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中国市场调查研究中心发布中国led广告市场发展研究报告编号：cmrc20100514 中国led广告市场发展研究报告目录第一章 中国led广告市场概述1第一节 产品市场定义1第二节 产品分类1第三节 市场发展2第四节 市场特性4一、所处生命周期4二、led广告的视觉传播特征5三、该产品生产技术变革与产品革新6第二章 led广告市场发展概况7第一节 国际市场发展概况7一、本产品国际现状分析7二、本产品主要国家和地区概况8第二节 2009年中国led广告市场分析10一、国内总体市场分析10二、国内市场发展存在的问题11第三节 我国整体市场规模及增长速度14第三章 2009年中国led广告市场供需调查分析15第一节 需求分析15一、需求量及其增长分析15二、需求地域结构分析16三、需求结构分析16四、客户调查分析17第二节 供给分析19一、产值及其增长分析19二、生产区域结构分析20三、投资动态20第三节 供需平衡分析21第四节上游原材料市场分析22第四章 影响2009-2012年中国led广告市场发展因素23第一节 有利因素23第二节 不利因素24第五章 2009年中国led广告市场竞争格局与企业竞争力评价26第一节 同类产品国内企业与品牌分析26第二节 同类产品竞争格局分析27第三节 同类产品竞争群组分析27第四节 同类产品市场份额分析29第五节 主力企业市场竞争力评价30一、产品竞争力30二、价格竞争力30三、渠道竞争力31四、销售竞争力32五、服务竞争力33六、品牌竞争力34第六章 国内市场产品价格分析35第一节 价格特征分析35第二节 主要品牌产品价位分析36第三节 竞争对手的价格策略37第七章 国内led广告投放渠道分析38第一节 投放渠道形式38第二节 渠道市场结构39第三节 投放渠道要素对比40第四节 对竞争对手渠道的策略研究42第八章 国内led广告主要生产企业盈利能力比较分析43第一节 2006-2009年led广告行业利润总额分析43一、2006-2009年led广告产业利润总额分析43二、不同规模企业利润总额分析44三、不同所有制企业利润总额比较分析44第二节 2006-2009年led广告产业销售毛利率分析45第三节 2006-2009年led广告产业销售利润率分析46第四节 2006-2009年led广告产业总资产利润率分析47第五节 2006-2009年led广告产业净资产利润率分析48第六节 2006-2009年led广告产业产值利税率分析49第九章 国内10家led广告生产企业分析50第一节 上海东方明珠(集团)股份有限公司50一、企业基本情况50二、企业资产负债分析50三、企业收入及利润分析51第二节 成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司52一、企业基本情况52二、企业资产负债分析52三、企业收入及利润分析53第三节 中视传媒股份有限公司54一、企业基本情况54二、企业资产负债分析54三、企业收入及利润分析55第四节 成都博瑞传播股份有限公司56一、企业基本情况56二、企业资产负债分析56三、企业收入及利润分析57第五节 上海香榭丽广告传媒有限公司58一、企业基本情况58二、企业资产负债分析58三、企业收入及利润分析59第六节 上海郁金香广告传媒有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第七节 广东九州阳光传媒股份有限公司62一、企业基本情况62二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第八节 分众传媒中国控股有限公司64一、企业基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65四、现金流量表65第九节 航美传媒集团66一、企业基本情况66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67四、现金流量表67第十节 华视传媒集团有限公司68一、企业基本情况68二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69四、现金流量表69第十章 