2012己内酰胺市场调研报告.doc

己内酰胺市场调研报告一、 己内酰胺概述 己内酰胺是一种重要的有机化工原料，主要用于生产尼龙6工程塑料和尼龙6纤维。此外，己内酰胺还可用于生产血小板药物6-氨基乙酸，生产月桂氮卓铜等，用途十分广泛。已内酰胺是制造聚酰胺（尼龙）纤维和树脂的主要原料，尼龙纤维具有强度高、耐磨性好、柔软、弹性高、密度小、化学稳定性好等特点，尼龙树脂具有较高的抗张强度、良好的抗击性能、优异的耐磨性能、耐化学品性能和较低的摩擦系数，尼龙纤维和由尼龙树脂制成的工程塑料广泛用于纺织、橡胶制品的增强、汽车、电子电器、机械零件、消费品、建筑等领域。二、 己内酰胺国内产能2011年，我国己内酰胺的总生产能力为58.5万吨，同比2010年增长约1.7%，主要的生产厂家有中国石化巴陵石油化工公司(产能为20.0万吨/年)、南京帝斯曼东方化工有限公司(产能为20.0万吨/年)、中石化石家庄化纤有限责任公司(产能为16.0万吨/年)以及浙江巨化集团公司(产能为2.5万吨/年)。2012年国内己内酰胺新增产能则为62.5万吨/年。其中，山东海力一期10万吨/年项目已于3月投产，二期10万吨/年装置开车时间未定；巨化集团2月停产检修，4月底复产后产能将增加2.5万吨/年；恒逸石化与中国石化合作建设的20万吨/年装置预计5月下旬投产；7月山东方明的10万吨/年产能将释放；10月巴陵石化扩产的10万吨/年装置投产。至今年底，我国己内酰胺总产能将达121万吨。三、己内酰胺在建和拟建项目国内己内酰胺在建项目情况公司装置能力万t/a预计投产时间生产原料技术来源备注山东东巨化工股份有限公司102012 Q2苯中国天辰工程有限公司山东海力化工股份有限公司202012 Q1苯中国天辰工程有限公司山东洪业化工集团股份有限公司102012 Q2苯中石化50%, 洪业50%中石化50%浙江巴陵石化恒逸己内酰胺有限责任公司202012 Q2苯中石化岳阳巴陵石化102012 Q1苯中石化改扩建20-30东方帝斯曼202013 Q3苯DSM改扩建20-40兰花科创股份有限公司202013Q2苯中国天辰工程有限公司铜陵化学工业集团有机化工公司202014Q1苯中国天辰工程有限公司湖北三宁化工502013Q2先开10万吨合计180国内己内酰胺拟建项目情况装置所在地公司名称装置能力10kt/a技术来源江苏大丰港石化产业园区江苏博汇集团有限公司(海力)20中国天辰工程有限公司内蒙古阿拉善盟阿拉善旗腾格里化工园区内蒙古庆华集团10中国天辰工程有限公司广东茂名茂名石化20中石化福建泉州巴陵石化20中石化福州中国天辰耀隆新材料有限公司20中国天辰工程有限公司山西清除经济开发区西部太化清除化工新材料园区阳泉煤业(集团)有限责任公司20河南宝丰县神马实业股份有限公司20盐城和大丰 三鼎控股集团100福建长乐锦江科技40氨肟化福建江阴中化集团20湖北三宁湖北三宁50鲁西鲁西化工20沧州沿海地区旭阳化工40总计400四、 己内酰胺国内需求和价格2011年，己内酰胺下游锦纶6切片年产能约为150万吨。2012年锦江科技、福建力恒等公司均有扩能计划，预计年底锦纶6切片产能可达200万吨；以八成开工率计算，对己内酰胺的需求量约为160万吨。到2012年底国内己内酰胺产能达到121万吨，缺口40万吨。 目前国内己内酰胺生产厂家中，除石家庄化纤采用甲苯法外，其余装置皆为纯苯法，目前纯苯价格约为8500元/吨，纯苯至己内酰胺生产成本大致为9000元/吨10000元/吨，可见，己内酰胺生产成本在18000元/吨上下，而现在己内酰胺人民币报价20600-20800之间，利润只能达到2600元/吨。现在国内己内酰胺装置基本都是采用纯苯作为原料，纯苯在己内酰胺生产中消耗比在1.09-1.10之间，2011年底国内使用纯苯生产己内酰胺吨产量是52万吨，按1.09的消耗比计算，消耗纯苯56.68万吨，到2014年底国内己内酰胺产能达到238.5万吨，按1.09的消耗比计算，消耗纯苯259.965万吨，增加纯苯消耗203.285万吨。2011年份全国纯苯产量665.9万吨，到2013年全国纯苯产量估计达到900万吨，己内酰胺消耗的纯苯占纯苯产量的28.88%。现在国内纯苯供应就略有不足，1-3月份进口纯苯11.7万吨。随着己内酰胺装置的投产，纯苯供应势必更加紧张，导致纯苯价格上扬，造成己内酰胺成本增加，进一步减少己内酰胺吨利润空间。五、 己内酰胺的供应和需求从总体上看，世界己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡，主要生产集中在北美、西欧等地区，主要消费地区在亚洲、北美和西欧地区。亚洲(不含日本)是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的55%以上，而其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38.39%。2010年，世界己内酰胺的生产能力超过498万吨，比2009年的475万吨增长4.84%。其中，北美、西欧、中东、欧亚洲地区的生产能力分别为150万吨、100万吨、120万吨、120万吨，分别占世界己内酰胺总生产能力的24.10%、30.12%、20.08%、24.10%。世界生产能力主要集中在德国巴斯夫(BASF)、荷兰帝斯曼(DSM)、美国霍尼韦尔、日本宇部兴产、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等公司。2010年上述公司的生产能力合计达到314.5万吨，占世界总生产能力的63.15%。未来几年，日本、西欧和美国等己内酰胺市场需求增速将低于年均2%的水平，而亚洲国家（不包括日本）的己内酰胺需求增速有望达到年均3.5%4%，拉美国家需求增速则将达到年均6%7%。预计今后几年，世界己内酰胺的需求量将以年均3.5%的速度增长，预计未来5年己内酰胺的需求量将以年均2.4%的速度增长，到2014年总需求量将达到532万吨。亚洲和拉丁美洲的增长尤其迅猛，将成为全球市场的引领者。2011 年我国己内酰胺表观消费量为120 万吨，主要消费领域包括民用丝、工业丝、锦纶地毯以及工程塑料。尼龙 6 纤维是我国己内酰胺产品下游最主要的消费领域，用于衣着、家用纺织 品和工业用纺织品。2000-2009 年期间我国锦纶产量年均增速约 10。2009 年国内 锦纶 6 产量约 116 万吨，消费量 141 万吨，约占世界总产量的 40，是世界最大的 锦纶 6 生产国和消费国，是关系到国计民生的重要产业。预计 2012-2015 年我国锦纶行业的发展速度将逐 渐放缓，尤其是纤维领域的需求将以结构调整为主，国内己内酰胺的消费更多的依 靠工程塑料领域拉动。六、综合分析 2011年国内己内酰胺需求量为120万吨，到2015年己内酰胺需求量将增加到200万吨，需求增加66.66%。目前来看，国内己内酰胺供应还有缺口，但是在未来2-3年里，国内己内酰胺产能将达到238.5万吨，与2011年相比产能增加307%，这还不包括400万吨己内酰胺的拟建项目，由此可见2015年国内己内酰胺将处于供大于求的局面。2015年富裕的己内酰胺产能只有寻求出口这个方向，现在己内酰胺外盘报价2630美