币存款现钞账户的币种为美元、港元、日元、 欧元4种,现汇账户为美元、港元、日元、欧元、英镑、加拿大元、澳元、新加坡元等8 种。外汇贷款业务有项目贷款、贸易融资等。由于中资银行外汇贷款不能结汇,外汇一 人民币转换贷款成为外资银行的专营业务。国际结算业务一直是外资银行的主力业务, 目前外资银行办理的国际结算业务已经占国内市场份额的40以上2。 3.5 中外银行国际贸易相关业务营销能力的比较中外银行国际贸易相关业务营销能力的比较 外资银行有先进的营销技术,超前的服务理念及对客户信息的反映能力。很多每逢 过节外资银行便会对被他们列为潜在客户的人们发起”感情攻势”。其实这些营销手段 本身不十分高明,但是与国内银行长期以来给客户留下的冰冷形象相比,之间的反差已 足以改变一切。外资银行充分利用各种渠道获取的信息开发自己的业务。这种市场意识 和工作效率都值得我们学习。国际贸易相关业务不具有普通的银行业务的简单性,复杂 的流程往往会使一项业务持续相当长的时间。在这段时间内会考验银行的多方位服务。 好银行会在很多方面给予进出口商有益的帮助。很多银行通过自己的支行,在市内很多 时候都是上门服务,所以,只要进出口商有利用银行各项服务的意向,银行会尽量帮助 他们解决困难和问题。 而我国商业银行由于历史等原因,在营销方面存在劣势,对客户信息的反映能力较 弱。长久的行业垄断,使国有商业银行的一些员工并没有“以客户为中心”的服务理念。 3.6 中外银行开展国际贸易相关业务的人才储备比较中外银行开展国际贸易相关业务的人才储备比较 国际贸易相关业务对人才的要求极高。同时,知识经济时代其实也是人才竞争的时 代。谁拥有人才,谁就拥有了壮大发展的主动权。加入wto后,我们面临豹又一个重要 问题便是人才的问题。如何网罗人才关系到日后我国银行业的竞争能力问题。 3.6.1 人才资源及素质的比较人才资源及素质的比较 外资银行拥有许多在国际金融市场从事多年金融业务的金融人才,他们拥有世界通 用的认证证书,很多编写国际惯例的专家就在外资银行任职。综合素质高的人才队伍的 建立不是一朝一夕所能完成的,这是个长期的历史任务。在整体人员素质方面,一般外 资银行从业人员9 5以上为大学本科毕业生,大部分业务骨干为30岁上下的年轻人,人 员素质明显优于我国商业银行,且没有历史上形成的离退休人员需要供养。 而我国银行业在多年的经营过程中,不同程度上还存在着大锅饭、论资排辈、官僚 主义等弊端,从业人员总体上市场经济观念、公平竞争观念、开拓创新观念、国际金融 观念等比较淡薄,另一方面精通业务的高素质人才明显不足。同时,国有银行的高层次 人才比例偏低。而外国商业银行走的是一条重人才、讲效率的经营之路。出色的人员、 完善的机制,国际化的行政管理,有利于优秀人才的培养和提高。再一方面,我国商业 银行一般都拥有大量的不直接从事银行业务的党务及行政管理人员,而外资银行一般没 有类似的专职人员。 12 3.6.2 人才培养和激励机制的比较人才培养和激励机制的比较 外资银行在长期的发展中树立了“以人为本”的思想,建立起健全的人才培养与激 励机制,在进入中国市场初期,由于外资银行对人民币业务和中国法律习俗的不了解以 及中国劳动力的廉价会使其倾向于在中国国内各中资银行聘用人才,外资银行进入中国 后。拓展业务首先需要的是大量熟悉银行业务、拥有众多客户关系的资深银行职员,外 资银行提供优厚的年薪、培训机会、科学的管理方式等挖掘大量中资银行的人才,特别 是那些既有丰富从业经验又有广泛客户基础的中高级管理人员。 由于用人机制及分配制度等方面的劣势,我国商业银行国际贸易相关人才严重流失。 