1-3_Stephan_Bueb全球混合动力技术应用现状和发展趋势_Rolandberger.pptx

2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 1 罗兰贝格咨询公司 版权所有 1 上海，2012年月 2012 年混合动力技术高峰会议张君毅 全球混合动力技术应用现状及发展趋势 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 2 罗兰贝格咨询公司 版权所有 从全球主要发展潮流的展望中可以看出，城市化、安 全、能源和环保政策已经成为重要趋势影响汽车行业 2 城市化：世界人口主要将集中在城市。将出现新的大都 市，同时部分乡村和小城市人口的购买力将提高 安全：道路交通事故的死亡人数将成为首要问题 能源：能源消耗量将增长，尤其在亚洲。石油和大多数 其它能源的价格预期将相应地上涨 环境保护政策：环境保护法规将增多并且变得更苛刻 数字化与连接性：因特网将成长为媒体服务行业的霸 主。娱乐资讯的需求会在下二十年持续增长 人口：世界人口增长会减缓，不同区域会有巨大的差异 资料来源：罗兰贝格 1 2 3 4 5 6 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 3 罗兰贝格咨询公司 版权所有 不同地区采用不同的措施解决城市化发展问题 3 2城市化 汽油发动的摩托车在部分 城市中现在已被禁止使用 中国英格兰 伦敦市长已经把伦敦标志 为低排放区域 柴油发动机汽车和比12吨 重的车辆将被额外征税 美国 加利福尼亚在2007年通过 一项关于减少允许排放水 平的法案 将要求汽车制造商生产更 多的零排放和低排放汽车 资料来源：罗兰贝格 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 4 罗兰贝格咨询公司 版权所有 道路交通事故的死亡人数将成为首要问题 4 年份 全球死亡人数 百万 20072030 癌症 心脏疾病 中风 hiv/艾滋病 道路交通事故 肺结核 3安全 资料来源：world health organization；plos medicine；罗兰贝格 12 10 8 6 4 2 0 更多的道路交通事故 将会有更多的由道路交通事故造 成的人口死亡，尤其在发展中国家 到2030年，道路交通事故将成为 全球第八大人口死亡原因，2030 年的死亡人数将比07年增长75% ，达到210万 对汽车设计的冲击 碰撞回避 道路识别 公路驾驶辅助 自主行驶 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 5 罗兰贝格咨询公司 版权所有 天然气煤炭石油加权平均 下的化石燃 料 由于石油储备的稀缺性，再生能源和替代能源的应用已 成为必须 5 储备 (年数依据 当前产量水平计 算) 4能源 资料来源：bp report；罗兰贝格分析 世界化石燃料能源储备 2008年 396114580 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 6 罗兰贝格咨询公司 版权所有 预计石油供应将在今后十年达到顶峰 石油需求和供应 2009年石油进口和消费 百万桶/天全球石油产量 十亿桶 进口消费 world rank 45112332 6.9 5.4 2.6 3.2 5.4 20.8 13.2 2.6 1)2) 资料来源：美国中央情报局世界实况资料手册；美国能源情报署2004；罗兰贝格 1) 代表欧盟 2) 交通运输业在美国石油需求中约占70% 可能性 低 (95%) 平均(预计值) 高 (5%) 最终采收 率 桶 70 60 50 40 30 20 10 0 1900192519501975200020252050207521002125 billion barrois per year 历史平均低 (95%)高 (5%) usgs最终终采收率估计计 2,248 3,003 3,896 4能源 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 7 罗兰贝格咨询公司 版权所有 33.3 20031999 28.5 2005 34.4 2010e 57.0 2020e20012006 44.0 36.8 22.7 1997 20.3 1995 12 7.5 1993 11 7.5 在中国，汽车业已逐渐成为原油消费的主力，正面临着 日益增加的需求压力 7 资料来源：china energy yearbook；china statistic