2010-2013年led广告市场发展前景预测70第一节 国际市场发展前景预测70第二节 我国led广告市场资源配置的前景71第三节 市场空间分析71第四节 市场中长期预测72一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测72二、2010-2013年该产品总产值预测73第五节 2009-2012年中国led广告市场发展趋势分析74一、产品发展趋势74二、价格变化趋势74三、渠道发展趋势75四、用户需求趋势75五、服务发展趋势7630 第一章 中国led广告市场概述第一节 产品市场定义led(light-emitting-diode，中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体，它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理，而采用电场发光。led显示屏(led panel)是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，来显示文字、影像的显示屏幕。led显示屏主要包括图文显示屏与全彩显示屏。图文屏通常用于播出文字，全彩屏则可以播放文字信息和视频影像。led显示屏以画面色彩鲜艳、立体感强、高亮度、大尺寸的特点被广泛应用于广告发布、医疗、航天、演出等众多领域。led广告是一种新媒体广告形式，是新媒体技术与户外广告发布形式的完美结合。led广告就是利用发光二极管拼成的广告字样或者图片，是一种实用新型的消费前沿动态广告信息发布媒体。譬如我们平常在大街上看到的电子大屏幕广告或是一些路边有带彩光的高亮的广告字样和招牌。第二节 产品分类根据应用场所的不同，可将led广告显示屏分为室内与室外两种。根据所采用的led的颜色，可将led广告显示屏分为单基色、双基色、全彩色三种。根据屏幕所具有的功能，可将led广告显示屏分为条屏，图文屏，视屏以及数码混合屏四种。第三节 市场发展led广告的发展与led技术的发展息息相关，led广告的市场可以说完全依托于led产品在社会各领域的广泛应用。led技术的历史并不久远，1969年才生产出最早的红光led，70年代低发光效率的led开始运用于指示灯、数字和文字显示。从90年代开始，led全彩显示屏成为全球迅速发展起来的新型信息显示媒体，它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元组成的大面积显示屏幕，结合了微电子、光学、信息处理等诸多现代高新技术，成为了商业广告户外发布的最佳载体。大体来说，led广告显示屏发展历程主要体现在以下几个阶段：1、1990年以前led显示屏的成长形成时期。一方面，受led材料器件的限制，led显示屏的应用领域没有广泛展开，另一方面，显示屏控制技术基本上是通讯控制方式，客观上影响了显示效果。这一时期的led显示屏在国外应用较广，国内很少，产品以红、绿双基色为主，控制方式为通讯控制，灰度等级为单点4级调灰，产品的成本比较高。2、1990-1995年，这一阶段是led显示屏迅速发展的时期。进入九十年代，全球信息产业高速增长，信息技术各个领域不断突破，led显示屏在led材料和控制技术方面也不断出现新的成果。蓝色led晶片研制成功，全彩色led显示屏进入市场；电子计算机及微电子领域的技术发展，在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术，显示屏灰度等级实现16级灰度和64级灰度调灰，显示屏的动态显示效果大大提高。这一阶段，led显示屏在我国发展速度非常迅速，从初期的几家企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元，产品应用领域涉及金融证券、体育、机场、铁路、车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域，特别是1993年证券股票业的发展更引发了led显示屏市场的大幅增长。led显示屏在平板显示领域的主流产品局面基本形成，led显示屏产业成为新兴的高科技产业。3、1995年以来，led显示屏的发展进入一个总体稳步提高产业格局调整完善的时期。