汽车金融业务系统操作手册(逐车贷.doc

汽车金融业务系统操作手册汽车金融业务系统操作手册 （逐车贷（逐车贷经销商使用）经销商使用） 江铃汽车集团财务有限公司江铃汽车集团财务有限公司 2015 年年 3 月月 汽车金融业务系统 操作手册 第 I 页 目录目录 1系统访问及基本操作系统访问及基本操作 .1 1.1 系统访问与登录1 1.1.1 用户登录.1 1.1.2 系统注销.1 2我的工作我的工作 .2 2.1 待办工作2 2.2 修改个人密码2 3额度信息管理额度信息管理 .4 3.1 额度申请4 3.2 已申请额度查询4 3.3 经销商额度信息查询4 4客户信息管理客户信息管理 .5 4.1 经销商信息管理5 4.1.1 经销商基本信息.5 4.1.2 录入报表信息.6 5经销商担保管理经销商担保管理 .8 5.1 创建担保人信息8 5.1.1 个人担保人信息.8 5.1.2 法人担保人信息.8 6库存信息管理库存信息管理 .10 6.1 库存信息管理10 6.1.1 新增库存.10 6.1.2 查询库存.11 6.1.3 编辑库存.11 6.1.4 删除库存.11 汽车金融业务系统 操作手册 第 II 页 7经销商放款还款经销商放款还款 .13 7.1 逐车贷款还款试算13 7.1.1 查询功能.13 7.1.2 全选功能.13 7.1.3 试算功能.13 7.1.4 重置功能.14 7.2 经销商贷款还款14 7.2.1 贷款还款逐车.14 8经销商车辆信息查询经销商车辆信息查询 .16 8.1 车辆信息查询16 9经销商贷后管理经销商贷后管理 .18 9.1 经销商贷后18 9.1.1 贷后管理.18 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 1 页 1 系统访问及基本操作系统访问及基本操作 1.1 系统访问与登录 1.1.1 用户登录 登录方式：用户名和密码验证。 用户使用个人登录用户名及密码访问系统，登录系统后，为保证账户安全， 请首次登陆的用户立即修改个人密码。 在“用户名”文本框输入个人登录 ID，在“密码”文本框输入初始密码， 点击“登录”按钮，即可登录系统，登录界面，如下图所示： 1.1.2 系统注销 点击页面右上角的【退出系统】标签，下图界面:： 点击此标签后，即可更换登录用户或退出系统。 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 2 页 2 我的工作我的工作 2.1 待办工作 进入系统后，点击左侧菜单栏【我的工作】-【待办工作】进入待办工作 页面，出现下图界面: 点击流程链接，进入任务处理页面，出现下图界面 确认页面无误之后点击右上角“提交”按钮，进入下一流程节点，待办工 作任务处理完成。 2.2 修改个人密码 进入系统后，点击左侧菜单栏【我的工作】-【修改个人密码】进入页面， 出现下图界面： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 3 页 完善密码信息，点击“提交”按钮，若旧密码输入无误，新密码符合规则， 则修改密码成功，反之，给出相应提示，出现下图界面： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 4 页 3 额度信息额度信息管理管理 3.1 额度申请 进入系统后，点击左侧菜单栏【额度信息管理】-【额度申请】进入额度申 请页面，出现下图界面: 填写申请金额、申请期限和申请原因。同时上传额度申请的附件。完善页面信 息确认无误之后点击右上角“提交”按钮，提交额度申请。 提示：额度申请时，经销商为二级操作：经销商录入、审批。 经销商会计复核操作如图经销商会计复核操作如图: 进入【我的工作】-【待办工作】 点击“额度申请” ， 在“提交”之前，要复核“额度申请”,“附件”信息，不然“提交”无法完成。 如果页面审核完毕，提交后提示消息为： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 5 页 3.2 已申请额度查询 点击左侧菜单栏【额度信息管理】-【已申请额度查询】进入已申请额度查 询页面，出现下图界面： 选择条件选项信息，点击“查询”按钮，可查询经销商自己申请的额度信息申 请状态情况。 3.3 经销商额度信息查询 点击左侧菜单栏【额度信息管理】-【经销商额度信息查询】进入经销商额 度信息查询页面，出现下图界面: 选择条件选项信息，点击“查询”按钮，可知道经销商额度使用情况信息和额 度截止时间。 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 6 页 4 客户信息管理客户信息管理 4.1 经销商信息管理 4.1.1 经销商基本信息 4.1.1.1 经销商网点信息维护 进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】-【经销商信息管理】- 【经销商基本信息】-【经销商网点信息维护】进入经销商网点信息列表显示 页面，出现下图界面: 点击“添加”按钮，进入添加网点信息页面，出现下图界面: 完善网点信息，点击“提交”按钮，维护网点信息成功。可以添加多个网 点。 4.1.1.2 创建贷款信息 进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】-【经销商信息管理】- 【经销商基本信息】-【创建贷款信息】进入创建贷款信息页面，出现下图界 面: 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 7 页 完善贷款信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“代理结算 员”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，维护贷款信息成功。 提示：所有带红*的选择必须输入完整。 1、工厂编号：为经销商在股份公司 DMS 系统编号，为股份公司唯一识别 码；2、中征码：为贷款卡号； 3、股东名称、股份比例、股份金额：只填写最大股东名称、比例、金额 （后续会加以更改） ； 4、所属区域：为财务公司规划区域范围 5、代理区域：为经销商销售区域； 4.1.1.3 维护经销商 进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】-【经销商信息管理】- 【经商基本信息】-【维护经销商】进入维护经销商页面，经销商可以维护自 己的基本信息和上传附件列表信息，出现下图界面： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 8 页 完善经销商基本信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“代 理结算员”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，维护经销商信息成 功。 提示：所有带红*的选择必须输入完整，所有必传附件必须全部上传。 