中国通信射频电缆行业发展现状及预测.doc

中国通信射频电缆行业发展现状及预测一、射频电缆行业发展分析射频电缆也称为射频同轴电缆，是指在无线电频率范围内传输电信号或能量的同轴电缆的总称，常用于设备与设备之间的连接，或应用在总线型网络拓扑中。射频电缆广泛应用于国民经济的多个领域如通信、笔记本电脑、手机、医疗、军事、航空航天等。按照不同的用途,射频电缆一般可分为catv电缆/半柔射频电缆、低损射频电缆、轧纹射频电缆、微细同轴射频电缆和稳相射频电缆，其中catv电缆主要用于有线电视的信号传输,半柔、低损和轧纹射频电缆多用于移动通信领域；微细同轴射频电缆多用于笔记本和手机内部；稳相射频电缆用于军事、航空航天等。本文主要介绍半柔、低损、轧纹三个领域的市场状况。（1）半柔射频电缆半柔射频电缆是采用氟塑料为绝缘材料，主要用于移动通信基站天线上，具有高频宽、耐高温、弯曲性能好等特殊优异的性能。（2）轧纹射频电缆主要用于基站的馈线系统以及移动通信室内覆盖，射频电缆的绝缘材料为普通的聚乙烯。（3）低损射频电缆用于单个基站以及基站与基站之间相连接，与轧纹射频电缆相比，具有更宽的使用频段、更好的柔软性能和更优越的装配性能。1、射频电缆行业发展现状中国射频电缆在最初的发展阶段，生产设备、仪表和原材料全部从国外进口。随着中国射频电缆行业技术的不断进步，开始有一些研发实力较强的企业自己生产射频电缆制造和测试设备，但相比国外同类产品还是具有一定的差距。20世纪90年代，中国生产射频电缆的企业开始逐渐增多，由于无线技术的应用，导致对射频电缆的需求也相应增加，并且已经有国内的产品出口海外。随着中国加入wto和中国射频电缆技术的进一步提升，中国射频线缆企业在国际上已经开始有了一定的话语权，开始参与相应国际标准的制定，截止2008年底，中国已经提交国际标准提案10项。序号标准代号和名称提出单位产品性质1iec 61196-8同轴通信电缆第8部分：聚四氟乙烯绝缘半柔电缆分规范深圳市金信诺电缆技术有限公司中国电子技术标准化研究所国际通用产品2iec 61 19681同轴通信电缆第81部分：聚四氟乙烯绝缘半柔电缆空白详细规范江苏通光电子线缆有限公司中国电子技术标准化研究所3iec 61 19682同轴通信电缆第82部分：50-047型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范江苏通光电子线缆有限公司中国电子技术标准化研究所4iec 61 1968-3同轴通信电缆第8-3部分：50-086型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范江苏通光电子线缆有限公司中国电子技术标准化研究所5iec61 196-8-4同轴通信电缆第84部分：50-141型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范深圳市金信诺电缆技术有限公司中国电子技术标准化研究所6iec 61 1 96-85同轴通信电缆第8-5部分：50-250型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范深圳市金信诺电缆技术有限公司中国电子技术标准化研究所7iec 61 1 96-8-6同轴通信电缆第8-6部分：75-047型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范江苏通光电子线缆有限公司中国电子技术标准化研究所8iec 61 1 96-87同轴通信电缆第87部分：75086型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范江苏通光电子线缆有限公司中国电子技术标准化研究所9iec 61 196-8-8同轴通信电缆第8-8部分：75-141型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范深圳市金信诺电缆技术有限公司中国电子技术标准化研究所10iec 61 1 9689同轴通信电缆第8-9部分：75250型聚四氟乙烯绝缘半柔电缆详细规范深圳市金信诺电缆技术有限公司中国电子技术标准化研究所2、射频电缆行业市场规模从总体市场情况来看，2007和2008年，是中国射频电缆市场的快速发展阶段，但是由于2008年下半年受到国际金融危机的影响，射频电缆各下游应用领域需求量有所下降，进而导致2008年射频电缆的增幅也相对放缓，同比增长有6.9%。