1995年以来，led显示屏产业内部竞争加剧，形成了许多中小企业，产品价格大幅回落，应用领域更为广阔，产品在质量、标准化等方面出现了一系列新的问题，有关部门对led显示屏的发展予以重视并进行了适当的规范和引导，目前这方面的工作正在逐步深化。led广告也随之经历了单色显广告到彩色显广告，条幅型广告到大屏幕广告。经过几年的发展，我国的led广告显示屏产业发展初具规模，基本形成了一批具有一定规模的骨干企业。据不完全统计，至1998年底，年度销售总额在1000万元以上的企业有20多家，其销售总额达6亿元左右，占行业市场总额的85%以上。全国从事led显示屏的各类企业有1000余家，行业年度销售总额近8亿元人民币，1996年、1997年的增长速度均保持40%左右，1998年略有回落。在国内led广告市场上，以国产led显示屏为载体的led广告市场占有率近100%，国外同类led产品载体基本没有市场，四十三届世乒赛主会场天津体育中心、京九铁路、北京西客站、首都机场、浦东机场等，均由国内代表企业中标。技术水平相对领先我国led显示屏产业在规模发展的同时，产品技术推陈出新，一直保持比较先进的水平。90年代初即具备了成熟的16级灰度256色视频控制技术及无线遥控等国先进水平技术，近年在全彩色led显示屏、256级灰度视频控制技术、集群无经线控制、多级群控技术等方面均有国内先进、达到国际水平的技术和产品出现；led显示屏控制专用大规模集成电路也已由国内企业开发生产并得到应用。led显示屏产业培养形成了一批led显示屏科技队伍，在全国led显示屏行业的从业人数6000人中，科技人员有2800多人，将近50%。led显示屏产业正成为我国电子信息产业的重要组成部分，也是平板显示领域唯一立足国内形成的民族高科技产业。近年来，led显示屏在国内发展迅猛，至2006年中国显示屏市场销售额达到4015亿元，其中户外广告和体育场馆领域全彩屏销售额达到1217亿元，占全彩显示屏市场的74.13%。受到奥运会、世博会以及亚运会的推动，中国led广告产业呈现出一个快速发展的势头。第四节 市场特性一、所处生命周期二、led广告的视觉传播特征三、该产品生产技术变革与产品革新第二章 led广告市场发展概况第一节 国际市场发展概况一、本产品国际现状分析二、本产品主要国家和地区概况 第二节 2009年中国led广告市场分析一、国内总体市场分析二、国内市场发展存在的问题第三节 我国整体市场规模及增长速度第三章 2009年中国led广告市场供需调查分析第一节 需求分析一、需求量及其增长分析国内led广告市场年需求额变动分析资料来源：中国市场调查研究中心2006-2009年国内led广告业需求规模持续高速增长，据统计：2006年需求额约43亿人民币，2008年需求额达70亿人民币；受全球金融危机、广告产业政策限制、企业消减广告预算支出影响，2009年需求额降为61.7亿，年增速下降11.8%左右。二、需求地域结构分析1、led广告媒体（特别户外）最大特性是空间资源独占性，地理位置稀缺性决定了led广告价值，所谓位置为王，户外led显示屏媒体区位优势效应极为明显。led广告显示屏媒体业内最具影响力公司都在城市核心商圈和主干道核心地段获取“屏王”绝佳位置，led广告户外大屏凭借独特区位形成广告投放热点地带，led显示屏彰显媒体公司品牌实力，拥有led广告显示屏资源企业发展中更具战略性竞争优势。2、led广告需求地域构成看：主要集中于东部沿海沿江长三角、珠三角、京津冀环渤海经济带等发达地区的经济中心城市如京、沪、广州、渝、深圳、宁、无锡、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、重庆、成都等；核心商圈、交通枢纽、公共场所、城市道路网、公交停车场、高速公路、铁路、地铁交通枢纽等；商业楼宇、卖场超市、航空终端、医院药店、学校校园、车站港口码头等，该产业市场需求区域性特征十分显著。三、需求结构分析在细分市场方面，2009年几个占比较大的细分市场中，除公交地铁市场份额有小幅上升外，商业楼宇市场与航空终端市场都有所下滑，其中公交地铁的市场规模由去年的25.3%上升到33.54%，而商业楼宇市场则从去年的36.1%下滑到今年的29.36%，公交地铁市场超越商业楼宇市场位居第一。