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豆油基础知识 中国粮油商务网 分析预测部 高彦滨 2009.04 1 基础知识 定义、分类、用途、产区、概况 国内供需 供需、产量、压榨、进口、产能 国际供需 供需、产量、质量、粮商 份额比例 油料、油脂 影响因素 能源、天气、成本、比价 豆油基础知识培训 2 基础知识-1.豆油定义 日常生活中接触到的食用油脂很多，在通常室温环境下，呈现液态的叫油、固 态的叫脂。 大豆油 取自大豆种子，是世界上产量最多的油脂。大豆毛油的颜色一般为淡黄、略绿 、深褐色等。精炼大豆油为淡黄色。大豆油含有大量的亚油酸、维生素A、维 生素E，其消化率达98。 菜籽油 由油菜籽提取，一般呈深黄色或棕色。人体对菜籽油消化吸收率可高达99%， 有利胆功能。不过菜籽油中缺少亚油酸，且脂肪酸构成不平衡，营养价值略低 。菜籽油中含有大量芥酸和芥子甙等物质，一般认为这些物质对人体的生长发 育不利。 棕榈油 榨取自油棕树棕果，原产地西非，1870年传入马来西亚。目前，棕榈油在世 界油脂总产量比例超过30%。易被消化、吸收、且促进健康，可代替大豆油、 椰子油、猪油和牛油等。 其他食用油 除猪油、羊油、牛油等动物油，及以上食用油外，目前市场上还包括花生油、 椰子油、葵花籽油、玉米油等等高端食用油，目前其价格偏高，食用量较少， 但随着人们生活水平的提高，对食品质量要求增强，这些高端食用油的市场份 额占有率，将逐年放大。 3 基础知识-2.油脂分类 油脂分类 按来源，可分为植物油脂和动物油脂两部分，细分为以下四大类： 草本植物油：大豆油、花生油、油菜籽油、葵花籽油、棉籽油等。 木本植物油：棕桐油、椰子油、核桃油、油茶籽油等。 陆地动物油：猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油等。 海洋动物油：鲸油、深海鱼油等。 植物油分类 按等级：分为一、二、三、四。第四级为最低等级。 按品种：分为大豆油、菜籽油、棕榈油、花生油、葵花油、调和油等等。 按工艺：分为压榨法、浸出法。 棕榈油的分类 棕榈油一般按度数（溶点）分类。目前市场多见的为12度、16度、18度、24度、33 度、44度、56度等。 实际生活中，食用油大多按照植物油等级分类，即：分为一至四级。 4 基础知识-3.油脂用途 大豆油 因其营养价值较高，大量用于烹任。工业上，大豆油用作油漆、油墨、高级润 滑油、人造奶油、人造羊毛、人造纤维的原料以及医药上的补养药品。大豆油还有 防腐性能，可作桐油、亚麻油的代用品。 菜籽油 除了同豆油一样用于烹饪以外，随着生物柴油需求的逐渐升温，菜籽油在工业 加工中的需求逐渐加大。 棕榈油 被广泛用于烹饪和食品制造业。也常被当作食油、松脆脂油和人造奶油来使用 。棕榈油属性温和，是制造食品的好材料。其高固体性质甘油含量，让食品避免氢 化，并有效的抗拒氧化，它也适合炎热的气候，成为糕点和面包厂产品的良好佐料 。 44摄氏度以上高溶点棕榈油适用于肥皂、化妆品、硬脂酸及甘油等工业；33摄 氏度左右溶点的棕榈油适用于人造奶油、代可可脂，亦可用于面包、饼干等食品的 煮炸；24摄氏度溶点的棕榈油一般用于饼干、泡面及其他副食品的煎炸；12摄氏度 及更低溶点的棕榈油，是有一定营养价值的食用油。目前市场上的棕榈油一般是24 摄氏度溶点的棕榈油，不适合家庭长期使用。 5 基础知识-4.大豆产区A 6 基础知识-4.大豆产区B 7 基础知识-5.基本概况 1.世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油消费量排序 ，第一位中国，第二位印度，第叁位美国。