2009年上半年宁波房地产市场研究报告_69页_易居研究.doc

宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话1 目目 录录 目目 录录1 本月导读本月导读3 易居视点易居视点4 数字楼市数字楼市6 第一章第一章 政策资讯政策资讯9 一、政策法规9 二、市场资讯10 第二篇第二篇 市场分析篇市场分析篇11 第二章第二章 商品房市场商品房市场11 一、市场综述11 二、供求关系分析12 三、供应量分析13 四、成交量分析13 五、成交均价分析14 第三章第三章 土地市场土地市场15 一、土地市场资讯信息15 二、本月公告土地分析16 三、本月成交土地分析19 四、重点地块23 第四章第四章 商品住宅市场商品住宅市场25 一、市场综述25 二、供求关系分析26 三、供应量分析27 四、成交量分析32 五、供求对比分析35 六、成交均价分析37 七、当月成交排行榜38 第五章第五章 办公市场办公市场40 一、市场综述40 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话2 二、成交量分析41 三、成交均价分析42 四、当月成交排行榜43 第六章第六章 商业市场商业市场45 一、市场综述45 二、成交量分析45 三、成交均价分析46 四、当月成交排行榜47 第七章第七章 产品分析产品分析49 一、产品综述49 二、案例分析52 第八章第八章 营销媒体营销媒体56 一、营销透析56 二、媒体分析57 三、典型项目59 第三篇第三篇 区域数据篇区域数据篇62 一、海曙区62 二、江东区62 三、江北区63 四、科技园区64 五、鄞州区64 六、镇海区65 七、北仑区65 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话3 本月导读本月导读 加强房地产信贷管理加强房地产信贷管理 密切监控房价密切监控房价 即使执行适度宽松的货币政策，央行对风险的警醒也没有丝毫放松。 央行日前发布的金融稳定报告指出，银行业处理好支持经济发展和 防范金融风险的关系，央行特别指出，要加强房地产信贷风险管理。 详情请见详情请见 p9p9 本月甬城楼市成交量再度攀升本月甬城楼市成交量再度攀升 今年春节过后，商品房市场成交量逐月大幅攀升，本月商品房成交 量价齐升，成交量达 78.82 万方，环比增长了 23.70%，同比增长了 206.48%。 详情请见详情请见 p11p11 本月土地成交继续增长本月土地成交继续增长 由于上月土地放量供应，月底供应的土地在本月成交，使本月成交 量有所增长，共成交 10 幅，成交面积为 30.50 万方，环比增加了 55.14%， 同比增加了 39.68%。 详情请见详情请见 p19p19 本月商品住宅延续五月的本月商品住宅延续五月的“红火红火”，量价齐升，量价齐升 本月住宅市场成交量再攀新高，达 64.85 万方，环比增长 9.92%， 同比增长了 235.76%。本月商品住宅成交均价为 10027 元/平方米，环比 增长了 8.11%，同比增长了 13.06%。 详情请见详情请见 p25p25 本月办公市场成交量突本月办公市场成交量突增增 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话4 本月办公成交大幅增长，共成交 386 套，成交面积为 8.64 万方，环 比上升了 313.40%，同比上升了 4130.98%。 详情请见详情请见 p40p40 本月商业市场成交量也有较大增长本月商业市场成交量也有较大增长 本月商业用房成交面积 3.24 万方，环比增长了 90.52%；成交均价 为 13156 元/平方米，和上月基本持平。 详情请见详情请见 p45p45 媒体投放频次再次下降媒体投放频次再次下降 本月全市媒体广告投放频次为 65 次，较上月减少了 69 个频次。由 于新增项目不多，多为老盘的新推，加上楼市热销，开发商在媒体广告 投放上力度大幅减小。其中，住宅为 48 个频次，办公 14 个频次，商业 3 个频次。 详情请见详情请见 p57p57 易居视点易居视点 六月甬城楼市再谱传奇六月甬城楼市再谱传奇 六月甬城楼市再谱谱传奇，虽然新增供应量与上月相当，为 39.58 万方，环比增加了 5.46%。但成交 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话5 量却再次走高，达 78.82 万方，环比增长了 23.70%，同比增长了 206.48%。本月成交均价为 9857 元/平 方米，较上月有所上涨，环比增长 4.81%，同比上涨了 10.40%。 本月住宅市场延续五月的“红火” ，量价齐升。排队买房、托关系买房、甚至出现 200 余套房源近千 人预约的局面，某些楼盘一房难求的现象重回楼市。本月住宅成交量再攀新高，达 64.85 万方，环比增 长 9.92%，同比增长了 235.76%；供求比为 1：2.15，存量房进一步加速去化。