内部用人机制及分配制度方面,目前我国商业银行的用人机制和分配机制大多仍沿袭过 去的传统模式,人才激励机制尚不健全,晋级晋升较为缓慢,工资分配的差距不明显, 不利于调动员工的积极性。而外资银行用人机制较为灵活,工资分配制度及奖惩制度完 善,档次差距较大。外资银行在设置机构当地招揽人才是其主要来源,而我国商业银行 流失的人才很有可能带走在银行所掌握的信息及客户,使我们处于被动地位。因此我们 应采取各种措施以留住人才、吸收人才。 3.7 本章小结本章小结 从上述章节的讨论中,我们发现在中外银行国际贸易业务硬件实力的比较中,外资 银行的资本状况更加良好,并且拥有更多国外的网点分布,并且因为国外的先进技术而 拥有更好的电子和通信网络。但是,因为中国的历史原因,所以在国内网点的分布上占 了明显的优势,同时因为原来的举国体制,国民普遍认为国有商业银行不会倒闭的思想, 所以对国有银行还是有相当高的信赖度。因此在硬实力的比较中,中外银行各有千秋。 第二,我们在对中外银行管理体系的比较中,发现外资银行的管理体制更加灵活,服务 服务更加优质,推出了一站式金融服务,方便了消费者。外资银行在金融服务方面也更 具有创新精神,服务客户的层次等软实力远胜于国有银行。由于国际融资和国际结算服 务占了国际贸易业务的一大部分,我们对这两个业务的比较中发现外资银行的国际融资 业务的处理方式更加成熟,外资银行的融资成本较国有银行更低且融资手法更加多样, 因此能吸引更多的出口商。外资银行国际结算业务的比较中,外资银行对于结算业务的 手续较国有商业银行更加简便,同时因为单证中心的设立使业务的专业化程度更高,结 算服务较国有银行有更加灵活的定价机制,服务品种也较多样。另外,外资银行因为长 期处于市场竞争的环境下,对国际贸易业务拥有更加良好的营销手段,以客户为本。最 后,在人才激励和培养的机制方面,外资银行因为良好的待遇和能力之上的人才提升体 制,在国有银行“铁饭碗”的环境下,也吸引了很多优秀的人才加入其中,避免了人员 素质较低,和冗员严重的问题。这点上更表现了外资银行人才机制的优越。 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 1313 第第 4 4 章章 我国商业银行应对外资银行竞争对策我国商业银行应对外资银行竞争对策 只要我国商业银行能在如下几个方面进行改进,我国商业银行国际贸易业务的发展 一定未来有一个赢得光明的前途。 4.1 抓住改革契机,为国际业务的发展打好硬件基础抓住改革契机,为国际业务的发展打好硬件基础 1改善资产质量,提高银行信誉 标普给国内银行打低分,主要出于对过高不良资产率的担心。目前,国内金融业的市 场化改革正在加快,专门用来解决国有商业银行不良资产的四家金融资产管理公司早以 投入运营。各大商业银行正在为上市做着努力,应抓住这个契机,提高国有商业银行不 良资产的处置效率。当国有商业银行的不良资产处置取得一定成效后,强劲的经济发展 则有助于提高国有商业银行的评级。这样既避免了在开出信用证时出口商要求我国商业 银行如保的尴尬,还可以方便信用证下的融资业务开展,进而为我国商业银行顺利的开 展国际业务铺平了道路。 2全面推进电子化建设,加快网络化与数字化步伐 全面建设国际业务电子化处理系统,在全球范围内实现快捷的外汇资金划拨清算网络。 发达的网络系统可以使客户的资金及时到帐,避免利息在途中的损失,提高了效率。应 改善国际业务系统中相关业务不能联动的问题。 3顺应世界上金融混业经营趋势,逐步实现经营 混业经营已经成为世界各国金融服务业的发展趋势。