银行关于与同业合作开展保险资金投资、债券发行、信托融资等业务方案.docVIP

银行关于与同业合作开展保险资金投资、债券发行、信托融资等业务的通知各分行公司业务部: 为拓宽金融同业合作渠道，缓解信贷规模紧张的压力，提升客户开发能力，带动负债业务、中间业务增长，总行初步搭建了与保险公司、证券公司、信托公司等同业的合作平台。现就与同业合作开展保险资金投资、债券发行、信托融资等业务的相关事项通知如下：一、合作开展保险资金投资业务（一）业务模式目前我行已与中国人寿资产管理有限公司、中国人保资本投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、华泰资产管理有限责任公司4家公司搭建了业务合作平台，重点合作的保险资金投资业务有两类，一是保险资金基础设施债权投资计划（以下简称保险债权投资计划），二是投资标的范围更广的保险资金不动产投资。我行重点营销上述投资业务中的托管业务。1、保险债权投资计划保险债权投资计划按照保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法（保监会令2006年第1号）和基础设施债权投资计划产品设立指引（保监发200941号）的规定设立。是指保险资产管理公司等专业管理机构通过发行投资计划受益凭证形式向保险公司等委托人募集资金，并将募集资金以债权投资计划方式参与基础设施投资，以项目建成后的收益作为还款来源，向保险公司支付本金和预期收益的金融工具。投资计划的投资范围，主要包括交通、通讯、能源、市政、环境保护等五大领域且获得有权批准部门批准的基础设施项目；最长期限一般不超过10年；投资同一偿债主体的余额，一般为1030亿元人民币；利率定价标准原则上参考同期贷款基准利率。保险债权投资计划的各方当事人包括委托人、受托人、受益人、托管人、独立监督人、担保人、项目主体等，其中托管人、独立监督人、担保人可由金融机构担任，各方职责及关联关系见保险债权投资计划各方当事人职责及关联关系（附件1）。2、保险资金不动产投资随着保险资金投资不动产暂行办法（保监发201080号）的出台，保险资金除可以投资基础设施类不动产外，还可以投资保障房项目、土地储备项目等非基础设施类不动产及不动产相关金融产品。（二）参与保险资金投资业务的意义1、保险资金投资具有规模大、成本低、期限长的业务特点，我行通过参与该业务，可在当前信贷规模紧张的情况下，借助外部资金满足客户的资金需求，稳定优质客户。2、我行可通过担任托管人等角色，获得中间业务收入和大量资金沉淀。3、通过将我行存量授信业务置换为由我行担任托管人的保险资金投资项目，可在不流失客户的情况下腾挪信贷规模。（三）工作要求1、分行可根据本行业务发展需要，按照保险债权投资计划的筛选要求（附件2）和保险资金不动产投资的筛选要求（见保险资金投资不动产暂行办法）进行项目梳理，将符合条件的客户及项目上报总行，由总行筛选后推荐给保险资产管理公司，由保险资产管理公司发起设立相关投资计划，我行开展相应的托管等业务。分行推荐的可以是新项目，也可以是旨在置换的存量授信项目。由于债权投资计划审批周期长（一般为3-6月），分行可优先考虑对符合条件的存量项目进行置换。2、各分行将筛选出的首批项目填报保险资金投资业务项目申报表（附件3），并在2月29日之前将电子版通过OA信箱报送至总行公司业务部李明秋（zhlmq），纸质版由分行公司业务部负责人签字后传真今后若有符合条件的项目可随时填表上报总行。3、推荐项目经总行确认后，分行应配合总行和保险资产管理公司开展尽职调查；由我行提供项目担保的，分行还应按行内流程申报借款保函业务。由我行提供项目担保的，必须由我行担任托管人。4、各分行要尽快熟悉和掌握相关政策及业务流程（详见保监会网站及公司业务营销简报2011年第10期营销指引），加强与当地保险机构的联系和沟通，多方面了解掌握项目信息。总行联系人：公司业务部 李明秋 电话：058109二、合作开展债券发行相关业务（一）业务模式我行与证券公司总部建立联系，借助券商通道，向具有发债资质的券商推荐符合条件的客户，借助其通道向发改委或证监会申请发行企业债或公司债。我行通过此种方式支持重点客户，并可获得债券发行资金监管等中间业务收入和企业存款沉淀。1、公司债公司债是指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。公司债的发债主体是股份有限公司或有限责任公司，核准机构为证监会。发债资金用途不限。2、企业债企业债是指企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券。