本月商品住宅成交均价为 10027 元/平方米，环比增长了 8.11%，同比增长了 13.06%。随着住宅的热销，房产投资者入市，也带 动了办公用房成交量的上升。本月办公成交大幅增长，共成交 386 套，成交面积为 8.64 万方，环比上升 了 313.40%，同比上升了 4130.98%，成交均价为 7966 元/平米，环比下降了 16.47%，同比下降了 12.81%。 相比上月的放量供应，本月宁波市经营性土地供应减少，本月宁波市国土资源局只发布了 3 个土地 挂牌公告，共有 6 宗土地推出，较上月减少了 10 幅，供应土地以居住及其配套商业的综合性用地为主。 上月月底供应的土地在本月成交，使本月成交土地有所增长，共成交 10 幅，成交面积为 30.50 万方，环 比增加了 55.14%，同比增加了 39.68%，成交土地规划建筑面积为 56.33 万方；成交土地以居住用途为 主。本月鄞州新城区联心-3c 地块从 574 万元/亩起拍经过 48 轮的竞拍，最终被雅戈尔集团以每亩 1161 万元的价格取得。该地块溢价率高达 102%，成为鄞州区土地市场的一大焦点。 本月改善性需求进一步释放，而投资性需求也进一步入市寻求资金的避风港，随着市场行情的火热， 宁波中心城区楼盘价格普片出现上调，各种优惠措施的幅度也随之下调。通胀预期可能会使资金继续流 入房市，去库存化加速，而新增投资、土地进入市场有一定的滞后性，有效供给将呈区域性和结构性短 缺，或将继续推升下半年房价呈结构性上涨态势。 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话6 数字楼市数字楼市 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市商品房供求走势图月宁波市商品房供求走势图 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市商品住宅供求走势图月宁波市商品住宅供求走势图 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话7 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 20082008 年年 1 1 月月-2009-2009 年年 6 6 月宁波市商品住宅成交均价走势图月宁波市商品住宅成交均价走势图 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 20082008 年年 1 1 月月-2009-2009 年年 6 6 月宁波市办公用房成交量走势图月宁波市办公用房成交量走势图 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话8 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 宁波市宁波市 6 6 月商业用房各类指标变化表月商业用房各类指标变化表 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 当月住宅项目成交面积前当月住宅项目成交面积前 1010 强排行榜强排行榜 项目名称项目名称区域区域成交面积成交面积( (平方米平方米) )成交套数成交套数( (套套) )成交金额成交金额( (万元万元) ) 成交均价成交均价 （元（元/ /平方米）平方米） 世茂世界湾北仑 70127.5256751760.627381 指标2009 年 5 月2009 年 6 月环比增长（%） 供求比 0/ 供应量（m2） 043699.56/ 成交量（m2） 1700032388.7790.52% 成交价格（元/ m2） 1386813156-5.13% 成交总额（万元） 23507.3742610.49381.26% 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话9 青林湾海曙 46665.4017182314.4017639 锦绣东城江东 46159.5442061413.2713305 风景九园镇海 38160.7241822086.045788 盛世天城鄞州 22334.3421825860.0211579 中海东湖观邸鄞州 16809.828015365.159141 东方湾邸鄞州 15859.478415026.599475 英伦水岸鄞州 14796.655225810.7017444 水木清华镇海 14611.031108826.616041 奥林 80江北 14221.2115410738.207551 第一章第一章 政策资讯政策资讯 一、政策法规一、政策法规 1 1、加强房地产信贷管理、加强房地产信贷管理 密切监控房价密切监控房价 即使执行适度宽松的货币政策，央行对风险的警醒也没有丝毫放松。央行日前发布的金融稳定报 告指出，银行业处理好支持经济发展和防范金融风险的关系，央行特别指出，要加强房地产信贷风险 管理。对于房地产的信贷风险管理，要密切监测房地产价格波动，积极开展压力测试，动态评估房地产 信贷风险。