bureau；罗兰贝格 中国的原油消费 tons m 随着原油消耗的进一步增长， 国家能源安全问题已逐渐被提上日程 总原油消耗在总原油消耗中所占比例汽车业 原油消耗 4能源 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 8 罗兰贝格咨询公司 版权所有 燃油价格也随之大幅度上涨 燃油消费已占据轿车日 常维护成本的50以上 8 资料来源：faw；罗兰贝格 中国燃油价格 人民币/吨燃料消费在总消费中的比例 (轿车) diesel 5,509 4,642 4,049 4,745 20082007 6,930 gasoline 200620052004 100% 2008 燃料消费 100% 2005 32% 35% 38%38% 49% 200420062007 其他消费 100%100%100% 4能源 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 9 罗兰贝格咨询公司 版权所有 309 262 1/100km 143 167 190 214 238 gco2/100km (gasoline) 285 333 375 新的条例限制了燃油的消费 与车重挂钩的燃料消费限制来减少 燃油消费： 2004年：120 m吨原油, 进口比例 40% (占进口总额的6%) 2020年：600 m吨原油 ( usa 2006) 中期将采用西方标准 (中国的第四 阶段标准相当于欧四标准，将于 2008年先在北京试点，2010年全国推 广) “国家将引导和鼓励发展清洁和燃 料效率高的车辆。这个过程中要尽 量减少报废。引导消费者购买和使 用能耗低，污染低，小排量，和新 能源的车辆。“ 750 kg 865 kg 980 kg 1,090 kg 1,205 kg 1,320 kg 1,430 kg 1,540 kg 1,770 kg 1,880 kg 2,000 kg 2,110 kg 2,280 kg 2,510 kg 2,110 kg 自排车或一厢3座以上的车辆 资料来源：catarc；sepa；罗兰贝格 中国燃油消费限量 (phase ii 自 2008年1月起) 预期发展 1,660 kg vehicles with manual transmission 4能源 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 10 罗兰贝格咨询公司 版权所有 最新出台的消费税将极大影响大排量汽车的销售和定价 10 发动机排量 cm3 09/2008 之前 09/2008 之后 消费者成本 (aug. 2008 = 100)1) 1,500-2,0005%5%100 1,0003%1%98 1,000-1,5003%3%100 2,000-2,5009%9%100 2,500-3,00012%12%100 3,000-4,00015%25%113 4,00020%40%125 车型 jetta, bora, golf, sagitar, magotan, polo 1.4 phaeton, touareg, magotan 3.2 phaeton 4.2/6.0, touareg 4.2/6.0 资料来源：罗兰贝格 中国的燃油消费税率 2008.9.1 1) assuming that import cost is usually overseas ex-factory price plus shipping price excl. insurance rate, 5% inspection fee and dealership mark-up; tax increased passed through 4能源 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 11 罗兰贝格咨询公司 版权所有 汽车行业整体日趋受制于排放量和燃料消费的控制 11 1 23 4 欧盟将设定更加严格的二氧化碳排 放量的指标，并要求oem制造商于 近期实现 美国将会大幅度削减 燃油消耗量， 并且在 加州要求零排放车辆 (zev) 达到一定比例 中国需要减缓燃油消耗 的增长以及日常燃料的 消费 日本将采取与欧盟类似 的限制措施 资料来源：罗兰贝格 5环境保护政策 几大主要业务增长区域的条例变化 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 12 罗兰贝格咨询公司 版权所有 欧盟将设定更加严格的二氧化碳排放量的指标，并要求 oem制造商在近期实现 12 欧盟二氧化碳排放量指标 