金融机构综合经营分析报告.doc

*分行2012年四季度经营分析报告2012年，*分行面临复杂的经营局面，在负债业务增长遭遇瓶颈的情况下，努力调整发展策略，加大业务拓展力度，分行全体员工在分行党委的领导下，齐心协力，共克难关，使各项业务平稳发展，取得了一定的成绩。四季度末，分行总资产达到265.03亿元，各项存款达到142.49亿元，各项贷款达到141.94亿元，实现帐面利润30521万元，占用风险资产153.40亿元，保持了不良率为0的良好纪录。一、总体经营情况1、 规模类指标-资产总额276.36亿元 ，比年初增加了91.99亿元，较年初增长了49.89%。-加权风险资产154.22亿元 ，比年初增加了22.99亿元 ，增长了17.52%，其中表内风险资产146.53亿元，较年初增加了22.47亿元，增长了18.11%，表外风险资产7.69亿元，较年初减少了0.08亿元 ，减少了1.03%。-一般性存款145.68亿元，比年初增加了12.47亿元，增长了9.36%。其中对公存款121.33亿元，比年初增加了8.14亿元，增长了7.19%；储蓄存款24.34亿元，比年初增加了4.33亿元，增加了21.66%。同业存款124.35亿元，比年初增加了79.29亿元，减幅为175.97%。-各项贷款142.36亿元，比年初增加了21.83亿元，增长了18.12%。按业务品种分类，对公贷款114.14亿元，比年初增加了8.31亿元，增加了7.85%；个人贷款21.29亿元，比年初增加了6.6亿元，增长了44.92%；票据业务6.93亿元，较年初增加了6.93亿元。按业务期限分类，中长期贷款75.48亿元，较年初增加了0.18亿元，增加了0.24%；短期贷款59.69亿元，较年初增加了14.46亿元，增长了31.97%；票据业务9.32亿元，较年初增加了9.32亿元。2、效益成本类指标-帐面利润实现40730万元，较同期多增6164万元，增长了17.83%。-中间业务收入帐面实现7546万元，较同期减少319万元，减少了4.06%。3、资产质量及风险集中度类指标-分行不良贷款2600万元，不良率0.18%。-最大十家贷款客户余额61.91亿元 ，较年初上升了16.2亿元 ，最大十家贷款占比为43.49%，低于银监50%监管标准6.51个百分点；最大一家贷款客户余额23.94亿元，较年初上升了8.99亿元，最大一家贷款占比为16.82%，高于银监15%监管标准1.82个百分点。4、网点机构建设与人员变化情况 目前分行含异地机构共有营业机构11家。本期末分行人员305人，较年初增加了36人。季度平均人数为290人，较去年全年平均人数增加了42人。二、关键绩效指标分析（一）盈利指标分析 单位：万元、%盈利指标季度累计去年同期同比变动账面利润407303456617.83%税后净利润343802805022.57%总收入 208983.36 196358.14486.43%风险资产收益率2.35%2.31%0.04%资产利润率1.38%1.57%-0.19%净利息收益率2.77%2.98%-0.21%平均贷款利率（扣除贴现）6.89%6.04%0.85%平均存款利率1.40%1.46%-0.06%平均存贷利差（扣除贴现）5.49%4.58%0.91%1、2012年分行实现账面利润70730万元,较上年同期增长17.83%，税后净利润34380万元，较上年同期增幅22.57%；2、上半年分行风险资产收益率达到2.35%，较上年同期提高0.04个百分点，资产利润率1.38%，较同期下降0.19个百分点。资产利润率有所下降的主要原因是，资金类资产占比提高，提升了风险资产收益率水平，但会影响资产利润。（当然，从总行对分行的考核角度来说是有利的）3、平均存贷利差5.49%，较上年同期提升0.91个百分点。其中：贷款平均利率6.89%，较同期提升0.85个百分点，平均存款利率1.40%，较同期下降0.06个百分点。（二）资产负债结构分析 单位：万元、%资产负债结构季度累计去年同期同比变动贷款日均（不含票据）(亿元)125.53 104.705419.89%贷款日均（不含票据）比年初20.82 25.7408-19.10%存款日均(亿元)140.99 128.103210.06%存款日均比年初12.89 43.9814-70.70%日均存贷比（含贴现）90.0781.7410.19%表外风险资产占比4.99%5.89%-15.28%综合风险权重55.80%71.89%-22.38%通过资产负债结构指标可以看出我行今年存款日均的增幅小于贷款的这一增幅，日均存贷比较同期有了较大幅度的上升，受大额存款客户资金进出的影响，一般性存款上下波动幅度较大，存款稳定性不足。