中国环保行业分析报告2009年4季度.pdf

中国经济信息网 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 i 中国环保行业分析报告 中国环保行业分析报告 （2009 年 4 季度） （2009 年 4 季度） 出版日期：出版日期：2010 年年 1 月月 www.cei.gov.cn 编写说明 编写说明 环保产业是战略性新兴产业，是新的经济增长点，发展前景广阔，预计到 2012 年，中国节能环保产业总产值将达 2.8 万亿元。中国将把发展节能环保产业作为发 展绿色经济、低碳经济、循环经济的重要支撑，在政策、实施重点工程、扶持自 主创新、服务体系等方面推动节能环保产业的发展。 2009 年四季度，环保行业继续恢复增长，环保、社会公共安全及其他专用设 备制造业完成工业销售产值 1333.93 亿元，同比增加 17.71%；废弃资源和废旧材 料回收加工业完成销售总产值 1217.57 亿元，同比增长 16.97%，实现全年的最大 增幅；环境污染处理专用药剂材料制造业改善比较明显，工业销售总产值同比降 幅收窄，至 2009 年 11 月，同比下降 13.8%，较年初降幅缩小 7.94 个百分点。 2009 年 14 季度，环保设备生产行业中，只有环境污染出专用药剂材料制造 业的销售收入目前仍处于同比下降通道中，其余各类产品的销售收入均保持着两 位数以上的增速增长。 固定资产投资方面，2009 年 3 月份以后，我国环境管理业固定资产投资累计 增速开始超过去年，且此后的累积增长率同比均超过 60%。2009 年 12 月，环境管 理业累计完成固定资产投资 1204.4 亿元，同比增长 65.2%，增幅较去年同期扩大 42.5 个百分点。 各主要产品产量增速出现回升。2009 年，我国共生产环境保护专用设备 20.94 万台，同比实现增长 13.39%；环境监测仪器仪表的产量达到 13.26 万台，累计实 现同比增长 15.79%；水质污染防治专用设备的产量降幅一路收窄，12 月末，产量 累计降幅从4月的70.96%收缩至21.15%； 固体废弃物处理设备累计产量2.22万台， 同比增长 232.94%； 大气污染防治设备累计产量达到 8.07 万台， 同比增长 28.07%， 增幅较上个季度扩大了 23.27 个百分点。 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 ii 目 录 目 录 行业总体运行情况.1 行业总体运行情况.1 一、行业总体运营情况 1 二、产品销售情况 1 三、企业总体经营情况 3 四、成本费用增长情况 5 五、资产资金运营 8 六、固定资产投资情况 . 12 七、财政支出情况 . 12 行业内主要产品供求分析13 行业内主要产品供求分析13 一、主要产品产量情况 . 13 （一）环境保护专用设备 . 13 （二）环境监测仪器仪表 . 14 （三）水质污染防治专用设备 . 15 （四）固体废弃物处理设备 . 16 （五）噪音与振动控制设备 . 17 （六）大气污染防治设备 . 18 二、各主要产品产销衔接情况 . 19 三、行业进出口情况 . 20 （一）环保设备出口情况 . 20 （二）环保设备进口情况 . 22 行业热点24 行业热点24 一、政策热点 . 24 （一）发改委支持节能环保企业上市融资 . 24 （二）中国将出台四大环保产业新政 . 25 二、产业发展 . 25 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 iii （一） “十二五”期间将投资 3.1 万亿元 25 （二）太阳能产业或将复苏，预计明年增长 50% . 26 （三）到 2020 年中国节能环保产业总产值将有望超 5 万亿 27 三、新技术和新产品 . 28 （一）巴西研制出能过滤 40%二氧化碳排放的陶瓷体 . 28 （二） “低碳”经济为化工产业带来良机 28 附录 .30附录 .30 一、行业说明 . 30 二、指标及公式解释 . 30 图表目录 图表目录 图表图表 1 2009年年4季度环保行业产值增长情况季度环保行业产值增长情况. 1 图表图表 2 2009年年4季度环保设备生产行业销售情况季度环保设备生产行业销售情况. 2 图表图表 3 2009年年4季度资源综合利用业产品销售收入增长情况季度资源综合利用业产品销售收入增长情况. 2 图表图表 4 2009年年4季度环保服务业收入增长情况季度环保服务业收入增长情况. 3 图表图表 5 2009年年4季度环保设备生产业利润及亏损情况季度环保设备生产业利润及亏损情况. 3 图表图表 6 2009年年4季度资源综合利用业利润及亏损情况季度资源综合利用业利润及亏损情况. 4 图表图表 7 2009年年4季度环保服务业利润及亏损情况季度环保服务业利润及亏损情况. 