我们应在大力发展和规范银行和 非银行金融机构各自业务的同时,在他们之间既建立起防火墙,并建立起有规则的疏通 管道。在此基础上积极探索混业经营模式,如金融控股公司。 4放开涉外业务,开辟离岸市场 大力培育自己的国际银行业务市场,在银行业走向国际化的同时,规范和发展现有的 涉外银行业务市场和外汇交易市场。随着国际金融市场的发展,进出口业务的逐渐增加, 我国应建立、健全外汇市场。进口商、出口商、投资者可利用外汇市场的即期、远期、 期权等外汇交易,进行投资、套利和保值,商业银行从外汇买卖交易中收取手续费,为 银行带来收益。同时,可以选择试点开辟我国自己的离岸金融市场,把海外的金融业务 14 吸引进来,在家门口为我国的银行提供开展国际金融业务的机会。 4.2 积极学习、借鉴外资银行发展国际业务的先进经验积极学习、借鉴外资银行发展国际业务的先进经验 1.中国商业银行应借鉴外资银行的先进管理经验 我国银行国际业务的办理主要是在各家银行独立设置的国际业务部。为了国际业务 持久健康的发展,建立科学的管理模式和健全的经营机制是关键。国际业务应在现有经 营管理模式的基础上,通过职能调整和业务整合,理顺银行内部上至总行下至基层业务 经办行的纵向系统管理关系,需要相应地对内部的机构设置进行调整。如有的银行成立 了综合授信部,有的则成立了贸易融资中心,还有的将本外币置于一体,取消了国际业 务部。 2.向外资银行学习先进的业务。 外资银行经过多年的开发,完成并成熟了多种先进的国际业务品种。在这方面,外 资银行起步较早,而金融产品的一个重要特点是模仿的成本相当低。我们应当利用中外 资银行加强合作、关系越发密切的机会,努力学习发达国家在国际业务方面的研究成果。 3.学习外资银行先进的营销方式 学习外资银行先进的营销方式,结合我国商业银行的优势,强化国际业务市场营销 观念,实施有重点、有差别、联动化、立体化的营销策略,为我国商业银行国际业务发 展提供丰富的渠道。在分行和支行的领导和业务层面配备懂国际业务的人员,对客户经 理进行国际业务的培训,在业绩考核中加入或加大国际业务的考核力度,强化国际业务 市场营销观念,加强内外联动。 4.借鉴外资弧行先进国际结算经验,建立单证中心 银行外汇业务经营以高科技含量的单证中心处理模式进行,从各方面看都具有更高 的效率,而电子商务、网上银行和影像扫描传输等信息科技的飞速发展,也已经可以从 技术上提供充分的支持和保障。我国银行应该把握住这个机遇,使自己的外汇业务能够 扩展到更大的范围,为客户提供更多更好的服务。 5.学习外资银行风险控制手段,降低融资成本 国际结算是银行典型的中间业务,以不占用银行的资金、风险低为基本特征。而国 际贸易融资业务由于涉及了资产业务,风险高,成本也应相应的提高。要取得贸易融资 不良率、信用证垫款率、外汇保函垫款率的零风险,就要有完善的制度建设和内控机制 并与信用险公司等机构保持良好的合作关系,还要不断规范化、动态化的国际业务制度 办法、操作流程和定期的全行范围内的各种形式的国际业务检查,确保信用证、贸易融 资、外汇担保等业务的低不良率。 4.3 在各方面加强与外资银行的互利合作在各方面加强与外资银行的互利合作 1.在国际业务品种的合作方面 外资银行拥有多元的贸易融资产品,对我国商业银行传统的国际业务的份额带来了 明显影响。由此,我国商业银行在贸易融资业务方面应与外资银行进行密切的合作,把 我国商业银行暂不能操作的业务买给外资银行,扩大我国商业银行国际业务的可操作范 探讨中外商业银行在国际贸易中的竞争力比较 1515

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