存款客户的结构不尽合理，中型存款客户的数量和存款份额占比不高，对存款的稳性作用不够，进入三季度以来，由于对经济下行的心理预期进一步强化，企业投资愿下降趋势进一步显现；银信、银证合作产品、银行间债券市场等种社会融资渠道的创新和发展呈加速的态势，金融脱媒效应对银行表内贷款的冲击进一步加大。同时我行授信客户结构不合理，授信客户储备不足。以上三方面因素的共同作用，导致我行2012年表内贷款新增严重不足； （三）效率指标分析单位：万元、%效率指标季度累计去年同期同比变动收入利润率16.45%14.29%2.17%成本收入比率28.11%40.98%-12.87%信贷成本比率1.16%0.27%0.89%资产费用率0.78%0.78%0.00%由于帐面利润较同期增幅和总收入较去年同期增幅比率相差不大，导致各项效率指标相比于同期变化不大。税后利润较同期增长了22.57%，而总收入较同期增长了6.43%，使收入利润率较同期增加了2.17%。同时费用较同期的增幅小于总收入与资产规模的增幅，使成本收入比率与资产费用率均较同期有所减少。（四）资产质量水平比率分析在资产质量方面,按五级分类口径，我行自开业至今资产质量较好，贷款五级分类状态有2600万对公贷款在本季度转为可疑类，其余均为正常类，不良率为0.18%。三、收支结构分析单位：万元、% 季度累计 占比 去年同期 占比总收入302,394.85 100.00%196,358.14 100.00%总支出261,665.16 86.53%158,530.13 80.74%净利息收益61,371.45 20.30%48,150.45 24.52% 利息收入294,724.61 97.46%188,486.77 95.99%其中：贷款利息收入87,222.97 28.84%63,606.04 32.39% 金融机构往来利息收入78,226.10 25.87%25,990.04 13.24% 系统内往来利息收入129,235.80 42.74%98,890.69 50.36% 债券利息收入39.73 0.01%56.02 0.03% 利息支出233,353.16 77.17%140,336.32 71.47%其中：存款利息支出19,678.62 6.51%18,645.76 11.76% 金融机构往来利息支出63,398.75 20.97%23,029.55 14.53% 系统内往来利息支出150,275.79 49.70%98,661.02 62.23%非利息净收益-17,190.58 -5.68%-10,322.44 -5.26% 非利息收入7,670.24 2.54%7,871.38 4.01%其中：手续费及佣金收入7,440.00 2.46%7,614.76 3.88% 汇兑收益90.86 0.03%147.82 0.08% 其他业务收入15.03 0.00%6.86 0.00% 公允价值变动损益0.00%0.00% 营业外收入124.35 0.04%101.93 0.05% 非利息支出24,860.82 8.22%18,193.81 9.27%其中：手续费及佣金支出214.07 0.07%184.89 0.12% 营业费用19,309.90 6.39%13,997.18 8.83% 其他业务成本14.03 0.00%0.04 0.00% 营业税金及附加5,306.82 1.75%4,004.39 2.53% 营业外支出16.00 0.01%7.31 0.00%税前拨备前收益44,180.87 14.61%37,828.01 19.26%资产减值损失3,451.18 1.14%3,261.83 2.06%账面利润40,729.69 13.47%34,566.18 17.60%从收支结构上分析：收入方面一是贷款利息收入较同期上升了37.13个百分点，主要原因一是贷款规模较同期的大幅上升，二是贷款利息收入水平有所上升。二是本期非利息收入较同期下降了2.55个百分点，今年由于受政策因素的影响，对分行中间业务收入的总量产生了较大影响，同时表明在贷款转化中间业务受限的情况下，替代型产品运用对中间业务的支撑性作用进一步增加，随着后续结息日以及项目陆续到期，对拉动中间业务增长的效果将进一步显现。