企业债券由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行，由国家发改委审核。发债资金的用途主要限制在固定资产投资和技术革新改造方面，并与政府部门审批的项目直接相联。旨在缓解中小企业融资难的中小企业集合债券和高收益债券可作为重点关注业务。中小企业集合债券是指通过牵头人的组织，若干个中小企业各自为债券发行主体，确定债券发行额度，使用统一的债券名称，形成一个总的发行额度，统一组织集合发行的一种企业债券。大部分集合债的牵头人均为相关政府部门或中小企业协会等机构。在采集企业客户需求的同时，各分行可与当地发改委、中小企业协会等相关部门接触，了解客户需求。高收益债券又称“非投资等级债券”，发债人信用等级较低，但收益较高，主要针对非上市公司特别是急需融资的小微企业的融资需求。高收益债券已被列入证监会今年工作安排，有望上半年推出。（二）参与债券发行业务的意义1、可以加大对客户的营销，满足其对资金的中长期需求，缓解我行信贷规模紧张的压力。2、我行可作为推荐项目的债权代理人、募集资金专户监管人、偿债资金监管人，获得中间业务收入及资金沉淀。3、我行可为推荐项目提供流动性支持，获得贷款利息收入。（三）工作要求分行应积极将符合条件的客户及项目上报到总行，由总行筛选后推荐给证券公司。对分行的具体工作要求如下：1、开展项目申报。采集到客户需求后，各分行要按照债券发行业务初步筛选条件（附件4）的要求筛选首批项目，填报债券发行业务项目申报表（附件5），并在2月29日之前将电子版通过OA信箱同时报送至总行资产托管部董玉娟（zhdyj）和总行公司业务部汪晓斌（zhwxb），纸质版由分行公司业务部负责人签字后传真至0142。今后若有符合条件的项目可随时填表上报总行。2、在项目取得证券公司初步认可后，提供相关资料，配合开展尽职调查。需要我行提供流动性支持的，按照行内流程办理授信业务。3、项目获得监管部门批准后，与发债企业、证券公司签订募集资金专户监管协议、偿债资金专户监管协议，履行监管职责。4、各分行要尽快熟悉和掌握债券发行业务相关政策及业务流程。各分行还可与当地证券公司联系，了解客户及项目信息，通过对项目的先期介入提供相关业务。总行联系人：三、合作开展信托融资业务2011年，在信贷规模持续紧约束的条件下，多数分行能够做到顺应宏观形势及市场变化，紧抓新兴业务发展机遇，通过金融市场部、个人业务部业务渠道以及直接与信托公司合作，积极开展信托融资业务，借力同业满足优质客户资金需求，带动存款等相关业务发展，取得了较为明显的业务成效。2012年，预计宏观调控政策将适度调整，但信贷规模严格控制以及存贷比水平硬性约束的整体形势不会出现根本性转变，因此全行公司业务条线必须继续高度重视信托业务营销组织工作，切实将信托等投行产品作为重要的营销手段，努力化解信贷规模约束对传统授信业务、存款组织、客户开发与维护等工作造成的不利影响。现就近期信托融资业务营销组织工作提示如下：（一）重点业务模式1、 金融市场部业务渠道近期重点投向为保障性住房、采矿权收益权、股权收益权及应收账款收益权等，项目准入要求、担保要求、兑付保障措施要求等详见近期信托融资业务重点营销目标（附件6）。2、个人业务部业务渠道近期重点投向为股票收益权、金融租赁等，基本要求详见近期信托融资业务重点营销目标（附件6）。3、与信托公司直接合作方式对于我行因信贷规模限制而无法满足其资金需求的融资客户，分行也可直接与信托公司合作，由信托公司在对该客户进行准入管理、业务管理、风险管理的基础上，针对该客户融资需求发行单一/集合资金信托计划。对于此方式的重点营销目标及业务模式，分行可自行主动与信托公司洽商确定。同时，根据目前市场普遍情况，分行须按照信托公司要求，在保证期限匹配、成本与收益匹配的前提下，自行落实信托计划的投资资金（由信托公司根据自身情况及项目具体情况募集解决部分甚至全部投资资金亦有范例）。如需通过行内代销方式募集信托资金，分行应按总行制度报总行相关部门审批。（二）工作要求1、各分行（包括新建分行）均应高度重视信托融资业务营销组织工作，配备专门人员作为业务联系人，积极推动信托融资业务开展，同时，对经营单位及客户经理加强营销指导，切实将信托融资业务作为重要的、常态化的营销手段。2、分行应将金融市场部、个人业务部以及信托公司自身等业务渠道都充分利用起来，加强分行内部相关部门之间的联动营销，加强与总行金融市场部、总行个人业务部的日常沟通，同时，有意识地加强与各信托公司的业务接洽。对于已设立投行业务部门的分行，分行公司业务部也应充分发挥对信托融资业务营销的组织推动作用。3、分行应积极争取合理的资金沉淀量，同时，信托项目对融资客户的资金投放、到期对投资客户的资金兑付等，均应体现出对时点对公存款增长的贡献，充