5 图表图表 8 2009年年4季度环保设备生产行业成本费用及增长情况季度环保设备生产行业成本费用及增长情况. 5 图表图表 9 2009年年4季度资源综合利用业成本费用及增长情况季度资源综合利用业成本费用及增长情况. 7 图表图表 10 2009年年4季度环保服务业成本费用及增长情况季度环保服务业成本费用及增长情况. 8 图表图表 11 2009年年4季度环保设备生产行业资金运营及增长情况季度环保设备生产行业资金运营及增长情况. 8 图表图表 12 2009年年4季度资源综合利用业资金运营及增长情况季度资源综合利用业资金运营及增长情况. 10 图表图表 13 2009年年4季度环保服务业资金运营及增长情况季度环保服务业资金运营及增长情况11 图表图表 14 20082009年我国环境管理业固定资产投资完成情况年我国环境管理业固定资产投资完成情况. 12 图表图表 15 2009年我国环境保护财政支出及增长情况年我国环境保护财政支出及增长情况. 12 图表图表 16 20082009年我国环境保护专用设备累计产量及增长情况年我国环境保护专用设备累计产量及增长情况. 13 图表图表 17 20082009年我国环境保护专用设备单月产量及增长情况年我国环境保护专用设备单月产量及增长情况. 14 图表图表 18 20082009年我国环境监测仪器仪表累计产量及增长情况年我国环境监测仪器仪表累计产量及增长情况. 14 图表图表 19 20082009年我国环境监测仪器仪表单月产量及增长情况年我国环境监测仪器仪表单月产量及增长情况. 15 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 iv 图表图表 20 2009年我国水质污染防治专用设备累计产量及同比增长情况年我国水质污染防治专用设备累计产量及同比增长情况. 15 图表图表 21 2009年我国水质污染防治专用设备单月产量及同比增长情况年我国水质污染防治专用设备单月产量及同比增长情况. 16 图表图表 22 2009年我国固体废弃物处理设备累计产量及增长情况年我国固体废弃物处理设备累计产量及增长情况. 16 图表图表 23 2009年我国固体废弃物处理设备单月产量及增长情况年我国固体废弃物处理设备单月产量及增长情况. 17 图表图表 24 2009年我国噪音与控制设备累计产量及增长情况年我国噪音与控制设备累计产量及增长情况. 17 图表图表 25 2009年我国噪音与控制设备单月产量及增长情况年我国噪音与控制设备单月产量及增长情况. 18 图表图表 26 2009年我国大气污染防治设备累计产量及同比增长情况年我国大气污染防治设备累计产量及同比增长情况. 18 图表图表 27 2009年我国大气污染防治设备单月产量及同比增长情况年我国大气污染防治设备单月产量及同比增长情况. 19 图表图表 28 2009年年4季度环保设备生产业市场需求情况季度环保设备生产业市场需求情况. 19 图表图表 29 2009年年4季度资源综合利用业市场需求情况季度资源综合利用业市场需求情况. 20 图表图表 30 2009年年4季度我国环保服务业市场需求情况季度我国环保服务业市场需求情况. 20 图表图表 31 20082009年我国环保设备出口额及增长情况年我国环保设备出口额及增长情况. 21 图表图表 32 20082009年我国环保设备出口量及增长情况年我国环保设备出口量及增长情况. 21 图表图表 33 20082009年我国环保设备出口均价情况年我国环保设备出口均价情况. 22 图表图表 34 20082009年我国环保设备进口额及增长情况年我国环保设备进口额及增长情况. 23 图表图表 35 20082009年我国环保设备进口量及增长情况年我国环保设备进口量及增长情况. 23 图表图表 36 20082009年我国环保设备进口均价情况年我国环保设备进口均价情况. 24 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 1 行业总体运行情况 行业总体运行情况 一、行业总体运营情况 一、行业总体运营情况 环保产业是战略性新兴产业，是新的经济增长点，发展前景广阔，预计到 2012 年，中国节能环保产业总产值将达 2.8 万亿元。中国将把发展节能环保产业作为发 展绿色经济、低碳经济、循环经济的重要支撑，在政策、实施重点工程、扶持自 主创新、服务体系等方面推动节能环保产业的发展。 2009 年四季度，环保行业继续恢复增长，环保、社会公共安全及其他专用设 备制造业完成工业销售产值 1333.93 亿元，同比增加 17.71%；废弃资源和废旧材 料回收加工业完成销售总产值 1217.57 亿元，同比增长 16.97%，实现全年的最大 增幅；环境污染处理专用药剂材料制造业改善比较明显，工业销售总产值同比降 幅收窄，至 2009 年 11 月，同比下降 13.8%，较年初降幅缩小 7.94 个百分点。 