不过，央行同时强调，要加强和改进房地产信贷服务，支持居民首次购买普通自住房，加大 对城市低收入居民廉租房、经济适用房建设和棚户区改造的信贷支持。 易居点评：易居点评： 加强信贷管理，控制房价涨速过快。对于房地产的信贷风险加强管理，密切监测房地加强信贷管理，控制房价涨速过快。对于房地产的信贷风险加强管理，密切监测房地 产价格波动，积极开展压力测试，动态评估房地产信贷风险。加强和改进房地产信贷服务，支持居民首产价格波动，积极开展压力测试，动态评估房地产信贷风险。加强和改进房地产信贷服务，支持居民首 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话10 次购买普通自住房，加大对城市低收入居民廉租房、经济适用房建设和棚户区改造的信贷支持。对房地次购买普通自住房，加大对城市低收入居民廉租房、经济适用房建设和棚户区改造的信贷支持。对房地 产贷款加强管理，支持居民购自住型住房，支持政策性住房建设，能有效抑制炒房行为，对于控制房价产贷款加强管理，支持居民购自住型住房，支持政策性住房建设，能有效抑制炒房行为，对于控制房价 的快速增长将起到重大作用。的快速增长将起到重大作用。 2 2、银行争夺客户愈演愈烈、银行争夺客户愈演愈烈 二套房贷限制暗中松绑二套房贷限制暗中松绑 业内人士向中国证券报记者表示，虽然银监会反复强调严格二套房政策，但由于个人住房贷款业务 是各家银行的必争之地，因此银行对于二套房贷的控制则显得较为宽松。 业内人士表示，由于目前的二套房贷政策对银行利率没有进行明确规定，各个银行可以根据自身情 况自行处理。这就意味着银行可以通过贷款利率的浮动来争取客户资源。对于资质较好或是重要客户， 银行可以在风险可控范围内争取最优惠的贷款利率。 易居点评：面对愈演愈烈的银行房贷争夺战，专家对银行系统风险表示了担忧。易居点评：面对愈演愈烈的银行房贷争夺战，专家对银行系统风险表示了担忧。 “在各大银行争夺房在各大银行争夺房 贷资源的同时，需要注意贷资源的同时，需要注意房地产房地产行业高杠杆性、长开发周期所带来的风险。尤其是在房价不断上升并且行业高杠杆性、长开发周期所带来的风险。尤其是在房价不断上升并且 居高不下时，极易诱发投机热潮。楼市的任何变化，对银行住房贷款的安全性都是考验。居高不下时，极易诱发投机热潮。楼市的任何变化，对银行住房贷款的安全性都是考验。 ” 二、市场资讯二、市场资讯 1 1、轨道交通、轨道交通“蝴蝶效应蝴蝶效应”面面观面面观 宁波历史上投资规模最大、建设周期最长、涉及面最广的城市基础设施工程轨道交通 1 号线一 期工程于今天正式动工。 这是继杭州湾跨海大桥之后，宁波城市建设的又一标志性工程，它即将改变的，不仅仅是城市内部 的交通格局，它带来的“蝴蝶效应”将在经济和社会各个领域显现。 很难用数字概括这些即将到来的变化。但是我们知道，2009 年 6 月 26 日这一天，我们的城市站在 了一个新的起跑线上，我们即将进入与全球 100 多个城市同步的“地铁时代” 。 易居点评：宁波轨道交通的动工，给房地产市场带来的影响是相当大，轨道的站点附近的房产项目易居点评：宁波轨道交通的动工，给房地产市场带来的影响是相当大，轨道的站点附近的房产项目 将是未来宁波房产市场的一个新的亮点。将是未来宁波房产市场的一个新的亮点。 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话11 2 2、公积金下月起可异地贷款购房、公积金下月起可异地贷款购房 对于想用利率最优惠的公积金贷款购房的市民来说，这在以往是经常会碰到的一件烦心事：比如 自己的公积金缴存在北仑，想用公积金贷款在老三区买套住房，一般情况下没有可能，而只能去申请利 率较高的商业贷款。市住房公积金管理中心昨天发布的一则消息称，从月份起，我市将实行大市范围 内住房公积金异地购房贷款的新政。届时，不管购房者的公积金缴存地是在本市的哪个县（市）区，到 其他县（市）区购房，均可方便地办理公积金贷款。 目前，全市共有个住房公积金中心，包括市本级（即老三区） 、北仑、镇海、鄞州、宁海、奉 化、象山、余姚和慈溪。实行公积金异地贷款购房政策后，这个中心所在地域的购房者，到其他任何 一个地域购房，只要符合条件，均可以申请公积金贷款。 易居点评：公积金异地购房政策给宁波的购房者带来了更多的选择的机会，也给开发商带来了更多易居点评：公积金异地购房政策给宁波的购房者带来了更多的选择的机会，也给开发商带来了更多 的客户资源。的客户资源。 第二篇第二篇 市场分析篇市场分析篇 第二章第二章 商品房市场商品房市场 一、市场综述一、市场综述 今年春节过后，商品房市场供应量逐月增加，成交量都逐月大幅攀升，本月商品房成交量价齐升， 成交量达 78.82 万方，环比增长了 23.70%，同比增长了 206.48%。本月成交均价为 9857 元/平方米，较 上月有所上涨，环比增长 4.81%，同比上涨了 10.40%。 本月供应量与上月相当，新增供应量为 39.58 万方，环比增加了 5.46%。 