四、生息资产及付息负债分析项目季度累计去年同期平均余额利息收支平均利率平均余额利息收支平均利率金额金额生息资产2,271,771.33 165,488.80 7.28%1,658,954.00 94,680.05 5.71%贷款及垫款总额（扣除准备前）1,269,933.59 87,222.97 6.87%1,048,254.00 63,314.00 6.04%金融机构往来资产1,000,849.77 78,226.10 7.82%453,702.00 25,815.64 5.69%债券投资987.97 39.73 4.02%155,647.00 5,494.34 3.53%轧抵后系统内往来资产1,351.00 56.07 4.15%付息负债2,209,818.96 73,309.94 3.32%1,828,885.00 45,253.92 2.47%客户存款1,409,904.99 19,678.61 1.40%1,279,769.00 18,684.63 1.46%金融机构往来负债799,913.97 32,591.33 4.07%426,627.00 22,269.93 5.22%轧抵后系统内往来负债21,040.00 122,489.00 4,299.36 3.51%净利息收入92,178.86 49,426.13 净利息收益率（%）4.06%2.98%从生息资产的结构上分析，我行本期的生息资产大于付息负债6.2亿元，同期生息资产小于付息负债16.99亿元，分行今年在资产负债结构上着力调整，有效扩大负债业务对资产业务的支撑力度，因此可以看到轧抵后系统内往来本期反映在资产方。同时资产结构的内部调整也起到了明显的作用，在信贷规模有限的情况下，分行通过票据业务规模的扩大和短期效益性实现了生息资产中低息资产的创收能力。五、存贷款情况分析1、存款结构情况分析存款结构分析单位:万元存款类别期末 占一般性存款比重较年初增长余额日均期末日均余额日均一般性存款 1,456,753 1,409,905 100.00%100.00% 125,035 128,873 企业存款 1,141,367 1,161,309 78.35%82.37% 462,037 512,955 其中：企业活期 632,428 761,855 43.41%54.04% 18,292 161,182 企业定期 508,939 399,454 34.94%28.33% 443,745 351,773 个人存款 243,240 186,183 16.70%13.21% -309,145 -302,268 其中：个人活期 82,662 63,628 5.67%4.51% -334,833 -312,869 个人定期 160,578 122,555 11.02%8.69% 25,688 10,601 其他存款 72,145 62,413 4.95%4.43% -27,858 -81,814 基本存款 1,284,808 1,247,467 88.20%88.48%1,284,808 1,247,467 保证金存款 71,511 60,794 4.91%4.31% 16,087 478 协议存款 100,000 100,000 6.86%7.09% -40,000 -26,849 临时存款 434 1,644 0.03%0.12% 434 1,644 离岸存款-同业存款 1,243,462 799,914 - 792,952 373,252 从存款期限来分析，我行活期存款与定期存款时点及日均的占比基本平衡，且较年初的增长幅度也基本持平，但如果剔除新增的10亿元协议存款，活期存款的占比明显高于定期存款，为增强负债业务的流动性管理，应努力实现定期存款的占比增长。而从存款种类来分析，对公存款仍然占有了绝对比例，其中保证金存款较年初实现了一大突破，这是分行表外业务发展的附加成果，也是分行业务连动的突破。同业存款的拓展为资产规模的扩大做出了一定的贡献，使负债结构多样化，资金来源多样化。2、 贷款结构情况分析贷款结构分析单位:万元贷款类别期末 占一般性贷款比重较年初增长余额日均期末日均余额日均一般性贷款 1,423,552 1,320,169 100.00%100.00%218,281 268,291 短期贷款 599,472 533,792 42.11%40.43%147,176 197,267 票据融资 69,281 64,833 4.87%4.91%69,281 60,008 中长期贷款 754,799 721,544 53.02%54.66% 1,824 11,016 公金贷款 1,210,645 1,153,441 85.04%87.37%152,303 220,806 其中：中小企业贷款 166,252 11.68% 59,202 - 个金贷款 212,907 166,728 14.96%12.63%65,980 47,484 离岸贷款-从贷款期限来分析，本期短期贷款日均与中长期的比例是79.98%，这一比例较年初上升了19.91个百分点，2012年总行继续对对公中长期贷款比例进行控制，要求各分行加强对公中长期贷款管理，控制中长期贷款比例，分行对公中长期贷款占比下降明显，但占比仍然偏高。