图表 1 2009 年 4 季度环保行业产值增长情况 图表 1 2009 年 4 季度环保行业产值增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 工业销售产值亿元 164.57 517.25 898.14 1333.93 环保、社会公共安全及 其他专用设备制造业 同比增长 % 14.59 16.46 15.82 17.71 工业销售产值亿元 108.26 442.03 797.13 1217.57 废弃资源和废旧 材料回收加工业 同比增长 % -5.87 6.05 4.84 16.97 工业销售产值亿元 8.49 25.60 45.59 65.33 环境污染处理专用 药剂材料制造业 同比增长 % -21.74 -20.58 -16.08 -13.80 二、产品销售情况 二、产品销售情况 2009 年 14 季度，环保设备生产行业中，只有环境污染出专用药剂材料制造 业的销售收入目前仍处于同比下降通道中，其余各类产品的销售收入均保持着两 位数以上的增速增长。其中水资源专用机械制造业完成产品小收入 62.94 亿元，同 比增长 24.04%；环境污染防治专用设备制造业完成销售收入 556.54 亿元，占环保 设备行业的主要份额，同比增长 18.16%；环境监测专用仪器仪表制造业完成产品 销售收入 77.55 亿元，同比增长 33.57%，增速扩大的趋势明显。环境污染处理专 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 2 用药剂材料制造业依然还是由于产能过剩，产品价格战比较严重，造成产品的销 售收入较低，目前仍处于同比下降的区间，但降幅有所收窄。 图表 2 2009 年 4 季度环保设备生产行业销售情况 图表 2 2009 年 4 季度环保设备生产行业销售情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 产品销售收入亿元 7.72 22.97 42.67 62.94 水资源专用 机械制造业 同比增长 % 30.09 25.93 24.62 24.04 产品销售收入亿元 67.66 212.23 413.39 556.54 环境污染防治 专用设备制造业 同比增长 % 24.26 18.63 14.03 18.16 产品销售收入亿元 9.84 28.76 52.72 77.55 环境监测专用 仪器仪表制造业 同比增长 % 26.85 23.44 26.44 33.57 产品销售收入亿元 7.38 26.31 46.17 67.81 环境污染处理 专用药剂材料制造业 同比增长 % -34.00 -20.34 -19.31 -15.58 环境综合利用业是我国环保产业比较大的子行业，2009 年 14 季度，我国资 源综合利用业的主要产品全部实现同比增长，增幅还有逐渐扩大的趋势。2009 年 11 月末，废弃资源和废旧材料回收加工业完成销售收入 1216 亿元，同比增长 24.42%，增幅比上个季度扩大 13.98 个百分点；金属废料和碎屑加工处理业的增幅 较上个季度有较大的提高，2009 年 11 月末，实现销售收入 1072.75 亿元，同比增 长 22.45%，增幅较上个季度扩大 15.33 个百分点；非金属废料和碎屑的加工处理 业虽然在环境综合处理业中占比相对较小，但仍同比实现较高的增长速度，2009 年 11 月，该子行业实现销售收入 143.44 亿元，同比增长 41.44%，增幅较上个季 度扩大 0.16 个百分点。 图表 3 2009 年 4 季度资源综合利用业产品销售收入增长情况 图表 3 2009 年 4 季度资源综合利用业产品销售收入增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 产品销售收入亿元 116.27 416.12 778.38 1216.19 废弃资源和废旧 材料回收加工业 同比增长 % -3.87 2.4 10.44 24.42 产品销售收入亿元 100.45 365.92 681.74 1072.75 金属废料和碎屑 加工处理业 同比增长 % -5.13 -0.06 7.12 22.45 产品销售收入亿元 15.82 50.20 96.64 143.44 非金属废料和碎屑 的加工处理业 同比增长 % 4.99 24.69 41.28 41.44 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 3 环保服务业是我国环保产业中相对较小的产业， 主要由污水处理及再生利用业 和其他水的处理、利用和分配业构成。污水处理及其再生利用业在 2009 年的增速 一直保持在 30%以上， 具有很好的行业防御性， 行业波动性较小。 2009 年 11 月末， 我国环保服务业实现销售收入 157.5 亿元， 其中污水处理及其再生利用业实现销售 收入 93.16 亿元，同比增长 37.28%；其他水的处理、利用和分配业完成销售收入 61.34 亿元，同比增长 7.4%。 