g/km现状 欧盟计划于2012年前将二氧化 碳排放量降低到130 g/km 1) (相 当于 5.2 升汽油, 4.8 升柴油) 2020年指标：95 g/km (相当于4.0 升汽油, 3.6 升柴油) 独立oem的指标制定将会基于 汽车的重量水平, 若未达成指 标的罚款将续缴付15-90 eur/g 的罚款 计划出台面向消费者的二氧 化碳排放税, 约 2-7欧元 每克/ 年(当超过某一特定排放量) 资料来源：acea；press；european parliament；roland berger research 1) additional 10 g/km by improvements of tires, hvac, use of biofuels, etc. 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 1998 1995 2001 200820122020 5环境保护政策 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 13 罗兰贝格咨询公司 版权所有 几乎所有西欧国家都已征收二氧化碳排放税， 并且部分 城市已实施征收拥堵税 13 country adopting co2 tax reductioncity adopting congestion tax stockholm bergen oslo milan bologna rome paris london manchester durhan edinburgh 资料来源：罗兰贝格 1) obligatory environmental badge is available in three colors which describes the category to which the car is allocated together with the restrictions 评论 几乎所有的的西欧国家都 通过降低税收以推动低排 放车辆的普及 部分意大利， 法国，英国 及北欧半岛城市已开始征 收城市交通拥堵税 大部分的德国主要城市中 都已设立“污染零区域“1) 5环境保护政策 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 14 罗兰贝格咨询公司 版权所有 各国采用不同的税收政策 均明显区分高油耗与低油耗 车辆 基于二氧化碳排放量的bonus-malus-system 目标：推动低排放车辆的普及 公司拥有的机动车辆将根据二氧化碳排放量进 行征税 暂不针对私有车辆实施 其他的欧洲国家也颁布了与之相似的法规 6.000 4.000 8.000 0 2.000 g/km vehicle tax p.a. eur 4.000 2.000 0 -2.000 -4.000 -6.000 malus bonus g/km eur 资料来源：acea；罗兰贝格 案例：基于二氧化碳排放量的机动车辆税 (法国) 车辆登记税机动车辆年税 (针对公司车辆) 5环境保护政策 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 15 罗兰贝格咨询公司 版权所有 氮氧化物和pm排放的限制将增加 现阶段只针对柴油 发动机，但将来也会逐步对汽油发动机进行限制 15 2007 2004 euro 2 (1996) euro 3 (2000) euro 4 (2005) euro 5 (2008) euro 6 (2014) nox g/km particulate matter g/km 2007 2004 2007 1998 2001 2003 japan 资料来源：epa；carb；eu commission；jama；罗兰贝格 轿车的柴油排放标准 评论 氮氧化物限制将针对柴 油/汽油发动机， pm现阶 段只针对柴油发动机 欧盟，美国和日本的排 放标准将会逐步统一 因此，排气后处理技术 和优化燃烧过程的新技 术将需要大量的投资 1) proposed note: epa = environmental protection agency; carb = california air resources board lsa (epa) usa (carb) japan 5环境保护政策 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 16 罗兰贝格咨询公司 版权所有 根据欧洲条例进行制定标准 引入将会有明显的滞后性 城市地区的法规会更严格 印度的“印度阶段”也是基于 