按贷款种类分析，公金贷款占绝对比例，但通过上半年的个贷的持续发展，个贷日均与公金贷款的比例较年初有所上升，也反映了分行今年对个贷的支持的成果。而中小企业虽然在公金贷款中占比较小，但通过利率上浮、保证金等方式实现了综合收益水平的上升。六、成本费用分析成本费用分析单位: 万元/%费用项目季度累计占比去年同期占比一、人工费用 11,216.54 58.09%5,675.77 57.72%其中：奖金（4575040000奖金+4575070000薪酬风险金）5,614.95 29.08%2,563.25 26.07%二、固定费用（资产摊销费+租赁费+折旧费）1,958.23 10.14%1,095.27 11.14%三、其他费用6,135.13 31.77%3,061.87 31.14%其中: 业务招待费2,378.21 12.32%1,026.3010.44% 业务宣传费606.65 3.14%420.304.27% 广告费313.55 1.62%256.012.60%营业费用19,309.90 100.00%9,832.91 100.00%营业费用（不含实发奖金）13,694.95 7,269.66 分行人工费用比同期增长了5541万元，平均人员较同期增长了42人，人均费用较同期上升了15.79万元。固定费用较同期上升了863万元，其他费用较去年同期上升了3073万元，这与分行的业务规模相互匹配。七、存在的问题（一）客户基础薄弱。有效信贷客户流失，基础结算客户增长缓慢已成为制约分行业务发展最主要的瓶颈。主要表现在：一是对公一般性授信客户数不足；二是对公常规有价值客户今年仅新增不足十户，优质客户甚至出现下滑态势。三是对客户的分层管理、差别化营销的服务体系和手段还没有体现。（二）各经营机构间的业务发展还不平衡。预算完成率集中在少数几家支行。（三）、进入三季度以来，由于对经济下行的心理预期进一步强化，企业投资愿下降趋势进一步显现；银信、银证合作产品、银行间债券市场等种社会融资渠道的创新和发展呈加速的态势，金融脱媒效应对银行表内贷款的冲击进一步加大。同时我行授信客户结构不合理，授信客户储备不足。以上三方面因素的共同作用，导致我行上半年表内贷款新增严重不足；八、工作措施（一）认真贯彻落实客户中心战略，不断夯实客户基础。针对分行授信客户客户不足，基础结算客户增长缓慢的现状，今年提出要以“客户数量和质量”的增加作为客户中心战略的具体落脚点，要通过激励约束机制、前中后台的考核、资源分配机制的改革，全力保证目标的实现。（二）要多管齐下，保证负债稳定增长。负债业务是银行经营的重要保障，分行将牢牢树立存款立行、存款兴行的理念，调动一切力量与资源确保存款在2013年平稳增长。公司业务方面，将以一般性存款和结算类存款为基础，以同业存款为补充，以保证金存款为突破，全面拓展负债来源。继续做好财政、社保资金、住房公积金、住房维护基金等财政及公共资金的营销；做好兵团、交通厅等重点客户的营销和挖潜工作；加强与兄弟分行的联动，做好援疆项目资金以及上下游供应链资金的营销；通过投行等债务融资工具的运用，提高资金沉淀率；不断提高保证金存款在一般性存款中的占比；同时，加强与金融同业的合作，积极吸收同业存款。在个人业务方面，要进一步破除就存款拉存款的单一思路，围绕以客户为中心，通过多渠道、多产品齐抓共进的方式，促进个人负债业务的持续增长。一是将利用分行在各经营机构推行综合营销的机遇，加大公私联动，积极拓展代发工资等批量化的业务。切实实现对公信贷客户和在我行开立基本账户的对公客户的代发业务，要借助渠道与产品提高代发客户的存款留存率。二是要积极服务个体私营业务的经营性结算需求，通过个人经营性贷款的介入，加大综合营销的能力，提高客户综合贡献度。三是要加强柜面人员坐销工作的组织和推动力度。四是通过第三方存管、周周赢、假日理财计划等产品的交叉营销，吸引客户闲置资金的回流。五是通过客户下沉管理，加大品牌宣传和产品宣传的力度，开展客户积分返礼等活动，吸引客户资金存放在我行。六是积极加强与同业的合作，提升批量化存款来源。要在落实资金运