这与人口排位一致，说明人口是决 定消费量的首要因素。 2.过去十年中国人均植物油消费，从1999/00年度的每人每年9.5公斤增至 2008/09年度预期的19.63公斤，其中，豆油为7.53公斤。 l我国植物油消费需求呈现刚性增长，供应缺口需通过大量进口弥补。我国除了 油料的进口保持增长趋势外，2008年我国食用油进口需求增长明显，其中， 棕榈油进口已经超过500万吨，位居首位，毛豆油进口也超过250万吨。 l自2006年1月1日，我国取消食用植物油关税配额。同时迎来了食用油行业并 购重组。嘉里与丰益国际的合并完成后，我国植物油加工行业形成央企同外资 粮油集团两大寡头垄断的市场格局。中国食用油市场上出现了“金龙鱼”、“胡姬 花”、“福临门”和“鲁花”等著名品牌。国内的食用油消费亦进入品牌时代。 l最近十年里，中国油脂产业以年均5%-6%的速度增长，小包装油却以每年 20%-30%的增长速度成长。小包装油市场份额的扩大，最终将取代散装油。 l目前，消费者对食用油的需求呈现出多样化的趋势，传统的色拉油和调和油在 一定程度上，已经难以满足特定消费者对营养、健康的需求，而具有营养、保 健、美味的特种食用油脂产品呈现出巨大的市场空间。 8 国内大豆约4000万吨用于压榨，占79%。其次，为食品消耗，占17%。 国内供需-1.大豆供需 9 国内豆油总供应超过1000万吨，产量约740万吨。 国内供需-2.豆油供需 10 国内供需-3.面积产量 11 实际：国产大豆产油不足110万吨，占14.9%。进口大豆产油约为630万吨 。 国内供需-4.大豆压榨 12 我国大豆进口总量接近3744万吨。 国内供需-5.大豆进口 13 我国豆油进口总量接近259万吨。 国内供需-6.豆油进口 14 国内供需-7.压榨产能 国内大豆产能约26万吨/日，其中进口大豆压榨产能约21万吨/日。 进口豆压榨开工率占52.92%。全国大豆开工率占42.74%。 15 国内供需-8.五大压榨圈 我国压榨业大豆压榨圈 l东北：以九三集团、沈阳金石、富虹等为代表，吉林德大油脂公司和以压榨国产大豆为主。 l环渤海：以大连华农豆业公司、大连日清公司、秦皇岛金海油脂公司、河北汇福粮油公司、九三 油脂公司、山东渤海油脂公司、烟台益海油脂公司、日照邦基三维和黄海油脂公司等为代表，以压 榨进口大豆为主，在每年11月到次年3月期间也加工部分国产大豆。 l江浙：以张家港东海粮油公司、连云港益海油脂公司、南通嘉吉公司、宁波金光油脂公司等为代 表的江浙，常年以进口大豆为加工原料。 l华南：以泉州福海油脂公司、东莞嘉吉公司、东莞中谷公司、湛江华农豆业公司、广西大海油脂 公司等为代表，该地区大豆压榨企业大多是在2001年以后快速发展起来的，原料来源均为进口大豆 。 l内陆：以四川金石油粕公司、重庆新涪油脂公司、陕西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、郑州 阳光油脂公司为代表，这些油厂既加工进口大豆，也加工部分国产大豆。 到2008年底，我国日压榨大豆1000吨以上的企业已超过99家，800-850吨为9家。 2008-2009两年陆续建成投产的大型油厂有：丹东金海源（3000吨/日）、福建康宏二期（3000吨/ 日）、诸城得利斯（1500吨/天）、舟山中海二期（3000吨/日）、东莞中储粮邦吉（5000吨/日） 、天津邦吉正大（5000吨/日）、日照中纺（3000吨/日）、钦州华港（2000吨/日）、山东嘉冠（ 2000吨/日）、黑龙江吉庆豆业、黑龙江鸿源植物油、孙吴阳霖（各 1000吨/日）。