欧洲条例制定的 首先在德黑兰试点1) ，随后在 全国推广 引进欧洲条例按计划将会有3-4 年的滞后 新兴市场的废气排放标准会进一步加强，并且距离欧洲 标准的“差距”将继续缩小 16 introductionexpected introductionregional distribution after introduction capital city, industrial regions, entire country comments 2000200520102015 china euro 1euro 2euro 3euro 4 euro 6 euro 5 russia euro 2 euro 3euro 4euro 5 india euro 1 euro 2euro 3euro 4 资料来源：dieselnet；罗兰贝格 轿车排量标准在一些成长中市场的实施 1) and selected major cities/industrial areas 5环境保护政策 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 17 罗兰贝格咨询公司 版权所有 特大城市将在未来的条例推广中发挥重要作用 2007年5月，45个城市参加了第二届c 40大城市气候峰会 17 资料来源：c40 large cities climate summit；罗兰贝格 纽约市 (planyc) 广泛的环境方针，包 括如对清洁，高效率 车辆免征销售税和引 进拥堵税 科罗拉多 smarttrips网站：减少乘 车出行并鼓励骑车，在 某些城市区域规定只可 以步行或采用公共交通 哥本哈根 自行车之城-超过3 6% 的城市居民骑自行车 去上班 首尔 无车日每 年减少10% 的二氧化 碳排放 墨西哥城 3000辆出租车被更 省油的车型替代 减少碳排放 加速改善环境 的措施 下届峰会预计 于2009年在韩国 首尔进行 c 40大城市气候 峰会目标 库里提巴 (巴西) 在巷道“动脉” 中，交 通更具燃料效率，道路两 旁种植植被用以吸收二氧 化碳和增加生物多样性 北京 大排量的车辆只允许 在城市中的特定街道 上行驶 (排放标准由 路牌标示) 5环境保护政策 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 18 罗兰贝格咨询公司 版权所有 因此，现有整车制造商需要把重点放在优化内燃机燃烧 效力和增加电力推动上 18 电力推进 内 燃 机 单缸排量约 400 cm3 燃烧过程优化cas, 基础和 满负荷范围 优化 (绿色) 燃料 大规模缩小体积, 减少摩擦 可变进气，燃料优化，电气化 高能电池 “常规“ 内燃机 +启停装置 +推动动，短距 离电电力驱动驱动 +插电式 燃料电池 合成混合动力 单缸排量约. 250 cm3 优化燃烧过程/减少排量 缩小体积, 减少摩擦 高能电机 高能电池 纯电动车 资料来源：大众；罗兰贝格 技术的重点和优先事项 增程式电动车电动车 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 19 罗兰贝格咨询公司 版权所有 思维转换: 替代能源驱动系统技术将在全球范围内获得重 要地位 驱动系统 资料来源：press research “在5到10年之内，我们 将见证电动汽车的技术 突破” “我们正对技术持续大笔 投入金钱，尤其是环境 友好型技术，例如燃料 电池“ “gm正致力于一项产品 项目，包括了一系列 opel品牌下的e-flex车型 的开发“ rupert stadler ceo dieter zetsche ceo rick wagoner ceo “电动汽车可能会成为满 足城市间短程运输要求 的好方法“ “我们想成为第一家 oem，提供大规模安全 且买得起的零排放汽车“ “作为研发项目的一部分 ，toyota将制造大量的 插电式混合动力汽车 (phevs)，依靠锂离子 电池驱动“ friedrich eichinger 董事会成员 martin winterkorn ceo katsuaki watanabe 董事长 “先进汽车的技术，像混 合动力汽车，有十分迫 切的需求。我们也计划 从2012年开始生产小型 使用燃料电池的电动汽 车“ carlos ghosn ceo chung mong koo 董事长 “我们对零排放汽车持乐 观态度，因为这是社会 的趋势。