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话12 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市商品房供求走势图月宁波市商品房供求走势图 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 宁波市宁波市 6 6 月商品房各类指标变化表月商品房各类指标变化表 指标指标20092009 年年 5 5 月月20092009 年年 6 6 月月同比增长（同比增长（% %）环比增长（环比增长（% %） 供求比供求比 1.702.00226.26%17.65% 供应量（万供应量（万 mm2 2） 37.5339.58-5.69%5.46% 成交量（万成交量（万 mm2 2） 63.7278.82206.48%23.70% 成交价格（元成交价格（元/ / mm2 2） 9405985710.40%4.81% 成交总额（亿元）成交总额（亿元） 59.9377.70238.40%29.65% 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话13 二、供求关系分析二、供求关系分析 本月新增供应量为 39.58 万方，成交量达 78.82 万方，供求比为 1：2.0，09 年以来一直延续供小于 求的情况，存量房加速消化。 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市商品房供求关系对比图月宁波市商品房供求关系对比图 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 三、供应量分析三、供应量分析 本月供应继续放量，商品房新增供应量为 39.58 万方，环比增加了 5.46%，同比略有减少，减少了 5.69%；供应量虽然逐月攀升，但是依然供不应求。 本月住宅用房与商业用房新增供应分别为 30.21 万方和 4.37 万方。本月鄞州区、江东区、北仑区和 镇海区都有新增供应。 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 5 5 月宁波市商品房供应量比对图月宁波市商品房供应量比对图 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话14 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 四、成交量分析四、成交量分析 本月商品房成交量继续上升，达 78.82 万方，环比增长了 23.70%，同比增长了 206.48%。 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市商品房成交量走势月宁波市商品房成交量走势 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话15 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 五、成交均价分析五、成交均价分析 本月商品房成交均价为 9857 元/平方米，环比增长 4.81%，同比上涨了 10.40%。供不应求的状况， 导致区域性和结构性短缺，必然导致此类房源的价格上涨，从而拉升成交均价。 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市商品房成交均价走势图月宁波市商品房成交均价走势图 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话16 第三章第三章 土地土地市场市场 一、土地市场资讯信息一、土地市场资讯信息 国土资源部将批而未用土地清理列入双保重点国土资源部将批而未用土地清理列入双保重点 据报道，一方面土地利用计划指标紧张，另一方面城市批次建设用地批而未征和征而未供现象突出， 针对部分地区这一普遍现象，近日国土资源部下发关于在保增长保红线行动中加快处理批而未用土地 等工作的通知 ，决定将清理批而未用土地等纳入“双保行动” ，并作为后续阶段的重点任务之一。 通知明确，全面清理批而未用土地。县级以上地方国土资源管理部门按照有关批次用地批准文 件、实施方案的批准文件逐项核查，对2007年和2008年所有批而未用土地进行清理统计，逐项登记，建 立宗地数据库，分别提出处理意见。清理结果逐级上报至省级国土资源管理部门。 通知要求，省级国土资源管理部门在汇总全省（区、市）批而未用地土地清理结果的基础上， 制定分类处理意见，组织具体实施。根据清理情况，要确定批而未用地土地重点清理地区，对批而未用 比例较高的地（市） ，要加大督促整改力度。到2009年9月，对用地供地率仍未明显提高的地区，暂停对 该地区建设用地审批的受理。 国土部：建议谨慎看待土地市场回暖国土部：建议谨慎看待土地市场回暖 针对近期北京、上海、重庆、武汉等大城市的土地市场出现开发商购地势头趋热的现象，国土部再 次发文进行评述，认为近期土地市场频频出现“地王”只是部分开发商资金回流后的现象，市场还未有 广泛参与竞买的行动，建议开发商和购房者谨慎看待土地市场“回暖” 。 “此前一段时间的楼市回暖和宽松的货币政策确实给开发商拿地提供了资金。 ”国土部认为，经过市场 调整期，目前各地地价相对较低，对有实力的开发企业以及确需展开新项目的企业是购入土地的好时机。 根据国土部掌握的消息，万科、富力、金地等有实力的开发企业开始布局土地市场。 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话17 因此，一线城市在大型企业购地意愿增强的情况下推地节奏开始加快，优良地块与大企业的迫切需 求形成契合。但在2006年、2007年投机心理的驱使下，参与了土地竞夺的多数中小开发企业，当前还在 尽力地消化存量，在土地市场还未有广泛参与竞买的行动。诸多内地二线城市的开发企业，还在等待市 场变化。 国土部强调，全国土地市场由“地段性”回暖转向全面复苏还有待时日。 二、本月公告土地分析二、本月公告土地分析 1 1、供应走势分析、供应走势分析 相比上月放量的供应，本月宁波市经营性土地供应有所减少，本月宁波市国土资源局只发布了3个土 地挂牌公告，共有6宗土地推出，较上月减少了10幅；供应土地面积为16.2公顷（243亩） ，环比减少了 67.01%，同比减少了25.81%。 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市土地市场供应走势月宁波市土地市场供应走势 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 2 2、供应结构分析、供应结构分析 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话18 本月与上月一样，供应土地以居住及其配套商业的综合性用地为主，商住用地供应面积为14.39万方， 占土地总供应面积的89%；住宅用地面积为1.8万方，占总供应面积的11%。 宁波市宁波市 6 6 月土地供应用途结构月土地供应用途结构 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 本月鄞州区仍为供应主力区域，土地供应面积为7.17万方，占总供应量的44%；镇海区为5.28万方， 占总供应量的33%；北仑区为3.76万方，占总供应量的23%。 宁波市宁波市 6 6 月土地供应区域结构月土地供应区域结构 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话19 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 本月出让地块以中小规模为主，其中 1-5 万平方米的土地为 5 宗，占出让土地总数的 83%；5-10 万 平方米的土地有 1 宗，占出让土地总数的 17%。 宁波市宁波市 5 5 月土地供应面积结构月土地供应面积结构 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 本月公告土地列表本月公告土地列表 公告号公告号宗地名称宗地名称区域区域土地用途土地用途 土地面积土地面积 （平方米）（平方米） 容积率容积率 起始价（万起始价（万 元）元） 仑土挂告 2009 09 号 梅山贺家山地 块 北仑 住宿餐饮用 地 14755.71.5945.84 仑土挂告 2009 09 号 大矸街道学苑 南路南、学苑 路西地块 北仑 批发零售用 地（农贸市 场） 、商务金 融用地及城 镇住宅用地 22818.51.431298.37 甬鄞土告字 鄞州新城区宁 城镇住宅用 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话20 三、本月成交土地分析三、本月成交土地分析 1 1、成交走势分析、成交走势分析 由于上月土地放量供应，月底供应的土地在本月成交，使本月成交土地有所增长，共成交 10 幅，成 交面积为 30.50 万方，环比增加了 55.14%，同比增加了 39.68%；成交土地规划建筑面积为 56.33 万方， 环比增加了 42.90%，同比却减少了 19.16%；成交土地楼面价为 2755 元/平方米，环比上升了 116.08% ，同比上升了 99.97%。 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市土地市场成交走势月宁波市土地市场成交走势 （2009）17 号 波华茂外国语 学校教师公寓 地块 地 甬鄞土告字 （2009）17 号 鄞州区鄞江镇 悬慈村下江宕 居住地块 鄞州 城镇住宅用 地、住宿餐 饮用地 5356415784.91 甬镇土告字 2009 12 号 骆兴家园西侧 安置房地块 镇海 城镇住宅、 商服（适建 商业、居住 及相应配套 服务设施） 128541.92080.00 甬镇土告字 2009 12 号 新城 b2-1 安 置房地块 镇海 城镇住宅、 商服用地 （适建商业、 居住及配套 公共服务设 施） 399002.27400.00 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话21 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 2 2、成交结构分析、成交结构分析 本月成交土地以居住用途为主，占地面积为21.98万方，占总成交土地面积的78%；其次是商住办等 综合性用地，占地面积为6.70万方，占成交总面积的22%；另外商业和商办用地分别各占3%。 