进入2009年，虽然国际金融危机进一步在实体经济中蔓延，但是在中央出台的一系列宏观政策的调控下，各下游需求市场保持了平稳较快的增长，三大通信运营商的3g投资规模更是达到了1600多亿元。下游市场的快速增长带来射频电缆行业增长率的大幅提高，2009年同比增长率达到了24.9%。随着中国经济的逐步复苏，各厂商产能的逐渐释放，未来3年射频电缆市场将继续保持较快的增长，预计未来3年中国射频电缆市场容量平均增长率将达到16.9。 2007年-2013年中国射频电缆市场容量预测二、通信射频电缆行业发展分析1、全球通信射频电缆行业移动电话用户数的增长和新增业务的出现促使运营商移动通信设备投资不断增加，从而使得全球移动通信设备市场规模保持增长态势。在运营商移动通信网络设备的投资结构中，投资占比最高的为无线网（70%），无线网又称“无线接入网”，是移动通信网络系统中最核心的部分。无线接入网主要由基站设备、基站控制器、（有线/无线）覆盖系统、机房及配套设施、接入传输设备（如射频电缆）等部件所组成，主要负责移动通信信号的收、发、传输以及网络覆盖。2009年全球半柔、低损和轧纹射频电缆市场规模分别为3.1、5.0和30.4亿美元，未来3年，随着发达国家移动通信的更新需求和发展中国家迅速增长移动通信需求，全球移动通信设备市场依然会保持较高的增长率，从而拉动射频电缆在这三个领域的需求继续增长。预计到2013年，全球用于这三个领域的射频电缆市场容量将分别达到6.1、7.1、42.9亿美元。2007年-2013年全球移动通信半柔射频电缆市场容量预测2007年-2013年全球移动通信低损射频电缆市场容量预测2007年-2013年全球移动通信轧纹射频电缆市场容量预测2、中国通信射频电缆行业（1）行业发展分析中国移动通信行业已经进入了一个突飞猛进的发展时期，移动通信系统中的宏蜂窝基站、微蜂窝基站、直放站、室内覆盖系统等将得到迅速发展。而连接通信发射设备与发射天线的馈线、跳线、附件及其它为移动通信系统配套的各种射频电缆的需求量也相应地急剧增加。可见移动通信的高速发展将带来各类基站的增加，最终带来射频电缆需求的增加，这为射频电缆提供了更为广阔的市场前景。在运营商对通信基础设施的投资中，最核心的部分为基站，目前来看，3g基站将是未来建设的主流，但运营商也不会暂停对2g基站的建设，仍然保持着相对缓慢的增长速度，主要用于补网以及一些边远山区和农村地区的网络覆盖。基站用射频电缆共分为三种类型：1）半柔射频电缆；2）轧纹射频电缆；3）低损射频电缆。另外，轧纹射频电缆除了用在移动通信基站以外，还用在移动通信室内覆盖系统。据统计，2007年-2009年中国半柔、低损和轧纹射频电缆市场规模见下表 2007年-2009年中国半柔、低损、轧纹射频电缆市场规模 单位：亿元2007年2008年2009年半柔射频电缆规模1.11.42.9低损射频电缆规模1.11.53.0轧纹射频电缆规模13.117.535.2随着中国宏观经济的不断趋好以及通信设备行业的不断投资，未来3年通信领域射频电缆将会保持一个较高的增长率，但是随着运营商投资的不断下降和3g网络的建设完成，射频电缆市场规模的增长率难以达到09年的巅峰时期，到2013年中国通信设备领域半柔、低损和轧纹射频电缆市场规模将分别达到15.5亿元、10.2亿元和81.1亿元。 2007年-2013年中国通信领域半柔射频电缆市场容量预测2007年-2013年中国通信领域低损射频电缆市场容量预测2007年-2013年中国通信领域轧纹射频电缆市场容量预测（2）重点企业竞争力分析a.