此外，上海良友 和福建新世纪计划建设2000吨/日大豆压榨厂，中粮集团计划在天津建设4000吨/日大豆压榨厂。 16 国际供需-1.大豆供需 世界约2亿吨大豆用于压榨，占87%。其次，为食用消耗占6%。 17 国际供需-2.豆油供需 世界豆油88.30%用于食用，工业消耗为11.27%，其他为饲料及损耗等。 18 国际供需-3.面积产量 19 国际供需-4.产量对比 南半球大豆以1.2亿吨的产量，已经高于北半球的1.1亿吨。 20 国际供需-5.大豆质量 21 国际供需-6.四大粮商 世界著名的“ABCD”四大粮商，便是使各地豆类产品价格产生联动的最主要因素。这四大粮商分别为：ADM（ Archer Daniels Midland），邦吉（Bunge），嘉吉（Cargill）和路易达孚（Louis Dreyfus）。 ADM：Archer Daniels 这个名字最早是在1905，美国的Minneapolis, Minnesota注册的。（它的创始人在1902年其 实就开始了相关的生意。）随着之后几年的发展，ADM慢慢将势力扩大到Wisconsin, New York等地。资本慢慢积 累，1923年当收购了Midland公司后，公司正式更名为Archer Daniels Midland。二十世纪八十年代起，ADM开始走 向世界。1983年在香港设立亚太分公司；1986年进行在欧洲的扩张，在荷兰和德国进行收购。2000年正式进入中 国。现已在全球拥有超过24000个员工。【ADM是一个非常重视研究的公司，他不断通过化学研究支撑其发展状大 ，现在与宝洁还有良好的合作关系。】 在我国，著名的益海嘉里集团，便是美国ADM和新加坡著名的丰益集团共同投资组建的，也是ADM在中国扩张的典 型代表。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司已达38家，另外，还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业 ，工厂遍布全国，堪称全国最大的粮油加工集团。 邦吉Bunge：邦吉由其创始人Johann Peter Gottlieb Bunge在1818年荷兰的阿姆斯特丹创立。1859年由其孙子将总 部迁至比利时。1884年，bunge进入阿根廷，开始其在美洲的发展。1935年进入北美地区。Bunge一直在南北美地 区迅速发展，1999年，将其总部正式迁至美国纽约。2000年正式进入中国。处于全球均衡发展的思想，2004年又 加大了在东欧地区的投资。目前，Bunge在全球32个国家已拥有450多个工厂。【邦吉十分重视和农民的关系，在 巴西等地，邦吉河和农民是化肥供应商和粮食收购上的双重身份，而这种身份使得双方的关系非常稳固】 邦吉2000年正式进入中国。邦吉在全球32个国家拥有450多个工厂，在四大粮商中，邦吉以注重从农场到终端的全 过程闻名。邦吉已成为中国最主要的大豆和油子供应商。目前该集团在中国已运营三个大豆加工工厂，而在广州正 在兴建另外一家工厂。 嘉吉Cargill：1865年w.w.Cargill在Iowa创立了自己的工厂，1868年将其工厂迁至Minnesota，1875年又将其总部迁 至Wisconsin。公司不断的并购和扩张。【Cargill的不断迁移是出于运输方便的考虑，他一直很注意物流的环节】 嘉吉则在中国20个省市投资建立了34家独资与合资企业，在华投资项目包括饲料蛋白、植物油、玉米加工、各种食 品配料，动物饲料和化肥。