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文档简介

证证券券 crm 项项目目 客客户户细细分分统统计计指指标标 证证 券券 有有 限限 责责 任任 公公 司司 编号 htsc_crm_ 密级 证券证券crmcrm项目项目 ii北京高伟达软件技术有限公司 文档修订记录 版本号版本日期修订内容修订者 v1.02008-1-5 徐猛 目录目录 证券证券crmcrm项目项目 iii北京高伟达软件技术有限公司 1. 说明说明.4 2. 客户基本资料客户基本资料.4 3. 客户行为特征客户行为特征.5 4. 客户响应历史客户响应历史.6 5. 当前持有产品当前持有产品.6 6. 服务产品订购实例服务产品订购实例.6 7. 产品盈利产品盈利.7 证券证券crmcrm项目项目 4北京高伟达软件技术有限公司 1. 说明说明 2. 客户基本资料客户基本资料 客户号 客户名称当前 开户日期 性别 行业 客户等级理财卡、金卡、 钻石卡 上年末评定, 如果是当年新 开户,开户当 月末可根据交 易量进行一次 评级,机构客 户开户默认为 金卡 所属城市名 主联邮件 拒接电话 等级评定日期 风险偏好等级 客户主地址 投资月数 年收入 总资产当前 贡献度评分当前 证券证券crmcrm项目项目 5北京高伟达软件技术有限公司 总市值当前 资金余额当前 排除无效手机 号 有效客户 拒接电话 接受电话 拒收邮件 接收邮件 拒收信息 接收信息 拒收账单 接收账单 上一日开户 当日开户 本月开户 3. 客户行为特征客户行为特征 股票资产规模月末 基金资产规模月末 股票交易习性月末 基金交易习性月末 活跃度月末 周转率月末 交易频次月末 风险偏好分值月末 客户年帐户盈利率年初至上月末 客户参与除权比例历史至上月末 证券证券crmcrm项目项目 6北京高伟达软件技术有限公司 认沽交易频次月末 衍生品资金占比月末 衍生品交易量占比月末 客户产品收益率月末 平均持股天数历史至上月末 持股平均金额历史至上月末 t+0 交易次数月末 基金产品忠诚度评 分 历史至当前 受托产品忠诚度评 分 历史至当前 年累计交易金额年初到当前 年累计交易盈利率年初到当前 当前账面盈利额当前 累计盈利历史至当前 年佣金指标年初至当前 新股申购次数历史至当前 平均申购资金规模历史至当前 3.1. 股票资产规模股票资产规模 定义:股票资产规模指年日均股票资产(股票、债券、权证总市值)的规 模 分类类型分类类型分类名称分类名称分类标准分类标准 大户股票资产超m1 万元 中户股票资产超m2 万元 殷户股票资产超m3 万元 股票资产规模 散户股票资产不到m4 万元 目前参数设置m1=100 万,m2=30 万,m3=10 万,m4=10 万 股票资产中包含受限流通股资产。 资产指年初至上月末的日均资产。 证券证券crmcrm项目项目 7北京高伟达软件技术有限公司 周期:每个月末依据客户的股票年日均资产,重新计算出该客户的股票资 产规模 3.2. 基金资产规模基金资产规模 定义:基金资产规模指年日均基金资产(基金市值)的规模 分类类型分类类型分类名称分类名称分类标准分类标准 大户基金资产超m1 万元 中户基金资产超m2 万元 殷户基金资产超m3 万元 基金资产规模 散户基金资产不到m4 万元 目前参数设置m1=100 万,m2=30 万,m3=10 万,m4=10 万 资产指年初至上月末的日均资产。 周期:每个月末依据客户的基金年日均资产,重新计算出该客户的基金资 产规模 3.3. 股票交易习性股票交易习性 分类类型分类类型分类名称分类名称 优先优先 级级 分类标准分类标准 短线3股票月度内交易次数超過 5 次 波段操作者2股票月度内交易次数在 0 到 5 之間股票交易习性 长线投资1股票平均持有天数超过 90 天 周期:每个月末重新计算,更新客户的股票交易习性 3.4. 基金交易习性基金交易习性 分类类型分类类型分类名称分类名称 优先优先 级级 分类标准分类标准 短线基金产品平均持仓天数为 6 个月以下 中线基金产品平均持仓天数为 612 个月基金交易习性 长线基金产品平均持仓天数为 12 个月以上 周期:每个月末重新计算,更新客户的基金交易习性 3.5. 