图表 4 2009 年 4 季度环保服务业收入增长情况 图表 4 2009 年 4 季度环保服务业收入增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 产品销售收入亿元 11.40 36.18 62.78 93.16 污水处理及其 再生利用业 同比增长 % 36.71 37.63 30.42 37.28 产品销售收入亿元 11.75 29.71 46.45 61.34 其他水的处理、 利用与分配业 同比增长 % 11.04 10.51 8.4 7.4 三、企业总体经营情况 三、企业总体经营情况 截止 2009 年 4 季度，我国环保设备生产业实现利润 44.86 亿元，除了环境监 测专用仪器仪表制造行业以外，利润总额均实现上涨。其中水资源专用设备制造 业利润总额 2.24 亿元，同比增加 0.53 亿元，亏损面下降为 26.06%；环境污染防治 专用设备制造业实现利润总额 5.1 亿元，同比增加 0.89 亿元，亏损面从年初的 34.69%下降到 18.45%；环境污染出专用药剂材料制造业实现利润 33.27 亿元，同 比增加 3.36 亿元。 环境监测专用仪器仪表制造业实现利润总额 4.25 亿元，是唯一的利润同比下 降的行业，同比利润总额下降 1.2 亿元，亏损面实现收窄，由年初的 27.03%下降 至四季度末的 11.98%。 图表 5 2009 年 4 季度环保设备生产业利润及亏损情况 图表 5 2009 年 4 季度环保设备生产业利润及亏损情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 利润总额 亿元 0.31 0.89 1.43 2.24 同比增减额 亿元 0.19 0.58 0.41 0.53 水资源专用 机械制造 亏损面 % 27.69% 27.34%27.86% 26.06% 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 4 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 利润总额 亿元 0.61 1.84 3.14 5.10 同比增减额 亿元 0.04 0.41 0.34 0.89 环境污染防治 专用设备制造业 亏损面 % 34.69% 23.76%23.30% 18.45% 利润总额 亿元 0.25 0.88 2.24 4.25 同比增减额 亿元 -0.62 -1.78 -2.26 -1.20 环境监测专用 仪器仪表制造 亏损面 % 27.03% 20.61%17.58% 11.98% 利润总额 亿元 2.81 10.98 22.30 33.27 同比增减额 亿元 -0.02 0.11 2.08 3.36 环境污染处理专用 药剂材料制造 亏损面 % 24.53% 20.84%17.23% 14.62% 2009 年 4 季度，我国环境资源综合利用业实现利润 50.3 亿元，其中废弃资源 和废旧材料回收加工业和金属废料和碎屑加工处理业分别获利 25.15 亿元和 17.86 亿元，亏损面分别下降为 23.10%和 26.10%；非金属废料和碎屑的加工处理业是利 润增长最大的子行业，同比增长 2.27 亿元，亏损面下降为 17.37%。 图表 6 2009 年 4 季度资源综合利用业利润及亏损情况 图表 6 2009 年 4 季度资源综合利用业利润及亏损情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 利润总额 亿元 0.12 6.62 15.90 25.15 同比增减额 亿元 -3.96 -8.48 -8.43 0.87 废弃资源和废旧 材料回收加工 亏损面 % 30.41% 30.00%26.39% 23.10% 利润总额 亿元 -0.50 4.03 11.15 17.86 同比增减额 亿元 -3.95 -8.36 -9.79 -1.40 金属废料和碎 屑加工处理业 亏损面 % 31.43% 32.70%29.61% 26.10% 利润总额 亿元 0.62 2.59 4.74 7.29 同比增减额 亿元 -0.01 -0.13 1.36 2.27 非金属废料和碎 屑的加工处理业 亏损面 % 28.43% 24.85%20.23% 17.37% 2009 年 4 季度我国环保服务业共实现利润 14.02 亿元， 其中废弃资源和废旧材 料回收加工业实现高速增长，行业实现利润总额 3.08 亿元，同比增长 2.11 亿元， 亏损面下降至 25.3%；金属废料和碎屑加工处理业实现利润 10.94 亿元，同比下降 2.18 亿元，亏损面保持在 22.22%。 