孝感工商银行的市场环境调查分析报告.doc

孝感工商银行的市场环境调查分析报告 调研团队： 小组成员：陈中 虎 邓万旭 李娟 余冰清 吴巧丽 组长： 余冰清 成员1：陈中虎 成员2：邓万旭 成员3：李娟 成员4：吴巧丽 2011年10月15日 目录一、 执行概要 二、 企业简介三、 宏观环境分析四、 行业环境分析五、 竞争环境分析六、 企业内部分析七、 服务企业的环境预测 一、 执行概要我们这次的分析报告的内容包括对我国的银行业特别是商业银行的宏观及微观环境作简要的分析，以此进一步分析孝感市商业银行环境分析的基础，并进一步对孝感市商业银行的发展进行环境预测二、企业简介中国工商银行（简称“工商银行”）成立于1984年1月1日。作为中国资产规模最大的商业银行，经过27年的改革发展，中国工商银行已经步入质量效益和规模协调发展的轨道。2003年末资产总额52,791亿元人民币，占中国境内银行业金融机构资产总和的近五分之一。截至2010年末，工商银行总资产134,586.22亿元，当前总市值14,344.70亿元，居全球上市银行之首二、 宏观环境分析 （一）政治与经济环境商业银行仍然面临着高成长和高风险并存的转型经济环境，利率市场化改革的不断加快，加入世贸组织过渡期的逐渐结束，经济全球化的影响 （二）法律法规环境经过多年改革，我国的现代商业银行体系已经初步建立。中华人民共和国中国人民银行法、中华人民共和国商业银行法以及一系列相关的银行法规和规章组成，是人民银行依法制定和实施货币政策、对金融机构进行监督管理的法律基础，为商业银行经营管理提供了法律依据，对维护金融业稳定、促进银行业健康发展发挥了重要的作用。(三)技术发展环境工商银行积极推动芯片卡的推广应用，芯片卡发卡量保持强劲的增长势头，与使用磁条的传统银行卡相比，每张芯片卡都带有一颗微晶芯片，大大增加了卡片的信息存储容量，不仅能够实现普通磁条银行卡的所有金融功能，更能够为客户提供脱机交易、非接触式交易、会员管理和积分管理等个性化智能服务。同时，芯片卡还进一步升级了防伪技术，具有更高的安全性。工商银行推出的这种“一卡多能”的芯片卡将成为未来我国银行卡升级换代的方向。数据集中工程、全功能银行系统和数据仓库三大科技项目，是中国工商银行搭建国际先进水平金融信息技术平台（四）社会化文 改革开放以来， 随着人们受教育程度的提高，价值观念、消费观念、投资理财观念等都发生了很大的变化。企业的经营管理观念和方式都发生了很大的转变，关注消费者的需求，坚持回馈社会的理念 四、 行业环境分析（一） 行业生命周期商业银行网点转型是一个过程，像阶梯状不断上升，每一个过程分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。 第一阶段是网点转型导入期，就是网点文明标准服务礼仪、网点服务流程和网点现场管理的导入。打破旧经营模式，创造转型动力；组织学习，教育培训，学习同业先进的转型成就，学习同行转型的先进经验，做到上下一心，切实认识到网点转型的迫切性；提供支持和人人参与，倾听员工的心声，吸取有益的意见，增加对网点转型的理解、认同和投入；加快网点形象建设优化功能分区，统一网点形象；导入文明标准服务，包括仪容仪表、形体仪态、接待礼仪、表情神态、服务用语等基础服务规范，还有晨会、巡检、八大服务流程等营业现场管理和营业厅现场情景演练。这个时期服务和销售开始缓慢地增长，由于网点装修改造以及设备投入，利润暂时为负值。