活跃度活跃度 分类类型分类类型分类名称分类名称分类标准分类标准 证券证券crmcrm项目项目 8北京高伟达软件技术有限公司 活跃资产周转率0.78 一般资产周转率在 0.38 与 0.78 之间活跃度 不活跃资产周转率0.38 资产周转率月交易金额/月日均资产 周期:每月末统计分析一次 月交易金额指客户在上月的全月交易金额合计, 日均资产是指客户上月内的日均资产 3.6. 周转率周转率 周转率=当月各周的交易次数汇总 周期:每个月末进行统计 3.7. 交易频次交易频次 交易频次=当月交易次数汇总 周期:每个月末进行统计 3.8. 风险偏好分值风险偏好分值 风险偏好是指客户对风险的追求和承受能力,用风险评分分值来表示; 客户的风险偏好基于所持有产品的风险程度判定。采用评分方式,基于客 户持仓产品综合评分方式。 计算公式为:客户风险偏好评分客户各类产品资产比例各类产品的 风险评分。 客户各类产品资产比例=客户产品当月交易买入成本/客户当月交易买入成 本 在ocrm中,分别设定“股票、债券、权证、基金、受托理财”产品大类的 风险分值。 周期:每个月末进行统计 3.9. 客户年帐户盈利率客户年帐户盈利率 账户盈利率=【(年交易盈利)帐面赢利】/日均资产 证券证券crmcrm项目项目 9北京高伟达软件技术有限公司 周期:年初至上月末,每个月末进行统计 3.10. 客户参与除权比例客户参与除权比例 客户参与除权比例=参与除权的次数/历史持有股票种类数 周期:历史至上月末,每个月末进行统计 3.11. 认沽交易频次认沽交易频次 认沽交易频次=认沽产品的月交易次数 周期:每个月末进行统计 3.12. 衍生品资金占比衍生品资金占比 衍生品资金占比=月衍生产品买入成本/月总买入成本 目前没有衍生品 周期:每个月末进行统计 3.13. 衍生品交易量占比衍生品交易量占比 衍生品交易量占比=月衍生产品交易量/月总交易量 目前没有衍生品 周期:每个月末进行统计 3.14. 客户产品收益率客户产品收益率 客户产品收益率=【(月交易盈利)+帐面赢利】/本月成本 周期:每个月末进行统计 3.15. 平均持股天数平均持股天数 平均持股天数=所有股票产品的平均持股天数 周期:历史至上月末,每个月末进行统计 3.16. 持股平均金额持股平均金额 平均持股金额=(数量成交价)/(数量) 周期:历史至上月末,每个月末进行统计 证券证券crmcrm项目项目 10北京高伟达软件技术有限公司 3.17. t+0交易次数交易次数 t+0 交易次数=月t+0 交易次数汇总 周期:每个月末进行统计 3.18. 基金产品忠诚度评分基金产品忠诚度评分 记分要素含义分值 连续持有时间每半年加一分,初始为 1; 追加投资行为对已持有产品追加投资发生一次加 2 分; 部分赎回行为发生一次减一分; 退出 客户销户,或者客户卖出所 有基金产品 归 0; 重新追加退出后重新购入发生一次加 3; 同系列产品转换 将某基金产品全部卖出,然 后买入同类基金产品 发生一次加 1 分; 周期:历史至当前,每日统计 3.19. 受托产品忠诚度评分受托产品忠诚度评分 记分要素含义分值 连续持有时间每半年加一分,初始为 1; 追加投资行为对已持有产品追加投资发生一次加 2 分; 部分赎回行为发生一次减一分; 退出 客户销户,或者客户卖出所 有理财产品 归 0; 重新追加退出后重新购入发生一次加 3; 同系列产品转换 将某理财产品全部卖出,然 后买入同类理财产品 发生一次加 1 分; 周期:历史至当前,每日统计 3.20. 年累计交易金额年累计交易金额 当年累计交易金额 周期:年初至当前,每日统计 3.21. 年累计交易盈利率年累计交易盈利率 证券证券crmcrm项目项目 11北京高伟达软件技术有限公司 当年累计交易盈利 周期:年初至当前,每日统计 3.22. 当前账面盈利额当前账面盈利额 当前账面盈利 周期:每日统计 3.23. 累计盈利累计盈利 累计盈利=累计交易盈利 周期:历史至当前,每日统计 3.24. 年净佣金指标年净佣金指标 年净佣金指标=年累计净佣金额 周期:年初至当前,每日统计 3.25. 新股申购次数新股申购次数 周期:历史至当前,每日统计 3.26. 平均申购资金规模平均申购资金规模 平均申购资金规模=累积申购金额/申购总次数 周期:历史至当前,每日统计 4. 客户响应历史客户响应历史 响应内容 营销活动代码 响应日期 响应类型 响应渠道类

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