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 5 图表 7 2009 年 4 季度环保服务业利润及亏损情况 图表 7 2009 年 4 季度环保服务业利润及亏损情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 利润总额 亿元 -0.44 0.07 2.09 3.08 同比增减额 亿元 0.21 0.01 1.57 2.11 废弃资源和废旧 材料回收加工 亏损面 % 37.80% 31.51%26.83% 25.30% 利润总额 亿元 2.21 5.54 8.65 10.94 同比增减额 亿元 -1.61 -2.47 -2.98 -2.18 金属废料和碎 屑加工处理业 亏损面 % 36.84% 22.22%22.22% 22.22% 四、成本费用增长情况 四、成本费用增长情况 2009 年四季度环保行业成本费用增幅表现为扩大趋势。环保设备生产业、资 源综合利用业、环保服务业的销售成本和费用增速加快，管理费用稳中有升。 环境污染防治专用设备制造业是环保设备生产业的最主要的子行业。11 月末， 环境污染防治专用设备制造业的销售成本达到 468.37 亿元，同比增长 19.57%，增 幅较 8 月末扩大 3.61 个百分点；销售费用和管理费用的增幅也均呈扩大之势，费 用额分别达到 15.92 和 29.09 亿元，同比增长 15.92%和 15.82%，同比增幅扩大 2.8 和 5.2 个百分点。 图表 8 2009 年 4 季度环保设备生产行业成本费用及增长情况 图表 8 2009 年 4 季度环保设备生产行业成本费用及增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 销售成本 亿元 6.24 18.43 35.09 51.17 同比增长 % 28.36 21.23 24.14 21.4 销售费用 亿元 0.36 1.32 2.19 3.45 同比增长 % 0.15 31.56 12.38 23.29 管理费用 亿元 0.59 1.82 3.10 4.41 同比增长 % 39.34 33.7 29.21 29.99 财务费用 亿元 0.09 0.31 0.47 0.68 水资源专用机械制造 同比增长 % 31.4 44.44 11.46 17.72 销售成本 亿元 57.63 181.19 348.18 468.38 同比增长 % 30.57 21.49 15.96 19.57 环境污染防治 专用设备制造 销售费用 亿元 2.80 6.86 10.48 15.92 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 6 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 同比增长 % 18.72 14.85 15.03 17.83 管理费用 亿元 3.85 11.90 25.94 29.09 同比增长 % 19.02 17.39 10.52 15.82 财务费用 亿元 0.64 1.81 3.23 4.69 环境污染防治 专用设备制造 同比增长 % 4.26 0.87 -16.58 -2.11 销售成本 亿元 8.03 23.72 43.94 63.92 同比增长 % 30.68 23.42 27.77 34.38 销售费用 亿元 0.31 0.98 1.71 2.38 同比增长 % -7.23 12.24 13.55 3.89 管理费用 亿元 0.59 1.55 2.65 3.81 同比增长 % 18.03 10.84 18.91 19.74 财务费用 亿元 0.05 0.16 0.24 0.44 环境监测专用 仪器仪表制造 同比增长 % -27.38 22.22 14.28 91.62 销售成本 亿元 6.71 22.17 39.57 56.58 同比增长 % -30.76 -21.39 -18.44 -16.92 销售费用 亿元 -0.19 0.94 1.48 2.11 同比增长 % -153.1627.66 14.84 7.5 管理费用 亿元 0.45 1.37 2.24 3.39 同比增长 % 17.42 11.72 10.73 19.4 财务费用 亿元 0.09 0.30 0.47 0.63 环境污染处理专用 药剂材料制造业 同比增长 % -202.33692.37 317.88 -31.74 环境综合利用业是环保产业的主要构成部分， 其成本费用在整个环保产业的成 本费用结构中占比较大。 2009 年 11 月末，废弃资源和废旧材料回收加工业的销售成本达到 1114.40 亿 元， 同比增长 24.7%； 销售费用为 14.46 亿元， 同比下降的趋势将在未来实现逆转； 财务费用的增速实现小幅回落。 金属废料和碎屑加工处理业在 11 月末的销售成本达到 990.47 亿元，同比增长 22.95%，增幅较 8 月末扩大 14.84 个百分点；销售费用的降幅出现回落，管理费用 的增速大幅上升，财务费用在高位徘徊。 