第二阶段为成长期，主要运用聚类分析法，结合量本利分析法，对全市网点进行分类，人、财、物向经营效益好、创造价值高、发展速度快、营销能力强的网点倾斜；网点人员重新配置，使那些懂管理、业务能力强、营销水平高的人员充实到管理网点的岗位上；建立网点绩效考核机制，“以岗定薪，业绩驱动”，以计划任务为基础，根据业务发展和经营目标依照网点类型下达任务，结合产品营销实行考核；实施“赢在大堂”策略，流程化管理构筑发展平台，人性化服务重视客户体验和感受，多部门配合搭建以大堂为基础的应用平台。在成长阶段，随着转型工作深入展开，服务营销快速增长，相应利润开始实现逐步增长。第三阶段网点转型工作进一步深化。网点转型需要服务文化来强基固本，塑造网点服务文化，用网点制度促进服务文化，关爱员工，培育网点服务文化；引进“神秘人”检查制度；关注风险管理促进网点转型后各项业务可持续发展。在这一阶段，管理措施进一步改善，作为企业文化的组成部分网点精神已经形成。此时，网点服务营销及利润达到最高点，服务及工作达到成熟。第四阶段为衰退期，由于总体的服务已经不能适应新的外部金融需求的变化，各项转型的措施已经落后甚至阻碍新业务的发展，服务营销及利润开始逐步下滑。新的利润增长点正在培育中，而老的业务赢利模式越来越差，需要进一步调整人力资源。这时，开始酝酿第二次转型，提前做好第二次转型的准备工作。最后一个阶段，即第一次转型结束，可开始第二次转型、第三次转型等，依此类推。 （二）行业市场容量 （三）行业的成长空间与盈利空间目前银行业估值仅是大盘估值水平0.71，在没有明确证据表明银行业的资产质量将严重恶化的情况下，银行业估值水平有进一步修复的需要。预计10-11年实现净利润分别为1545亿和1952亿，年均复合增长率接近20%，每股收益为0.46元和0.58元。目前股价对应10年、11年的动态PE仅为11.33倍和8.96倍，处于上市银行中较低的水平，给予工行长期“推荐”的投资评级。（四）行业的演变趋势1、混合经营的趋势银行、保险和证券业务等不同金融领域开始不断交叉，三者之间边缘业务的分工与创新日渐显现，金融机构某种程度的跨业经营出现。2、电子化、网络化趋势随着因特网用户的迅猛发展，网上银行以其大范围、全天候实时提供各种服务，开设费用低廉等特点，为银行业更好地开拓业务打下了良好的基础，因此，目前国内商业银行纷纷将网上银行的建设作为自己的竞争战略的制高点和重点之一。3、银行业务的分解、整合与创新走势 1)资产证券化趋势将导致传统银行业务的分解 2）产品一体化需求和信息技术的发展将促使银行对原有产品进行整合 3）外部竞争压力将促进银行进行产品创新（五）行业成功的关键因素 1注重人才培养，推动技术革新2、关注客户需求，推出核心产品、通用产品、期望产品、增扩产品等多种产品满足不同消费者的需求 3、电子银行业务的推出，满足了大客户日益增长的电子化金融服务需求4、产品的不断创新5、注重创新的营销与宣传6、找到风险与收益的平衡点，努力实现二者的合理匹配；从而真正实现商业银行的可持续发展。（六）进入与退出障碍 一）进入障碍 1)规模经济壁垒 一是总体的市场规模，二是商业银行的最优经济规模。市场规模大到一定时，最优经济规模约束越大，则规模经济壁垒越高 2）产品差异壁垒 在位银行在行业中经营的时间越长，消费者的偏好越稳定，可程度越深，新进入银行所花费的成本必然很高 3）政策法律程度 在结构设立与审批、从业人员限制等方面国家政策的要求都很高二)退出障碍 1）沉淀成本壁垒 银行投资购买的各种固定资产一般用于特定用途，一旦银行从市场中退出，将遭受较大的固定费用损失，便构成了沉淀成本 2）安置费用壁垒 主要包括遣散费用和安置协调费用，因为银行在退出市场时要解散大量职工，需要承担相应的成本 3）法律和行政政策壁垒 商业银行退出往往是被动采取接管、关闭等手段，政府介入程度较深（七）行业上下游的关系 在中国目前的经济形势下，房地产行业与银行业的发展异常紧密 ，彼此都是对方最要害的共联行业，在此以房地产行业和银行业的上下游关系为例分析银行业的上下游关系1、 房地产行业对银行业的依靠是天生的，贯穿了整个房地产行业的开发、建设、销售甚至后续的装修、配套设施采购等诸多环节2、 银行业选择地产业作为其重要流向，以追逐利益银行方便了社会资金的筹措和融通，它将资金投入到盈利稳定、变现快的地产业是它的天然使命，也是商业银行生存下去的基础。