激励政策和税 收减免会使电动汽车更 受欢迎“ oem执行官的最新语录节选 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 20 罗兰贝格咨询公司 版权所有 新能源汽车分为混合动力汽车和电动汽车两种，其混合 动力又分一般式和插电式 燃料电池汽车纯电动 汽车 电动机+内燃机驱动电动机驱动 honda civictoyota priussmart mhdbyd e6honda fcx claritytoyota plug-in hv 车型举例 新能源 汽车 微混合动力弱混合动力强混合动力插电式混合动力 技术特点 一般为强或全混合 电动机可单独长距 离行驶 可用家用插座充电 电动机起动 start-stop 电动机起动，上 坡、加辅助驱动 回收电能 start-stop 可电动机单独驱 动行驶 回收电能 start-stop 车载电池为唯一 动力源，用电机 驱动车轮行驶 将燃料和空气混 合形成的化学能 转换为电能，由 电动机驱动车辆 电动机续 航里程 0km0km50-100km10-50km300-500km160-300km 燃油节 省率 8-10%15-20%30%50%100%100% 混合程度 40%70% 100% 5%10% 70% 100% 发动机与电动机无机械连 接，结构简单 要求发动机和电动机效率 高，功率大，一般需要配 备较多的电池 控制结构简单，控制方法 简便 必须兼有大功率发电机和 电动机及其控制器,成本 高 发动机与电动机采用机械 连接方式，结构复杂 电机可兼作发电机和电动 机，电池容量要求较小， 电池的峰值功率要求低 两套系统的协调工作复杂 可利用现有技术，通用性 好，总体成本较高 动力复合装置和控制结构 非常复杂 对电池的依赖小，动力复 合装置要求高 进行最复杂的能量管理和 协调 系统复杂，部件种类数量 多, 性能要求高, 成本更 高 串联式并联式混联式 能力传递效率 能量传递中间环节多，能 力效率低 中间环节较少，能力效率 较高 能力效率更高 环境污染 很低，控制排放作用明显 对控制排放有适当作用 排放污染很低 适用路况 市内频繁起步加速工况和 低速运行工况 市郊和城间及高速公路工 况 各种复杂路况 很低较低一般较高很高 总体评价 资料来源：罗兰贝格分析 三种不同结构形式比较 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 23 罗兰贝格咨询公司 版权所有 存在三种不同的混合驱动方式；混合程度越高，对电机 的要求越高、动力系统改造也越复杂，成本因此也越高 资料来源：罗兰贝格分析 使用部件 (相关参数) 混合程度 电机工作时段 结构布置 较小功率的电机和较低能 量的电池组 (电机功率：5-10kw 电池能量：1-3kwh) 只在启动时 (启动电机) 布置结构简单，对现有车 型改动不大 中等功率电机和较低能量 的电池组 (电机功率：20-40kw 电池能量：3-kwh) 10% 启动、加速或大负荷时 ( 辅助) 系统复杂(如使用行星齿轮 结构)，布置困难 大功率电机和高能量电池 组 (电机功率：70-100kw 电池能量：15-20kwh) 40% 任何时候，电机可单独驱 动 系统复杂，电机及电池组 体积庞大，布置十分困难 微混弱混强混 整车成本 使用小功率电机和小能量 电池组，成本较低 使用中等功率电机和较低 能量电池组，成本适中 使用大功率电机，尤其是 高能量电池组的使用，导 致成本偏高 环境污染 对控制排放有适当作用 对控制排放有较好效果 明显改善排放污染 代表车型 奇瑞 a5 bsg 本田思域 hev 丰田普锐斯 很低较低一般较高很高 三种不同混合程度比较 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 24 罗兰贝格咨询公司 版权所有 奔驰s400 bluehybrid 宝马的启 动-停止 smart mdh 雪铁龙 g3 start-stop gm volt tesla roadster4) mercedes ml450 bluehybrid toyota prius lexus rx 400h audi helio project (a1) toyota prius (next generation) 技术解决方案是由功能和布局所确定的 现实的复杂性 要求明确的战略来适应规模经济 24 porsche cayenne hybrid 起动机和 发电机 带起动/发 电机 曲轴起动/发 电机 并联式混合 动力 混合分离 动力 二次电子轴串行混合 电力驱动 启动-停止 启动-停止 休养 增压 启动-停止 休养 增压 电动车 (短期)1) 插件 启动-停止 休养 增压 电动车(中期)1) 功能 布局 插件 范围扩大 休养 电动车(长期)3) 完全电动车 休养 mercedes