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 7 图表 9 2009 年 4 季度资源综合利用业成本费用及增长情况 图表 9 2009 年 4 季度资源综合利用业成本费用及增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 销售成本 亿元 108.98 382.91 716.69 1114.40 同比增长 % 1.2 3.94 10.98 24.7 销售费用 亿元 1.77 6.24 10.16 14.46 同比增长 % 9.14 -4.32 -5.02 -0.13 管理费用 亿元 2.70 8.41 14.13 20.59 同比增长 % 16.77 15.46 16.91 24.95 财务费用 亿元 1.11 3.00 4.84 7.24 废弃资源和废旧 材料回收加工业 同比增长 % 12.12 25.45 24.84 21.3 销售成本 亿元 95.38 340.00 632.84 990.47 同比增长 % 0.44 1.81 8.11 22.95 销售费用 亿元 1.37 4.95 8.40 11.92 同比增长 % 7.97 -10.78 -10.52 -5.24 管理费用 亿元 1.82 6.47 11.20 16.25 同比增长 % 8.69 10.32 12.45 20.24 财务费用 亿元 0.87 2.56 4.08 6.19 金属废料和碎屑 加工处理业 同比增长 % 13.13 25.97 22.46 21 销售成本 亿元 13.60 42.91 83.85 123.93 同比增长 % 6.87 24.51 38.84 40.72 销售费用 亿元 0.41 1.29 1.76 2.53 同比增长 % 13.26 32.31 34.54 33.79 管理费用 亿元 0.88 1.94 2.93 4.34 同比增长 % 38.01 36.75 37.75 46.45 财务费用 亿元 0.24 0.44 0.76 1.05 非金属废料和 碎屑加工处理 同比增长 % 8.58 22.49 39.30 23.16 2009 年 4 季度环保服务业中，污水处理及其再生利用业的销售成本上升较快， 11 月末，其销售成本达到 74.34 亿元，同比增长 37.43%；其他水的处理及利用业 的销售成本较去年同期小幅上涨，达到 21.67 亿元，同比增加 1.71%。 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 8 图表 10 2009 年 4 季度环保服务业成本费用及增长情况 图表 10 2009 年 4 季度环保服务业成本费用及增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 销售成本 亿元 9.71 29.75 50.90 74.34 同比增长 % 36.73 36.59 29.12 37.43 销售费用 亿元 0.27 0.52 0.84 1.31 同比增长 % 56.61 33.46 7.50 19.62 管理费用 亿元 1.31 3.18 5.30 7.71 同比增长 % 33.02 26.40 19.60 18.35 财务费用 亿元 0.96 2.59 4.60 6.50 污水处理及其 再生利用业 同比增长 % 66.34 34.47 21.05 15.45 销售成本 亿元 4.14 10.61 16.62 21.67 同比增长 % 10.64 6.11 4.66 1.71 销售费用 亿元 0.07 0.19 0.33 0.45 同比增长 % 24.66 15.07 15.03 8.15 管理费用 亿元 1.30 3.33 5.47 6.82 同比增长 % 0.73 1.21 2.48 -7.68 财务费用 亿元 1.68 4.24 6.84 8.43 其他水的处理 及利用业 同比增长 % -500.854499.74 375.79 77.10 五、资产资金运营 五、资产资金运营 2009 年四季度，环保行业资金运营情况良好，行业各项指标向好的趋势明显。 环保设备生产行业中，环境污染防治专用设备制造业资产总计 597.54 亿元， 同比增长 11.43%，资产负债率出现下降，流动资产的周转率为 1.42 次，较 8 月增 加了 0.37 次，销售利润率进一步提高，11 月末达到 5.98%，较上个季度提高 0.58 个百分点。 