在中国，嘉吉已经有四个化肥厂，其中秦皇岛与烟台的厂都是独资厂，虽然产品份额不 高，但已经在华东地区明显显示出强劲势头。 路易达孚Louis Dreyfus：搞农产品全球贸易，很重视期券期货的买卖，来平衡风险。【Louis Dreyfus对证券期货 市场的注重，使其在国际交易中降低了风险，实现了稳定性利润收益】 路易达孚在上世纪60年代就与中国有饲料和谷物贸易，并相当重视农产品期货买卖。从2006年开始，路易达孚（北 京）有限公司从中国政府手中获得玉米国内贸易的许可证后，积极拓展国内市场。公开信息显示，路易达孚从中国 出口玉米的业务持续增长，其在美国的棉花公司已经是中国最大的棉花供应商。2003年，在中国的销售额就已经超 过了16亿美元。 22 世界大豆产量超过2.2亿吨，居于首位；国内大豆使用量稳定在5100万吨。 市场份额-1.大豆油料 23 世界豆油消费量为3700万吨左右居次位，国内豆油接近1000万吨居首位。 市场份额-2.豆油油脂 24 影响因素-1.能源问题 FAO模型依据：美国生产1加仑生物柴油，需要约7.3磅豆油，而人力、 中间商搀兑等成本约为60美分；同时，生物柴油生产企业可获1美元补 贴；此外，还需添加生物柴油与普通柴油之间9/10的热值比关系系数。 25 一、播种期作物对天气无明显要求 每年的4月末5月初都是播种大豆和玉米的时间，由于大豆和玉米本身特质的不 同，大豆和玉米的播种时间及其播种时对天气的要求也略有区别。 由于大豆种子富含脂肪、蛋白质，在大豆种子吸水量达到50时才能萌芽，种 子发芽后需吸收比本身重l1.5倍的水分，才能使蛋白质、脂肪分解成可溶性养 分供胚芽生长，可以说水分是大豆种子萌发生长的必要条件。播种时土壤水分 必须充分，田间持水量不能低于60%，而以7590%时最适于萌芽出苗。 而相对于玉米而言，脂肪含量少，且玉米种子本身的水分含量要大于大豆所含 的水分（玉米水分含量一般在15-18%，大豆一般在12%以内），因此在较为干 燥的天气里播种玉米也是可以的。在实际播种中，玉米应适时早播，这样可以 延长生长时期，充分利用光热资源，避免秋霜冷害，这样对玉米增产十分重要 。此外，在华北平原地区，夏玉米尽早播种除可提高产量外，还可避免因晚播 遇雨季而发生芽涝。但是要特别注意的是，若在降水较多的环境下，过早播种 了玉米则易导致玉米种子霉烂。 播种大豆玉米时，除上述水分要求外，对气温等要求也略有不同。由于大豆发 芽时是子叶带着幼芽露出地表，因此土层不宜过厚，而由于种子脂肪含量高只 要温度在67种子便可以萌发，温度在12以上时萌发正常，2530时萌 芽快且健壮。在播种玉米的地区，土壤表层一般在510厘米，且地温稳定在 1012时即可播种，相比之下，玉米播种期间对温度和土壤厚度要求并不如 大豆严格。 影响因素-2.天气状况A 26 影响因素-2.天气状况B 二、幼苗生长期天气对作物影响不大 这里所说的幼苗生长期并不是农学上的植物生长期，而是指大豆及玉米在出芽后到开花前的一 段时间，这包括了大豆的幼苗生长期，同时也是玉米的拔节孕穗期，时间上大约在5、6月份， 但往往由于天气因素也会被延至7月初。实际上，这段时间里的天气等状况对大豆玉米的最终 产量影响不是很大，而更多的是农作物生长的基础阶段，也是给农民进行合理田间管理的一个 准备阶段，因为这段时间不用过多劳作，这正是农民准备农药和肥料的又一个最佳时期。 大豆发芽后，子叶出土后即展开，经阳光照射由黄转绿，开始光合作用，显然这段时间对于光 照要求略高。随着胚芽生长，单叶展开，幼苗也具有了两个节和一个节间，在大豆的生长中第 一个节间的长短是一个重要的形态指标。若它过长，茎秆便会很细，苗弱而发育不良，这往往 与植株过密和土壤湿度过大有关。