五、 竞争环境分析（一） 行业竞争结构分析 行业的竞争结构的影响因素主要有三个方面：竞争者的集中程度，较多的竞争者意味着更激烈的竞争；行业的可竞性，行业的进入及经营限制的减少对竞争性的增加是很重要的，信息不对称，市场有很多不透明的借款者，比如说小公司借贷市场，会使提供贷款的银行减少，竞争比较弱，而更加透明的借贷市场，会有更多的贷款银行，使得竞争比较激烈。 1、现有竞争者竞争的激烈程度目前中国农业银行、建设银行及一些保险投资机构的增多增加了银行业的竞争程度;我国经济快速增长，市场尚未得到充分开发，业内竞争者面临着巨大的退出成本，竞争不可能缓和 2、新进入的威胁 经济的迅速发展，商业银行的数量越来越多，一些外资银行的进入，保险公司及证券公司业务的扩展，对现有的银行业构成了越来越多的威胁 3、购买者的还价能力 人们的理财观念不断变化着，买方的购买能力增强，购买量增多，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，而且经融产品大多是标准的、无差异的，买主可以选择任何一家的产品，不存在很大的转换成本，所以他们的还价能力较高 4、供应商的讨价还价能力 改革开放的扩大，市场经济的进一步成熟和人们素质的提高，人力资源的供方也在不断提高他们的侃价能力 5、替代品和服务的威胁 随着我国资本市场的发展，企业政府的直接融资正在迅速扩大，正在调整着以间接融资为主的资本结构。保险业、财务公司、融资租贷公司所提供的产品业不断吞食着商业银行的既得市场 （二）主要竞争对手的特点分析以农业银行为例 六、企业内部分析 （一）内部人员管理 （二）企业可利用的营销资源分析（三）制约企业发展的内部因素分析七、服务企业的环境预测（一）企业面临的机会与威胁及其影响程度 ，即建立现代公司治理机制是面临的新课题，长久保持良好的资产质量是新考验，在控制成本和增加收益两方面存在新矛盾，严格的资本约束是必须面对的新挑战，锻造核心竞争力是面临的一项新任务，提高内控管理水平是必须完成的新跨越。（二）企业面临的优势与劣势其影响程度 中国工商银行，经过27年发展，总资产、总资本、核心资本、营业利润等多项指标都居国内业界第一位，在中国金融市场上有着无可比拟的优势：全面的电子银行服务， ，广泛而优质的客户基础， 多元化的业务结构，产品优势明显，创新能力强。劣势：（三）企业未来5年的营销面临的主要问题 在贷款业务方面，严格的信贷规模控制，监管部门逐季、逐月甚至逐日监测银行贷款投放进度，大大压缩了银行信贷业务的自由空间。与此同时，上半年、特别是五月份之后，在清理地方政府融资平台贷款、房地产新政以及大力推进节能减排等政策的共同作用下，企业的贷款需求也受到很大压制，商业银行面临贷款供给和需求两面受制的窘境。在债券投资业务方面，由于加息预期一直不太明朗，银行债券投资在缩短久期和提高收益之间艰难地寻求平衡。在负债业务方面，上半年央行三次上调法定存款准备金率，以及2月底到5月初连续11周公开市场操作净回笼资金，与此同时，银行由于新增贷款相对较少，特别是由于票据融资贷款远低于去年同期，派生存款减少，导致商业银行流动性十分紧张，部分资金长期净拆出的大银行也被迫拆入资金，一些小银行更是面临存贷比达标的监管压力。（四）企业未来5年的营