图表 11 2009 年 4 季度环保设备生产行业资金运营及增长情况 图表 11 2009 年 4 季度环保设备生产行业资金运营及增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 资产总计 亿元 50.17 63.92 68.70 69.53 同比增长 % 18.65 24.56 16.89 7.57 水资源专用机械制造 负债合计 亿元 44.09 43.29 47.10 47.11 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 9 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 同比增长 % 55.90 22.52 19.03 2.55 资本保值增值率% 43.39 129.08 112.49 119.91 资产负债率 % 87.89 67.72 68.56 67.76 流动资产周转率次 0.17 0.53 0.94 1.37 成本费用利润率% 4.27 4.07 3.50 3.75 水资源专用机械制造 销售利润率 % 4.03 3.87 3.35 3.56 资产总计 亿元 484.57 528.59 594.22 597.54 同比增长 % 18.34 16.31 15.11 11.43 负债合计 亿元 284.27 307.79 360.25 347.50 同比增长 % 16.16 14.87 11.93 11.87 资本保值增值率% 121.57 118.38 120.37 110.83 资产负债率 % 58.66 58.23 60.63 58.15 流动资产周转率次 0.21 0.59 1.05 1.42 成本费用利润率% 4.32 5.44 5.75 6.42 环境污染防治 专用设备制造 销售利润率 % 4.15 5.17 5.40 5.98 资产总计 亿元 42.09 46.16 46.39 47.28 同比增长 % 15.71 13.97 10.47 6.59 负债合计 亿元 21.65 23.14 22.60 21.96 同比增长 % 16.82 8.03 6.10 -6.22 资本保值增值率% 114.56 120.64 114.97 120.92 资产负债率 % 51.43 50.13 48.70 46.44 流动资产周转率次 0.36 0.92 1.66 2.28 成本费用利润率% 6.77 6.97 6.46 7.22 环境监测专用 仪器仪表制造 销售利润率 % 6.17 6.40 5.95 6.57 资产总计 亿元 43.67 47.03 49.93 53.65 同比增长 % 1.59 -3.71 -3.38 1.13 负债合计 亿元 19.59 20.92 23.35 25.33 同比增长 % -20.44 -18.54 -16.35 -10.30 资本保值增值率% 131.15 112.73 111.85 114.14 资产负债率 % 44.87 44.48 46.77 47.22 流动资产周转率次 0.26 0.91 1.59 2.22 成本费用利润率% 3.60 3.55 5.11 6.77 环境污染处理专用 药剂材料制造业 销售利润率 % 3.44 3.34 4.84 6.26 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 10 4 季度环境综合利用业的资金利用情况明显好于其他子行业。 2009 年 11 月末， 废弃资源和废旧材料回收加工业资产总计 646.63 亿元，同比增长 34.45%，资本保 值增值率达到 143.84%，流动资产周转率进一步加快，达到 2.87 次，较上季度上 升 0.95 次，成本费用利润率也进一步提高，销售利润率逐渐恢复，达到 2.07%。 金属废料和碎屑加工处理业的总资产达到 550.21 亿元，同比增长 35.76%，资 本保值增值率达到 149.24%， 流动资产周转率为 2.81 次， 销售利润率实现小幅上升。 图表 12 2009 年 4 季度资源综合利用业资金运营及增长情况 图表 12 2009 年 4 季度资源综合利用业资金运营及增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 资产总计 亿元 436.11 530.23 586.90 646.63 同比增长 % 11.76 17.93 20.47 34.45 负债合计 亿元 293.56 305.85 352.40 395.40 同比增长 % 11.81 10.73 16.78 29.10 资本保值增值率% 111.66 129.41 126.48 143.84 资产负债率 % 67.31 57.68 60.04 61.15 流动资产周转率次 0.42 1.16 1.95 2.87 成本费用利润率% 0.11 1.65 2.13 2.17 废弃资源和废旧 材料回收加工业 销售利润率 % 0.11 1.59 2.04 2.07 资产总计 亿元 328.22 437.23 499.67 550.21 同比增长 % 13.31 17.49 19.85 35.76 负债合计 亿元 236.51 