宁波市宁波市 6 6 月土地成交用途结构月土地成交用途结构 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话22 本月成交主力区域为鄞州区，成交土地面积为 26.74 万方，占成交总面积的 88%。北仑区成交面积 为 3.76 万方，占成交总面积的 12%。 宁波市宁波市 6 6 月土地成交区域结构月土地成交区域结构 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 本月成交地块仍以中小规模为主，其中占地面积在 1-5 万平方米的成 8 宗，占成交土地总数的 80%。占地面积在 5-10 万平方米和 1 万平方米以下的土地各成交 1 宗，分别占成交土地总数的 10%。 宁波市宁波市 6 6 月土地成交规模结构月土地成交规模结构 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 3 3、地块流标率分析、地块流标率分析 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话23 本月无土地流标。 4 4、成交地块溢价率分析、成交地块溢价率分析 本月 10 幅成交土地中有 3 幅土地溢价成交，其中鄞州新城区联心-3c 居住地块经过激烈的竞争，被 雅戈尔置业有限公司以 8707.50 元/平方米的楼面价拿下，该地块溢价率高达 111.09%；而北仑区的两块 商住土地起始价就较低，成交溢价率分别达 50%和 43%。 5 5、拿地企业分析、拿地企业分析 本月土地全被宁波本土开发企业取得。 宁波市宁波市 6 6 月经营性土地成交企业结构月经营性土地成交企业结构 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 本月成交土地列表本月成交土地列表 宗地名称宗地名称区域区域用途用途占地面积占地面积容积率容积率挂牌起始挂牌起始成交总成交总楼面价（元楼面价（元/ /竞得人竞得人 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话24 (m2)(m2) 价价价（万价（万 元）元） 平方米）平方米） 梅山贺家山 地块 北仑区 住宿餐饮 用地 14755.71.5945.84945.8641 宁波梅山岛开发投 资有限公司 大矸街道学 苑南路南、 学苑路西地 块 北仑区 批发零售 用地（农 贸市场） 、 商务金融 用地及城 镇住宅用 地 22818.51.431298.371298569 宁波市北仑大矸经 济开发总公司 鄞州区古林 镇薛家片区 -23-2 地块 鄞州区 商业金融 业 80483.52052.242052728.5714 王智元 鄞州区下应 街道顾家村- 4 商业地块 鄞州区 商业、商 务办公 101701.31372.9513731038.462 宁波培罗成集团有 限公司 鄞州区云龙 镇 2 号居住 地块 鄞州区居住 283911.63492.093492768.75 宁波启明光大置业 有限公司 鄞州投资创 业中心-2-5 地块 鄞州区 商务办公、 住宅 293782.463995.403995552.8444 浙江中物九鼎科技 孵化器有限公司 鄞州区龙观 乡原龙观乡 烟火厂地块 鄞州区居住 3342213308.783309990 宁波市顺和置业有 限公司 鄞州区高桥 镇高峰村 1 号居住地块 鄞州区居住 49146218061.16180611837.5 宁波恒威建设开发 有限公司 鄞州区高桥 镇新联村 2 号居住地块 鄞州区居住 49838216820.33168201687.5 宁波恒威建设开发 有限公司 鄞州新城区 联心-3c 地块 鄞州区居住 59047248713.781e+058707.5 雅戈尔置业有限公 司 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话25 四、重点地块四、重点地块 1 1、地块指标分析、地块指标分析 鄞州新城区联心鄞州新城区联心-3c-3c 地块经济指标列表地块经济指标列表 地块名称地块名称鄞州新城区联心-3c 地块 地址地址 鄞州新城区中河街道，东到规划道路，南到馨园路，西到前塘河及大洋江，北为嵩 江中路 出让方式出让方式挂牌土地用途土地用途住宅 所在区域所在区域鄞州区容积率容积率 2.0 占地面积占地面积59047 