半柔射频电缆领域半柔射频电缆属于射频电缆里面比较高端的产品，从全球范围来看，该产品市场此前主要为瑞典、法国等几家知名生产企业所垄断，中国能生产该产品的企业不多。随着国内企业在生产技术、管理水平等方面的不断完善，目前已开始有少数企业生产半柔射频电缆，并开始挤占国际厂商在国内的市场份额，目前国内半柔射频电缆生产企业有深圳金信诺、瑞典habia和日本nissei，其中深圳金信诺09年以40%的市场份额居第一名。中国重点半柔射频电缆生产企业竞争力分析企业区域企业情况介绍09年半柔市场份额金信诺广东深圳拥有深圳工厂、赣州工厂两个生产基地，公司的产品主要应用于移动通信、数字微波通信、航空航天以及军事领域。产品涉及实芯和物理发泡pe绝缘、铁氟龙绝缘全系列，主要规格为半钢系列、半柔系列、mil-c-17编织系列、75及50欧姆编织系列、外导体扎纹系列以及飞机和雷达所需的稳相系列等。40%habia瑞典habia电缆是国际著名的工业集团beijer alma集团的一部分，全球专业的电缆生产企业，产品包括射频电缆、设备电缆、多芯电缆等。全球共4个生产基地，分别位于瑞典、德国、拉脱维亚、中国。在中国的工厂设于常州，并于2000年成立全资子公司。17%-20%日星（nissei）日本日星电线是全球知名的高端射频电缆生产厂商，目前全球有4个射频电缆生产基地，分别是中国的中山和昆山以及越南的河内和vietnam，日星在中国的销售网点设立两处，分别位于香港和上海。17%-20%耐克森（nexans）法国耐克森是全球电缆行业的领导者，其工业生产分布在30多个国家。目前，耐克森在中国拥有5家独资企业，分布于北京、上海、南宁和香港。10%-13%huber+suhner瑞士huber+suhner是电气和光学连接技术元器件和系统领域居国际领先地位的生产厂商，主营业务领域为通信、工业和交通，在全球拥有18家公司和60多家代理机构。huber+suhner（中国）公司成立于1999年，是公司在亚太地区的主要制造中心；2006年，huber+suhner位于上海浦东的第二大生产中心开始投入运营。7%-9%b.低损射频电缆领域目前中国低损射频电缆领域比较有竞争力的企业包括深圳金信诺、美国times、美国安德鲁、珠海汉胜和法国新泰爱克，其中2009年美国times市场份额为最大，以40%居第一名。第二第三名分别为：深圳金信诺和美国安德鲁。 中国重点低损射频电缆生产企业竞争力分析企业区域竞争力分析09年低损市场份额times美国专业的射频电缆生产厂商，上世纪80年代率先开发了以封装单元低损耗聚乙烯泡沫为绝缘介质，以及以低损耗的聚四氟乙烯带子为绝缘介质的同轴电缆，具有一定的品牌优势，产品全球市场占有率较高。目前times已被安菲诺收购。37%-40%金信诺广东深圳同上。33%安德鲁andrew美国安德鲁总部设于美国伊里诺州韦彻斯特，是全球著名的电子通信系统、设备和服务供应商，主要针对无线通信市场，提供蜂窝式移动通信、个人通信、地面移动无线系统，以及广播和公共电信服务。安德鲁目前在苏州、深圳和烟台设立了三家制造工厂，在北京、上海、广州、香港等地设有销售公司和物流中心。17%-20%汉胜科技广东珠海汉胜为国内专业的射频线缆制造企业，主营馈线产品，生产的低损电缆较少。 2%-3%新泰爱克法国公司由法国（爱克）acome公司和山东电视电缆厂共同出资成立，主要生产50欧姆和75欧姆射频电缆，产品在全球销售，并在高新技术开发区拥有自己的生产基地。1%-2%c.轧纹射频电缆领域轧纹电缆在射频电缆领域属于附加值相对较低的产品，目前国内重点企业以本土厂商为主，包括汉胜科技、亨鑫科技、俊知技术等企业，这些企业规模都较大，年收入一般都超过10亿元。2009年轧纹电缆领域市场份额前三名为汉胜科技、亨鑫科技和俊知技术。 中国重点轧纹射频电缆生产企业竞争力分析企业区域竞争力分析09年轧纹市场份额亨鑫科技江苏宜兴公司位于江苏宜兴，主营基站馈线电缆以及catv电缆，于2006年在新加坡主板上市，在轧纹电缆领域教具影响力。34%-37%汉胜科技广东珠海