一般遇到这种情况应及早间苗、破土散墒。节间出现后，大 豆第一、第二片复叶随即出现，当第二复叶展平时，大豆已开始进入花芽分化期。此时的幼苗 最为脆弱，易受病虫害，也容易受到杂草威胁，所以在大豆第一对单叶出现到第二复叶展平这 段时间里，必须抓紧时间及时间苗、定苗，促进苗全、苗壮、根系发达，防治病虫害，为大豆 丰产、提高质量打好基础。 同样，玉米生长过程中也是经历了类似的过程，只是在拔节孕穗期间需要较多的营养成分来维 持生长，相对而言对水分要求不明显，而在雌、雄穗分化时则需较多的水分，若在抽穗前出现 干旱，会使雌、雄穗抽出的时间相隔过长，影响授粉结实。 在这一段时间大豆和玉米对土壤持水量的要求虽然在7080，但由于我国东北、华北地区恰 逢雨季，所以降水往往都是足够的。而且这段时间还有间苗、补苗等措施来达到丰收的目的， 因此此时的期货炒作多是盲目的。如果产区真的受到严重受灾（干旱或洪涝），农民们也有机 会改种白菜等作物弥补损失。在这段时间里，农民关心的是降水过多（或过少）可能会使以后 大量需要水的生长阶段没有降水（或降水过多），那时造成的损失将不再有办法弥补了。 27 三、开花期对水分要求明显增加 进入7月份我国已经是夏季，而这段时间各种农作物均处于旺盛生长时期，玉米拔节至 抽雄、大豆开花至结荚，都需要温度高、降水多、光照足的气象条件。 大豆自出苗后2535天进入花芽分化期，复叶出现23片之后，主茎基部的第一、二 节有了枝芽的分化，如果条件适宜就会形成分枝和花芽。在花芽分化期，植株生长快 ，叶片数迅速增加，生长越来越旺盛。一般大豆品种从花芽开始分化到开花还需要25 30天。由于品种、地域积温及气候条件的不同，大豆开花时间从18天到40天不等， 有的可能会达到70多天。大豆从开始开花到豆荚，于物质积累达到高峰的重要时期， 有机养分在供茎叶生长的同时，又要供给花荚需要。因此只有土壤水分充足、光照条 件好，才能保证养分的正常运输，促进花芽分化多，花多，成荚多，减少花荚脱落， 这是大豆高产中的最重要因素。 虽然大豆7、8月份需要雨水比较多，但是由于大豆是自花授粉作物，如果接连多天出 现降雨会使空气湿度加大，这会影响到大豆开花，因此只要保证土壤湿度在田间待水 量的7080，开花便会正常，这也是部分地区在干旱时节人工喷灌的标准。除了 水分之外，温度对大豆开花也有很大影响，大豆开花的适宜温度在2528之间， 29以上温度过高不利于大豆开花。 对于玉米，7月份中下旬，玉米处于抽雄开花期，此时需水份最多，田间持水量以80 左右为宜，如遇到干旱高温天气，不育花粉会增加，花粉和花丝的寿命也将大大缩短 ，便容易造成缺粒秃顶现象。根据以往年份的情况分析，夏季的温度和水分条件对玉 米成熟不会有太大的问题，基本上能够满足玉米生长需要的。 影响因素-2.天气状况C 28 影响因素-2.天气状况D 四、成熟期天气直接影响作物产量 在大豆开花之后，紧随而至的是最为重要的鼓粒成熟期，这段时间，豆荚中的豆粒重量平均 每天可增加67毫克，其中粗脂肪、蛋白质及糖类等营养成分随种子增重不断增加。鼓粒开 始时，豆粒中的水分可达90，随着干物质不断增加，水分很快下降。干物质积累达到最大 值以后，其中的水分将降到20以下，豆粒接近成熟，粒型也逐渐变圆。可以说，这一阶段 是大豆产量形成的重要时期，此时大豆发育状况将直接影响荚粒数量、百粒重以及化学成分 的含量。这一时期最为重要的生长条件是植株本身贮藏物质的程度及充足的光照，因为它是 叶片光合产物供给的必须营养，另外就是靠充足的水分供给了。越是接近成熟，对水分需求 则越来越少，只要温度保持在26左右，昼夜有