平方米成交总价成交总价102824 万元 总建面积总建面积102824 平方米成交楼板价成交楼板价8707 元/平方米 拿地企业拿地企业宁波雅戈尔置业有限公司 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 2 2、发展前景分析、发展前景分析 鄞州新城区联心鄞州新城区联心-3c-3c 地块周边主要土地、住宅情况对比表地块周边主要土地、住宅情况对比表 2 2 年内周边主要土地成交情况列表年内周边主要土地成交情况列表 土地名称土地名称土地用途土地用途出让方式出让方式 占地面积占地面积 （mm2 2） 成交时间成交时间 成交楼成交楼 板价板价 （元（元 /m/m2 2） 容积率容积率拿地企业拿地企业 鄞州新城区原隆兴 公司-1 地块 住宅;商业 （商服） 挂牌 309292009-05-1522952.4 宁波仕豪置业有限公 司 鄞州新城区原宁波 卷烟厂地块 住宅;商业 （商服） 挂牌 606442008-10-3119402.32 宁波盛光包装印刷有 限公司 鄞州新城区原辰依 服饰公司地块 住宅挂牌 41302008-03-1019293.5 宁波苏豪置业有限公 司 周边在售项目情况列表周边在售项目情况列表 项目名称项目名称物业类型物业类型 本月成交套本月成交套 数数 本月成交面本月成交面 积（积（mm2 2） 本月成交均价（元本月成交均价（元/m/m2 2） 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话26 风格城事住宅 337412.412521 永佳苑住宅 616686.868980 数据来源：cric 中国房地产决策咨询系统 鄞州新城区联心-3c 地块国有建设用地使用权竞买会于 6 月 1 日下午在鄞州区公共资源交易中心举 行。参加此次竞买的有雅戈尔房产、金地、奥克斯房产等 12 家房地产商，其中金地集团为 18 号竞标单 位，一直自 35 次报价后，与 5 号竞标单位雅戈尔集团相持加价 13 次。最终从 574 万元/亩起拍经过 48 轮的竞拍，雅戈尔集团以每亩 1161 万元的价格获得该地块的使用权，溢价率高达 102%。鄞州新城区联 心-3c 地块的挂牌出让无疑是已风平浪静了很长一段时间的鄞州区土地市场的一大焦点。 鄞州新城区联心-3c 地块所处的区域为鄞州中心区的黄金地段，附近有麦德龙、best 广场（在建） 、 钱湖湾（在建）作为商业配套，距离万达广场也仅三街之隔。周边已经有包括雅戈尔东湖馨园、雅戈 尔东湖花园、风格城事等高品质楼盘，其中东湖馨园、东湖花园等目前都凝聚了大批业主，社区氛围 已经成熟。从该地块周边在售新盘来看，风格城事目前的均价在 10500 元/，水韵江南目前多层住宅的 均价为 10200 元/，而鄞州中心区的盛世天城、迪赛明天广场等楼盘的均价都在 9500 元/乃至 10000 元/以上。而该地块最后竞拍成交的楼面价达到 8707 元/这样一个高位，有可能对周边楼盘的价格造 成影响。虽然鄞州中心区可开发住宅用地不多，但是该地块的楼面价接近目前在售项目的均价，一旦市 场出现调整，则项目将面临一定的风险。 第四章第四章 商品住宅市场商品住宅市场 一、市场综述一、市场综述 本月商品住宅新增供应为 30.21 万方，较上月减少了 7.32 万方，环比减少 19.50%，同比减少了 13.64%。 本月住宅市场延续五月的“红火” ，量价齐升。成交量再攀新高，达 64.85 万方，环比增长 9.92%， 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山东路 181 号中农信国际商厦 16 楼 a06 室 电话27 同比增长了 235.76%；供求比为 1：2.15，存量房进一步加速去化。本月商品住宅成交均价为 10027 元/ 平方米，环比增长了 8.11%，同比增长了 13.06%。 20082008 年年 1 1 月至月至 20092009 年年 6 6 月宁波市商品住宅供求走势图月宁波市商品住宅供求走势图 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 宁波市宁波市 6 6 月商品住宅各类指标变化表月商品住宅各类指标变化表 资料来源：cric 中国房地产决策咨询系统 指标指标20092009 年年 5 5 月月20092009 年年 6 6 月月同比增长（同比增长（% %）环比增长（环比增长（% %） 供求比 1.572.15290.91%36.94% 供应量（万 m2） 37.5330.21-13.64%-19.50% 成交量（万 m2） 59.0064.85235.76%9.92% 成交价格（元/ m2） 92751002713.06%8.11% 成交总额（亿元） 54.7365.02279.57%18.80% 宁波六月市场报告（宁波六月市场报告（2009.6.12009.6.1 2009.6.302009.6.30） 2009 克而瑞信息技术有限公司版权所有 克而瑞信息技术有限公司 宁波市中山