商业楼宇市场下滑的主要原因在于占商业楼宇市场90%以上市场份额的分众传媒本年度进行了市场重组，对自身的业务线做了一定的整合，剥离了一些盈利能力较差的业务，同时，2009年沸沸扬扬的分众与新浪合并案也影响了分众业务线的拓展。而航空终端市场的下滑则在整个航空终端市场中占据主要份额的航美传媒2009年度拓展了其他业务渠道，将更多的资金投向机场传统媒体与加油站媒体，而对其原有的机场新媒体领域投入则有所减少。四、客户调查分析1、客户行为调查分析led媒体广告主要适于公共场所、城市道路网、城市停车场、高速公路、铁路、地铁等交通引导系统等诸多领域，不同领域各类客户消费行为看：高端客户：如大型企业广告宣传、银行、证券公司等金融机构、航空机场、铁路车站、大型超市卖场、汽车制造、房地产业开发商、国家机关、公益性机构等客户更多趋于选择国外高端技术品牌公司产品或国内知名品牌led广告公司、制造商产品进行集团采购；中低端客户：如中小企业、卖场终端或其他酒吧、歌舞厅、酒店娱乐场所多选择中低端技术产品。2、客户需求调查分析上世纪90年代led全彩显示屏成为全球新型信息显示媒体，利用发光二极管构成点阵模块或像素单元组成大面积显示屏，融合微电子、光学、信息处理技术，是商业广告户外发布最佳载体。但存在客户对led广告技术性能需求差异性。如产品尺寸、分辨率、异型、功率、寿命、环保等技术性能指标：商业用途led最小分辨率达6毫米/像素，距屏幕2米外收看效果良好，可用于室内空间；led广告显示屏除直板形态外、需要根据不同空间需求制作成异型屏如曲面屏、波浪屏、球面屏等；此外客户对led广告屏要求寿命长、光效高、无辐射与低功耗等性能不断提高；led光谱集中于可见光频段，发光效率达80-90%，市面上单体led功率一般在1w以下，无大功率led，国内外技术发展看，低功率、环保技术是制约led广告业瓶颈。3、客户满意度调查分析1）总体看：led广告业吸收融合了现代高技术、兼具影像与信息传播功能，成为媒体广告业新宠，外资广告公司进入将推动国内led广告业迅速发展，近年来led广告终端客户认知度、满意度普遍较高，未来将有更多客户选择采用led广告媒体。2）但国内led广告业快速发展中逐渐显露出一些问题，导致社会公众及客户满意度有所下降。如视觉污染：led显示屏具高亮度特性，夜晚超高亮度、大面积视觉光源给城市带来了一定程度视觉污染。破坏城市景观：城市建筑是城市名片，讲究建筑本身造型功能、兼顾建筑与城市风格、建筑与周围环境、建筑与户外广告间关系，应相辅共存达到形、色、质统一。有些led户外广告肆无忌惮破坏建筑立面、掩盖损坏到城市景观。4、客户采购与渠道调查分析终端客户采购渠道：各类led媒体广告公司、led制造商及其他机构等。国内led广告业主要采购渠道资料来源：中国市场调查研究中心第二节 供给分析一、产值及其增长分析国内led广告业产值变动分析资料来源：中国市场调查研究中心2006-2009年国内led广告业产值呈高速增长态势，据统计：国内led广告业产值2008年约65.3亿人民币，受全球金融危机冲击下游需求下滑，产值年增速降为-12.1%，2009年产值57.4亿人民币。二、生产区域结构分析国内主要led广告牌生产商主要分布以上海为核心辐射长三角周边省份的华东区、以广州、深圳为核心辐射广东、福建等地的珠三角中南区；以京津为核心环渤海经济圈等华北区。主要品牌生产商包括上海三思、利亚德、洛普、德塞、青松、深圳京东方等，现阶段已具有与外商品牌产品竞争的能力。led广告产业属政府主导型市场，包括重大体育与展览活动、国内经济发展、不同行业内各类企业广告媒体推广、政府对广告业和新闻法律法规制定等因素刺激带动国内led广告业需求推动该产业呈持续快速增长趋势，随着国家投资重点及产业布局调整、西部大开发、中西部经济发展，国内led广告业将可能从东部地区向中西部地区转移，该产业结构整体布局不均衡状况将逐步得到改善。三、投资动态1、根据wto协议国内广告业、户外媒体2005年始对外开放，全球知名品牌户外广告商如clear channel、德高贝登、宏盟等凭资本技术优势进入国内市场，瓜分稀缺的户外媒体资源、客户资源、市场份额，加剧led广告业竞争；2006年g同达、g博瑞、g明珠等上市公司凭资本实力进入户外led广告媒体市场，资本大量涌入导致led广告业边际利润降低。