s-class plug-in 资料来源：罗兰贝格分析 1) up to 3 hours ; 2) up to 50 hours ; 3) more than 50 hours ; 4) recuperation 其他外延微混中混 中/ 强混全混二次电动轴增程式电动车纯电动车 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 25 罗兰贝格咨询公司 版权所有 混合动力车将得到更广泛的应用，尤其是在商用车上 25 off-road large cars suv medium compact small cars kg 资料来源：iav；罗兰贝格分析 二氧化碳排放g/km 基于车辆重量划分的每辆车的平均量 1) co2 emissions according to nedc 130 95 2012年的目标 2020年的目标 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 26 罗兰贝格咨询公司 版权所有 不同模式的混合动力车降低二氧化碳排放量差异也很大 26 能源回收(有限的) 启动-停止 e-boost 能源回收 启动-停止 电驱动 e-boost 安装的电 功率 kw 潜在的 co2 减少量 % 150 300-600 2,000-2,500 5,000-6,000 资料来源：ricardo；tno；ieep；罗兰贝格 混合动力概念车二氧化碳减少量 051015202530 中混 强混 微混 新发展 25 20 15 10 5 功能 每辆车辆车 新 增成本 美 元 0 能源回收 启动-停止 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 27 罗兰贝格咨询公司 版权所有 混合动力汽车是一种改善二氧化碳排放量的方法，但真 正影响燃料消耗量需结合考虑行驶工况 27 co2 g/km 混合动力汽车对减小滚动摩擦力，阻力系数和汽车质量没有影响 驱动系统需要被优化，以整个系统角度 有e-boost功能的混合动力汽车为汽车发动机小型化铺平了道路 co2 g/kmco2 g/km 城市间 (平均42 km/h)高速公路 (平均 121 km/h)城市 (平均 25 km/h) 4% 启动 -停止 8% 基准 车 辆 100% rx 400h 58% 优化 工作点 30% 能源 回收 rx 400h 71% 优化 工作点 20% 能源 回收 5% 启动 -停止 4% 基准 车 辆 100% 98% 优化 工作点 0% 能源 回收 1% 启动 -停止 1% 基准 车 辆 100% rx 400h 资料来源：tu darmstadt 400 200 0 400 200 0 分析雷克萨斯rx 400h full hybrid燃料消耗/co2 驱动系统发展 混合动力汽车 400 200 0 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 28 罗兰贝格咨询公司 版权所有 燃料消耗量可以衡量汽车属性和驱动系统技术 28 高速公路 城市 里程数 低高 驱动方式 道路阻力 空气动力性 驱动系统技术 多级变速器 重量 动力回收提供了电能 高效的低档区变速器 动能回收 驱动系统大小 驱动系统技术 与年里程数和驱动方式相关的属性重要性 价格 道 路 阻 力 重 量 / 动 能 回 收 属性重要性 资料来源：罗兰贝格 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 29 罗兰贝格咨询公司 版权所有 最佳车型由年行驶距离和行驶工况确定 29 每种驱动方式下的最佳车型 高速公路 城市 里程数 低高 行驶工况 非混合动力, 空气动力学, 四汽缸轿车 轻质, 柴油/ 混合动力汽车 低技术的, 空气动力学, 汽油驱动汽车 低技术的, 汽 油驱动, 微混 合动力,轻质 汽车 资料来源：罗兰贝格 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 30 罗兰贝格咨询公司 版权所有 混合动力汽车首次亮相与电动汽车的出现预示着新时代 的开始 30 消费者 持续增长的降低排放量意愿， 尽管价格敏感性依旧存在 法规 / 政策 减少温室气体排放和可吸入性 粉尘 (例如欧盟汽车排放目标) 地方/区域性措施 (交通拥挤费 ，税收激励等) 新的竞争者 新/小型oems和供应商的成长 (tesla, th!nk, miles, a123 等.) 