257.20 301.68 343.12 同比增长 % 12.96 7.94 14 28.75 资本保值增值率% 114.25 134.5 130.01 149.24 资产负债率 % 72.06 58.83 60.37 62.36 流动资产周转率次 0.44 1.17 1.91 2.81 成本费用利润率% -0.5 1.14 1.7 1.74 金属废料和碎屑 加工处理业 销售利润率 % -0.49 1.1 1.64 1.66 资产总计 亿元 107.89 93.00 87.23 96.41 同比增长 % 7.29 20.05 24.13 27.43 负债合计 亿元 57.05 48.65 50.73 52.27 同比增长 % 7.31 28.25 36.53 31.45 资本保值增值率% 107.28 112.18 110.23 122.96 非金属废料和 碎屑加工处理 资产负债率 % 52.88 52.31 58.16 54.22 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 11 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 流动资产周转率次 0.31 1.15 2.36 3.47 成本费用利润率% 4.09 5.57 5.31 5.53 非金属废料和 碎屑加工处理 销售利润率 % 3.91 5.17 4.91 5.08 4 季度，环保服务的资产增长速度开始下降，资产总额达到 566.83 亿元，同比 增长 9.88，增幅叫上个季度下降 7.89 个百分点；流动资产周转率开始好转，成本 费用利润率和销售利润率则保持稳定。 其他的水的处理业也逐渐恢复，资产减少的速度开始下降，流动资产周转率开 始回升，成本费用利润率和销售利润率则保持在高位，分别为 29.27%和 17.83%。 图表 13 2009 年 4 季度环保服务业资金运营及增长情况 图表 13 2009 年 4 季度环保服务业资金运营及增长情况 行业 行业 指标 指标 单位 单位 2009-022009-022009-052009-052009-08 2009-08 2009-112009-11 资产总计 亿元 456.47 529.90 551.61 566.83 同比增长 % 17.15 16.89 17.77 9.88 负债合计 亿元 245.09 282.02 287.97 309.84 同比增长 % 24.05 25.9 21.75 23.99 资本保值增值率% 110.05 108.09 113.7 96.63 资产负债率 % 53.69 53.22 52.21 54.66 流动资产周转率次 0.13 0.37 0.61 0.90 成本费用利润率% -3.61 0.19 3.39 3.43 污水处理及其 再生利用业 销售利润率 % -3.88 0.19 3.33 3.31 资产总计 亿元 291.42 290.90 291.02 290.56 同比增长 % -24.11 -24.36 -24.2 -3.89 负债合计 亿元 184.95 183.00 180.95 184.67 同比增长 % -29.52 -29.43 -29.48 0.47 资本保值增值率% 87.57 86.14 86.45 89.36 资产负债率 % 63.47 62.91 62.18 63.56 流动资产周转率次 0.21 0.51 0.75 1.06 成本费用利润率% 30.65 30.15 29.57 29.27 其他水的处理 及利用业 销售利润率 % 18.79 18.64 18.63 17.83 中国经济信息网 中国行业分析报告环保行业 版权：中经网数据有限公司 tel： （010）6855 7150 fax： （010）6855 8555 12 六、固定资产投资情况 六、固定资产投资情况 2009 年 3 月份以后，我国环境管理业固定资产投资累计增速开始超过去年， 且此后的累积增长率同比均超过 60%。2009 年 12 月，环境管理业累计完成固定资 产投资 1204.4 亿元，同比增长 65.2%，增幅较去年同期扩大 42.5 个百分点。 图表 14 20082009 年我国环境管理业固定资产投资完成情况 图表 14 20082009 年我国环境管理业固定资产投资完成情况 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 亿元 0% 20% 40% 60% 80% 100% 固定资产投资(2008年)固定资产投资(2009年) 投资同比增速(2008年)投资同比增速(2009年) 七、财政支出情况 七、财政支出情况 由于环保行业中，政府投入占比较大。2009 年初，我国环保行业财政支出大 幅增加。 4 季度末， 累计增速有所下降， 累计共投入 1150.75 亿元， 同比增长 38.5%， 同比增幅低于去年同