2、高端技术领域投资呈快速增长led全彩屏视觉表现力优异，与lcd液晶显示屏在广告媒体领域形成互补态势：lcd显示屏较led分辨率高、画面细腻，但亮度低、屏幕尺寸小、不适于户外广告传播，多用于楼宇广告、小型地铁广告等传播渠道；led广告显示屏属高端技术新型环保传播媒介，显示屏属典型绿色照明光源、光线质量高、可靠耐用等，受到高端产品需求客户关注认可，已成为全球广告业增长最快投资领域，商机令全球瞩目。目前，凤凰都市传媒已在北京、上海、广州、深圳、南京、无锡、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、重庆、成都等13个内地经济中心城市建成了40多块户外大型led显示屏。凤凰都市传媒实现内地跨区域户外led媒体网络化服务，将一个信息以“面”的方式传播出去，而且可以选择地点、挑选受众的类型，客户可以同一时间不同地点同时上画，这样不但加强了广告的震撼力，更重要的是可以为客户创造更广阔、更精准的广告效应。第三节 供需平衡分析1、国内led广告业总供求态势现阶段该产业市场总体呈供不应求状况：2009年国内led广告业（含led广告、led广告牌等）总需求额约达61.7亿人民币，但该产业总产值仅为57.4亿人民币，总量上呈供不应求。主要由于国家产业政策调控、大型户外广告设施整顿治理造成led户外广告面积缩减；但led广告资源稀缺性又拉动led广告价值、广告费逐年上涨。2、led广告不同应用领域细分市场总供求呈现差异性、多样性特征不同领域客户对led广告需求存在差异性，金融领域对led广告需求不断上升如银行业对擎天柱体广告需求较大；汽车行业对龙门架广告增长较快；桥柱广告则更多适于化妆品、银行、医药、饮料等行业领域；全球经济危机冲击下，房地产、建筑工程行业对led户外广告需求明显下滑，降幅达10%左右。总体看：led广告业集中度有所上升，国家户外广告相关政策下，led户外广告价值得到逐步提升，呈资源扩张型向价值扩张性转变；led广告业需求有较大幅度增长，供给量下降了1%，资源稀缺性将导致led广告面积下降、广告费用上升，产业市场供不应求。第四节上游原材料市场分析国内led广告业上游属led产业、led广告牌制造业。1、led产业原料供应状况近年来全球范围内led技术得到广泛推广应用，国内led产品出口总量值高速增长，据统计：2006年国内led产业年产值达105.5亿人民币，2009年达到185亿人民币，预计2010年产值将逾200亿人民币，年增速约达30%，2012年产值将超过350亿人民币，年增率达35%。经过30多年发展，国内led产业已形成较完整产业链，经历了买器件、买芯片、买外延片发展阶段后，已初步实现自主技术生产外延片和芯片。现阶段从事该产业人数达50万人，研究机构20多家，企业4000多家，其中上游企业约50多家，封装企业约1000家，下游应用企业约3000家。2、led广告牌产业：led产业中市场规模最大，据统计：2008年国内led广告牌市场规模已达65.25亿人民币，2009年为57.35亿人民币；预计2009年后，广告牌市场价格呈逐步趋升态势，该产业投资发展前景良好。第四章 影响2009-2012年中国led广告市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第五章 2009年中国led广告市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品国内企业与品牌分析第二节 同类产品竞争格局分析第三节 同类产品竞争群组分析第四节 同类产品市场份额分析第五节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章 国内市场产品价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌产品价位分析第三节 竞争对手的价格策略第七章 国内led广告投放渠道分析第一节 投放渠道形式第二节 渠道市场结构第三节 投放渠道要素对比第四节 对竞争对手渠道的策略研究第八章 国内led广告主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年led广告行业利润总额分析一、2006-2009年led广告产业利润总额分析2006-2009年led广告产业利润总额单位：千