新商业模式的出现 (project better place) 基础设施竞争者(能源供应商) 存在的竞争者 新/环保定位机遇 (toyota, renault, bmw等.) 新技术带来更多的供应商业务 驱动系统发展 内燃机 (ice)效率的 不断优化 优化的和替代的燃料 混合动力汽车的首次 亮相 电动汽车 (ev)的出 现与推广 对燃料电池和氢能汽 车的持续研究 汽车制造行业结构的重大改变 化石燃料的价格与可获性 能源市场 资料来源：罗兰贝格 驱动系统 驱动系统技术的发展 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 31 罗兰贝格咨询公司 版权所有 但是: 哪种技术会成为长期的赢家? 31 氢氢能汽车车 气体燃料 (压缩天然气, 液 化石油气) + hybrid combinations 优优化内燃机电动电动 汽车车 未来驱动驱动 系统统技术术 从石油提炼的汽油/柴油 生物燃料 合成燃料(生物质液化燃料, 煤液化燃料,气体液化燃料) 增程式ev/插电式 混合动 力 纯电池 燃烧 燃料电池 资料来源：罗兰贝格 未来驱动系统技术的展望 驱动系统发展 展望 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 32 罗兰贝格咨询公司 版权所有 一台优化的内燃机能显著地减少二氧化碳排放量 但技术 进步将不足以达到长期目标 32 可能的co2 减少量范围 方法技术潜在减少量 % 热力学效率 机械摩擦力 所有驱动系统 的校准 双离合变速器 优化的变速箱齿轮比率 气缸停缸技术 优化的冷却循环2) 迷你化 减小的发动机摩擦力1) 电子辅助转向 重量减少 启动-停止 额外的潜在co2减少量 可变气门正时/升程 缸内直喷 0121075312468911 30% biw ( 9% 汽车质量) 有能量回收的制动 分层喷射(稀薄燃烧/充分燃烧策略) 资料来源：tno；ieep；罗兰贝格 混合驱动系统发展 优化 ice 所选方法对应的潜在co2减少量 1) 例如, 新气缸构造,摇摆式杠杆的使用,减小移动质量; 2) 包括电动水泵 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 33 罗兰贝格咨询公司 版权所有 到2020年混合动力汽车在全球主要市场的份额增长至21 27%，电动汽车的市场份额约为5% 西欧 (15: 14.7m 单位, 20: 16.1m) 日本 (15: 4.2m 单位, 20: 4.7m) 美国 (15: 15.1m 单位, 20: 16.1m) 中国 (15: 17.9m 单位, 20: 21.2m) 资料来源：罗兰贝格 1% 0% 2% 1% 2% 94% 电动 汽车 插电式混合动力汽车 (并联) 插电式混合动力汽车 (串联) 完全混合动力汽车 轻度混合动力汽车 内燃机汽车 (无混合动力/微混合动力) 1) 未来的电力驱动 2015/2020年主要市场动力系统技术的市场份额 高可能情景1) 0% 0% 0% 5% 4% 90% 0% 0% 1% 7% 3% 90% 1% 0% 2% 1% 2% 93% 5% 1% 14% 1% 73% 4% 0% 4% 7% 77% 8% 1% 8% 5% 74% 4% 6% 0% 9% 2%4% 79% 混合驱动系统发展 高可能情景 2015 2020 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 34 罗兰贝格咨询公司 版权所有 丰田计划囊括所有新能源车型，短期内特别致力于混合 动力车，插电式混合动力汽车将成为中期目标 34 “在未来一段时间里，混合动力汽车是唯一中价格既合理，燃油利用率又高的车型” (toyota ceo) 电动电动 汽车车 插电电式 混合动动 力汽车车 混合动动 力汽车车 2009201020112012/待定 燃料 电电池 电动车电动车 (待定) iq：2012 首先在美国登陆 (日本上市时间还未确定) 普锐斯： 2009/12 2010年计划销售600台，plan to sell 600 in 2010，提供给日本 ，美国，欧盟用户 2年后计划大量销售，实现每年10k台的销售目标 2010年初大量投入生产 赛：2009/9欧蓝德： 2010 威姿 2011 花冠： 待定 雷克萨斯品牌： 2010年底 no image 微型面包车： 2010年底 资料来源：丰田；fourin 汽车调研公司；报纸文章 企业方案举例 新能源汽车发展计划 no image 2“a4rb_premium“ 2012-02_v02 do not delete this text object! speech 35