4.1.2 录入报表信息 4.1.2.1 录入主财务报表 进入系统后，点击左侧菜单栏【客户信息管理】-【经销商信息管理】- 【录入报表信息】-【录入主财务报表】进入新增报表页面，出现下图界面： 完善界面报表类型及报表日期等信息，点击“新增”按钮，进入录入主财 务报表页面，出现下图界面 根据财司提供的资产负债表和利润表格式填写财务数据，再依次导入系统。 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 9 页 完善页面信息，确认无误之后点击“提交”按钮，提交到下一流程节点经 销商二级审核，待财务人员审批完成之后，录入主财务报表信息成功。 提示：额度申请时，经销商为二级操作：经销商录入、审批。 经销商会计复核操作如图经销商会计复核操作如图: 进入【我的工作】-【待办工作】 点击“财务报表录入” ， 在“提交”之前，一定要复核“基础信息”,“资产负债表” ， “利润表”信息， 不然“提交”无法完成。 如果页面审核完毕，提交后提示消息为： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 10 页 5 经销商担保管理经销商担保管理 5.1 创建担保人信息 5.1.1 个人担保人信信息 进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商担保管理】-【个人担保人信息】 进入创建个人担保人页面，出现下图界面 ： 完善担保人信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点-财司“买方信 贷部经理”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，创建担保人信息成 功。 5.1.2 法人担保人信息 进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商担保管理】-【法人担保人信息】 进入创建法人担保人页面，出现下图界面 ： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 11 页 完善担保人信息，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点财司-“买方信 贷部经理”审核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，创建担保人信息成 功。 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 12 页 6 库存信息管理库存信息管理 6.1 库存信息管理 进入系统后，点击左侧菜单栏【库存信息管理】-【库存信息管理】进入 库存信息管理页面，出现下图界面： 6.1.1 新增库存 点击“添加”按钮，出现下图界面: 进入新增库存页面 选择车型信息，完善库存数据录入，确认无误之后点击“提交”按钮，提 交到下一流程节点-财司财司“买方信贷部客户经理”审核，所有审核流程提交完成 之后，新增库存信息成功。 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 13 页 6.1.2 查询库存 选择车型系列，点击“查询”按钮，根据查询条件模糊查询出相对应的库 存信息，出现下图界面: 6.1.3 编辑库存 选择要编辑的库存信息,出现下图界面: 修改库存数据，确认无误之后点击“提交”按钮，提交到下一流程节点审 核，依此类推，所有审核流程提交完成之后，更新库存信息成功。 6.1.4 删除库存 选择要删除的库存信息，出现下图界面： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 14 页 库存数据确认无误之后点击“提交”按钮，提交到下一流程节点审核，依 此类推，所有审核流程提交完成之后，删除库存信息成功。 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 15 页 7 经销商放款还款经销商放款还款 7.1 逐车贷款还款试算 进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商放款还款】-【逐车贷款还款试算】 进入逐车贷款还款试算页面，出现下图界面 : 7.1.1 查询功能 输入车架号，点击“查询”按钮，根据车架号查询出相应的还款车辆信息， 出现下图界面: 7.1.2 全选功能 点击“全选”按钮，选择当前页面所有还款车辆信息，点击“重置”按钮， 清除所有选择，出现下图界面: 7.1.3 试算功能 勾选车辆信息，点击“试算”按钮，进入还款试算页面，出现下图界面: 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 16 页 点击“试算”按钮，进入利息试算界面，出现下图界面: 提示：可以勾选多台车进行试算。 7.1.4 重置功能 点击“重置”按钮，清除查询信息，可以重新进行查询。 7.2 经销商贷款还款 7.2.1 贷款还款逐车 进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商放款还款】-【经销商贷款还款】- 【贷款还款逐车】进入贷款还款逐车页面，出现下图界面: 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 17 页 7.2.1.1 查询贷款信息 输入查询条件，点击“查询”按钮，模糊查询默认为所有贷款车辆信息， 出现下图界面: 7.2.1.2 贷款还款 勾选贷款信息，点击“提交”按钮， 进入贷款还款页面，出现下图界面: 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 18 页 确认页面信息无误之后，点击“提交”按钮，提交到下一流程节点经销商 二级审核，审核流程提交完成之后，贷款还款成功。 提示：额度申请时，经销商为二级操作：经销商录入、审批。 经销商会计复核操作如图：经销商会计复核操作如图： 进入【我的工作】-【待办工作】： 点击“采购车辆贷款还款” ，进入还款复核界面： 在“提交”之前，一定要先审核“贷款还款逐车”和“车辆信息” ，因为系统验 证了这两个信息是否审核，如何没有审核，提交无法完成，提示以下消息: 如果页面审核完毕，提交后提示消息为： 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 19 页 说明还款操作完成。 若经销商的还款账户余额不足，等待系统响应后，刷新还款页面会提示 “账户余额不足”信息，可以继续还款。只有余额足够，才能还款成功。 出现下图界面: 江铃汽车金融管理平台 用户操作手册 第 20 页 8 经销商经销商车辆信息查询车辆信息查询 8.1 车辆信息查询 进入系统后，点击左侧菜单栏【经销商车辆信息查询】-【车辆信息查询】 进入查询经销商贷款车辆信息页面，出现下图界面: 根据“车架号”查询条件模糊查询出相对应的贷款车辆信息，出现下图界 面： 根据“车辆还款状态” ，查询条件模糊查询出相对应的贷款车辆信息，出现 下图界面: 江铃汽车金融管理平台 用